通信设备行业研究报告(PPT 45张)
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
通信设备行业研究报告
2012.2
第一部分 通信设备行业研究
（一） 行业地位
• 通信设备行业是信息技术业的重要组成部分，体 现了某一国家和地区信息技术的综合发展水平， 是现代微电子技术、微波技术、计算机技术和软 件技术的综合应用。
（二）行业管理
• 1、行业主管部门：工业和信息化部
• 2、行业协会：根据具体产品不同可自主选 择加入中国电子元件行业协会、中国通信 标准化协会、中国通信工业协会、中国通 信企业协会、中国TD产业联盟等
（5）三网融合的发展方向将促进国内通 信设备市场细分行业市场需求的增长
1、2010 年1 月国务院决定推出 2010年至2012
年重点开展广电和电信业务双向进入试点。 2、广电总局10 年内覆盖3 亿户的建设计划
（6）推进“感知中国”的物联网战略给 通信设备市场细分行业市场发展的新契 机
• 物联网，是指在计算 机互联网的基础上， 利用RFID（射频识 别）、无线通信等技 术，按约定的协议， 把任何物品与网络连 接起来，进行信息交 换和通讯，达到让所 有的物品都能够远程 感知和控制的目的 。 • “十二五”期间新一 代信息产业作为重点 发展的五大领域之一
全球通讯设备收 入
2008
2009
2011
2013
（2）移动通讯设备市场需求持续放大
800 700 600 500 400 300 200 100 0 2008 2009 2010 2011 2012 移动通讯设备市 场
（3）通信行业技术迅猛发展 • 以无线通信技术为例 ，无线通信技术发展变化较快，一 般每隔4 至5 年就会出现较大规模的技术升级，从而带来 无线通信设备的升级换代 模拟移动通信技术 数字移动通信技术
2006-2010年电信固定资产投资
• ②移动通信网的投资占全部固定资产投资比重 逐年提高：移动通信网投资占通信运营商全部 固定资产投资的比例预计到2014 年将稳步增长 至58.90%。
• ③无线网是移动通信网的最核心部分。无线网 是通信运营商固定资产投资的主角。
（2）2G网络覆盖仍将为通信设备带来持续 稳定的需求
（四）、通信设备行业市场需求
（1）通信运营商固定资产投资是驱动通信设备市场需求增长
的根本性因素 ： ①通信运营商固定资产投资保持稳定增长 2006-2010移动用户规模及所占比重
2006-2010年，国内三大通信运营商每年的固定资产总投 资额保持稳中有升态势；预计未来通信运营商固定资产投 资仍将继续保持增长
（4）WLAN成为3G的有力补充，进一步 促进无线网的“泛在”覆盖，拉动通信设 备市场细分行业市场需求
1、用来热点地区覆盖，提供比3G更高的速率，且部署灵 活 2、以WiFi、WiMAX 的整合，为移动数据业务的有效供给 问题提供了绝佳的解决方案，从而带来WLAN网络建设 的快速发展和使用量的急剧上升。 3、国内2008年后大规模的WLAN建设
2007-2011年3G基站建设规模 （万个）
80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 12.37
2009-2011年3G用户增长趋（万）
• 根据通信运营网络结构、电信网络建设的一般 顺序以及电信产业链的上下游关系，3G 相关 公司受益的时间序列大致如下：
下一代移动通信技术
智能信号处理技术
（4）国内企业与国际主流企业的差距缩小
• 国内通信设备制造业虽起步晚，但发展速度领先。 2G技术掌握在外企手里，但国内在GSM、GPRS、 CDMA、WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA、 WiMAXห้องสมุดไป่ตู้WiFi 等多种制式的通信设备市场的份额 逐年提高，以华为、中兴依靠本土优势份额逐年 提高！
2009-2014中国物联网规模及趋势图
7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1010 2011 2012 2013 2014
1
（7）光纤连接产品的市场需求
• FTTX的建设将带动对光纤连接产品的需求， 全球2009-2012 年平均年增长率约为30% • 2010 年3 月17 日发布《关于推进光纤宽带 网络建设的意见》 ：三年内光纤宽带网络 建设将新增投资超过1,500 亿元。中国电信 预测，未来5 年光纤宽带将以每年50%以上 的速度增长
（8）通信技术的不断演进是通信设 备市场需求的长期保障
1、技术的演进是通信业发展的内在驱动力 2、2G 主导市场，3G 进入市场，4G 已启动标准化和试点阶 段，层出不穷的新概念、新技术和新模式，一直在驱动行 业突破自身成长障碍，并不断带动与之相关的行业的发展。
• 首先，根据基站技术发展历程及发展趋势看，至 少在3G业务推出3-5年内，2G 用户的绝对数量仍 将处于优势地位 • 由于人口基数庞大、地理环境复杂、区域间经济 发展程度不同，目前总体的移动电话普及率仍低 于世界平均水平
• 技术角度看，2G 网络需要经常性的更新建设和维 护投入。
（3）3G 无线通信基站的大规模建设带动无 线通信设备市场细分行业进入景气周期
3、通信设备制造业细分市场概况
通信设备主要由三个专业领域构成：核心网设备、网络覆盖设备和终端用户 设备。行业细分情况如下图所示：
通信设备主要的三个专业领域：
1）核心网设备：以交换机为代表，核心网设备承担通信网 络的数据交换和业务控制功能。 2）网络覆盖设备：网络覆盖设备包括核心覆盖设备（基站、 微基站、光网络交换机、光线路终端OLT、ONU）和网络 优化覆盖设备。 ①核心覆盖设备：网络覆盖系统的核心设备为基站设备及 光线网络交换机 ②网络优化覆盖设备：网络优化覆盖设备用于信号盲区的 加强覆盖。 3）终端用户设备：终端用户设备即最终用户产品
3、产业政策
（三）通信设备制造业概览
• 1、通信设备制造业发展概况 • （1）通信设备制造业市场空间巨大 ，2011年全球 通信设备企业的收入已达到1700亿美元以上，并预 测2013 年将达到1,950 亿美元 。
2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0
2012.2
第一部分 通信设备行业研究
（一） 行业地位
• 通信设备行业是信息技术业的重要组成部分，体 现了某一国家和地区信息技术的综合发展水平， 是现代微电子技术、微波技术、计算机技术和软 件技术的综合应用。
（二）行业管理
• 1、行业主管部门：工业和信息化部
• 2、行业协会：根据具体产品不同可自主选 择加入中国电子元件行业协会、中国通信 标准化协会、中国通信工业协会、中国通 信企业协会、中国TD产业联盟等
（5）三网融合的发展方向将促进国内通 信设备市场细分行业市场需求的增长
1、2010 年1 月国务院决定推出 2010年至2012
年重点开展广电和电信业务双向进入试点。 2、广电总局10 年内覆盖3 亿户的建设计划
（6）推进“感知中国”的物联网战略给 通信设备市场细分行业市场发展的新契 机
• 物联网，是指在计算 机互联网的基础上， 利用RFID（射频识 别）、无线通信等技 术，按约定的协议， 把任何物品与网络连 接起来，进行信息交 换和通讯，达到让所 有的物品都能够远程 感知和控制的目的 。 • “十二五”期间新一 代信息产业作为重点 发展的五大领域之一
全球通讯设备收 入
2008
2009
2011
2013
（2）移动通讯设备市场需求持续放大
800 700 600 500 400 300 200 100 0 2008 2009 2010 2011 2012 移动通讯设备市 场
（3）通信行业技术迅猛发展 • 以无线通信技术为例 ，无线通信技术发展变化较快，一 般每隔4 至5 年就会出现较大规模的技术升级，从而带来 无线通信设备的升级换代 模拟移动通信技术 数字移动通信技术
2006-2010年电信固定资产投资
• ②移动通信网的投资占全部固定资产投资比重 逐年提高：移动通信网投资占通信运营商全部 固定资产投资的比例预计到2014 年将稳步增长 至58.90%。
• ③无线网是移动通信网的最核心部分。无线网 是通信运营商固定资产投资的主角。
（2）2G网络覆盖仍将为通信设备带来持续 稳定的需求
（四）、通信设备行业市场需求
（1）通信运营商固定资产投资是驱动通信设备市场需求增长
的根本性因素 ： ①通信运营商固定资产投资保持稳定增长 2006-2010移动用户规模及所占比重
2006-2010年，国内三大通信运营商每年的固定资产总投 资额保持稳中有升态势；预计未来通信运营商固定资产投 资仍将继续保持增长
（4）WLAN成为3G的有力补充，进一步 促进无线网的“泛在”覆盖，拉动通信设 备市场细分行业市场需求
1、用来热点地区覆盖，提供比3G更高的速率，且部署灵 活 2、以WiFi、WiMAX 的整合，为移动数据业务的有效供给 问题提供了绝佳的解决方案，从而带来WLAN网络建设 的快速发展和使用量的急剧上升。 3、国内2008年后大规模的WLAN建设
2007-2011年3G基站建设规模 （万个）
80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 12.37
2009-2011年3G用户增长趋（万）
• 根据通信运营网络结构、电信网络建设的一般 顺序以及电信产业链的上下游关系，3G 相关 公司受益的时间序列大致如下：
下一代移动通信技术
智能信号处理技术
（4）国内企业与国际主流企业的差距缩小
• 国内通信设备制造业虽起步晚，但发展速度领先。 2G技术掌握在外企手里，但国内在GSM、GPRS、 CDMA、WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA、 WiMAXห้องสมุดไป่ตู้WiFi 等多种制式的通信设备市场的份额 逐年提高，以华为、中兴依靠本土优势份额逐年 提高！
2009-2014中国物联网规模及趋势图
7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1010 2011 2012 2013 2014
1
（7）光纤连接产品的市场需求
• FTTX的建设将带动对光纤连接产品的需求， 全球2009-2012 年平均年增长率约为30% • 2010 年3 月17 日发布《关于推进光纤宽带 网络建设的意见》 ：三年内光纤宽带网络 建设将新增投资超过1,500 亿元。中国电信 预测，未来5 年光纤宽带将以每年50%以上 的速度增长
（8）通信技术的不断演进是通信设 备市场需求的长期保障
1、技术的演进是通信业发展的内在驱动力 2、2G 主导市场，3G 进入市场，4G 已启动标准化和试点阶 段，层出不穷的新概念、新技术和新模式，一直在驱动行 业突破自身成长障碍，并不断带动与之相关的行业的发展。
• 首先，根据基站技术发展历程及发展趋势看，至 少在3G业务推出3-5年内，2G 用户的绝对数量仍 将处于优势地位 • 由于人口基数庞大、地理环境复杂、区域间经济 发展程度不同，目前总体的移动电话普及率仍低 于世界平均水平
• 技术角度看，2G 网络需要经常性的更新建设和维 护投入。
（3）3G 无线通信基站的大规模建设带动无 线通信设备市场细分行业进入景气周期
3、通信设备制造业细分市场概况
通信设备主要由三个专业领域构成：核心网设备、网络覆盖设备和终端用户 设备。行业细分情况如下图所示：
通信设备主要的三个专业领域：
1）核心网设备：以交换机为代表，核心网设备承担通信网 络的数据交换和业务控制功能。 2）网络覆盖设备：网络覆盖设备包括核心覆盖设备（基站、 微基站、光网络交换机、光线路终端OLT、ONU）和网络 优化覆盖设备。 ①核心覆盖设备：网络覆盖系统的核心设备为基站设备及 光线网络交换机 ②网络优化覆盖设备：网络优化覆盖设备用于信号盲区的 加强覆盖。 3）终端用户设备：终端用户设备即最终用户产品
3、产业政策
（三）通信设备制造业概览
• 1、通信设备制造业发展概况 • （1）通信设备制造业市场空间巨大 ，2011年全球 通信设备企业的收入已达到1700亿美元以上，并预 测2013 年将达到1,950 亿美元 。
2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0