德邦兴华化工股份公司项目基本情况

江苏德邦兴华化工股份有限公司

股权转让项目概况

一、公司概况

公司名称：江苏德邦兴华化工股份有限公司

注册地址：连云港市海州区江化南路51号

注册资本：8764万元

法定代表人：赵祥海

设立日期：2002年4月26日

经营范围：化工原料及产品（危险品除外）生产、销售，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

二、公司改制设立情况

江苏德邦兴华化工股份有限公司（以下简称“德邦兴华”）是经江苏省人民政府苏政复[2002]45号文批准，由江苏德邦化学工业集团有限公司（以下简称“德邦集团”）作为主发起人并联合其他法人和自然人共同发起设立的股份有限公司，公司注册资本8764万元，其中：江苏德邦化学工业集团有限公司以经评估的铵碱系统净资产出资5,500万元，江苏兴业高新技术风险投资管理有限公司以现金出资500万元、江苏富华投资管理有限公司以现金出资491万元，连云港恒瑞医药集团有限公司和南京工业大学以现金各出资350万元，赵祥海等36位自然人以现金出资1，573万元。2002年4月26日，德邦兴华在江苏省工商行政管理局办理了注册登记手续，营业执照注册号为3200001105505。

三、公司股权结构

截止目前，德邦兴华的股权结构如下：

自股份公司设立以来，德邦兴华的股东未发生变化。

四、公司生产经营情况

德邦兴华主要从事化工原料及产品的生产和销售，是全国较早以联碱法生产纯碱和氯化铵的样板企业，主要产品有纯碱、氯化铵、小苏打、工业氯化铵、硅酸钠等，市场覆盖江苏、安徽、山东、河南、浙江、湖北、湖南、河北、广东等地区，并远销东南亚等国家和地区。2002年11月，德邦兴华成功收购安徽皖淮化工厂氨碱系统有效资产并组建了淮南分公司。

2008年主要产品产量：

纯碱：53.2万吨，其中：本部25.69万吨，淮南27.5万吨。

氯化铵：60.2万吨，其中：本部29万吨，淮南31万吨。

公司产能在联碱行业中排名第四位。

五、公司优势分析

1、所属行业得到国家产业政策的支持

根据国家最新出台的鼓励类产业目录，30万吨以上联碱法生产工艺属于国家鼓励发展。另外根据国家三农政策，氯化铵生产也属于国家鼓励发生产的化肥产品。

2、德邦兴华具有创新能力及技术开发优势

公司作为江苏省级高新技术企业，拥有联碱生产工艺多种国家专利及一系列专有技术，在同类企业里具有鲜明的技术领先优势。公司在技术创新方面通过与南京工业大学共创技术开发中心，培养技术人才，使公司的技术开发能力得到持续发展。

3、公司法人治理结构健全，综合管理较强

德邦兴华成立后，根据《公司法》和《公司章程》的要求，设立了股东大会、董事会、监事会、总经理及有关生产经营管理机构，制定了《股东大会议事规则》、

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3、2009年主要财务指标（摘自2009年审计报告）

单位：亿元

2009年度利润表单位：万元

现金流量表单位：亿元

2009年在全行业大幅亏损的背景下，德邦化工略有盈利，有不错的表现。

七、上市规划

去年四月份，德邦集团召开了二届一次董事会并通过决议：着力化解上市主要障碍淮南的卫生距离达标问题，2年内将股份公司运作上市。华泰证劵仍为保荐机构。

淮南的安全问题已基本解决。安全距离内的居民已全部搬迁。

淮南的卫生距离内的问题正依靠政府逐步解决，公司拟结合60万吨扩建统筹考虑，尽量加快进度和节约成本。

通过设计方案的变更，已符合环保要求，并通过了省环保局的验收。

八、股权拟变化情况

1、德邦化工吸收合并德邦集团，整体上市。

2、吸收合并后的德邦化工向中国盐业总公司定向增发（包括现金及碱业相关资

产），中国盐业总公司成为最大股东，增资比例至少达到合并报表。

九、股权转让

1、股权转让比例

约有1200-1300万股，占目前德邦化工总股本的14%左右。包括几个法人股东及自然人股东，可全部收购上述股份，也可收购其中几个股东的股份。

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