烟台酱油品牌市场调查报告分析

附、ห้องสมุดไป่ตู้研问卷
烟台酱油品牌的调查问卷（试用）
您好！非常感谢你在百忙之中接受此次调查！请您做客观回答，回 答无所谓对错，我们将对您的做答严格保密，请您不要有任何顾虑。 筛选题： 1、请问你最近3个月内是否接受过市场调查（ ） A、 有（中断访问） B、没有 2、请问你家人是否有在酱油生产企业工作的（ ） 有（中断访问） B、没有 一、目前酱油的使用情况 你家使用酱油是否注意其品牌 A、注意 B、不注意 2、你家现在用什么品牌的酱油（ ）价格（ ） 3、你使用酱油更注重其（ ） A、价格 B、口味 C、营养成分 D、包装 E、其他—— 4、你买品牌酱油受（ ）影响 朋友推荐 B、自己决定 C、家人影响 D、促销影响 5、你家所使用的酱油产地（ ） 本地 B、省内 C、省外 D、国外 6、你家所使用的酱油从哪购买（ ） A、便利超市B、零售店C、集贸市场D、量贩超市
美味鲜（ ）
太太（ ）
北京金狮（ ）
淘大（ ）
河北珍极（ ）
李锦记（ ）
湖南加加（ ）
广东佳隆（ ） 龟甲万（ ）
雀巢 （ ）
联合利华（ ）
三、个人资料
职业（ ） 收入（ ）
访问时间：2004-年 月 日
销售终端主要在大型超市＼购物中心 ．
➢ 中档产品如金冠园，四海销售网多分布在便 利超市
➢ 烟台山则牢牢占据着低端市场．
品牌竞争力 本次调查（不是抽样调查，故忽略置信度，及误差）共发
放25份问卷，回收22份，有效20份，有效率９０％．
品牌知晓度；
（顺序依次排列为）
第一梯队：欣和 烟台山
第二梯队：太太 美味鲜 四海 珍极 海天
7、你是否接触过酱油品牌的宣传广告（ ）
是（跳答） B、否
8、对于以下几种酱油的宣传方式你更愿意接受（ ）
A、电视/广播 B、传单、宣传册 C、交通广告 D、报纸杂志
E、户外广告 F、其他——
二、品牌认知
请你给以下品牌打分（标准：1分、3分、5分）
海天（ ）
欣和 （ ）
亨氏（ ）
致美斋（ ）
加加（ ）
北京金师
加加 家乐
第三梯队：龟甲万 淘大 亨式 雀巢 联合利华
运用德三尔菲、法对消消费费者者购分买因析素的分析
我们能够得出：
影响消费者购买酱油的因素
其它
营养成分 52% 31%
包装
习惯 80% 60%53%
40%
82%0% 0%
知名度
35% 62%价格
18% 34%
口74味%
销售人员推荐
广告
通过调查发现酱油品牌的消费最终取决 于不同收入水平的居民具有不同的品牌选择 力．
一时间，调味品市场风起云涌。市场的需求也在 发生着重大的变化。调味品行业进入了一个大转变、 大调整和大分化时期，面临着前所未有的机遇和挑战 。对于有着“小产品、大市场”之称的中国调味品行 业的何去何从成为大众瞩目的焦点。
酱油市场有多大？
500万 全国酱油产量已达
吨
200亿 产值近
元
市场饱和了吗？
捆绑促销 价格策略
1、传统的捆绑促销形式多为省外品牌所采 用，其中以金冠元为代表。
2、价格策略的应用，本地欣和的高定价，带 动中档产品销售，不愧为高明之策。烟台山 由低价格，低端产品向中端发展，稳稳占据 烟台普通消费市场，也是其生从之道。
Ｂ、渠道策略: ➢ 以欣和、海天、龟甲万 等为代表的高端品牌
几个概念的推出，使业内进入门槛越提越高， 强者愈强的趋势愈来愈清晰。
国内酱油品牌
❖ 海天 ❖ 致美斋 ❖ 李锦记 ❖ 美味鲜 ❖ 北京金狮 ❖ 河北珍极 ❖ 广东佳隆 ❖ 湖南加加
外来酱油品牌
❖ 龟甲万 ❖ 雀巢 ❖ 联合利华 ❖ 亨氏 ❖ 达能
中国酱油市场四分天下
1、以广东海天、致美斋为主的粤产酱油， 2、以上海淘大、家乐、老蔡为主的沪产酱油， 3、以雀巢美极、龟甲万、李锦记、加加、和田宽为主
➢ 省外: 海天 金冠园 珍极 北京金师 太太乐
加加(港) 金盛泉(香港王者) 统一
宽子（北京虎王） 好太太酱油
➢ 国外: 雀巢 龟甲万 泉标(韩) 家乐(联合利华)
B、营销渠道分布
18 16 14 12 10
8 6 4 2 0
家家悦
良友
大润发 集贸市场 便利店
品牌数
营销状况
A、营销策略： 烟台酱油品牌的销售根据调查可发现：
的外资酱油， 4、以山东欣和、北京金狮，石家庄珍极、天津天立、
福州民天、湖南双凤等区域性酱油为主的地产酱油 。
二、品牌分析
1、市场状况 2、营销状况 3、品牌竞争力
A、品牌种类
市场状况
经过走访各超市、便利店、集贸市场，在烟台 出现的酱油品牌：
➢ 本地：欣和 烟台山 家家悦(珍极) 味达美
➢ 省内: 四海
烟台酱油品牌市场调查报告分析
概要
天马广告为将来进一步扩展服务领域, 开发欣和企业这一客户对象,特进行此次烟台 酱油市场的前期调研工作,通过运用文案调查 法等相关的方法,我们能够对烟台酱油品牌的 种类,主要品牌的影响力,销售终端的品牌分 布等市场信息有一个大体认识.
一、解读市场
目前行业动态
2001年-2002年，调味品行业发生了许多引人注 目的事件。新的行业标准颁布执行，市场准入制度逐 渐建立。与此同时，跨国食品公司大举收购国内调味 品企业，国内企业间的并购也在增加，新的资本正纷 纷进入调味品行业。
人均消费量却只有日本人均消费量的三分 之一。从潜在的需求来看，中国酱油市场增 长潜力还很大，特别在高档市场，目前还处 在发展时期，有着很大的上行空间。长期以 来，中国酱油市场上一直默默地进行着一场 被业内人士称之为“有味而无声无形”的激 烈商战。
酱油市场的发展趋势
“氯丙醇事件” 新国家标准 “铁强化酱油”
➢ 低收入者（人均３００－４００元／月），散装，烟台山袋 装．
➢ 高、中等收入（人均以上），欣和 太太 加加 海天
三、小结
此次调查属探索性文案调查，我们通过 收集大量的行业文献资料，辅助于实地调查
认识到烟台酱油整个消费市场几乎本地品牌 所占据，高端有欣和，低端为烟台山，并且 对欣和的营销策略也不得不惊叹．如高价格 定位比其他品牌要高出许多，而他的中端产 品则价格有点低，分析其目的可能是想依靠 高端树品牌形象，打造品牌价值，从而带动 中端产品的大量销售．为以后更稳健发展打 下良好基础．对于烟台山来说，他则是从低 端产品入手，逐渐延伸品牌线，向着中端发 展的势头．