CRM客户关系管理操作手册

CRM操作指南_客户中心
最新升级功能如下：
1、取消“关闭订单”此操作，原培训教材第4页。

2、新增第2页最后一张图片第3项指标，订单摘要录入：销售产品名
3、新增第3页最后一张图片第6项指标，描述：录入此次收款的产品
名称
4、新增第8页表格中红色标注部分：讲场时刻和客户关注字段
5、新增讲师的演讲总结从工作记录中查阅
6、新增会务中心的客户签到情况，从工作记录中查阅。

7、新增客户中心-客户扫瞄功能，查阅此客户目前谁在负责。

8、新增客户中心-客户联系人，查询联系人（老总/董事长/接洽人）
生日提醒。

登录网址：
统一为：
统一为：姓名全拼（汉语
初始密码为：空
此处修改密
11、录入业绩(签订合同) (2)
12、销售收款(打开销售订单－销售订单)`收订金 (3)
21、新增销售任务 (4)
22、关闭销售任务 (5)
31、新增工作记录 (6)
32、如何新增日、周、月工作打算 (7)
41、客户表 (8)
42、如何新增联系人资料 (10)
43设置阻碍及决策树 (10)
11、录入业绩(签订合同)
7、录5、选择
2．选择客户名，严禁手工录入
1、录入成交3.订单摘要:录入销售产品名,6、录入数
4、录入回全
8、总9、总
11、
10、
12、销售收款(打开销售订单－销售订单)`收订金
6、录入此次：收款产品
21、新增销售任务
1．任务主题统一为：
2必须是选择客户，
22、关闭销售任务
销售任务进展到90%或销售任务差不多失
31、新增工作记录
32
、如何新增日、周、月工作打算
预期结果（51
2．选择访问、3、主题录入：客户名简称＋录入预期结
果（51步骤）
41、客户表
A、客户信息表(客户中心－客户信息）省份无需输入省如：山东
都市无需输入市如：济南,只录入地级市即可董事长输入董事长姓名
移动电话输入手机号码
NDF指标N未成交，D成交及转期，F已上公开课公开课第几期录入数字即可,录入最近一期即可
参加公开课人数录入数字即可
内训金额超过15万。