CRM系统操作说明书

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CRM系统使用手册

公开版本号：v1.0日期：2019/02/18编写：产品部CRM 系统使用手册CRM系统使用手册1 软电话介绍 (1)1.1软电话安装 (1)1.2功能介绍 (1)2 业务操作介绍 (2)2.1业务受理 (2)2.1.1 业务受理 (2)2.1.2 待处理工单 (3)2.2工单查询统计 (6)2.2.1 工单查询 (7)2.2.2 工单统计 (8)2.2.3 信息来源 (9)2.3运营监控 (10)2.3.1 坐席监控 (10)2.3.2 详单查询 (11)2.3.3 录音质检 (12)2.3.4 质检管理 (14)2.4客户管理 (15)2.4.1 客户资料管理 (15)2.4.2 户资料添加 (17)2.4.3 客户价值统计 (18)2.4.4 客户来源统计 (18)2.4.5 客户区域统计 (19)2.5辅助功能 (20)2.5.1 知识库 (20)2.5.2 通知管理 (22)2.5.3 通知查询 (23)2.5.4 发送短信 (24)2.5.5 短信查询 (24)2.6系统设置 (25)2.6.1 业务树维护 (25)2.6.2 角色管理 (26)2.6.3 用户管理 (27)2.6.4 数据字典 (28)2.6.5 省市区导入 (28)2.6.6 号码归属地导入 (29)2.6.7 模板维护 (29)2.6.8 操作日志 (30)2.6.9 语音参数 (31)3 常见问题及设置 (32)3.1浏览器设置 (32)3.2声卡调节 (35)1软电话介绍1.1软电话安装第一次登录系统时会弹出“软电话插件尚未安装”提示框如果出现上图所示提示框，点击“确定”，然后点击页面上方的安装提示出现图2.1-5后，点击“为此计算机上的所有用户安装此加载项”进行软电话插件安装。

如果安装过程中浏览器禁止安装请先参阅“常见问题及设置->浏览器设置”设置浏览器安全级别,然后重启浏览器登录系统重新安装。

如果电话状态为表示上线成功，可以使用软电话的所有功能。

天马CRM使用说明书

天马CRM使用说明书引言华强软件是一家致力于为企业提供信息化解决方案的高新技术企业。

公司主要开发CRM客户关系管理系统。

公司拥有强大的技术团队，优质的服务标准，可为贵公司提供各种订制化的软件服务。

多年来在全体员工的共同努力下，一直保持快速,稳定的发展态势。

华强软件坚持“软件质量第一,服务质量第一”的发展战略。

华强软件提供给客户的不仅仅高质量的软件产品，更重要的是提供一种高优质的服务。

服务既包含产品培训指导服务，还包括售后技术支持服务，更具有企业订制服务，甚至于公司管理咨询等服务。

我们坚信：服务将是今后软件发展的方向，因此华强不仅仅是软件，华强软件代表的更是高优质的服务。

华强软件宗旨：“软件质量第一,服务质量第一”，自始至终全心全意服务于华强软件广大客户群，致力于引导国内中小型企业信息化建设，将华强产品立足于国内,走向国际。

华强软件经过多年的发展，相继推出更适应市场，更具特色，更易用的新产品，产品包括：天马版、华强CRM企业版、华强CRM专业版、华强CRM精简版、华强CRM免费版等中小企业管理CRM软件。

广泛应用于工厂、超市、家电、汽配、机电、化妆品、建材、化工、医药、计算机、图书等多个行业。

现拥有大量中小企业客户，并得到各界的一致好评。

卓越的技术和管理团队才能造就卓越的产品。

华强软件公司在快速、稳定发展的同时，大力开展与各方面的技术合作，提升华强软件团队的技术力量。

“新创想，团队力”的企业理念保证了华强软件团队的战斗力和凝聚力。

华强软件将以务实创新的精神，与中国企业携手并进，为推进中国企业的信息化进程而不懈努力。

湖北华强软件开发有限公司目录引言 (1)目录 (2)第1章天马客户关系管理系统–系统简介 (3)1.1 系统设计思想1.2 系统特点1.3 系统功能概述第2章天马客户关系管理系统–安装环境、步骤 (7)2.1 安装环境2.2 安装步骤第3章天马客户关系管理系统–初始化、基本操作演示 (9)3.1 初始化3.1.1 登录系统3.1.2 用户、权限管理3.1.3 系统设置3.1.4 录入初始数据3.2 基本操作 - 新增、修改、删除、查询3.3 添加客户及联系人3.4 添加销售单3.5 销售一体化操作演示3.6 使用统计分析第4章天马客户关系管理系统–二次开发平台的使用 (21)4.1 简介4.2 创建功能块4.3 创建功能项4.4 创建功能子项4.5 字段管理第5章天马客户关系管理系统–远程访问解决方案 (21)5.1 远程登录设置5.2 如何使用花生壳远程访问服务器端5.3 远程安全问题第1章天马客户关系管理系统简介1.1天马客户关系管理系统的设计思想天马CRM-华强软件旗舰产品,B/S结构,通过浏览器打开,其于Web2.0技术开发,是华强软件专门针对中国中小型企业营销信息化管理而推出的CRM解决方案。

CRM系统操作手册

CRM系统操作手册编辑整理：尊敬的读者朋友们：这里是精品文档编辑中心，本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的，发布之前我们对文中内容进行仔细校对，但是难免会有疏漏的地方，但是任然希望（CRM系统操作手册）的内容能够给您的工作和学习带来便利。

同时也真诚的希望收到您的建议和反馈，这将是我们进步的源泉，前进的动力。

本文可编辑可修改，如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅，最后祝您生活愉快业绩进步，以下为CRM系统操作手册的全部内容。

浙科客户关系管理实践教学软件用户指南第一章软件概述 (3)1.1 CRM简介 (3)1。

2 CRM的现状与发展 (3)1。

3 CRM教学与浙科CRM教学软件 (4)第二章系统功能说明 (5)2。

1 功能介绍 (5)2.2 线索管理 (5)2.3 客户/联系人管理 (9)2.4 销售机会管理 (13)2。

5 竞争对手管理 (15)2.6 销售预期管理 (18)2。

7 市场拓广 (19)2.8 客服管理 (19)2.9 报表管理 (21)2。

10 日历管理 (22)2。

11 设置 (24)第三章 CRM教学实验 (29)3。

1 实验准备 (29)3.2 开始实验 (30)3.3 主要业务流程 (31)第一章软件概述1.1 CRM简介计算机、通讯技术、网络应用的飞速发展改变了人们的生活方式，也改变着传统的商业模式。

电子商务在全球范围内如火如荼的开展，使得企业接触客户的方式、销售产品的方式和服务客户的方式都发生了深刻的变化.在这样的环境下，客户的期望值和需求越来越高，要求的产品和服务要比以往更好,在产品更新换代越来越快、价格越来越低的情况下,能够争取到更多的客户对于信息时代的商家来说尤为重要。

企业管理信息化一步步走向实现使得以客户为中心的新的客户关系管理模式的建立成为可能.客户信息是客户关系管理的基础。

数据仓库、商业智能、知识发现等技术的发展以及在企业管理中的应用，使得收集、整理、加工和利用客户信息的质量大大提高。

悟空CRM使用说明书

杭州和悦网络科技有限公司悟空CRM使用说明书网建部2016/5/26目录1操作环境 (3)2网站目录说明 (3)3使用手册 (3)3.1首页 (3)登录用户页面 (3)配置CRM (5)开始页面 (7)工作台 (7)3.2系统部署 (10)工作面板 (10)3.3个人资料简介 (10)简介 (10)3.4组织架构设置 (12)组织架构 (12)添加部门 (12)添加岗位 (12)组织结构 (13)员工管理 (13)待激活用户 (14)权限管理 (14)3.5操作日志简介 (15)操作日志设置 (15)3.6系统设置 (17)系统基本设置 (17)SMTP以及短息配置 (18)自定义字段设置 (19)3.7模块管理 (22)客户管理简介 (22)线索模块 (22)3.8销售机会 (27)商机 (27)合同 (31)3.9产品 (34)产品 (34)3.10财务 (36)财务简介 (36)3.11办公 (38)分配任务 (38)日程安排 (42)知识 (44)3.12工作日志 (46)日志管理 (46)3.13公告 (49)公告管理 (49)3.14营销 (51)发送短信简介 (51)短信发件箱 (52)发送邮件 (53)3.15站内信 (54)站内信管理 (54)悟空CRM使用说明书1操作环境服务器:操作系统:WINDOWS、LINUX网站系统：PHP5.4+APACHE2.4数据库：MYSQL5.6.12客户端：操作系统:windows、Linux、Mac以及手机Android、IOS浏览器：IE8.0以上，Chrome以及Firefox，具有HTML5支持2网站目录说明根目录| – App项目目录| – Common 项目公共文件目录| – Conf项目配置目录| – Lang 项目语言包目录| – Lib 项目类库目录| – Runtime 项目运行时目录| – Tpl 项目模板目录| – Public 网站公共目录| – css 系统css包| – images 系统图片包| – js 系统js包| – Base 系统目录| – Uploads 网站上传目录| – mobile.php 手机应用入口| – index.php 程序主入口| – robots.txt 搜索引擎蜘蛛限制配置文件3使用手册3.1首页登录用户页面图 3.1.1-1首先在登录用户页面（图3.1.1-1）上填写用户名和密码，单击“登录”或者回车即可。

CRM业务管理及管理知识操作手册

CRM业务管理及管理知识操作手册CRM（Customer Relationship Management，即客户关系管理）是一种整合和管理客户信息，提供个性化服务，从而增加客户忠诚度和营销效益的业务管理工具。

本手册将介绍CRM业务管理的基本概念、操作步骤以及相关的管理知识，帮助企业实施有效的CRM战略。

一、CRM业务管理概览1. CRM概念CRM是一种管理策略和技术，旨在建立和维护与客户之间的良好关系，并通过精确的客户信息和个性化的服务提供方式来满足客户需求。

2. CRM的目标和优势目标：增加客户忠诚度、提高销售和市场营销效果、优化客户服务、实现业务增长。

优势：提供个性化的客户体验、减少客户流失、增加重复购买率、提高客户满意度。

二、CRM业务管理步骤1. 定义CRM策略明确企业的CRM目标和愿景，并制定相应的策略和计划。

确定关键的客户细分和目标市场，建立客户关系管理团队。

2. 收集客户数据收集客户相关数据，包括基本信息、购买记录、交互历史等。

建立客户数据库并进行数据整合，确保数据的准确和完整。

3. 分析客户需求和行为通过对客户数据库的分析，了解客户需求和行为模式。

根据不同客户群体的特点，制定个性化营销和服务策略。

4. 实施营销活动根据客户需求和行为分析结果，执行个性化的营销活动。

包括精准定位、推送个性化的产品和服务信息，提供优惠和奖励措施等。

5. 跟进客户反馈及时关注客户反馈和投诉，并进行快速响应和解决。

定期进行客户满意度调查，收集客户意见和建议，不断优化产品和服务。

6. 培训和发展团队为CRM团队提供必要的培训和发展机会，确保团队成员具备CRM技能和知识。

建立良好的沟通和合作机制，促进团队协作效果。

三、CRM管理知识1. 项目管理CRM实施是一个项目，需要进行项目规划、执行和控制。

掌握项目管理知识和方法，进行项目计划和资源分配。

2. 数据管理数据是CRM的核心，需要合理管理和保护客户数据。

建立数据管理制度、备份数据、确保数据的准确性和完整性。

CRM系统操作说明书

目录上篇管理员操作指南 (2)一、添加业务员帐号 (2)二、修改业务员基本信息 (3)三、离职人员帐号管理 (4)四、开通流程 (5)五、查看客户信息 (6)六、修改客户信息（修改公司名称和登录密码） (6)七、客户分配和延期 (7)八、查看业务员销售跟进情况 (7)下篇业务员操作指南 (8)一、注册申请试用帐户（申请成功后，等待后台管理员审批） (8)二、客户延期 (10)三、查看/修改客户资料（修改密码和公司名称等） (10)四、添加/查看联系记录 (11)五、客户分类管理（回收站功能） (11)六、销售跟进（可查看在线客户） (12)CRM系统操作说明书(/daili)上篇管理员操作指南一、添加业务员帐号1. 编号（赠送代码）“编号”即业务员的赠送代码，此代码用于注册客户时填写；注：业务员的编号是由两个字母加四个数字组成。

每个代理商所有业务员前四位都是相同的，前四位代表地区和代理编号，请不要自己编写。

最后两位数字从01－99代表业务员的编号，编写时不要重复。

2．上下级管理上下级管理设有三种角色：后台管理员，上级主管，业务员。

后台管理员可以添加管理业务员，开通客户，查看、转移客户等功能；上级主管可以查看和管理下属业务员的客户；业务员只能查看自己的客户。

此后台可无限制增加上下级关系。

二、修改业务员基本信息进入“业务员管理”模块,在业务员列表中点击“修改”，即可修改相应信息；若需更改上下级关系，在上级下拉框中选择该业务员上级管理者，点击“修改”确认。

修改公司组织结构（更改业务员上级主管）三、离职人员帐号管理1. 移动业务员客户: 进入“客户管理”模块,在业务员列表点击“移动”，即将该业务员所有客户转至其他业务员；若移动某个客户，可先查看该业务员下所有客户，在客户列表点击“移动”。

2. 取消业务员帐号: 进入“业务员管理”模块,在业务员列表中点击“删除”即可。

四、开通流程五、查看客户信息六、修改客户信息（修改公司名称和登录密码）七、客户分配和延期八、查看业务员销售跟进情况下篇业务员操作指南一、注册申请试用帐户（申请成功后，等待后台管理员审批）备注：通过后台管理系统注册客户首先要添加潜在客户,然后申请试用帐户；或通过注册页面直接注册申请 /reg二、客户延期三、查看/修改客户资料（修改密码和公司名称等）四、添加/查看联系记录五、六、销售跟进（可查看在线客户）。

天马CRM使用说明书

天马CRM使用说明书引言华强软件是一家致力于为企业提供信息化解决方案的高新技术企业。

公司主要开发CRM客户关系管理系统。

公司拥有强大的技术团队，优质的服务标准，可为贵公司提供各种订制化的软件服务。

多年来在全体员工的共同努力下，一直保持快速,稳定的发展态势。

华强软件坚持“软件质量第一,服务质量第一”的发展战略。

华强软件提供给客户的不仅仅高质量的软件产品，更重要的是提供一种高优质的服务。

服务既包含产品培训指导服务，还包括售后技术支持服务，更具有企业订制服务，甚至于公司管理咨询等服务。

我们坚信：服务将是今后软件发展的方向，因此华强不仅仅是软件，华强软件代表的更是高优质的服务。

广泛应用于工厂、超市、家电、汽配、机电、化妆品、建材、化工、医药、计算机、图书等多个行业。

现拥有大量中小企业客户，并得到各界的一致好评。

卓越的技术和管理团队才能造就卓越的产品。

华强软件公司在快速、稳定发展的同时，大力开展与各方面的技术合作，提升华强软件团队的技术力量。

“新创想，团队力”的企业理念保证了华强软件团队的战斗力和凝聚力。

华强软件将以务实创新的精神，与中国企业携手并进，为推进中国企业的信息化进程而不懈努力。

CRM需求说明书

CRＭ需求说明书目录目录............................................................. 错误!未定义书签。

1. CＲM使用需求................................................................ ２1.1目录2ﻩ1.2第一部分系统简介ﻩ错误!未定义书签。

１.２.1 客户关系管理（ＣＲＭ)重点需求2ﻩ1.２．2系统运行环境要求ﻩ２1。

2．3 系统登陆ﻩ错误!未定义书签。

1.3第二部分系统设置3ﻩ1。

3。

1 第一章组织机构3ﻩ１.3.2第二章对象设置 ....................................................................................................................... ８1。

3。

３第三章其它设置ﻩ错误!未定义书签。

1．3．4 第四章客户化平台ﻩ错误!未定义书签。

１．４第三部分系统应用 ................................................................................................................ 3７１.４.1 第一章桌面3ﻩ７1.4.2 第二章客户 (40)1.４.３第三章线索 ................................................................................................错误!未定义书签。

1.４.4第四章联系人 (45)１．4.5 第五章市场管理46ﻩ1。

4.6 第六章销售管理4ﻩ８1.4.7第七章订单 (53)１.4。

8 第八章服务59ﻩ1.４.9 第九章资源中心 ..................................................................................................................... ６1１。

SAP CRM 用户指南说明书

1) What is SAP CRM?SAP CRM (Customer Relationship Management) is a software tool provided by SAP to support end to end customer related supports. It handles various activities like invoicing, delivery, decision making, accounts receivable and so on.2) Mention what are the master data in SAP CRM?In SAP CRM, the Master Data is basic data about your customer which can be shared amongst different modules.3) Explain what is Activity Journal?You can record and update information from customer visit or telephone call in Activity Journal.4) Mention what is the standard transaction type for Quotation?The standard transaction type for quotation is AG, and the item category is AGN.5) Explain what is partner function in SAP CRM?As the name indicates partner function describes the organization and people with whom the business is done, which includes any kind of business transaction. Partner function includes information like•Sold to party•Ship to party•Bill to party•Payer6) Explain what is text determination in SAP CRM?In CRM, text can be used to exchange and information between the customers, partners or between the users. Text can be created for customer master, sales document header and item, billing document header and item and so on.7) Explain what is Actions in SAP CRM?“Actions” in SAP CRM are a way to add functionality to objects. For example, to send quotation to the customers from the quotation document, you can use Actions. Another use of actions is, for instance, creating in follow on document.8) List out the standard transaction types for sales?Some of the standard transaction types for sales are•LEAD- lead•AG- Quotation•Opt-Opportunity•OPSM- Sales Methodology•TA- Tele Sales, etc.9) Explain what is the prerequisites to create an opportunity?Lead is the pre-requisites for creating an opportunity. Once it is qualified as a hot lead then, it is send through workflow and then opportunity is created.10) Explain what is the difference between a CRM lead and an Opportunity?•Lead: It is an account or contact with very little information.•Opportunity: It is a contact or account which has been qualified.11) Explain what is logical links in SAP CRM?The navigational bar in SAP CRM has two level menu structure. The top level menus are referred as work centers, and these work centers contain logical links that point to the actual CRM application. Below the two-level menu system, there is a set of logical links which enables the CRM user to directly create the CRM business object. These links are referred as direct links. Logical link allows navigation to different pages.12) Mention how CRM assign the business roles?To assign business roles, SAP CRM uses two basic ways•Indirect assignment of business roles PPOMA_CRM•Directly through security roles assigned to user masters in SU0113) What is the package that you use to save the OD profile?To save the OD profile, we use $tmp.14) Explain how you can display the error message in web UI when the user has not entered a specific field?To display the error message in web UI, you have to call message class in even EH_onSave. The message class is created in SE91.15) Explain what are adapters?A CRM middleware is used for the exchange of data between the CRM system and connected ERP system. It is also used to assign data and convert it into various formats and to connect with external systems.16) Explain what is BDOC in CRM? What are the types or classes of BDOC?BDOC or business documents consist of all data’s or information used by CRM middleware to transfer or exchange data with mobile clients.The BDOC classes or types are•Messaging BDocs•Synchronization BDocs•Mobile Application BDocs17) In SAP CRM, what is the action profile?Action Profile is a Post Processing Framework (PPF) it gives some output on given conditions.18) How CRM can handle e-mails from customers?SAP CRM provides workflow enabled email processing capabilities. It can retrieve e-mails sent from your customers, route e-mails automatically to appropriate users based on workflow rules, manage multiple attachments in emails, send automatic replies to your customer and so on19) What is the difference between CRM and ERP?CRM combines sales, contact, marketing, management and customer support. ERP stands for Enterprise Resource Planning; it standardizes and streamline business processes across services, sales, finance, HR management, etc.20) Explain what is IPC?IPC st ands for “Internet Pricing and Configurator.” The IPC carries a set of engines that execute pricing and product configuration functionality in a variety of scenario and sap applications.21) What are the important components of IPC?The important components of IPC are•Sales Pricing Engine (SPE)•Sales Configuration Engine (SCE)•Free Goods Engine•Listing•Free Goods Engine22) In real time what SAP CRM consultant to?In real time, SAP CRM consultant analyse the business requirements and then configure the ERP.23) Is it possible to change or an organizational attribute within the Organization Model Functionality?Via the transaction code 00ATTRICUST, you can change the transaction code. This area is a core SAP configuration screen from here any deleted items cannot be recovered.24) How to delete business partner?To delete business partner you can use BUPA_DEL and BUPA_PRE_DA.25) Mention where in the table you can find the internet e-mail addresses for business partners stored?It is in the table ADR6 that you will find the e-mail addresses for business partners stored.Guru99 Provides FREE ONLINE TUTORIAL on Various courses likeProjectTest Management Business Analyst Ethical Hacking PMP ManagementLive Project SoapUI Photoshop Manual Testing Mobile Testing Data Warehouse R Tutorial Tableau DevOps AWSSoftware Jenkins Agile Testing RPA JUnitEngineering Selenium CCNA AngularJS NodeJS PLSQL。

华强CRM使用说明书

华强CRM操作说明一. 如何安装华强CRM软件1.安装数据库2.安装华强CRM服务器端3.安装华强CRM客户端二. 如何运行华强CRM软件1.运行数据库服务器2.运行华强CRM服务器3.运行华强CRM客户端三. 如何使用华强CRM软件1.正式使用之前的准备2. 新建操作员及授权3. 公共操作四. 常见问题一. 如何安装华强CRM软件网络版安装分三部分,分别是:1.数据库的安装 (安装 MSDE 或 SQL Server 2000)2华强CRM服务器端软件安装3.华强CRM客户端软件安装1.【安装数据库】MSDE 数据库引擎是SQL Server 2000的一个子集,也就是说,SQL Server 2000含MSDE的功能,但在数据访问这方面,MSDE和SQL Server 2000所实现的功能是一样的, 那么,到底安装MSDE还是安装SQL Server 2000呢,如果您对SQL Server 2000不是很熟悉,建议您装MSDE,安装简单易操作,如果您对SQL Server 2000非常熟悉,可以考虑安装SQL Server 2000.以下为MSDE的安装步骤.(我们提供的MSDE)打开MSDE文件夹,双夹文件夹中的setup.exe 安装文件,会弹出以下界面：输入sa密码,点"开始安装,即可自动将MSDE安装到操作系统中。

(提示：设置sa密码,可以增强数据库的安全性。

sa密码在客户端登录的时候会用到，请牢记!）2.【安装华强CRM服务器端】(和数据库服务器装在同一台电脑上)双击安装文件夹中的Server.exe程序,会看到以下画面:一直点<下一步>, 会看到一个安装路径选择画面,如下图所示:强列建议修改安装路径，服务器端不要装到C盘，防止数据因重装操作系统而丢失!!!（可点上图中的“浏览”按钮,将 C:\Program Files\Hqqsoft 改为D:\Program Files\Hqqsoft )然后一直点“下一步”，直至软件安装完毕.3.【安装华强CRM客户端】客户端安装方法同服务器端安装方法一样，详情请参考【安装华强CRM服务器端】。

CRM系统操作手册

北京络捷斯特科技发展有限公司客户关系管理系统操作手册拟制：日期：审核：日期：审核：日期：批准：日期：修订记录目录1目录 (2)2引言 (4)2.1编写目的 (4)3通用功能概述 (4)3.1系统登录和界面介绍 (4)3.2通用界面和操作 (7)3.3我的工作台 (11)3.3.1日记 (11)4基础信息管理 (12)4.1潜在客户信息管理 (12)4.1.1基本信息管理 (12)4.1.2转换功能 (13)4.2客户信息管理 (14)4.2.1基本信息管理 (14)4.3联系人信息管理 (15)4.3.1基本信息管理 (15)4.4文档管理 (16)4.4.1文件夹管理 (16)4.4.2文件管理 (17)4.5业务机会管理 (19)4.5.1基本信息管理 (19)4.6产品管理 (20)4.6.1基本信息管理 (20)4.7合同信息管理 (21)4.7.1基本信息管理 (21)4.8市场活动管理 (21)4.8.1基本信息管理 (21)4.9解决方案管理 (22)4.9.1基本信息管理 (22)4.10个案管理 (23)4.10.1基本信息管理 (23)4.11意见管理 (24)4.11.1基本信息管理 (24)4.12任务管理 (25)4.12.1基本信息管理 (25)5CRM报表 (25)5.1CRM分析报表 (25)5.1.1第一部分全面分析 (26)5.1.2第二部分统计分析 (27)5.2CRM报表查询 (34)1 引言1.1编写目的本操作手册主要是从系统功能、需求方面进行描述，阐述功能结构及其预期的输入和输出。

本文档的预期读者是客户关系管理系统的设计人员、测试人员、验收人员、操作人员等等。

2 通用功能概述这一节将对系统通用的功能进行的阐述，主要内容包括系统登录界面介绍、通用界面和操作介绍以及对“我的工作台”部分内容的介绍。

2.1系统登录和界面介绍用户打开IE，输入地址进入Logis物流教学管理平台系统首页。

CRM系统操作手册

CRM系统操作手册一、系统登陆测试系统登陆网址为：http://10.0.16.43:8080/Portal正式系统登陆网址为：:8080/Portal二、权限划分1、权限说明系统中原老窖用户权限在本次修改中无变动。

经销商用户有用户管理员、品推经理、品推主管、品推人员四种角色。

用户管理员可为其经销商公司新增CRM系统账号、分配用户权限。

账号命名按照两个字的姓名使用拼音全拼；三个字及以上的姓名第一个字使用拼音全拼，其余的字使用首字母来进行命名，如遇到重名的情况，在拼音后加上数字用以区别。

如：张三的账号为zhangsan，张三海的账号为zhangsh，若另有一个张三的话，其账号为zhangsan1，以此类推。

品推人员可以录入VIP客户信息，但需要主管审批后方能生效。

可以查看、修改自己负责的VIP客户信息。

品推主管可以录入VIP客户信息，信息录入后直接生效。

可以查看、修改自己以及下属负责的VIP客户信息。

同时可以调整VIP客户的维护人员。

品推经理可以查看、修改该经销商公司下所有的VIP客户，同时也可录入新的VIP 客户信息。

2、用户管理操作说明用户管理进入：在页面左方导航栏中，点击“系统服务”后下方会出现一块白色区域，点击其中的用户管理即可进入用户管理界面进入用户管理界面后，可在查询条件中输入想要查询的条件，其中姓名为用户姓名汉字，而登录账号为用户使用的账号，如：guibin、shenjs，等。

进入用户管理界面时会默认将经销商公司下的所有用户显示出来，用户管理员可使用查询条件进行用户的单独查询。

结果会显示在查询条件下方的用户列表中重置按钮会将查询条件中所有信息清空用户新建：用户管理员可点击创建按钮，进行用户的新建。

点击创建按钮后，进入用户信息的录入界面。

建立用户时，带“*”号的项为必填项，一切信息应真实填写，在填写过程中需要注意：A）必须按照用户命名规则建立用户的账号，B）如果用户为品推人员，则需要在上级领导中选择该用户的直接上级。

快普M6整合管理平台-CRM客户关系管理系统使用说明书

快普M6整合管理平台-CRM客户关系管理系统使用说明书目录前言 (3)第一章系统整体介绍 (3)1.1功能概况 (3)1.2相关操作 (6)第二章目标管理 (8)2.1 销售目标 (9)2.2 联系记录 (10)第三章市场管理 (11)3．1市场活动 (11)3.2线索管理 (12)第四章客户管理 (13)4.1全部客户 (13)4.2开放的客户 (16)4.3锁定审核 (17)4.4客户的其他分类 (17)4.5跟踪频率 (18)第五章客户跟踪 (19)5.1客户跟踪 (19)5.2联系人跟踪 (20)5.3跟据联系情况查询客户 (20)第六章营销管理 (21)6.1商机管理 (21)6.2 竞争分析 (23)6.2报价管理 (24)第七章合同订单 (25)7.1合同管理 (25)7.2销售订单 (26)第八章费用管理 (26)费用管理—费用申请 (26)第9章报表中心 (27)9.1 员工操作分析 (27)9.2 模块操作分析 (27)9.3客户变动分析 (28)9.4客户状态分析 (28)9.5销售漏斗分析 (29)9.6职员商机预测 (29)9.7客户来源分布 (30)第十章系统设置 (30)10.1基础资料 (30)10.2相关设置 (31)前言绝大多数企业只是将“客户是上帝”、“以客户为中心”作为口号而已，对客户的相关情况却一无所知。

快普认为对客户的相关信息了解得越深入，客户关系管理才可能做得越好；真正以客户为中心将所有与此客户有关的售前、售中、售后全过程的信息关联在一起，通过深入了解客户，可以帮助企业更好地发展和维系客户，制定有效的市场营销及服务策略，获得更多商机。

如何将客户和知识积累沉淀下来，真正成为公司的资产！如何将隐显知识显性化，是这个系统的真正价值！第一章系统整体介绍快普CRM客户关系管理系统是快普M6整合平台的一个子系统。

本系统包含十大主功能模块：目标管理、市场活动、线索管理、商机管理、费用管理、客户管理、客户跟踪、合同订单、报价管理、系统设置等，另外系统还设置有销售助理、报表中心、日常办公入口等辅助功能模块。

CRM使用说明书

用户可以通过本系统自助完成开户注册、在线出入金、重置密码等个人账户操作，替代了以往平台商通过人工处理的繁琐情况，全面提高了平台商的运营效益。

目标用户公司管理层，后台运营管理人员，客户人员，财务人员，市场部门管理者，市场人员，销售部门管理者，销售人员，代理商等等。

功能列表：●在线注册网站用户、MT4账号●开设同一注册邮箱下的不同MT4账号●银联在线入金，可对接任何一家正规第三方支付公司●用户自助在线提交出金申请●MT4账户内部实时转账●重置MT4账户交易密码、修改交易杠杆●修改个人联系信息、网站密码●网站中历史操作记录查询●MT4下载链接、客服和公司信息展示目录1. 控制面板 (4)2. 账号管理 (5)2.1 申请同名账号 (5)2.2 个人资料管理 (5)3. 资金管理 (5)3.1 取款申请 (5)3.2 内部转账 (5)4. 客户管理 (5)4.1. 我是代理 (5)4.2. 用户详情 (6)4.3. 交易明细 (6)4.4 出入金详情 (6)5. 用户审核 (6)5.1. 开户资料申请 (6)5.2. 出入金审核 (6)6. 申请记录 (6)7. 交易报表 (7)8. 管理选项 (7)8.1 . 其他设置 (7)8.2. 平台设置 (8)8.3. 用户管理 (8)8.4. 交易管理 (8)8.5. 交权限管理 (8)8.6. 开户链接设置 (8)9. 客户支持 (8)1、控制面板登录成功之后，控制面板能对该管理员帐号下面的代理及散户有一个大体的概括，包括总资金量、总盈亏量、帐号个数、总交易手数，●总资金量：该代理下所有账户目前的总账户余额●总盈亏量：该代理下所有账户目前的总体盈亏●帐号个数：该代理下所有账户的帐号个数（包括活跃的和不活跃的）●该代理下所有账户目前的总交易手数控制面板首页有4个按钮功能可查看详情，分别代表对总资金量、总交易手数、申请记录、我的账户的一个详细说明，数据来源于实时MT4 Mysql数据库。

CRM系统操作指导手册

操作指导概述Summary of Work Instruction目录1进入系统 (3)1.1用户登录 (3)1.2找回密码 (4)1.3系统主页面及功能 (4)2问题单创建 (5)2.1进入新建问题单页面 (5)2.2新建问题单 (6)3问题单处理 (9)3.1修改问题单 (9)3.2受理问题单 (10)3.3更新处理进展 (10)3.4申请补充信息 (13)3.5补充信息 (13)3.6升级退回 (14)3.7升级研发 (15)3.8整理研发方案 (17)3.9提交解决方案 (18)3.10实施反馈 (19)3.11问题单挂起 (20)3.12升级 (23)3.13关闭 (25)3.14分析 (27)3.15转单 (27)3.16派单 (29)3.17问题单评论 (31)4问题单查询 (32)4.1快速查询 (32)4.2高级查找 (33)4.3查看问题单 (34)5客户管理 (37)5.1客户信息注册 (37)5.2客户信息查询 (38)6CRM处理规范性要求 (39)6.1CRM问题单状态定义 (39)6.2CRM问题单超期规则 (40)6.3CRM系统中各时间点定义 (40)6.4创建问题单规范 (42)6.5问题处理中规范 (45)6.6升级问题单规范 (46)6.7关闭问题单规范 (47)附：升级研发问题单的处理步骤 (48)CRM是H3C的客户问题管理系统：通过WEB方式（）为客户提供问题反馈接口：工程师通过该系统受理、记录、跟踪、解决所有的客户问题：1 进入系统1.1 用户登录1、用户使用Firefox或者IE（版本8.0或更高版本）进入问题管理系统，首次登录输入域账号和密码；2、首次登录时，系统显示操作向导（微软提供的），如果不想下次登录再次看见此向导，可勾选“不再显示此信息”；1.2 找回密码如果遗忘密码，请联系管理员重置域密码；1.3 系统主页面及功能1、登录系统后，用户会看到如下主页面：窗口上部是主菜单，可切换至其他功能模块；下方是操作区域，包括：➢新建问题单➢运行报表：当前不可用➢导出至Excel：导出数据到Excel➢导入数据：按照模板导入数据到系统➢视图：默认是我负责的问题（未关闭），可切换：⏹待回访：已关闭的问题单，待质检回访；⏹待分析：已关闭的问题单，待处理人分析；⏹所有问题单：系统中所有问题单（受当前登录人的权限限制）；⏹所有未关闭：系统中所有未关闭问题单（受当前登录人的权限限制）；⏹我处理的问题单：处理人为当前登录人的问题单；⏹我的超期报警：处理人为当前登录人且即将或者已超期的问题单；⏹我的已升级的问题单：原处理人为当前登录人，且已升级的问题单；➢其他功能说明：⏹筛选与刷新：筛选类似Excel的筛选功能，可根据视图中所有列筛选数据；刷新可显示最新的数据查询结果；⏹排序：每个视图都有默认的排序规则，一般是按照问题状态和问题创建时间，可手动点击列名排序，可在顺序和倒序间切换；⏹快速查找：按照单号、标题、处理人、客户、联系人等条件快速定位问题单，需要注意的是，必须以输入条件开头来查询，比如输入0401，会查询单号以0401为开头的所有问题单，查询结果不会包含单号为20150401的问题单；可使用“*0401”为条件查询出单号为20150401的问题单，即输入的查询条件为严格左匹配，“*”可作为通配符。

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目录
上篇管理员操作指南 (2)
一、添加业务员帐号 (2)
二、修改业务员基本信息 (3)
三、离职人员帐号管理 (4)
四、开通流程 (5)
五、查看客户信息 (6)
六、修改客户信息（修改公司名称和登录密码） (7)
七、客户分配和延期 (7)
八、查看业务员销售跟进情况 (8)
下篇业务员操作指南 (8)
一、注册申请试用帐户（申请成功后，等待后台管理员审批） (8)
二、客户延期 (10)
三、查看/修改客户资料（修改密码和公司名称等） (11)
四、添加/查看联系记录 (12)
五、客户分类管理（回收站功能） (12)
六、销售跟进（可查看在线客户） (13)
CRM系统操作说明书
(/daili)
上篇管理员操作指南
一、添加业务员帐号
第1步
点击“业务员管理”
第2步
填写“编号”，“用户名”“密
码”及“姓名”，“电话”；选
择“上级”，上级可以查看和
管理下属业务员的客户
1. 编号（赠送代码）
“编号”即业务员的赠送代码，此代码用于注册客户时填写；
注：业务员的编号是由两个字母加四个数字组成。

每个代理商所有业务员前四位都是相同的，前四位代表地区和代理编号，请不要自己编写。

最后两位数字从01－99代表业务员的编号，编写时不要重复。

2．上下级管理
上下级管理设有三种角色：后台管理员，上级主管，业务员。

后台管理员可以添加管理业务员，开通客户，查看、转移客户等功能；上级主管可以查看和管理下属业务员的客户；业务员只能查看自己的客户。

此后台可无限制增加上下级关系。

二、修改业务员基本信息
进入“业务员管理”模块,在业务员列表中点击“修改”，即可修改相应信息；
若需更改上下级关系，在上级下拉框中选择该业务员上级管理者，点击“修改”确认。

修改公司组织结构（更改业务员上级主管）
第1步
进入“业务员管理”模块,在业务员列表点击“修改”；
第2步
填写需要修改的信息，需修改上级管理者，点击“选择”., 最后点击”添加”。

进入“客户管理”模块,在业
务员列表点击“移动业务员”，若业务员A移动至业
务员B,则B是A业务员上级
管理员。

点击十字符号，可
看到该业务员所有下属。

此
树状结构图即公司销售部的
组织结构。

三、离职人员帐号管理
1.移动业务员客户: 进入“客户管理”模块,在业务员列表点击“移动”，即将该业务
员所有客户转至其他业务员；若移动某个客户，可先查看该业务员下所有客户，在
客户列表点击“移动”。

2.取消业务员帐号: 进入“业务员管理”模块,在业务员列表中点击“删除”即可。

第1步
进入“客户管理”模块,在业
务员列表点击“移动”；
点击“查看”,在客户列表
点击“移动”
四、开通流程
业务员跟进管理系统
在“客户管理”界面中“已开通试用”
查看客户相关信息
企业包年帐户体验试用
（1）可以使用全部功能。

（2）学员注册数量无限制。

（3）所有学员均可免费试学四门课程中的两门：QD01如何建立培训体系与制定年度培训计划; WA08 人人都是管理者 ;G65获得大订单的三部曲 ; A29中国式管理
（4）试用期限为1个月，期满冻结。

企业帐户注册后台管理员
审核并开通
系统
自动发送帐户信息到邮箱
第2步
进入“业务员管理”模块,在
业务员列表点击“删除”
五、查看客户信息
第1步
打开“开通客户”-“开通试
用”即可
第1步
打开“查看客户”，通过关键
字查找该客户。

第2步
点击客户名称，即可查询客
户资料（注册时间、开通时
间、到期时间、公司id、登
录用户名）以及预计客户成
单金额和时间；点击“联系
记录”, 可查看业务员跟进
记录，也可作为处理撞单时
的依据。

六、修改客户信息（修改公司名称和登录密码）
七、客户分配和延期
第1步
点击客户名称，“编辑”,可修改客户名称，联系人等信息；点击”修改信息”,可修改客户登录密码和注册邮箱。

第1步
进入“查询客户”模块，通过关键字查找该客户。

点击“分配”、“延期”。

若该客户已延期过一次，则无法再延期，若有特殊情况，可发传真至总部申请延期。

八、查看业务员销售跟进情况
下篇业务员操作指南一、注册申请试用帐户（申请成功后，等待后台管理员审批）第1步
进入“客户管理”模块，看到
公司所有业务员的列表，若
设有销售主管，请点击”十字
标记”, 即可看到该销售主管
下的所有业务员。

第2步
点击“查看”，即可查询到该
业务员客户跟进情况以及每
个阶段的客户统计数，根据
客户预计成交金额和时间，
可预测本月销售情况，也可
作为衡量业务员工作情况的
第1步
打开“查询添加潜在客户”
第2步
点击“添加客户”，填写相应
信息
第3步
打开“查询/添加潜在客户”，点击“申请试用帐号”
第4步
填写相应信息
注意：赠送代码一定要填写；
申请开通前先检测是
否已被注册
备注：通过后台管理系统注册客户首先要添加潜在客户,然后申请试用帐户；或通过注册页面直接注册申请/reg
二、客户延期
第2步
登录/reg输
入相应信息.
注意：赠送代码一定要填写；
提示资料填写不完整
可能该客户已被注
册，请检测
第1步
进入“日程安排”模块，查看
自己的赠送代码
三、查看/修改客户资料（修改密码和公司名称等）
第1步
打开“查询客户”界面，点击“延期”
注意：每个客户只能延期一次
第1步
打开“查询客户”界面，输入关键字查询该客户，点击客户名称
四、添加/查看联系记录
五、客户分类管理（回收站功能）
第2步
可查询客户企业id、主管用户
名，并修改密码；再“编辑”，
可修改客户名称，地址，电话，联系人等信息
第1步
点击“联系记录”，输入日期、
销售方式、联系内容、销售阶段、下次联系时间等
查询以前的联系记录
注：联系记录只能增加不能删除“更改类型”，根据不同的销售阶段有不同的销售策略。

第1步
打开“查询客户”界面，点击客户名称，再点击“联系记录”，将更改类型选择为“回收站”。

六、销售跟进（可查看在线客户）
第1步
点击“日程安排”，可以查看到
我的客户预约安排和已过期的
预约安排
第2步
点击“查询客户”，按状态查询，
根据销售阶段的不同，制定不
同策略，安排销售日程
第3步
点击上方“使用中”可查看到所
有正在使用的客户列表；
红色字体表示该客户正有学员
登录学习，点击客户名称，可
查看到在线用户所在位置。