CRM软件系统概要和理解

CRM软件系统的功能结构分析

一．CRM软件系统的基本概念：

集成了CRM管理思想和最新信息技术成果的CRM软件系统，是帮助企业最终实现以客户为中心的管理模式的重要手段。

二．CRM软件系统的一般模型

1. CRM软件系统的一般模型反映了CRM最重要的一些特性，如图1。

2. CRM软件系统目标客户、主要过程以及功能之间的相互关系的阐明：

CRM的主要过程由市场、销售和服务构成。首先，在市场营销过程中，通过对客户和市场的细分，确定目标客户群，制定营销战略和营销计划。而销售的任务

是执行营销计划，包括发现潜在客户、信息沟通、推销产品和服务、收集信息等，目标是建立销售订单，实现销售额。在客户购买了企业提供的产品和服务后，还需

对客户提供进一步的服务与支持，这主要是客户服务部门的工作。产品开发和质量

管理过程分别处于CRM过程的两端，提供必要的支持。

在CRM软件系统中，各种渠道的集成是非常重要的。CRM的管理思想要求企业真正以客户为导向，满足客户多样化和个性化的需求。而要充分了解客户不断

变化的需求，必然要求企业与客户之间要有双向的沟通，因此拥有丰富多样的营销

渠道是实现良好沟通的必要条件。

CRM改变了企业前台业务运作方式，各部门间信息共享，密切合作。位于模型中央的共享数据库作为所有CRM过程的转换接口，可以全方位地提供客户和市

场信息。过去，前台各部门从自身角度去掌握企业数据，业务割裂。而对于CRM

模型来说，建立一个相互之间联系紧密的数据库是最基本的条件。这个共享的数据

库也被称为所有重要信息的“闭环”（Closed-loop）。由于CRM系统不仅要使相关

流程实现优化和自动化，而且必须在各流程中建立统一的规则，以保证所有活动在

完全相同的理解下进行。这一全方位的视角和“闭环”形成了一个关于客户以及企业

组织本身的一体化蓝图，其透明性更有利于与客户之间的有效沟通。这一模型直接

指出了面向客户的目标，可作为构建CRM系统核心功能的指导。

三．CRM软件系统的组成：

1. 根据CRM系统的一般模型，可以将CRM软件系统划分为接触活动、业务功能及

数据库三个组成部分。

1）．接触活动：

CRM软件应当能使客户以各种方式与企业接触，典型的方式有Call Center、

面对面的沟通、传真、移动销售（mobile sales）、电子邮件、Internet以及其他

营销渠道，如金融中介或经纪人等，CRM软件应当能够或多或少地支持各种

各样的接触活动。企业必须协调这些沟通渠道，保证客户能够采取其方便或偏

好的形式随时与企业交流，并且保证来自不同渠道的信息完整、准确和一致。

2）．业务功能：

市场营销、销售和服务部门与客户的接触和交流最为频繁，因此，CRM软件

主要应对这些部门予以支持。然而, 并不是所有的CRM软件产品都能覆盖所

有的功能范围。一般地，一个软件最多能够支持两至三种功能，如市场营销和

销售。

表4.1 软件各业务功能子系统较为详细的描述。

CRM软件系统的业务功能通常包括市场管理、销售管理、客户服务和支持三个组成部分。

市场管理的主要任务是：通过对市场和客户信息的统计和分析，发现市场机会，确定目标客户群和营销组合，科学地制定出市场和产品策略；为市场人员提供制定

预算、计划、执行和控制的工具，不断完善市场计划；同时，还可管理各类市场活

动（如广告、会议、展览、促销等），对市场活动进行跟踪、分析和总结以便改进

工作。

销售管理部分则使销售人员通过各种销售工具，如电话销售、移动销售、远程销售、电子商务等，方便及时地获得有关生产、库存、定价和订单处理的信息。所

有与销售有关的信息都存储在共享数据库中，销售人员可随时补充或及时获取，企

业也不会由于某位销售人员的离去而使销售活动受阻。另外, 借助信息技术，销售

部门还能自动跟踪多个复杂的销售线路，提高工作效率。

客户服务和支持部分具有两大功能, 即服务和支持。一方面，通过计算机电话集成技术（CTI）支持的呼叫中心，为客户提供每周7 x 24 小时不间断服务，并将

客户的各种信息存入共享的数据库以及时满足客户需求。另一方面，技术人员对客

户的使用情况进行跟踪，为客户提供个性化服务，并且对服务合同进行管理。

其实，上述三组业务功能之间是相互合作的关系，如图2所示。

3）．数据库：

一个富有逻辑的客户信息数据库管理系统是CRM系统的重要组成部分，是企业前台各部门进行各种业务活动的基础。

其重要作用体现在以下几点：

l 帮助企业根据客户生命周期价值来区分各类现有客户；

l 帮助企业准确地找到目标客户群；帮助企业在最合适的时机以最合适的产品满足

客户需求，降低成本，提高效率；

l 帮助企业结合最新信息和结果制定出新策略，塑造客户忠诚。运用数据库这一强大的工具，可以与客户进行高效的、可衡量的、双向的沟通，真正体现了以客户

为导向的管理思想；

l 可以与客户维持长久的、甚至是终身的关系来保持和提升企业短期和长期的利润。

数据可以按照市场、销售和服务部门的不同用途分成三类：客户数据、销售数据、服务数据。

客户数据包括客户的基本信息、联系人信息、相关业务信息、客户分类信息等，它不但包括现有客户信息，还包括潜在客户、合作伙伴、代理商的信息等。

销售数据主要包括销售过程中相关业务的跟踪情况，如与客户的所有联系活动、客户询价和相应报价、每笔业务的竞争对手以及销售订单的有关信息等等。

服务数据则包括客户投诉信息、服务合同信息、售后服务情况以及解决方案的知识库等。

这些数据可放在同一个数据库中，实现信息共享，以提高企业前台业务的运作效率和工作质量。

4）．技术功能：

CRM系统除了上述三个组成部分外，在技术上需要实现其特有的一些功能。

必须遵循以下几点原则：

l 易转换——适应性及强大的参数设置功能

l 在已有的IT环境下，对所定义的各个部分具有强大的一体化功能

l 强大的数据复制及同步功能

l 独立于开发平台（与核心部分以C++还是Java编写无关）

l 通过COM/DCOM以及CORBA与E-Business构成一体化结构，以及以网页为基础的组合结构

l 界面友好

l 关系DBMS以及通常的开发环境（C++, Java）

主要目的：

CRM的主要目的就在于在适当的时间通过适当的渠道将合适的产品提供给合适的客户。通过CRM软件系统的应用，企业提高了前台业务的运作效率。客户信息可以从中央数据库完整地获取，而不依赖于销售渠道；产品及客户分析结果以及产品销售、地区销售等的预测能够非常容易且实时地得到利用；同时企业可以通过CRM软件系统来对销售进行管理，使得能在有很多决策部门的大型组织中实现复杂的销售过程；CRM 软件还能简化识别目标客户的工作，加强与目标客户的联系；能够更为合理地分配营销资源，提高反馈率，并加强宣传的作用，从而减少市场营销成本。