海洋工程装备竞争格局与市场容量

海洋工程装备竞争格局与市场容量分析

【文章简介】

海洋油气钻井与开采装备体系，海洋工程持续向高端深海突破，我国处于第三阵营，未来5-10 年全球海洋工程年均需求500 亿美元，随着海洋油气向深海发展和恶劣海况工作环境的变化，新增需求较大。国内百亿海洋工程市场，年均增速20%以上。

【文章内容】

1、海洋油气钻井与开采装备体系

国际上海洋油气资源勘探开发和生产已有近120 年历史。经历了由栈桥、木制平台、钢制平台、传统的固定式平台，直至可移动式平台的发展历程。作业水深由岸边几米至近海上百米，直至20 世纪80 年代突破深海1000 米，90 年代突破2000 米，进入新世纪进一步突破3000 米。在一百多年的发展过程中,为了适应不同的油田条件、不同的使用要求,发展了种类繁多的海洋油气钻井装置与海洋油气勘探开发装备体系，综合可分为定位系统、设备模块、海工结构物、海输系统、水下设备、工程船舶等六大类。

就钻井装备而言，目前国外海洋钻井有小井眼钻井装备、大位移井钻井装备、水平井钻井装备、欠平衡钻井装备、深井、超深井钻井装备、分支井钻井装备、连续管钻井装备、地质导向装备、旋转导向装备、自动化(闭环)钻井装备、套管钻井装备等。而海上钻井需要使用的海上结构物，主要包括自升式钻井平台、半潜式钻井平台、深水钻井船、张力腿平台等。

图表1：海洋工程装备体系

图表2：主要海洋油气开发平台模拟开采全景图

图表3：各类型钻井平台利用率

图表4：各地区钻井平台利用率

2、海洋工程持续向高端深海突破，我国处于第三阵营

海洋工程装备属于高投入、高风险产品，从事海洋工程装备建造的厂商须具有完善的研发机构、完备的建造设施、丰富的建造经验以及雄厚的资金实力。目前全球主要海洋工程装备建造商集中在新加坡、韩国、美国及欧洲等国家，其中新加坡和韩国以建造技术较为成

熟的中、浅水域平台为主，目前也在向深水高技术平台的研发、建造发展，而美国、欧洲等国家则以研发、建造深水、超深水高技术平台装备为核心。按照业务特点和产品种类，海洋工程装备建造商可分为三大阵营。处于第一阵营的公司主要在欧美，它们垄断着海洋工程装备开发、设计、工程总包及关键配套设备供货；第二阵营是韩国和新加坡，它们在总装建造领域快速发展，占据领先地位；我国还处于制造低端产品的第三阵营。

海洋工程装备设计：钻井平台设计是一项技术含量很高的工作，目前世界上只有为数不多的公司能够设计，主要集中在美国、欧洲和新加坡等国，为美国F&G 公司，荷兰MSC 公司，新加坡吉宝集团和Baker Marine 工程公司，瑞典GVA 公司等。我国708 所经过多年研发，目前也已具备深海钻井平台、FPSO 设计能力，并形成了自主品牌产品。锚泊系统设计主要有瑞士SBM、荷兰Bluewater、挪威APL、美国FMC SOFEC 等公司。

海洋工程装备制造：主要在中国、韩国、新加坡、美国、挪威等国，特别是韩国经过多年技术研发，依靠先进的制造技术和管理经验，承接和建造了许多先进的半潜式钻井平台和大型FPSO。具备了建造总承包能力，现代重工、大宇造船等企业海洋工程装备业务所占比例已占集团业务20%以上，三星甚至达到40%；新加坡吉宝、胜科海事、海运等船厂，调整业务结构，由修船转向海工，也成为了世界海工装备的主要制造商。我国大连重工、外高桥造船、中远船务、烟台莱佛士船厂在世界海工市场中也占有一席之地。

图表 5：近海油气生产能力向深水领域突破

图表6：不同海工生产平台的适应水深范围

3、市场潜力巨大，建议重点关注

（1）未来5-10 年全球海洋工程年均需求500 亿美元

海洋工程装备指用于海洋资源勘探（主要为油气资源）、开采、加工、储运、管理及后勤服务等方面的大型工程装备和辅助性装备。据有关资料统计，2002-2007 年世界海洋油气开发年均投资总量在1000 亿美元以上，最高年份达1250 亿美元。随着大陆架油气资源的日益枯竭、深海技术的发展和能源的需求，向深海进军是大势所趋。尽管受国际金融危机影响，近一年来，海洋工程装备成交量急剧下降

之势，多个FPSO 项目推迟建造，海洋油气开发的投入与世界经济发展和石油价格密切相关，但国际上一些咨询预测机构仍然看好市场前景，预计今后5-10 年内，海洋油气开发年均投资总量将保持在500 亿美元以上，与世界船舶市场规模大致相当。

（2）主要海洋工程装备市场需求细分

浮动钻井平台：全球拥有自升式钻井平台（Jack-up)381 座，半潜式钻井平台（Semi-submersible)和钻井船（Drilling ship) 203 座，80%平台的寿命超过20 年，40%平台的寿命超过25 年；手持订单达165 座，其中自升式钻井平台71 座，半潜式和钻井船94 座。平台的使用寿命一般为25-30年，未来10 年将会有超过400 座钻井平台需要更新，再加上平台船队的扩大新增需要，预计年均更新和新增量在需求50 座左右。

浮式生产设施：全球拥有浮式生产设施328 座，其中浮式生产储油装置（FPSO）151 座、浮式储油装置（FSO）88 座、半潜式浮式生产系统（SEMI）43 座、张力腿式生产平台（TLP）22 座、单园柱平台（SPAR）16 座。手持订单44 座，其中FPSO 27 座、FSO 6 座、SEMI 6 座。现役FPSO 基本都是2000 年后建造的，80%左右的船龄在10 年之内，更新需求动力相对较小。但随着海洋油气向深海发展和恶劣海况工作环境的变化，新增需求较大。

综合分析预测，未来FPSO 年均需求有可能达到15-20 艘。海洋工程辅助船：全球共有各类海洋工程辅助船5000 余艘，手持订单500 余艘，其中70%为平台供应船（PSV）和三用工作船（AHTS）。根据海

洋平台与海洋工程辅助船的1:2~1:3 的比例分析，未来年均海洋工程辅助船需求大致为100-150 艘。

（3）国内百亿海洋工程市场，年均增速20%以上

我国海岸线18400 公里，综合评估我国海域共有油气资源量350-400亿吨石油当量。但开采程度和平均探明率相对较低，深海油气开发技术和装备远落后于世界先进国家，缺少必要的深海油气资源钻探、开采和生产装备。未来10 年我国油气产量将以20%的速度递增，海洋工程装备具有广阔

的市场前景。据我国海洋石油2015 年远景规划，未来5 年，我国将有30 多个油田待开发，需建造70 多座平台，新建和改造10 多艘FPSO，其中中海油需建造55 座海洋平台，6 艘FPSO，4 个陆地终端、舖设海底管线1000多公里，投资总量每年将以百亿元以上递增，相关公司将从中显著受益，海洋工程值得我们重点关注。

图表7：我国承担世界(含我国)海洋石油钻井平台(船)的新建造计划