销售易服务云解决方案 V1.0 on 20170817

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开发商定制云系统全营销解决方案ppt课件

18
功能：商品管理
云端商品管理网上售楼处在线选房
精准到户房源展示平台 IM实时咨询优惠活动一键参与预约看房线上选房并支付下订
云端商品管理
网上售楼处
在线选房
19
Hale Waihona Puke 功能：渠道管理多渠道管理后台
项目情况一览无余
项目概况、资金池状况、客户管理、来电量、日均流、经纪人带看
团购费
N万抵N万
渠道分成
广告投入
帐外资金产生，渠道结算频繁，监管难题
4
营销模式不断创新，新的增量空间在哪里？
众筹
首付贷
资金理财
营销方式、金融产品层出不穷，探索新的营销增量模式
5
房地产+
安全
资金安全，监管透明
开放
项目信息与媒体同步，全网铺货
整合
全渠电商道整合营销
效率
全程在线统一管理
6
房多多隆重推出
投放效果分析
投放数据实时展示多维度效果分析对比
全网直投广告效果APP
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全营销管理平台
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商业的本质=效率移动互联网的本质= 连接
＝连接 X 效率
用移动互联网方式解决信息不对称让交易链上的每一个角色回归本质,建立连接重新定义新房交易流程通过移动互联提高平台各方的交易效率坚守有信用体系支撑的交易服务平台
全面支持多渠道合作
关键指标统计:报备/带看/认筹/签约客户支持按状态查看趋势分析支持按月/累计统计
移动作业工具
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功能：佣金结算
订单佣金管理后台
轻松掌控收支清单
账户总额&余额结算金额退房支出交易税费退房保证金

EASTED云管理平台解决方案v1

EASTED云管理平台解决方案v1北京易讯通信息技术股份有限公司易讯通云管理平台解决方案北京易讯通信息技术股份有限公司5月26目录1总论31.1概述31.2建设背景32需求分析42.1客户现状42.2客户需求43建设方案63.1设计原则63.1.1安全可靠73.1.2标准化73.1.3弹性原则73.1.4高可用83.1.5良好的扩展性83.1.6虚拟化83.1.7高性能83.1.8开放接口83.1.9绿色节能93.2总体架构及组成93.2.1系统架构图103.2.2存储架构设计113.2.3网络架构设计173.2.4部署架构设计243.3功能设计253.3.1异构资源管理263.3.2用户管理263.3.3监控告警263.3.4存储管理263.3.5应用管理263.3.6流程管理273.3.7资源调度管理274建设方案亮点274.1规模化的虚拟化数据中心274.2兼容异构的虚拟化274.3灵活的管理方式284.4可靠的安全保障294.5自动化的运维304.6健壮的运维保障304.7强大的大数据平台支撑能力311总论1.1概述1.2建设背景2需求分析2.1客户现状2.2客户需求1）提高运维管理效率，降低成本目前管理维护人员都是进入机房，在机架旁操作服务器，但由于各主机都有自己的维护界面，造成系统维护人员需要逐个进行维护管理，显然这种单点式的维护需要耗费大量的人员成本，且效率很低。

2）提升数据中心安全性通常在出现问题的情况下，可能进入机房进行查看与维护，而由于各系统的数量及种类在不断增加，以往单一的管理模式已经不能满足数据中心发展的需求，需要一个统一的管理门户来对数据中心进行管理维护，且在整个过程中，保证公安系统的安全，做到一站式的授权、认证，操作，审计。

3）业务保密性、可用性，稳定性公安系统相关涉密系统都需要特别管理，对其上所载的业务需要做到安全、稳定，可用。

尤其在在特殊服务器出现宕机等情况下，不能及时的连接或查看相关故障，延误了时间，可能会造成损失，这就需要做到服务器主机的高可用，高稳定，高安全。

易订货产品使用手册(管理后台)说明书

易订货产品使用手册（管理后台）
文件名称版本
易订货产品使用手册（管理后台） 1.0 深圳市铱云云计算有1. 易订货概述 ......................................................................................................................................................4 1.1. 产品简介 ..........................................................................................................................................4 1.2. 订货模型 ..........................................................................................................................................4 1.3. 功能概览 ..........................................................................................................................................4 1.4. 操作界面 .................................................................................................................................

销售易方案

一、方案背景随着市场竞争的日益激烈，企业对于销售管理的需求越来越高。

销售易作为一种先进的销售管理工具，能够帮助企业提高销售效率、降低销售成本、提升客户满意度。

本方案旨在为企业提供一套完整的销售易解决方案，以实现销售业绩的持续增长。

二、方案目标1. 提高销售团队协作效率，实现销售资源的优化配置。

2. 实现销售过程全程跟踪，提升销售数据分析和决策能力。

3. 降低销售成本，提高销售利润率。

4. 提升客户满意度，增强客户粘性。

三、方案内容1. 销售易系统搭建（1）系统选型：根据企业规模、业务需求及预算，选择适合的销售易版本。

（2）系统部署：在云端或本地服务器部署销售易系统，确保数据安全与稳定。

（3）系统配置：根据企业实际业务需求，进行系统配置，如销售流程、权限设置等。

2. 销售易功能模块应用（1）客户管理：实现客户信息的集中存储、分类管理、查询分析等功能，帮助企业全面了解客户需求。

（2）销售管理：支持销售线索、商机、订单、合同等销售流程的管理，提高销售团队协作效率。

（3）营销管理：通过营销活动策划、执行、跟踪，提升市场占有率。

（4）数据分析：利用销售易提供的丰富数据分析工具，对企业销售数据进行分析，为决策提供依据。

（5）移动办公：支持移动端访问销售易系统，实现随时随地办公。

3. 销售易与其他系统集成（1）与企业现有CRM、ERP等系统进行集成，实现数据互通。

（2）与第三方服务提供商（如短信平台、邮件平台等）进行集成，提升销售易功能。

4. 培训与支持（1）针对企业内部人员进行销售易系统操作培训，确保员工熟练使用系统。

（2）提供724小时在线客服支持，解决用户在使用过程中遇到的问题。

四、方案实施步骤1. 项目启动：明确项目目标、范围、进度及团队组成。

2. 系统搭建：根据企业需求，完成销售易系统搭建。

3. 功能模块应用：培训员工，指导使用销售易功能模块。

4. 系统集成：实现销售易与其他系统的集成。

5. 培训与支持：持续进行员工培训，提供技术支持。

销售易服务云产品方案

备品备件管理，和ERP系统同步备件库存
工程师领料出库，退料入库，规范物料管理
出库单
入库单
资产设备全生命周期管理
升级
改造
维修
保养
销售
签约
生产
制造
设备
监测
运行
安装
交付
销售信息
设计信息
生产信息
安装信息
维修信息
资产信息
资产、工程师、客户分布图
社交化客户服务门户
快速响应客户服务，与客户互动沟通、提升客户满意度和企业品牌形象
精细化的现场作业管理
现场签到
开箱点检
安装调试
数据采集
试运行
签字验收
服务项目的全过程、精细化管理
以服务项目为主线，进行人、财、设备、信息四项关键资源的计划、控制、分析
项目立项
项目计划
销售商机/
销售合同
点件
技术交底
安装调试
试车
项目验收
满意度
项目
项目甘特图
资源
时间
价值
预算
资金
成本
收入
人工设备文档 Nhomakorabea以甘特图方式制定项目计划
客户服务云
电话
统一自动识别客户，客户信息、
交互历史、业务往来、设备资产、
服务历史一目了然
在线
客户
微信
客户会通过不同的渠道
来寻求帮助支持
邮件
客服代表
• PC端：无需切换页面
来处理不同渠道的客户
请求
• 移动端：使用移动客服
随时随地为客户进行服
务
APP
自动化，可视化分配服务工程师
派工单工作台一键拖拽分配任务，实时掌握服务工程师的位置，根据地图分布分配合适的服务工程师。

房地产行业数字化销售与客户服务系统方案

房地产行业数字化销售与客户服务系统方案第一章数字化销售系统概述 (3)1.1 数字化销售系统简介 (3)1.2 数字化销售系统的重要性 (3)1.3 房地产行业数字化销售现状分析 (3)第二章系统架构设计 (4)2.1 系统总体架构 (4)2.2 系统模块划分 (4)2.3 系统技术选型 (5)第三章客户信息管理 (5)3.1 客户信息收集与录入 (5)3.2 客户信息分析与挖掘 (5)3.3 客户信息安全管理 (6)第四章房源信息管理 (6)4.1 房源信息录入与更新 (6)4.2 房源信息展示与推广 (7)4.3 房源信息匹配与推荐 (7)第五章营销活动管理 (7)5.1 营销活动策划与实施 (7)5.1.1 确定营销目标 (8)5.1.2 分析目标客户群体 (8)5.1.3 制定营销策略 (8)5.1.4 营销活动实施 (8)5.2 营销活动效果评估 (8)5.2.1 活动参与度 (8)5.2.2 销售业绩 (8)5.2.3 品牌知名度 (8)5.2.4 客户满意度 (8)5.3 营销活动数据统计分析 (9)5.3.1 描述性统计分析 (9)5.3.2 相关性分析 (9)5.3.3 因子分析 (9)5.3.4 聚类分析 (9)第六章交易流程管理 (9)6.1 交易流程设计与优化 (9)6.1.1 流程标准化 (9)6.1.2 流程信息化 (9)6.1.3 流程协同 (10)6.1.4 流程优化 (10)6.2 交易合同管理与审核 (10)6.2.2 合同审核流程 (10)6.2.3 合同存档与查询 (10)6.3 交易风险控制与预警 (10)6.3.1 风险识别 (10)6.3.2 风险评估与分类 (10)6.3.3 风险控制措施 (11)6.3.4 风险预警与处置 (11)第七章客户服务与支持 (11)7.1 客户服务渠道与方式 (11)7.1.1 渠道多样化 (11)7.1.2 服务方式个性化 (11)7.2 客户服务流程与标准 (12)7.2.1 客户服务流程 (12)7.2.2 客户服务标准 (12)7.3 客户服务评价与改进 (12)7.3.1 客户服务评价 (12)7.3.2 客户服务改进 (12)第八章数据分析与决策支持 (13)8.1 数据挖掘与分析方法 (13)8.2 数据可视化与报表 (13)8.3 决策支持系统设计 (14)第九章系统安全与稳定性 (14)9.1 系统安全策略 (14)9.1.1 物理安全策略 (14)9.1.2 数据安全策略 (14)9.1.3 网络安全策略 (15)9.1.4 应用安全策略 (15)9.2 系统稳定性保障 (15)9.2.1 硬件设备保障 (15)9.2.2 软件系统保障 (15)9.2.3 网络环境保障 (15)9.3 系统运维与监控 (16)9.3.1 运维团队建设 (16)9.3.2 运维流程与制度 (16)9.3.3 监控与预警 (16)第十章项目实施与推进 (16)10.1 项目组织与管理 (16)10.1.1 组织结构 (16)10.1.2 职责分工 (17)10.1.3 管理流程 (17)10.2 项目进度控制与验收 (17)10.2.1 进度计划 (17)10.2.2 进度监控 (17)10.3 项目持续改进与优化 (17)10.3.1 用户反馈 (17)10.3.2 系统评估 (18)10.3.3 技术支持 (18)10.3.4 培训与宣传 (18)第一章数字化销售系统概述1.1 数字化销售系统简介数字化销售系统是指运用现代信息技术，将销售过程中的各个环节进行数字化整合，以提高销售效率、优化客户体验、提升企业竞争力的一种新型销售模式。

管易云解决方案

超靠谱的全能电商专家
有限的人员需要管理大宗的货品订单怎么办？
常规ERP软件缺乏智能高效的财务功能怎么办？
+
财务业务一体化：通过云会计与管易云C-ERP双方协作接口集成，实现业务无缝对接、数据流转无障碍。操作界面高度集成：管易C-ERP与云会计系统可交互进入，免去多个登录界面的繁琐操作。性价比超高：对接后的产品拥有完善的财务业务功能，性价比极高。业务逻辑清晰：进销存财务模块划分清晰，订单全链路追溯，简单易操作。财务一体核算：业务数据自动记账，准确核算收入、收本、费用等。
管易云C-ERP + 精斗云云会计
财务业务一体化解决方案
管易云C-ERP
订单中心
销售订单
发货单/退货
采购
产品
采购订单
入库单/退货
集
成对
库存管理
接
库存调整
盘点
框
架
财务
收、付款单
支付宝流水
快递
其他费用
基础资料店铺、商品、仓库...
云会计
会计凭证总账明细账
会计报表期末处理基础资料
伙伴
购
买
注册精斗云账号
流
程
伙伴系统下单
确认付款
开通
管易云直销
注册精斗云账号伙伴系统下单
确认付款开通
精斗云直销
注册精斗云账号 kdadmin下单确认付款开通
超靠谱的全能会计
财务业务一体化解决方案
管易云C-ERP是针对电商企业进销存业务开发的一站式解决方案，拥有全面智能的电商管理功能。而
精斗云旗下产品云会计则拥有输出原始单据、凭证、帐薄、报表等完整的财务核算功能，是适用于小微企业的标准化财务记账管理工具。

为客户提供服务的解决方案

（2）售中服务：协助客户选购合适的产品，提供便捷的购物流程。
（3）售后服务：解决客户在使用产品过程中遇到的问题，提供技术支持。
2.服务流程：从客户接触到服务结束，分为以下阶段：
（1）客户需求识别：了解客户需求，为客户匹配适合的产品及服务。
（2）服务执行：按照服务标准，为客户提供相应服务。
（3）服务跟踪：对客户满意度进行调查，收集反馈，持续改进。
（3）建立客户档案，记录客户需求、联系方式等信息，以便后续跟进。
2.售中服务：
（1）优化购物流程，提高购物便捷性。
（2）提供多种支付方式，满足客户需求。
（3）提供物流配送服务，确保产品安全、及时送达。
3.售后服务：
（1）设立专门的售后服务热线，为客户提供咨询、投诉渠道。
（2）提供产品安装、使用培训服务，确保客户能够正确使用产品。
（3）针对客户反馈的问题，提供技术支持，及时解决问题。
四、服务保障
1.建立完善的服务管理制度，确保服务流程的规范执行。
2.定期对服务人员进行培训，提高服务水平。
3.建立客户满意度评价体系，对服务质量进行持续改进。
4.遵循国家法律法规，保护客户隐私，确保客户信息安全。
五、总结
本方案旨在为客户提供全方位、人性化的服务，确保客户在选购产品及使用过程中得到满意的体验。通过实施本方案，公司将持续提升服务质量，为客户创造价值，实现共同发展。
2.服务执行：
-按照服务标准，为客户提供专业、高效的服务。
-保持与客户的沟通，及时了解客户需求变化，调整服务内容。
3.服务跟踪与反馈：
-定期进行客户满意度调查，收集客户反馈。
-分析反馈信息，针对问题进行改进，提升服务质量。
五、服务团队与管理

销售易3.5PC版本使用手册(20150522)

一. 简介1．名词解释●市场活动：公司参加或者举办的市场宣传活动，用来扩大影响力，吸引潜在客户；●销售线索：通过市场活动、在线注册、企业黄页查询等方式获取的未经过滤的客户联系信息；●客户：目标群体或者已成交的客户；●联系人：客户方的联络人；●销售机会：项目或者商机，即卖给目标客户或者已成交客户产品或服务的机会；●公海池：分为线索公海池及客户公海池，即公共的存放线索或客户的地方；可以由公海池管理员对池中的线索及客户进行分配，或由销售人员自行从池中领取；在满足一定条件的前提下，公海池可以自动将线索或客户收回公海池，由其他人继续跟进；●活动记录：在系统中，针对客户、销售机会、联系人等填写的跟进记录或拜访记录；●仪表盘：以图形方式展示销售人员业绩、行为的地方；●工作报告：日报、周报和月报，用于工作汇报；●个案：记录与客户相关的问题，并跟踪解决进度，用于售后服务。

2．完整使用流程二．首页1．首页介绍进入首页后，可以看到CRM的导航栏在左侧，通过“菜单管理”可以增加和减少菜单栏内的功能；企业微信在首页的右下角：页面的右上角包括了“模糊全局搜索”按钮，“消息通知”以及隐藏在“...”中的办公协作功能。

所有的待办提醒、通知和部门公告的查阅，均在“消息”的小铃铛中，当你将右侧菜单栏展开时，企业微信会从右下角随之左移，如下图：点击右上角“...”, 可以找到办公协作的所有功能：首页右侧可以添加仪表盘，便于已进入系统，就对业绩情况一目了然：首页左下角的“齿轮”，可以进行个人设置、系统设置（系统管理员独有）及退出系统：首页左下角的“齿轮”，可以进行个人设置、系统设置（系统管理员独有）及退出系统：2．个人设置进入系统第一步，请先进行个人设置。

点击左下角“齿轮”，选择“个人设置”：在个人设置中，可以进行个人简历的填写，让同事之间有更多了解；上传个人头像，可以轻易的认识每个同事：在“安全验证”中，可以验证邮箱及手机号，这样就可以同时使用邮箱及手机号作为登录账号：在“订阅设置”中，选择系统在什么情况下自动发送提醒邮件至登录账号对应的邮箱：三．市场活动1．创建市场活动1.1 点击左侧导航菜单【市场活动】进入市场活动列表页面，点击右上方的【新建】按钮1.2 填写内容保存即可，其中标注【*】的项目为必填项目。

销售易客户解决方案

1.销售管理面临的挑战1.作为系统集成商，神州数码需要与各级代理商保持频繁的沟通。

以项目为中心，记录神码和代理商在推动进程中的分工、动作和下一步计划等信息，同时记录与客户相关的信息2.代理商作为重要资源，也需要进行关系维护。

如日常的沟通关怀，产品技术培训等销售易CRM解决方案1.完整记录代理商信息，基本资料、联系人、带来的销售机会和一起进行的市场活动等，将合作伙伴纳入到整个销售管理体系中，并与销售机会、项目等动态信息进行高度整合2.通过销售易，对与代理商相关的销售机会进行统一管理。

明确代理商角色，实现对关键项目信息的全纪录3.以项目和代理商为中心，全面记录历史信息,帮助管理层更准确的进行费用管理2.销售管理面临的挑战1. 销售信息反馈不畅，总部需要掌控一线销售动态；2. 三条产品线的政府业务和企业业务管理模式差异明显，随着业务扩张，无信息化系统整合，日常管理难度加大；3. “人盯人”的管理模式难以应对业务扩张带来的规模化发展需要；销售易CRM解决方案1.构建从市场活动到回款的全流程管理，喜报推送，签单提醒帮助总部领导第一时间知晓一线销售成绩，另一方面，搭建的大客户项目管理模块让领导层及时掌握政府级大客户项目的进展情况。

2.销售易“多业务类型”功能协助将开普互联三条产品线的三种业务模式同时建立在系统中，通过严谨的权限控制，实现多业务分离并行管理的目标。

3.通过销售易crm中的销售阶段设置，为不同业务模式的项目规范了独有的阶段任务，形成科学的项目管理方法指导销售的项目跟进，并自动形成月，季，年度销售漏斗，通过销售易绩效分析的“加权预测“帮助管理者科学地预测销售业绩。

使用效果1.前端销售的业务数据“实时”从一线传递回来，更紧密地将销售和总部联系起来，满足了业务极速增长中迫切的销售管理需求。

2.销售易成功的将开普互联所有产品线纳入系统，并实现多业务类型的分离并行管理，大幅提升销售管理水平。

3.通过上线后半年左右的过渡期，销售团队已习惯移动的业务工作场景，管理者希望了解的业务数据日渐完整，也不再是曾经销售“空口说出的数字”，数据的积累再通过销售易高级的统计分析能力，帮助管理者洞悉了销售人员的工作效率甚至态度，提前预测销售业绩，发现问题及时与团队和个人沟通做出调整应对，对人员的管理和业绩的把控能力都大幅提升。

2024年移动云解决方案销售协议

20XX 标准合同模板范本PERSONAL RESUME甲方：XXX乙方：XXX2024年移动云解决方案销售协议本合同目录一览第一条定义与术语解释1.1 移动云1.2 销售协议1.3 解决方案1.4 乙方1.5 甲方1.6 服务期1.7 技术支持1.8 硬件设备1.9 软件许可1.10 交易金额第二条销售内容2.1 乙方根据甲方需求，提供移动云解决方案及相关硬件设备和软件许可。

2.2 乙方负责解决方案的设计、实施、优化及技术支持。

2.3 甲方负责提供必要的业务数据和场所等配合乙方工作。

第三条服务期与交付3.1 本销售协议的服务期为____年，自合同签订之日起计算。

3.2 乙方应在合同签订后____个工作日内完成解决方案的设计和实施。

3.3 硬件设备及软件许可的交付期限由双方另行协商确定。

第四条交易金额与支付方式4.1 本销售协议的交易金额为人民币____元整（大写：____________________元整）。

4.2 甲方应按照双方约定的付款计划及时向乙方支付合同款项。

4.3 支付方式为____（银行转账/现金支付/其他支付方式）。

第五条技术支持与维护5.1 乙方提供____年的免费技术支持与维护服务。

5.2 技术支持服务内容包括但不限于：系统升级、故障排查、性能优化等。

5.3 乙方应在接到甲方技术支持请求后____个工作日内响应，并按照约定时间解决相关问题。

第六条硬件设备保修与更换6.1 乙方提供的硬件设备保修期限为____年，自设备交付之日起计算。

6.2 在保修期内，如硬件设备出现非人为损坏问题，乙方负责免费维修或更换。

6.3 保修期外，硬件设备的维修和更换服务，乙方应按实际发生费用向甲方报价。

第七条软件许可使用与维护7.1 乙方应保证软件许可的合法性、有效性和安全性。

7.2 甲方应按照乙方的授权范围和方式使用软件许可。

7.3 软件许可的维护与更新，乙方应提供必要的技术支持和服务。

第八条保密条款8.1 双方在合同执行过程中所获悉的对方商业秘密和机密信息，应予以严格保密。

华为TopEng CRM解决方案CRM解决方案

华为TopEng CRM解决方案CRM解决方案概述：华为TopEng CRM解决方案是一款基于客户关系管理（CRM）的解决方案，旨在匡助企业建立和维护与客户的良好关系，提升销售效率和客户满意度。

该解决方案结合了华为的先进技术和丰富的经验，为企业提供全方位的CRM管理工具和功能。

功能特点：1. 客户信息管理：华为TopEng CRM解决方案提供了全面的客户信息管理功能，包括客户档案、联系人信息、客户关系历史等。

用户可以轻松地查看和更新客户信息，了解客户的需求和偏好，以便更好地服务客户。

2. 销售机会管理：通过华为TopEng CRM解决方案，用户可以有效地管理销售机会，包括销售线索、销售预测、销售阶段等。

用户可以跟踪和分析销售机会的发展情况，制定相应的销售策略，提高销售团队的工作效率和销售业绩。

3. 销售活动管理：华为TopEng CRM解决方案提供了强大的销售活动管理功能，包括活动计划、活动执行、活动结果分析等。

用户可以计划和执行各类销售活动，如产品展示、促销活动等，通过活动结果分析，了解活动效果，优化销售策略。

4. 客户服务管理：华为TopEng CRM解决方案还提供了客户服务管理功能，包括客户投诉处理、客户反馈管理、客户满意度调查等。

用户可以及时处理客户投诉和反馈，并通过客户满意度调查了解客户对企业的满意度，改进客户服务质量。

5. 数据分析和报表：华为TopEng CRM解决方案内置了强大的数据分析和报表功能，用户可以根据自己的需求生成各类报表，如销售报表、客户分析报表等。

通过数据分析，用户可以了解企业的销售情况、客户需求等，为决策提供有力支持。

6. 挪移端支持：华为TopEng CRM解决方案支持挪移端访问，用户可以通过手机或者平板电脑随时随地访问和管理客户信息，进行销售活动和客户服务，提高工作效率和响应速度。

7. 安全性和可靠性：华为TopEng CRM解决方案采用了先进的安全技术和可靠的数据存储和备份机制，确保用户的数据安全和可靠性。

(完整版)管易云C-ERP产品介绍(功能版)

•关键模块
商品管理：商品管理指从分析买家的需求入手，对商品组合、定价方法、促销活动，以及资金使用、库存商品和其他经营性指标作出全面的分析和计划，通过管易云ERP系统，保证在最佳的时间、将最合适的数量、按正确的价格向买家提供商品，同时达到既定的经济效益指标。
平台铺货：依靠平台铺货模块，能够建立平台与系统商品之间的映射关系，当平台及系统商品编码一致时，点击【下载】按钮双方产品即可自动关联。
当平台与系统编码一致时，平台商品与系统商品将自动产生映射关系，如果双方编码存在不一致的情况，如右图选中数据所示，系统对应的文本框将不会关联到商品，这时可以通过【修改】按钮进行手动关联，如果系统中没有该商品，则通过【铺货导出】按钮将产品数据下载至本地，维护好后导入系统，再行关联。
客户价值：借助平台铺货模块，商家能够对平台与系统商品的映射关系一目了然，并且能够通过手动绑定的方式，解决特殊类目无法编辑平台编码导致的无法关联商品等情况。
支付信息同步
支付宝、京东支付、百度钱包、银联
2 网上支付
服务信息
3 订单下载发货
物流
订单API
1 下订单
物流信息
4 修改/拆合/审核订单
5 分拣单
14 签收
13 送货上门
物流信息系统
10 发货/库存同步
6 按单
分拣
7 包装/
贴单
拣货/验货员
客服/跟单员
5 打印物流单/
发货单
会计
16 物流费用
对账
客户价值：支持对接家第三方物流及快递、支持普通面单，电子面单对接，支持自己联系物流、在线下单、无需物流等各类物流模式，为卖家提供全面可靠的物流支持方案。

客户服务管理平台解决方案V

客户服务管理平台解决方案公司二零零八年五月系统架构设计图1.客户服务管理1.1.客户信息导入功能描述: 此功能提供给银行方面使用,银行客户登录系统后,可以根据客户信息文件导入格式标准说明，客户信息以文件的形式批量导入系统，客服中心审核后，可同时供客户报修来电弹屏调用以及报表查询使用。

➢操作界面:如果格式符合要求,则本行的客户信息成功导入系统.1.2.客户信息管理功能描述:服务公司能对客户信息进行单个客户维护:增加,修改,删除等操作。

➢操作界面:1.3.创建维修任务功能描述: 客服中心人员与客户进行电话交流的同时，单击“创建任务”按钮，根据知识库选项内容创建一个维修主任务,创建的新任务自动标识为未分配的任务。

➢操作界面:1.4.手工创建任务功能描述: 各设备服务公司的客服人员也可以手工分配未分配的维护任务（非工作时间手机接到的或事后创建的报修任务）,创建任务后可以创建并分配或创建并关闭任务(关闭任务则任务完成)➢操作界面:1.5.手工关闭任务功能描述: 手工关闭已创建的维护任务.➢操作界面:1.6.短信督办功能描述: 前台将显示当前超时未分配及未关闭的任务列表，客服人员系统自动提醒当前未分配及未关闭的任务，如提示“小时后即将超时”、“超时*小时未完成”、“超时*小时完成”等任务信息，同时在后台监控程序将自动通过短信将“小时后即将超时”、“超时*小时完成”的情况及时发送给服务工程师、相关主管，若工程师在超过时限要求后小时内仍未完成任务，自动通过短信将“超时小时未完成”任务及时向总经理进行反馈，要求相关人员进行跟踪。

➢操作界面:2.查询统计分析2.1.机具信息功能描述:分别以银行客户及设备服务商两种身份登录系统,银行看到的是下属银行的所有设备档案、分布信息,设备服务商则看到的各自服务商的安装在所有银行的设备档案、分布信息.2.1.1.机具档案功能描述: 按全部、类型、品牌、型号、安装日期、到保日期等分类进行查询, 查询结果如下➢操作界面:2.1.2.机具分布功能描述: 按全部、类型、品牌、型号分类进行查询,查询结果如下➢操作界面:2.2.设备运行功能描述:分别以银行客户及设备服务商两种身份登录系统,银行看到的是下属银行的所有设备运行情况、维护情况信息,设备服务商则看到的各自服务商的安装在所有银行的设备运行情况、维护情况信息.2.2.1.运行情况功能描述: 操作：以年月的方式按类型、品牌、型号分类进行查询,结果显示历月台均故障时长、台均故障次数➢操作界面:序号类型品牌型号地区机具台数(台)故障总时长(时)台均故障时长(时)故障总次数(次)台均故障次数(次)合计2.2.2.维护情况功能描述: 以年月的方式按类型、品牌、型号分类进行查询,结果显示历月台均故障时长、台均故障次数➢操作界面:2.3.服务分析2.3.1.满意度评价功能描述: 银行客户登录系统后对某服务商的某一设备服务质量进行评价操作界面:2.3.2.满意度调查功能描述: 以日期的方式按全部、地区、公司、类型、品牌、型号分类进行查询,结果显示历月的满意度➢操作界面:服务公司地区类型机具台数（台）很满意（次）满意（次）不满意（次）总计合计2.3.3.服务时长功能描述: 以日期的方式按全部、公司进行查询,查询结果以表格的方式进行显示工作总时长、故障总时长、平均故障时长出发总时长、平均出发时长、往返总路程、平均往返路程、修复总时长、平均修复时长、超负荷情况➢操作界面:2.4.人力分析2.4.1.站点人力分析:功能描述: 以日期的方式按全部、服务站点查询条件进行统计,且结果以表格的方式进行显示各服务站点维修总时长、故障总时长、平均故障时长出发总时长、平均出发时长、往返总路程、平均往返路程、修复总时长、平均修复时长➢操作界面:2.4.2.人员人力分析:功能描述: 以日期的方式按全部、服务站点下属服务人员查询条件进行统计,结果以表格的方式进行显示各服务站点下属服务人员维修总时长、故障总时长、平均故障时长出发总时长、平均出发时长、往返总路程、平均往返路程、修复总时长、平均修复时长、超负荷情况➢操作界面:2.5.异常反馈2.5.1.异常服务功能描述:分银行登录与服务公司登录,银行用户看到银行及下属行的所有设备,服务商看到本服务商安装在所有银行的设备,本功能以银行登录为例.以日期的方式按全部、公司、类型、品牌、型号分类进行查询,查询结果能统计出某台机器在一个月内重修多次，故障超长时间、修毕超长时间等（返修次数、故障时长大于**小时（时）、修复时长大于**小时（时）、其中等待配件时长（时）、等待客户自行处理结果时长（时）、送修等待时长（时）➢操作界面:备注:服务商的异常服务与银行的异常服务功能类似.2.5.2.投诉与建议功能描述:分银行登录与服务公司登录,银行用户看到银行及下属行对各服务商的投诉与建议,服务商看到各银行对本服务商的投诉与建议,本功能以银行登录为例.➢操作界面:2.6.故障分析2.6.1.故障次数功能描述:分银行登录与服务公司登录,显示各银行或各服务商所属设备的故障次数➢操作界面:序号设备故障类型故障总次数（次）型号台均故障次数(次)类型品牌型号台数2.6.2.故障原因功能描述:分银行登录与服务公司登录,显示各银行或各服务商所属设备的故障原因➢操作界面:序号设备地区支行网点报修时间故障原因解决情况类型品牌型号故障类型2.7.任务明细功能描述:分银行登录与服务公司登录,显示各银行或各服务商所属设备的故障维护历史任务详细信息➢操作界面:2.8.数据管理2.8.1.个人信息功能描述:查看或修改个人详细信息2.8.2.我的下属功能描述:银行或设备服务商查看下级人员的详细信息2.8.3.修改密码功能描述:修改银行用户或服务商用户的登录密码2.9.合同管理2.9.1.维保合同功能描述:2.9.2.合同标准功能描述:2.9.3.服务承诺功能描述:3.基础设置管理3.1.角色管理功能描述:增加、修改和删除角色，以及为角色分配其能操作的权限，即操作权限。

销售易快速使用手册(11月版)

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您可以创建任务，并设置任务提醒。

PC端同样可以实现
公海客户管理
通过自动化公海客户领取和回收的全流程，实现客户资源分配最优化，提升客户资源利用率。
创建公海客户
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领取公海客户
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销售易API开发手册V1.1.2

销售易 API 开发手册
销售易 API 开发手册
版本：V1.1.2
北京仁科互动网络技术有限公司版权所有侵权必究
目录
销售易 API 开发手册 ........................... 1 1 概述 ........................................................................................................................................................................... 3 2 接口限制 ................................................................................................................................................................... 3 3 接口说明 ................................................................................................................................................................... 3 3.1 授权接口 ....................................................................................................................................................... 3 3.1.1 获取 APP_KEY 和安全令牌(Security Token) ........................................................................................ 3 3.1.2 获取 access_token 接口....................................................................................................................... 3 3.1.3 使用 access_token 获取数据............................................................................................................... 4 3.2 HTTP 请求数据提交方式.............................................................................................................................. 6

管易E店管家介绍—中小企业新零售电商解决方案

管易云E店管家介绍—中小企业新零售电商解决方案管易云是金蝶旗下电子商务管理软件领军品牌。

而管易E店管家是面向小微电商企业的云SaaS一体化管理软件。

管易E店管家拥有简单易操作的可视化界面，管易E店管家以极高的性价比提供多平台订单一体化智能管理、多维度智能采购、多仓库存自动同步等功能。

支持多平台店铺一体化管理满足电商多平台多店铺多仓库经营特性，并提供系统、业务及全链路监控系统；灰度及分组系统：实现灰度部署、定点扩容、故障隔离等工作；持续的压力测试，确保系统承载能力是实际业务峰值的2倍以上，16年双十一压测数据：3亿；支持高效智能打单发货智能匹配促销赠品、物流公司、发货仓库；自动处理无需关注订单，一键批量打印；精确分析缺货、预售订单。

杜绝断货、超卖。

支持库存预警+采购管理智能多样化的安全库存设置，确保销售无忧；根据销售状况及库存情况，智能生成采购建议单；多种采购流程选择，贴合企业业务。

完善的售后管理流程快速登记退款、退换货单（淘系逆向订单自动下载）；退换退款类型清晰记录；一键收货入库，精确管控库存同时生成退换货报表。

财务与报表统计根据业务自动记录应收应付账目；支持财务核销、支付宝对账管理；内置详细的数据报表，全面精确记录销售、出入库数据。

E店管家产品架构及功能产品功能订单管理对买家订单进行管理及跟踪，动态掌握订单的进展和完成情况。

支持自动化订单程序处理，自动匹配发货仓库、快递，高效波次打印配货，从而节省运作时间和作业成本。

库存管理支持多仓管理，提供查询条件全面的库存报表，界面多维度数据展示，可按照可销可配实际库存等数据进行实时库存查询。

内置智能多样化的安全库存设置功能，调拨调整盘点单对库存全方位管控。

会员管理会员管理是对店铺会员的基本资料、消费、积分、储值、促销和优惠政策透过信息管理，达到卖家和会员随时保持良好的联系，从而让会员重复消费，提高会员忠诚度，实现业绩增长的目的。

商品管理多形态商品资料管理模块，提供SKU管理，组合商品管理，商品条码管理，条码打印，物料加工等功能。

易指快销车销访销业务流程

易指快销（访销）操作步骤1建立基本信息供应商（建立供应商基本信息，可单条建立，也可批量导入）客户（建立客户基本信息，可单条建立，也可批量导入）商品（建立商品基本信息，可批量导入，也可通过手机扫条码快速添加）仓库（如果用户有多个仓库，可以按需要创建多仓库）2商品入库进货单（当用户完成基本信息建立后，新增库存/进货可用进货单录入。

）期初录入（开始使用软件时，用户可录入期初客户应收、期初账户余额、期初供应商应付、期初库存录入、期初未结算单等数据。

）3访销（业务）流程访销订单（业务员外出拜访客户门店后，到店开的销售订单）配货出库（访销订单审核无误后，仓库库管即可开启配货出库流程）装车调拨（拣配货完成，送货司机开启装车调拨业务，把货品装车开装车调拨单）送货核销（当送货司机到客户处送货完成，可通过APP端送货核销）业务交账（送货司机送货完成并收款，回公司与财务交账核对）易指快销（车销）操作步骤1建立基本信息供应商（建立供应商基本信息，可单条建立，也可批量导入）客户（建立客户基本信息，可单条建立，也可批量导入）商品（建立商品基本信息，可批量导入，也可通过手机扫条码快速添加）仓库（如果用户有多个仓库，可以按需要创建多仓库）2商品入库进货单（当用户完成基本信息建立后，新增库存/进货可用进货单录入。

）期初录入（开始使用软件时，用户可录入期初客户应收、期初账户余额、期初供应商应付、期初库存录入、期初未结算单等数据。

）3车销（业务）流程装车调拨单（员工既是业务员也是送货员，外出前需把货品装车，此时需通过装车调拨单申请货品）车销单（员工到达客户门店销售货品，开具车销单，车销单出货仓库为车销仓库）回库调拨（员工回公司后，需交回车上剩余货品，此时需通过回库调拨一键处理。

）业务交账（以上所有流程完成后，需与财务核实账目，交账处理）。

销售易手机使用手册完整版

一、登录系统1.点击销售易APP进入登录页面。

点击【点击登录】按钮。

（注：一般员工都是由管理员从后台加入系统的无需自己注册）2.输入用户名和密码后，点击【登录】按钮。

（如果您忘记了密码，可通过点击【忘记密码】找回密码）二、首页1. 查看日程及任务1.1在首页中可以查看到当天的日程及任务安排。

点击【∨】按钮可进行进一步操作。

1.2点击【完成】，把任务的状态变为已完成状态。

1.3（1）点击【跟进】按钮。

（2）根据需求点击【新建日程】或【新建任务】按钮，进行后续跟进。

1.4（1）点击【延时】按钮。

（2）将日程或任务延迟到相应的时间点。

（也可自定义时间点）1.5点击【删除】按钮。

删除任务或日程。

2. 查看通讯录2.1 点击左上角的通讯录。

2.2 点击相应同事的姓名，进行查看即可。

2.3 点击右上角的【导出】按钮。

将同事的通讯录导出到手机通讯录当中。

2.4 选择完需要导出的通讯录后，点击右下角的【确定】按钮。

3.CRM全局模糊查询如需查看系统中是否已经有同事在跟进同样的客户，可通过该功能实现。

3.1点击右上角的放大镜按钮。

3.2 在文本框中输入需要查询的信息后，点击下方的搜索按钮。

4.查看工作圈在工作圈中除了可以查看您关注的同事发表的最新动态外，还可以查看您在CRM中关注的业务的最近跟进进展情况。

4.1 在首页将屏幕向左侧滑动，切换至工作圈页面。

4.2 上下滑动屏幕，查看更多动态。

5.查看仪表盘5.1在工作圈页面，将屏幕向左侧滑动，切换至仪表盘页面。

5.2 上下滑动屏幕查看相应的仪表盘即可。

6.快捷键点击快捷键可以快速的完成一些操作。

快捷键中的内容可以自定义。

6.1 在首页点击黄色的【+】按钮。

6.2 点击相应的模块，进行操作即可。

6.3 点击【设置】按钮，编辑快捷键中显示的模块内容。

6.4 如需增加模块，可点击需要增加模块前方的【+】按钮。

如需删除模块，可点击需要删减的模块前方的【-】按钮。

完成选择后点击右上角的【完成】按钮。

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空闲：会被分配新的访客忙碌/小休：不会被分配新的访客离线：结束所有沟通，且离线后不会被分配新的访客
会话状态
电话状态
移动CRM领导者
自动识别客户，快速查看客户360度视图
多渠道识别客户，实现客户信息自动弹屏，避免问题重复沟通，提升客户体验
离线在线
通过电话、Cookie进行客户识别，若无识别结果，弹屏展示访客信息
系统提醒收到新工单
查看分配给自己的工单
更新工单进展
关闭工单
结束
步骤
子流程
注：客服甲也可以直接更新和关闭工单，为了图形简洁，没有画重复分支
移动CRM领导者
服务工单管理
服务工单两种来源途径：1、客户留言自动生成 2、客服专员手工收入
工单转移一线处理人员
客服专员
基于地理位置与技能的派工
用户管理
客服平台
用户画像金融业电商
远程服务电商，智能客服
派工平台
行业
特点产品趋势
高科技旅游业
机械制造/高科技 O2O
客户/施工现场服务
被动服务+主动服务的一体化智能服务
创建知识条目分类
创建知识条目
<电话、Chat、微信接入流程> 创建工单
选择查找方式
按关键字
搜索知识库
查看搜索结果查看某个知识条目的详情会话将条目插入会话
按目录
按目录查看
查看目录下的条目
语音按照知识条目回答
步骤
子流程移动CRM领导者
帮助提升客服代表专业度
设备安装
设备维修
设备日常保养设备巡检 ……
移动CRM领导者
现场服务的业务目标
1 2 3 4 5
解决客户问题
收集客户信息
二次销售
辅助产品改进
企业决策支持
• •
上门安装产品上门维修产品
•
收集客户基本信息与偏好
• •
服务合同续费保外零配件销售
企业决策支持支持企业战略决策支持市场决策支持产品决策
• • •
•
•
• • •
•
当前大部分企业的客户服务停留在此
极少数大型集团才有的创新，但仍然不完善
移动CRM领导者
我们的客户服务管理解决方案—销售易客服云
围绕客户打造服务流程，真正实现以客户为中心的客服管理平台
• •
收集客户意见收集产品缺陷
•
支持企业战略决策
•
定期巡检产品
•
收集客户设备使
用信息
•
推荐新产品
•
收集客户潜在需
求
•
•
支持产品研发改
进支持产品运营改进
一般企业的现场服务需求
大型集团的需求
移动CRM领导者
客服云与现场服务云的目标功能区别
客服云
语音接入在线聊天服务请求调查管理
微信对话接入
跟进工单
微信/Chat留言
关闭工单
多渠道接入
移动CRM领导者
新建商机
客户服务工作台
统一的全渠道接入平台，自动识别渠道来源，图形化区别，快速响应客户
客服专员
移动CRM领导者
客服代表工作状态切换
客服专员

行业特征
业务部门
客服中心、客户服务部门、售后服务部门。
•
业务特征 • • •
利用在线对话聊天、电话、微信服务号等渠道，受理客户的咨询、投诉、建议。
需要服务工单记录客户提交的问题，并跟踪和解决客户的问题。客服代表需要查询知识库，按照知识库的建议解决客户的问题。利用在线对话聊天、电话，受理客户的售前问题，在商机上跟进销售过程。
外呼或接听的通话过程中，用户可以点击“咨询三方”按钮，进行呼叫第三方，此时通话的另一方为等待状态，在第三方接通后点击“三方通话”按钮即可实现三方同时对话
记录通话语音，在线播放
导出
播放
移动CRM领导者
多渠道接入—网页接入
如有空闲作息，则直接建立聊天，否则进入排队所有客服离线时自动进入留言用户在排队时也可选择留言留言内容可设定必填项要求自动转为工单
评价评价自定义设置，满足客户个性化需求
移动CRM领导者
多渠道接入—微信接入
后台配置
移动CRM领导者
客服工单业务流程
客服
专员甲
<电话、Chat、微
信接入流程>
查询客户
新建服务工单
填写工单信息
保存工单信息
手动分配工单
客服专员乙
移动CRM领导者
接入方式图形化区分
多渠道接入—电话接入
在电话条上进行保持、转接及三方通话
通话过程中，用户可以点击“保持”按钮，将当前通话进行保持，此时对方将会听见等待音乐
通话过程中，用户可以点击“转接”按钮，输入相应号码进行通话转移，如转给其他同事
移动CRM领导者
•
以树形结构呈现知识库分类
•
• • •
相似问题处理
客户自助查询知识库知识库快速检索内容快速插入聊天窗口
移动CRM领导者
移动特性-移动客服
客服专员不仅可以通过PC端完成客户问题的咨询，还可通过移动端完成相关客户工作的处理
客服专员
移动CRM领导者
显著提升客服效率和客户满意度拉近客户与您的距离
移动CRM领导者
销售易整体解决方案
我们为客户提供销售、客服、现场服务、伙伴管理的整套解决方案 SFA
报价线索客服工作台电话
客服云
服务工单派工单
现场服务云
知识库
订单
商机
知识库
费用结算
抢单池
合同
回款
在线对话
跨部门工单流转
智能知识库
• • •
提升客户满意度
•
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销售易客服云最佳业务实践
渠道接入
客户信息弹屏知识库
维护知识库目录维护知识库条目工作台查询知识库
服务工单管理
工作台创建服务工单
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电话接入
客户信息弹屏
在线评价
Chat对话接入
分配工单
销售易，让销售更容易
服务云管理解决方案
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客服云
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客服云
现场云
专业服务
公司简介
移动CRM领导者
什么是客户服务？
“企业目标是创造并留住顾客”
客户评价
客户资产
客户评价
客服工作台可以查看所有业务功能
微信
技能组
客服可以创建线索、商机、派工单
PRM
商机报备特价申请合同评审服务工单派工单知识库
经销商也可以提交咨询、投诉工单
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销售易客服云的功能架构
电话
软电话条电话接入电话外呼
Chat和微信(客服)
移动特性-移动客服
服务工单
测试出现的问题
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客服云
现场云
专业服务
公司简介
移动CRM领导者
什么是现场服务？
企业的售后服务部门或工程部门，派工程师到客户的现场，上门提供产品安装、维修、巡检等服务。不同于客服云，多渠道受理客户服务，远程解决客户问题。
移动CRM领导者
销售易客服云能为企业带来的价值
•
• •
多渠道整合
统一的全渠道客户接入平台，客服无需切换页面，减少无效操作带来的时间浪费多渠道统一识别客户身份，为客户提供一致的服务体验
销售易CRM整合销售云、客服云、现场云，通过标准化工单处理流程，实现跨部门资源调配和管理，真正实现以用户为核心的服务客服代表面对多样的用户问题，知识库具备持续积累问题解决方案的能力通过智能问题识别和答案推荐，显著提升客服代表准专业度积累常见问题，丰富知识库内容，帮助客服专员快速解决客户问题，提升客户满意度实现智能客服自动回复简单问题，显著提升客服工作效率
好顾客的自白书：我是一个好顾客，我从不挑剔服务的好坏，我从不抱怨，即使有人做我也不想学她们的样子，因为我是一位好顾客，我也是一位不会再次光临的顾客。
移动CRM领导者
客户服务管理的市场需求
正面反馈
•
市场现实需求
解决售后问题
负面反馈
•
•
整合CRM系统
满足个性化需求
Chat/微信接入转接对话
Chat和微信(客户)
网页组件留言服务评价
来电弹屏
来电查询客户基本信息客户360视图
交互历史
来电历史 Chat历史微信历史
对话交流
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请求评价
对话交流
工单管理
新建工单工单分配处理工单关闭工单
知识库
目录和条目查询知识库插入工单插入Chat
统计数据来自于《2016云客服市场调研报告》
移动CRM领导者
客服部门的业务目标
1 2 3 4 5
解决客户问题解决售后问题解决售前问题解决售中问题 •
收集客户信息收集客户基本信息收集客户特征信息 •
挖掘销售机会主动外呼式营销收集客户线索
辅助产品改进收集客户意见收集市场反馈收集产品使用问题 • •
维护老客户的价值是拜访新客户价值的
60倍！
移动CRM领导者
客户服务管理发展的趋势和挑战
低质服务对于企业的影响
1.提供低质服务的企业，平均每个客户会吧抱怨告诉10个人； 2.其中20%的客户会把抱怨传播给20个人； 3. 1次不好的服务需要12次好的服务来修正； 4.一般来说，我们只听到4%的抱怨声，81%的抱怨客户会永远消失；