DEG二乙二醇市场分析报告

2.6二乙二醇

二乙二醇英文名称Diethylene glycol，俗称二甘醇，CAS号：111-46-6。二乙二醇是无色无臭的粘稠液体；有吸湿性，无腐蚀性，相对密度 1.1184（20/20℃），折射率1.4475，沸点245℃。二乙二醇主要用于生产不饱和聚酯树脂和聚氨酯。

二乙二醇是环氧乙烷水合法生产乙二醇过程中的副产物，因此，其生产量会受乙二醇装置运行情况的制约。二乙二醇与乙二醇的生产量比例大约为1:10。

2.6.1世界供需分析及预测

全球范围内二乙二醇基本处于供求平衡状态。

目前全球二乙二醇生产能力主要集中在中东、亚洲和北美地区，这3个地区生产量分别占全球总产量的38%、40%和14%。由于中东具有丰富的石油资源，伴随其乙二醇生产能力的增大，该地区二乙二醇生产能力将同步增大。

全球二乙二醇的消费主要集中在亚太和北美地区，这两个地区消费二乙二醇的数量分别占全球总消费量的55%和23%。

随着全球经济的复苏，二乙二醇下游需求逐渐走强，世界二乙二醇的产能、产量及需求量都将呈上升趋势。

2013年世界各地区二乙二醇供需状况见表2.6-1。

表2.6-1 2013年世界各地区二乙二醇供需状况

2.6.1.1世界供应状况分析及预测

虽然全球范围内二乙二醇与乙二醇的生产比例大约是1:10，但各地区有所不同，因为有的生产企业不会将二乙二醇单独提取出来销售；除此以外，壳牌公司开发的新的乙二醇生产工艺OMEGA技术在生产过程中则不会副产二乙二醇。

世界前十位二乙二醇生产企业见表2.6-2。

表2.6-2 2013年二乙二醇世界主要生产企业概况

通常二乙二醇都是与乙二醇伴生而存在的，因此二乙二醇的新建拟建项目与乙二醇相同。

2014-2025年全球（不包括中国）主要的二乙二醇新建拟建项目情况见表2.6-3。

表2.6-3 2014-2025年国外主要的二乙二醇拟在建和扩建项目

2.6.1.2世界需求状况分析及预测

全球二乙二醇的消费主要集中在亚太地区，2013年亚太消费二乙二醇约为115.8万吨，占全球总消费量的56%

；北美消费二乙二醇约为47.5万吨，占全球总消费量的23%；全球其他地区消费二乙二醇合计为45.4万吨，占全球消费量的21%。

从消费结构来看，世界各地区的消费结构略有不同，如美国约51%的二乙二醇用于生产不饱和聚酯树脂和聚氨酯；西欧用于生产不饱和聚酯树脂和聚氨酯的二乙二醇消费量约占全部消费量的53%；日本二乙二醇最大的消费领域则为水泥助磨剂，这部分消费量约占全部消费量的35%，用于生产不饱和聚酯树脂和聚氨酯的二乙二醇约占全部消费量的22%。

2013年世界各地区二乙二醇消费量占比见图2.6-1。

图2.6-1 2013年世界二乙二醇各地区消费量占比

2013年美国二乙二醇消费结构见图2.6-2。

图2.6-2 2013年美国二乙二醇消费结构

2.6.1.

3.世界供需预测

随着世界乙二醇产能和产量的增加，二乙二醇的产出量将同步增加；而二乙二醇下游未来仍将保持较为稳定的增长速率，总体看来，全球二乙二醇将处于紧平衡状态。

2013-2025年世界二乙二醇供需预测见表2.6-4。

表2.6-4 2013-2025年世界二乙二醇供需预测

2.6.2国内供需分析及预测

因二乙二醇是乙二醇生产过程中的副产物，因此，我国二乙二醇的生产一直与国内石油乙烯法乙二醇的生产状况息息相关。2005年我国二乙二醇产量只有11万吨，到2013年已经超过30万吨，年均增长率达到13.6%。在进口方面，2005年我国进口二乙二醇36万吨，2013年进口量达到59万吨，年均增长率为6.2%。在出口方面，我国二乙二醇的出口量一直较少，2005-2013年的出口量大多数情

况下均小于1万吨/年。2005-2013年，我国二乙二醇的自给率持续上升，但仍然较低，2013年我国二乙二醇的自给率不到35%。

2005-2013年我国二乙二醇供需状况见表2.6-5。

表2.6-5 2005-2013年我国二乙二醇供需状况

2.6.2.1产品供应分析

（1）国内生产状况分析

2013年我国二乙二醇生产企业有16家，生产能力为40.5万吨/年，产量约为30.5万吨，装置平均开工率为75%。

目前国内二乙二醇的生产能力仍然以中石化为主，2013年中石化二乙二醇生产能力合计为25.8万吨/年，约占全国总产能的64%，中石油生产能力为4.7万吨/年，约占全国产能的12%，其他企业合计生产能力约为10万吨/年，约占全国产能的24%。

2013年我国二乙二醇主要生产企业概况见表2.6-6。

表2.6-6 2013年我国二乙二醇主要生产企业概况

（2）产品进口分析

中国是世界第一大不饱和聚酯生产国，产能约占全球的50%，对二乙二醇有巨大的需求量，但受制于国内石油乙烯法乙二醇生产能力所限，二乙二醇生产量无法满足国内需求，导致每年大量进口二乙二醇。

我国二乙二醇的进口来源地与乙二醇基本相似，其中沙特阿拉伯是我国二乙二醇第一大进口来源地，2013年我国从沙特进口二乙二醇27.8万吨，约占全年进口数量的47%；我国二乙二醇的第二大进口来源地为中国台湾，2013年我国从台湾进口二乙二醇12.4万吨，约占全年进口数量的21%。

我国不饱和聚酯树脂生产主要集中在江苏省，该省也是我国二乙二醇的主要进口地区。2013年江苏省进口二乙二醇45.9万吨，约占全年进口数量的78%。

我国二乙二醇的进口贸易方式主要是保税区仓储转口货物和一般贸易方式，2013年以保税区仓储转口货物方式进口二乙二醇40.9万吨，约占全年进口数量的69%，以一般贸易方式进口二乙二醇12.1万吨，约占全年进口贸易数量的21%。

2005-2013年我国二乙二醇进口来源地状况见表2.6-7。

表2.6-7 2005-2013年二乙二醇进口来源状况

2005-2013年我国二乙二醇进口地区分析见表2.6-8。

表2.6-8 2005-2013年二乙二醇进口省市

2005-2013年我国二乙二醇进口贸易方式分析见表2.6-9。

表2.6-9 2005-2013年二乙二醇进口贸易方式

表2.6-10为2009-2013年我国二乙二醇进口平均价格，总体来看，我国进口二乙二醇的平均价格呈上升趋势，但2012年和2013年的进口价格均较2011年要低。

表2.6-10 近5年我国二乙二醇进口平均价格

2.6.2.2国内消费市场分析

国内约53%的二乙二醇用于生产不饱和聚酯树脂，除此以外，我国二乙二醇还用于聚氨酯、聚酯、晶硅切削液等行业。

我国于1958年开始不饱和聚酯树脂生产；20世纪60年代初期常州建材二五三厂（现为常州天马集团公司）引进了英国斯高特-巴德尔（Scott-Bader）公司的工艺与设备，推动了我国不饱和聚酯树脂工业和玻璃钢工业的发展；70年代初期，玻璃钢制品开始由军工到民用，得到较快的推广。不饱和聚酯树脂在我国经历了40多年发展历史，发展速度居世界领先地位，按发展阶段划分：1966～1980年，为初级发展时期；1981～2000年，为成长发展时期；2001～2008年，为高速发展时期。

2013年我国不饱和聚酯树脂产能达到390万吨/年左右，产量约为190万吨，产能主要集中在长三角、珠三角和环渤海地区。江苏、浙江和上海是我国不饱和聚酯树脂产业的集中地区，并以技术创新和新产品开发引领国内不饱和聚酯树脂及玻璃钢复合材料市场，推动国内不饱和聚酯树脂产业及玻璃钢复合材料的发展和提高。这个地区汇集了国内外知名的不饱和聚酯树脂生产企业，既有较早进入中国市场的金陵帝斯曼、华日新材、长兴、亚什兰、昭和及上纬等外资（台资）

企业；又有上海华昌、天马瑞盛、江苏富菱、常州亚邦、天和、华科、华润、兴合等一批拥有自主知识产权的国内企业。广东也是不饱和聚酯树脂生产和消耗大省，福田、华讯和晨宝都是具有很大规模的企业。

2013年我国二乙二醇全国消费结构见表2.6-11。

表2.6-11 2013年二乙二醇全国消费结构

2.6.2.3国内市场供需预测

（1）供应预测

伴随着国内石油乙烯法乙二醇的新项目建设，国内二乙二醇的生产能力亦将增长，预计2014-2016年我国将新增二乙二醇生产能力25万吨/年。

表2.6-12为近年我国二乙二醇新建拟建项目表。

表2.6-12 二乙二醇拟在建和扩建项目（2014-2025年）

（2）需求预测

我国不饱和聚酯树脂未来的发展趋势有以下几方面：①节能降耗将给我国不饱和聚酯树脂带来新的机遇，从上世纪60年代起，玻璃钢复合材料作为一个轻质高强材料参与了国民经济各个领域的材料变革和创新，未来低碳技术离不开玻璃钢；②企业转型升级将对未来我国不饱和聚酯树脂需求提出更高的要求，我国玻纤增强复合材料正蕴育着新一轮的增长；③国内不饱和聚酯树脂发展趋势中还有一个不可忽视的现象是中西部、西南等地区将出现玻纤增强复合材料产业新的发展布局。

根据现有投资状况以及产业发展趋势，预计未来我国不饱和聚酯树脂行业仍将保持较高增长率。

2015-2025年我国二乙二醇消费结构预测见表2.6-13。

表2.6-13 2015-2025年二乙二醇全国消费结构预测

（3）供需平衡预测

由于受到煤制乙二醇产能扩张的影响，未来国内石油乙烯法乙二醇生产面临较大的不确定性，进而会影响二乙二醇的产出量；而从下游应用来看，未来二乙

二醇的消费仍将保持较为稳定的增长，为满足国内下游需求，预计未来进口二乙二醇数量将持续、稳步增长。

2013-2025年我国二乙二醇供需平衡预测见表2.6-14。

表2.6-14 2013-2025年二乙二醇全国供需平衡预测

2.6.3 产品价格分析及预测

2.6.

3.1国际价格分析和预测

以美国为例分析国际二乙二醇价格变化及未来价格变化趋势。

美国二乙二醇以石油乙烯为原料，供求比较稳定，因此，美国二乙二醇的价格主要受乙烯价格变化影响。预计未来随着乙烯价格的波动，二乙二醇的价格将较目前略有上涨，但涨幅不大。

2005-2025年美国二乙二醇价格走势见图2.6-3。

图2.6-3 2005-2025年美国二乙二醇价格走势

2.6.

3.2国内价格分析和预测

随着国内煤制乙二醇产能的逐步增大，石油乙烯法乙二醇生产受到抑制，因此导致二乙二醇产出受到限制，未来国内二乙二醇下游需求将主要依赖进口产品来满足。因此，下游需求和进口产品价格将成为影响国内二乙二醇价格变化的主要因素。

2005-2025年国内二乙二醇价格走势见图2.6-4。

图2.6-4 2005-2025年国内二乙二醇价格走势

2.6.4 产品营销策略研究

2.6.4.1 产品目标市场的确定

二乙二醇最大的下游应用领域为不饱和聚酯树脂，华东地区则是我国不饱和聚酯树脂生产聚集地，而盛虹项目恰好位于华东。因此，从目标市场来看，该项目应定位于华东地区；目标客户则应定位于不饱和聚酯树脂生产企业。

2.6.4.2市场营销策略

建议与项目地址周边的不饱和聚酯生产企业建立长期合作关系。

2.4.5 结论及建议

（1）不饱和聚酯树脂属于成熟行业，其发展速度高度依赖GDP增长。随着不饱和聚酯树脂行业下游的汽车、能源、建筑、工业设备和耐用消费品等领域的快速发展，未来我国不饱和聚酯树脂的市场需求将进一步增加。

（2）二乙二醇在我国属于短缺产品，随着国内煤制乙二醇生产能力的扩大，预计未来二乙二醇短缺数量将进一步增大。

（3）该项目中的乙二醇产品主要为盛虹本身提供PET原料，而二乙二醇是生产乙二醇过程中的副产品，因此，二乙二醇的生产和销售将进一步增强该项目的经济效益。