大豆油产业化项目经营分析报告

大豆油产业化项目经营分析报告

规划设计 / 投资分析

第一章项目总体情况说明

一、经营环境分析

2018 年7 月我国大豆油进口数量为 4 万吨，同比下降 51.9%，较6 月

进口量减少 3 万吨；1-7 月我国大豆油进口数量累计 21 万吨。

2018 年7 月我国大豆油进口金额为 19250 万元，同比下降 52.5%，较

6 月进口量减少 20132 万元；1-

7 月我国大豆油进口金额累计 112323 万元。

大豆油主要由中国、美国、阿根廷和巴西生产，其中中国的大豆油产

量居世界第一，近年来，全球大大豆油的消费量呈稳定增长的趋势。

中国是大豆油主要消费国家，2017 年，中国大豆油的消费量为 1600 万吨，占全球大豆油总消费量的 29.82%，虽然中国大豆油产出保持了增长态势，但是大豆油需求同样也出现增长。

全球大豆油贸易预计增长 27%，由目前的 1210 万吨增长至约 1540 万吨。至2022/23 年度，阿根廷、巴西和美国的大豆油出口份额分别占全球份额

的 48%、18%和 8%。

目前，我国食用油消费仍以大豆油、棕榈油、菜籽油及花生油为主，

占总消费量的近 90%，橄榄油、玉米油、葵花籽油、茶油等比重较小。

大豆油作为我国食用油消费中的主力油种，所占比重长年居首。根据国家粮油信息中心数据显示，预计 2018/2019 年度豆油供给量达 1637.9 万吨，年度需求总量达 1645.0 万吨，年度国内豆油供需缺口为 7.1 万吨。

豆油出现供需缺口，主要原因是大豆进口数量同比下降。一直以来，我国对进口大口高度依赖，但在 2018 年由于中美贸易摩擦，大豆进口量在第三、第四季度出现下滑，尤其是最后两个月，跌幅超过 35%，导致全年大豆进口量同比下降 7.85%，达8806.6 万吨。

棕榈油主要用于食品工业方面，主要是因为它具有良好的天然抗氧化性、独特的物理特性、适于人体健康的营养构成及显而易见的经济性。我国棕榈油以进口为主，近年来进口量有所下滑。

据海关总署数据显示，2012 年，中国棕榈油进口量达到 523 万吨，同比增长 11.3%；但之后不断下滑，2013 年少于 500 万吨，2014 年跌破 400 万吨，2016 年最低时只有 316 万吨。2018 年 1-12 月，中国棕榈油进口数量有所回升，为 357 万吨，同比增长 3.1%。

菜籽油方面，我国一直是世界上最大的菜籽油生产国和消费国，虽然近年我国菜籽油消费没有明显增加，但仍是世界上最大的菜籽油消费国。2017 年我国菜籽油消费量为 890 万吨，需求量较上年同期增长 2.30%；预计2018 年我国菜籽油消费量在 865 万吨左右。

菜籽油消费量增长放缓，一方面是菜籽油供应量难以大幅增加，2013 年以来，我国菜籽油产量基本维持在 700-745 万吨区间；另一方面是菜籽

油与豆油、棕榈油其它植物油价差扩大，导致菜籽油占我国植物油消费量的比重不断下降。

花生油方面，花生油价格比其它同级油脂产品（大豆油和菜籽油）普遍高出 50%以上，较高的价格决定了花生油的市场份额不大，同时大豆油、菜籽油消费的增加进一步挤占了花生油市场份额。

中国的人均消费食用油与世界人均消费相比还有比较大的市场空间，而且每年仍保持 5.7%的增长比率，食用油行业发展空间依旧可观。

随着中国经济的飞速发展和人民生活水平的大幅度提高，健康、营养、多样化的食用油产品是市场发展的必然选择。对健康类食品的强烈需求，促使健康营养的食用油有着广阔的市场空间。

新的品种的高档和特种食用油不仅含有人体所需的营养成分，而且对预防和控制高血压、心脑血管疾病、癌肿、老年痴呆症等疾病具有良好功效，具体包括橄榄油、山茶油、核桃油、荠蓝油、红花籽油、亚麻籽油等各种特种油。

随着科技的发展，在未来几年中还会出现新的品种，消费者将会有更大的选择，从目前市场的情况来看，最近国内几家大的食用油生产企业陆续开始销售山茶油、核桃油和橄榄油等营养成分更加丰富和更加有益健康的食用油。

总体而言，从市场消费看，中国营养、健康食用油市场虽处于起步阶段，但它迎合了人们对健康和营养越来越高的追求趋势，因此，营养、健康食用油将会有广阔的市场前景，将是中国食用油市场的新亮点。

二、项目情况说明

为了积极响应 xxx 经济园区关于促进大豆油产业发展的政策要求，xxx 公司通过科学调研、合理布局，计划在 xxx 经济园区新建“大豆油项目”；预计总用地面积 10185.09 平方米（折合约 15.27 亩），其中：净用地面积10185.09 平方米；项目规划总建筑面积 10999.90 平方米，计容建筑面积10999.90 平方米；根据总体规划设计测算，项目建筑系数 65.30%，建筑容积率 1.08，建设区域绿化覆盖率 7.69%，固定资产投资强度 187.27 万元/ 亩。

根据谨慎财务测算，项目总投资 3974.93 万元，其中：固定资产投资2859.61 万元，占项目总投资的 71.94%；流动资金 1115.32 万元，占项目总投资的 28.06%。在固定资产投资中建筑工程投资 801.23 万元，占项目总投资的 20.16%；设备购置费 1211.67 万元，占项目总投资的 30.48%；其它投资费用 846.71 万元，占项目总投资的 21.30%。

项目建成投入正常运营后主要生产大豆油产品，根据谨慎财务测算，预期达纲年营业收入 8439.00 万元，总成本费用 6593.34 万元，税金及附加 71.29 万元，利润总额 1845.66 万元，利税总额 2171.52 万元，税后净利润 1384.25 万元，达纲年纳税总额 787.28 万元；达纲年投资利润率

46.43%，投资利税率 54.63%，投资回报率 34.82%，全部投资回收期 4.37 年，提供就业职位 192 个，达纲年综合节能量 33.35 吨标准煤/年，项目总节能率 29.74%，具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。

目前，我国食用油消费仍以大豆油、棕榈油、菜籽油及花生油为主，占总消费量的近 90%，橄榄油、玉米油、葵花籽油、茶油等比重较小。

三、经营结果分析

目前我国仍然是世界大豆油生产和消费大国，近年来我国大豆油供需双双增加。我国大豆油产业特点有进口依赖度高、压榨业发展快且集中于沿海以及受农业、贸易和食品等国家政策的影响大等。

大豆油主要由中国、美国、阿根廷和巴西生产，其中中国的大豆油产量居世界第一，2016 年中国大豆油的产量为 1550 万吨，占全球大豆油总产量的 28.55%，美国的大豆油产量居世界第二，为 1014 万吨，占全球大豆油总产量的 18.68%，阿根廷和巴西的大豆油产量分别为 866 万吨和 796 万吨，分别占全球大豆油总产量的 15.95%和14.66%。

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合 xxx 经济园区行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进 xxx 经济园区产业结构、

技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、项目拟建设在 xxx 经济园区内，工程选址符合 xxx 经济园区土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气等能源供应有保障。