(完整版)律师事务所投融资业务部分宣传讲稿

律师事务所投融资业务部分宣传讲稿

各位领导、各位来宾：

大家好！

非常荣幸能和大家聚聚一堂，共同庆祝律师事务所的盛大开业！我代表公司事务部全体人员向大家表示感谢！现在由我来为大家介绍公司事务部目前开展的投融资业务的基本情况。请各位多多提出宝贵的意见和建议。

我们遵循客户利益至上的服务宗旨，依托深圳总部，立足中国光谷，致力于打造专业化、高层次、精品化综合型法律服务团队。充分运用德纳律师所拥有的专业技能、经验及社会资源为客户在经营、交易活动中提供最佳的问题解决方案，不仅解决客户的法律问题，还将促进客户之间的商业合作，为客户提供专业化、综合性的法律服务，努力实现与客户共成长、共发展。

非诉法律服务作为法律服务领域的一片蓝海，区别于传统的诉讼法律服务，其影响力远远超越法律本身。从宏观的角度看，企业对法律专家的需求随着国家法制建设的不断完善而日益突出。非诉法律服务涉及社会生产、生活的各个领域，参与经济建设，为企业保驾护航。从微观的角度看，非诉律师接受委托参与公司事务，协助优化制度，提出法律意见和建议，为实现企业利益最大化提供法律支持，促进企业可持续发展。

我们的业务广泛涉及公司治理、项目投融资与项目建设，公司兼

并重组、风险投资与私募基金、融资租赁、战略投资、公司上市、债券发行、资本运作、资产清算、破产重组、兼并、收购、税务规划、劳资制度、金融保险、投融资以及信托、知识产权保护等各方面。

投融资法律服务

这是我所的重点业务领域之一，投融资是企业发展的关键，德纳武汉律师事务所投融资法律部密切关注资本市场，重视实践案例、市场创新和立法进程的系统研究，以厚积薄发的服务实力为客户在投融资项目上提供最专业、优质的法律顾问服务。

服务范围包括但不限于：

协助评估、优化、确定投、融资方案；

我们的专业律师团队针对不同的企业类型，诊断企业现状，完善财务机制，有效地嫁接资本市场。根据不同的融资产品嫁接组合制定融资方案，为企业寻求融资渠道，以解决企业融资瓶颈，帮助企业拓展业务并创造更多的价值。

策划交易结构、拟订操作方案；

融资方式包括银行贷款、发行债券、融资租赁、BOT方式、TOT 方式、职工入股、资产证券化、建设租赁转让方式、担保融资、债务融资、上市公司发行股票、国内外投资基金、风险投资基金等多渠道、多元化。每种方式的特点不同，我们的律师根据客户的实际情况分析和确定切实可行的融资结构，全面、综合地拟定操作方案。

协助提供、选择有关金融中介或风险投资、私募基金机构；

实施目标公司尽职调查；

律师尽职调查在实践中应用非常广泛，我们的律师将根据具体交易的性质、委托人的个案因素制定调查方案，恪守勤勉尽责的原则为客户的项目提供完整、详尽的调查，包括但不限于公司组织结构的基本情况、重大资产、重大合同、税务、劳动人事管理、重大债权债务、诉讼及仲裁、行政管理等基本内容。

起草与审核法律文件，提供咨询意见并出具法律意见书；

我国加入WTO后，法律意见书相继在中小企业投融资、新股发行、企业改制、并购、建设工程招投标、银行借贷等经济金融业务普遍推广应用，我们的律师根据调查收集的事实材料和现行的法律法规，对投资项目、融资项目、股票发行等特定的法律事务，进行法律分析、法律风险预测及合法性评价，并出具书面的法律建议。

参与沟通、协商与谈判，协助完成投、融资程序并办理相关手续；

投融资项目专业性强，程序复杂，涉及众多管理部门，我们的律师团队为企业的投融资项目进行合法化筹划并参与实施、协助制定投融资管理制度和运作机制、全程跟踪和督查项目运作，及时发现和解决有关法律问题，保障项目的合法、正常、安全、有效，维护融资方或委托方的合法权益。

为上市公司融资提供全程法律服务

包括新三板及产权交易、证券发行和上市（IPO）和上市公司再融资。

在新三板及产权交易包括在“新三板”中为拟挂牌企业和主办券商提供法律支持，以及在产权交易市场中为企业融投资提供全方位

的法律服务。我们的服务涵盖：

为投资方或其他产权受让方提供法律、税务尽职调查服务；

为在客户提供产权交易法律方案设计和策划服务，并提供法律可行性论证；

代表或协助客户在产权交易完成各种谈判；

根据有关部门要求和客户委托对产权交易的有关事宜出具法律意见书及税务规划报告；

起草、修改和审查产权交易过程中涉及的各种法律文件；

为产权交易主体代办相关的过户或交割等法律手续；

对参与产权交易的各方提供股份制等企业改制、上市辅导方面的服务。

证券发行和上市（IPO）包括为发行人或承销商境内外股票、债券的发行和上市提供法律服务，包括在创业板、中小板、主板上市以及境外红筹股（NASDAQ）上市。我们的服务涵盖：

协助企业在发行和上市过程中完成改制重组，境外红筹上市的，搭建“红筹架构”；

协助企业在上市过程引入战略投资者；

为企业境内外股票或债券发行提出法律建议，出具法律意见书及律师工作报告；

协助撰写及审查招股说明书及其它信息披露文件；

协助企业完成股票或债券发行和上市的所有审批及核准程序。

上市公司再融资包括代表发行人或承销商参与上市公司再融资业务，主要指上市公司公开增发股份、上市公司非公开增发股份和上市公司配股。我们的服务涵盖：

开展法律及税务尽职调查；

对公司增发、配股等提出法律建议，出具法律意见书及律师工作报告；

协助撰写及验证招股说明书及其它信息披露文件；

协助公司完成再融资的所有审批及核准程序。