中国药品零售市场品类格局分析

中国药品零售市场品类格局分析（一）——第一药店报2013-9-4

中国药品零售市场品类格局分析（一）——第一药店报

毋庸置疑，大数据时代的来临，正在给医药健康产业的发展思维带来颠覆性的改变。大数据让未知变得可预测，并且将赋予医药健康企业更强的洞察力以及更精准的决策力。

基于此，2013年8月14~18日，在主题为“寻找产业发展原动力——弱增长时期的选择与突围”的第六届西普会上，中康资讯整合旗下研究机构MDC、CMH、CHD的相关研究结果，呈现了中国医药产业六大终端的用药走势。《第一药店》将对各个终端的用药状况进行深度剖析，以全方位、系统性地向读者展现医药产业大数据的魅力，同时也让读者对医药产业有更深入的了解。本期重点分析我国药品零售行业的用药走势。

根据中康资讯·CMH发布的研究结果，预计2013年零售终端药品和非药品的比例仍保持在8:2，化学药和中成药份额相近，心脑血管类、糖尿病用药、降血压药、药材类和器械类成为拉动药店销售增长的重点产品，增速明显快于总体市场及其他品类。

零售药店集中度极低且增速缓慢

2012年，中国药店总数达435969家，较2011年增长3.5%。连锁门店接近18万家，连锁药店店铺只占总数的41％，其中还有35%的加盟店，直营店占总体比例只有27%。绝大部分加盟店均为自愿加盟，而非特许加盟。不乏加盟店是因为要通过GSP认证而加盟到连锁体系，缺乏统一有效的管理。因此，在管理模式和素质上，连锁加盟店与个体店（社会单位药店）并无二致。这样，连锁加盟店与个体店（社会单位药店）合计占所有店铺数接近73％。

在人工成本、税费等方面，单体药店与连锁药店相比有着很大的优势。如果医药零售连锁企业在销售方面没有实质性的增长或政策的支持，近5年内行业的集中度很难有大幅度的提升。据MDC调查结果显示，目前百强直营店销售额占总体规模比例徘徊在30%上下，上升缓慢，按照此增速，预测2013年占比为33%左右，距2015年60%的目标有较大差距。

对比美国，我们看到其前3强企业市场集中度达到45%，远高于中国十强企业10%的份额，同时亦远高于中国百强企业的市场集中度。

药品和非药比例基本不变

2009~2012年，中国药品零售市场药品和非药品的比例保持在8:2，预计2013年这个比例没有大的变化。

近年来，在药店销售的药品品类中，化学药和中成药的市场份额相对稳定，化学药占药品的份额稳定在50%左右，中成药大概占43%，药材类占7%。

从增长速度来看，化学药和中成药基本同步，但中成药略快于化学药。药材类尽管规模小，但增长速度可观，2012年的同比增幅高达33.7%，2013年在大环境不利的情况下，预计依然保持20%左右的同比增速。药材类的增长动力主要来自于阿胶、虫草、西洋参等名贵药材不断攀升的价格。

而在非药品品类中，保健品和器械类规模最大，两者份额合计占整个非药品的近8成。但保健品市场接近饱和，增长明显放缓。器械类2013年仍然预计将有超过20%的同比增速。

食品和日用品目前规模较小，但增长异常迅速，是驱动整个非药品增长的主要动力。鉴于薇姿、理肤泉、雅漾等主流药妆品牌逐渐淡出药店市场，化妆品在药店销售急剧下降，2012年同比降幅达33%，2013年预计有回升，但不明显。

慢性病用药增长突出

2012年，药品零售市场前20品类销售额份额合计近89%，与2011年基本持平。

前三品类依然是感冒药、胃肠道用药和皮肤病用药。其中，感冒药份额仍保持高于10%，与2011年相比升高了0.1%，胃肠道用药份额略有下跌，皮肤病用药无变化。

在TOP20品类中，心脑血管类、降血压类和糖尿病类份额增加明显，增长速度明显快于总体市场及其他品类；而抗肿瘤和免疫调节剂、抗感染药、胃肠道用药和钙制剂的份额下降明显，增长速度远低于总体水平。

大企业、外资企业地位稳固

2012年，TOP20厂家销售额份额合计为22%，份额保持稳定，增速与总体水平基本保持一致。前十厂家以化学药企为主，前二厂家分别是拜耳医药和大连辉瑞，仅东阿阿胶、北京同仁堂和云南白药三家中药企业进入前十厂家之列。

大企业的优势不断突显，外资企业的优势依然明显，TOP20厂家中有10家外资企业。从增长情况来看，广州百健、诺和诺德、赛诺菲、拜耳、云南白药和阿斯利康同比增长明显，杭州海王、南宁富莱欣、西安杨森和上海施贵宝同比下降。

中国药品零售市场品类格局分析（二）——第一药店报

毋庸置疑，大数据时代的来临，正在给医药健康产业的发展思维带来颠覆性的改变。大数据让未知变得可预测，并且将赋予医药健康企业更强的洞察力以及更精准的决策力。

基于此，2013年8月14-18日，在主题为“寻找产业发展原动力——弱增长时期的选择与突围”的第六届西普会上，中康资讯整合旗下研究机构MDC、CMH、CHD的相关研究结果，呈现了中国医药产业六大终端的用药走势。《第一药店》将对各个终端的用药状况进行深度剖析，以全方位、系统性地向读者展现医药产业大数据的魅力，同时也让读者对医药产业有更深入的了解。本期继续分析我国药品零售行业的用药走势。

近3年来，尽管在药店销售的药品品类中，化学药和中成药的市场份额差距徘徊在5~8个百分点之间。而且，化学药和中成药两大阵营重点品类的分布存在明显的差异。在化学药中，慢性病用药以其良好的成长性成为增长的主要驱动力，而感冒药则成为中成药的第一大品类。

慢性病用药驱动化学药增长

2012年，零售终端化学药前十品类的份额合计为69%，较2011年增加1个百分点，增速高于化学药整体水平。

抗感染药成为化学药的头号品类，市场份额连续两年在12%左右，是前十品类中唯一一个市场份额高于10%的品类，但份额呈现轻微下滑趋势，同样下滑的还有皮肤病用药、感冒药和泌尿补肾类。维生素/矿物质，解热镇痛、抗炎抗风湿及抗痛风药两大类别，份额与2011年相比无明显增长。