中国药品零售市场品类格局分析

中国药品零售市场品类格局分析（一）——第一药店报2013-9-4中国药品零售市场品类格局分析（一）——第一药店报毋庸置疑，大数据时代的来临，正在给医药健康产业的发展思维带来颠覆性的改变。

大数据让未知变得可预测，并且将赋予医药健康企业更强的洞察力以及更精准的决策力。

基于此，2013年8月14~18日，在主题为“寻找产业发展原动力——弱增长时期的选择与突围”的第六届西普会上，中康资讯整合旗下研究机构MDC、CMH、CHD的相关研究结果，呈现了中国医药产业六大终端的用药走势。

《第一药店》将对各个终端的用药状况进行深度剖析，以全方位、系统性地向读者展现医药产业大数据的魅力，同时也让读者对医药产业有更深入的了解。

本期重点分析我国药品零售行业的用药走势。

根据中康资讯·CMH发布的研究结果，预计2013年零售终端药品和非药品的比例仍保持在8:2，化学药和中成药份额相近，心脑血管类、糖尿病用药、降血压药、药材类和器械类成为拉动药店销售增长的重点产品，增速明显快于总体市场及其他品类。

零售药店集中度极低且增速缓慢2012年，中国药店总数达435969家，较2011年增长3.5%。

连锁门店接近18万家，连锁药店店铺只占总数的41％，其中还有35%的加盟店，直营店占总体比例只有27%。

绝大部分加盟店均为自愿加盟，而非特许加盟。

不乏加盟店是因为要通过GSP认证而加盟到连锁体系，缺乏统一有效的管理。

因此，在管理模式和素质上，连锁加盟店与个体店（社会单位药店）并无二致。

这样，连锁加盟店与个体店（社会单位药店）合计占所有店铺数接近73％。

在人工成本、税费等方面，单体药店与连锁药店相比有着很大的优势。

如果医药零售连锁企业在销售方面没有实质性的增长或政策的支持，近5年内行业的集中度很难有大幅度的提升。

据MDC调查结果显示，目前百强直营店销售额占总体规模比例徘徊在30%上下，上升缓慢，按照此增速，预测2013年占比为33%左右，距2015年60%的目标有较大差距。

对比美国，我们看到其前3强企业市场集中度达到45%，远高于中国十强企业10%的份额，同时亦远高于中国百强企业的市场集中度。

药品和非药比例基本不变2009~2012年，中国药品零售市场药品和非药品的比例保持在8:2，预计2013年这个比例没有大的变化。

近年来，在药店销售的药品品类中，化学药和中成药的市场份额相对稳定，化学药占药品的份额稳定在50%左右，中成药大概占43%，药材类占7%。

从增长速度来看，化学药和中成药基本同步，但中成药略快于化学药。

药材类尽管规模小，但增长速度可观，2012年的同比增幅高达33.7%，2013年在大环境不利的情况下，预计依然保持20%左右的同比增速。

药材类的增长动力主要来自于阿胶、虫草、西洋参等名贵药材不断攀升的价格。

而在非药品品类中，保健品和器械类规模最大，两者份额合计占整个非药品的近8成。

但保健品市场接近饱和，增长明显放缓。

器械类2013年仍然预计将有超过20%的同比增速。

食品和日用品目前规模较小，但增长异常迅速，是驱动整个非药品增长的主要动力。

鉴于薇姿、理肤泉、雅漾等主流药妆品牌逐渐淡出药店市场，化妆品在药店销售急剧下降，2012年同比降幅达33%，2013年预计有回升，但不明显。

慢性病用药增长突出2012年，药品零售市场前20品类销售额份额合计近89%，与2011年基本持平。

前三品类依然是感冒药、胃肠道用药和皮肤病用药。

其中，感冒药份额仍保持高于10%，与2011年相比升高了0.1%，胃肠道用药份额略有下跌，皮肤病用药无变化。

在TOP20品类中，心脑血管类、降血压类和糖尿病类份额增加明显，增长速度明显快于总体市场及其他品类；而抗肿瘤和免疫调节剂、抗感染药、胃肠道用药和钙制剂的份额下降明显，增长速度远低于总体水平。

大企业、外资企业地位稳固2012年，TOP20厂家销售额份额合计为22%，份额保持稳定，增速与总体水平基本保持一致。

前十厂家以化学药企为主，前二厂家分别是拜耳医药和大连辉瑞，仅东阿阿胶、北京同仁堂和云南白药三家中药企业进入前十厂家之列。

大企业的优势不断突显，外资企业的优势依然明显，TOP20厂家中有10家外资企业。

从增长情况来看，广州百健、诺和诺德、赛诺菲、拜耳、云南白药和阿斯利康同比增长明显，杭州海王、南宁富莱欣、西安杨森和上海施贵宝同比下降。

中国药品零售市场品类格局分析（二）——第一药店报毋庸置疑，大数据时代的来临，正在给医药健康产业的发展思维带来颠覆性的改变。

大数据让未知变得可预测，并且将赋予医药健康企业更强的洞察力以及更精准的决策力。

基于此，2013年8月14-18日，在主题为“寻找产业发展原动力——弱增长时期的选择与突围”的第六届西普会上，中康资讯整合旗下研究机构MDC、CMH、CHD的相关研究结果，呈现了中国医药产业六大终端的用药走势。

《第一药店》将对各个终端的用药状况进行深度剖析，以全方位、系统性地向读者展现医药产业大数据的魅力，同时也让读者对医药产业有更深入的了解。

本期继续分析我国药品零售行业的用药走势。

近3年来，尽管在药店销售的药品品类中，化学药和中成药的市场份额差距徘徊在5~8个百分点之间。

而且，化学药和中成药两大阵营重点品类的分布存在明显的差异。

在化学药中，慢性病用药以其良好的成长性成为增长的主要驱动力，而感冒药则成为中成药的第一大品类。

慢性病用药驱动化学药增长2012年，零售终端化学药前十品类的份额合计为69%，较2011年增加1个百分点，增速高于化学药整体水平。

抗感染药成为化学药的头号品类，市场份额连续两年在12%左右，是前十品类中唯一一个市场份额高于10%的品类，但份额呈现轻微下滑趋势，同样下滑的还有皮肤病用药、感冒药和泌尿补肾类。

维生素/矿物质，解热镇痛、抗炎抗风湿及抗痛风药两大类别，份额与2011年相比无明显增长。

降血压药、糖尿病用药和心脑血管类的增速明显高于化学药的整体水平，是化学药增长的主要驱动力。

三大类的市场份额合计为22.6%。

受高血压、心血管病和糖尿病等慢性病的发病率持续升高影响，以及基药制度的冲击，使得高端处方药回流到药店，从长远来看，慢性病用药是一块值得深挖的领域，通过细致和系统的服务管理患者的疾病、费用和用药遵从度不仅可以获得单个企业的增长源动力，还可以获得整个行业的发展源动力。

化学药TOP50份额合计为42.8%，与2011年相比下滑0.4个百分点，枸橼酸西地那非片连续两年稳居化学药阵营首位。

化学药TOP15中有一半左右是用于治疗慢性病的药物。

感冒药继续引领中成药与化学药相比，中成药前十品类份额合计明显较高。

2012年，零售终端中成药前十品类份额合计为88%，份额和增速均较2011年变化不大。

感冒药以超过20%的市场份额稳居中成药阵营首席，份额与2011年相比上涨0.2个百分点。

其后是止咳、化痰药，也拥有超过10%的市场份额，但略显下跌。

咽喉、口腔用药和外用镇痛药是TOP10品类下跌最为明显的两大品类，而心脑血管类、风湿骨伤科内服药和皮肤病用药增速明显高于中成药的整体增长水平，是中成药增长的主要驱动力。

零售终端心脑血管类不仅在化学药阵营中拥有较为突出的表现，在中成药阵营，该品类的市场份额也呈现持续增长的趋势。

从产品来看，零售市场中成药TOP50的市场份额合计不足35%。

蜜炼川贝枇杷膏连续两年成为中成药的头号产品，其次是六味地黄丸。

比较2011和2012年的数据发现，薏辛除湿止痛胶囊、蒲地蓝消炎口服液表现出了良好成长性，份额分别上涨0.8%和0.3%。

典型品类的产品分析感冒药2012年感冒药的前三产品依然是双黄连口服液、感冒灵颗粒和板蓝根颗粒，三产品的市场份额均在3%以上，但都出现下滑，尤其是板蓝根颗粒，是感冒药TOP10产品中下滑最快的产品之一。

受“限麻令”影响，零售终端复方盐酸伪麻黄碱缓释胶囊2012年市场份额同比也出现了下跌。

而蒲地蓝消炎片和蒲地蓝消炎口服液的份额在TOP10产品中增长明显。

心脑血管用药在零售终端心脑血管用药中，硫酸氢氯吡格雷片和阿托伐他汀钙片2012年分别以7.9%和7.2%的市场份额占据前二席位，并且，份额分别同比增加1.4%和1.5%，强势增速有利于稳固其领导地位。

阿司匹林肠溶片位居第三，份额也同比增长了0.6%。

心脑血管中成药的表现可圈可点。

银杏叶片、复方丹参滴丸、安宫牛黄丸、复方丹参片、脑心通胶囊和速效救心丸六大产品连续两年活跃于该品类TOP10产品当中。

降血压药零售终端的降血压药市场集中度相对较高，2011年该品类TOP10产品合计份额合计高达64.2%，2012年略有下降，但也保持在60%以上。

苯磺酸氨氯地平片的市场份额略胜一筹，连续两年超过10%，并延续了增长态势，硝苯地平控释片的市场份额也有明显增加，这其中，高端处方药络活喜和拜新同功不可没。

非洛地平缓释片和复方利血平氨苯蝶啶片则出现了下跌。

泌尿补肾类与降血压药相似，泌尿补肾药的市场集中度也较高，市场份额主要被前三产品所占领。

枸橼酸西地那非片的领导地位难以撼动，尽管受到部分国产药的干扰，但其2012年的市场份额仍然接近24%。

他达拉非片和六味地黄丸份额相近，但六味地黄丸出现了下跌。

数据上明显可以看到，排名较靠后的产品非那雄胺片、六味地黄胶囊、古汉养生精口服液和盐酸伐地那非片增长迅速，在一定程度上挤压了靠前产品的市场。