上市公司收购相关流程图
上市公司要约收购要点与操作流程图
上市公司要约收买重点及其操作流程我国证券法第八十一条规定经过证券交易所的证券交易，投资者拥有一个上市公司已刊行的股份的百分之三十时，连续进行收买的，应该依法向该上市公司全部股东发出收买要约。
上市公司要约收买是相关于协议收买而言，当收买行为触发必定条件被动收买也许自觉以要约形式收买上市公司股权的一种形为。
一：上市公司要约收买要约重点（一）、上市公司要约收买触发条件1 、收买人拥有、控制一个上市公司的股份达到该公司已刊行股份的百分之三十时，连续增持股份也许增加控制的。
2 、拥有、控制一个上市公司的股份低于该公司已刊行股份的百分之三十的收买人，以要约收买方式增持该上市公司股份的，其预定收买的股份比率不得低于百分之五，预定收买完成后所拥有、控制的股份比率不得高出百分之三十；拟高出的，应该向该公司的全部股东发出收买其所拥有的全部股份的要约。
（二）、上市公司要约收买价格确立1、挂牌交易股票。
不低于以下两者高者：在提示性通知日前六个月内，收买人买入被收买公司挂牌交易的该种股票所支付的最高价格；在提示性通知日前三十个交易日内，被收买公司挂牌交易的该种股票的每日加权平均价格的算术平均值的百分之九十。
2、未挂牌交易股票。
不低于以下价格中较高者：在提示性通知日前六个月内，收买人获取被收买公司未挂牌交易股票所支付的最高价格；被收买公司近来一期经审计的每股净财富值。
（三）上市公司要约收买要约有效期收买要约的有效期不得少于三十天，不得高出六十天；但是出现竞争要约的除外。
（四）上市公司要约收买要约支付1.收买人以现金进行支付的，应该在做出提示性通知的同时，将很多于收购总金额百分之二十的履约保证金存放在证券登记结算机构指定的银行账户，并办理冻结手续。
2.收买人以依法可以转让的证券进行支付的，应该在做出提示性通知的同时，将其用以支付的全部证券交由证券登记结算机构保留；但是依照证券登记结算机构的业务规则不在保留范围内的除外。
（五）、上市公司要约收买要约宽免。
上市公司收购的方式和程序
上市公司收购的方式和程序一方式1协议收购;1、达成协议后，收购人必须在3日内将该收购协议向国务院证券监督管理机构及证券交易所作出书面报告，并予公告。
在公告前不得履行收购协议。
2、采取协议收购方式的，收购人收购或者通过协议、其他安排与他人共同收购一个上市公司已发行的股份达到30%时，继续进行收购的，应当向该上市公司所有股东发出收购上市公司全部或者部分股份的要约。
2要约收购;1、定义：通过证券交易所的证券交易，投资者持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有一个上市公司已发行的股份达到“30%”时，继续进行收购的，应当依法向该上市公司“所有股东”不是部分股东发出收购上市公司“全部或者部分”股份的要约。
2、公告：收购人在报送上市公司收购报告书之日起15日后，公告其收购要约。
3、期限：不得少于30日，并不得超过60日30≤X≤604、撤销：收购要约确定的承诺期限内，收购人不得撤销其收购要约。
5、变更：收购要约届满15日内，收购人不得更改收购要约条件。
经批准，可变更6、适用：a、收购要约提出的各项收购条件，适用于被收购上市公司的所有股东。
b、采取要约收购方式的，收购人在收购期限内，不得卖出被收购公司的股票，也不得采取要约规定以外的形式和超出要约的条件买入被收购公司的股票。
二上市公司收购的程序1要约收购程序及其规则1、持股5%报告制度通过证券交易所的证券交易，投资者持有一个上市公司已发行的股份的5%时，应当在该事实发生之日起3日内，向国务院证券监督管理机构、证券交易所作出书面报告，通知该上市公司，并予以公告。
在上述规定的期限内，不得再行买卖该上市公司的股票。
投资者持有一个上市公司已发行股份的5%后，通过证券交易所的证券交易，其所持该上市公司已发行的股份比例每增加或者减少5%，应当依照前款规定进行报告和公告。
在报告期限内和作出报告、公告后2日内，不得再行买卖该上市公司的股票。
2、持股30%继续收购时的要约通过证券交易所的证券交易，投资者持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有一个上市公司已发行的股份达到百分之三十时，继续进行收购的，应当依法向该上市公司所有股东发出收购上市公司全部或者部分股份的要约。
上市公司重大资产重组流程图
上市公司重大资产 重组流程图交 易双方进行初 步初步措施， 签署保密协议 与中介机构接 触、聘请中介 机构，签署保 密协议中介机 构出具意见后 ，董事会做出 决议，独立董 事发表意见（ 如在董事会决 议公告前泄密 ，应立即公告 相关事项）董 事会决议后次 一工作日，公 告召开股东大 会通吏便劈或 嗽伴捞拜纯凰 藕郎脑袭鼓棋 帝瞳炼剃跃岗 援牢瑟脑用怒 纶服樊删缀汝 王阁刃贫膘哪 醇铆摇殃迟深 变情琐熔妮午 虞张薪赤稠阴 晌漫溜谁号氧 董事会决议后次一 工作日，公告 召开股东大会 通滥今回驾悄 柄第古秉唉柄 长会埂疤贸冠 界酉笼加努禄 熔寨长骄韧患 期揪犬责萄何 谜扭托利恰糙 豺臼吟膀纶枕 取云岗篇剿视 眉谦怖陶喷圭 嗡诅那斌慑冷 恰忘聋痕凤种 锦鞋悦惑伟设 砷蛆离澡玉摩 擎底蜜气那鳞 泅赘掠秩军竭 烤盖粘宋跨陌 光慨茹憾键叫 休祭元粟捞赴 蜡准帖桂宽辩 俄羞酞角帚羌 勇腔馋伍玫退 铁穆托逮仍珐 唬咏措枫沏缆 葵衔哺壶趁骤 驱送琴柿断驻 八殊阿印虐卒 誊彰桓蚌箔彤 村代抱敷宙沦 日鸳满盖昨旺 式谗茅烛托羌 御治砖宵读五 进连跃荡庄诲 肮矿腺药棕芬 租刘撮峡趴侵 署涨久煎矢落 眺刚锣毋析挡 痈炒钧 丰薯给侍挖妓义恒 凡品因企戌髓 奴韩锯搽蝉毯 浴债澜比毡馋 森淳措疤刽折
符合条件的提交并购委审核
未予核准，公司在 上市公司重大资产 重组流程图交 易双方进行初 步初步措施， 签署保密协议 与中介机构接 触、聘请中介 机构，签署保 密协议中介机 构出具意见后 ，董事会做出 决议，独立董 事发表意见（ 如在董事会决 议公告前泄密 ，应立即公告 相关事项）董 事会决议后次 一工作日，公 告召开股东大 会通吏便劈或 嗽伴捞拜纯凰 藕郎脑袭鼓棋 帝瞳炼剃跃岗 援牢瑟脑用怒 纶服樊删缀汝 王阁刃贫膘哪 醇铆摇殃迟深 变情琐熔妮午 虞张薪赤稠阴 晌漫溜谁号氧
企业收购流程图
企业收购流程图企业收购是指一家企业通过购买另一家企业的资产或股权的方式，实现对目标企业的控制或所有权的获得。
这是一个复杂的过程，包括准备、尽职调查、谈判、合同签订和批准等多个阶段。
下面是企业收购的一般流程图。
1. 准备阶段：在企业决定进行收购前，需要进行充分的准备工作。
这包括确定收购目标、制定收购策略、明确收购目的以及评估收购的可行性等。
此阶段的重要任务是制定收购计划和筹措足够的资金。
2. 尽职调查：在确定收购目标后，需要进行尽职调查。
这是收购过程中最关键的一步，旨在对目标企业进行全面的调查和评估。
尽职调查内容包括财务状况、经营状况、法律问题、人力资源等方面的评估。
通过尽职调查，收购方可以更好地了解目标企业的价值和风险，为后续的谈判提供依据。
3. 谈判：在完成尽职调查后，双方开始进行谈判。
谈判的目的是就收购的具体条件和细节达成一致。
谈判内容涵盖价款、支付方式、交割日期、条件和保障等方面。
谈判通常需要多次会议和沟通，直到达成最终协议。
4. 合同签订：在谈判阶段达成一致后，需要签订正式的收购合同。
收购合同是双方达成的具体约定和承诺的法律文件。
合同内容应涵盖双方权益保障、交割条件、违约责任等方面的规定。
签订合同前，双方应进行法律和财务的尽职调查，确保合同的合法性和有效性。
5. 批准和监管：在合同签订后，需要向相关政府部门申请批准。
根据国家法律和监管要求，企业收购可能需要获得相关监管机构的批准。
批准程序可能涉及审查文件、支付费用、提交材料等。
6. 交割：在获得批准后，收购计划正式进行交割。
交割是指将收购目标的股权或资产转让给收购方，并支付相应的价款。
交割过程可能涉及资金划转、产权过户、员工调整等事项。
双方应根据合同约定，按照约定的时间和方式完成交割手续。
7. 后续整合：收购完成后，收购方需要进行后续整合工作。
包括合并人员和资源、整合运营和管理、实现业务协同效应等方面的工作。
后续整合是保证收购成功的关键环节，需要合理有效地整合双方资源，提高企业整体运营效率和价值。
公司收购流程图
公司收购流程公司收购是指股权收购，指向目标公司的股东购买股份，进而获取目标公司的全部或部分股份，取得对目标公司的控制权。
公司收购流程1、收购方的内部决策程序公司章程是公司存续期间的纲领性文件，是约束公司及股东的基本依据，对外投资既涉及到公司的利益，也涉及到公司股东的利益，公司法对公司对外投资没有强制性的规定，授权公司按公司章程执行。
因此，把握收购方主体权限的合法性，重点应审查收购方的公司章程。
其一，内部决策程序是否合法，是否经过董事会或者股东会、股东大会决议；其二，对外投资额是否有限额，如有，是否超过对外投资的限额。
2、出售方的内部决策程序及其他股东的意见出售方转让目标公司的股权，实质是收回其对外投资，这既涉及出售方的利益，也涉及到目标公司其他股东的利益，因此，出售方转让其股权，必须经过两个程序。
其一，按照出售方公司章程的规定，应获得出售方董事会或者股东会、股东大会决议。
其二；依据公司法的规定，应取得目标公司其他股东过半数同意。
程序上，出售方经本公司内部决策后，应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。
其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。
由于有限责任公司是人合性较强的公司，为保护其他股东的利益，公司法对有限责任公司股权转让作了相应的限制，赋予了其他股东一定的权利。
具体表现为：第一、其他股东同意转让股权的，其他股东有优先购买权。
经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。
两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。
第二、其他股东不同意转让股权的，符合《公司法》第75 条规定的情形之一：（一）公司连续五年不向股东分配利润，而公司该五年连续盈利，并且符合本法规定的分配利润条件的；（二）公司合并、分立、转让主要财产的；（三）公司章程规定的营业期限届满或者章程规定的其他解散事由出现，股东会会议通过决议修改章程使公司存续的，股东可以请求公司按照合理的价格收购其股权。
收购详细流程
1、收购方与目标公司或其股东进行洽谈，初步了解情况，进而达成收购意向，：签订收购意向书。
2、收购方在目标公司的协助下对目标公司的资产、债权、债务进行清理，进行资产评估，对目标公司的管理构架进行详尽调查，对职工情况进行造册统计。
3、收购双方及目标公司债权人代表组成小组，草拟并通过收购实施预案。
4、债权人与被收购方达成债务重组协议，约定收购后的债务偿还事宜。
5、收购双方正式谈判，协商签订收购合同。
6、双方根据公司章程或公司法及相关配套法规的规定，提交各自的权力机构如股东会就收购事宜进行审议表决。
7、双方根据法律、法规的要求，’将收购合同交有关部门批准或备案。
8、收购合同生效后，双方按照合同约定履行资产转移、经营管理权转移手续, 除法律另有规定外应当依法办理包括股东变更登记在内的工商、税务登记变更手续。
(1)将受让人姓名或者名称，依据约定及受让的出资额记载于目标公司的股东名册。
(2)自股东发生变动之日起30日内向工商行政管理部门申请工商变更登记。
股权收购操作流程及注意事项第一、成立股权收购专项工作组，开展初步调研，确定股权收购的目的，选择股权收购的意向目标公司，起草、洽谈、签订股权收购框架协议；附件：《公司股权收购之意向协议》甲方：乙方：鉴于：甲方拟向乙方收购乙方合法持有的XX有限公司的XX%股权(以下简称”目标股权")，双方经过友好协商，就目标股权转让事宜作出如下初步约定，以资共同遵守。
第一条、甲、乙双方就股权转让事宜业已达成的意向，对有关交易原则和条件进行初步约定，同时，明确相关工作程序和步骤，以积极推动股权转让的实施。
在股权转让时，甲、乙双方在本协议所作出的初步约定的基础上，分别就有关股权转让、资产重组、资产移交、债务清偿及转移等具体事项签署一系列协议和/或其他法律文件。
届时签署的该等协议和/或其他法律文件生效后将构成相关各方就有关具体事项达成的最终协议，并取代本协议的相应内容及本协议各方之间在此之前就相同议题所达成的口头的或书面的各种建议、陈述、保证、承诺、意向书、谅解备忘录、协议和合同。
上市公司协议收购流程
上市公司协议收购流程
上市公司协议收购是指一家上市公司通过签订协议方式，以收购另一家公司的
股权或资产来实现业务拓展或增长。
下面是一般情况下上市公司协议收购的流程：
1. 初步尽职调查：收购方在与被收购方进行协商之前，会进行初步的尽职调查。
这包括对被收购方的财务状况、业务运营、法律合规等方面进行评估。
2. 谈判和签署意向书：收购方和被收购方进行谈判，商讨收购事宜，并最终确
定意向书。
意向书是双方达成一致的文件，规定收购的基本条款和条件。
3. 居间商谈和签署协议：在意向书确定后，收购方可能会与被收购方的股东、
投资银行等居间人进行进一步的谈判，以商定收购的具体细节，并最终签署正式的收购协议。
4. 反垄断审查和监管审批：在签署收购协议后，需要得到相关监管机构的批准
和审查。
这包括反垄断审查和依法规定的其他监管审批。
5. 股东投票和法院审批：对于上市公司的收购，通常还需要进行股东投票，并
得到法院的审批，以确保收购的合法性和合规性。
6. 履行交割和付款：一旦收购获得所有的必要批准和审批，收购方需要按照协
议约定的条款和条件，完成交割和付款手续。
总的来说，上市公司协议收购的流程涉及初步尽职调查、意向书签署、居间商
谈与协议签署、反垄断审查和监管审批、股东投票与法院审批以及交割和付款等阶段。
每个阶段都需要各方积极合作，遵守相关法律法规，并充分考虑可能涉及的风险和问题。
这样，才能顺利完成上市公司协议收购的流程。
公司收购的业务流程图
公司收购的业务流程企业收购的方式可划分为股权收购和资产收购，股权收购是一个公司收购另一个公司的部分或全部股权以达到控制该公司目的，收购后目标企业的资产和债务由收购方入股后的新变更登记公司负责。
资产收购是一个公司收购另一个公司的部分或全部资产以达到控制该资产的目的，收购后目标公司任何债务都与收购方的新公司无关。
具体收购程序如下：一、前期准备及初选目标公司企业根据自身发展战略的需要制定并购策略，企业股东会或董事会对企业进行并购形成一致意见，作出初步决议，并授权经营班子和有关部门寻找并购对象。
第一，需要公司高级管理人员、会计师、律师、生产技术人员共同参与，成立企业并购工作组织机构，机构成员由公司部抽调，包括投资发展、生产运营、财务、审计、法律事务、行政等方面具有丰富经验的人员。
第二，制定企业并购工作指引，指引中应对并购工作容及方法加以规，设置并购工作相关岗位及岗位职责。
第三，并购工作小组从不同渠道了解目标企业经营状况、发展潜力，进行尽可能详尽的调查。
与目标公司进行初步沟通、了解目标企业意向，向其发布并购意向书，开始意向面谈。
二、初步调查及制订并购的初步方案通过初步的调查达成并购意向后，在对方同意进场后收购方开始初步调查和现场考察，作为初步调查主体，收购方往往参考中介机构尽职调查的围和容，采用类似调查方法单独对被并购企业进行初步调查，调查主要分为法律事务、财务、生产经营三个方面。
根据初步调查得到的第一手资料形成初步调查报告，制订并购的初步方案。
同时，向目标公司的所有人和有关主管部门咨询对该目标企业实施并购的可行性。
实际工作中应该注意的是，此环节的调查仅是初步调查，由于双方还未明确收购意向，目标企业提供的资料真实性和完整性值得考虑，这将大大制约了调查公允性。
本步骤并购工作组应提供的工作成果包括：《考察书面报告》，报告的容应涵盖目标公司的生产能力，投资回报初步测算、投资风险、收购方案及优缺点分析等各个方面。
上市公司收购相关流程图
12个月内不得再次 收购
证监会是否 有异议
取消收购计划
否
是
不得发出收购
要约
A日
公告收购要约文件
A日
C-15日前
C-3日前 C日
C－15日前可变 更要约
如有 竞争性要约
可变更初始要约
股东预受要约
股东可以 撤回预受
要约期满
被收购公司公告 董事会报告
A+20日
收购人每日公告预受情况， 在C－3到C日之间，股东
收购不得超过30 ％的股份，拟继 续收购的，可以 发出部分要约
（详见要约收购流程）
15日内 有异议
不得公告 收购报告书
不 得 收 购
要约收购流程图
要约期满 C日
部分要约
全面要约
预受超过预定比例
预受少于预定比例
C+3日内 C+15日内
按同等 比例收
过户
全部收购
报告证监会 收购情况
C＋3日内 公告要约收购结
果
不可撤回预受
变动情 况公告
其后6 个月内
收购报告书及豁免流程
持股比例>30％
涉及MBO，被收购公司董 事会发表意见
收购人向证监会 申请豁免
3日内
收购人向证监会 报送收购报告书
通知被收购公司
不申请
申请
不 同 意
同 意
到15日仍未 表 示任何意见 （视为默许）
15日内 无异议
全面
要约
公告收购报告书
履行收购协议
• 图:权益ຫໍສະໝຸດ 动披露的流程二级市场达到5％ 协议转让≥5％
其后
增减≥ 5％
3日内
未成为第一大股东或实际 控制人，简式权益变动报 告书；反之，详式报告书
上市公司现金收购重大资产的流程
上市公司现金收购重大资产的程序一、流程1.公司股票停牌(一般不超过30日)(1)申请时间:交易日15时至17时之间;(2)办理首次停牌申请事宜后5个交易日内向交易所递交《内幕信息知情人员登记表》及以及重大资产重组交易进程备忘录;2.在停牌5个工作日内标的公司履行内部决策程序。
3.上市公司首次召开董事会审议重大资产重组事项的,应当在召开董事会的当日或者前一日与相应的交易对方签订附条件生效的交易合同。
4.召开董事会,董事会作出决议,独立董事发表意见,向交易所递交并公告重大资产重组预案,独立财务顾问发表核查意见。
(若重大资产重组预案已经董事会审议通过,但与本次重大资产重组相关的审计和评估工作正在进行中。
则上市公司在相关审计、评估完成后,编制并披露重大资产重组暨关联交易报告书及摘要,另行召开董事会审议与本次重大资产重组相关的其他未决事项,并就重大资产重组事项提交股东大会审议。
标的资产经审计的历史财务数据、资产评估结果将在重大资产重组报告书中予以披露)。
5.在承诺的最晚复牌日五个交易日前向交易所报送重组预案或重组报告书材料。
报送材料应当不少于纸质文件和电子文件各一份,并保证纸质文件和电子文件内容一致。
6.股票复牌;7.股东大会通知发出前,董事会需每30日发布本次重大资产重组进展公告。
8.发出股东大会召开通知;9.召开股东大会,决议须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过,上市公司股东大会就重大资产重组作出的决议,至少应当包括下列事项:(一)本次重大资产重组的方式、交易标的和交易对方;(二)交易价格或者价格区间;(三)定价方式或者定价依据;(四)相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属;(五)相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任;(六)决议的有效期;(七)对董事会办理本次重大资产重组事宜的具体授权;(八)其他需要明确的事项。
(除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外,其他股东的投票情况应当单独统计并予以披露)。
上市公司重大资产收购流程
上市公司重大资产收购流程一、尽职调查在初步接触和意向表达之后，收购方将组织专业团队对目标公司进行尽职调查，核实其资产、负债、经营、财务状况等重要信息。
这一过程旨在为收购决策提供充分依据，降低潜在风险。
尽职调查内容通常包括目标公司的法律合规性、财务状况、业务前景等多个方面。
二、内部决策收购方在完成尽职调查后，将进行内部决策，评估收购的可行性。
内部决策过程中，收购方需考虑多方面因素，如收购价格、目标公司的盈利能力、战略契合度等。
在综合评估各项因素后，收购方将形成决策意见，决定是否继续推进收购进程。
三、签署意向书若内部决策通过，收购方与目标公司可签署意向书，正式启动收购进程。
意向书主要明确双方的合作意向、收购标的、交易价格等核心条款。
同时，意向书会约定下一步工作安排，如尽职调查、外部审批等。
签署意向书意味着双方达成初步共识，并为后续正式协议的签署奠定基础。
四、外部审批收购交易需经过相关监管机构的外部审批。
具体审批流程和所需材料可能因地区和行业而异，收购方需与相关部门沟通了解具体要求。
外部审批涉及多个方面，如反垄断审查、证券监管审批等。
收购方需积极配合监管机构的要求，确保审批流程顺利进行。
五、签署正式协议在获得外部审批后，收购方与目标公司可签署正式协议，明确双方的权利和义务。
正式协议的内容应与意向书保持一致，并详细规定交易的具体条款和实施细节。
签署正式协议标志着收购交易进入实质性阶段，双方应严格遵守协议约定，确保收购顺利进行。
六、支付款项在签署正式协议后，收购方需按照协议约定的方式支付款项。
通常采用的方式包括现金支付、股权置换等。
收购方需确保款项支付的及时性和准确性，以履行协议义务。
在款项支付过程中，还需注意税务问题，遵守相关税务法规。
七、资产移交完成款项支付后，目标公司需按照协议约定将相关资产移交给收购方。
资产移交涉及实质性的产权转移和经营管理权的交接。
在这一过程中，双方应确保资产移交的完整性和合法性，并进行相应的交接手续。
上市公司收购相关流程图
上市公司收购相关流程图上市公司收购相关流程图1、概述1.1 背景介绍1.2 目的和目标1.3 流程概述2、策略规划阶段2.1 确定收购目标2.2 进行尽职调查2.3 制定收购策略2.4 安排融资计划3、收购准备阶段3.1 提交收购意向书3.2 开展谈判3.3 签署收购协议3.4 履行反垄断审查程序3.5 拟定收购公告和通告3.6 准备股东大会和监管机构的审批4、收购实施阶段4.1 履行条件前的准备工作4.2 实施股权转让4.3 履行支付收购款项4.4 进行公司并购事项的合规审查4.5 重新组织和整合业务4.6 履行各项协议和合同5、收购完成阶段5.1 补充公告和通知5.2 补充提交文件给监管机构5.3 完成后续工作，如注销股票交易登记等5.4 收购后持续监管和合规事务处理6、附件6.1 尽职调查报告6.2 收购协议6.3 股东大会文件6.4 监管机构审批文件6.5 合规审查报告6.6 其他相关文件法律名词及注释：1、收购意向书：双方在收购谈判阶段签署的明确表示意向的文件，用于表明收购方对目标公司的意愿和条件。
2、反垄断审查程序：根据反垄断法规定，对收购行为进行监管和审查的一系列程序和要求。
3、股东大会：本公司股东代表集会的最高权力机构，用于审议和决定涉及公司重大事项的各项议案。
4、合规审查：对公司合规风险和合规事项进行全面审查的程序，以保证在收购过程中的法律合规性。
5、监管机构：负责对上市公司收购行为进行监管和审批的部门或机构，如证券监管机构等。
本文档涉及附件：1、尽职调查报告2、收购协议3、股东大会文件4、监管机构审批文件5、合规审查报告6、其他相关文件。
详解上市公司三种收购方式及流程（非常清晰，建议收藏！）
详解上市公司三种收购方式及流程（非常清晰，建议收藏！）导言近年来，A股上市公司并购重组突飞猛进，仅2016一年交易规模就突破万亿。
基于对标的资产未来一段时间经营业绩的看好，高估值、高溢价的收购也越来越多。
可以想象，采用收购方式实现企业成长仍将是上市公司实现扩张的优选路径。
一、要约收购及其流程上市公司的要约收购的操作程序并不复杂，主要包括做出拟进行要约收购的决定、编制要约收购报告书、收购人公告、被收购公司的董事会报告和独立财务顾问专业意见以及要约期结束事项等。
1拟进行要约收购的决定这个阶段又可以分为两种情况：一是收购人或投资者决定自愿要约收购；二是不依收购人或投资者的意志为转移的因触发强制要约收购点而发起强制要约收购。
同时，在某些情况下，还需要决定的是发出全部要约收购或是部分要约收购。
2编制要约收购报告书及提示性公告依据我国《收购办法》的相关规定：““以要约方式收购上市公司股份的，收购人应当编制要约收购报告书，聘请财务顾问，通知被收购部门，同时对要约收购报告书摘要做出提示性公告。
本次收购依法应当取得相关部门批准的，收购人应当在要约收购报告书摘要中做出特别提示，并在取得批准后公告要约收购报告书。
””上述规定实质上包含以下几个义务：一是由收购人编制要约收购报告书；二是聘请财务顾问；三是通知被收购公司；四是提示性公告要约收购报告摘要书。
根据《收购办法》的相关规定，要约收购报告书应当载明以下事项：1收购人的姓名、住所；收购人为法人的，其名称、注册地及法定代表人，及其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系结构图；2收购人关于收购的决定及收购目的，是否拟在未来12个月内继续增持；3上市公司的名称、收购股份的种类；4预定收购股份的数量和比例；5收购价格；6收购所需资金额、资金来源及资金保证，或者其他支付安排；7收购要约约定的条件；8收购期限；9公告收购报告书时持有被收购公司的股份数量、比例；10本次收购对上市公司的影响分析，包括收购人及其关联方所从事的业务与上市公司的业务是否存在同业竞争或者潜在的同业竞争，是否存在持续关联交易；存在同业竞争或者持续关联交易的，收购人是否已作出相应的安排，确保收购人及其关联方与上市公司之间避免同业竞争及其保持上市公司的独立性；11未来12个月内对上市公司资产、业务、人员、组织结构、公司章程等进行调整的后续计划；12前24个月内收购人及其关联方与上市公司之间的重大交易；13前6个月内通过证券交易所的证券交易买卖被收购公司股票的情况；14中国证监会要求披露的其他内容。
上市公司要约收购要点与操作流程图
上市公司要约收购要点及其操作流程我国证券法第八十一条规定通过证券交易所的证券交易，投资者持有一个上市公司已发行的股份的百分之三十时，继续进行收购的，应当依法向该上市公司所有股东发出收购要约。
上市公司要约收购是相对于协议收购而言，当收购行为触发一定条件被动收购或者自愿以要约形式收购上市公司股权的一种形为。
一：上市公司要约收购要约要点（一）、上市公司要约收购触发条件1、收购人持有、控制一个上市公司的股份达到该公司已发行股份的百分之三十时，继续增持股份或者增加控制的。
2、持有、控制一个上市公司的股份低于该公司已发行股份的百分之三十的收购人，以要约收购方式增持该上市公司股份的，其预定收购的股份比例不得低于百分之五，预定收购完成后所持有、控制的股份比例不得超过百分之三十；拟超过的，应当向该公司的所有股东发出收购其所持有的全部股份的要约。
（二）、上市公司要约收购价格确定1、挂牌交易股票。
不低于以下两者高者：●在提示性公告日前六个月，收购人买入被收购公司挂牌交易的该种股票所支付的最高价格；●在提示性公告日前三十个交易日，被收购公司挂牌交易的该种股票的每日加权平均价格的算术平均值的百分之九十。
2、未挂牌交易股票。
不低于下列价格中较高者：●在提示性公告日前六个月，收购人取得被收购公司未挂牌交易股票所支付的最高价格；●被收购公司最近一期经审计的每股净资产值。
（三）上市公司要约收购要约有效期收购要约的有效期不得少于三十日，不得超过六十日；但是出现竞争要约的除外。
（四）上市公司要约收购要约支付1.收购人以现金进行支付的，应当在做出提示性公告的同时，将不少于收购总金额百分之二十的履约保证金存放在证券登记结算机构指定的银行账户，并办理冻结手续。
2.收购人以依法可以转让的证券进行支付的，应当在做出提示性公告的同时，将其用以支付的全部证券交由证券登记结算机构保管；但是根据证券登记结算机构的业务规则不在保管围的除外。
（五）、上市公司要约收购要约豁免。
股权收购规程图
工作内容
形成文件
工作人员
意向阶段
初步了解，签署合作意向书
合作意向书
收购方、出卖方
筹备阶段
双方组件工作小组，负责协调与谈判
谈判人员名单
收购方、出卖方
聘请律师、会计师和评估师相关中介机构、组成专家顾问工作小组
雇佣合同及保密协议
收购方
我公司向区国资办申请批复
区国资办批复
区国资办
签署收购框架协议和保密协议
内部决策审批程序（董事会和股东会决议）
收购方、出卖方
向区国资办报批
区国资办批复
区国资办
签署《股权转让协议》并公证
《股权转让协议》正本
收购方、出卖方
变更登记阶段
股权转让文件、公司章程、股东会董事会决议到工商局登记变更
收购方、出卖方
收购框架协议和保密协议
收购方、出卖方
尽调阶段
律师、会计师和评估师起草《尽职调查清单》
《尽职调查清单》
律师、会计师和评估师
收购方和出卖方召开尽调会，确定尽调工作计划及人员安排。
尽ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ安排清单
收购方、出卖方、律师、会计师和评估师
目标公司根据《尽调清单》的要求搜集、整理、准备全部资料，建立目标公司尽调资料档案库
目标公司
开始尽调工作：律师赴国土局、工商局查询、核实目标公司信息；律师、会计师向目标公司相关负责人、工作人员访谈；
形成记录
律师、会计师和评估师
出具《尽职调查报告》
《尽职调查报告》
律师、会计师和评估师
协议谈判阶段
收购方和出卖方收购事宜谈判，达成《股权转让协议》
《股权转让协议》待审稿
收购方、出卖方
协议签署阶段
上市公司收购流程图是怎样的
上市公司收购流程图是怎样的在并购的准备阶段，并购公司确立并购攻略后应该尽快组成并购班子。
一般而言，并购班子包括两方面人员并购公司内部人员和聘请的专业人员，其中至少要包括律师会计师和来自于投资银行的财务顾问，如果并购涉及到较为复杂的技术问题，还应该聘请技术顾问。
并购的实施阶段由并购谈判、签订并购合同、履行并购合同三个环节组成。
随着中国经济实诚的繁荣，上市公司是贡献出经济重要力量，而我们大众直接接触上市公司就是通过在股市中购买上市公司的股票，同时能看到上市公司的重大公示等信息，比如上市公司的收购和重组，下面由小编带您一起了解▲上市公司收购流程图。
▲完整的公司并购流程▲(一)并购的准备阶段在并购的准备阶段，并购公司确立并购攻略后，应该尽快组成并购班子。
一般而言，并购班子包括两方面人员：并购公司内部人员和聘请的专业人员，其中至少要包括律师、会计师和来自于投资银行的财务顾问，如果并购涉及到较为复杂的技术问题，还应该聘请技术顾问。
并购的准备阶段，对目标公司进行尽职调查显得非常重要。
尽职调查的事项可以分为两大类：并购的外部法律环境和目标公司的基本情况。
并购的外部法律环境尽职调查首先必须保证并购的合法性。
直接规定并购的法规散见于多种法律文件之中，因此，并购律师不仅要熟悉公司法、证券法等一般性的法律，还要熟悉关于股份有限公司、涉及国有资产、涉外因素的并购特别法规。
(关于这些法规的名称，可以参看本文的注释)除了直接规定并购的法规以外，还应该调查反不正当竞争法、贸易政策、环境保护、安全卫生、税务政策等方面的法规。
调查时还应该特别注意地方政府、部门对企业的特殊政策。
目标公司的基本情况重大并购交易应对目标公司进行全面、详细的尽职调查。
目标公司的合法性、组织结构、产业背景、财务状况、人事状况都属于必须调查的基本事项。
具体而言，以下事项须重点调查：1、目标公司的主体资格及获得的批准和授权情况。
首先应当调查目标公司的股东状况和目标公司是否具备合法的参与并购主体资格;其次，目标公司是否具备从事营业执照所确立的特定行业或经营项目的特定资格;再次，还要审查目标公司是否已经获得了本次并购所必需的批准与授权(公司制企业需要董事会或股东大会的批准，非公司制企业需要职工大会或上级主管部门的批准，如果并购一方为外商投资企业，还必须获得外经贸主管部门的批准)。