个人所得税代扣代缴系统操作手册(金税三期专版)

个人所得税代扣代缴系统操作手册（金税三期专版）

一、个税代扣代缴系统的安装/升级

（一）目前山西省存在的个税代扣代缴系统版本状况

目前正值金税三期系统和个人所得税管理系统(BIMS）双轨并行阶段，税总发〔2013〕21号文执行前期,新老系统交接，山西在用的代扣代缴端软件存在多个版本:

1。总局统推版代扣代缴软件(不支持在线升级）

2。金税三期代扣代缴软件（V1。2。137，不含新报表功能，支持在线升级，三期代扣代缴与老代扣代缴两者可以并存，不会对老的代扣代缴产生影响）3。金税三期代扣代缴软件（V1。2.140，包含新报表功能,支持在线升级，三期代扣代缴与老代扣代缴两者可以并存，不会对老的代扣代缴产生影响）为了避免纳税人在使用过程中，因新老系统交接阶段而不能正常申报，所以对以上版本给出相对应的解决办法,即在双轨试运行阶段和单轨上线阶段的使用方法，详见附录一:《山西单轨上线前代扣代缴系统使用方法》。

（二）程序安装及登录

1.下载的完整安装程序后，将程序压缩包解压到到当前文件夹，然后双击打开该文件：

2。安装路径:将路径中的磁盘C直接改成其他磁盘即可,或者点击【更改】，选择自定义的路径；

3。点击【安装】按扭开始安装，点击【完成】；

4.单击开始菜单里的【易税门户】，用户名为【admin】,登录密码默认为【123456】点击“登录”；

5.在弹出易税门户设置向导对话框,填写纳税人三项基本信息（纳税人识别号，单位名称，行政区划三项信息）；

6.下一步，填写通行密码,默认为纳税人识别号的后六位；

7.下一步，完成。

（三）程序升级

1.下载的升级程序后,将程序压缩包解压到当前文件夹，然后双击打开该文件：

2。安装路径：升级程序会自动检测之前老版本系统安装的路径，确认路径是否正确，如果不正确则可以点击【选择】,选择老版本系统安装的路径；

3。点击【开始升级】按扭开始升级，升级成功后,点击【确定】按扭；

4.点击【退出】按扭，退出升级程序.

二、软件初始化

如果安装软件的电脑能够上网,则通过网络进行初始化，无需前往税局大厅拷贝初始化文件；如果安装软件的电脑不能上网，则必须通过介质的方式完成，即介质申报的用户必须先从税局大厅拷贝初始化文件，然后再安装软件。

（一）通过网络初始化

1.打开易税门户，进入软件，单击【个人所得税代扣代缴】；

2.在系统管理→业务服务器→个人所得税代扣代缴：填写山西省局衔接地址与端口；

3.打开【个人所得税代扣代缴】，在自动弹出的设置向导页面，选择【不注册】，然后点击“下一步“;

4。填写单位三项基本信息(与上述介质初始化步骤一致）；然后“下一步”；

5.选择【网络下载】,下载单位基础信息，完成注册.

（二)通过介质初始化

1。打开易税门户，进入软件，单击【个人所得税代扣代缴】；

2.在自动弹出的设置向导页面，选择【不注册】，然后点击“下一步”;

3。准确填写单位的三项基本信息(扣缴义务人编码、扣缴义务人名称、税务登记证号），并选择单位的行政区划信息，行政区划选择企业所在的城市；

4。下一步,选择【介质导入】,导入从税局大厅拷贝的初始化文件；

5。在弹出的对话框中选择从税局获取的初始化文件，并【确定】;

注意：该文件不能改名不能鼠标双击破坏文件

6.下一步，后点击完成。

三、申报流程

安装、初始化完成后,按照上图进行操作即可,首先录入纳税人基础信息，根据实际情况填写所要申报的数据，填写完后检查数据是否准确，然后生成申报数据，网络的直接选择网络申报获取反馈；介质的需要导出一个申报文件，拿到税务大厅进行申报,申报完成后获取反馈。如果发现申报数据有错误，可以启动修正申报进行修改，重新申报。

（一）纳税人信息填写

1.手工录入纳税人信息

【个人所得税代扣代缴】-—→【纳税人信息】--→【增加】（1）注意:证照号码须为真实的证件号码，报表中带*号标注的框为必填项。如果身份证件号录入错误,则保存时会出错;

（2)请检查输入的证号号码.如果是手工输入输错,则点击确定，再次输入证照号码。

2。模板批量导入纳税人信息

模版：【帮助】-—→【附录二】--→【Excel模板文件下载】

（1)下载纳税人信息模板，按照相应的格式要求把信息补全；

（2)点击【导入】，完成。

（二）填写报表

1.【填写报表】——→【正常工资薪金收入】

（1）首次使用系统，我们选择第三个【生成零工资记录】,用户手工更改；

（2)单击一条记录进行修改相应的金额；

(3）如果选择第二个【外部模板导入】；

（4)选择好导入文件后，点击确定（模板在【帮助】—-→【附录二】——→【Excel模板文件下载】）。

2.【填写报表】-—→【非工资薪金收入】

以劳务报酬为例，点击【增加】，选择所得项目,输入姓名（需在纳税人信息中有记录），输入收入额即可。

(三）生成申报数据

单击系统左侧【生成申报数据】，并核对数据生成结果.

（四）申报及反馈

如果安装软件的电脑能够上网，则通过网络进行申报，无需前往税局大厅;如果安装软件的电脑不能上网，则必须通过介质的方式完成申报，需要前往税局大厅.

1。网络申报

（1）选择【网络申报】，点击【申报】；

（2）【获取反馈】，60秒之后可以看到申报反馈结果。

2。介质申报

（1）选择【介质申报】，点击【申报】；

（2）选择保存申报文件的目录,【确定】，导出申报文件；

注：不能修改该申报文件名称或者打开文件，以免破坏文件，导致申报失败（3）将介质申报文件带到税局大厅进行申报；

(4）将从大厅导出的反馈文件导入个税代扣代缴软件，反馈文件；

（5）在申报及反馈下,单击【获取反馈】，将反馈文件导入，就会出现申报结果。

(五)税款缴纳

在获取反馈信息后（提示数据接收成功，申报成功）,进行下一步操作：税款缴纳，有以下两种方式：

1.网上扣款(签订税库银三方协议的单位）

点击软件中“税款缴纳"，进入山西省地方税务局网报平台，输入账号和密码，再点击左下角树形菜单中最后一个“税收实时扣款”,会弹出此次