2022年定制家居行业研究报告

2022年定制家居行业研究报告

1.定制家居行业历久弥新，从高增速走向高

质量发展

1.1行业处于加速整合期，竞争格局有望优化

定制家居行业历久弥新，由高增速向高质量发

展。定制家居是指自动化、规模化生产的个性化板式家具，也就是家具生产企业借助现代化信息技术及柔性化生产工艺，为消费者量身定制的满足其个性化需求的板式家具。我国定制家居行业发展至今已有超30年历史，受经济、人口、地产等多方面影响，我们可以将定制行业的发展历程粗略分为 4 个阶段，1990S-2000（引入期），2001-2011（起步期），2012-2017（快速成长期），2018-至今（加速整合期）：

①1990s-2000（引入期）：定制橱柜起源于欧美地区，逐渐成为欧美家庭的必备产品。20世纪90 年代，定制橱柜经由中国香港传入广东、浙江、上海、北京等地。90年代末，随着改革开放的不断深入，人们的经济能力和生活水平不断提高，定制橱柜逐渐向全国渗透，一系列橱柜龙头企业如德宝〃

西克曼（1993年成立）、欧派家居（1994年成立）、金牌厨柜（1999年成立）诞生，我国定制家居行业由此拉开序幕。

②2000-2011（起步期）：我国进入地产、人口红利期，伴随城镇化进程加速，家具需求旺盛，定制家居开始盛行。2000年，法国索菲亚凭借入墙壁柜及移动门进入中国，开创了定制衣柜行业在中国市场的先河。此阶段市面上涌现出大量家居定制企业，家具制造企业从2003年的1816家增加至2010年11月的5876家。

③2012-2017（快速成长期）：随着家具消费朝向功能化、个性化发展，家具制造业内部增速发生分化，定制家居需求快速释放。2012-2017年定制家居行业实现了显著高于家具制造行业整体的营收增长水平，地产商、家装公司、家电企业纷纷入局，跨界进入定制赛道。2017年则是定制家居企业的上市元年，尚品宅配、皮阿诺、欧派家居、金牌厨柜、我乐家居、志邦家居相继上市。

④2018-至今（加速整合期）：2018年以来，商品房销售增速趋缓，地产红利逐渐消退。传统通过粗放式开店扩张模式对家居企业的业绩拉动效应递减，多元化渠道和多产品线布局成为行业新特色。

行业集中度较低，但马太效应逐渐显现，龙头企业有望依靠渠道、产品、品牌、规模等优势加速提升市场占有率。

1.2板式家具上游分散，信息化管理与柔性化

生产提高制造效益

通常木质家具根据结构特点可分为：框架结构、板式结构和板框结构三类。框架结构是指家具的主体由方材构成框架，通常为梯卯结合，起支撑作用，然后再配上起分隔、装饰作用的板件所组成，如实木椅子、传统红木家具。板框结构是指单体家具结构中同时出现了框架结构和板式结构，如以嵌板结构板件为基本单元，起到支撑作用，采用三合一连接件连接的家具等。从框架结构和板框结构家具的结构示例来看，框架结构除掉板件后框架能够独立存在，且起支撑作用，板框结构则除掉板件后框架不能单独存在。

板式结构是指家具的主体由人造板板件构成基本单元，彼此板件连接采用连接件或圆棒棒等形式, 起支撑作用，如MFC家具、贴纸衣柜、贴木皮衣柜等。从板式结构安装示例看，安装板式结构的文件柜需要通过锁扣、板销、螺丝等连接件连接各块板

材，从而完成整个家具的装配。板式家具结构简单,

适合工业化流水线生产。

1.2.1木质家具所需原材料多样，以人造板为

主流芯材

木质家具材料包括天然锯材、人造板材、贴面

材料、封边材料、五金配件、胶黏剂。板式家具是由木质人造板为基材，经过表面装饰处理的板件构成基本单元和主体的。最早的板式家具是以人造板制造的，现在的板式家具已经延伸至可以添加实木、塑料、石材等材料。定制家居企业主要从上游采购板材（刨花板、中纤板、实木、夹板等）、五金配件、厨房电器等原材料及家具配套产品，此环节产生的成本占定制家居企业整个成本比例最高。

木质材料主要分为天然锯材、人造板材两大类, 人造板材渐成主流。天然锯材是指原木经制材加工所得到的产品，如胡桃木、樱桃木可以用于制作橱柜。随着木质家具消费需求量的快速增长，天然林蓄积量的逐渐减少，人们对生存环境保护意识的加强等因素的影响下，木质家具的原材料种类从单一的锯材为主，到锯材和人造板材同时并存，转变为以人造板材为主的格局。为了满足消费者以及产品

自身保护和装饰的需求，通常在人造板材表面进行装饰处理，如贴木皮、贴纸、涂饰等。

人造板材包括刨花板、纤维板、胶合板、集成材、单板层积材、细木工板等。刨花板是利用木材

加工剩余物、小径材及枝Y材所制成的刨花与胶料混合，经过热压而成，是现代家具中比较常用的一种板材，主要用于制作一些较为简单的家具。按制造方法分为挤压法、平压法等，其中挤压法刨花板主要用于制造门芯材料或空心刨花板。纤维板是利用木材或其它植物纤维制成的一种人造板，主要用于大型办公家具、会议家具等的制作上。根据容积重不同可分为硬质纤维板、中密度纤维板和软质纤维板。其中，中密度纤维板主要用于家具制造、包装、音箱及电视机壳制造等方面，是目前应用较广泛的一种材料。胶合板是用三层或奇数多层的单板胶合而成，可以用于制造不同层面的弯曲木家具以及高品质的板式家具。单板常见有旋制和刨制两种，其中刨制单板由于花纹比较美丽，多用于胶合板面层，用其制成的胶合板多用于家具、车厢、船舱和家庭内部装修等。

其他木质家具材料包括贴面材料、封边材料、

五金配件、胶黏剂等。贴面材料的主要功能是增加板材的表面装饰性，增强板材的耐酸、耐碱、耐水、耐候等性能。封边材料是指用于板件边部处理的材料。五金配件种类繁多，应用以板式家具为主，包括锁、结构连接件、较链、滑动装貉、位貉保持装貉、高度保持装貉、支承件、拉手、脚轮及脚座共

九大类，为家具制造改进提供了广阔空间。胶黏剂的作用是将被胶合材料紧密地结合在一起。

1.2.2家具生产工艺冗杂，板式家具加工工序

较少

木质家具生产的通用工艺过程是：配料一毛料

加工f胶合f弯曲f板件制备一板件贴面一净料加

工一装配。具体工艺可以根据家具产品要求不同而

调整。板式家具生产的通用工艺过程是：裁板一压

合f弯曲f封边f钻孔一油漆f装配f包装。

配料前后的必备工序是干燥。无论天然锯材还

是人造板材，为了保证家具的产品质量，都应控制

其含水率，使其稳定在一定范围值内，即与该家具

使用环境的木材年平均含水率相适应。因此对于天

然锯材应该先干燥，人造板材或集成材均应控制其

使用前的含水率。

配料/裁板：配料是指将锯材变成毛料的过程,

即合理留加工余量。配料主要任务是提高原辅材料