医疗保险市场前景分析

医疗保险市场前景分析报告

一、保险市场概述

近年来保险行业快速发展源自居民财富增长与政策红利，行业发展经历了六年巨变，地貌被“重塑”。2011年-2016年，总资产从5.98万亿元增长到15.12万亿，年均增速为20.37%，2017年Q1达到16.18万亿，同比增速为16.83%，增速下滑近11%；净资产从2011年的5566亿元增加到2016年1.73万亿元，2017Q1达到1.72万亿，同比增速为6.90%，增速下滑近5%。

原保费收入摆脱2011年的负增长泥潭，2016年达到3.09万亿，年均增速为16.64%，2017Q1实现原保费收入1.59万亿，同比增速32.50%，增速下滑近10%；其中财险公司、寿险公司原保费同比增速分别为12.69%（增速上升近3%）、37.24%（增速下滑近15%）。

我国保险业总体处于初级发展阶段，国内保险相比国际平均水平存在翻番空间。2003年我国保费深度为301.19元/人/每年，约合36.39美元，2016年为2258.00元/人/每年，约合339.94美元，年均增速高达18.75%。但仍低于2015年亚洲及全球均值水平，更低于国际发达地区，如低于北美、西欧、日本和亚洲新兴工业化经济体。在保险深度方面，2003年为2.84%，2016年为4.16%，年均增速为2.98%，但仍低于2015年全球、亚洲均值水平，与北美、西欧及日本和亚洲新兴工业化经济体差距更大，存在提升空间较大。

2014年5月，《深化医药卫生体制改革2014年重点工作任务》

提出，研究制定鼓励健康保险发展的指导性文件，推进商业保险机构参与各位医保经办。加快发展医疗责任保险、医疗意外保险，积极开发儿童保险、长期护理保险以及健康管理、养老服务相关的商业健康保险。

2014年8月31日，《国务院关于加快发展现代保险服务业的若干意见》提出，发展多样化健康保险服务，鼓励保险公司大力开发各类医疗、疾病保险和失能收入损失保险等健康商业保险，并于基本医疗保险衔接。

2014年8月27日，国务院常务会议再次提出，加快发展商业保险，助力医改、提高群众医疗保障水平。会议确定，加大政府购买力度，引入竞争机制，支持商业保险机构参与各类医改保险经办服务。

同时，《国务院关于加快发展现代保险服务业的若干意见》（2014）及《保险业发展十三五规划》（2015）都明确提出到2020年保费密度与深度目标分别为3500元及5%左右。

二、医疗责任险概述

医疗责任保险是指，投保医疗机构和医务人员在保险期内，因医疗责任发生经济赔偿或法律费用，保险公司将依照事先约定承担赔偿责任。可谓是将医患关系中的突出矛盾统统包揽。

医疗责任保险是职业责任保险的重要组成部分,它不仅成为现代医疗保险服务的一个重要组成部分,而且是保险公司新的经济增长点,极具开发价值。

医责险在我国起步较晚，并处于一个比较缓慢的发展过程。1988年诞生于广西，1999年的时候，才开始向全国逐步推广。2014年，五部委联合下发了《关于加强医疗责任保险工作的意见》，提出要把医疗责任保险作为分担医疗风险、化解医疗纠纷的主要方式，并强调各类医疗机构特别是公立医疗机构要应保尽保，正式开启了我国医疗责任保险相关的政策层面给出的指引和建议。

国家卫生计生委会同司法部、财政部、中国保监会、国家中医药管理局早在2014年7月11日合召开电视电话会议，并印发了《关于加强医疗责任保险工作的意见》。意见提出，各地要统一组织、推动各类医疗机构特别是公立医疗机构参加医疗责任保险，并致力到2015年年底前，全国三级公立医院参保率达到100％；二级公立医院参保率达到90％以上。

十九大报告指出：“深化医药卫生体制改革，全面建立中国特色基本医疗卫生制度、医疗保障制度和优质高效的医疗卫生服务体系，健全现代医院管理制度。

三、医疗责任险产的原因

医疗行业的高风险是国际公认的，随着经济的繁荣和法律制度的完善，国人重视生命和健康的意识也在不断加强，对医疗效果的期望和要求也越来越高。二者的矛盾于是成了医疗纠纷愈演愈烈的重要原因。为此，每年都有很多医院为处理医疗纠纷投入大量人力、物力，并造成很重的财务负担。医生面临来自患者的重重压力，无奈只能选

择自我保护，执业行为日趋消极保守。

有数字显示，近年来医疗纠纷正以每年30%的速度递增，医疗纠纷的个案赔偿金额也从过去的几千元、上万元增至几十万元、上百万元。造成医疗纠纷高发、赔偿金额巨增，一方面缘于患方维权与自我保护意识的增强，另一方面与患者对医疗行业的高风险性理解不够、个别医生责任心不强等因素有关。

为规范医院管理，规范医疗行为，减少医疗事故的发生，保障医患双方权益，新中国成立以来，国家和各级卫生行政管理部门陆续颁布了一系列相关法规，特别是1997年以来，每年都有多个与医疗卫生工作有关的法规出台，2002年，仅围绕新颁布的《医疗事故处理条例》，卫生部就出台了7个配套文件。为防范医疗事故，各医疗机构也都制定有相应的规章制度。尽管如此，在日常医疗工作中，特别是在新医疗技术和方法的应用中，风险仍然时时存在，有些事故还是难以避免。

随着近年来我国经济社会的不断发展，法制环境的日趋健全和人们维权意识的逐步提高，医患纠纷呈现新的特点，医患关系有待进一步和谐的环境下，推出此责任险显得非常必要。

医疗责任险应运而生，研究者认为有以下原因：一是医疗纠纷逐年增多；二是医患经常因此发生暴力冲突；三是医院经营已因赔付医疗事故补偿金而备受困扰；四是医生治病越来越保守。

调查数据表明，越来越多的医疗纠纷，导致了医务人员采取防卫性的医疗行为，特别是在急重症、高风险的病例救治中，由于治疗前

患者要签定大量的知情同意书、告知书等，往往耽误了最佳抢救时机。

四、发展医疗责任保险的意义

(一)对于医疗机构以及医疗行业来说，投保医疗责任保险首先可以转嫁执业风险，减轻财务负担。

医责险最直接的受益者自然是投保的医疗机构。它可以很好地转嫁医疗机构及其医务人员的责任风险，以最有效、快捷的方法解决医患之间的矛盾，较好地维护医疗机构的社会声誉，减轻因不断增加的纠纷赔偿而给其造成的经济压力，利于其经营管理和营业秩序的正常开展。

由于医疗的特殊性、复杂性，医疗事故经常发生。根据我国《民法通则》119条规定：“侵害公民身体造成伤害的，应当赔偿医疗费，因误工减少的收入、残疾者生活补助费用；造成死亡的，应当支付丧葬费、死者生前扶养的人必要的生活费等费用。”同时，2002年9月1日后施行的《医疗事故处理条例》对医疗事故赔偿详细罗列了11项内容，这就大幅度提高了医疗事故赔偿金额，并首次增加了精神抚慰金的赔偿。此后一起事故十几万元，几十万元的赔偿可能会屡见不鲜，医院的经济负担也会陡增。中国医师协会2003年对国内114家医院的调查显示，近三年平均每家医院发生医疗纠纷66起，平均每起赔偿金额为10.81万元。中华医院管理协会的调查显示，目前国内县以上医院一年的医疗纠纷索赔金额高达42亿元，占医院医疗收入的5.9%。由此可见，参加医疗责任保险可以减轻医院的财务负担，