黄酒行业现状

黄酒行业现状

1、行业管理体制与行业政策

（1）行业管理体制及主管部门

黄酒行业的管理目前主要由中国酿酒工业协会负责，中国酿酒工业协会CHINA ALCOHOLIC DRINKS INDUSTRY ASSOCIATION （英文缩写CADA ）是由应用生物工程技术和有关技术的酿酒生产企业及为其服务的有关部门和相关单位自愿组成的全国性行业组织。目前，黄酒行业属于市场化程度较高的行业，政府部门和协会仅对本行业实行行业宏观管理，企业的业务管理和生产经营完全按照市场化方式进行。

（2）黄酒行业法律法规及政策

我国政府为鼓励、发展和规范黄酒行业，先后出台了不少标准以及政策措施。在质量安全控制、环境保护等方面，黄酒企业受到《黄酒生产许可证审查细则》、《食品质量安全市场准入审查通则》、《绿色食品等级标准》、《新资源食品管理办法》、《食品企业通用卫生规范》、《产品质量监督试行办法》、《定量包装商品计量监督管理办法》、《中华人民共和国环境保护法》《食品安全法》等法规的规范。

（3）产品相关标准

GB2758-1981《发酵酒卫生标准》，GB10344-1989《饮料酒标签标准》，GB17946-2000《绍兴酒（绍兴黄酒）》，GB/T13662-2000《黄酒》，备案有效的企业标准。

2、行业发展状况

源于中国的黄酒是世界三大古酒之一，距今已有2500余年的历史。作为我国具有古老传统的特色酒类品种，黄酒产销状况较为稳定，市场容量近几年持续保持增长，在行业龙头的大力推广下，黄酒消费逐渐突破了传统区域，产品结构日益丰富，市场不断细分，为行业的发展提供了良好的契机。

（1）增长平稳潜力巨大，区域局限依然明显

2007年，全国黄酒产量为230万吨，同比增长4.56%，产量增速低于前几年，销售产值为71.27亿元，同比增长26.77%。2008年1-9月，黄酒行业主营业务收入和利润总额增速分别为19.72%和15.89%。

2000-2010年我国黄酒产量走势及预测（万吨）

产量(万吨) 同比

(%)

销售收入

(亿元)

同比

(%)

利润

(亿元)

同比

(%)

税金

(亿元)

同比

(%)

63.81 236.2 55.18 25.69 4.5 25.7 5.6 25.71

据调查数据显示，目前国内年度黄酒人均消费为1.4升，年度白酒人均消费为2.6升，年度啤酒人均消费为21升，葡萄酒人均消费为0.26升。与白酒、啤酒相比，黄酒的年度人均消费仍存在较大的差距，只比葡萄酒高。这也从侧面反映出黄酒行业面临着极大的发展空间。如以上海年人均10.5公斤黄酒消费量来测算，国内黄酒市场容量的乐观预测可以达到1300万吨；如按照江浙沪地区人均8.8公斤／年黄酒消费预测，国内黄酒市场容量可以达到1100万吨。另外，黄酒价格偏低，未来涨价空间较大。2007年白酒行业的平均单价达到了2.53万/吨，葡萄酒的单价为2.21万/吨，啤酒的单价为2484元/吨，而黄酒的单价只有3100元/吨。作为中国传统的特有酒种，目前黄酒平均价格偏低，存在较大的提升空间。

而另一方面，目前，我国黄酒业的“区域”特征仍然明显，生产、消费仍主要集中在江浙沪地区。近几年，以古越龙山为首的江浙黄酒企业逐步拓展全国市场，特别是产品创新使消费群体进一步扩大，黄酒消费的地域性已有所突破。同时，黄酒企业越来越重视科技创新和品牌营销，为产品走向全国打下了基础。从销售收入数据来看，近年来外埠市场对黄酒的消费快速增长，其销售收入占比已经翻了一番，由2000年的13.73%提高到2007年的27.42%。在国家黄酒行业发展良好的宏观环境下，黄酒企业发展环境趋好，加上消费习惯的逐渐形成以及逐步得到消费者认可，地域特征正逐渐被打破，黄酒消费有不断向全国扩张的趋势。

（2）行业整合频现，行业集中度逐步提高

黄酒发展至今生产企业已有700家左右，平均年产量2000-3000吨，但主要以作坊式生产为主，仅有1/4左右的企业实现了机械化和半机械化生产。据统计，黄酒行业生产规模在千吨以下的企业占80%，万吨以上的有近30家，4万吨以上的企业只有5家。尽管目前行业内销售收入前5位的企业已获得全行业55%左右的收入，但是前5位企业的产量规模仅占行业的14%左右，从规模化生产看，黄酒行业的集中度仍然较低。

我国黄酒业的整合并购浪潮近两年风起云涌——继金枫全面接管上海第一食品旗下所有黄酒资产，会稽山成功购入嘉善黄酒加速推进分析上市之后，古越龙山“饮下”女儿红一事也终于获得批准。近日，古越龙山发布公告称，收购女儿红股权事宜已获国资监管部门原则上通过。2006年，浙江黄酒巨头会稽山完成股份制改革，引进六位战略投资者，并明确了分拆上市的计划。同期，公司还完成了对嘉善黄酒的收购，另一巨头塔牌则大兴土木建厂以扩大产能。在浙江黄酒业频频发动攻势的同时，上海也开始全面整合黄酒品牌。2008年，

上海两大黄酒品牌石库门与和酒宣布成功合并，第一食品逐即更名金枫酒业。

三巨头均完成各自的整合动作，预计2010年底中国黄酒业的行业集中度将有一个大的提升。

3、行业竞争状况

黄酒行业前四大企业古越龙山、会稽山、金枫酒业、塔牌代表了整个行业的发展趋势，他们的销售收入占整个行业的45%，利润收入占整个行业的65%，在激烈的竞争中形成各自的特征。

（1）古越龙山

品牌优势明显，营销创新频现。凭借品牌好，底子厚的优势，在全国市场依靠央视广告连续四年的拉动，由经销商按区域自然销售广告诉求：“数风流人物品古越龙山”，定位在绍兴黄酒的正宗嫡传，销售和收入居全国第一，首推黄酒投资网上交易并获得成功，08年公司实现销售7.48亿元，同比下滑8.23%；实现净利润9811万元，同比增长9.84%。09年一季度公司实现销售收入2.38亿元，同比下滑20.9%，实现净利润2295万元，同比下滑46.8%。品牌价值广泛，产品繁杂，终端市场缺乏有效管理，生产工艺为30%手工传统制造工艺，70%机械化酶曲制造工艺，市场分布：江、浙、沪地区占70%。

（2）会稽山

区域品牌强势明显，积极拓展江浙沪市场，追赶古越龙山。凭借建厂早，本地市场根基深的优势，正在拓展全国市场，以副品牌水乡国色、帝聚堂、尚海派的低度黄酒主打不同的南方市场，以“会稽山12”标准瓶型主打全国市场，广告诉求“黄酒之源——会稽山”，市场运作上采取地区强势广告宣传，营销队伍终端跟进的策略，近几年市场较快得到发展，“酒庄”保值增值投资收藏方法的销售模式的创新取得进展，但连续性有待探索。08年销售量6.5万吨，销售额5.5亿元，市场分布江浙沪销售占80%，其他地区销售占20%，以传统手工工艺生产量占35%，以机械化现代工艺生产量占65%。

（3）金枫酒业

区域优势明显，未来成长可期，“石库门”和“和酒”的合并，成为销售收入最大的黄就企业，在上海市场占有率70%，占据绝对控制地位，两品牌产品定位梯队互补，销售环节得到充分有利整合，竞争目标：高档与葡萄酒竞争，低端与啤酒竞争。依托上海天时、地利、人和优势，08年销售10亿，销售量达13万吨，广告诉求“穿越历史，尽显时尚”的海派年轻风格，在大量强攻下，对市场终端、分销、流通实施了控制策略，市场分布上海、苏南占95%，其他占5%，生产工艺全部采用机械化酶曲酿造，然后添加其他保健营养元素勾兑后销售。

4、行业有利因素和不利因素

不利因素：区域性限制；产业资金少，规模集中度低，导致品牌影响力、营销能力等不足；有利因素：生活方式和消费观念的转变；国家政策；行业独特优势；

（1）有利因素

1) 国家政策优化黄酒行业发展大环境。近几年，对于酒类产业，国家一直贯彻“优质、低度、多品种、低消耗”的方针，积极实施“四个转变”：普通酒向优质酒转变，高度酒向低度酒转变，蒸馏酒向酿造酒转变，粮食酒向水果酒转变；重点发展葡萄酒、水果酒，积极发展黄酒，稳步发展啤酒，控制白酒总量。而且国家的税收政策十分有利于黄酒行业的发展。