家用燃气市场分析报告

数据来源：《中国生物能开发与利用战略思考》
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有关于民用液化气行业的各种规章制度的出台，为民用液化气行业的规 范和发展提供了有力支持。
民用液化石油气的无序竞争
国 家和行业规范
《液化石油气钢瓶定期检验与评定 (国标)》
《城市燃气和供热企业资质管理规定》 《城镇燃气安全管理条例》
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城市民用燃气的结构随着能源政策的调整逐渐的发生了变化，随着天然 气管道的铺设，液化石油气在城市燃气市场逐渐的退缩，但总量仍然是 上升趋势。城乡结合部和广大的农村是民用液化气的主要的目标市场。
城乡炊事用液化气结构的变化
80%
城镇
乡村
70%
60%
68%
64%
61%
12.97% 9%
5.07%
6%
2002
2003
增长率
毛利率
2004
民用液化气销售额的变化
600 亿元
500 400
366.6
458.4
505
300
200
100
0 2002
2003
2004
数据来源：天发股份，广聚能源，燃气股份 2002～2005年度报告
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民用液化气的消费量在持续的增加 ，但增长率有所下降。
➢宏观环境分析 ➢行业吸引力分析 ➢行业竞争性分析 ➢行业价值链及关键成功因素分析
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随着人们生活水平的提高，从20世纪90年代起，民用液化气保持了两位 数的高速增长。
1600 1400
民用液化气消费量
1428.38 1287.161348.01
数据来源：国家统计局，《中国生物能开发与利用战略思考》，慧聪网，东方燃气网
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小结：民用液化石油气行业面临新的历史机遇，需求不断的扩大，市场 越来越规范。
民用液化石油气的新机遇：市场扩大，需求增加，发展规范。
宏观经济保 持快速增长 ，经济总量 不断的增加 ，对能源的 需求越来越 大。总体上 ，能源供给 滞后与需求 。
液化石油气 煤气 天然气
液化石油气市场分布比例
22% 53%
17% 8%
改变以煤为主的燃料结构,改善环境质量推动 的LPG发展
运输的灵活性扩大了LPG在民用市场上的使用范围
地域广阔，人口众多是民用液化气未来发展的基础
城镇消费 农村消费 工业消费 其他
数据来源：《中国生物能开发与利用战略思考》
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目录：宏观环境分析
民用燃气行业分析
➢宏观环境分析 ➢行业吸引力分析 ➢行业竞争性分析 ➢行业价值链及关键成功因素分析
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随着中国经济的发展，中国的居民用燃料结构也发生了很大的变化，逐 渐的由过去污染重，效能低的薪柴，秸秆和煤向清洁能源石油液化气和 天然气过渡。
2% 煤炭 水利 油气
随着国民经济政策的调整，国家对能源和环境保护问题给予了高度重视，决定把发展燃 气事业列入重大技术政策之一，提出城市要逐步燃气化。经国务院批准颁发的《城市燃 气工作若干规定》、《城市煤气发展技术政策》等文件为燃气事业发展提供了积极的支 持。
10% 20%
未来能源结构发展目标
10% 60%
8
7
1990年到1999年中国人均消费LPG
7
6
5.8
6
6.2
人 均
5
4.4
消 耗
4
3.2
数 量
3
2 1.4
1.7
2
2.5
经济的发展和灌装液化石油气的便捷性， 在农村，液化石 油气的消费量将会快速增加。
1
0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
电(kWh)
LPG(kg)
煤(kg)
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薪柴秸秆(kg)
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经济发展促进了对能源的大量需求，液化气行业蓬勃发展， 整个液化气市场的消费量连年上升。
GDP增长率和LPG消费量的相关性比较 25
20
15
10
在经历了20世纪90年代前期的高速增 长后，市场已走向成熟，增长速度趋慢， 经过2000年液化气价格上涨后，表观消 费量的平均增长率已降到一位数。
中国LPG消费量占世界总消费量的9 ％，位居全球第三。
目前，液化气消费正处于从大城市市 场转移到中小城镇和农村市场的时期。
10^4 吨
数据来源：国家统计局，慧聪网石油咨询
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在当前的民用燃气能源结构中，液化石油气占有绝对优势地位；而在液 化石油气的市场结构中，城市居民用液化气占到了整个民用液化气的使 用量的一半以上，是市场的主流。
城市居民燃气的市场份额
13% 23%
64%
决定液化石油气民用市场地位的主要因素
经济的发展是决定LPG民用市场地位的主要因素
国家的政策 法规为行业 的发展指明 了方向。行 业和地方的 各种规范和 制度为市场 的发展提供 了有力的保 障。
能源结构不 断的在变化 ，中小城市 和广大的农 村市场对液 化石油气的 需求快速增 长。
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目录：行业吸引力分析
民用燃气产行业分析
5
0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
年份
LPG表观消费量(10^6)吨 GDP增长率（％）
未来中国经济的发展趋势 数据来源：国家统计局，《中国可持续发展能源暨碳排放情景分析 》
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2004年全国液化气表现消费量达到了 2011.8万吨，其中民用液化气占71％， 整体增长率达到6％。随着经济总量的 增加，民用液化气的需求量也会保持 快速增加。
1200
1136.71 1054.21
1000
928.68
785.97
800
659.24
600
400 200 150.00
0 时 间 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
近十几年来，中国民用液化气市场发 展迅速，1993～2003年，中国民用液 化气市场规模增长了近十倍。2003年， 中国民用液化气需求增幅为9％。
……
地方政策和制度
《宁夏燃气管理条例》 《安徽省燃气管理条例》 《江苏省瓶装燃气经营许可证和供应许
可证管理办法》
……
地方政策和制度
《上海市燃气供气站供气许可证办理程 序暂行规定》
《河南省特种设备安全监察条例修正案》 《上海市民用液化石油气价格管理办法》
……
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民用液化气行业有序竞争和健康发展
国内LPG月度表观需求总量
1900000 1800000 1700000 1600000 1500000 1400000 1300000 1200000 1100000 1000000
2002.1 2002.4 2002.7 2002.10 2003.1 2003.4 2003.7 2003.10 2004.1 2004.4 2004.7 2004.10 2005.1 2005.4 2005.7
薪柴，秸秆
民用燃料的发展
煤炭
煤气
液化石油气
天然气
不同的收入时期民用燃料变化曲线
5
消费变化比率
4 3
2 1
0 <1500
年均收入(元)
45006500
65009000
900014000
>14000
经济发展是推动民用 燃料变化的主要力量：
1、随着居民收入的增加， 民用燃料逐渐的向商品能 源过渡；液化石油气和天 然气等清洁能源的比重越 来越大。 2、中国的煤炭储量丰富， 在居民能源消费中依然 占有统治地位。
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近年来，民用液化气市场的增长率开始降低，总量还在不断的增加，销 售额不断的增加，但毛利率有所下降，说明了民用液化气市场正逐渐的 由成长期向成熟期过渡。
民用液化气的增长率和毛利率
14% 12% 10%
8% 6% 4% 2% 0%
13% 10.70%
数据来源：国家统计局，《中国生物能开发与利用战略思考》
2002年1月－－2005年3月国内液化石油气的价格曲线 北大纵横管理咨询有限公司
最近几年，我国LPG产量随原油加工量的增加而迅速增长， 2004年全年国内LPG商品量为1376.5万吨,进口达到638.6万 吨，而需求量增加达到了6％。
供应不能满足需求的，2004年国内LPG价格指数均价为3588 元/吨，比2003年上涨576元/吨，涨幅19.14%。最高点为10月 份的4421元/吨。 2005年LPG价格一度达到了5600元／吨,市场供需不平更更加 明显。随着经济的发展，需求和供给的缺口会越来越大。
国内液化气消费结构
70%
60%
百 50% 分 40%
比 30%
20%
10%
0% 1995年 2000年 2004年
年份
民用 商业及车用 工业
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中国LPG消费量已占世界总消费量的9%，国内LPG产量每年都有较大幅度 的增长，但仍远远不能满足消费需求，虽然从国外进口较大数量的LPG ，依然不能抑制液化气价格的连年上涨。
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贞元（集团）有限责任公司 民用燃气市场分析报告
北大纵横管理咨询有限公司 2005年11月
说明
北大纵横管理咨询有限公司（以下简称“北大纵横”）非常荣幸能为贞元集团提 交此优化分析报告，本报告中的所有意见均为中期意见，并非最终意见。
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煤炭 石油 燃气 其他能源
2005年10月19日，新华社发表《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规 划的建议》，明确提出2010年人均国内生产总值比2000年翻一番必须建立在优化结构、 提高效益和降低消耗的基础上。为PLG等清洁能源发展提供了空间。
国家发改委主任马凯指出： 中国对新能源和可再生能源的科技开发、工程示范和推广应用，给予了财政补贴和支持 对符合国家能源政策的项目,还提供贴息贷款，实行税收优惠和保护性价格政策等。依 托这些措施，不断优化能源消费结构，使得能源供应质量有所提高。
未来经济发展情景假设
情景一
情景二
情景三
城镇 农村
LPG气化率 CNG气化率
沼气比例 LPG气化率
2005 2010 2020 44.2 44.2 20 17.7 19.1 46 5.5 8.6 15 6.5 8.4 12
2005 2010 2020 2005 2010 2020 44 44 22 43.2 43 24 18.9 20.9 47 20.9 24.1 49 1 3.9 5.9 7.7 12.5 22 4 10.7 15.5 7.5 10 15
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情景一：可持续发展政策执行能力弱, 市场化进程一般。 情景二：可持续发展政策执行能力一般, 市场化进程一般。 情景三：可持续发展政策执行能力强, 市场化进程强。
随着经济的发展，民用液化气的消费量将继续增加。 在可以预见的将来，2010以前，在城市液化石油气依然比天然气更强的市场份额。 目前，液化气消费正处于从大城市市场转移到中小城镇和农村市场的时期。
毛利率与以往比较有所降低。 销售额继续保持增加。
以上三方面的变化说明： 民用液化气市场开始由成长期开始逐 渐的步入成熟期。
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民用液化气有广阔的发展空间，经济的发展推动民用液化气广泛应用的 基础。消费市场正由中心城市向中小城市，农村以及城乡结合部转移。
未来中国民用天然气和液化石油气市场结构预测
50%
40%
30%
20%
10%
4%
9%
10%
0%
1995年
2000年
2004年
民用液化石油气的市场前景
随着各种天然气项目的进行，城市天然气 气化率会大幅度提高，在天然气管道通过的 地方，液化石油气的的家庭普及率将会有所 下降。
在旧城区，城乡结合部，中小城镇，天然 气管道施工困难，投资巨大，因此液化石油 气的消费量在今后几年中将持续上升。
数据来源：慧聪网石油咨询
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“ …煤为基础，多元发展，保护环境…”的未来能源结构政策的基本方略 ,为发展LPG等洁净能源产业提供了政策保障。
目前的中国能源结构
76% 22%
我国能源发展的战略方针是: 节能优先、效率为本，煤为基础、多元发展，立足国内、开拓国外，统筹城乡、合理 布局，依靠科技、创新体制，保护环境、保障安全，以能源的可持续发展和有效利用 支持经济社会的可持续发展。为未来能源的发展提供了政策支持，指明了方向。