国寿e核工具使用介绍12页
合集下载
保险：国寿2020年开门红运营条线重点E化服务支持举措12页
无纸化快速投保出单
1、无纸化投保支持传统预约生效日和万能账户余额 预约生效日二种出单模式，系统自动带出特约，解决 抄写错误影响出单的问题；
2、鑫尊宝庆典版、鑫尊宝A款、鑫尊宝C款与其组合 投保的主险及附加险均于投保后立即出单，实现一次 保单打印、一次回执核销和一次电话回访；
3、e店无缝对接双录出单。
四大痛点
痛点一 人脸识别不通过？
升级举措
——简化人脸识别操作步骤，直接对 接公安系统，人脸识别秒过
痛点二 多份保单多次操作？
——多份保单合并，一次操作全部完 成新单回访，仅需1分钟
痛点三 回执渠道局限回访？ 痛点四 伙伴无法掌握动态？
——微信、APP和纸质回执均可在 APP操作
——实时推送新单回访状态，确保 颗粒归仓
评级指标找差距
核制导
核保通知书自助处理
核
武
核风险
器
新客户保额保费提前算
核保问答
智能问答机器人
自动核试验
核保意见早知道 录错即改，实现秒过
投保流程自动核 试验上线以来， 自核率达90%， 提高6%。
客户保额
名下老客户轻松查
客 加 保
加保推荐
智能推荐可加保老客户
顶额加保 高额三免
核保政策
核保规则好帮手
智能双录 出单更便捷
核保E无忧 契约E出单 理赔E快捷 调查E提速 回访E高效 保全E服务
01 客户信息查询菜单栏区域
资源整合 拓客不用愁
360度全景视图助力销售人员经营客户
客户详情多标签、分类别展示
03 客户个人基本信息标签区域
02 客户基本信息查询区域
04 客户画像查看区域
百科全书 助力开门红
创业启航班课程2行销操作手册国寿版含备注
职员；有单位填写单位 4、身高体重错误，特别是小孩：务必真实的 5、年收入与系统不一致：要在报告书里说明 6、抄写时前后顺序错误：主险在前，附加险、万能险在后；万能险保额
抄写时要写成“——”
目录
1 国寿e家电子投保操作
✓ 2 云助理核心功能介绍及操作
一、云助理的开通
安装方法1： 扫描以下二维码（按照提示安装）
三、国寿e店重点功能介绍
点击 “保险产品” 包含交通、旅游、健 康、医疗等方面的产 品信息。
三、国寿e店重点功能介绍
点击 “保单服务”
步骤二：填写“投保事项（1/2）
新增险种 选择主险/短险佣金
步骤二：填写“投保事项” （2/2）
三种代扣形式： 1、实时代扣； 2、POS机刷卡； 3、银行转账；
默认填写0
步骤三：填写“转账授权”
填写出投保人完整的 银行卡账号
步骤四：填写“相关告知”
身高： 单位是厘米
体重： 单位是公斤
要求填写的内容 与客户信息一致；
一、云助理的开通 2.点击“用户开通申请”
一、云助理的开通
3.填写个人申请信息
申请将在10个工作日内进行审核。 审核通过后，初始密码将通过短信 发送到手机上
身份证号要和您签约时登记的身份证号一致
手机号要填写与原来登记的手机号一致
一、云助理的开通 4.登录云助理
用户名即14位营销代码 密码为新申请的初始密码
年收入必须和《销售人员报告 书》里的收入一致。
步骤五：填写“投保确认”（1/3）
点出“人身投 保提示书”
步骤五：填写“投保确认”（2/3）
点击“同意”
步骤五：填写“投保确认”（3/3）
点击人身投保提 示书进行浏览
抄写时要写成“——”
目录
1 国寿e家电子投保操作
✓ 2 云助理核心功能介绍及操作
一、云助理的开通
安装方法1： 扫描以下二维码（按照提示安装）
三、国寿e店重点功能介绍
点击 “保险产品” 包含交通、旅游、健 康、医疗等方面的产 品信息。
三、国寿e店重点功能介绍
点击 “保单服务”
步骤二：填写“投保事项（1/2）
新增险种 选择主险/短险佣金
步骤二：填写“投保事项” （2/2）
三种代扣形式： 1、实时代扣； 2、POS机刷卡； 3、银行转账；
默认填写0
步骤三：填写“转账授权”
填写出投保人完整的 银行卡账号
步骤四：填写“相关告知”
身高： 单位是厘米
体重： 单位是公斤
要求填写的内容 与客户信息一致；
一、云助理的开通 2.点击“用户开通申请”
一、云助理的开通
3.填写个人申请信息
申请将在10个工作日内进行审核。 审核通过后，初始密码将通过短信 发送到手机上
身份证号要和您签约时登记的身份证号一致
手机号要填写与原来登记的手机号一致
一、云助理的开通 4.登录云助理
用户名即14位营销代码 密码为新申请的初始密码
年收入必须和《销售人员报告 书》里的收入一致。
步骤五：填写“投保确认”（1/3）
点出“人身投 保提示书”
步骤五：填写“投保确认”（2/3）
点击“同意”
步骤五：填写“投保确认”（3/3）
点击人身投保提 示书进行浏览
国寿新人无纸化签约介绍e增员相关说明32页
三、其它问题说明
CLIC
✓ 保证金扣款和佣金卡支持的银行：中国工商银行、农业银行、中国银行、建 设银行、交通银行、光大银行、华夏银行、中国民生银行、招商银行、浦东 发展银行、兴业银行、广发银行、中信银行、邮政储蓄银行、部分农信社。 以上银行仅支持储蓄卡，不支持存折，信用卡。
✓ 新人在操作中上传影像件如果拍摄条件不好，建议在上传前先用手机拍好保 存在手机相册里，再用上传功能操作。
• 在e增员加盟注册页面出现前，增加公司介 绍，职业规划和测试、委托报酬等宣导页面
BUSINESS REPORT
感谢
保证人身份证 不要录错位置
二、使用步骤4---新人录入信息+资料上传
3、新人信息录入、资料上传完毕后，确认提交进入面谈环节：
在微信端操作
CLIC
新人信息申请完毕后提交，进入签约面谈环节，请联系您的推荐人完善【签约面谈】
二、使用步骤5---推荐人签约面谈
1、推荐人可在E店查看签约面谈的通知消息：
在国寿e店操作
国寿E店
CLIC
✓ 使用者：推荐人/职场经理/增员 功能组
✓ 功能：发布签约链接、签约面谈、 面试、新人、团队、职场签约情 况查询、查看个人电子合同档案、 线上更新签约资料。
销售人员管理平台（AMIS） ✓ 使用者：公司岗位人员 ✓ 功能：资料校对(县人管)、信
息审核、批量开代码(市人管)、 查询各环节待签约新人数量。
✓ 推荐人可通过e店 e增员 “签约状态查询”查看当流程状态。
✓ 增员链接如果要转发，不能直接用微信带的转发功能，要点击打开增员链接 后，点页面带的转发功能。
✓ 在新人开启工号以前，均可以点击推荐人提供的签约邀请进入查看签约进度 或查看（修改）签约信息。如点击链接被删除，可以联系推荐人重新分享增 员链接后，点击进入。注：必须分享给同一个微信号。
国寿E平台使用补充说明
国寿E平台使用补充说明
国寿E平台后续教育系统：保宝系统
下载地址：/BBDownLoad.aspx
账户注册地址：/Agreement.aspx
先注册账号，账号为持证人的身份证号，秘密默认均是888888.
进入系统，点击页面右上角“学习”，主视窗会出现详细的培训课程名称。
第一次使用保宝培训系统的需要下载每一门课程内容。
按流程学习各项课程。
点击“学习记录”了解自己已学习时间和剩余需要学习时间。
（下图）
请各位代资证到期和即将到期的伙伴于2011年8月30日前完成后续教育所有课程。
当伙伴完成所有课程后，“点击数据维护”→“打印电子培训证书”一起交至州公司教培部，注：“电子培训证书”是换证必须提交的材料。
国寿e家操作实务.
我没有网卡，或者我的的网卡没信号，无 法操作？ 一是自行购买无线上网卡（如电信），再 运用单机、网络版效果相同。 二是利用家庭、公司网络运用网络版进行 投保。
问题答疑
网络版反应速度慢？ 上海数据中心在每天22:00左右从各省市公 司数据库抽取数据，势必会影响当时网速 建议先保存客户信息，等白天方便时再行 投保或者上传
问题答疑
容易转人工核保？
和省公司反复咨询和确认后，证明不存在电子投 保人工核保机率大于普通投保人工核保机率。电 子投保和普通投保均为同一核保规则与核保系统 。 普通投保时，同样经常存在人工核保的情况,只是 伙伴不能进入V8系统查询而不知，但电子投保非 常直观，更容易把握新单流转与最新状况
问题答疑
电子化投保流程 与实务规则
1
电子投保实的专业优势
投保实时生效模式极为快速、节省，极大突出专业优 势。在提高客户满意度、提高销售效率和成功率、提升差 异化竞争优势方面具有显著效果。
•快速完成契约签署 •节省纸张 •节省客户填单手续
•快速生效
•快速收取保费 •提升专业形像
快速
节省
•节省时间 •节省营销员综合展业 成本
电脑产 生的识 别码
填写示例
问题答疑
不能配带附加险？ 国寿e家长久呵护住院费用补偿（682）、 长久呵护意外伤费用（681主险）、长久呵 护意外伤害（699附险）是可以配带的 如果遇到不能配带的情况请用单机版再试 一次，或者换一台电脑换一个时间段再次 尝试
问题答疑
实时代扣有期限？
经过和省公司协商，实时代扣时间延长到10天， 且代扣不成功，自动转到银行转账，今后请放心 选择实时代扣功能 工、农、建的卡均可实时代扣，其它银行存折和 中行卡均和普通投保一样银行转账 经后将开通更多渠道，实现更多实时代扣功能
问题答疑
网络版反应速度慢？ 上海数据中心在每天22:00左右从各省市公 司数据库抽取数据，势必会影响当时网速 建议先保存客户信息，等白天方便时再行 投保或者上传
问题答疑
容易转人工核保？
和省公司反复咨询和确认后，证明不存在电子投 保人工核保机率大于普通投保人工核保机率。电 子投保和普通投保均为同一核保规则与核保系统 。 普通投保时，同样经常存在人工核保的情况,只是 伙伴不能进入V8系统查询而不知，但电子投保非 常直观，更容易把握新单流转与最新状况
问题答疑
电子化投保流程 与实务规则
1
电子投保实的专业优势
投保实时生效模式极为快速、节省，极大突出专业优 势。在提高客户满意度、提高销售效率和成功率、提升差 异化竞争优势方面具有显著效果。
•快速完成契约签署 •节省纸张 •节省客户填单手续
•快速生效
•快速收取保费 •提升专业形像
快速
节省
•节省时间 •节省营销员综合展业 成本
电脑产 生的识 别码
填写示例
问题答疑
不能配带附加险？ 国寿e家长久呵护住院费用补偿（682）、 长久呵护意外伤费用（681主险）、长久呵 护意外伤害（699附险）是可以配带的 如果遇到不能配带的情况请用单机版再试 一次，或者换一台电脑换一个时间段再次 尝试
问题答疑
实时代扣有期限？
经过和省公司协商，实时代扣时间延长到10天， 且代扣不成功，自动转到银行转账，今后请放心 选择实时代扣功能 工、农、建的卡均可实时代扣，其它银行存折和 中行卡均和普通投保一样银行转账 经后将开通更多渠道，实现更多实时代扣功能
国寿e店理赔服务介绍
法定继承人申请
请
基础资料4必备
1、理赔申请书 2、被保险人有效身份证明 3、受益人的有效身份证件及与被保险人的关系证明 4、申请人银行账户信息（银行卡或存折复印件）
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特定情形2个可选
特定情形一：委托授权他人代办理赔 提供委托授权书及受托人有效身份证件
3. 如需删除已拍摄的照片，点击照片 右上角的“叉号”即可删除。
4. 按照要求拍摄完毕后点击底部“提 交”按钮上传。
主要功能
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➢ 上传理赔申请资料
1. 如在资料上传过程中对某项资料不 清楚，可点击资料名称旁的“问号” 图标按钮查看详细说明。
2. 例如“医疗资料类及社保报销单证” 的说明详见右图。
主要功能
➢ 进度查询
1. 销售人员进入理赔服务 页面，点击“查看历史 理赔”即可进入已经完 成报案及上传资料的理 赔案件列表页面。
2. 搜索框可以输入“理赔 服务号”和“客户姓名” 进行查询。
3. 点击搜索框下的理赔案 件列表中某一条，即可 查看理赔进度。
主要功能
➢ 理赔报案
——生成电子回单 销售人员可在“理 赔服务”中查到客 户是否已经确认报 案信息，如客户已 经确认并反馈信息 的，点击“去生成 电子回单”。
圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究
点击生成电子回单， 系统生成理赔服务 号。
——撤销赔案 如特殊原因需要撤 销赔案 的，可在此 页左下角点击“撤 销赔案”。
主要功能
➢ 理赔报案
步骤1 点击“我要报案”，跳转至 “填写信息”页面，开始为客 户报案。
中国人寿_核保e服务助您快出单
核武器
登陆手机云助理----进入国寿e店----我的店铺-----核武器
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核制导 核风险
6
云助理
核制导
时间段
重点关注
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先找到要查询或处理 的投保单,支持“范围 查找”和“精确查找” 单号 哟！
如果“核试验”结果不通过，仅代表系统自动核保不能 通过，不代表人工核保不能通过，可以大胆提交，或根 据提示进行适当的投保方案调整。
圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究
……
从此以后，何时何地都可以“e核保”。。。
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国寿e店
（网页版）
e店
e店网页版
打开e家，三步走完成您的投保之旅：
核试验
1.启用 “核试验”
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确认上传
3.正式点击 “确认上传”
确定
2.显示自 动核保不 通过原因， 如确认投 保，请点 击“确定”
PART THREE
e店APP
云助理
操作步骤：4、所有资料发送成功后，点击 下方“完成”按钮（图1），自动弹出“确认提 交”（图2）。
核制导
5、自动弹出“影像数据提交成功”（图3），系统自动跳转到通知书右上角的状态显 示 “已回执”（图4）。
云助理
核制导
核▪武器-核制导使用注意事项
1. 核武器的上线在方便销售人员的同时，可以大大减轻柜面人员查询工作量， 请加大宣导力度；
国寿e学及易学堂操作指南评估要求31页
01 国寿e学常用操作指南 02 易学堂 班 操 作 - - -1.从国寿e学同步新人育成培训班
点击导入e学培训班，将培训班同步到易学堂。（同步人员需要是该培训班执 行人或具有本级公司“培训班管理权限”）
易 学 堂 培 训 班 操 作 - - - 2.完成基本信息录入
录入日程安排、培训须知、培训通知、课程资料等信息，也可以使用易学堂进 行学员报名（名单会回传e学）。
易 学 堂 培 训 班 操 作 - - - 3.报到功能
培训班可以使用报到功能， “两个育成” 培训中必须应用报到功能对学员参训情况 进行管理。有以下几点说明：
1.未报到人员视为未参训，当天数据回传后会自 动从e学培训班学员列表中删除； 2.学员如未报到，将不能进入该培训班进行签到； 3.班主任在培训班编辑页面关闭报到二维码后， 方可开启签到； 4.报到只允许开启一次。
• 在“新人育成”培训中应用扫码评估考核 。
• 在“新人育成”的“创业签约”“创业启航”与“创业晋阶”培训中应用评 估，培训班执行人需要在课后及时开启讲师评估并组织学员填写评估问卷。
易 学 堂 培 训 班 操 作 - - - 6.开启考勤
按照课程列表安排设置课程签到（按照国寿e学中课程列表设置即可，不需要按照 课时设置），点击签到按钮，系统会自动弹出二维码签到页面，学员可以使用易学 堂签到。关闭签到后，未签到人员将变为签到异常人员。
(2) 监督采集功能
如在录脸过程中因身份证识别或双胞胎相似 人脸等问题提示“身份证转码失败”、“人 脸已被注册”，可使用监督采集功能进行录 脸。
具体操作流程： 1.班主任进入手机端培训班教务管理页面， 点击人脸监督采集，选择学员，拍摄学员身 份证正面照片及人脸照片，提交审核； 2.由省级公司管理员进入培训班管理-审批页 面-监督采集审批页面，完成审批即可。
国寿e店寿险app微信个人团险空中理赔服务指引24页
（一）国寿e店
“理赔服务” 操作介绍
查看理赔进度 上传理赔资料 理赔报案
➢ 流程
◆销售人员
—— 填写报案信息 —— 微信转发客户进行确认 —— 系统生成电子回单后转发客户留存 —— 上传客户理赔申请资料 —— 协助客户查询理赔处理进度
◆ 客户
—— 确认销售人员填写的报案信息 —— 完成电子签名 —— 留存电子汇单
• 如客户确认信息无误， 可完成“反保险欺诈 提示”和“授权书” 确认后，进行电子签 名等后续操作。
➢ 客户微信端确认
—— 客户电子签名 客户在本人手机上完成 手写签名后，返回营销 员。
——生成电子回单
销售人员可在“理赔服务”中查 到客户是否已经确认报案信息， 如客户已经确认并反馈信息的， 点击“去生成电子回单”。
✓待理赔资料上传完毕后，点击完成 上传； 跳转回理赔申请界面，确认 无误后点击提交即可完成本次申请
✓上传后可通过理赔服务号 下绿色圆圈查看案件查理 进度
✓ 符合条件的案件，系统会推 送受理通知；案件不符合理 赔条件，不予受理会推送不 予受理通知
✓结案及付费成功同步推送 通知
➢ 登录
步骤1 下载安装后，进入“国寿e店”， 点击主页右侧的“全部”。
步骤2 在“全部应用”中点击“理赔 服务”即可进入理赔报案界面。
➢ 理赔报案
点击“点我报案”， 跳转至“填写信息” 页面，开始为客户 报案。
报案人信息可直接带入
需“填写信息”包括 申请人信息 出险人信息 出险信息 理赔服务地 收款账户
3. 点击搜索框下的理赔案 件列表中某一条，即可 查看理赔进度。
（二）寿险app、微信（个人）
“理赔服务” 操作介绍
查看理赔进度 上传理赔资料 理赔报案
国寿新人无纸化签约介绍e增员相关说明32页
CLIC
①新人填写注册申请提交后，进入签约面谈环节; ②推荐人手机国寿e店-e增员显示准新人面谈消息通知。
二、使用步骤5---推荐人签约面谈
在国寿e店操作
CLIC
2、推荐人进行签约面谈
（1）推荐人登录国寿E店：国寿E店首页→e增员签约面谈，录入时间和姓名查出待面谈新人，并给与通过与否的结论，同时 指定一名面试人员（默认为职场经理，可选为职场增员功能组组长及职场所有主管，无特殊情况即默认职场经理）
二、使用步骤6---职场经理/功能组签约面试
在国寿e店操作
CLIC
3、推荐人进行面谈、职场经理/主管/增员功能组组长进行签约面试
（2）职场经理（或指定面试人员）登录国寿E店：国寿E店首页→e增员签约面试，给与通过与否的结论并提交。
二、使用步骤7---新人手机端正式提交
在微信端操作
CLIC
通过签约面谈、面试后，（职场经理/推荐人通知）新人立即点击原签约链接--点击右上角“提交”。此时amis系
录入手机号
绑定新人与推荐人关系
二、使用步骤4---新人录入信息+影像上传
在微信端操作
CLIC
1、新人录入个人信息、银行卡信息、保证人资料，录入完成后点“提交”
*身份证号、银行卡号请拍照识别。
推荐人 或主管
自然人
二、使用步骤4---新人录入信息+影像上传
在微信端操作
CLIC
2、新人上传身份证、银行卡、学历证书、保证人身份证、其他影像件
国寿E店
CLIC
✓ 使用者：推荐人/职场经理/增员 功能组
✓ 功能：发布签约链接、签约面谈、 面试、新人、团队、职场签约情 况查询、查看个人电子合同档案、 线上更新签约资料。
①新人填写注册申请提交后，进入签约面谈环节; ②推荐人手机国寿e店-e增员显示准新人面谈消息通知。
二、使用步骤5---推荐人签约面谈
在国寿e店操作
CLIC
2、推荐人进行签约面谈
（1）推荐人登录国寿E店：国寿E店首页→e增员签约面谈，录入时间和姓名查出待面谈新人，并给与通过与否的结论，同时 指定一名面试人员（默认为职场经理，可选为职场增员功能组组长及职场所有主管，无特殊情况即默认职场经理）
二、使用步骤6---职场经理/功能组签约面试
在国寿e店操作
CLIC
3、推荐人进行面谈、职场经理/主管/增员功能组组长进行签约面试
（2）职场经理（或指定面试人员）登录国寿E店：国寿E店首页→e增员签约面试，给与通过与否的结论并提交。
二、使用步骤7---新人手机端正式提交
在微信端操作
CLIC
通过签约面谈、面试后，（职场经理/推荐人通知）新人立即点击原签约链接--点击右上角“提交”。此时amis系
录入手机号
绑定新人与推荐人关系
二、使用步骤4---新人录入信息+影像上传
在微信端操作
CLIC
1、新人录入个人信息、银行卡信息、保证人资料，录入完成后点“提交”
*身份证号、银行卡号请拍照识别。
推荐人 或主管
自然人
二、使用步骤4---新人录入信息+影像上传
在微信端操作
CLIC
2、新人上传身份证、银行卡、学历证书、保证人身份证、其他影像件
国寿E店
CLIC
✓ 使用者：推荐人/职场经理/增员 功能组
✓ 功能：发布签约链接、签约面谈、 面试、新人、团队、职场签约情 况查询、查看个人电子合同档案、 线上更新签约资料。
国寿e化保全功能介绍46页
保单服务快手！
在过去……
开门红E化服务支持-个人业务
家里杂物太多，保单很小， 找张保单全家都翻个遍了。
从前车马很慢，柜面很远， 跑趟保险公司一天就没了。
深思熟虑想办个保险业务， 却发现非常折腾，麻烦搞事。
开门红E化服务支持-个人业务
现在……
点开我们的寿险APP，保险就在您的身边，随时、随地、随心~
05 关于红利领取
权限级别：需要开通中级及以上权限 申请人：投保人申请 领取金额限制：最高10万元 保单状态：保单状态必须为有效 支持的险种：分红型险种
06 关于养老金领取
权限级别：需要开通中级及以上权限 申请人：被保险人 领取金额限制：最高10万元 保单状态：正常有效 支持保单：有养老金责任的所有8版保单， 税延险种不支持 注意：因国寿鑫福年年养老金保险（险种代 码533）、国寿鑫福年年年金保险（险种代码 534）将养老金责任定义为生存金，所以在该 界面不展示。
户本人及该客户非法定继承人。
受益人人数规则
支持指定多个受益顺序，每一受益顺序的受益份额
之和为100%；
不支持受益人置空，即不支持保单有受益人，现将
受ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ人取消。
07 关于变更受益人
3.受益顺序及受益 4.新增受益人，OCR 5.OCR识别第二受益顺序的受益人信息。补充录入受益人与
份额录入
识别证件。
被保险人关系、职业、联系方式及地址。
小小寿险APP 有大大功用
保单查询、保单变更、续期交费、账户管理、领款（生存金、红利等）、 理赔报案、保障自测、产品购买、柜面预约 等等等等！！！ 轻轻一点，得心应手，随时随地，易如反掌 ！
开门红E化服务支持-个人业务
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06 关于养老金领取
权限级别：需要开通中级及以上权限 申请人：被保险人 领取金额限制：最高10万元 保单状态：正常有效 支持保单：有养老金责任的所有8版保单， 税延险种不支持 注意：因国寿鑫福年年养老金保险（险种代 码533）、国寿鑫福年年年金保险（险种代码 534）将养老金责任定义为生存金，所以在该 界面不展示。
户本人及该客户非法定继承人。
受益人人数规则
支持指定多个受益顺序，每一受益顺序的受益份额
之和为100%；
不支持受益人置空，即不支持保单有受益人，现将
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07 关于变更受益人
3.受益顺序及受益 4.新增受益人，OCR 5.OCR识别第二受益顺序的受益人信息。补充录入受益人与
份额录入
识别证件。
被保险人关系、职业、联系方式及地址。
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关于寿险APP那些事
国寿销售支持工具包12页
新版工作区介绍
规则时效
• 仅能查询自己名下客户 • 数据延时为1天
功能模块
• 保单服务 • 云招募 • 云面谈 • 云柜面
服务流程
• 售前服务—客户、账户类查询、
缤纷活动
• 售中服务—新单在途、续期追
踪、收费、在线销售
• 售后服务—发票、柜面服务
渠道专区
• 个险专区—广东销售支持 • 银保专区—云客来 • 团险专区—大短险工作区
账失败原因等信息生存金查询 根据保单来自及投保人信息查询生存金信息
团单查询 提供团险渠道的保单数据信息查 询
短险日历到期 短险到期保单提醒及信息查看
康万查询 提供康宁万能保单信息查询及续 期查询
云招募
云招募系统为伙伴提供了准增员建库、日面试录入、创说会追踪、培训报名、进度查询五 大功能，可随时查看准增员的报道、结训、划账、签约入司情况，是伙伴增员的好帮手
菜单路径
1 3 2
新版工作区功能大全
保单查询
保单查询系列服务，是为伙伴的移动展业提供随身服务，帮助伙伴全面了解自己客户的 保单、续期、理赔、实收应收、客户转账、生存金以及新单流转等情况
保单查询 可查询个险、银保渠道的保单信 息，数据来源包含了八版、短险、
集团和老业务
转账查询 可查询保单银行转账结果以及转
添加准增员 信息录入准增员人才库人才储备 从一分钟录入信息开始
创说会报名 邀请准增员参加创说会平台，用 最好的平台打动他
我的准增员 可查询自己名下所以准增员
日面试 准增员日面试通过日面试互相了 解
培训报名 邀请准增员参加岗前培训班，完 成培训
小创会申报 可在手机端进行小创会申报
云招募操作指引九宫图
国寿寿险APP注册认证功能及平台使用介绍
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购买/了解保险产品 点哪里？
精选产品/为你推荐
•圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究
进入产品列表 了解长险、购短险、领赠险
猜你喜欢-智推产品
健康保障大PK 分析保障缺口、推荐保险产品
31
参与各类活动 在哪儿找？
用户中心 可以做什么？
个人设置这里查看/更改
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8
2. 登录
5种登录方式随心选，登录操作更快捷
1 选择我的板块
2 点击登录/注册
支持5种登录方式：人脸识别（iphoneX以上机型）、 手势、指纹、验证码、密码
9
2. 登录-设置操作（1/3）
面容ID设置具体操作
4 打开面容ID登录
1
选择我的板块
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2 输入验证码，点击登录按钮
14
2. 登录-登录操作（3/3）
账号密码登录具体操作
1 选择我的板块
2 点击登录/注册
3 输入账号密码,点击【登录】
15
客户使用手机号登录失败，怎么办？
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引导客户使用人脸识别验证找回密码； 若人脸识别验证找回失败，联系本地推广人员上报工单
16
更换设备登录提示“信息不匹配，请核对您的 证件信息，如信息无误，请您尝试使用身份证 号登录或用手机号重新注册”
该提示表示，当前验证页面输入的手机号与身份证号不匹配 方法1：首先检查填写的验证信息是否有误，如果填写的验证信息无误， 可通过点击页面下方按钮“其他方式”，进行“人脸识别”信息验证， 即可登录 方法2：根据提示， 使用身份证号进行重新登录，或通过手机号进行重 新注册 其它情况：如果上述方法无法解决，请联系本省e化推广岗人员提交工单 解决
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9
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1
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账号密码登录具体操作
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客户使用手机号登录失败，怎么办？
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引导客户使用人脸识别验证找回密码； 若人脸识别验证找回失败，联系本地推广人员上报工单
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更换设备登录提示“信息不匹配，请核对您的 证件信息，如信息无误，请您尝试使用身份证 号登录或用手机号重新注册”
该提示表示，当前验证页面输入的手机号与身份证号不匹配 方法1：首先检查填写的验证信息是否有误，如果填写的验证信息无误， 可通过点击页面下方按钮“其他方式”，进行“人脸识别”信息验证， 即可登录 方法2：根据提示， 使用身份证号进行重新登录，或通过手机号进行重 新注册 其它情况：如果上述方法无法解决，请联系本省e化推广岗人员提交工单 解决
国寿e化理赔操作介绍常见问题攻略29页
• 如客户确认信息无误， 可完成“反保险欺诈 提示”和“授权书” 确认后，进行电子签 名等后续操作。
➢ 客户微信端确认
—— 客户电子签名 客户在本人手机上完成 手写签名后，返回营销 员。
——生成电子回单 销售人员可在“理赔服务”中查 到客户是否已经确认报案信息， 如客户已经确认并反馈信息的， 点击“去生成电子回单”。
（一）国寿e店
“理赔服务” 操作介绍
查看理赔进度 上传理赔资料 理赔报案
➢ 流程
销售人员
—— 填写报案信息 —— 微信转发客户进行确认 —— 系统生成电子回单后转发客户留存 —— 上传客户理赔申请资料 —— 协助客户查询理赔处理进度
客户
—— 确认销售人员填写的报案信息 —— 完成电子签名 —— 留存电子汇单
➢ 登录
步骤1 下载安装后，进入“国寿e店”， 点击主页右侧的“全部”。
步骤2 在“全部应用”中点击“理赔 服务”即可进入理赔报案界面。
➢ 理赔报案
点击“点我报案”， 跳转至“填写信息” 页面，开始为客户 报案。
报案人信息可直接带入
需“填写信息”包括 申请人信息 出险人信息 出险信息 理赔服务地 收款账户
3. 点击搜索框下的理赔案 件列表中某一条，即可 查看理赔进度。
（二）寿险app、微信（个人）
“理赔服务” 操作介绍
查看理赔进度 上传理赔资料 理赔报案
➢登录
---寿险APP直接 扫二维码下载， 注册登录进入主 页，选择“我的 理赔” 。
---登录微信，扫码关注“中 国人寿广东省分公司”，点 击“微服务”-“保单服务”， 选择“理赔报案”。
开门红E化服务支持课件
e化理赔指引及问题攻略
目录
一、e化理赔操作介绍 二、常见问题攻略
➢ 客户微信端确认
—— 客户电子签名 客户在本人手机上完成 手写签名后，返回营销 员。
——生成电子回单 销售人员可在“理赔服务”中查 到客户是否已经确认报案信息， 如客户已经确认并反馈信息的， 点击“去生成电子回单”。
（一）国寿e店
“理赔服务” 操作介绍
查看理赔进度 上传理赔资料 理赔报案
➢ 流程
销售人员
—— 填写报案信息 —— 微信转发客户进行确认 —— 系统生成电子回单后转发客户留存 —— 上传客户理赔申请资料 —— 协助客户查询理赔处理进度
客户
—— 确认销售人员填写的报案信息 —— 完成电子签名 —— 留存电子汇单
➢ 登录
步骤1 下载安装后，进入“国寿e店”， 点击主页右侧的“全部”。
步骤2 在“全部应用”中点击“理赔 服务”即可进入理赔报案界面。
➢ 理赔报案
点击“点我报案”， 跳转至“填写信息” 页面，开始为客户 报案。
报案人信息可直接带入
需“填写信息”包括 申请人信息 出险人信息 出险信息 理赔服务地 收款账户
3. 点击搜索框下的理赔案 件列表中某一条，即可 查看理赔进度。
（二）寿险app、微信（个人）
“理赔服务” 操作介绍
查看理赔进度 上传理赔资料 理赔报案
➢登录
---寿险APP直接 扫二维码下载， 注册登录进入主 页，选择“我的 理赔” 。
---登录微信，扫码关注“中 国人寿广东省分公司”，点 击“微服务”-“保单服务”， 选择“理赔报案”。
开门红E化服务支持课件
e化理赔指引及问题攻略
目录
一、e化理赔操作介绍 二、常见问题攻略
国寿APP系统介绍52页
品牌，平台有“招财猫”、“微门店”、“供销社”、
“纷享家”四大家族。
车险投保\续保
系统支持一键快速算价、投保\续保、保单查询等，并且加入了 行驶证识别功能、验车拍照功能，真正实现了车险投保全程无纸 化，方便快捷！
非车险服务
该平台以车险为主，并综合多项非车险业务，为销售员 提供了更广阔的销售渠道，提升客户体验，增加客户黏 性。
管理岗人员
客户开发 管理系统
后台数据提 供
后端支撑
项目客群推 送
拜访数据反 馈
e家、e店
数据提供 信息反馈
客户分析体系
前端销售
销售人员
客户管理
手机里的客户管家，在这里可以随时随地，在线查询客户资料，从此以后向人工记录 说再见~它是一个会变大的聚宝盆，在这里公司会为你不断注入新鲜客户信息，从此 以后资源售人员之家
优惠券 发现 e创客 客户权益查询 保单服务 客户资源包......
客户经营
在线短险销售
计划书 全流程无纸化投保.....
销售促成
开闭店管理 个人名片 店铺管理......
平台功能
e增员参会管理 导师
制度经营 荣誉体系..... 职场管理
互联网系统实操
第一节 第二节 第三节 第四节
准客户金山
+ 可分配客户
555万
+ 准客户中有手机 965万
过 • 大病
1.89亿 去 •
时
• •
历年小画家 e家存量 客户活动及获客管理系统
准客户
2
上线三天，赢得口碑
“保全管家”，4大本领
01.客户续收“轻松查”
即将交费：保单生效日前7个工作日提醒； 应交未交：保单扣费不成功提醒，保留至 保单失效前7个工作日； 即将失效：保单失效前7个工作日提醒，保 留至失效状态； 已交费：客户在期间任意时段完成交费后 提醒，保留一个月。
国寿微调查功能介绍10页
国寿微调查 e步到位 e心为您
一、什么是微调查
微调查，是指保险公司调查人员通过网络视频互联的 方式与客户开展核保、理赔、保全等相关调查业务核 实工作。
是什么
一项便捷客户的服务方式
谁来做
保险公司调查人员
怎么做
调查人员通过视频链接与客户面对面 核实相关业务
二、为什么做微调查
客户
✓ 快速：大幅提升客户投保出单时效和理赔时效。 ✓ 高效：即时视频服务，5分钟内完成相关业务核实工
作，节省客户预约、排队和面见等候时间，减少对日 常生活、工作的干扰。 ✓ 服务：为客户提供多样化的调查服务。
保险公司
✓ 优化体验：以客户为中心，为客户提供便捷的服务， 提升客户服务满意度。
✓ 提高效率：解决客户痛点，缩短业务处理时效，提升 承保、理赔、保全业务处理效率。
三、微调查的特点
快速
加快出单 加快理赔
专业
人员专业 过程规范 人脸识别 空中签名
高效
即时视频互联 5分钟内完成业务核实
便捷
足不出户 随时随地
四、微调查适用范围
满足以下范围的调查件，都可向调查人员申请微调查哦！
核保
保全
非高额投保的保单 公司评估非高风险的保单
客户生存状况核实 资料核实
理赔
肢体残缺的伤残核实 出险客户身份确认 简单受伤痕迹核实 向客户了解出险过程 核实保险金权益转让书真实性 核实销售人员销售过程 核实资料真实性（非第三方） 康复金核实
规范用语，按照任务需求向客 户了解和核实相关业务。
视频过程中如客户接听电话等 原因中断了视频，及时联系客 户告知重新验证恢复视频。
及时在视频调查系统定性和 办结，撰写调查报告提交。
因特殊原因无法核实业务情 况，应向客户做好解释沟通， 转为线下面见核实。
一、什么是微调查
微调查，是指保险公司调查人员通过网络视频互联的 方式与客户开展核保、理赔、保全等相关调查业务核 实工作。
是什么
一项便捷客户的服务方式
谁来做
保险公司调查人员
怎么做
调查人员通过视频链接与客户面对面 核实相关业务
二、为什么做微调查
客户
✓ 快速：大幅提升客户投保出单时效和理赔时效。 ✓ 高效：即时视频服务，5分钟内完成相关业务核实工
作，节省客户预约、排队和面见等候时间，减少对日 常生活、工作的干扰。 ✓ 服务：为客户提供多样化的调查服务。
保险公司
✓ 优化体验：以客户为中心，为客户提供便捷的服务， 提升客户服务满意度。
✓ 提高效率：解决客户痛点，缩短业务处理时效，提升 承保、理赔、保全业务处理效率。
三、微调查的特点
快速
加快出单 加快理赔
专业
人员专业 过程规范 人脸识别 空中签名
高效
即时视频互联 5分钟内完成业务核实
便捷
足不出户 随时随地
四、微调查适用范围
满足以下范围的调查件，都可向调查人员申请微调查哦！
核保
保全
非高额投保的保单 公司评估非高风险的保单
客户生存状况核实 资料核实
理赔
肢体残缺的伤残核实 出险客户身份确认 简单受伤痕迹核实 向客户了解出险过程 核实保险金权益转让书真实性 核实销售人员销售过程 核实资料真实性（非第三方） 康复金核实
规范用语，按照任务需求向客 户了解和核实相关业务。
视频过程中如客户接听电话等 原因中断了视频，及时联系客 户告知重新验证恢复视频。
及时在视频调查系统定性和 办结，撰写调查报告提交。
因特殊原因无法核实业务情 况，应向客户做好解释沟通， 转为线下面见核实。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
点击核制导
查看正在核保的投保单，点击 通知书详情，查看核保通知书
点击通知书回执， 可以上传资料
点击右上角的小相机图标 即可上传资料
四、 “核武器”核风险——保额保费提前算
提前算出 免检保额 对应保费
点击核风险
输入客户信息查询或者身 份证拍照，点击上传查询
风险保额、剩余 风险保额显示
输入投保的险 种，点击添加 得到免检保额
e核在手 核保无忧
—— e核工具使用介绍
“e核”八大功能进一步优化，特别是自动核试验和客加保功能，大幅提升
自核通过率，智能推荐优质老客户——顶额加保高额“三免”，秒过核保！
核保评级
评级指标找差距
核制导
核保通知书自助处理
核
武
核风险
器
新客户保额保费提前算
核保问答
智能问答机器人
自动核试验
核保意见早知道 录错即改，实现秒过
八、核保问答——智能问答机器人
点击核保问答 核保智能问答
便捷化：累计训练1498个常见核保问 题，7*24小时全年无休提供掌上咨询 解答。
智能化：通过智能化语义识别，准确回 答问题。
自动化：自动收集分析销售人员对回复 的有用性，不断完善问题库。
投保流程自动核 试验上线以来， 自核率达90%， 提高6%。
客户保额
名下老客户轻松查
客 加 保
加保推荐
智能推荐可加保老客规则好帮手
1.国寿e店入口
打开国寿e店 在首页中点击e核
e核在这里
2.云助理入口
打开云助理 点击产品 点击e核
点击工号
一、核保评级——评级指标找差距
查看销售人员核保评 级、地区分类
查看评级指标找差距， 争当星级！
二、自动核试验——核保意见早知道
点击去核保
提示自动核 保通过
点击”全部上传“
录入信息有误 等原因，提示 自动核保不通
过原因
根据提示修改填错 的信息后再点击
“去核保”
恭喜您，秒过核保，可以扣费了！
三、“核武器”核制导——核保通知书自助处理
点击 可提前算保费
输入缴费方式、 缴费期点击计算
五、“客加保”客户保额——名下客户轻松查
点击客户保额
点击客户
查看客户保额、 可加保空间
六、 “客加保”加保推荐——智能推荐可加保
点击加保推荐
点击优质客户
查看优质客户保额、 可加保空间
七、核保政策——核保规则好帮手
点击核保政策
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