雪津啤酒2009年媒介策略建议案(ENG)

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当地人一般喜欢喝南昌8度的啤酒 5元-6元/瓶（餐厅价）
Nanchang 8 degree ( 5-6yuan/bottle in restaurant) is the normal choice there
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路边的小餐厅被南昌啤酒做店招的非常多 众多南昌本地餐饮店购买不到雪津啤酒
Sedrin is nowhere to be found in those local restaurants
燕京Yanjing 6.3 雪花SNOW 2
雪花SNOW
0.9
燕京Yanjing 3.6 雪花SNOW 6
燕京Yanjing 5.2


湖南地区啤酒品类集中度最高，CR4达到了5省最高的78.6，主要消费的品牌是白沙 啤酒和青岛啤酒 Baisha and Tsingtao are the main brands in HN market which has the highest CR4 of 78.6 浙江和江苏市场竞争更为激烈，CR4分别为38.9和54.8，各大品牌均有很大机会 With CR4 of 38.9 and 54.8, competition in ZJ and JS are fierce
金陵Jinling 13.8 1 三得利Suntory 3.1 1 百威Budweiser 2.9 CR4 54.8
百威Budweiser 6.2 38.9 消费者集中度 CR4 青岛Tsingtao 5.7 其他关注品牌 燕京Yanjing 2
⑤
④
③
①
②
1 青岛Tsingtao 1.5 燕京Yanjing 1.9
2.喝惯南昌啤酒是因为其8度的口味适合本地人口味重的习惯
Nanchang 8 degree is suitable for local taste
3.本地品牌，应该支持
To support their local brand
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广告创意是目标人群喜欢南昌啤酒的原因之一
Target consumers are attracted to the AD creation
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沸城酒吧是本地去的人比较多的酒吧，卖的啤酒是 喜力和虎牌
Feicheng bar is the most popular local bar. Only Heineken and Tiger are available there
本地较大的超市“洪客隆”没有看见雪 津啤酒的铺货 No goods distribution in Hong Kelong the big local supermarket

调研时间：8月11日晚上，8月12日上午
Time: Aug 11 evening, Aug 12 morning
调研范围 ：酒吧，超市，大排档，一般餐厅，路边小餐厅，高级餐厅
Objectives: Bars, supermarkets, Da pai dang, high and medium-end restaurant
The main competitors are also available in supermarket C：大部分餐厅非常难买到雪津啤酒 Sedrin is rare in restaurant
1.广告创意是消费者喜欢南昌啤酒的原因之一
AD creation attracts consumers
雪津啤酒2009年广告媒介策略案 Sedrin Y09 Media Strategy Proposal
0ຫໍສະໝຸດ Baidu
目录 Index
消费者分析&目标市场分析
Consumer & Market Insight
电视媒体投放策略
TV Strategy
报纸媒体投放策略
NP strategy
户外媒体投放策略
OOH Strategy
M25-35
Snow
33.8%
48.6%
25.8%
Tsingtao
Jinling
Suntory
Jinling
• 金陵啤酒在本地占有绝对的优势
41.3% 36% 28.9%
Jinling leads the local market • 最主要的威胁来自雪花啤酒
Tsingtao
Snow
Budweiser
长春
海口
五省啤酒行业集中度 Beer CR4 in 5 provinces
浙 江ZJ 雪花SNOW 消费者占有率 西湖SIWO 前4品牌 KK 15.5 8.8 8.4 江 苏JS 雪花SNOW 15 江 西JX 32.4 南昌Nanchang 雪津Sedrin 19 蓝带Landai 9.1 7.4 青岛Tsingtao CR4 67.9 湖 南HN 白沙Baisha 33 25.3 青岛Tsingtao 15.1 百威Budweiser 蓝带Landai 5.2 CR4 78.6 福 建FJ 雪津Sedrin 27.6 22 惠泉Huiquan 13.6 青岛Tsingtao 蓝带Landai 6.3 CR4 69.5
7 Data source:CMMS2008 Spring (2007.1-2007.12)
啤酒消费习惯-南昌 Beer consumption habits in Nanchang
Nanchang M25-35
Brand
南昌 N a n c h a n g 雪津 Sedrin 惠泉 Huiquan 燕京 Yanjing 青岛 Tsingtao
访问对象：25-35岁范围内的男性消费者。
Interviewee: M 25-35
A：酒吧一般都卖喜力和虎牌啤酒，价格30-38元/瓶
Heineken and Tiger are available at bars at prices of 30-38yuan/bottle
B：超市除了南昌啤酒，还有燕京，青岛，喜力，山水
%
60 50
40.9
40 30 20 10 0
SNOW Sedrin Yanjing Tsingtao
37 24.2
北京
上海
广州
成都
天津
沈阳
济南
南京
武汉
福州
西安
昆明
重庆
厦门
深圳
杭州
郑州
青岛
大连
哈尔滨
南昌
宁波
合肥
南宁
长沙
太原
苏州
佛山
5 Data source:CMMS2008 Spring (2007.1-2007.12)
Loyalty
62.20% 40.20% 35.20% 34.20% 31.30% 30.20% 20.10%
M25-35 SNOW
41%
23.7%
23.1%
Budweiser Tsingtao
KK
KK
31.4%
28.6%
•
9.7%
•
Daliangshan Budweiser Redrock
KK啤酒在宁波拥有非常明显的优势 KK has an obvious advantage in Ningbo 最主要的威胁来自雪花啤酒 Snow is the main competitor
61.9%
32.3%
11.1%
青岛 Tsingtao 百威 Budweiser
Tsingtao
Budweiser
Shengli
蓝带 Blue Lable
Tsingtao
• 白沙啤酒在本地占有绝对的优势
Baisha is the dominate brand in Changsha
73.4%
13.8% 37.8%
• 最主要的威胁来自青岛啤酒 Tsingtao follows it
Baisha Shengli
Budweiser
11 Data source:CMMS2008 Spring (2007.1-2007.12)

消费者洞察
Consumer Insight 啤酒消费习惯分析
Beer consumption habits

重点市场走访发现
Key markets findings

江西省JX 福建省FJ 消费者媒介接触习惯和消费心理研究

Target Media Consumption Habit and consumption psychology Analysis
12
江西省市调研发现 JX market research
Loyalty
89.10% 15.40% 12.60% 7.70% 1.90%
53.6%
27.7%
21.6%
Sedrin
Blue label
Tsingtao
Sedrin
• 南昌啤酒在本地拥有绝对的优势
79.2%
Nanchang
Blue label
27.4%
25.4%
Nanchang leads the market • 最主要的威胁来自雪津啤酒 Sedrin is its main competitor
Sedrin
Huiquan
Snow
Tsingtao and Huiquan is main competitor
9 Data source:CMMS2008 Spring (2007.1-2007.12)
啤酒消费习惯-南京 Beer consumption habits in Nanjing
Brand 金陵Jinling 雪花Snow 三得利 Suntory 百威Budweiser Loyalty 65.1% 45.9% 38.8% 32.1%
网络媒体投放策略
Internet Strategy
1
目录Index
消费者分析&目标市场分析
Consumer & Market Insight
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消费者洞察
Consumer Insight 啤酒消费习惯分析
Beer consumption habits

重点市场走访发现
Key markets findings
6 Data source:CMMS2008 Spring (2007.1-2007.12)
啤酒消费习惯-宁波 Beer consumption habits in Ningbo
Brand
K K 啤酒 K K 雪花 Snow 百威 Budweiser 青岛 Tsingtao 大梁山 Daliangshan 蓝带 Blue label 红石梁 Redrock
• 浙江省和湖南省的啤酒消费还有很大潜力。
ZJ and HN province are quite potential markets
城市居民总体 （千人） 全国30个城市 浙江省 72,496 1,917
啤酒饮用者 （千人） 32,686 688
啤酒 品类渗透率 45% 36%
江苏省
江西省 湖南省 福建省
Loyalty 85.70% 26.30% 20.70% 6.80%
M25-35
43.1%
Sedrin
34.3%
5.3%
Huiquan
Tsingtao
SNOW
Tsingtao •雪津啤酒在本地占有绝对的优势
80% 16.5% 16.3%
Sedrin is the No. 1 brand in FZ •最主要的威胁来自?
2,797
1,136 3,607 1,585
1,211
604 1,393 739
43%
53% 39% 47%
4 Data source:CMMS2008 Spring (2007.1-2007.12)
啤酒消费总体情况 Beer consumption

从全国市场情况来看，雪花和青岛啤酒在全国市场的渗透率最高 Snow and Tsingtao share the highest rate of penetration
消费者媒介接触习惯和消费心理研究
Target Media Consumption Habit and consumption psychology Analysis
3
啤酒消费总体情况 Beer consumption
• 江西省和福建省啤酒的消费渗透率高于全国平均水平。
Rate of penetration in JX and FJ are higher than average
Tsingtao
8 Data source:CMMS2008 Spring (2007.1-2007.12)
啤酒消费习惯-福州 Beer consumption habits in Fuzhou
Brand
雪津 S e d r i n 蓝带Blue label 青岛 Tsingtao 惠泉 Huiquan
Snow is the major competitor
10 Data source:CMMS2008 Spring (2007.1-2007.12)
啤酒消费习惯-长沙 Beer consumption habits in Changsha
Baisha
M25-35
Brand
白沙 Baisha
Loyalty 7 0 .1 % 34.1% 20.4% 11.8%