客户跟进记录系统表

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客户跟踪记录表

跟进主题
跟进情况
客户类别 □准客户；□意向客户；□优质潜在客户；□一般潜在客户
跟进人
日期
年
月
日
8 跟进方式 □直接登门；□邀约登门；□电话跟进;□网络对话；□手机短信;□其它
跟进主题
跟进情况
客户类别 □准客户；□意向客户；□优质潜在客户；□一般潜在客户
跟进人
日期
年
月
日
9 跟进方式 □直接登门;□邀约登门；□电话跟进；□网络对话；□手机短信;□其它
客户：沟通较好，无明确业务需求；4.一般潜在客户:A。沟通不好,无明确业务需求；B.联系人无决策权且无明确业务需求
跟进主题
跟进情况
客户类别 □准客户；□意向客户；□优质潜在客户；□一般潜在客户
跟进人
日期
年
月
日
12 跟进方式 □直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□网络对话；□手机短信；□其它
跟进主题
跟进情况
客户类别 □准客户；□意向客户;□优质潜在客户;□一般潜在客户
跟进人
日期
年
月
日
客户分类标准:1。准客户：明确提出业务需求并会在一个月内办理;2.意向客户：明确提出业务需求但不紧急；3。优质潜在
跟进人
日期
年
月
日
5 跟进方式 □直接登门；□邀约登门；□电话跟进;□网络对话；□手机短信；□其它
跟进主题
跟进情况
客户类别 □准客户；□意向客户；□优质潜在客户；□一般潜在客户
跟进人
日期
年
月
日
6 跟进方式 □直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□网络对话；□手机短信；□其它
跟进主题
跟进情况
客户类别 □准客户；□意向客户;□优质潜在客户;□一般潜在客户

客户信息跟进记录表EXCEL模板

一星
业务人员联系姓名1
QQ-7 微信-7 邮箱-7
一星
业务人员联系姓名1
QQ-8 微信-8 邮箱-8
一星
业务人员联系姓名1
QQ-9 微信-9 邮箱-9
一星
业务人员联系姓名1
QQ-10 微信-10 邮箱-10
一星
业务人员联系姓名1
QQ-11 微信-11 邮箱-11
一星
业务人员联系姓名1
QQ-5 微信-5 邮箱-5
其他-11 手机-1 其他-11 手机-2 其他-11 手机-3 其他-11 手机-4 其他-11 手机-5 其他-11 手机-6 其他-11 手机-7 其他-11 手机-8 其他-11 手机-9 其他-11 手机-10 其他-11 手机-11 其他-11 手机-5
户信息表
QQ 微信 QQ-1 微信
一星
业务人员联系姓名1
客户信息表
编号姓名性别年龄住址其他职务
其他
手机
1 姓名-1 性别-1 年龄-1 住址-1 其他-1 高管 2 姓名-2 性别-2 年龄-2 住址-2 其他-2 高管 3 姓名-3 性别-3 年龄-3 住址-3 其他-3 高管 4 姓名-4 性别-4 年龄-4 住址-4 其他-4 高管 5 姓名-5 性别-5 年龄-5 住址-5 其他-5 高管 6 姓名-6 性别-6 年龄-6 住址-6 其他-6 高管 7 姓名-7 性别-7 年龄-7 住址-7 其他-7 高管 8 姓名-8 性别-8 年龄-8 住址-8 其他-8 高管 9 姓名-9 性别-9 年龄-9 住址-9 其他-9 高管 10 姓名-10 性别-10 年龄-10 住址-10 其他-10 高管 11 姓名-11 性别-11 年龄-11 住址-11 其他-11 高管 5 姓名-5 性别-5 年龄-5 住址-5 其他-5 高管

【模板】客户跟进表

摄像□化妆□
新娘
新娘
跟进记录：（标注时间）
其他：
其他：
婚期
地点/酒店
姓名
联系电话
人员情况
婚期
地点/酒店
姓名
联系电话
人员情况
新郎
主持□摄影□
摄像□化妆□
新郎
主持□摄影□
摄像□化妆□
新娘
新娘
跟进记录：（标注时间）
其他：
其他：
·重庆渝北两路卡洛婚礼·
·卡洛—客户跟进明细·
婚期
地点/酒店
姓名
联系电话
人员情况
婚期
地点/酒店
姓名
联系电话
人员情况
新郎
主持□摄影□
摄像□化妆□
新郎பைடு நூலகம்
主持□摄影□
摄像□化妆□
新娘
新娘
跟进记录：（标注时间）
其他：
其他：
婚期
地点/酒店
姓名
联系电话
人员情况
婚期
地点/酒店
姓名
联系电话
人员情况
新郎
主持□摄影□
摄像□化妆□
新郎
主持□摄影□

客户跟进记录表

性别
年龄
来访途径
职业
接待人
通讯地址
客户特征
客户首次来访情况分析
客户要求
客户跟进记录表
ห้องสมุดไป่ตู้时间
跟进情况
是否成交及原因分析
客户姓名
联系方式
性别
年龄
来访途径
职业
接待人
通讯地址
客户特征
客户首次来访情况分析
客户要求
客户跟进记录表
时间
跟进情况
是否成交及原因分析
客户跟进记录表
客户姓名
联系方式
性别
年龄
来访途径
职业
接待人
通讯地址
客户特征
客户首次来访情况分析
客户要求
客户跟进记录表
时间
跟进情况
是否成交及原因分析
客户跟进记录表
客户姓名
联系方式
客户跟进记录表
客户姓名
联系方式
性别
年龄
来访途径
职业
接待人
通讯地址
客户特征
客户首次来访情况分析
客户要求
客户跟进记录表
时间
跟进情况
是否成交及原因分析
客户跟进记录表
客户姓名
联系方式
性别
年龄
来访途径
职业
接待人
通讯地址
客户特征
客户首次来访情况分析
客户要求
客户跟进记录表
时间
跟进情况
是否成交及原因分析
客户跟进记录表

客户跟进记录表(销售)

客户挖掘及跟进方法一．目标或潜在客户的挖掘：1．通过本地的政府招标网了解本地主做公建（政府）项目大的集成公司，并筛选出主做监控的公司，以省为单位至少找出当地综合实力排名前二十的公司。

2．通过各种方式找出各行业的集成商或通过集成商挖掘项目，如主做石油、铁路、油库、粮库、移动、连锁超市、连锁酒店、学校、水利并做筛选（可能会与政府项目重复），每个行业至少3家。

3．通过建设部颁发的相关弱电集成总包（或智能建筑总包）的设计资质或总包资质做筛选。

（重点了解一二级）4．通过信息产业部颁发计算机及网络设计及施工的相关的甲级或A级证书的软件公司，以便推广数字产品，通常做学校项目的都是网络工程的公司，近年开始涉及监控项目。

二．营销人员基本素质要求：1．充分了解公司产品：产品的型号及主要特点，能独立做方案配置、交流会讲解、能独立连接设备及操作演示公司所有产品。

（如做不到将视为基本功不合格员工，可能会延迟试用期）2．做好年、半年、季度、月、周计划，并及时做好总结。

及时调整工作重点及方向避免没有目的的误打误撞。

最好每天总结分析并及时调整思路和方法。

3．绝对的执行力，对公司下达的各项要求、推广思路、政策严格执行，及时改正一些不良习惯。

4．行业信息的积累，利用业余时间经常浏览行业网站、杂志，了解行业大事件。

珍惜时间绝对禁止工作时间长时间（超过10分钟视为长时间）在网上闲逛及闲聊（尤其是新员工要注意）5．有意识的搜集竞争品牌的优劣势，并加以分析作为与客户沟通的重要内容。

6．新老客户的报价原则，具体操作可请求直接领导。

四．目标客户（设计或集成公司）跟进步骤：1．简单介绍公司及产品六．行业或连锁项目跟进步骤：使用说明：1．以上所有的文字请打印出来，作为日常工作的基本准则。

2．客户、独立项目及行业项目的三个表格要打印出来，可在拜访客户时直接填写，也可作为每次和客户交流所了解内容的参考依据，并在讯盟上做好电子版的跟进记录。

3．欢迎各位作更多的补充！。

客户跟进记录表(标准版)

客户跟进记录表（标准版）使用说明客户跟进记录表是企业销售管理中的重要工具，旨在系统记录销售人员与客户互动的全过程，以优化销售策略，提高转化率。

本说明将详细介绍如何使用这份标准版的客户跟进记录表，以便销售人员高效、有序地管理客户关系。

一、记录表结构概述客户跟进记录表分为多个条目，每个条目均包含关键信息字段，如跟进方式、跟进主题、跟进情况、客户类别及跟进人和日期等。

这些字段设计科学合理，旨在全面反映每次跟进的详细情况。

二、字段填写指南1. 跟进方式在“跟进方式”一栏中，销售人员需根据实际采用的沟通手段进行选择，包括直接登门拜访、邀约客户来访、电话沟通、网络对话、手机短信以及其他创新方式。

这一栏的目的是明确每次跟进的具体渠道，以便分析不同渠道的效果。

2. 跟进主题“跟进主题”要求简要概括本次跟进的主要议题或目的。

这有助于销售人员回顾跟进内容，确保每次交流都围绕明确的目标展开。

3. 跟进情况在“跟进情况”部分，销售人员应详细记录跟进过程中的对话内容、客户反馈、达成的共识或未解决的问题等。

这部分内容对于评估跟进效果、制定后续计划至关重要。

4. 客户类别根据客户的意向和决策能力，将客户分为准客户、意向客户、优质潜在客户和一般潜在客户四类。

销售人员在每次跟进后，需根据客户的最新表现调整其类别，以便实施更有针对性的销售策略。

准客户：已明确提出业务需求，并计划在未来一个月内办理相关业务的客户。

意向客户：有业务需求但不急迫，需持续跟进以培养其紧迫感。

优质潜在客户：沟通顺畅，但当前无明确业务需求，需长期维护关系以挖掘潜在需求。

一般潜在客户：沟通效果不佳或无决策权，需进一步评估是否继续跟进。

5. 跟进人和日期记录每次跟进的负责人和具体日期，确保责任到人，便于追踪跟进进度和效果评估。

三、使用技巧与注意事项持续性与一致性：保持跟进记录的持续性和一致性，确保每次跟进后都及时填写记录表，避免遗漏重要信息。

分析与总结：定期回顾跟进记录，分析不同客户的跟进效果，总结经验教训，优化销售策略。

客户跟进记录表(客户维护)

莫恩达制作
待跟进紧急事项
非常紧急
1
紧急
1
一般
2
序号客户名称
联系人
联系方式
1ห้องสมุดไป่ตู้
客户1
2
客户2
3
客户3
4
客户4
高某祝某王某陈某
159****4563 158****1236 156****4523 137****4521
客户跟进记录表（客
3 2
1
0 非常紧急
客户等级
意向客户重点客户一般客户长期客户
最新跟进日期
7月19日 7月20日 7月21日 7月22日
莫恩达制作
客户跟进记录表（客户维护）
跟进备忘录：
紧急
一般
最新跟进人
最新进展
待继续跟进
紧急程度
1次
吕某某
有意向，待报价
紧急
√
吕某某
已报价，待反馈
一般
吕某某
常规跟进
非常紧急
吕某某
已反馈，待签约
一般
沟通记录
2次
3次
√ √
莫恩达制作
沟通记录
4次
5次
√