清华大学 手机行业 市场营销分析

市场营销分析报告

“三国”时代的手机市场分析

（清华大学经济管理学院）

摘要：本文通过消费者行为分析，了解手机生产商如何根据消费者需求的变化及时调整产品线，以及如何在激烈的市场竞争中采取有效的营销战略。

关键词：消费者行为分析市场细分产品线品牌营销

一、引言

中国手机市场发展的基本情况是：各品牌竞争激烈，诺基亚、摩托罗拉、爱立信三巨头仍占据主导地位(份额占80%以上)，其中诺基亚已成为全球的领头羊，摩托罗拉紧追不舍，爱立信已远远落后于诺基亚、摩托罗拉，并且有被西门子追上的趋势；其他小品牌生产商不甘寂寞，表现十分活跃。

二、消费者行为分析

消费者行为研究是指研究个人、集团和组织究竟怎样选择、购买、使用和处置商品、服务、创意或经验，以满足他们的需要和愿望。

但是，“认识顾客”决不是一件轻而易举的事情。顾客往往对他们的需要和欲望言行不一致，他们不会暴露他们的内心世界，他们对环境的反应在最后一刻会发生变化。不管怎样，营销者必须研究他们的目标顾客的欲望、知觉、偏好以及购买行为。

手机市场成功的关键因素之一是迅速、细致地了解消费者的需求。面对市场激烈的竞争，手机生产商必须了解消费者的特征，对消费者的购买行为进行分析。

(一)、消费者特征分析

1、手机消费群的变化

购买手机的消费者中，增长较快的人群是职员/工人/服务人员和学生。这一购机人群以每年约22%的升幅快速增长；其中学生消费群的年增幅最高，达60%。干部/管理人员和个体经营者在98年占了整个手机消费群的%, 但随着职员/工

人/服务人员购机人群的迅速增长, 这两部分购机人群的比例在迅速下降。特别在99年间，干部/管理人员在购机人群中的比例由98年的%，迅速降至%，降幅达21%，这与当年政府颁布禁止公款购买手机的决定有关系。

图1 购机人群职业分布

另对1999年各品牌手机机型的市场占有率分析表明：不同的职业人群在机型的选择上无明显差异。但是诺基亚N3210在整体市场中的占有率虽仅为%，可是其在女性购机人群中的占有率%，明显高于在男性购机人群中%的占有率，可以认为不同性别消费者的偏好是不同的。

2、收入对手机消费的影响

不同经济水平的购机者中，月收入在2000—3000元和3000元以上的购机者比重呈逐年下降趋势，而同期月收入在1000—2000元和低于1000元的手机消费者比例在迅速增长，尤其是月收入在1000—2000元的工薪层成为主流消费群。

经济水平决定消费水平，这使得低价位中低档手机成为市场俏销机型。

图 2 购机人群月收入分布（％）

通过对1999年各品牌机型的市场占有率分析表明：前20位的市场俏销机型的价位基本上均在2000元左右，仅摩托罗拉338和三星SGH-600两款的价位在3000元以上。前20名市场俏销机型占有了约%的市场份额，其中单频手机的市场份额为%, 双频的市场份额为%, 表明99年的市场仍以价格相对较低的单频手机为主销机型。2000年数据表明，除了仍雄踞畅销榜首位的诺基亚N5110是单频机型外，在前20位畅销机型中，单频手机只有寥寥的几款，且份额锐减，风光不在。

同时也应看到，快速增长的月收入在千元以下的消费者正在成为庞大的潜在手机用户群，然而低收入、高价位阻碍了这种购买意愿的实现。何种价位的手机会成为该人群的最爱，将会直接决定市场份额花落谁家。

3、手机消费个性化

三年来，男性消费者一直约占总购机人群的82%，女性购机者比例维持在18%左右，男性的手机消费趋向决定了整个手机市场的走向。女性手机消费者中，年龄在20－30岁的消费者占据50%左右；男性手机消费者主流消费人群年龄层在25－35岁，约占45%，青年消费群的主导地位，使得手机消费的个性化渐成时尚。

图 3 购机人群性别分布

1999年各品牌机型的市场占有率数据显示：男女购机者均较喜爱购买诺基亚N5110型手机，其在总市场中的占有率达到%，在男性市场中的占有率达%；其次，在男性购机者中，摩托罗拉cd928/cd928+有较强的市场占有率, 为男性首选的双频机型，达男性购机市场的%, 且在整个手机市场中占%的市场份额。

在女性喜爱的数款机型，仅次于诺基亚N5110的俏销机型为爱立信的

GF768C/GF768。该系列机型均为单频、翻盖设计（彩壳），机型小巧，大小仅为诺基亚、摩托罗拉、5110的1/2，该系列手机在女性中的占有率达％，仅次于诺基亚N5110的％女性市场占有率。

女性消费者较强调手机的个性化，而男性则同时兼顾手机的功能。新千年伊始，个性化更是劲风强吹，曾占此先机的诺基亚公司，亦是顺风而鼓，力推的两款个性化典范机型N5110和N3210，分据畅销机型的冠亚军宝座。

4、手机消费者的年龄分布

纵观三年手机消费者的年龄分布，主流消费群始终占据2个年龄层：20－30岁和30－40岁，约占整个消费人群的77％； 20岁以下和60岁以上的购机者所

占比重最小, 但20岁以下的消费者在每年以较低的速度缓慢增长。

图4购机人群的年龄分布

5、手机消费群的教育水平

手机消费者始终以接受过中高等教育的人为主，其中接受过中等教育者一直占整个消费群的50%以上。

图5购机人群受教育水平分布

（二）、消费者购买行为过程分析

1、消费者购买手机考虑的因素

从统计结果看。购机者在购买手机时考虑的因素依次为：通话质量(64．5％)、价格合理(56．1％)、轻便小巧％)、名牌％)、功能多％)、功能新％)、可选择颜色。由此看出，通话质量和价格为首选因素。

2、消费者的价位选择

调查结果显示：购机者对手机价格的认同集中在1501元—2000元和2001—2500这两个价位上，其占有率分别为%和%；对价位过低的手机(如1000

元以下)和价位过高的手机(4000元以上)认同率较低。