CRM系统经典流程图
CRM流程图和重点说明(34张)
第二步：联系客户
联系客户
选择客户
写沟通记录、设 回访日期、保存
给意向客户添加/修改 销售机会（按内容填写）
再次联系
1.添加销售机会注意事项：报价以下无需选择（每个产品对应添加一次销 售机会，产品为赠送时无需添加销售机会，预期成交金额不得为0） 2.跟客户谈单有更一步的时候，销售机会只要修改即可，无需再次添加
CRM系统销售库单个企业功能详解
双击展开
●上面截图是企业展开后的默认页面，如果点击”招聘顾问联系记录“这个功能也会到这 个页面。
CRM系统销售库单个企业功能详解
打开可以 预览以前 给客户做的 合同内容
●双击“合同历史记录”后，将会弹出以下界面。 此功能是记录销售人员以前任何时候给客户做过合同的记录。
传完真成： ，就招是聘需顾要问客可服在协系助统的上一收有些到项提重目示复，窗招口聘信顾息问可里附言是里否填写有相人关信息，点击确定，该信息
给“意提向 交企客审业户批添页关加面键”/修的改注销意售事机项会：（按内容填写）
员名字
无
会被客服收到，客服处理完成后，设置成
占有 客户
Sells字涉及去到查的C询RM工作流程图 选●如企C客SeR择销果业户lMls一 售 销 联 自涉系家库售系己及统自:人人注到数销己员”册的据售想在这或C库人R占电个者没员M有话功招有工保的沟能聘的作存企通中顾资流自业过，问源程己检程这录,图企查中样入无重复业重或通的资复者过企源是“业的通检被仓过查招库其重聘它复顾用件渠”问其去查道的从了功自他再询解能己条次到才的新能销的检售联查库系出放人来出有重复和。去电以话后号，码将，会销里那到员售是么钻销石名助否售库字理有人(新员那人导要入把企新业的也联会系到有无人钻和石电库话) 号码占客放占写有户弃有入“
CRM系统业务流程图
CRM系统业务流程用例分1、基本功能需求序列图:
析
2、客户管理序列图: Array
3、客户分类操作流程:
管理员登录
进入客戶分类骨理
增加节点删除节点修改节点
输入节点信总修改节点信总
4、客户信息管理流程:
职员与主符登录
3、客户服务流程图:
6、系统管理序列图:
7、组织结构管理:
8、用户管理流程:
10、日程事务流程
管理员登录
判斯登录(HB(Y/N)
［成
功］
L1Htftl
11、日程事务序列图:
査若日常爭务
12、日程安排序列图:
13、指派业务员:
日程安排
14、合同管理流程图:
职员/主管/经理/管理员卷录
刿斷登录信息
（Y/N）
］［成
功］15、审批业务流程:
页脚.。
详解CRM流程图.pptx
CRM系统目录栏功能分解(我的企业单 个展开页面)
●合作客户是指两位销售人员共同跟进一家企业，企业资源两个 人可以进行共享。
CRM系统目录栏功能分解(我的企业单 个展开页面)
烟台
●添加企业是指销售人员从我们系统数据库之外寻找的资源，添加以后直接到销 售人员的销售库。
CRM系统销售库功能详解
分别为客户登陆时间、企业注册时间和销售人员占有时间
CRM系统检查重复功能详解
第一步通过了“关键字”检查，出现了三家重复企业，第二步还需通过“电话号码”检查， 防止一个公司多个公司名的情况（这种情况，通过关键字是检查不出的） 如果没重复的情况下，销售人员可以进行“占有”，占有后的企业会直接到销售人员的 “销售库”
注意事项
• 用户名指该企业在网站前台的登录账号密码，建议填写成 该企业名称的小写
客户签了合同 并付款了
可以邀请任何 一位销售人员 共同合作完成某间 企业的合作
销售人员装企业资源的库,可装200家
签了合同还未付款 CRM系统数据库没有的资源, 可以通过此功能进行录入新资源
无意义
CRM系统目录栏功能分解(我的企业单 个展开页面)
●销售库: 销售人员保存自己企业资源的仓库
CRM系统目录栏功能分解(我的企业单 个展开页面)
核实查询的企业信息与在钻石 库选择的那条信息是否一致
再次查询
一致（无人占有）
不一致
占有客户
检查重复的流程图
检查重复
企业关键 字去查询
有重复
销售助理那
里是否有人 员名字
有
无 重
用其他条
重 复
件去再次
复
查询
有
放弃 占有
无
占有 客户
CRM流程图
再次查询
一致（无人占有）
不一致
占有客户
检查重复的流程图
检查重复
企业关键 字去查询
有重复
销售助理那 里是否有人
员名字
有
无 重
用其他条 件去再次
重 复
复
查询
有
放弃 占有
无
占有 客户
销售助理那
有
里是否有人
员名字
无
无重复
添加该企业
放弃 占有
占有 客户
CRM系统检查重复功能详解
联系页面的相关说明
• 传真：就是需要客服协助的一些项目，招聘顾问可附言里填写相 关信息，点击确定，该信息 会被客服收到，客服处理完成后，设 置成完成，招聘顾问可在系统上收到提示窗口信息
• 上门收费：点击填写申请表，填写完表格后，该信息会被收费人 员或其，收费人员处理完成后，设置成完成，招聘顾问可在系统 上收到提示窗口信息
注意事项
• 用户名指该企业在网站前台的登录账号密码，建议填写成 该企业名称的小写
• 添加企业时，登录密码请统一设为：111111 • 当青岛CRM跟72站CRM合并后，则招聘顾问在添加企业时
填写的用户名和密码，就直接是企业在网站登录用的账号 密码，开通服务时，服务开通人员则不必在前台再帮助客 户注册账号了。直接用CRM里面的企业编号或公司名称在 BO里搜索即可
CRM系统销售库单个企业功能详解
第二步：联系客户
联系客户
选择客户
写沟通记录、设 回访日期、保存
给意向客户添加/修改 销售机会（按内容填写）
再次联系
1.添加销售机会注意事项：报价以下无需选择（每个产品对应添加一次销 售机会，产品为赠送时无需添加销售机会，预期成交金额不得为0） 2.跟客户谈单有更一步的时候，销售机会只要修改即可，无需再次添加
CRM客户管理系统应用路线图
CRM客户管理系统应用路线图CRM 的应用在制造业不是一朝一夕的事情，实施阶段只能是铺路搭桥，要想企业的营销服务快车跑起来，需要企业长期坚持。
但应用路线图应该清晰的展现在眼前：第一阶段市场、销售、服务业务数据的积累，客户 / 伙伴信息整合，满足一般的查询统计需要，初步发现价值客户 / 伙伴，能够进行业务过程控制，初步形成部门级协同作战；第二阶段建立企业、部门、员工业绩的量化评价体系，建立客户 / 伙伴 / 员工价值金字塔，提高客户 / 伙伴 / 员工满意度，基本准确的进行市场销售预测，为企业生产、物流提供依据，形成区域级协同作战；第三阶段通过CRM客户管理系统能够进行市场营销方面的决策管理，为研发体系提供市场需求，按需求开发产品、组织生产物流，建立以客户价值为核心导向的企业管理模式，形成企业级协同作战；第四阶段CRM客户管理系统作为企业管理平台的中间层，整合客户、业务信息，向内部 ERP/PDM 系统进行传递，建立扩展型企业价值链，以更加强大灵活的身手投入市场。
编辑本段CRM客户管理系统就是通过对客户详细资料的深入分析，来提高客户满意程度，从而提高企业的竞争力的一种手段，它主要包含以下几个主要方面(简称7P)：客户概况分析(Profiling)包括客户的层次、风险、爱好、习惯等；客户忠诚度分析(Persistency)指客户对某个产品或商业机构的忠实程度、持久性、变动情况等；客户利润分析(Profitability)指不同客户所消费的产品的边缘利润、总利润额、净利润等；客户性能分析(Performance)指不同客户所消费的产品按种类、渠道、销售地点等指标划分的销售额；客户未来分析(Prospecting)包括客户数量、类别等情况的未来发展趋势、争取客户的手段等；客户产品分析(Product)包括产品设计、关联性、供应链等；客户促销分析(Promotion)包括广告、宣传等促销活动的管理。
编辑本段CRM客户管理系统的目标缩减销售周期和销售成本、增加收入、寻找扩展业务所需的新的市场和渠道以及提高客户的价值、满意度、赢利性和忠实度。
客户关系管理流程图
客户关系管理流程图客户关系管理（Customer Relationship Management，简称CRM）是指企业通过建立和维护与客户的互动关系，以实现客户满意度和忠诚度提升，从而达到提高销售和市场份额的目标。
客户关系管理流程图是一种图形化的展示方式，用于呈现CRM流程的步骤和关键要素。
本文将根据客户关系管理的基本流程，以流程图形式进行描述。
一、CRM流程图概述客户关系管理流程图主要包括以下几个步骤：市场调研和目标客户分析、客户招募与吸引、客户关怀与服务、客户满意度测评、客户投诉处理、客户关系维护与反馈。
二、市场调研和目标客户分析在CRM流程的第一步中，企业需要进行市场调研，了解目标客户的需求、喜好和购买行为等信息。
基于市场调研的结果，企业能够分析出适合自己的目标客户，并制定相应的销售策略和宣传方案。
三、客户招募与吸引面对已确定的目标客户，企业需要采取一系列措施来吸引其注意和兴趣。
这包括有效的市场推广手段，如广告宣传、电子邮件营销、社交媒体传播等。
此外，企业还可以通过参加行业展览会、举办研讨会等方式获取潜在客户的联系方式。
四、客户关怀与服务一旦客户与企业建立了联系，企业需要关注并提供相应的客户关怀与服务。
这包括即时回应客户的咨询、提供个性化建议和服务、解决客户的问题等。
此外，企业还可以通过定期发送电子邮件、短信等方式与客户保持沟通，以加强客户与企业的互动关系。
五、客户满意度测评企业需要定期对客户进行满意度测评，了解客户对产品或服务的评价和反馈。
这可以通过在线调查、电话访谈等方式进行。
根据测评结果，企业可以对自身的产品与服务进行改进，提高客户满意度，并吸引更多潜在客户。
六、客户投诉处理在客户关系管理流程中，客户投诉处理是一项非常重要的环节。
当客户对产品或服务不满意时，企业需要及时响应并解决问题，以保护企业的声誉和客户关系。
企业可以建立专门的客户服务团队，对投诉进行分类、登记，并通过电话、在线聊天、邮件等方式进行沟通与反馈。
(完整版) 客户关系管理系统建立流程图
(完整版) 客户关系管理系统建立流程图本文档旨在提供客户关系管理系统建立的完整流程图，并说明每个步骤的目的和关键活动。
以下是该流程的详细描述：1. 需求分析目的通过对客户关系管理系统的需求进行分析，明确系统的功能和特性，为后续的系统设计和开发提供基础。
关键活动1. 收集系统需求：与相关部门（如销售、市场等）沟通，了解他们的需求和期望。
2. 分析需求：将收集到的需求进行整理和分类，明确每个需求的优先级和重要性。
3. 确定功能和特性：根据需求分析的结果，确定系统应具备的功能和特性。
2. 系统设计目的基于需求分析的结果，设计客户关系管理系统的系统架构和各个模块的功能。
关键活动1. 系统架构设计：根据需求分析的结果，设计系统的整体架构，包括前端界面、后端数据库、数据流程等。
2. 模块设计：根据系统架构，将系统功能划分为多个模块，并为每个模块设计详细功能。
3. 开发和测试目的根据系统设计的结果，进行系统的开发和测试，确保系统功能的正确实现。
关键活动1. 编码和开发：根据系统设计的结果，进行系统的编码和开发工作。
2. 单元测试：对开发的各个模块进行单元测试，确保每个模块的功能正确性。
3. 综合测试：将各个模块整合测试，确保系统各部分之间的协调和功能正常。
4. 部署和上线目的将开发完成的客户关系管理系统部署到生产环境中，并进行上线操作。
关键活动1. 环境部署：准备生产环境服务器和数据库，并进行系统的部署和配置。
2. 数据迁移：将测试环境中的数据迁移到生产环境中，确保数据的完整性和一致性。
3. 系统上线：在生产环境中发布客户关系管理系统，使其可供用户使用。
5. 运营和维护目的确保客户关系管理系统的稳定运行和持续改进。
关键活动1. 监控和维护：对系统进行持续监控，及时处理运行中出现的问题和异常情况。
2. 用户支持：提供用户支持和问题解决，确保用户对系统的满意度。
3. 持续改进：根据用户反馈和业务需求，对系统进行更新和改进，提升系统的功能和用户体验。
CRM操作流程图
CRM 操作流程图潜客维护-新建（新客户）销售信息（提报）信息仲裁（大区管理员李原谅、陈坤、徐鸣）信息响应、跟踪（40、60、80）信息赢单客户分级申请（新建）李居龙审核成交客户新建/变更申请单（李原谅、高慧审核）客户资信资料提报（蔡腾飞、关盼盼审核）客户资信评定和授信管理（蔡腾飞、关盼盼管理）合同初审单（蔡腾飞、关盼盼审核）合同审批单合同申请管理手机APP 端口操作电脑Portal 端口操作客户名称必须是全称，且信息完整、正确产品价格正确、机型正确大区管理员仲裁 李原谅-出口；陈坤-北区和西区；徐鸣西南区、华南区、西区、出口三区国内手机端响应信息，再跟踪信息，更新信息漏斗状态产品价格需维护、个人/公司的身份证号/三证合一代码必须正确，且所有字母大写 客户分级尽可能不要评级为D 、E 级，否则影响后期授信额度信息须完整且正确，尤其注意单位性质资料齐全，尽可能多提供资产，能够提升授信额度授信额度是针对整机的额度尤其注意政策和客户须带SAP 编码，可一次提报多台注意合同审批单上传，可一次提报多台CRM 已发货客户操作流程图销售信息（提报）信息仲裁（大区管理员李原谅、陈坤、徐鸣）信息响应、跟踪（40、60、80）信息赢单客户资信资料提报（蔡腾飞、关盼盼审核）客户资信评定和授信管理（蔡腾飞、关盼盼管理）合同初审单（蔡腾飞、关盼盼审核）合同审批单合同申请管理手机APP 端口操作电脑Portal 端口操作CRM 客户编码还是原编码，否则会造成客户分级和成交客户二次提报大区管理员仲裁 李原谅-出口；陈坤-北区和西区；徐鸣西南区、华南区、西区、出口三区国内手机端响应信息，再跟踪信息，更新信息漏斗状态产品价格需维护、个人/公司的身份证号/三证合一代码必须正确，且所有字母大写资料齐全，尽可能多提供资产，能够提升授信额度授信额度是针对整机的额度尤其注意政策和客户须带SAP 编码注意合同审批单上传CRM 全款出口操作流程图潜客维护-新建（新客户）销售信息（提报）信息仲裁（大区管理员李原谅、陈坤、徐鸣）信息响应、跟踪（40、60、80）信息赢单客户分级申请（新建）李居龙审核成交客户新建/变更申请单（李原谅、高慧审核）合同审批单合同申请管理手机APP 端口操作电脑Portal 端口操作客户名称必须是全称，且信息完整、正确产品价格正确、机型正确大区管理员仲裁 李原谅-出口；陈坤-北区和西区；徐鸣西南区、华南区、西区、出口三区国内手机端响应信息，再跟踪信息，更新信息漏斗状态产品价格需维护、个人/公司的身份证号/三证合一代码必须正确，且所有字母大写客户分级尽可能不要评级为D 、E 级，否则影响后期授信额度信息须完整且正确，尤其注意单位性质尤其注意政策和客户须带SAP 编码，可一次提报多台CRM 已提报N 台信息，只发<N 台操作流程图关于合同申请管理注意事项：1、 合同初审单、合同审批单、合同附件须带上；2、 纸质合同号、合同截止日期填写正确；3、 售达方、开票方、付款方：如果是国银或者民生平台，则选择国银金融租赁股份有限公司或者民生金融租赁股份有限公司，其他选择客户名称；经销商业务统一为经销商名称；送达方和最终客户，同样也是客户名称；4、 付款方式、国际条款贸易1选择一定要正确；5、 国际条款贸易2是发货到货地址；6、 合同产品明细中填写完全，合同成交价，全款和分期为合同额-运费，其他则为正常合同额；物料编码区分徐州、重庆、盘锦；合同文本内容中，结算方式除全款出口无需填写，其他选择（3）其他方式；首付比例和首付款只需要合同初审单（蔡腾飞、关盼盼审核）合同审批单（李居龙审核）合同申请管理（李居龙、高慧审核）如授信额度不足，则追加资产，然后提高授信额度；7、填写一个；。
CRM系统业务流程大纲纲要.doc
实用标准文档CRM系统业务流程用例分析1、基本功能需求序列图：审批管理主管指派客户资料日程安排职员系统管理日常事务Admin组织结构2、客户管理序列图：查询客户各部门职员修改客户参与者客户信息管理增加客户各部门主管高级客户普通客户删除客户3、客户分类操作流程：实用标准文档管理员登录判断登录信息 (Y/N)进入客户分类管理增加节点删除节点修改节点修改节点信息输入节点信息4、客户信息管理流程：查询高级查询模糊匹配查询显示客户相关信息5、客户服务流程图：实用标准文档职员与主管登录判断登录信息 (Y/N)进入系统进入客户管理模块添加客户信息[ 新增]填写新增内容[ 保存]客户信息存储成功客户管理完成修改客户信息删除客户[ 修改]修改客户信息内容[ 保存]客户信息修改成功实用标准文档客户 / 职员登录判断登录信息 (Y/N)[ 客户][ 职员]客户自我服务平台职员服务平台提交服务请求服务资源查询服务状态客户信息注册客户请求的录入请求的解答知识库建立客户反馈请求的答复6、系统管理序列图：增加节点删除节点修改节点查看节点数据库备份客户分类数据库还原数据库管理客户信息维护客户档案Admin是否设置自动备份客户基本信息和属性7、组织结构管理：实用标准文档增加节点删除节点修改节点查看节点数据库备份数据库还原客户信息维护数据库管理Admin是否设置自动备份8、用户管理流程：管理员登录判断登录信息 (Y/N)[ 成功]用户管理界面查看用户删除用户修改用户9、申请业务流程：客户分类客户档案客户基本信息和属性增加用户各部门职员判断登录信息 (Y/N)[ 成功]发起申请查看申请列表选择申请的类型，审核人，内容选择需要修改的项目 ( 未审批)选择需要删除的项目(未审批)新增修改删除判断是否成功 (Y/N)[ 出错][ 成功]10、日程事务流程管理员登录判断登录信息 (Y/N)[ 成功]日常事务表安排日常事务管理日常事务增加显示日常事务修改删除判断是否成功 (Y/N)[ 出错][ 成功]11、日程事务序列图：查看日常事务各部门职员新建日常事务日常事务各部门主管删除日常事务修改日常事务12、日程安排序列图：查看日程各部门职员新建日程日程安排各部门主管修改日程删除日程13、指派业务员：日程安排指派某个业务员日程联系各部门主管相关申请14、合同管理流程图：职员/ 主管/ 经理/ 管理员登录判断登录信息 (Y/N)[ 成功][ 经理] 合同档案管理[ 职员][ 职员][ 职员]合同拟定合同修改 ( 未执行合同) 合同样本管理合同的原始信息评标文件工程量清单合同价格信息合同审批合同汇签保存15、审批业务流程：实用标准文档管理员登录判断登录信息 (Y/N)[ 成功]查看需要处理的审批查看审批内容审批意见结果不同意同意判断是否成功 (Y/N)[ 出错][ 成功]文案大全。
客户关系管理流程操作说明、示意图
操作流程说明客户关系管理CRM企业利用相应的信息技术以及互联网技术来协调企业与顾客间在销售、营销和服务上的交互，从而提升其管理方式，向客户提供创新式的个性化的客户交互和服务的过程。
其最终目标是吸引新客户、保留老客户以及将已有客户转为忠实客户。
A客户信息（ERP）客户信息分两部分1：新客户资料导入，由销售内勤根据业务员提供的客户资料及公司限定的最低折扣包括客户地址、付款条件等进行新客户资料导入。
审批通过后可进行销售订单业处理；2：现有客户资料修改，由销售内勤根据相应该的客户折扣变更申请表，经过市场管理部经理及财务审批后，财务根据客户折扣变更申请表进行ERP客户折扣变更。
其它资料变更：付款方式、如地址、联系方式等资料由内勤劳自行进行变更。
A1.1新客户于我司未进行过业务往来客户。
A1.2折扣结算方式确认客户折扣及结算方式是否符合公司规定范围。
A2.1维护型客户于我司发生业务的客户。
A2.2折扣、结算变更由于客户业务量增加减少需要变更折扣及结算方式，并提供相应纸质申请于市场部经理、财务主办会计审批后，由主办会计进行ERP系统内变更。
A1客户帐款客户于本司发生往来后，导致财务相应帐款的反馈信息。
B客户报价客户由于采购询价所采取的客户报价。
B1.1报价单于ERP系统内根据客户产品需求进行的合理报价，并传真于客户作下一步业务沟通。
此业务ERP内不作强制性报价单制作要求，可有用销售订单或报价单普通两种方式进行报价。
B1.2线索客户如报价单成功被新客户接受，此客户将成为线索客户。
为下一步客户往来打下基础。
C销售订单以客户传真采购合同为基准进行的两方业务沟通。
C1.1库存订单（ERP）根据客户需求（库存产品）（客户传真、签名电子档等信息），进行销售订单的制作。
C1.2定制订单客户订单产品存在特殊要求，需要进行订单评审后方可进行生产发货。
C1.3评审订单评审流程：。
C1.4价格根据销售订单的制作过程及客户的需求进行价格折扣的审批，当审批财务通过后，销售订单正式生效。
CRM_销售管理流程图
销售管理图1.1销售管理模块划分图流程图说明：对整个销售管理业务模块的介绍。
主要分为2大模块，图1.1所示为模块名称图1.2销售管理模块页面1.1销售跟单模块图销售跟单模块一共分为16个功能,具体功能如下图图1.1.1销售跟单模块功能图销售跟单功能页面如下图图1.1.2模块分布图2单击版跟单单击版跟单一共有3个主功能,具体的流程如下图图2.1单击版跟单功能流程图图2.2单击版跟单INDEX 2.1单击版跟单页面解说单击版跟单页面MAINFRAME分为3个部分图2.1.1单击版跟单主页面内容说明查询条件设定部分2.1.12.1.2查询列表显示部分说明:由上部分条件查询到的数据显示在列表中.图2.1.3单击版跟单主页面内容说明-查询列表显示(1)图2.1.4单击版跟单主页面内容说明-查询列表显示(2) 2.1.3跟单详情部分跟单详情部分会在跟单详情以及查看关联部分做详细说明图2.1.5单击版跟单主页面内容说明-跟单详情选中的产品显示为列表形式,如下:2.2新增单击版跟单新增单击版跟单流程图如下图2.2.1新增击版跟单流程图2.2.1单击版跟单新增页面单击版页面右上角点击新增按钮,弹出’销售跟单新增页面’,跟单主分类默认为’单击版跟单’图2.2.2单击版跟单新增页面初始图2.2.2信息输入跟单意向必须输入,否则弹出提示’[跟单意向]不能为空,请正确输入!’客户名称必须输入,否则弹出提示’[客户名称]不能为空,请正确输入!’,输入的客户名称必须存在,否则弹出提示’请在指定弹出框选择[客户名称]!’图2.2.3单击版跟单信息输入2.2.3保存‘保存’后,新增页面关闭,新增的数据显示在’单击版跟单’页面查询列表中,‘保存继续’,新增页面不关闭,并且页面内容初始化, 新增的数据显示在’单击版跟单’页面查询列表中,图2.2.4新增单击版跟单完成后列表显示页面2.3修改单击版跟单注:当跟单的阶段为9时,不再提供跟单的修改功能修改单击版跟单流程如下:图2.3.1修改单击版跟单流程图修改步骤图示说明2.3.1单击版跟单修改页面查询列表拉到最后一项,在操作中点击图标弹出’销售跟单修改’页面进行修改;图2.3.2单击版跟单修改页面2.3.2信息输入跟单意向必须输入,否则弹出提示’[跟单意向]不能为空,请正确输入!’客户名称必须输入,否则弹出提示’[客户名称]不能为空,请正确输入!’,输入的客户名称必须存在,否则弹出提示’请在指定弹出框选择[客户名称]!’图2.3.3单击版跟单信息输入页面2.3.3保存‘保存’后,修改页面关闭,修改的数据显示在’单击版跟单’页面查询列表中,图2.3.4单击版跟单修改完成页面2.4查询单击版跟单单击版跟单流程图如下:2.4.1普通查询条件选择,点击查询按钮查询出的内容显示在查询列表中2.4.2快速查询填写或者选择时间段,查询的内容显示在查询列表中2.4.3高级查询输入相应条件,按’确定’,结果出现在查询列表中2.5跟单详情详细说明跟单详情的内容是前面的新增单击版跟单的明细内容;跟单详情功能中有如下:各部分内容在页面中的显示,如下图:2.5.1查询最新操作最近的操作记录显示在跟单详情的右边(包括在’查看关联’功能中新增的关联等等,之后不再说明),如果需要查看更多的记录,可以翻页,或者点击’更多’,弹出所有的操作记录页面;2.5.2跟单操作2.5.2.1跟单操作-转入报价转入报价流程图:2.5.2.1.1新增点击跟单操作-转入报价,弹出’报价新增’页面,输入信息,报价转入成功2.5.2.1.2查询新增成功后,新的信息出现在跟单详情的右边列表中,或者点击[更多]查看,如查询最新操作;双击列表,弹出’报价详情’页面,’关联工作流’和’关联日程’两个面板的内容在’工作流管理-报价管理-我的报价-报价详情’中具体说明:2.5.2.1.2.1关联工作流如报价管理-我的报价-报价详情2.5.2.1.2.2关联日程如报价详情-关联日程2.5.2.1.2.3转入合同如跟单详情-转入合同2.5.2.1.3修改在弹出的报价详情中,单击[修改],弹出报价修改页面,信息输入,保存,修改完成2.5.2.2跟单操作-转入合同转入合同流程图:2.5.2.2.1新增点击跟单操作,选择转入合同,弹出’导入合同’页面,输入信息,保存,合同转入成功2.5.2.2.2查询转入成功后,’跟单详情’的右边列表中不显示新增的合同,可以到’流程管理-合同管理-我的合同’中查询到新转入的合同2.5.2.2.3修改在合同详情中,可以点击[修改],弹出’合同修改’页面,输入修改信息,点击保存,修改成功2.5.2.3跟单操作-填写进展记录如下图为填写进展记录的流程图2.5.2.3.1新增点击跟单操作,选择填写进展记录,弹出’新增进展记录’页面;输入信息,点击保存;新增成功2.5.2.3.2查询查看跟单详情页面,新增的进展记录出现在列表的最上方;2.5.2.4跟单操作-修改注意:当跟单的阶段为9,不再提供跟单的修改功能,下拉值没有修改选项修改跟单的流程图如下单击跟单操作,选择修改,弹出’销售跟单修改’页面, 详细修改流程如修改单击版跟单;2.5.3新增操作2.5.3.1关联报价(以下内容可能是连接操作出错了, 个人感觉’新增关联报价’的功能应该同’查看关联’-‘关联报价’-‘新建关联报价’(新增关联报价)内容相同如下是同2.6.2.1跟单操作-转入报价(跟单操作-转入报价)相同)关联报价流程图如下:2.5.3.1.1新增单击新增,选择关联报价,弹出’新增报价’页面,输入内容,点击保存,新增成功2.5.3.1.2查询新增成功后,新的信息出现在跟单详情的右边列表中,或者点击[更多]查看,如查询最新操作;双击报价列表行,弹出’报价详情’页面2.5.3.1.3修改在弹出的报价详情中,单击[修改],弹出报价修改页面,信息输入,保存,修改完成2.5.3.2交易记录交易记录新增流程如下图:2.5.3.2.1新增点击新增,选择’交易记录’,弹出如下页面,输入信息,点击保存,新增成功2.5.3.2.2查询新增成功后,新的信息出现在跟单详情的右边列表中,或者点击[更多]查看,如查询最新操作;双击交易记录列表行,弹出’交易记录详情’页面2.5.3.2.3修改在弹出的交易记录详情中,单击[修改],弹出交易记录修改页面,信息输入,保存,修改完成2.6查看关联详细说明查看关联分为7个功能,具体功能如下图:2.6.1查看关联-关联报价关联报价的流程图如下图:如下图为关联报价的初始页面2.6.1.1查询点击查看关联,关联报价,已经新增过的报价出现在列表中;双击列表行,弹出对应的报价内容,内容及操作同跟单操作-转入报价2.6.1.2新增报价流程及内容同跟单操作-转入报价2.6.1.3新增关联报价在关联报价页面中,点击’新增关联报价’,内容跳转成如下页面:在复选框前勾选,点击’选中’,页面跳转回来,选中的报价出现在列表中,查看跟单详情,关联过的报价记录出现在最新变化中2.6.2查看关联-竞争对手查看关联-竞争对手的流程图如下:竞争对手初始页面如下:2.6.2.1新增点击竞争对手中的’新增’按钮,跳转为如下内容,主题必须输入;保存,新增成功;2.6.2.2查询保存后,转到竞争对手列表页面,刚刚新增的内容显示在右边;点击列表中的超链接,内容更新;2.6.2.3修改点击右下角的’修改’按钮,跳转到修改页面: ->保存,修改成功2.6.3查看关联-进展记录进展记录功能的流程图如下:进展记录的初始界面如下:2.6.3.1新增点击’填写进展记录’,跳转到页面的内容如下,输入内容,点击保存,新增进展记录成功注意,跟单新增后,只能在进展记录中修改跟单阶段2.6.3.2查询保存后, 页面回到初始界面,新增的记录显示在列表中2.6.4查看关联-SWOT分析SWOT功能的流程图如下:SWOT分析初始页面如下:2.6.4.1新增点击初始页面的’新增’按钮,跳转到如下页面,输入信息,点击保存,新增SWOT分析成功; 主题名称必须输入;2.6.4.2查询保存后,页面跳转回初始页面, 新增的SWOT分析内容出现在列表中2.6.4.3修改单击右下角的’修改’按钮,输入内容,点击保存,修改成功2.6.5查看关联-需求分析需求分析的流程图如下:需求分析的初始页面如下:2.6.5.1新增单击新增按钮,转到如下页面,输入信息,保存,新增需求分析成功,主题内容不能为空2.6.5.2查询保存后,页面跳转回初始页面, 新增的SWOT分析内容出现在列表中2.6.5.3修改点击右下角’修改’按钮,转到如下页面,输入修改内容,保存,需求分析修改成功2.6.6查看关联-交易记录交易记录关联的流程如下:初始页面:2.6.6.1新增点击’新增交易记录’,转到如下页面,输入内容,保存弹出如下提示,’确认’,新增交易记录成功2.6.6.2查询保存后的内容显示在列表中双击交易记录行,弹出页面,’回款记录’,’关联跟单’,’关联附件’3个面板中的具体内容在’销售管理-交易管理-我的交易-‘具体说明;2.6.6.3修改在交易记录单详情中,点击[修改],弹出修改交易记录页面,输入内容后,保存,新的内容被保存.2.6.7查看关联-关联日程关联日程流程如下:初始页面如下:2.6.7.1新增日程在初始界面中单击’新建日程’,弹出’新增日程’页面,信息输入,保存,日程新增成功!2.6.7.2新增日程关联在初始界面中点击’新增日程关联’按钮,跳转到如下页面,勾选需要关联的日程,单击选中,新增日程关联成功2.6.7.3查询初始界面中,通过新建日期新增的日程和通过新建关联新增的日程都显示在列表中2.6.7.4修改点击列表中操作的图标,弹出’关联日程修改’页面,输入内容,保存,修改成功2.6.7.5删除点击列表中操作的图标,弹出删除提示,单击确定,删除成功3网络版跟单参照单击版跟单,新增页面’跟单主分类’默认为’网络版跟单’列表中只显示跟单主分类为’网络版跟单’的跟单4电子商务版跟单参照单击版跟单,新增页面’跟单主分类’默认为’电子商务版跟单’列表中只显示跟单主分类为’电子商务版跟单’的跟单5CRM跟单参照单击版跟单,新增页面’跟单主分类’默认为’ CRM跟单’列表中只显示跟单主分类为’CRM跟单’的跟单6全部跟单参照单击版跟单,新增页面’跟单主分类’默认为’单击版跟单’列表中各种跟单主分类全部显示7超期跟单查询超期跟单查询页面版块如单击版跟单页面解说也是分为3大类;具体内容如下图,不再详细说明功能及流程图如下:7.1修改超期跟单查询列表拉到最后一项,在操作中点击图标进行修改7.1.1修改超期跟单页面7.1.2信息输入跟单意向必须输入,否则弹出提示’[跟单意向]不能为空,请正确输入!’7.1.3保存‘保存’后,新增页面关闭,新增的数据显示在’超期跟单’页面查询列表中,‘保存继续’,新增页面不关闭,并且页面内容初始化, 新增的数据显示在’单击版跟单’页面查询列表中,7.2查询超期跟单查询超期跟单的流程图如下:7.2.1普通查询条件选择,点击查询按钮查询出的内容显示在查询列表中; ‘是否超期’条件默认为’已超期’;7.2.2高级查询输入相应条件,按’确定’,结果出现在查询列表中8跟单阶段查询跟单阶段查询功能, 跟单阶段只能在新增时,’跟单操作-填写进展记录’以及查看关联-进展记录’中可以修改;流程图如下:页面如下:8.1查询条件注意:并没有把跟单阶段做为条件放在查询条件中8.2查询列表上面的查询条件查询的信息显示在如下列表中;双击列表行,弹出跟单的具体信息,其中的操作与流程可以参照跟单详情详细说明和查看关联详细说明8.3阶段分布图饼图,数据由查询列表中的部门数据决定,上图中,跟单部门为’销售部门’的是1笔,所占的比例是1/8即12.5%,如下图。