中国工程机械行业发展态势和前景预测

2 、加强一流创新研发人才的引进和培养
3 、调整行业发展重心，使政策、资金、人才向行业共性基础技术， 向关键配套零部件倾斜
4 、进一步落实调结构转变增长方式的措施，包括政策配套，市场 引导，行业管理等方面，充分发挥行业协会的桥梁和纽带作用， 使政府、行业协会和企业形成合力，促进行业快速健康发展。
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产品名称
销售量（台） 增长率（%） 销售额（亿） 备注
挖掘机
169973
84
850
装载机
216690
49
480
推土机
13911
61
90
汽车起重机
35340
29
309
包括全路面起重机、 轮胎吊
履带起重机
1655
58
52
随车起重机
6443
30
28
塔式起重机
60000
——
250
叉车
232409
67
180（工业车辆）
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科技进步、自主创新继续提升
■2010年至102月0，10中年联全重行科业成已立了有“国国家家级混技凝术土机中械心工17程家技术研究中
心”
• 2010 12月徐州工程机械研究院奠基，投资7.3亿元,总建筑面积近 9万平方米
• 2010年,天津工程机械研究院开始重建,将承担基础技术研究和应 用技术推广
《规划》的总量目标
根据国内市场需求和国际市场的发展预测，到2015 年，国内市场需求将达到8370—8510亿元，考虑到进 出口顺差的进一步加大和价格因素，规划到2015年的 销售规模将达到9000亿元水平，平均年增长率为17%。 其中出口为200—250亿美元，出口占销售额的比例为 15—18%。
——
——
30
电梯与扶梯
368000
53
580
专用零配件
——
——
40
其它工程机械、农用
小型和专用工程机械 ——
——
220
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包括管片等
包括铁路、电站、 水利专用工程机 械等
9
2011年4月几种主要的工程机械产品的销售量
产品
挖掘机 推土机 装载机 平地机 叉车 压路机 摊铺机
销售量 （台） 100927
6599 99109 1909 104385 10064 1459
比去年同期增长 （台） 32444 2002 20567 500 34275 1529 640
增长率 % 47.4 43.6 26.2 35.5 48.9 17.9 78.1
出口增长率 % 79.2 59.5 73.7 85.7 —— 7.7 ——
汽车起重机
16941
4520
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36.4
——
10
二、中国工程机械行业的发展运行特征
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中国工程机械行业的发展运行呈现以下特征
• 持续的高速增长 • 生产集中度大幅提高，产业结构不断优化 • 产业集群逐步形成 • 全行业科技进步、自主创新继续提升 • 增长方式转变，发展低碳、节能、环保、绿色、再制造取得行业共识 • 积极应对国际贸易摩擦，加强知识产权保护，继续大力开拓国际市场
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5
近10年来中国工程机械行业销售及出口的增长情况
年份
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
销售额（亿元） 增长率（%） 出口额（亿美元）
560
16.7
773
38.0
1036
34.0
1157
11.7
1262
9.07
1620
12.8
2223
包括电动、内燃叉车 等
压路机
25581
57
80
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7
摊铺机 砼泵车 砼搅拌运输车 散装砼运输车 砼泵
砼搅拌站 旋挖钻机 非公路自卸车 平地机 高空作业车
2939 10000 40000 20000 8500 7000（套） 1700 7500 4228 12000
84 —— —— —— —— ——
70 ——
中国工程机械行业的 发展态势和前景预测
中国工程机械工业协会 俞琚
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1
•
中国工程机械行业简况
•
中国工程机械行业的发展运行特征
•
中国工程机械行业发展中存在的主要问题
•
关于工程机械“十二五”规划和发展预测
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2
一、中国工程机械行业简况
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3
“工程机械”主要涵盖的产品有(二十大类)
挖掘机械（单斗、多斗、全断面掘进机等） 铲土运输机械（推土机、装载机、平地机、矿用汽车等） 工程起重机械（塔式起重机、流动式起重机等） 工业车辆（叉车、牵引车等） 混凝土机械（搅拌车、混凝土泵搅拌站等）；混凝土制品机械； 掘进机械；压实机械；桩工机械；装修机械；凿岩机械；气动工具 高空作业机械；钢筋和予应力机械；路面施工及养护机械； 市政环卫机械；军用工程机械；电梯与扶梯；工程机械专用零部件 其它专用工程机械（铁路专用、电站专用、水利专用工程机械等）
升空间
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30
2011年行业发展应充分注意的因素
• 2011年经济总的趋势是：世界经济有望继续恢复性增长， 我国经济向好势头进一步巩固
• 2011年在加强房地产政策调控的同时，将加快保障性住 房建• 核电、风电产业方兴未艾
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工程机械行业2011年发展预测
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26
《规划》的质量、效益目标
■主要产品的平均故障间隔时间（MTBF）提 ■全员劳动生产率要达到30万元/人.年以上； ■行业平均利润率提高1—2个百分点。
高50%；提高排放标准一个档次。
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27
《规划》的发展重点及主要任务
■ 1、对工程机械主要产品的关键共性技术，关键配套件组建产业联盟开展攻关。 ■ 2、进一步发展大型工程机械 ■ 3 、鼓励企业高起点发展高质量的多功能小型工程机械 • 4、加快发展环保节能型仓储设备。 • 5、发展城市垃圾处理与综合利用技术设备。 • 6、开展城市拆迁和建筑垃圾回收利用设备的研制。 • 7、大力推进旧工程机械产品回收和再制造工程。
• 8、大力发展新型钢筋加工设备和混凝土制品机械。
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28
《规划》的行业结构调整目标
1、产品结构向中高端方向发展。 2、扶优扶强。 3、要继续大力规划发展产业集群。
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工程机械行业发展的前景预测
1、由于基础设施建设和城镇化建设拉动,市场容量相当大的。 2 、在经济水平全面提高的情况下,工程机械仍有很大发展空间。 3、全球工程机械市场的潜力很大，中国工程机械大有可为 4、根据我国工程机械人均使用量分析, 施工机械化程度还有很大提
30 ——
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30 280 180 60 40 60 70（桩工机械） 50 25 15
包括沥青混凝土搅拌 站 包括宽体车 包括高空作业平台
8
吊篮和擦窗机 100000
——
20
凿岩机气动工具 1100000
——
50
盾构机
150
——
100
市政环卫机械
7000
——
160
工程预制品机械 ——
——
50
钢筋预应力机械
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16
机械工业科技进步奖
2010年度,行业共有24项产品和技术获奖 其中:
一等奖3项， 二等奖8项，
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17
转变增长方式，发展低碳、节能、环保、绿色、再制造
• 2008年工程机械再制造列入《中华人民共和国循环经济促进法》 • 2009年工信部确定了徐工、柳工、卡特彼勒再制造上海公司等8
家工程机械企业为第一批再制造试点单位。 • 2010年3月，包括徐工、三一等5家工程机械企业在内的28家国家
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四、工程机械行业“十二五”规划和发展预
测
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工程机械行业“十二五”规划发展战略
推进我国工程机械产业由制造大国向制造强国的转变， 初步形成具有国际前沿水平的主机产品、基础技术、功 能部件的研发与制造体系，主要产品达到国际平均先进 技术水平，实现我国工程机械产业由粗放型，模仿型数 量型向科技创新、质量、效益型的转变。
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《规划》的指导思想
以深化改革、科学发展观为发展动力， 市场为导向，调结构，转变增长方式为发展主线强化宏观引导，规划利用好一
切社会资源和积极因素。要转变观念，理顺思路，突出重点。
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23
发展四个方面的重点工作
1、把原始创新，集成创新，引进消化吸收再创新作为主攻目标来 实施，加大对各级技术中心的支持，鼓励企业的研发投入
预计2011年我国工程机械仍将保持高位运 行，全年销售收入同比将有17%的增长， 出口有望增长25%，恢复到2008年的最高 水平。
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32
谢 谢!
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33
13.7
2773
24.7
3157
13.8
4367
38.0
6.89 7.47 10.50 18.52 29.40 50.12 87.00 134.20 77.10 103.40
增长率（%）
35.0 7.8 42.0 76.6 58.8 70.5 73.5 54.3 -42.6 34.2
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6
2010年中国工程机械各类产品的销售量及销售额
• 在2010年德国工程机械展会上，共发生8起涉及中国企业的知识产权纠纷，在协会会 同企业积极应对，据理力争下，最终得以解决。 2010年8月，美国联邦地区法院判决江苏申锡建筑公司在与美国赛开利公司和达克泰集
团的侵权案中胜诉，
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三、中国工程机械行业发展中存在的主要问题
• 产品水平仍需提高，产业结构仍需调整。 • 关键零部件核心技术及制造水平严重制约行业发展。 • 体制、机制问题仍然比较突出 • 自主创新的理念和能力有待提高
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4
全行业规模以上生产企业约有1500家；职工近40万人；全行业销售收入4367亿元 （人民币），比上年增长38%；利润率超过8.5%；进出口总额达到187.4亿美元，比上 年增长45.7%，其中进口84亿美元，比上年增长63.2%；出口103.4亿美元，比上年增长 34.2%；均属恢复性增长，贸易顺差19.4亿美元，同比下降24%。
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15
2010年行业的高端新产品
■中联重科研制的全球最大的5200吨米塔式起重机 ■徐工的1200吨全地面起重机2000吨履带起重机 ■柳工的12吨轮式装载机和混合动力装载机 ■合叉的46吨叉车 ■山推的525马力推土机 ■ 200吨液压挖掘机、直径15米盾构机， ■900吨运梁车、 1600吨架桥机等
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《规划》的科技发展目标的要点
①推动行业科技战略联盟的组建。 ②在企业中推广技术创新方法的学习和应用 ③加强产品可靠性技术研究。 ④开展工程机械行业绿色制造。 ⑤开展工程机械再制造技术研究。 ⑥提升工程机械产品信息化水平。 ⑦开展工程机械产品节能技术研究和双动力技术研 ⑧加强工程机械产品人机工程学研究。
重大装备制造骨干企业联合发布了《北京宣言》，承诺大力推进 生产过程的节能减排，推行循环经济和绿色制造，自主创新，改 进管理，做强、振兴装备制造业，得到全行业的共鸣。
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积极应对国际贸易摩擦，加强知识产权保护，大力开拓国际市场
• 2010年，徐工、中联起重机实现了批量出口欧美，三一重工印度产业园开业，山河智 能进军巴西，厦工产品首次批量销往台湾山推在非洲设立进出口公司，柳工已在世界 多国设公司，装载机累计出口已突破15000台。
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持续的高速增长
2000年销售规模仅为480亿元， 到2010年达到4367亿元，增长9.09倍，年平均增长率为24%；
2000年出口仅为5.09亿美元， 到2010年达到103.4亿美元，增长20.3倍，年平均增长率为35%。
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规模较大的产业集群主要有
• 山东工程机械集群 • 徐州工程机械产业集群 • 湖南长沙工程机械产业集群 • “长三角”工程机械产业集群