1.简要投资说明书

上海翌银基金·元一希尔顿酒店旅游项目

简要投资说明书

二〇一三年

上海翌银基金·元一希尔顿酒店旅游项目

简要投资说明书

一、产品要素

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上海翌银基金·安徽元一希尔顿酒店旅游地产简要投资说明书

14 担保措施 1.安徽元一大酒店有限公司以其名下持有的土地和在建工程（涉及锡滨

国用2008第400号内32幢独栋别墅，酒店，婚纱健康中心，会议中心

等建筑面积.57平方米，土地面积平方米）提供抵押，据江苏金宁达不

动产咨询有限公司评估，上述资产评估价值为13.5亿元，合并公司所

有债务计算，抵押率在48%；

2.无锡灵山希尔顿项目58%股权质押给投资合伙企业；

3.元一集团有限公司、无锡灵山元一投资发展有限公司、安徽元一房地

产发展有限公司为上述债权的本金、利息、融资服务费及其他派生费用

承担无限连带保证责任；香港元一集团有限公司将其持有的安徽元一大

酒店有限公司100%股权质押给投资合伙企业；

4.元一集团实际控制人郑长华先生及其配偶承担无限连带责任担保，并

将其所持有的甲方100%股权质押给投资合伙企业。

二、交易结构

三、风控措施

四、投资判断

香港元一集团有限公司旗下的合肥元一大酒店有限公司，拥有国内合肥元一希尔顿酒店、上海虹桥元一希尔顿酒店、无锡灵山逸林希尔顿酒店、黄山希尔顿酒店（在建）等物业，并与希尔顿酒店管理集团建立战略合伙伙伴关系。为开发无锡灵山国际旅游度假养生中心项目，合肥元一大酒店有限公司和无锡半岛温泉投资置业有限责任公司于2007年10月18日共同投资设立了无锡灵山元一投资发展有限公司，注册资金2亿元人民币。该项目按照无锡灵山三期工程配套接待中心由国家主管部门立项，位于国家级旅游度假区灵山胜境及美丽的太湖，在无锡太湖国家旅游度假区七里风光堤湖畔，包含了五星级度4

上海翌银基金·安徽元一希尔顿酒店旅游地产简要投资说明书

假酒店、国际会议中心、国际婚纱摄影中心、国际健康中心、国际温泉度假酒店、酒店式公寓及贵宾楼组成。用地面积32万平方米，规划建筑面积19万平方米，总投资约15亿元人民币。

目前，无锡灵山元一希尔顿逸林酒店酒店按五星级度假酒店标准建造，占地面积101亩，建筑面积6.8万平方米（其中地下室面积2.5万平方米），投资近5亿元，拥有487间豪华舒适的客房（其中湖景客房266间），并配套有中、西宴会厅、大堂酒廊、多功能会议室、健身房、水疗中心、室内游泳池等各项商务、度假设施。已委托希尔顿酒店管理集团经营管理，于2009年9月开业，是希尔顿亚太区首家度假酒店。其他建成并投入使用的有：

国际会议中心：建筑面积5782.5平方米，地上三层，大小会议室26间，共可提供915人的会议，其中有两个容纳300人会议（或宴会）的大型会议室。于2009年11月投入使用。

国际温泉度假酒店：建筑面积1.5万平方米，地上三层，占地面积35亩，室外配有72口特色汤池，规划为长三角地区最具特色的室内、外温泉SPA体验，是集养生、休闲、健康为一体的一站式温泉度假文化体验中心。于2010年12月投入运营，现已委托希尔顿酒店管理集团经营管理，从而成为国内首个“双希尔顿酒店”项目。

国际婚纱摄影中心：建筑面积5800平方米，地上二层，采用台湾青桦技术，以国际顶配硬件，堪称亚太一流水准的婚纱摄影基地，于2011年末开业。

国际健康中心：建筑面积3400平方米的大型现代化国际健康中

心，拥有世界领先的健康检测仪器。提供国际级水准的专业体检、医疗咨询等全套健康保健服务。目前工程正在紧张而有序的建设中。

公寓式酒店及贵宾楼：公寓式酒店已建成建筑面积2.1万平方米，其中1.1平方米已对外公开发售中。贵宾楼规划121幢，建筑面积6.7万平方米，其中：7幢双拼贵宾楼、18幢独幢贵宾楼，建筑面积1.4万平方米，于2011年10月1日开始，业主已陆续办理交房入住手续，目前预售中的20幢贵宾楼计划2014年6月份交房，其余76幢贵宾楼在建或正在办理施工许可手续。

预计在2014年底，随着灵山三期配套接待中心的全面建成和投入使用，将成为无锡灵山从观光旅游向休闲旅游升级的里程碑，实现了温泉度假资源与现有景区价值链的对接与延伸，全面改善了灵山单一的以观光旅游为主的传统旅游产业形态，实现了灵山旅游资源的高度整合，也是无锡城市抢占环太湖休闲旅游发展契机的战略举措。该项目将从战略的高度，为无锡旅游产业的跨越式发展探索一种全新的模式，将以其鲜活的生命力，成为美丽的太湖之畔，一个国际性可持续发展的休闲旅游度假胜地。

根据我们的分析，元一希尔顿酒店旅游地产项目经营主体良好，抵押物充足，未来还款现金流充分，基金投向用途清晰，监管措施到位，整个项目总体合规、收益稳定，风险可控，具有较大的投资价值。

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