充电桩行业研究报告

充电桩行业研究报告2020年5月

1、公共充电桩存量市场透视

（1）国网平台

国家电网发布2020年充电桩投资和采购计划，预计在今年完成总计7.8万根

公共充电桩建设，预计投入资金总计28亿元。若按照计划完成建设，那么今年结束后，国网充电桩平台将成为全国接入数量最多的平台，超越特来电和星星充电。

国网充电桩招标2015-2016 年数量维持在每年11000 根左右，2017-2018 年有所增长，达到了15000根左右，而2019年数量大幅下降至5678根。根据2020 年国家电网发布的2020年充电桩投资和采购计划，预计在今年完成总计7.8万根

公共充电桩建设，预计投入资金总计28亿元，与过去几年相比，国网今年的充电桩招标量大幅超预期。

本次国网7.8万根充电桩25亿元对应每根桩3.2万元，尽管招标的充电桩中

快充、慢充比例尚不明确，但是根据快充桩价格大致为1.2元/w，慢充桩价格大

致为5000元/根计算，以及快充桩的平均功率约60kw来计算，可以估算出快充桩和慢充桩的比例约为1:3，即今年的国网充电桩招标中快充桩约有2万根。

图1、2015-2019年国网充电桩招标数量

20000

16746

15000 10000 5000

14262

11114

10413

5678

2019 2015201620172018

交流单相充电桩交流三相充电桩直流充电桩

资料来源：国网电商平台，市场与金融研究院整理

从历次国网招标的中标金额统计情况来看，市场集中度相对较高，许继电气和国电南瑞的合计中标比例最高，分别达到了16%和15%，前四大中标企业合并中标金额占比超过50%。

图 2、2015-2019年国网充电桩中标单位占比

16%

许继电气(000400) 23%

国电南瑞(600406) 国网山东省电力公司

国网北京市电力公司 长园集团(600525) 15%

3% 3% 3% 3%

浙江省电力公司

金冠电气(300510)

10%

4% 5%

青岛高科通信股份有限公司

5%

10%

资料来源：中国充电联盟，市场与金融研究院整理

2016-2019 年新增的公共交流桩平均功率基本在 8.7kw 左右，主要是因为交 流桩对功率要求小，且标准化程度更高。而我国新增公共直流充电桩平均功率从 2016 年 69.23kW 持续增加到 2019年 115.76kW ，功率提升 67.2%，主要是用户对 于快充的需求增加所致。

图 3、交流慢充桩平均功率变化情况

图 4、直流快充桩平均功率变化情况

120

9.5 115.76

8.97

9 8.5 8 110 8.71

8.65

109.57

100 90

80

70 60

7.5 7 91.65

6.67

6.5 6 5.5 5

69.23

2016

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019

资料来源：国网电商平台，市场与金融研究院整理 资料来源：国网电商平台，市场与金融研究院整理

（2）特来电、星星充电等主要平台

截止 2020年 3月，我国充电平台中充电桩保有量超过 5000根的共有 13家, 充电桩保有量前 3 位的平台加总约占市场份额的 70%。充电桩运营平台的整体市 场份额相对集中，但是平台运营效率的差异较大。

从充电桩的维护保养情况来看，国网平台内的充电桩可充电率达到 95%以上， 且很多偏远区域的充电桩都能得到较好维护；其他平台平均的充电桩可使用率约 为 85%左右，且部分充电桩位于封闭小区内或停车价格较高的停车场内，充电桩 的综合使用成本较高。

图 5、截止 2020年 3月全国 24家规模化充电桩运营平台

特来电 153453

星星充电 130433

国家电网 云快充 87864

40003

依威能源 上汽安悦 中国普天 深圳车电网

万马 25105 17822 14212 12396 8744 7746 5911 云杉智慧

易充 桩到家 5179 5082 4693 3793 2787 2118 2087 1990 1718 1507 1487 1232 1210

珠海驿联 南京能瑞 万城万充 森通智达

南网 贝棱斯 特斯拉 深圳聚电

富电 江苏绿城

蔚来 比亚迪

40000

80000

120000

160000

资料来源：中国充电联盟，市场与金融研究院整理

今年国家电网的充电桩建设、招标计划完成后，国网将成为全国最大的充电 桩运营平台。且国网今年将加大企事业单位内部充电桩的平台接入量，更多的存 量未联网充电桩将大规模接入国网平台。

同时，国网将加速平台整合。目前各个主要充电平台之间尚未实现互联互通， 车主充电、用电难度较大。国网今年将依托自有平台，着力打造一站式充电服务 平台。

表 1、按照建设计划完成后国网平台将成为全国最大充电桩平台

排名 1 2 3 4 5 6 7 8 平台名称 特来电 充电桩保有量（2019） 14.5 万 12.1 万 8.8 万 4.0 万 2.5 万 1.8 万 1.4 万 1.3 万

0.9 万 充电桩保有量（2020E ） 15.7 万 13.3 万 16.5 万 4.3 万 3.1 万 2.2 万 1.8 万 1.5 万 1.7 万 1.1 万 0.8 万

星星充电 国家电网 云快充 依威能源 上汽安悦 中国普天 深圳车电网 万马 9

10 11 云杉智慧 易充 0.8 万 0.6 万

资料来源：表中所列平台官网，市场与金融研究院整理

图 6、接入数量超 5000的充电桩平台市占率