保险：分公司2019年工作总结亮点改进措施2020年工作规划目标分解路径举措22页
保险公司的工作总结和未来规划
保险公司的工作总结和未来规划一、坚实的基础—工作总结过去一年，我司保险公司在全体员工的共同努力下取得了显著的成绩，得益于大家的辛勤工作和团队协作。
我们致力于提供客户满意的保险服务，不仅保证了公司的稳健运营，也为客户提供了强有力的保障和支持。
在过去的工作中，我们重点关注以下几个方面：1. 提升服务水平我们不断优化保险产品与服务，满足客户多样化的需求。
通过引入新技术，简化操作流程，提高服务效率，不仅提升了客户体验，还增强了公司的市场竞争力。
2. 完善内部管理我们加强内部管理，优化业务流程，严格执行各项规定和政策，确保公司运作的规范和有序。
同时，加强团队协作，提高员工的专业技能，为公司业务发展打下了坚实的基础。
3. 拓展市场份额我们积极开拓新市场，拓展业务范围，加大销售力度，并通过网络营销等方式，提高品牌知名度和影响力。
这些努力为公司带来了更多的商机和客户资源。
二、展望未来—规划与挑战面对未来，保险行业正面临着新的机遇和挑战。
为了更好应对市场变化，实现公司可持续发展，我们制定了以下规划：1. 强化风险管理未来我们将加强风险识别和监控，建立健全的风险管理体系，提高公司的风险控制能力，降低公司风险暴露度，确保公司的稳健发展。
2. 加强技术创新我们将继续引入先进技术，推动业务流程的数字化和智能化，提高服务质量和效率。
同时，加强数据分析和挖掘，为业务决策提供更有力的支持。
3. 拓展合作空间我们将积极寻求与既有客户和合作伙伴的深度合作，拓展合作空间，共同发展壮大。
同时，开拓国际市场，加强国际业务合作，拓展业务发展空间。
4. 提升服务品质我们将持续优化服务体系，提升客户满意度，通过差异化服务和个性化定制，满足不同客户群体的需求，提升公司的市场竞争力。
结语在不断变化的市场环境下，我们保险公司将继续秉承“客户至上、诚信经营、创新发展”的理念，扎根服务、突出质量，不断提高公司的核心竞争力，实现可持续发展。
相信在未来的道路上，我们将迎接更多挑战、创造更多价值，成就更加辉煌的明天！。
保险公司2019年度工作总结_公司企业工作总结_
保险公司2019年度工作总结时光飞逝,弹指之间,2019年已接近尾声，回首过去，是为了更好地面向未来。
下面是小编搜集整理保险公司2019，欢迎阅读。
范文一：保险公司2019年度工作总结20xx年，太保寿险X中心支公司在分公司党委、总经理室的正确领导下，经过全体员工的团结拼搏，开拓进取，在业务拓展、内部管理，树立形象等方面取得了较大的成绩。
今年是全面实施总公司提出的“新一轮改革与发展战略”的第一年，为此，我们在年初就明确了今年的经营指导思想——围绕总公司提出来的“三个转变”，以“诚信天下，稳健一生”的文化核心价值观为指导，继续坚持“稳健经营，以效益为中心”，全面实施预算管理;进一步调整业务结构，加大业务推动力度;切实抓好两核体系建设，不断加强基础管理;继续深化各项改革，狠抓队伍建设，努力实践“三个转变”，全面提升管理水平，全力做强做大个险纯传统险、意外险两项业务，提高经营效益，扩大市场占比。
内强素质，外塑形象，通过公司上下的团结一致，奋力拼搏，真正把东营建成一家精品公司。
正是由于遵循了这一指导思想，截至12月6日，X中心支公司共实现保费收入16431万元，完成全年任务计划的122%，到今年11月份的市场占有率为25%。
其中，个险新保保费收入(含意外险)1610万元，完成年度计划的80、5%，同比增长20%，全省达成率第八名;意外险完成474万元，完成年度计划的103%，同比增长60%，提前一个月完成全年任务。
团寿险完成2546万，完成计划的195%，提前半年超额完成任务;中介代理保费实现保费收入6778、6万元，完成年度计划的101、1%;个险续收保费2928、5元，完成年度计划的100%。
与去年同期相比，业务结构更加合理，经济效益大幅度提高。
同时，公司在当地保险市场的占比和社会影响都有了非常大的提高，全年新保总量居市场的第二位。
回顾今年的工作，可以概括为以下几个方面：一、抓业务、抢市场，实现各项业务的快速发展。
工作总结 保险公司工作总结 2020保险公司年终工作总结及2020工作计划
2019保险公司年终工作总结及2020工作计划2019保险公司年终工作总结及2020工作计划（一）一年来，xx保险xx公司在省市公司正确领导下，依附我公司全体员工的不懈努力，公司业务取得了打破性进展，率先在全省突破保费收入千万元大关。
今年，我公司提前两个月完成了省公司下达的全年营销任务，各项工作健康顺利发展。
下面联合我的详细分管工作，总结这一年来的成绩与不足。
一、工作思维积极贯彻省市公司对于公司发展的一系列重要唆使，与时俱进，勤恳工作，求实求效，勇争一流，带领各部员工紧紧环绕“立足改革、加快发展、真挚服务、提高效益”这一核心，进一步改变观念、改革创新，面对竞争日趋激烈的临沂保险市场，强化中心竞争力，开展多元化经营，经过努力和拼搏，公司保持了较好的发展态势，为xx保险公司的持续发展，做出了应有的奉献。
全方面加强学习，尽力进步本身业务素质水温和管理程度。
作为一名领导干部，肩负着上级引导和全部员工赋予的主要职责与使命，公司的经营方针政策须要我去贯彻实行。
因而，我非常本材料权属文秘资源网严禁复制抄袭重视保险实践的学习和管理能力的培育。
留神用迷信的方式领导自己的工作，标准自己的言行，建立强烈的义务感和事业心，不断提高本人的业务能力和管理才能。
不断提高公司业务人员步队的整体素质水平。
一年来，我始终把造就展业职员的业务素质作为团队建设的一项重要内容来抓，并和经理室一起实施有针对性的培训筹划，加强领导班子和员工队伍建设。
二、业务管理“不规则不成方圆”。
要想使一个公司稳步发展，必须制定规范加强管理。
管理是一种投入，这种投入一定会发生效益。
我分管的是业务工作，更需要向管理要效益。
只有不断完美各种管理制度和办法，并真正贯彻到行为中去，才干出成绩、奏效益。
业务管理中我主要做了以下工作：1、依据市公司下达给咱们的全年销售义务，制订各个部室的周、月、季度、年销售规划。
制定打算时本着捕风捉影、根据各个险种特色、客户特点，部室情形断定每个部室公道的、可实现的目标。
保险：支公司2019年指标达成工作总结不足2020年工作规划目标分解路径举措18页
工作不足
1、亟待提升内勤的变通能力： **市经济退步，人口老龄化严重（离退休 28.7%)，保险市场竞争纷乱，我公司多次在洽谈同业落于被动，均未成谈成 （例如我公司拟引进同业部经理，人保寿险直接给予10万握手费，同时以部 保费2万起，12.5%财补的极低聘才标准引进），所以亟待提升变通能力； 2、亟待提升内勤的推动能力：2019年低件均的健康险拉低了基础保费平 台，78%的健康险占比失衡，对于公司在关键月份的冲刺起到了很大迟滞作 用，所以需要提升内勤对于高件均产品的推动能力，对于高净值人群的开发 能力； 3、亟待提升内勤的留存能力：2019年的新人留存甚是心痛，对于每个人都 价值连城的小机构来讲，143人的入司，但是留存不足10%，很多减员在转 正，六个月留存的道路上，影响了**的发展，所以亟待提升内勤在新人留存 上的工作能力； 4、亟待进行主管的更新换代：2019年的团队引进做了很大的努力，但是到 最后，45岁以下的主管实际留存仅为2人，对于公司推动的主管辅导、训练 等经营管理基础动作没能起到很好的带动作用。
72% 56
50.00
24.12 37.00 24.33 29.11
27
45%33.8 25
9.8
50% 41% 9
0.00
0% 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
报表任务 47.00 22.00 29.00 22.00 18.00 43.00 22.00 22.00 47.00 25.00 43 22
工作有亮点保险公司总结(精选17篇)
工作有亮点保险公司总结（精选17篇）工作有亮点保险公司总结篇1一、一季度业务进展分析一季度作为各家保险公司打响开门红战役的关键时期，纷纷出台了各种嘉奖方案和业务推动措施。
总公司为协作各分公司打好开门红战役也供应了最大的助力，在公司上下全体内外勤的共同努力下取得了巨大成果!(1)、业务推动措施和方案1、任务目标细化到人，督导培训岗位实时跟进，确保外勤团队销售目标达成。
每日通过表报、短信、微信、电话、现场、阶段会议追踪等方式，追踪达成举措落实到位，随时解决消失的问题，确保阶段任务目标顺当达成;2、依据业务节奏制定强有力的阶段方案，追踪达成，确保业务平台逐步提升;3、单独约访，重点突破。
对阶段业务达成不抱负的团队和个人进行单独面谈，一对一分析业务不抱负的缘由，依据反馈信息制定达成举措，鼓足干劲迎头赶上。
4、强化内外部培训机制，制定培训指标。
每周一场银行培训和公司内部培训，提高客户经理和银行柜员的销售技能，提升客户经理综合素养，稳定保费平台，提高优秀人员留存率;5、严格季度考核，通过鼓舞晋升提高客户经理销售乐观性，冲刺保费目标。
利用早夕会反复试讲、研讨、演练、共享来加强对产品和销售技术的把握程度，更好的提升网点经营水平。
(2)、主打销售险种、新险种进展状况主要销售产品为迎合市场现状，适合银行柜员销售的简洁产品，趸交为推出的初始费用低、返本快、公布收益高的的系列万能型保险和系列两全保险，期交为高内涵价值的保险。
一季度经过全体同事共同努力和公司的政策支持下，开门红战役取得完善开局，累计承保规模保费2530.5万，其中一月规保824.5万，其中包括产品，二月份规保1350万，三月份规保356万，1、2月份在方案推动和销售团队的努力下，保费平台不断提高，其中不乏百万大单，三月份由于、这两款一年期产品停售，两年期产品限额销售，业务平台大幅下降。
二、渠道开拓分析：一季度交行渠道为战略合作渠道，农行渠道为重点合作渠道，建行、工行为帮助渠道。
2019保险公司年终总结以及2020工作计划
2019保险公司年终总结以及2020工作计划20xx保险公司年终总结以及20xx工作计划一我于XX年加入人保财险这个大家庭，已是第5个年头了，在这不算短的时间里，我深感xx年是璧山支公司发展迅猛的一年，支公司在经理室的正确领导下，在各个部门的通力配合下，在全体员工的共同努力下，全面完成了年度各项任务，作为璧山公司的一员，我引以为豪，公司的发展壮大，离不开每一位员工的辛勤工作，接下来我将我一年的工作情况做一个简要的回顾和总结：我主要谈三个方面：1、个人发展及工作完成情况2、存在的问题和不足3、xx年的思路及展望一、个人发展及工作完成情况：我的xx年，工作分为两个阶段，上半年主要从事销售部组训及代理人服务工作;下半年开始丁家营销服务部的管理工作。
我所在部门销售部全年任务指标是1450万，截止到11月初，已经完成全年任务，截止到12月31日，我部共完成保费收入约1800多万，超任务指标约25%，;xx年，部门给我下达的任务指标是32万，截止到12月31日，我已完成保费收入62万(其中含摩托车17万)，排除摩托车新增业务按45万计算，超出计划指标40%，于xx年28万同比增长60%;此外，丁家营销服务部实现全年保费任务约417万，同比增长19%，在第三季度、四季度皆完成了公司和部门下达的保费计划。
下面是我的具体工作表现：在思想上坚定政治信念，坚持政治理论的学习，积极向党组织靠拢，定期撰写思想汇报，在党组织有意识的培养和锤炼下，我于xx年6月9日光荣的成为了一名预备党员。
这鞭策着我不断学习科学理论知识，开拓创新，与时俱进，以实际行动践行对自己理想的承诺。
在工作中勤于学习，刻苦钻研，积极要求进步。
担任组训一职，我深知做好晨会的重要意义，为了能提高晨会质量、丰富晨会形式，我把学习放在头等地位，珍惜每次市公司组织学习的机会，和同行探讨，强组训技能;利用一切时间加强自身学习，提高自身素质，比如阅读大量营销管理、保险知识类书籍、聆听专家讲座、登录保险相关网站收集资料、研究ppt制作等;为了保证晨会组织过程流畅，表达准确，除了内容上做足充分的准备，还要斟酌讲义，不断演练，卡时间，调整语速和表情等，每次晨会都经过深思熟虑、精心准备。
保险公司2019年工作总结范文5篇
保险公司2019年工作总结范文5篇【第一篇】时光荏苒，岁月如梭。
转眼间，又是一年的年终，也是新一年的开始。
光阴似箭，转眼在保险公司迎来了第二个春天，转眼已由新员工变成了老员工。
翻看这一年来的工作日志，回顾着这忙碌、充实而又紧张、愉快的一年。
回首20XX的工作。
有硕果累累的喜悦，有与同事协同攻关的艰辛。
也有困难和挫折时惆怅。
下面就是一年来的主要工作简要总结：一年来,我们紧跟公司战略部署、把握主动、明确目标、扎实措施、合力攻坚、强势奋进的一年。
在这一年里，我们紧紧围绕“立足改革、加快发展、真诚服务、提高效益”这一中心，与时俱进，勤奋工作，务实求效，文明服务，较好地完成了领导交付的各项工作。
为深入贯彻公司做强战略，全面实现公司合规经营、风险控制、提高效益，加强理赔基础管理，规范理赔操作实务，优化理赔处理流程;领导多次安排组织学习专业理论，法律法规，条款要例等专业知识的培训，让我们掌握到更多的专业知识，为我们的工作打下了坚实的基础。
进公司以来一直从事结案岗的我，十一月份已被转为从事了档案管理。
虽然新工作分项复杂，有些琐碎凌乱。
对我，确实是全新的挑战。
不过经过这段时间的奋斗，在实际工作中，只要有强烈的责任心，积极严谨的工作态度，一切都不是问题。
档案管理岗现对于我来说，已是得心应手了。
完成本职工作后，如果有需要的时候还会去协助结案岗。
在工作上，我严格要求自己，确保工作的顺利进行。
做到敬业爱岗，格习职守，以务实的工作作风，坚定的思想信念;饱满的工作热情，较好地做好自己本职工作和领导交办的各项工作。
最后正视自己的缺点，在不断学习中进步，不断向前辈、同事请教学习，来弥补自身的不足，对实际问题的处理，使自己从中学到更多的东西，积累一些处理问题的经验。
总之，自己在以后的工作中要加倍努力，一定听众领导的安排，积极主动地工作，好好学习保险理论和业务知识，为公司的再次创业做出应有的贡献。
回顾历史展望未来，明天总是充满着希望。
保险：2019年工作概述亮点与不足2020年MORE计划规划报告26页
不足
专员队伍三项技能及自主经营能力参 差不齐，弱体专员亟待进一步提升。
夯实专员基础活动管理，练 好专员基本功。
代理人精品服务程度有所不同，需对代 理人进行差异化管理。
第二部分
2020工作规划
2020年MORE计划工作思路
进一步深化推进续期“MORE”计划，以品质 日经营及手拉首活动为抓手，提升续收专员三项技能 及自主经营能力；以预估吻合率为抓手夯实专员基础 活动管理；以品质管理及精品服务录入吻合率为抓手 逐步建立专员的代理人分类及差异化经营体系。
特点：优秀专员月月宣讲月月竞赛，弱体专员个个击破，让每个专员至少能流畅生动
地讲完4堂基础品质课程。
推动自主经营“四化”建设， 提升首续情感粘度。
手拉首活动
✓ 结合业务节奏，固化机构节日手拉首活动，推动专员自主经营“四化”建设。 ✓ 差异化推动专员自主经营，提升首续情感粘度。
固化：固化机构以季度为单位举办手拉首活动，年初规划，充分规划时间。 强化：强化手拉首活动流程，通过共同策划、运作及总结加强专员活动运作能力。 深化：通过绩优专员自主开展活动，弱体专员跟着开展活动，达成专员自主经营能力的全面深化。 转化：通过专员自主经营，提升首续粘度，进一步转化首期首转理念。
最强讲师宣讲授课
✓ 宣讲授课能力 六门辅导训练课程讲授，通过优秀展示拓 宽辅导训练授课思路与讲解方法，提升专 员辅导训练技能。
“我是讲师”原创课件演绎大赛
✓ 宣讲授课能力 全体专员100%参与课件开发及授课宣讲，通 过集体研讨、个人实操、竞赛点评修改等环节 在过程中专员的课件开发及授课技能得到提升。
品质日经营——“品质日授课达人”项目
事前：结合分公司业务节奏，明确每月专员走进营业区、部宣讲的品质日课件；录制此 课件优秀专员标准化宣讲授课视频；要求专员进行学习，机构对弱体专员进行宣讲通关。 事中：机构录制专员宣讲授课视频，分公司培训室及兼讲团对专员宣讲视频进行点评。
保险公司年终工作总结及工作举措描述(集锦8篇)
保险公司年终工作总结及工作举措描绘〔集锦8篇〕保险公司年终工作总结及工作举措描绘〔集锦8篇〕【篇一】一年来，在省市公司的正确领导下，在公司全体员工的不懈努力下，今年，我公司提早两个月完成了省公司下达的年度营销任务，各项工作安康顺利开展。
以下是我在过去一年中的成就和缺点的总结，以及我的详细职责。
一、工作思维积极施行省市公司对公司开展的一系列重要煽动，与时俱进，勤奋工作，求真务实，争创一流，带着各部门员工紧紧围绕“立足改革，加快开展，诚信效劳，进步效率”这一核心，进一步转变观念，改革创新，面对临沂保险市场日益剧烈的竞争，增强核心竞争力，开展多元化经营。
经过艰辛努力，公司保持了良好的开展趋势。
加强各方面的学习，努力进步自己的专业素质、水温和管理程度。
作为一名领导干部，肩负着上级领导和全体员工赋予的主要职责和使命，公司的经营方针和政策需要我来贯彻执行。
所以，我_学习和培养管理才能。
注意以迷信的方式领导自己的工作，标准自己的言行，树立强烈的责任感和事业心，不断进步自己的业务才能和管理才能。
不断进步公司业务人员的整体素质程度。
一年来，我一直把会展员工的专业素质作为团队建立的重要内容，并与经理室一起施行有针对性的培训规划，加强领导团队和员工团队的建立。
二、企业管理“不规那么不是方圆”。
为了使一个公司稳步开展，需要制定标准，加强管理。
管理是一种投入，会带来收益。
我是负责业务工作的，需要更多的管理上的好处。
只有不断完善各种管理制度和方法，真正落实到行为中，才能获得成绩和效益。
在企业管理方面，我主要做了以下工作：1、根据市公司下达的年度销售义务，制定各部门、办事处的周、月、季、年度销售方案。
在制定方案时，我们会根据各种保险类型和客户的特点，判断各个部门和办事处的公平和可实现的目的。
目的确定后，我坚持“一切执行，一切监视”的原那么，通过加强对流程的治理和监控，确保各部门目的和方案的顺利实现。
2、作为主管业务的经理，我非常注重各个展示部门的团队建立。
2019保险公司年终工作总结及2020工作计划
2019保险公司年终工作总结及2020工作计划20XX保险公司年终工作总结及2020工作计划（一）一年来，xx保险xx公司在省市公司正确领导下，依附我公司全体员工的不懈努力，公司业务取得了打破性进展，率先在全省突破保费收入千万元大关。
今年，我公司提前两个月完成了省公司下达的全年营销任务，各项工作健康顺利发展。
下面联合我的详细分管工作，总结这一年来的成绩与不足。
一、工作思维积极贯彻省市公司对于公司发展的一系列重要唆使，与时俱进，勤恳工作，求实求效，勇争一流，带领各部员工紧紧环绕“立足改革、加快发展、真挚服务、提高效益”这一核心，进一步改变观念、改革创新，面对竞争日趋激烈的临沂保险市场，强化中心竞争力，开展多元化经营，经过努力和拼搏，公司保持了较好的发展态势，为xx保险公司的持续发展，做出了应有的奉献。
全方面加强学习，尽力进步本身业务素质水温和管理程度。
作为一名领导干部，肩负着上级引导和全部员工赋予的主要职责与使命，公司的经营方针政策须要我去贯彻实行。
因而，我非常本材料权属文秘资源网严禁复制抄袭重视保险实践的学习和管理能力的培育。
留神用迷信的方式领导自己的工作，标准自己的言行，建立强烈的义务感和事业心，不断提高本人的业务能力和管理才能。
不断提高公司业务人员步队的整体素质水平。
一年来，我始终把造就展业职员的业务素质作为团队建设的一项重要内容来抓，并和经理室一起实施有针对性的培训筹划，加强领导班子和员工队伍建设。
二、业务管理“不规则不成方圆”。
要想使一个公司稳步发展，必须制定规范加强管理。
管理是一种投入，这种投入一定会发生效益。
我分管的是业务工作，更需要向管理要效益。
只有不断完美各种管理制度和办法，并真正贯彻到行为中去，才干出成绩、奏效益。
业务管理中我主要做了以下工作：1、依据市公司下达给咱们的全年销售义务，制订各个部室的周、月、季度、年销售规划。
制定打算时本着捕风捉影、根据各个险种特色、客户特点，部室情形断定每个部室公道的、可实现的目标。
人寿财险2019工作总结和2020工作计划(安义)
中国人寿财南昌中支安义互动部2019年述职报告岁月不居、时节如流!2019年在紧张有序中悄然而逝。
回首过去一年，非常感谢公司领导对我们团队的帮助与支持。
这一年来，我也做到了竭力履行职责，尽力加强管理与引导，努力协调团队各项工作，依靠团队员工的齐心协力，截止到2019年11月16日，完成生效保费669.21万元，占全年计划的78%。
下面我就2019年的工作做个简单的小结：一、稳固续保。
续保业务是基础，我们在做好续保业务时做到了“三早两个一:“三早”是早分析，根据上年度续保保费统计情况，提前介入，全面分析；早安排，根据分析情况，提前把任务下发给专员，让专员有的放矢及时追踪并跟进客户，做到心中有数；早通知，做到提前两个月通知到每个业务员。
“两个一”一是每天必须做好续保业务的汇报工作，不到最后绝不轻言放弃；二是跟每个客户交朋友，在跟进续保业务过程中，了解客户需求，针对客户提出的好建议认真做好改进工作。
通过“三早两个一”，我部门全年续保率达到了72%。
二、赢得流保。
尽力争取往年流失业务，列出明细，进行层层分解，加大公关力度，找出脱保原因逐个突破，一个一个的拉回以往流失的保单。
三、拓宽渠道。
积极响应公司号召，努力发展非车险业务，今年以来，承保了校园方责任险，企业财产险，雇主责任险，人身意外险等等，拓宽了险种的渠道。
另外坚决丢弃垃圾保费,根据公司要求，优化险种结构，忍痛抛弃高赔付的保费。
四、夯实未来。
积极联系农行、邮政、联通等各个渠道的负责人，与他们建立良好的业务关系，为明年保费增长做好铺垫。
工作虽然很努力，但工作中的不足还很多主要表现在：自身业务和寿代产业务多，团单业务非车险业务少，业务结构相对单一，其他新增的渠道保费规模不大。
宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来。
在充满机遇和挑战的2020年，我部将攻坚克难，做到：加强团队建设，积极参加公司各项培训工作，不断提高团队员工的素质水平和服务水平。
稳固职场业务，提升专员业务水平，更好的服务于寿险职场；拓宽保费渠道，积极协调，联系本地农行、邮政、联通等多个渠道负责人进行多层次的沟通，主动协调各业务人员与他们的业务合作，建立联系网络，对潜在的新业务，新市场做到心中有数，从而把握市场主动。
保险：2019年工作总结分析亮点改进措施2020年规划思路目标分解路径举措16页
工作不足及改进措施
工作不足
1.年度计划达成：未达成年度总部500万计划任务，年度计划达成率78%； 2.人力负增长严重：比照2017年人力负增长39%；市区郊县人力发展不均衡，市区人力占比极低（10人，18%）， 兼职人力占比高（43人，65%）； 3.架构面临缺失：一个营业部四季度末降级，另外两个营业部仅达成基础营业部架构，基本法对接后面临架构缺失； 4.负责人层面主观能动性薄弱，对发展的渴望和追求不足。
计划目标及分解
**支公司2020年三项指标分解
项目 年计划 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 合计
人力新增 100
10
5
5
10
10
5
10
10
5
10
5
15
100
**目前架构情况
**部 （FDM）35人
**支公司（66 人）
**部(FDM)27人
**组（FM）5 人
**组（FM）7 人
**组 （PFM）8人
**组 （PFM）12人
**组（FM）5 人
**组 （PFM）7人
**组 （FDM）12人
**组 （FM）4人
**组 （PFM）4人
**部(FDM)4人
工作汇报片
Report
目录 Contents
2019年工作总结
指标达成汇总分析 工作总结及亮点 工作不足及改进措施 经营核心矛盾分析
2020年工作规划
年度经营思路 计划目标及分解 达成路径及举措
2019年工作总结
指标达成汇总分析
汇总综述： 业务达成：截至2019年12月31日，**年度计划500万，承保业务390 万，年度计划达成率78%，未达成年度总部计划； 人力情况：截至2019年12月31日，**在册人力66人，其中EFA20人 占比30%、PFC36人占比55%、SFC1人占比1.5%、PFM2人占比 3%、FM4人占比6%、FDM 3人占比5%；整体架构为3部9组，四季 度末晋升1组，2020年开年为2部10组的架构建制； 继续率指标： 2019年整体继续率达成，13个月年累计达成96.74%。 25个月年累计达成97.68%。37个月年累计达成97.98%。
保险公司2019个人年终工作总结以及2020年工作计划范文
保险公司2019个人年终工作总结以及2020年工作计划范文工作总结就是把一个时间段的工作进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析、总研究，并分析成绩的不足，从而得出引以为戒的经验。
下面小编给大家带来的保险公司20XX年个人年终工作总结以及20XX年工作计划范文，希望大家喜欢!保险公司20XX年个人年终工作总结以及20XX年工作计划范文(一)20XX年保险市场竞争更加激烈的一年，同时也是xx个险发展重要的一年，xx个险在xx公司总经理室的正确领导下，认真贯彻落实年初总经理室提出的各项要求，紧紧围绕分公司及xx 下达的各项工作指标，以业务发展作为全年的工作主题，明确经营思路，把握经营重点，用心有效地开展工作，取得了较好的成绩。
为了给今后工作带给有益的借鉴，现将xx个险20XX年状况和20XX年规划汇报如下：一、20XX年成果和工作总结截至12月1日，xx个险在全体业务同仁、内外勤的共同努力下，共实现新单保费收入xx万元，其中期交保费xx万元，趸1/ 16交保费xx元，意外险保费xx万元，提前两个月完成分公司下达的期缴指标;个险至12月有营销代理人xx人，其中持证人数xx 人，持证率xx%;各级主管xx人，其中经理xx人，主任xx人。
实现了业务规模和团队人力的稳定。
回顾20XX年历程，凝聚着xx人顽强奋斗，执着拼搏的精神，围绕不同阶段的工作重点，针对各阶段实际状况，我们用心调整思路，跟上公司发展的节奏，主要采取了以下具体工作措施：(一)从思想上坚定信心，明确方向，充分认识市场形势，抓住机遇，直面挑战。
今年xx同业公司不断从各个方面和我们展开较量，个性是xx、xx等大小公司。
在这种市场环境中，只有迎头赶上，用心发展才是硬道理。
xx个险上下充分领会上级精神，认识到决不能被动地围着市公司的计划指标转，而是就应用心地开拓市场，这是两种不同的发展观念，也将取得截然不同的发展结果。
我们利用各种时机，转变个险所有内外勤的观念，变“要我发展”为“我要发展”。
保险公司工作总结及下步工作计划(5篇)
保险公司工作总结及下步工作计划(5篇)保险公司工作总结及下步工作计划篇1我已在中国__保险公司工作四个年头。
在同事和领导的热情帮忙下，经过四年的历练，已从当年的保险新手，成长为专业老练的公司保险的重要负责人。
在岗位上，我能为客户供给很好的保险咨询服务，并且还能为公司外出招揽新业务，为公司的发展做出应有的贡献。
在公司里，我遵纪守法，团结团体，与同事们共同完成领导和上级布置的工作任务。
下头是我对20__年上半年工作情景的总结。
一、不断学习，参加培训，使业务水平不断提高学无止境。
虽然我对公司的方方面面都很熟悉，但我还是不满足于现状。
为了不断提高自己的业务水平，我参加了上级公司和分公司以及本部门组织的各种业务学习培训和考试。
本人勤于学习，善于创造，不断加强自身业务素质训练，不断提高业务操作技能和服务客户的基本技能，掌握应有的专业业务技能和服务技能，能够熟练办理各类业务。
二、提高思觉悟，在思想上政治上不断提高一向以来，我都坚持着进取取的心态，进取参加上级公司和支公司、本部门组织的各种政治学习、主题教育、职业教育活动以及各项组织活动和文娱活动，没有无故缺席现象;能够坚持正确的政治方向，从各方面主动努力提高自身政治素养和思想道德水平，在思想上政治上都有所提高。
三、不违规不违纪，一切按规章制度办事，一心一意工作，取提前完成公司各项任务我始终怀着为人民服务、为公司造福的心。
无论在办理业务或其他工作中，我都能严格执行上级公司及子公司的规章制度、内控制度和服务规定，坚持礼貌用语，不越权行事，不以权谋私，无客户投诉或其他违规行为。
业余生活，不参与赌博、购买非法彩票等不良行为。
在平时的工作中，我一直兢兢业业，勤勤恳恳，早出晚归，立足岗位，默默奉献，在完成分公司和本部门交给的各项任务中取得进步。
能够主动关心本部门的营销工作和任务，积极营销电子银行业务、各类银行卡及其他中间业务。
总之，保险业务已经成为我生活的一部分。
有了坚持和热情，我会一直走下去，努力完成我的工作和岗位职责。
保险行业年度工作亮点与反思
保险行业年度工作亮点与反思一、工作亮点1. 市场表现优秀：在过去的一年中，我所在的保险公司在市场表现上取得了显著的成绩。
我们通过积极开展营销活动，不断拓展客户群体，并与多家合作伙伴建立了良好的合作关系。
市场份额和保费收入均实现了较为可观的增长，为公司的发展提供了稳定的财务支持。
2. 产品创新与优化：为了满足客户需求，我们在过去一年中致力于产品创新和优化。
通过深入调研市场需求，我们成功推出了一系列适应不同客户需求的新产品。
同时，我们对原有产品进行了优化改进，提高了保险服务的质量和便捷性，赢得了客户的广泛认可和好评。
产品创新和优化提升了公司的竞争力，也为客户提供了更多的选择和保障。
3. 提升服务质量：服务质量是保险行业发展的关键。
在过去的一年中，我们不断加强内部管理，提升员工素质和专业能力。
通过开展培训和学习计划，我们提高了员工的服务意识和技能水平。
同时，我们加强了与客户的沟通与交流，建立了健全的客户投诉处理机制，及时解决了客户反馈的问题。
提升了服务质量，加强了客户的满意度和忠诚度。
二、工作反思1. 创新步伐需要加快：尽管我们在产品创新方面取得了一些成果，但仍需提高创新步伐。
保险行业的发展已经进入到一个新的阶段，客户需求日益多样化和个性化，我们需要更加敏锐地洞察市场，不断推陈出新。
加大创新投入，培养和吸引更多的创新人才，加快创新步伐，才能在激烈的市场竞争中保持竞争优势。
2. 加强风险管理：保险行业存在着一定的风险，我们需要加强风险管理工作。
在过去的一年中，我们在风险管控方面取得了一些成果，但仍有一些问题需要解决。
我们需要进一步完善风险评估和监测机制，及时发现和应对各类潜在风险。
同时，加强内部管理，加大对员工的培训和教育，提高其风险意识和风险管理能力，确保公司的稳定发展。
3. 创造良好的企业文化：企业文化是一个企业发展的灵魂。
在过去的一年中，我们在企业文化建设方面取得了一些进展，但仍需加强。
我们要营造积极向上、开放包容的工作环境，倡导团队合作、奉献精神和创新思维。
保险公司年终总结及工作计划的（2篇）
保险公司年终总结及工作计划的一、年终总结2019年，是我们保险公司发展进程中的关键一年。
在市场竞争日益激烈的环境下，我们公司全体员工共同努力，取得了一系列令人瞩目的成绩。
以下是我们2019年的四项成绩的年终总结。
1. 销售业绩突破在2019年，我们公司的销售业绩取得了令人鼓舞的突破。
通过市场调研、产品创新、销售技巧培训等一系列举措，我们的销售团队在年度保费收入和签单量方面均取得了显著增长。
这得益于我们优质产品的开发和卓越的销售团队的辛勤付出。
2. 客户满意度提升我们一直认为，客户满意度是衡量我们工作质量和公司形象的重要指标。
通过加强与客户的沟通、提供个性化的保险方案和增强售后服务的质量，我们成功地提高了客户满意度。
客户满意度的提升不仅带来了重复购买率的增长，也为公司树立了良好的口碑。
3. 内部管理优化内部管理是保持公司良好运营的关键。
我们在2019年加强了对内部流程的优化和改进，并引入了先进的信息系统来提高日常的工作效率。
此举有效地提高了公司员工的工作效率和准确性，提升了工作质量。
4. 团队合作精神团队合作精神是我们公司文化的核心价值观。
在2019年，我们不仅加强了团队之间的沟通和协作，还通过组织各种培训和团队建设活动来促进团队的凝聚力。
这种团队合作精神不仅提高了我们整个团队的工作效率，也为公司的稳步发展打下了基础。
二、2020年工作计划我们深知，未来一年将带来更大的挑战和机遇。
因此，我们制定了以下的2020年工作计划，以实现公司的长期发展目标。
1. 销售目标我们将设定明确的销售目标，通过制定切实可行的销售策略和计划，进一步提高销售团队的专业化水平和目标实现能力。
我们将制定并执行针对不同客户群体的市场营销计划，以拓宽我们的客户群体和市场份额。
2. 客户关系管理在2020年，我们将致力于提高客户满意度和忠诚度。
我们将加强与客户的沟通，及时响应客户需求，并提供个性化的保险方案和专业咨询服务。
通过加强售后服务的管理和提高服务质量，我们将进一步提升客户的满意度和口碑。
保险公司工作总结与工作计划
保险公司工作总结与工作计划保险公司工作总结与工作计划首先，对于过去的工作，我们需要进行总结。
保险公司的工作不仅需要专业知识的支持，更需要高效的执行能力和卓越的服务质量。
回顾2019年，我们取得了许多可喜的成绩。
但在这个行业的高度竞争中，想要维持自己的位置就必须要不断的进取和提高。
因此，在未来的工作中，我将制定更为明确、细致和实用的工作计划。
一、对2019年的工作进行总结1. 细化各项工作任务：工作任务是保险公司出具保单和服务客户的重要任务，为了提升工作效率，提高保险公司的服务质量，我们将各项工作任务详细列出，以便各个组织部门清晰的了解自己的任务和工作重点。
2. 加强员工培训：培训是最好的投资之一。
在2019年，我们加强了对员工的培训，此举可有效提升员工的工作职能和服务质量。
加强培训有助于让员工增强岗位技能和工作效能，提高职业素养，同时也可以激发员工的积极性和工作热情。
3. 提高客户服务质量：保险公司的服务质量直接影响到公司的形象和业务发展。
为了达到顾客满意度的提升目标，我们每天都要做好客户服务，积极沟通与顾客之间的关系，全程服务和优质体验贯穿方方面面，将关注的重点从交易本身转到了顾客服务的品质上。
二、 2020年的工作计划1. 制定新的工作规范：在经过对2019年工作的总结，并考虑到保险公司当前的实际情况，我们需要对工作规范进行更新和升级，更好地服务客户，严格控制管理风险，提高团队凝聚力和创新能力。
2. 加强专业能力建设：保险行业不断发展，知识面日新月异，如果不能跟得上尖端技术和规范的变化，就很容易导致人才流失或技术陈旧，失去行业竞争优势和发展动力。
因此，我们将加强自身的专业能力建设，不断更新知识技能和服务技能，以确保保险公司服务质量的稳步提升。
3. 提高团队合作能力：团队是服务顾客和推动公司发展的关键力量。
我们将通过提高团队成员的信心和士气，加强团队合作精神和互助精神，增强团队的凝聚力和团结力，以最大程度的提升公司的工作效率和服务质量。
保险年度工作总结(4篇)
保险年度工作总结2019年度是我工作中的第一年，虽然面临了很多挑战，但也积累了很多宝贵的经验。
在这篇年度工作总结中，我将回顾过去一年的工作情况，并总结其中的亮点和不足之处，以及对未来的展望和规划。
一、工作亮点1. 业务能力的提升：通过持续学习和实践，我逐渐掌握了保险产品的知识和销售技巧。
在过去的一年中，我共完成了XX份保险业务，销售额超过了XX万元，取得了不错的成绩。
同时，我也积极参加各种培训和学习活动，提升了自己的专业素质。
2. 客户管理能力的提升：我注重与客户的沟通和关系维护，尽力满足客户的需求。
通过与客户的良好合作，我增加了不少新增客户并提高了客户的满意度。
我也学会了倾听客户的需求，并根据不同的情况提供相应的解决方案。
3. 团队协作能力的提升：在过去的一年中，我参与了不少团队项目，并发现了团队协作对于工作的重要性。
通过与团队成员的合作，我学到了如何有效地与人沟通和协作，提高了团队的凝聚力和工作效率。
二、工作不足之处1. 个人时间管理不足：由于过于专注于工作，我在个人时间管理方面存在一些不足。
有时候会出现工作时间过长，影响了与家人和朋友的交流。
在未来的工作中，我会更加合理地安排时间，保持工作与生活的平衡。
2. 沟通能力待提升：尽管我注重与客户和团队的沟通，但有时候在沟通中会遇到一些困难。
在未来的工作中，我会进一步提升自己的沟通能力，包括表达能力和倾听能力，与人更好地交流和合作。
3. 缺乏领导能力：在过去的一年中，我主要以执行工作为主，并缺乏一定的领导能力。
在未来的工作中，我会主动承担更多的责任，并提升自己的领导能力，成为团队的中坚力量。
三、未来展望和规划1. 深入学习保险产品知识：在未来的工作中，我会继续学习保险产品的知识，包括不同种类的保险产品和其市场趋势。
通过深入学习，我可以更好地了解客户的需求，并提供更为专业的解决方案。
2. 提升销售技巧：销售能力对于一个保险销售人员来说是非常重要的。
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经营思路
2020年定义为高质量人力发展年。经历了2019年度的转型期， 淘汰了兼远人员，进入两高两优专业化的团队发展阶段。用专业化 经营、系统化项目运作的模式，进行人员的招募和培养。通过新法 对接，做实现有团队。 培养绩优，突破短板，用骑士平台的建立， 改变队伍低产能的基因。
市内同业引进无论多困难，必须见到成效。上半年同业引进不 少于1个营业部，市内出勤人力不少于20人，年底年市内出勤人力 突破40人，再造一个新**。
达成路径及举措
精细化运作——会议经营
大早会：采访分享、工资条解析、基本法解读、产品亮点挖掘，形式制 式的版块，丰富、优化早会内容。
二早会：固化团队二早流程，以训练为核心。 主管会：每周三主管会，以训代会，提升主管技能。 团队长会：通过周团队长座谈会，汇报并盘点团队经营中的针对问题寻
找解决方法。 晋升推动会：定期召开专项晋升推动会议，锁定准主管的苗子，建立准
达成路径及举措
精细化运作——新人培养
明确标准：队伍年轻化，学习能力优化。严把关，重培养，有目的的优化 队伍结构 规范流程：严格执行三面，持续提升新人班、衔训质量。不符合标准的新 人坚决不要 市内培养：白板增员引导市内为主，周边为辅。建立起市内高质量团队， 刻意培养具备增员市内人员的种子，投入人力、物力、财力，打破目前农村 占比高的恶性循环。
姓名：** 职级：FDM 入职时间： 20161125
**团队：29人 EFA层级：6人 PFC层级：19人 PFM层级：1人 FM层级：1人 SFM层级：1人
**团队：30人 EFA层级：8人 PFC层级：17人 PFM层级：1人 FM层级：2人 SFM层级：1人
姓名：** 职级：FRD 入职时间： 20161125
兼职讲师评 分表
检验并推广 优秀的二早 模式
二早 专项激励
辅导管理
工具支持
ห้องสมุดไป่ตู้
预期效果
计划100准 主顾卡
辅导新人改 善技能
重点激励
工具支持
预期效果
激励奖品
有效推动二 早
达成路径及举措
精细化运作——主管经营
态度
技能
能力
主管技能提升
时间固化：周三下午 内容固化：运用 PESOS，熟练应用到 一切辅导训练中
工作亮点
艰难的市场环境中，有效实现了转型，出勤率、活动率及骑士占比有效提升。推 出2位准部经理进入腾龙培训，技能得到大幅提升，锁定了两高两优团队的增长点。
工作不足及改进措施
工作不足
• 年度业务达成率仅为64.1%，同 比负增长21% •人力从年初的204人下降至年末的 103人，负增长49% •没有建立起骑士平台，尤其连骑指 标，极不理想 •市内架构和人力没有实现突破
姓名：** 职级：FDM 入职时间： 20161227
姓名：** 职级：FDM 入职时间： 20170329
**团队：4人 EFA层级：0人 PFC层级：3人 PFM层级：0人 FM层级：0人 SFM层级：0人
**团队：11人 EFA层级：6人 PFC层级：2人 PFM层级：1人 FM层级：1人 SFM层级：0人
改进措施
• 借助新基本法契机，做实现有团队，精细 化经营和管理 •建立骑士平台，月骑士不少于15人 •优白板，向市内增员转型，完善新人培养 体系 •优聘才，通过每日同业引进动作，确保实 现市内架构的突破 •培养绩优，改善基因
2020年工作规划
经营思路
高质量求发展——现有团队 再创业大突破——市内引进
计划目标及分解
年度业绩目标：500万 年度人力目标：160人 出勤人力目标：100人
2020年建立六支团队的经营模式，调动腾 龙绩优主管的主管能动性，通过设立年度目标、 PK赛发展机制，形成新的团队格局。
达成路径及举措
对接新法，做实现有总监区
**总监区：74人 EFA层级：20人 PFC层级：41人 PFM层级：3人 FM层级：4人 SFM层级：2人 FDM层级：3人
年排名
2017年1-12 累计加权EI
同比
分公司合计
指标达成汇总分析
工作总结及亮点
工作总结
回顾2019年度，经历了第一年弱改引进的团队快速发展期，进入第二年对接基本 法的夯实期，经历了市场严监管的队伍转型。由于引进团队以农村业务员为主，兼远 人员占比高，转型期淘汰了不符合两高两优的人力，造成队伍人力严重负增长。但同 时也对队伍进行了优化，逐渐向专业化和高产能发展。短暂的阵痛期带来的将是长期 的发展。
达成路径及举措
对接新法，做实现有总监区
建标准：全员学法用法，建标准从敬畏考核开始，不符合标准的 人员清除队伍 稳过渡：针对性面谈辅导，自季度初开始按序时进度推进考核， 通过签署综合福利津贴的抓手，逐渐落实每一个主管
AIM职级：全年常抓不懈，不断优化队伍结构。一季度锁定10人， 每周召开会议，定期专项面谈。 PFM晋升：一季度过渡，涉及3人，重点关注 FM及以上对接：做实、做大，高质量发展。针对性的逐一辅导， 设定序时的可行目标，冲刺达成。
主管梯队，通过例会和培训，单独培养追踪。
达成路径及举措
精细化运作——日常经营
推动要求
活动量追踪
工具支持
预期效果
每日召开团 队二早
工作日志使 用量
工作日志
周单元经营习惯养 成
追踪活动量、提升 活动率
推动要求
计划100 准主顾卡 填写检查
促进营业部
二早大比武
推动要求
工具支持
自主经营
预期效果
推动要求
借助兼职讲 师开展二早 评比活动
2019年工作汇报
2019 year Report
目录 Contents
2019年工作总结
指标达成汇总分析 工作总结及亮点 工作不足及改进措施
2020年工作规划
年度经营思路 计划目标及分解 达成路径及举措
2019年工作总结
指标达成汇总分析
机构
**分公司各机构1-12月业绩达成情况
2019年1-12 年度目标 达成率 累计加权EI
主管能力提升
基本法：学法-懂法-讲 法-用法 产品：以模压的方式， 深挖产品亮点，运用 PESOS运用到销售中
态度提升
授人以鱼 不如授人以渔
感恩、学习、分享、 建立和谐的团队氛围
达成路径及举措
精细化运作——骑士平台搭建
优化团队基因：建立骑士平台，骑士从新人首骑抓起，走进公司 第一天开始各个环节强力宣导和推动 提升技能：深挖产品亮点，匹配达骑路径，引领团队达骑 荣誉组织：定期会议培训和荣誉活动，常抓不懈 2020年度确保实现月度骑士不少于15人的底线目标