GNSS应用于农机自动驾驶行业调研

GNSS应用于农机自动驾驶行业调研一、农机自动驾驶概述精准农业是将导航、通信与自动化控制技术运用于农业生产，利用现代机械设备与监测系统进行田间管理。

针对田间具体环境与农作物状况因地制宜，精细准确地开展施肥、施药等土壤管理及播种、收割等作物管理措施。

北斗导航系统与地理信息系统、遥感技术、管理信息系统、自动化控制等技术共同实现进准农业。

北斗导航技术在精准农业中的应用主要体现以下两方面：农业信息定位，包括农业土壤及作物检测信息的准确定位等，便于分析处理和决策；农业机械的自动导航控制，包括田间作业农机的自动驾驶与作业控制等，提高农机工作效率。

2014年，为推进北斗导航系统在精准农业中的应用，新疆生产建设兵团第八师承担了国家发改委下达的“北斗系统精准农业重大应用示范工程”项目。

2018年山东省政府办公厅印发《关于加快新旧动能转换推进“两全两高”农业机械化发展的意见》指出,到2020年,全省建成50个“两全两高”农业机械化示范县；到2025年,在全国率先建成“两全两高”农业机械化示范省。

2019年1—11月份农机工业业务收入2191.51亿元，比上年同期增长0.06%。

2019年在国家农机鉴定部门申请鉴定登记的农机企业3320家，享受补贴的农机企业2711家。

其中，拖拉机企业197家，小麦收获机企业24家，玉米收获机企业86家，履带收获机企业53家；插秧机企业86家，压捆机企业212家，粮食烘干机企业134家。

2020年整体农机数量分部来看，按照马力分配的拖拉机数量，大拖31970台，中拖195015台，小拖268630台。

北斗的精准农业应用包含农机自动化驾驶、农业机械化辅助驾驶、农业深松测亩、农业无人机器人应用以及渔业、畜牧业、种植业等农林业务方向。

二、行业代表性客户介绍1、上海联试导航上海联适导航技术有限公司成立于2015年，是国内首个农机智能装备行业完全实现进口替代的高新技术企业。

联适导航立足北斗卫星导航，拓展农科行业应用，聚焦农业物联、农机辅助驾驶、无人驾驶核心算法，秉承以用户需求为导向，深耕农机辅助驾驶、无人驾驶领域行业应用，以加速全球农业向无人化的转变作为责任与使命，实现让农业插上科技翅膀的伟大理想。

2、上海华测导航华测导航（股票代码：300627）致力于提供高精度数据的采集和应用解决方案，专业从事高精度卫星导航定位相关软硬件技术产品的研发、生产和销售，主要产品包括高精度GNSS接收机、GIS数据采集器、海洋测绘产品、三维激光产品、无人机遥感产品等数据采集设备，以及位移监测系统、农机自动导航系统、数字施工、精密定位服务系统等数据应用解决方案。

3、黑龙江惠达科技黑龙江惠达科技发展有限公司（简称惠达科技），创立于2009年，隶属于哈尔滨工业大学工业研究院，由哈尔滨工业大学及多名哈尔滨工业大学教授共同创建，是国内较早做农机作业探测的厂家。

十多年来，惠达公司专注于将互联网技术与智慧农业相结合，通过信息技术的手段来提供农业生产效率和管理水平，是国内领先的农机信息化解决方案提供商。

4、南京丰疆智能丰疆智能科技股份有限公司于2017年12月12日成立。

是聚焦人工智能、先进制造和新能源的全球化机器人公司。

丰疆智能结合深圳文化和智能制造理念实施深度数字化转型。

公司在深圳、南京、武汉、常州等地设立研究院，面向农业、港口、矿山、环卫、物流等领域，提供全套无人驾驶解决方案。

丰疆智能致力于与各领域主机厂商携手合作，通过智能化、无人化改造，推动产业升级。

在农业领域，丰疆智能已推出不同于传统农机的智能农业机器人，致力于成为中国智能农业领航者。

5、北京博创联动博创联动科技专注于车辆智能控制信息系统与车联网大数据应用。

面向针对农业机械行业、新能源车辆行业、工程机械行业和军品行业提供车身智能控制系统、车辆远程物联信信息终端和车辆大数据服务信息平台的全方位解决方案。

博创联动科技作为专业的车联网大数据应用与车辆智能控制信息系统提供商，立志向客户提供功能先进、性能可靠的产品。

公司致力于从非道路机械(主要是农业机械)的智能控制与远程联网的精准农业升级改造入手，未来融入农田和农作物信息化，打造面向全球的无人农场智慧作业平台；此外，博创联动科技依托于在新能源商用车和电动自行车车联网技术和产品的长期积累以及多家前装客户配套基础，重点强化大数据分析和服务能力，立志成为国内顶尖车联网数据服务提供商。

公司发展愿景是用智能化和信息化改变移动装备，把每台移动装备变成智能联网机器人。

6、上海司南导航上海司南卫星导航技术股份有限公司成立于2012年（股票代码：833972），2017年进入新三板创新层，是国内自主掌握高精度北斗/GNSS模块核心技术并成功实现规模化市场应用的高新技术企业，集研发、生产、销售、服务为一体，致力于为全球用户提供全方位、多领域的高精度北斗/GNSS芯片、板卡、终端和系统解决方案。

三、应用类型应用可以分为三类1、深松、测亩等机械化设备的定位需求。

可以理解为打捆机，插秧机，植保机等等需要定位的设备机器。

该需求的定位设备属于中低端。

要求带北斗高精度定位模块，要求核心器件板卡来自于北斗推荐名录内。

通常使用RTD/单频RTK方案来做测亩和测量面积。

并要求记录行驶轨迹。

该类应用年出货量大概在200K。

并市场属于增量市场。

整个市场增量不大，预计一年增量月100K。

其中武汉梦芯科技有限公司提供的MXT903A、MXT906A已经占据该应用至少60%以上的市场份额。

2、带液控制转向或电动方向盘的自动驾驶需求。

可以理解为无人驾驶系统。

该类应用在农机补贴中属于高级自动驾驶补贴系统。

补贴额度从15000每台套到24000每台套不等。

不同省份对补贴的力度要求不同。

目前主要是上海联适导航、上海华测导航、丰疆智能等企业为主要推进方案。

3、履带式自走机，主要为农业果园、茶叶等履带式机器设备。

该类设备的应用属于低速、地动态的应用。

四、行业客户分类行业前四分别是华测，上海联适导航，上海惠达，丰疆智能（排名没有分先后）。

合众思壮，司南导航，常州常发和北京博创联动等作为第二梯队，正在迎头赶上。

而其他类似于苏测导航、联辉智能等更多客户，则属于第三梯队。

1、第一梯队客户特色属于行业引导型客户，在高精度自动驾驶，北斗卫星导航、GNSS惯导融合，天线、多系统多模块集成等有较强的技术储备，业务覆盖全国，销售渠道稳定，重研发，重售后，重产品性能和品牌建设。

年出货量较大，通常在每年3000套以上。

且产品有往拖拉机前装突破的趋势。

2、第二梯队特色行业跟随型在农业行业领域或者在GNSS行业领域有比较强的积累，依据自己积累的方向，寻找自己的产品特色，并细化到应用场景，有成熟的方案，持续跟进稳定性，年出货量不稳定，3第三梯队特色行业跟随型，有自己稳定的渠道，没有足够的研发实力依据行业头部客户的方案来制定同类型方案，每年的出货量大概在500-1000套左右；人员较少，以渠道维护，设备安装等工作为主。

五、GNSS方案一种是双天线方案，用两个天线完成定向功能，提供自动驾驶方向和精度。

双天线方案以和芯UB482为主，市场占有率接近70%，以司南K728板卡为辅，市场占有率30%左右。

其他家的板卡暂未进入北斗推荐名录，是以推动客户测试的可行性比较低。

一种是单天线+惯导方案。

普遍认为单天线方案安装更容易，稳定性更好同时价格更有优势，但是对惯导融合提出了比较严格的技术储备要求。

单天线方案下，惯导模块通常选用日本春田的型号。

GNSS选择司南的K726或者和芯的UM482。

目前行业内都在用板卡，和芯/司南导航板卡二选一，前五的客户中，惠达在用单天线方案，联适导航在用双天线方案，已经在预研单天线方案；华测两个方案都有，已经在往单天线方案转型；而行业的大部分小客户，依然是双天线方案。

使用UB482板卡。

输出定位定向方案。

渠道都有向前装匹配的趋势。

后装拼杀价格，渠道建设，运维能力，以及非常依赖自己的渠道商和本地关系好坏。

前装则依赖于技术储备，商务运作能力，和持续迭代能力。

二者的本质区别在于农机补贴渠道差异。

后装补贴给拖拉机购买者，前装补贴给拖拉机厂。

六、技术要求指标1、低动态下的GNSS稳定性，包括定位点过滤，定位准度，轨迹完整性；最低速度在0.6km/h；2、RTK定位精度，直线精度±2.5cm;和直线精度±10cm两种；3、单天线方案要求航向角输出稳定性，±5度以内；4、RTK全程要求进入固定解；七、产品方向1、双天线方向建议兼容UB482。

直接对客户销售907BL和底板一起。

需要解决的问题主要是单串口输出定位定向信息一体化消息。

对终端客户而言，由于农机行业的特色，和客户的价格不敏感，渠道对销售本身的价值更大，是以贸然更换方案的风险实在过大。

减少客户对上述风险担忧的最好方法，就是直接用现有底板替换482/K728。

客户可以直接测试，而不用考虑如何开发。

特别是针对中小客户，其开发能力弱，指望客户自己认证，自己开发的可能性几乎没有。

2、双天线方案至少要在行业内提供一个有说服力的客户。

3、单天线方案，将寰果的案例执行到位。

单天线方案需要同时考虑如何和客户共同成长。