客户信息等级分类模板
客户类型分类【范本模板】
1.老鹰型的人的性格特征：老鹰型的人属于做事爽快，决策果断，以事实和任务为中心,有些人对他们的印象会是他们不善于与人打交道。
他们常常会被认为是强权派人物，喜欢支配人和下命令。
他们的时间观念很强，讲求高效率，喜欢直入主题，不愿意花时间同你闲聊，讨厌自己的时间被浪费。
他们往往是变革者,你若能让他们相信你可以帮助他们，他们行动的速度会很快。
他们在电话中的声音特性：在电话中往往讲话很快,音量也会比较大，讲话时音调变化不大。
他们在电话中的行为特征：可能急不可待地想知道你是做什么的，可以提供什么东西给他们，所以,他们可能会严肃或者冷淡地讲:“什么事？你要干什么？”；他们喜欢与人竞争，可能会在电话中刁难你，例如，他们会以质问的语气问：“你告诉我这件事到底该如何解决?”,以显示他们的权威。
如果你与他们建立起信任关系，他们喜欢讲而不是听。
但由于他们讨厌浪费时间，所以，在电话中同这一类型的客户长时间交谈有一定难度,他们会对销售活动主动提出自己的看法。
如何与他们通过电话打交道：由于时间对他们来讲很重要，所以，你要直入主题.例如，开场白尽可能短，可以直接讲你打电话的目的：“×总，今天打电话给您的主要目的就是想同您探讨一下好的网站是如何帮您获取竞争优势，成为行业领先的人的”。
你讲话的速度应稍快些（同他差不多），以显示出你尊重他的时间，同时也表明你的时间也是宝贵的；如果你是主动打电话给对方的，最好做充分的准备,你要一针见血地指出对方所存在的问题，以击中要害。
总体上来说,你要是一个有竞争力的、你所销售产品行业内的专家，这样可以更吸引他。
举例来讲，他会提出些问题，甚至是质问你，如果你不能很好地回答，那么你对他的吸引力就大大降低；在与他们探讨需求的时候,尽可能地使用可以刺激他们需求的话语和词汇，如：高效、时间、领先、竞争优势、变革、权力、地位、威信、声望和掌握大局等.由于老鹰型的客户做决策会比较快，所以，你要随时做好谈成生意的准备，不要理会他们是如何做决策的，跟上他们的节奏，尽快签单吧.对于老鹰型的客户，你要时刻注意不要浪费他们的时间，电话要高效,千万别指望在电话中同他们闲聊，谈完正事，马上结束电话.另外,你也不要以命令的语气来同他们沟通.在大部分情况下，为了将销售活动向前推进，你可以提供更多的选择给客户，让客户自己做决定如何选择。
客户信用等级评定表模板
客户信用等级评定表模板企业评级基本情况表客户名称：贷款证号码：设立日期：法定代表人：主营：国籍：法定地址：营业执照号码：机构代码：财务主管国籍：客户类别：□国有□集体□国有独资□民营□外商独资□中外合资□合伙□其他：注册资本：实收资本：控股比例：经营范围：兼营：按所有制：按组织形式：□有限责任上市情况：□上市□未上市主要股东：控股比例：关联企业：企业财务报表类型：□审计过□未审计企业财务数据：资产总额：固定资产原值：固定资产净值：在建工程：无形和递延资产：流动资产：货币资金：应收票据：应收账款净值：存货：长期投资：负债总额：流动负债：应付账款：其他应付款：所有者权益：实收资本：销售收入：销售成本：利润总额：经营活动现金净流量：净利润：财务费用：备注其他：实际信用余额：短期贷款：中期贷款：长期贷款：贴现余额：承兑余额：保证余额：一年内到期长期借款：货币资金余额：合行存款余额：对外贷款（含民间）：合行贷款余额：平均额=（前三个月月末余额之和）/3 与合行密切程度：负责人：信贷客户经理：注：本表由信贷员逐户填写企业信用等级评定表评级企业名称：一、定性分析1、品质：企业法定代表人和主要管理者遵纪守法、诚实守信情况以及其关联人守信情况得2分；一般得1分；差得分；对企业的法人代表（包括其配偶）及企业关联方有不良贷款的一概得分（根据对企业、法定代表人夫妻双方、股东、关联企业征信查询打分）。
2、经历：经营者从事本行业经营年限≥3年得2分；≥2年得1分；＜2年得分；经营者的管理规范、经营稳健、思路清晰得2分；一般得1分；差得分。
3、能力：经营管理能力得2分；一般得1分；差得分。
4、合规：企业在合作银行开户情况（提供开户证明）在___已开立基本账户的得5分；在___已开立一般账户的得2分；未在___开户的不得分。
二、与银行业务合作情况合规经营情况得20分。
删除明显有问题的段落，对每段话进行改写：1.中间业务合作情况得分企业在___有两项及以上中间业务的得5分，有一项中间业务的得3分，没有中间业务的不得分。
客户分层分类方案模板
以我给的标题写文档，最低1503字，要求以Markdown 文本格式输出，不要带图片，标题为：客户分层分类方案模板# 客户分层分类方案模板## 1. 引言客户分层分类方案是指根据客户的不同特点和需求，将客户分成不同的层次或类别，以便更有效地管理和服务客户。
客户分层分类方案的制定，可以帮助企业更好地了解客户，提高客户满意度，优化资源配置，并制定相应的营销策略。
本文档为客户分层分类方案的模板，提供了一个可供参考的框架，可以根据具体企业的需要进行调整和完善。
## 2. 客户分层分类方案模板### 2.1 客户分类维度在制定客户分层分类方案之前，需要确定客户的分类维度，即将客户按照哪些特征进行分类。
常用的客户分类维度包括：- 战略价值：根据客户对企业的战略价值进行分类，包括高价值客户、中价值客户和低价值客户。
- 消费能力：根据客户的消费能力进行分类，包括高消费能力客户、中等消费能力客户和低消费能力客户。
- 忠诚度：根据客户的忠诚度进行分类，包括忠诚客户、中等忠诚度客户和低忠诚度客户。
- 活跃度：根据客户的活跃度进行分类，包括活跃客户、中等活跃度客户和低活跃度客户。
- 产品偏好：根据客户对产品的偏好进行分类，包括高偏好客户、中等偏好客户和低偏好客户。
在确定客户分类维度时，需要考虑企业的具体情况和目标，选择适合自己的分类维度。
### 2.2 客户分类方案根据客户分类维度，制定客户分层分类方案，具体分类方案如下：#### 2.2.1 战略价值分类- 高价值客户：具有较高的战略价值，对企业的业绩和品牌形象有重要影响。
通常拥有较高的消费能力、较高的忠诚度和较高的活跃度，对企业的服务和产品需求较大。
- 中价值客户：对企业有一定的战略价值，消费能力、忠诚度和活跃度处于中等水平，需要企业进行一定程度的维护和关怀。
- 低价值客户：战略价值相对较低，消费能力、忠诚度和活跃度较低，需要进行定期的激活和挽留工作。
#### 2.2.2 消费能力分类- 高消费能力客户：具有较高的消费能力，通常为高价值客户，能够对企业的高端产品和服务进行消费。
客户分类等级划分表
客户分类/等级划分表
客户的分类
说明：分类及等级划分仅包括聚合物移动电池和电芯客户。
1．按交易过程分类：
客户名称地址法人代表联系电话产要产品
曾经有过交易
的客户
正在进行交易
的客户
即将进行交易
的客户
MF/Q 102/A
2．按交易数量和市场地位分类：
MF/Q 102/A
客户的等级
1．按客户订单量/潜在订单量分为：A级/战略性、B级、C级
2．定义：
A级客户是指订单次数累计超过5次并且累计订单量超过100K的客户。
B级客户是指订单次数累计超过3次并且累计订单量超过10~100K的客户。
C级客户是零星订单并且订单量小于10K客户。
记录：审核：日期：
MF/Q 102/A。
客户标签详细标签库(完整版)
客户标签详细标签库一、基础属性：客户标签一级分类，标识用户基础信息的客户标签。
其中包含自然属性、地域属性、家庭属性、集团属性、帐户属性、套餐属性、流量属性、忠诚度、沉默类型、流失预警类型、双机用户、用户状态、活动范围等。
（一）自然属性客户标签二级分类，从属一级分类“基础属性”，标识用户自然属性的标签分类，包含用户的年龄、性别等标签内容。
1、年龄：标识用户年龄属性的标签，从BOSS登记的身份证信息判断年龄。
系统标识为少年（15岁（含）以下）、青年（15—40岁（含））、中年（40—65岁（含））、老年（65岁以上）或未识别。
2、性别：标识用户性别属性的标签，从BOSS登记的身份证信息判断性别，系统标识为男性、女性、未识别（系统未标识的性别状态）。
（二）地域属性客户标签二级分类，从属一级分类“基础属性”，标识用户的所在地域的属性的标签分类，其中包含地域、职业、学历、收入、国籍、民族等标签内容。
1、地域：（必选）身份地域：标识用户所在地的标签，从BOSS登记的身份证信息判断所在地域，系统标识包含省、市、区县或未识别。
业务地域：标识用户业务所在地的标签，从BOSS系统内新入网机构所在地判断所在地域，系统标识包含省、市、区县或未识别。
常用地域：标识用户语音通话所在地的标签，从BOSS系统内基于基站通话次数最多的所在地判断所在地域，系统标识包含省、市、区县或未识别。
2、职业：（必选）标识用户职业的标签，按照一定的算法推算用户的职业。
系统标识为：（1）学生（统计周期在集群网（VPMN）中，校园网的用户，或者参加高校优惠用户，具体定义为动感地带校园计划类客户,例如动感地带上网套餐（校园版）、动感地带校园计划套餐等）；（2）商务人士：1）集团客户所属人员；2）证件类型是护照；3）省际漫游次数大于5次或国际漫游大于2次。
（3）外来务工者：由外来工模型输出。
（4）农村居民：通信区域集中在农村的用户；（5）县域居民：通信区域集中在县城区域的用户；（6）乡镇居民：通信区域集中在乡镇区域的用户，此与农村客户的差别在于此类客户集中在集镇区域内。
客户分类及标准
潜在客户等级评价标准：1、规模，A级-3万平米及以上或价值100万以上项目 B级-1.5—3万平米或价值50-100万米或价值0-50万 2、房屋性质：A、独立业主，私营 B、独立业主，国企或私企，多家业主C、多家业主，国企 3者或员工直接关系，政府单位推荐 B、朋友介绍 C、网络搜索、保障杂志等资料收集
等级A：符合三个A类标准，符合第1,3的A类标准，符合1,2的A标准
等级B：符合三个B类标准，符合第1B，其他两个A类标准，符合第1B，
等级C：符合三个C类标准，只要第1含C，职能C等级
拜访细则：1、A类客户优先安排拜访，安排在每周的前半段，最好是上午 2、对A类客户的信息，尽量了解详尽，判时做好详细的笔录（对方的职位、性格特征、关注点等）4、B类客户在中断安排拜访，收集相关资料（做好详细先电话沟通其基本情况或意向，带进一步沟通
成交客户管理及分类。
客户层次分类表
客户层次分类表
客户层次分类表是一种将企业的客户按照不同的特征和需求进行分类的工具。
通过对客户进行层次分类，企业可以更好地了解客户的需求，制定针对性的营销策略，提高客户满意度和企业利润。
以下是一个简单的客户层次分类表示例：
1. 基本信息层：
姓名:XXX
性别:XXX
年龄:XXX
职业:XXX
联系方式:XXX
地址:XXXX
2. 消费行为层：
购买频率
平均消费金额
购买产品种类
促销活动参与度
支付方式
购物渠道（线上、线下）
3. 客户需求层：
对产品的需求（品质、价格、品牌等）
对服务的需求（售前、售后、咨询等）
对促销的需求（折扣、赠品、优惠券等）
对购物环境的需求（实体店布局、线上网站设计等）
4. 客户价值层：
消费能力（高消费、中消费、低消费）
忠诚度（长期客户、潜在客户、流失客户）
推荐意愿（愿意推荐给朋友和家人、不愿意推荐）
对企业的贡献（高贡献、中贡献、低贡献）
5. 客户细分层：
根据客户的基本信息、消费行为、客户需求和价值进行细分，如：年轻白领女性、高消费能力家庭主妇、忠诚的老客户等。
通过对客户进行层次分类，企业可以更加精准地了解客户的需求和喜好，制定有针对性的营销策略，提高客户满意度和忠诚度，从而提高企业的市场竞争力和盈利能力。
反欺诈客户风险等级分类标准
反欺诈客户风险等级分类标准本文档旨在制定一套客户风险等级分类标准，用于帮助我们识别和评估潜在的反欺诈风险。
1. 客户背景信息- 年龄：根据客户的年龄段，将客户分为不同的风险等级。
- 高风险：年龄在18岁以下或65岁以上的客户。
- 中风险：年龄在18岁到40岁之间的客户。
- 低风险：年龄在40岁以上65岁以下的客户。
- 收入水平：根据客户的收入水平，将客户分为不同的风险等级。
- 高风险：收入水平低于平均水平或无法提供稳定的收入来源的客户。
- 中风险：收入水平接近平均水平的客户。
- 低风险：收入水平高于平均水平的客户。
- 职业：根据客户的职业类型，将客户分为不同的风险等级。
- 高风险：从事高风险职业，如赌博、毒品交易等。
- 中风险：从事一般职业，如销售、教育等。
- 低风险：从事低风险职业，如医生、会计等。
2. 信用历史- 信用记录：根据客户的信用记录，将客户分为不同的风险等级。
- 高风险：信用记录有多次逾期付款或欠款记录。
- 中风险：信用记录有一次逾期付款或欠款记录。
- 低风险：信用记录良好，无逾期付款或欠款记录。
- 信用分数：根据客户的信用分数，将客户分为不同的风险等级。
- 高风险：信用分数低于600分。
- 中风险：信用分数在600分到700分之间。
- 低风险：信用分数高于700分。
3. 反欺诈行为- 历史欺诈记录：根据客户的历史欺诈记录，将客户分为不同的风险等级。
- 高风险：曾有欺诈行为记录或多次涉嫌欺诈的客户。
- 中风险：有轻微的欺诈行为记录或一次涉嫌欺诈的客户。
- 低风险：无欺诈行为记录。
- 常见欺诈指标：根据客户的常见欺诈指标，将客户分为不同的风险等级。
- 高风险：客户的行为与多个常见欺诈指标相符，存在较大的欺诈风险。
- 中风险：客户的行为与一些常见欺诈指标相符，存在部分欺诈风险。
- 低风险：客户的行为与常见欺诈指标不符，风险较低。
4. 其他因素根据其他风险因素，如居住地、学历等，结合客户背景信息、信用历史和反欺诈行为，综合评估客户的风险等级。
(完整版)客户等级划分
我总结了一下这几年从事销售的过程中的客户管理经验，感觉对于客户的管理无非也就是以下几个阶段：1、客户信息收集；2、客户划分；3、客户跟踪处理。
这其中最关键的就应该是客户的划分和跟踪处理了。
那对于客户的如何划分也就决定了怎么样跟踪处理客户信息了。
我们首先来看客户的划分，对于手上现有一个客户信息，我们可以从以下四个角度产生四种不同的划分方式。
第一，我们可以从客户是否已经和我们成交的状态把客户分为：已成交客户、正在谈判客户以及潜在客户。
第二，我们可以从客户的重要性（一般用可成交额度或者业务潜在量来衡量）来划分为重要客户和非重要客户。
第三，从需要处理客户信息的时间段上可以把客户分为：①紧急客户（一般需要在一周内做出处理）②缓急客户（一般指一周到1个月内需要对该客户作出处理）③不紧急客户（1个月以上3个月以内必须处理的客户）④可慢反应客户（3个月以后才可能发生关系的客户）第四，我们还可以从客户的需求状况上把客户分为：目标客户（现在就有需求）、潜在客户（未来有需求）和死亡客户（不会有任何需求）以上就是通常的四种划分方式，我前面也都说过了，不同的划分有不同的管理方式。
像上面的分法，我们如何管理客户呢？我总结了以上的分法，将他们杂合，产生一种新的分法----客户等级划分。
我们现在就来看什么样的等级划分，客户等级划分总共将客户划分为A、B、C、D、E 五个等级：A级客户：有明显的业务需求，并且预计能够在一个月内成交；B级客户：有明显的业务需求，并且预计能够在三个月内成交；C级客户：有明显的业务需求，并且预计能够在半年内成交；D级客户：有潜在的业务需求的客户或者有明显需求但需要在至少半年后才可能成交；E级客户：没有需求或者没有任何成交机会，也叫死亡客户。
那现在有了明晰的客户分法，如何来管理这些客户呢？我这里提供一种管理的方式，就是建立客户追踪志，称为客户追踪志管理法。
那到底建立什么样的客户追踪志呢？对于每个级别的客户又如何区分对待呢？我们现在先来介绍都有那些客户追踪志，客户的追踪志一般有以下几种：①客户追踪日志：也就是需要每天将客户的信息重新跟踪处理，并刷新记录；②客户追踪周志：就是每周内至少对客户的信息处理一次，并刷新记录；③客户追踪半月志：也就是每15天对客户的信息处理一次，并刷新信息记录；④客户追踪月志：也就是每30天需要至少对客户的信息处理一次，并刷新信息记录。
客户等级分类
该解释主要为方便电话拜访效果评估及考核，提高拜访效率及质量。
拜访客户（D类）：电话拜访过的客户，但对客户信息了解较少，不知道客户对我们产品看法和态度。
客户对产品也兴趣不大，不愿深入了解。
未找到关键人、被客户拒绝、非有效客户的都属于电话拜访过的客户。
自己整理的客户的信息，没有联系的全部算为D类客户。
此类客户经过多次筛选确定后可一季度拜访一次。
主要以短信、邮件和电话的形式拜访。
有效客户（C类）：有效客户客户即能给企业带来直接或者间接利益的客户。
需要通过电话拜访筛选。
通过电话拜访找到关键人，完整介绍产品，留有手机、QQ、邮箱等联系方式并发出电子版资料，顺利完成电话销售流程的为有效沟通客户。
此类客户要求每月拜访一次（也可以销售人员人决定B类客户的拜访频率）。
以短信、QQ、邮件、电话和出差等形式拜访为主。
意向客户（B类）：意向客户及潜在客户，没有实际和本单位达成过交易，但表达了交易意向的客户。
在电话沟通中表现出浓厚兴趣、积极聆听销售人员讲解并提出问题，经销售人员判断是有能力及有可能购买的客户。
目标客户（A类）：有明确的项目需求或购买需求极有可能成交的客户。
在电话沟通中深入了解产品，兴趣浓厚有表示要购买样机或透露出项目信息表达出合作意向的客户。
A类客户的拜访频率为每周2次。
合同范本客户分类标准3篇
合同范本客户分类标准3篇篇一合同范本：客户分类标准一、合同主体甲方（合同授予方）：乙方（合同接受方）：鉴于甲方与乙方在业务往来中需要明确客户分类标准，以便更好地进行业务管理和合作，经双方协商一致，特制定本合同。
二、客户分类标准1. 客户分类原则（1）A类客户（2）B类客户（3）C类客户（4）D类客户2. 客户分类具体标准（1）A类客户：与乙方业务合作密切，合作时间长，合作金额较大，具有较高合作潜力的客户。
（2）B类客户：与乙方业务合作较为频繁，合作时间较长，合作金额一般，具有一定合作潜力的客户。
（3）C类客户：与乙方业务合作较少，合作时间短，合作金额较小，合作潜力一般的客户。
（4）D类客户：与乙方业务合作极不频繁，合作时间短，合作金额较小，合作潜力较低的客户。
3. 客户分类调整甲方有权根据客户实际情况和业务需求，对客户分类进行适时调整。
调整原则如下：（1）A类客户：每半年进行一次评估，如客户合作情况发生变化，可进行调整。
（2）B类客户：每年进行一次评估，如客户合作情况发生变化，可进行调整。
（3）C类客户：每两年进行一次评估，如客户合作情况发生变化，可进行调整。
（4）D类客户：不定期进行评估，如客户合作情况发生变化，可进行调整。
三、客户分类应用1. 甲方根据客户分类，制定相应的业务政策、服务标准和优惠政策。
2. 乙方应根据客户分类，合理分配业务资源，提高客户满意度。
3. 甲方对A类客户实行重点跟踪服务，确保业务合作顺利进行。
4. 乙方对D类客户进行筛选，优化客户结构，提高业务效益。
四、名词解释1. 客户分类：指根据客户与乙方业务合作的特点、合作历史、合作潜力等因素，将客户划分为不同等级的过程。
2. 业务政策：指甲方为促进业务发展，针对不同分类客户制定的业务管理规定和优惠政策。
3. 服务标准：指甲方为满足客户需求，针对不同分类客户制定的服务质量标准。
4. 优惠政策：指甲方为鼓励客户合作，针对不同分类客户制定的优惠政策。
大众客户分级
流失客户
在客户关系管理中，对大众客户 进行分级是非常重要的。通过对 客户的分级，企业可以更好地了 解客户需求和市场状况，制定更 加精准的营销策略和产品或服务 方案。同时，对客户进行分级也 可以提高企业的客户满意度和忠 诚度，促进业务增长和可持续发 展
除了上述提到的客户分级，还有 一些其他因素也需要考虑，例如 客户的购买历史、客户的行为和 偏好等。这些因素可以通过客户 数据分析和市场调研来获取。通 过对这些因素的综合分析，企业 可以更加准确地了解客户需求和 市场状况，制定更加精准的营销 策略和产品或服务方案
流失客户
通过对客户的分级，企业可 以更好地了解客户需求和市 场状况，制定更加精准的营 销策略和产品或服务方案
只有这样，才能提高企业的 客户满意度和忠诚度，促进
业务增长和可持续发展
总之，对大众客户进行分级 是非常重要的
同时，也需要注意客户的购 买历史、行为和偏好等因素， 以及建立有效的客户沟通和
售后服务机制
普通客户
普通客户
1
普通客户是指那些对企业或产 品有一定了解，但购买频率和
金额相对较小的客户
2
这类客户通常是企业的基础客 户群体，需要企业提供基本的 产品或服务支持，以保持他们
的满意度和忠诚度
3
针对这类客户，企业需要提供 标准化的产品或服务方案，以 及较为优惠的价格和促销政策，
以吸引他们保持购买行为
-
感谢大家观看
THANK YOU FOR WATCHING !
汇报人：
日期2023
2023
1
重要客户(VIP)
重要客户(VIP)
重要客户是指对企业或产品有 高度认同，且能够为企业带来
大量收入和利润的客户
客户级别分类及管理【范本模板】
客户级别分类及管理一、战略客户1、客户特征：签订年供货协议的,战略合作伙伴。
2、管理原则：维护。
3、管理重点:持续维护，提供优质服务，帮助用户协调问题，达成年度战伙协议。
4、拜访计划：每两周登门拜访一次。
二、VIP客户1、客户特征：年订单累计500 万元以上。
2、管理原则：关心、关注。
3、管理重点：重点关心和关注的对象，挖掘每个与VIP客户有关的更多准客户(30～50个）.4、拜访计划:每周登门拜访一次.三、重点客户1、客户特征:北京电力公司平台，国网,省网平台等。
2、管理原则：关键人、关系.3、管理重点：找出评标小组或关键人,建立牢固的关系。
4、拜访计划：每两周登门拜访一次。
四、贵宾客户1、客户特征：社会价值高,合作潜力大，社会资源多。
2、管理原则:享受特权。
3、管理重点:给予特殊的待遇，享受各种特权。
4、拜访计划:每周致电，每两周登门拜访一次.五、榜样客户1、客户特征：经常使用产品，认可公司，感情牢固。
2、管理原则:沟通、互动。
3、管理重点：经常沟通和互动，成为较好的合作伙伴和支持者，当成榜样宣传。
4、拜访计划：每月登门拜访一次。
六、自由客户1、客户特征：没有契约精神，是公司重点管理客户.2、管理原则：管理。
3、管理重点:有预见性的进行管理,减少误解，增加沟通.4、拜访计划：每周致电,每两周登门拜访一次.七、新客户1、客户特征:刚开始有订单，具有很大的增值空间。
2、管理原则：增值.3、管理重点：继续增加拜访，挖掘客户价值。
4、拜访计划：每两周登门拜访一次。
八、休眠客户1、客户特征：仅合作一次，再无合作。
2、管理原则：关怀。
3、管理重点:找出休眠的真正原因,进行关怀，改变原沟通方式,使顾客能够改变想法接受公司.4、拜访计划:每两周登门拜访一次。
九、低价值客户1、客户特征:订单额较小、消耗销售人员精力，消耗公司大量资源,价值低。
2、管理原则:逐渐放弃.3、管理重点:查明客户真实情况，评估价值.4、拜访计划：根据情况,每月登门拜访一次，在决定放弃合作前，必须上交调查评估报告。