重庆写字楼商业市场调研报告

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4
>>>江北嘴写字楼潜在分布图






九龙仓、中海



浙江成大公司
1

77
111
图 调
金融街重庆 金融中心
77
6 5
4
3
农业银行

农村商业银行用地
2 22

北京中研
上海越洋
已售地块 用地性质:商业、写字楼、住宅 地块数量:7块
待售地块 用地性质:商业、写字楼 地块数量:6块
在售项目 项目数量:1个
环球金融中心 瑞安·嘉陵帆影 英利国际金融大厦 中国地产官井巷项目
合计
位置 渝中区 渝中区 渝中区 渝中区 渝中区 渝中区
渝中区
渝中区 渝中区 渝中区
写字楼体量(万㎡) 3.4
6.5(余4.5) 2(余1.3)
20 5 约20
10 10 约8 约8.5 约60.7万平米
预计推出時間 2010 在售 在售 2012 未定 未定
10
5
2000
0
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
写字楼销售额(亿元) 6.15 6.11 7.93 7.2 7.2 7.85 16.41 16.28 15.08
建面均价(元/㎡)
2620 2387 2478 2430 2210 2508 4186 4669 5173
>>>江北嘴写字楼潜在供应分析
地块编号
用地 性质
B02-B05
别墅、住宅、 商业和公寓
B19-3、B19-4、 B20-1
商业、酒店
B18-1
写字楼
B1已8-2出让地块统写计字楼
B17-1
写字楼
B16-1
写字楼
A09-1、A09-3、 A18-3、A18-5
酒店、写字楼
A06
商业、写字楼
A07-1/03
商业、写字楼
A08
商业、写字楼
A未10出让地块商业统、计写字楼
A11-1/03
商业、写字楼
A13-1/03
商业、写字楼
用地面积 (公顷)
9.31
5.65 0.76 1.14 0.75 0.76 3.65 1.82 1.7 2.1 2.9 2.1 2.64
建筑面积 (万m2)
42.6
28.7 6.75 10.26 6.75 6.84 28.6 17.47 21.93 19.36 21.6 23.1 33
两江星界
复地金山写字楼 新科国际广场
在售写字楼项目 项目数量:1个
待售写字楼项目 项目数量:5个
>>>北部新区写字楼潜在供应分析
项目 查氏中心項目
叠彩中心 两江星界 复地金山写字楼 新科国际广场
合计
位置 北部新区 北部新区 北部新区 北部新区 北部新区
写字楼体量(万㎡) 2.8 2.5 4.4 1.39 2
30
35
40
55
60
70
60
50
70
70
45
50
55
60
65
35
35
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75
35
70
75
20
23
25
28
30
25
25
30
30
75
25
30
33
40
39
42
56
21.5% -0.6% 6.9%
32.9%
结论:
2006至今,观音桥商圈主要写字楼租金水平整体向上,20072009年发展缓慢,主要原因是宏观经济受世界金融危机影响, 各类企业办公需求增长不足。租金水平与2009年下半年开始进 入快速通道,主要是受益于宏观经济的回复和重庆城市地位的 提升,各类企业开始大举进入重庆,带动写字楼需求增加。
60
70
总结: 预计未来两年主城区总体写字楼供应量为197.1万平方米。
2019/5/1
观音桥商业及写字楼市场
观音桥商业取样标本 观音桥商业租金及售价变化 观音桥写字楼取样标本 观音桥写字楼租金及售价变化
16
>>>观音桥商业(商铺)标本取样选择分布图
wk.baidu.com
茂业百货
远东百货 北城天街
绿云尚都 重庆百货
数据来源:重庆市统计信息网
2007年重庆写字楼售价 大涨,达到4186元/㎡, 2009年为5173元/㎡。
07-09年写字楼销售额超 过往年主要是建面均价显 著上升带来而不是销售量 变化引起。
2019/5/1
重庆主城潜在写字楼市场
江北嘴潜在项目 解放碑潜在项目 观音桥潜在项目 南坪潜在项目 北部新区潜在项目 总结
>>>南坪写字楼潜在供应体量分析
项目 凯宾斯基 万达国际 长江国际 工贸大厦改建 喜来登 上海城长江旅游广场 亚太商谷 重庆协和城(中国地产)
合计
位置 南岸区 南岸区 南岸区 南岸区 南岸区 南岸区 南岸区 南岸区
体量(万㎡) 2.36
4.5(余2.5) 4(余3) 约8
4.4(余2.6) 约6 3.5 约10
受让方 香港九龙仓/中海
商业开发体 量(万m2)
待定
发展主要方向预 估 高档
居住区
上海越洋集团
约17
大型购物中心
北京中研 农业银行 农村商业银行用
地 浙江成大公司
待定 待定 待定 待定
写字楼 写字楼 写字楼 写字楼
金融街(在售)
约1.8
写字楼
待定 待定 待定 待定 待定 待定
待定 待定 待定 待定 待定 待定
约34.46万平米
预计推出時間 2011-2012
在售 在售 2011 在售 2011 2013 2012-2013
注:亚太商谷据内部消息,写字楼推售在2013年后推出,暂不为未来2年竞争范 围。
预计未来两年南坪写字楼放量近34.46万平米。
>>>北部新区写字楼潜在分布图
北部新区礼 嘉中心CBD
查式中心 叠彩中心
项目名称
中信大厦 未来国际 嘉年华大厦 同聚远景 茂业大厦 海洋国际 世纪英皇 朗晴广场 西普大厦 红鼎国际 协信中心 中冶大厦 平均价格
观音桥商圈写字楼租金历年变化情况
级别
建筑面积租金(元/㎡) 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年3月
乙级 甲级 甲级 甲级 乙级 甲级 甲级 甲级 乙级 乙级 甲级 乙级
目前
朗晴广场
天街2号 协信黄金海岸 2-7.8
北城旺角
6 2-9.8
7-7.5 5.8-15
佳浓商业街
2.2
备注:该区域出售商铺较少,大多数大型商业采取整体出租或自持经营方式运营,且影响价格的因素众多,难以给出具有借鉴意义 的趋势,仅能列出部分对外出售商铺的价格数据。
>>>观音桥写字楼标本取样选择分布图
>>>重庆写字楼整体销售情况统计
(2001-2009)重庆写字楼成交情况
60
0.3
0.2
40
0.1
20
0
-0.1
0
-0.2
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
销售面积(万㎡)
23.47 25.6 32 29.63 32.58 31.3 39.2 34.87 29.15
英皇国际
协信中心 茂业东方
海洋国际
同聚远景
红鼎国际 未来国际
嘉年华大厦
朗晴广场
中信大厦
中冶大厦
西普大厦
项目名称 级别
中信大厦 未来国际 同聚远景 茂业大厦 海洋国际 世纪英皇 朗晴广场 协信中心 平均价格
乙级 甲级 甲级 乙级 甲级 甲级 甲级 甲级
2004年
6800
建筑面积售价(元/㎡) 2005年 2006年 2007年 2008年
北城旺角
新世纪 赛博数码
新世界
朗晴广场
黄金海岸
观音桥商圈商铺租金历年变化情况
项目名称 项目定位
使用面积平均租金(元/㎡)
2003年 2005年 2006年 2007年 2008 2009年
新世纪百货 大型百货
360 360 410 475
重百
大型百货 250 290 315 340 390 440
272.93 228.33 256.26 232.18 210.29 29.8% -16.3% 12.2% -9.4% -9.4%
数据来源:重庆市统计信息网
(2004-2009)重庆写字楼竣工面积
100
50
0
竣工面积(万方) 竣工面积增长速度(%)
2004 39.09
0
2005 67.61 73.0%
2012-2013
注:太阳谷写字楼体量暂不详。预计15万平米(以初 估规划为主)。
预计未来两年观音桥写字楼放量约29.65万万平米。
>>>南坪写字楼潜在供应分布
亚太商谷
重庆协和城 (中国地产)
长江国际
喜来登 工贸大厦改建
凯宾斯基
上海城长江 旅游广场
万达国际
在售写字楼项目 项目数量:3个
待售写字楼项目 项目数量:5个
结论:2003年至今,观音桥商 圈主要商铺整体租金水平持续 向上,平均年涨幅约9%,增 速高峰出现在2005年及2008 年,主要原因是住宅楼市开始 出现低迷,客户投资重点转向 商铺。
观音桥商圈历年出售商铺价格概览(万元/㎡)
项目名称
2003年
2004 年
2005年2006年 2007年 2008年 2009年
>>>观音桥写字楼潜在供应分析
项目 富力海洋国际 北城国际中心 江北城发展大厦
协信中心 江北太阳谷 煌华国际商城
合计
位置 江北区 江北区 江北区 江北区 江北区 江北区
写字楼体量(万㎡) 3(余1.8) 3.05 2.8 4.2(余3.5) 约15 约3.5
约29.65万(11-12年 推售)
预计推出時間 在售 2012 未定 在售 2011
5129
6603
6000
5600
8600
6800
6302
5600
5129
13000 10800
2009年 2010年3月
13000 9500 13000 13500 12250
13500 12800
15800 14033
备注:由于样本较少,折线走势受单个项目售价影响较大。
结论:观音桥商 圈写字楼售价走 势整体上分为两 个阶段,20042005年整体小幅 向下,2007至今 整体向上,增幅 较大,最大涨幅 出现在2008年主 要原因是宏观经 济低迷,投资市 场活跃。大资金 更加青睐写字楼 产品。
贸业百货
大型百货
290 310 340 390 450
绿云尚都 时尚服装城
230 250 285
赛博
数码电子城
150 155 165
北城天街 商业综合体 250 275 300 330 380 435
远东百货
大型百货
310 345 380 440 500
新世界百货 大型百货
310 310 360 410
写字楼 标志性写字楼
写字楼 写字楼 中高档购物中心 标志性写字楼 标志性写字楼 高档购物中心
已出让地块总建面:未出让地块总建面:合计地块总建面: 注:未来2年放量以目前已知成交地块和写字楼用地性质为标准
130.5万平米
136.46万平米
266.96万平米 预计未来两年江北嘴写字楼放量约59.2万平米。
2011
2015年后 2011-2012 2011-2012
注:日月光中心写字楼预计2013年后推出,嘉陵帆影未来两年均不在本案竞争时间段内。
预计未来两年解放碑写字楼放量近60.7万平米。
>>>观音桥写字楼潜在分布图
北城国际中心
海洋国际
协信中心
太阳谷
煌华国际商城
在售写字楼项目 项目数量:2个
待售写字楼项目 项目数量:3个
2006 57.43 -15.1%
2007 45.17 -21.3%
2008 45.18 0.0%
0.8 0.4 0 -0.4 2009 46.36 2.6%
数据来源:重庆市统计信息网
重庆写字楼施工面积呈不 规则变动,每年施工面积 围绕230万㎡左右浮动。
04-09年平均每年写字楼 竣工面积50万方左右。
销售面积增长速度(%) 0 9.1% 25.0% -7.4% 10.0% -3.9% 25.2% -11.0 -16.4
重庆近几年平均每年写字 楼销售量30万方左右, 2007年销售量最大,达 到39万方。
数据来源:重庆市统计信息网
(2001-2009)重庆写字楼销售额及建面均价
20
6000
15
4000
>>>解放碑写字楼潜在供应分布
瑞安·嘉陵帆影
环球金融中心
新华国际
日月光中心
重宾保利项目
联合国际 英利国际金融大厦 创汇首座 中国地产官井项目
在售写字楼项目 项目数量:3个
待售写字楼项目 项目数量:6个
>>>解放碑写字楼潜在供应分析
项目 联合国际 新华国际 创汇首座 日月光中心 重宾保利项目 万豪IFC
约13.09万平米
预计推出時間 2011 在售
2010年4月 2010年底 2010年5月
预计未来两年北部新区写字楼放量约13.09万平米。
>>>2011-2012年各板块写字楼潜在供应体量预估
南坪 江北嘴 北部新区 观音桥 解放碑
0
34.46
59.2
13.09
29.65
60.7
10
20
30
40
50
朗晴广场 浪漫主题商场
450
天街2号 商业综合体
300 320 345 375 400
协信黄金海岸 商业综合体
125
北城旺角 商业综合体
340
平均租金
250 293 323 309 350 373
加权平均租金
250 293 320 322 365 385
增长率
17.2% 9.2% 0.6% 13.3% 5.5%
重庆历年写字楼市场统计
重庆写字楼整体开发情况统计 重庆写字楼整体销售情况统计
2019/5/1
1
>>>重庆写字楼整体开发情况统计
(2004-2009)重庆写字楼施工面积
400
200
0
施工面积(万方) 施工面积增长速度(%)
2004 210.2
0
2005
2006
2007
2008
0.3 0.2 0.1 0 -0.1 -0.2 2009
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