综合能源服务市场竞争主体分析

综合能源服务市场竞争主体分析

在当前能源产业革命加快推进、能源领域改革不断深入的背景下，综合能源服务以其创新的商业模式、巨大的市场需求、迅猛的增长速度，备受各界关注。

目前，电力、燃气、石油石化、热力等各类能源企业已纷纷提出向综合能源服务商转型，各类配售电企业、能源服务公司也将自身未来的收益增长点聚焦到综合能源服务领域。

能源央企市场竞争主体分析

综合能源服务转型在央企率先取得进展，尤其是2019年以国网、南网、华电为首的央企纷纷出台了综合能源服务的相关政策文件，明确了综合能源服务的战略规划和具体开拓的业务领域，并已经开始着手布局相关项目。与此同时，在全球可再生能源转型、油价下行及国内电力体制改革背景下，油气企业也纷纷开始向综合能源服务转型。

1. 电网企业：国家电网公司、南方电网公司

国网公司在2017年发布了《国家电网公司关于在各省公司开展综合能源服务业务的意见》，这意味着综合能源服务业务的正式启动。

一年后，国网公司在综合能源服务业务取得了显著成绩，到2018年，国网公司组建了27家省级综合能源服务公司，全年实施综合能源服务项目2943个，综合能源业务收入51亿元，同比增长167%。从业务方向看，综合能效服务、专属电动汽车服务收入占比较高。

紧接着，2019年2月又正式印发《国家电网有限公司关于推进综合能源服务业务发展2019~2020年行动计划》，提出未来两年的工作目标、重点任务等，对综合能源服务业务进行了更加科学、系统、全面的规划和布署。重点布局综合能效服务、多能服务、分布式能源、专属电动汽车服务等四大业务，开展22项关键技术设备研发，推进20个重点示范项目建设。

南方电网是国内布局综合能源服务业务最早的大型企业之一，2010年便成立了南网综合能源公司，全面开展综合能源服务业务。南方电网的旗下的另一家南网广东公司在综合能源服务领域上出台了多项相关支持政策。

自2018年4月，南网广东公司先后出台了《加快向综合能源服务公司转型、创建世界一流企业工作方案》《关于加快综合能源业务发展的指导意见(2018年修订版)》《广东电网有限责任公司竞争性业务发展行动计划(2018-2020)》三个重要文件。该计划，完成了“1+8+5”方案的顶层设计，明确要构建综合能源服务体系，为加快向综合能源服务公司转型、创建世界一流企业奠定坚实的基础。

在《行动计划》中首次提出了业务布局分为三大类：核心类业务、支撑类业务、整合类业务，核心类业务主要包括综合能源服务、市场化售电、智能电网增值服务业务；支撑类业务主要包括工程建设、高端装备制造、科技信息业务；整合类业务即电力综合服务业务。

在上述两个子公司布局的基础上，南网公司2019年正式印发了《关于明确公司综合能源服务发展有关事项的通知》，该文件明确表示要“进一步明确综合能源服务发展重点和业务界面，为客户提供多元化的综合能源供应及增值服务，支撑公司向能源产业价值链整合商转型”，具有里程碑式的重要意义。

2. 发电企业：华电集团

就国际而言，由于燃煤火电厂产生较大污染和排放，在发达国家，燃煤电厂正逐步迈入淘汰历史进程。就国内而言，随着煤炭去产能措施的实施，煤电在我国电力消费结构中的占比在逐年下降，发电设备平均利用小时数也呈下降趋势。面对严峻的国内外形势，借助新电改政策，发展综合能源服务便成为发电企业突破传统思维，推动转型升级，培养新动能的有效途径之一。

作为五大发电之一，华电集团率先在综合能源服务领域迈出了实质性步伐。2019年5月，华电集团发布了《中国华电集团有限公司综合能源服务业务行动计划》（简称“《行动计划》”）。华电在综合能源服务业务开拓上占有一定的先天优势，也因此成为五大集团中转型最早、最迅速的发电企业之一。

首先，华电在同类型企业中，天然气发电装机最多，天然气分布式发电装机最多，具有丰富的分布式建设及运营经验，并积攒了一定的用户资源。其次，在售电侧和配电网同时放开的情况下，同时拥有配售电业务，能为园区内电力用户提供能源增值服务。

该《行动计划》明确，中国华电将按照“试点先行、全面推进、引领提升”三个阶段，逐步完成加快布局综合能源服务业务、构建“互联网+”综合能源服务平台、提升综合能源服务业务支撑能力等三大任务。

到2020年探索并形成具有华电特色的综合能源服务模式；到2025年建立综合能源服务产业体系，成为国内领先的综合能源服务商；到2035年市场份额进一步扩大，成为国际一流的综合能源服务商。

3. 石油企业：中石油、中石化、延长石油

在能源转型加速推进背景下，“跨界竞争”开始成为新常态。尤其是“再电气化”越来越被看作未来能源转型的核心，向电力转型也成为很多石油公司的共识。

借助综合能源服务这一新业态，石油企业也纷纷开始提前布局。如石油公司开始探索在老加油站潜力扩建油气氢电等综合加注站、成立配售电公司、申请国家级多能互补示范项目、投资开发清洁的地热资源等，并且陆续将资本投向燃气调峰电厂、海上风电、光伏等清洁电力系统。

随着能源互联网理念和可再生能源的普及，多种能源综合利用成为发展趋势。陕西延长石油早在2016年底就申请通过了陕西延长1GW风光气氢牧能源互联网示范项目和榆林靖边光气氢牧多能互补集成优化示范工程。目前，两个项目均在稳步推进中。

在电力体制改革和油价下行背景下，电力购销及增值服务成为石油企业自我救赎的新途径。中石油早在2016年9月就成立了拥有全国最大规模配电网资产的售电公司——大庆油田售电有限责任公司，正式进军电力市场。中石化也在2016年10月成立了的首家配售电公司——河南明珠电力销售有限公司。之后，两家油气企业又相继成立多家售电公司，扩大售电业务规模。

近期，中石油和中石化在加气站方面又有了实质性新进展。中国石化于2019年5月和国网签订了战略合作协议，将携手共建“综合供能服务站”，重点打造“油气电氢非”五位一体综合服务站，向综合能源供应商不断转型升级。中石油于2019年8月在四川打造了首座集加油、加气、充电、车服、购物、办卡于一体的智慧型综合能源服务中心。

地方能源国企市场竞争主体分析

在能源央企的引领下，地方性能源企业也纷纷提出向综合能源服务转型的战略愿景和业务拓展方向，并开始试水布局，希望通过向终端用户的服务延伸提前布局、抢占市场、拓展新的利润增长点。