保险机构筹建工作心得.pptx
保险公司筹建工作总结
保险公司筹建工作总结保险公司筹建工作总结一、构建人尽其才，才尽其用的人力资源管理机制：一个某某在选择成员时，要特别考察应聘人的综合素质：是否与其他员工形成技能互补，是否能独立承当责任并对某某绩效负责，是否能够在工作中与某某成员齐心协力、协调配合、相互信任、共同完成工作目标。
二、加强业管工作，构建优质、标准的某某，对各位新员工在各财险中支学习情况进行跟踪调查，以提高他们的综合业务技能和素质为目标，为公司业务开展提供良好的保障。
三、加强新员工的效劳标准培训和学习。
加强客服人员培训，提高客服人员综合技能素质，严格奉行“热情、周到、优质、高效”的效劳宗旨，坚持“主动、迅速、准确、合理”的原那么，严格按照岗位职责和业务操作实务流程等进行各项工作。
四、执行做好领导交办的任务。
做为自身来说，除了做好自己份内的事以外，执行领导交办的事情当然也是理所当然的。
同时我积极配合领导安排的工作，做到腿勤，手勤，嘴勤，不怕苦，不怕累，对工作尽职尽责，尽量替领导分忧，提高了办事效率。
五．树立正确理解某某观念，促进某某相互协作，共同进步，某某是指：才能互补、团结和谐并为实现共同目标而努力拼搏的一群人，某某精神是指某某的成员为某某的利益和目标而相互协作，尽心尽力的意愿和作风；某某精神的主要特征有：高度的凝聚力、强烈的合作意识、和谐的人际关系。
进行员工分组管理促进某某协作能力，进行投、招标书学习和制作。
六、在工作中存在的问题。
在这半年中，存在着很多缺乏之处，如在面对千头万绪工作中，未能总结出积极有效、简捷明了的工作方法，在今后的工作中，我会更加积极努力提高自己，不断总结经验教训，在工作中如有不对的地方，还需领导批评指出。
我在公司领导及各位同事的支持与帮助下，严格按照公司的要求，较好地完成了自己的本职工作。
通过半年来的学习与工作，工作模式上有了新的突破，相信在各位领导的关心和员工的支持下我会更加努力的提高自己。
保险公司筹建工作总结范文_参与公司筹建工作总结
保险公司筹建工作总结范文_参与公司筹建工作总结在公司筹建工作中，我参与了市场调研、业务规划、团队组建等各个方面的工作。
通过这段时间的参与和努力，我学到了很多知识和经验，也有了一些收获和体会。
以下是我对这段时间工作的总结：一、市场调研在公司筹建初期，市场调研是至关重要的一项工作。
我们需要了解市场的行情、竞争对手、目标客户群等信息，为后续的业务决策提供依据。
在这方面，我主要负责了竞争对手分析和目标客户调研工作。
我参与了大量的数据收集和分析工作，对行业的发展状况有了更深入的了解。
通过市场调研，我们得出了一些重要的结论，为后续的业务规划和营销策略提供了宝贵的参考。
二、业务规划在市场调研的基础上，我们制定了公司的业务规划。
我参与了业务规划的讨论和制定过程，主要负责了产品定位、服务内容和销售渠道等方面的工作。
通过这项工作，我对保险行业的发展有了更清晰的认识，也掌握了一些业务规划的方法和技巧。
在和团队成员的合作中，我学会了倾听和沟通，也提升了自己的协调能力和团队意识。
三、团队组建作为公司筹建的一部分，团队的组建和培训工作也是至关重要的。
我参与了团队成员的选拔和培训工作，负责了一些新员工的引导和培养工作。
在这个过程中，我锻炼了自己的领导能力和团队管理能力，也学到了很多关于团队建设和管理的经验。
在和团队成员的交流中，我建立了良好的合作关系和友好的工作氛围，也提升了自己的团队凝聚力和执行力。
通过这段时间的工作，我收获了很多，也积累了不少经验和教训。
我学会了如何与团队成员合作，如何应对各种挑战和问题，如何保持积极的心态和高效的工作状态。
在未来的工作中，我会继续努力，不断提升自己，为公司的发展贡献自己的力量。
感谢公司对我的培养和信任，我会珍惜这次机会，努力工作，为公司的未来发展贡献自己的一份力量。
保险公司中支机构筹备报告PPT精选文档
XX中支筹备组组织构架
• XX中支筹备组工作分工
内部筹备
应急小组
对银保渠道模块、运营管理模块、综合 （人事行政）模块、财务模块员工进行招 聘、组织其参加分公司相关培训。
1）突发事件应急处置小组 主要负责重大突发事件及群体性事件 应急处置 2）内部安全保卫小组
XX中支筹建组
主要负责职场秩序消防安全保 障及客户优质服务的落实
6 5 4 3 2 1 0
中国共产党
团员
专科 本科
群众
XX中支筹建工作主要内容
• 培训情况（一）
组织员工学习 《反洗钱法》、 《反洗钱和反 恐怖融资管理 办法》、《保 险法》等法律 法规文件、制
大楼产权证明
XX中支筹建工作主要内容
• 办公职场符合开业经营条件（三）
大楼产权证明
XX中支筹建工作主要内容
• 办公职场符合开业经营条件（四）
2、职场装修
办公职场布局合理，各种办公设施齐全，所有总公司标 准配置的IT设备，都安装、调试到位。有独立的机房、库房 、财务室、单证室、档案室，建设装修标准符合监管要求。 职场的布置，各种VI标识符合总公司要求。按保监局要求， 在客户服务大厅，悬挂了理赔、承保流程、身份识别流程、 投保提示、反洗钱规定和客户意见箱。
XX中支筹建工作主要内容
• 办公职场符合开业经营条件（五）
XX中支筹建工作主要内容
• 办公职场符合开业经营条件（六）
3、职场消防 办公区域配备有灭火器材，其中，机房、财务室内，配
置有灭火器，职场设置有步行楼梯。办公职场消防设施符合 消防监管要求，经消防部门验收合格。
XX中支筹建工作主要内容
• 办公职场符合开业经营条件（七）
保险机构筹建工作心得(PPT35页)
IT系统建设
③软件系统
主要包括：核心业务系统，采用大集中的运营模式， 支持集中作业和分散作业，支持产品多渠道并行销售；财 务系统，提供总帐管理、固定资产管理、财务分析、预算 管理、项目管理、银行帐户管理等功能；办公自动化系统 ，提供公文管理、会议管理、协同办公、个人办公等功能 ；人力资源管理系统，提供人员基础信息管理、招聘管理 、薪酬管理等功能；Email系统，提供公司内部员工的收 发Email功能；银保通系统，与银行柜面系统互连，实现 在银行柜面投保并实时出单；个险销售支持系统，提供建 议书制作等功能，支持销售人员展业；报表分析系统，提 供报表、查询、综置遵循 • ——“先必需、后充实”原则，避免一步到位
。节约人力成本。 • 避免人才高消费，合理成本、适用为佳。
IT系统建设
①IT队伍 筹备组IT专业人员到位，并接受省公司信息技术系统培
训及考核，具备了分公司IT系统管理维护的基本资格及业务 能力。 ②硬件设备及网络系统
•
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外联沟通
• 建立与当地保监局、市政府的沟通渠道， 保持良好的沟通，是确保分公司一次验收 通过的保证。
• 建立与产险公司的沟通，争取在网络系统 建设得到充分支持。
•
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提交验收注意事项
开业申请的申报材料
办公场地及相关设备的落实
办公职场的“四个满足” 必须满足总公司三级机构——资产配置标准 必须满足总公司三级机构——费用预算标准 必须满足总公司三级机构——光纤配置标准 必须满足工商登记要求的办公场地租赁登记标准
办公职场“两步走” 筹建起步，为更快展开工作，可以先使用临时
办公职场，再过渡到正式办公职场。
保险公司分支机构筹建期XX保险公司筹建期个人总结
保险公司分支机构筹建期XX保险公司筹建期个人总结首先，市场研究是筹建阶段的重要一环。
在公司成立之前，我们必须充分了解市场需求以及竞争对手的情况。
通过市场调研，我们可以确定我们的目标受众、产品定位和销售渠道。
同时，我们还需要分析潜在风险和机会，以制定相应的应对措施。
其次，筹建期需要制定合理的策略和计划。
根据市场需求和公司定位，我们需要制定相应的市场推广策略、产品开发计划和销售目标。
同时，我们还需要评估公司的财务需求，并制定相应的财务计划。
策略和计划的制定需要参考前期的市场研究结果，并充分考虑内部资源和外部环境的因素。
第三，建立组织架构是成功筹建分支机构的关键。
在筹建期，我们需要确定公司的管理层和各个职能部门，明确各个岗位的职责和权限。
同时，我们还需要招募适当的人才，并进行培训和组织结构调整。
一个强大而高效的团队可以推动筹建过程的快速发展，并为未来的运营打下坚实基础。
第四，合规是筹建期最重要的因素之一、我们必须遵守所有相关法规和准则，确保公司的合法性和可持续发展性。
在筹建阶段，我们需要审查和完善公司的内部管理制度，并与相关监管机构进行合作，解决可能出现的合规问题。
此外，我们还需要建立风险管理系统，以应对可能出现的风险和损失。
最后，沟通和合作是筹建期必不可少的因素。
在整个筹建过程中，我们需要与内部团队、监管机构、合作伙伴和潜在客户进行密切合作和沟通。
只有通过良好的沟通和合作，我们才能共同推动分支机构筹建的进展，并实现我们的目标。
总结而言，保险公司分支机构筹建期是一个关键而复杂的阶段，需要综合考虑市场需求、策略规划、组织结构、合规和沟通合作等多个因素。
在整个筹建过程中，我们要始终保持谨慎和创新的态度，并及时调整策略和计划，以适应市场变化和实现公司的长期发展目标。
只有充分准备和统筹规划，我们才能在竞争激烈的保险市场中取得成功。
人寿保险公司培训：浅谈机构筹建得失
谢
谢
17
3
相信就是50%的成功
在乎的东西不同，选择的结果 就不同
4
如果你为一个人工作，以上帝的名 义：为他干
如果他付给你薪水，让你得以温饱， 为他工作——称赞他，感激他，支 持他的立场，和他所代程就是考验心理素质的过程
理念先行：公司、团队、好的想法、做法
突破、成长
有困难一定有方法
———浅谈福清机构筹建得失
1
敢为人先，追求卓越的信念
信念是不值钱的，但是一 旦你坚持，它就会迅速升值
2
我相信我自己，我相信自己销售的商品， 我相信我做在的公司，我相信我的同事和助 手……我相信愉快的心情，也相信健康，我 相信成功的关键并不是赚钱，而是创造价 值……我相信自己每销售一件产品，每面谈 一个人，就交上一个朋友，我相信当自己与 一个人分别时，一定要做到当我们再见面时， 他看到我很高兴，我见到他也很愉快。我相 信工作的双手、思考的大脑和爱的心灵。
哪有风险不存在
13
创业感悟（六）：
做得越好别人越欣赏你越尊重你 越缩手缩脚，越遭人非议
面对挫折、困难，学会坚忍，控制 自己的情绪
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创业感悟（七）：
如履薄冰，如临深渊，小心翼翼， 战战兢兢
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胜利
你是那个爱吹牛的家伙，老是说总有一天你会变成这里的 老大 你只不过希望炫耀一番罢了，好让别人知道你懂得真多， 跑的多快多远 但是时光在一年一年的流逝，你可想到了什么新的主意？ 你可干了几件了不起的事情？ 时间留给你的十二个崭新月份，你能掌握住其中多少的机 会？ 你还是象从前一样，浪费了这些宝贵的岁月 我从来没有从成功的名单上找到过你的名字，你知道这是 为什么？告诉你，不是因为你缺乏机会，而是因为你根本 就没有行动
保险机构筹备典范经验分享
随着消费者需求的多样化，保险机构将更 加注重为客户提供个性化、定制化的保险 服务。
谢谢聆听
该公司注重产品设计和服务体验，通过优化保险条款、降 低保费等方式提高产品的竞争力。在筹备阶段，公司就对 市场进行了深入调研，了解客户需求和痛点，推出了一系 列符合市场需求的产品和服务。
总结词
强化团队建设、提高员工素质
详细描述
该公司在筹备过程中，注重团队建设和员工素质的提升。 通过定期开展员工培训、组织团建活动等方式，提高了员 工的业务能力和凝聚力，为公司的快速发展奠定了基础。
略，提高营销效果。
未来发展趋势和展望
数字化转型加速
绿色保险兴起
随着科技的发展，保险机构将加速数字化 转型，运用大数据、人工智能等技术提高 工作效率和客户体验。
随着环保意识的增强，绿色保险将成为未 来发展的重要趋势，保险机构将加大对环 保相关业务的投入。
跨界合作增多
个性化服务盛行
为了拓展业务领域和提升竞争力，保险机 构将加强与其他行业的跨界合作，共同开 发新的保险产品和服务模式。
提高保险机构运营效率
通过合理的筹备规划，优化组织架构、流程和资源配置 ，提高保险机构的运营效率。
03
增强保险机构市场竞争力
通过筹备工作，建立完善的产品体系、营销策略和服务 体系，增强保险机构的市场竞争力。
筹备工作的主要内容
A
组织架构设计与人员配置
根据保险机构的业务需求和发展规划，设计合 理的组织架构，并配备合适的人员。
02 保险机构筹备流程
确定保险机构类型
寿险公司
专注于提供人寿保险产品和服务，包括定期 寿险、终身寿险、年金保险等。
保险经纪公司
产险公司
专注于提供财产保险产品和服务，如车险、 家财险、企业财产险等。
保险公司筹建工作总结范文_参与公司筹建工作总结
保险公司筹建工作总结范文_参与公司筹建工作总结自从参与保险公司的筹建工作以来，我从中收获了许多宝贵的经验和教训。
以下是我对这段时间的工作的总结。
参与公司筹建工作使我深刻地意识到了团队合作的重要性。
在筹建过程中，我们需要与不同部门的人员高效沟通和合作，才能确保顺利完成各项任务。
通过与同事的合作，我学会了倾听和尊重他人的意见，并从中汲取有益的建议。
我也学会了有效地与团队成员进行分工和协调，避免重复劳动和冲突。
团队合作的经验使我更加成熟和能干，为公司的顺利开展奠定了坚实的基础。
筹建工作也让我更加深入地了解了保险行业。
在筹建过程中，我不仅学会了各种保险产品和服务的知识，还了解了保险市场的发展趋势和竞争情况。
通过参与公司的筹建工作，我对保险行业有了更全面和深入的认识，对公司的未来发展也有了更清晰的规划和思考。
这个经验使我在日后的工作中更加有自信和能力应对各种保险业务和挑战。
筹建工作也锻炼了我的组织和时间管理能力。
在筹建过程中，我们需要在有限的时间内完成大量的工作，还需要与各方面的人员协调和沟通。
我学会了合理安排和规划工作，提前预估可能遇到的问题，并及时解决。
这个经验使我更加注重工作效率和质量，能够在高压的工作环境下保持良好的状态和表现。
筹建工作也让我更加成熟和自信。
在这个过程中，我遇到了各种困难和挑战，但通过努力和坚持，我成功地克服了它们，并取得了一系列的积极成果。
这个经验让我对自己的能力和潜力有了更深刻的认识，增强了我在工作中的自信心和动力。
参与公司筹建工作是一次宝贵的经历。
通过这段时间的工作，我不仅学到了很多专业知识和技能，还锻炼了团队合作、组织管理以及自信心等多方面的能力。
我相信，这些经验将对我未来的发展和职业道路产生积极的影响。
保险公司筹建工作总结
挑战一：市场环境的不确定性
在筹建过程中，我们遇到了市场环境的不确定性，包括政策法规的变化、竞争对手的动态 等。为应对这些挑战，我们加强了市场研究，及时调整产品策略和营销策略，确保公司始 终与市场保持同步
挑战二：团队建设的难度
组建一支高素质、高效率的团队是保险公司筹建过程中的关键。在团队建设过程中，我们 遇到了人才选拔、团队融合等难题。为解决这些问题，我们加强了内部培训，提高了团队 成员的专业技能和团队协作能力
3
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产品设计与开发
1. 产品策略与定位
基于市场调研结果，我们制定了详细的产品 策略和定位。针对不同客户群体，设计了多 样化的保险产品，以满足客户的多元化需求
2. 产品开发与测试
在产品开发过程中，我们与多家专业机构合 作，确保产品的科学性和合理性。同时，我 们进行了多次内部测试和外部测试，确保产 品的稳定性和可靠性
-
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1 引言 3 产品设计与开发 5 业务运营与管理 7 筹建过程中的挑战与应对 9 结束语
2 前期筹备与规划 4 营销策略与推广 6 总结与展望 8 未来发展规划
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引言
尊敬的各位领导、各位同事：首 先，感谢各位在过去的时间里给
予我团队的全力支持与配合
我将就保险公司筹建工作的总结 进行分享，希望能够得到大家的 反馈与建议
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总结与展望
经过团队的共同努力，我们已经成功完成 了保险公司的筹建工作，并取得了显著的
成果
在未来的工作中，我们将继续努力，不断 提高公司的业务水平和服务质量，以满足 客户的需求和期望
同时，我们将积极拓展市场，寻求更多的合作伙伴 和业务机会，为公司的发展奠定坚实的基础
7
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保险公司筹备工作总结
保险公司筹备工作总结保险公司筹备工作总结一、工作目标和任务在上一年度公司运营的基础上，加大市场渗透力度和保险产品创新，提高公司品牌影响力，拓展经营渠道，增加保险销售收入。
具体目标和任务如下：1. 实现年度销售额10%以上的增长。
2. 推出符合不同客户需求的20余种新产品。
3. 拓展10家以上重点渠道，推动销售业务扩张。
二、工作进展和完成情况1. 销售额增长7.8%。
公司通过优化产品结构、降低成本、提高效率等多方面措施，实现了销售额7.8%的增长。
2. 推出13种新产品。
公司对市场需求进行深入调研，针对不同客户需求，推出13种新产品，其中有5种获得了知名媒体推荐。
3. 拓展8家重点渠道。
公司通过加大对重点渠道的培训和支持，及时提供市场反馈，获取客户需求，共拓展了8家重点渠道。
三、工作难点及问题1. 市场竞争激烈。
保险市场竞争加剧，公司需要加大创新力度，在产品服务和营销手段上寻求突破。
2. 管理费用增加。
公司在不断拓展业务的同时，管理费用也面临不小压力，需要在控制成本的前提下，提高企业效益。
四、工作质量和压力1. 工作质量。
团队成员每天工作时间长，需要保持良好状态才能更好地完成工作任务，确保工作质量。
2. 工作压力。
对于整个团队而言，压力较大，需要在工作中积极调整心态，使其尽快适应新的工作环境并保持积极乐观的态度。
五、工作经验和教训1. 我们通过深入了解客户的需求，推出新产品和提升服务质量，不仅加速了市场渗透，还提高了客户忠诚度。
2. 拓展重点渠道方案具有针对性。
我们通过充分调研了解渠道商需求，提供全面支持，建设合作平台，获得了良好的合作结果。
3. 错误决策带来的教训。
在一次重要的招商会议上，我们做出了失误决策，导致多个重要客户离开，对公司产生了不小的影响。
六、工作规划和展望1. 推出更多的新产品和提升服务品质，进一步提高客户满意度，扩大本公司的市场规模。
2. 拓展更广泛、不同类型的渠道商，并探索新的拓展方式，实现资金回报和市场需求相匹配。
保险公司筹备处工作总结
保险公司筹备处工作总结
在保险公司筹备处工作已经有一段时间了，我想通过这篇文章总结一下我在这
段时间里的工作经验和心得体会。
首先，作为保险公司筹备处的一员，我深刻地意识到了保险行业的重要性。
保
险作为一种金融服务，对于社会稳定和个人财产保障具有重要意义。
因此，我们筹备处的工作显得尤为重要。
我们需要不断地研究市场变化，制定相应的策略和方案，以应对不断变化的市场环境。
其次，我在工作中也意识到了团队合作的重要性。
在筹备处的工作中，我们需
要与其他部门密切合作，比如与市场部门、销售部门等，共同制定产品推广计划和销售策略。
同时，我们也需要与保险监管部门保持密切的沟通和合作，确保公司的业务符合法律法规。
另外，我在工作中也学到了如何处理复杂的保险产品和业务。
保险产品的设计
和推广需要考虑到客户的需求和市场趋势，同时也需要充分考虑风险控制和资金安排。
在这个过程中，我学会了如何分析数据，制定合理的保险方案，以满足客户的需求。
最后，我认为在保险公司筹备处工作需要具备一定的专业知识和综合素质。
我
们需要不断学习行业知识，了解市场动态，同时也需要具备良好的沟通能力和团队合作精神。
只有这样，我们才能更好地完成工作任务，为公司的发展做出贡献。
总的来说，我在保险公司筹备处的工作经历让我受益匪浅。
我学会了如何应对
复杂的保险业务，如何与团队合作，如何处理复杂的市场环境。
我相信这些经验和体会将对我的未来工作产生积极的影响。
希望在今后的工作中，我能够继续努力，不断提升自己，为公司的发展贡献力量。
保险公司中支机构筹备报告PPT精选文档共38页PPT
保险公司中支机构筹备报告PPT精选 文档
16、人民应该为法律而战斗，就像为 了城墙 而战斗 一样。 ——赫 拉克利 特 17、人类对于不公正的行为加以指责 ，并非 因为他 们愿意 做出这 种行为 ，而是 惟恐自 己会成 为这种 行为的 牺牲者 。—— 柏拉图 18、制定法律法令，就是为了不让强 者做什 么事都 横行霸 道。— —奥维 德 19、法律是社会的习惯和思想的结晶 。—— 托·伍·威尔逊 20、人们嘴上挂着的法律，其真实含 义是财 富。— —爱献 生
谢谢！
36、自己的鞋子，自己知道紧在哪里。——西班牙
37、我们唯一不会改正的缺点是软弱。——拉罗什福科
xiexie! 38、我这个人走得很慢，但是我从不后退。——亚伯拉罕·林肯
39、勿问成功的秘诀为何，且尽全力做你应该做的事吧。——美华纳
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• 筹备工作验收通过——倒计时
筹建工作的基本原则
1、目标明确、思路清晰. 2、模块分工、项目管理，立体抓总. 3、先“必需”、后“充实”. 4、合理成本、适用为先. 5、合成串演、一次通过.
筹建工作的最终目标
一个目标——全面完成筹备工作 获得市场“准入资格”、搭建 公司内部管理平台、组建销售 队伍进入市场运作！
筹建工作模式：分模块项目需求
分
外联组
业务运营组
★需求项目表 ★需求项目表
★IT模块 ★需求项目表
文件资料组 ★需求项目表
合成串演：各 功能模块整合 一体，进行串 演。
串演方法：营销员入司→申请工号→填写投保 单→柜面初审→扫描保单→录入保单→复核→ 核保→财务收费→承保→生成报表→佣金计算
项目标准统一
完成情况
完成时间 备注
筹建工作十大项目
第一阶段：开业验收 1、办公场地及相关设备的落实 2、 IT系统建设 3、组织架构及管理岗位初级设置 4、业务运营机制、内控机制和管理制度的初级建
立 5、外联沟通 6、开业验收文件资料的整理和准备 第二阶段：市场启动 1、2009-2012年业务发展的规划 2、业务运营机制、内控机制和管理制度的建立 3、各功能模块销售前的筹备 4、机构网点及销售团队的筹建 5、市场启动
办公场地及相关设备的落实
办公职场的“四个满足” 必须满足总公司三级机构——资产配置标准 必须满足总公司三级机构——费用预算标准 必须满足总公司三级机构——光纤配置标准 必须满足工商登记要求的办公场地租赁登记标准
办公职场“两步走” 筹建起步，为更快展开工作，可以先使用临时
办公职场，再过渡到正式办公职场。
• 各功能模块项目需求 • 熟悉项目需求描述 • 掌握项目需求标准 • 确定项目需求完成时限
模块关联——“立体”推进
——协调分项目进度 ——协调各模块进度 ——评估推进“总体”进 度
模块之间相互匹配
• 注意：——验收需求！ • 项目进度匹配 • 项目标准匹配 • 项目内容匹配 • 工作结果=项目需求！！
机构筹建工作介绍
筹建工作简要介绍
• 启动时间:2009.8.15 • 验收时间:2009.9.24 • 筹备时间:38天(外租场地) • 筹备结果：一次验收通过！ • 监管部门：领导重视、目标明确； • 思路清晰、组织严密；创新高效、业界范例。 • ——为A地19家寿险主体有史以来筹备开业最快
的分公司。
报告目录
一、筹建工作介绍 1、筹建工作的——基本原则 2、筹建工作的——终极目标 3、筹建工作模块——项目需求 4、筹建工作——组织分工 5、筹建工作的——管理模式 6、筹建工作——十大项工作 7、提交验收——注意事项 二、筹建工作——主要体会
筹建工作基本思路:
• 该做什麽？——项目需求 • 做来干吗？——模块组合 • 核心目标?——“市场准入”
筹备组的计算机设备到位，主要有：服务器、路由器、 交换机、PC机、打印机、投影仪、扫描仪等，已完全满足公 司办公及业务需求。
网络布线及机房建设工程完工并验收，开通一条2M光纤 ，通过人保财险公司的系统连通至总部，一级网络建设完成 。内、外部网络已连通，调试工作完成，并多次成功测试和 演练。实现了与总、省公司数据交换和远程登陆，业务软件 均已安装调试完毕。
分公司功能模块合成串演小组
分公司聘才工作领导小组
筹建工作管理模式－“总－分－总”的工作 模式
总
分
总
明确总目标
★开业验收 ★市场启动
★分模块筹备 ★分项目管理
合成串工号→填写投保 单→柜面初审→扫描保单→录入保单→复核→ 核保→财务收费→承保→生成报表→佣金计算
两个阶段： 第一阶段：完成—开业验收！ 第二阶段：进入—市场启动
模块需求与组织分工：模块分工、项目管理、立体抓总
个险渠道模块
团险渠道模块
内部筹备
银保渠道模块 综合(行政人事)模块
IT系统模块 业管模块
分
财务模块
公 司 筹
外联沟通
保监局 市府金融办
备
PICC财险
组
项目管理
分公司办公职场筹建小组 分公司开业验收工作小组
组织架构及管理岗位设置
• 管理岗位设置遵循 • ——“先必需、后充实”原则，避免一步到位
。节约人力成本。 • 避免人才高消费，合理成本、适用为佳。
IT系统建设
①IT队伍 筹备组IT专业人员到位，并接受省公司信息技术系统培
训及考核，具备了分公司IT系统管理维护的基本资格及业务 能力。 ②硬件设备及网络系统
IT系统建设
③软件系统
主要包括：核心业务系统，采用大集中的运营模式， 支持集中作业和分散作业，支持产品多渠道并行销售；财 务系统，提供总帐管理、固定资产管理、财务分析、预算 管理、项目管理、银行帐户管理等功能；办公自动化系统 ，提供公文管理、会议管理、协同办公、个人办公等功能 ；人力资源管理系统，提供人员基础信息管理、招聘管理 、薪酬管理等功能；Email系统，提供公司内部员工的收 发Email功能；银保通系统，与银行柜面系统互连，实现 在银行柜面投保并实时出单；个险销售支持系统，提供建 议书制作等功能，支持销售人员展业；报表分析系统，提 供报表、查询、综合分析等功能。
（一）《分支机构开业申请书》后附文件的清单（一式三份）：
1、《关于xx市分公司申请开业的请示》（省公司出具）
2、《xx分公司业务经营范围授权书》（省公司出具）
3、《筹建工作完成情况报告》（现场验收时提交包含业务经营范围、 内部机构设置、内控制度建立、计算机设备配置及网络建设、从业人 员情况等）
•
万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究
外联沟通
• 建立与当地保监局、市政府的沟通渠道， 保持良好的沟通，是确保分公司一次验收 通过的保证。
• 建立与产险公司的沟通，争取在网络系统 建设得到充分支持。
•
万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究
提交验收注意事项
开业申请的申报材料
推动筹建工作的管理工具
• 项目管理-----《项目管理工作表》 • 模块管理-----《周行事历管理工作表》 • 推动方式-----筹建工作周例会、项目管理工
作专项会议
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
工作项目
周行事历管理工作表
工作标准
负责人
经办人