保险机构筹建工作心得.pptx

• 筹备工作验收通过——倒计时
筹建工作的基本原则
1、目标明确、思路清晰. 2、模块分工、项目管理，立体抓总. 3、先“必需”、后“充实”. 4、合理成本、适用为先. 5、合成串演、一次通过.
筹建工作的最终目标
一个目标——全面完成筹备工作 获得市场“准入资格”、搭建 公司内部管理平台、组建销售 队伍进入市场运作！
（一）《分支机构开业申请书》后附文件的清单（一式三份）：
1、《关于xx市分公司申请开业的请示》（省公司出具）
2、《xx分公司业务经营范围授权书》（省公司出具）
3、《筹建工作完成情况报告》（现场验收时提交包含业务经营范围、 内部机构设置、内控制度建立、计算机设备配置及网络建设、从业人 员情况等）
报告目录
一、筹建工作介绍 1、筹建工作的——基本原则 2、筹建工作的——终极目标 3、筹建工作模块——项目需求 4、筹建工作——组织分工 5、筹建工作的——管理模式 6、筹建工作——十大项工作 7、提交验收——注意事项 二、筹建工作——主要体会
筹建工作基本思路:
• 该做什麽？——项目需求 • 做来干吗？——模块组合 • 核心目标?——“市场准入”
两个阶段： 第一阶段：完成—开业验收！ 第二阶段：进入—市场启动
模块需求与组织分工：模块分工、项目管理、立体抓总
个险渠道模块
团险渠道模块
内部筹备
银保渠道模块 综合(行政人事)模块
IT系统模块 业管模块
分
财务模块
公 司 筹
外联沟通
保监局 市府金融办
备
PICC财险
组
项目管理
Hale Waihona Puke Baidu
分公司办公职场筹建小组 分公司开业验收工作小组
组织架构及管理岗位设置
• 管理岗位设置遵循 • ——“先必需、后充实”原则，避免一步到位
。节约人力成本。 • 避免人才高消费，合理成本、适用为佳。
IT系统建设
①IT队伍 筹备组IT专业人员到位，并接受省公司信息技术系统培
训及考核，具备了分公司IT系统管理维护的基本资格及业务 能力。 ②硬件设备及网络系统
• 各功能模块项目需求 • 熟悉项目需求描述 • 掌握项目需求标准 • 确定项目需求完成时限
模块关联——“立体”推进
——协调分项目进度 ——协调各模块进度 ——评估推进“总体”进 度
模块之间相互匹配
• 注意：——验收需求！ • 项目进度匹配 • 项目标准匹配 • 项目内容匹配 • 工作结果=项目需求！！
IT系统建设
③软件系统
主要包括：核心业务系统，采用大集中的运营模式， 支持集中作业和分散作业，支持产品多渠道并行销售；财 务系统，提供总帐管理、固定资产管理、财务分析、预算 管理、项目管理、银行帐户管理等功能；办公自动化系统 ，提供公文管理、会议管理、协同办公、个人办公等功能 ；人力资源管理系统，提供人员基础信息管理、招聘管理 、薪酬管理等功能；Email系统，提供公司内部员工的收 发Email功能；银保通系统，与银行柜面系统互连，实现 在银行柜面投保并实时出单；个险销售支持系统，提供建 议书制作等功能，支持销售人员展业；报表分析系统，提 供报表、查询、综合分析等功能。
筹备组的计算机设备到位，主要有：服务器、路由器、 交换机、PC机、打印机、投影仪、扫描仪等，已完全满足公 司办公及业务需求。
网络布线及机房建设工程完工并验收，开通一条2M光纤 ，通过人保财险公司的系统连通至总部，一级网络建设完成 。内、外部网络已连通，调试工作完成，并多次成功测试和 演练。实现了与总、省公司数据交换和远程登陆，业务软件 均已安装调试完毕。
完成情况
完成时间 备注
筹建工作十大项目
第一阶段：开业验收 1、办公场地及相关设备的落实 2、 IT系统建设 3、组织架构及管理岗位初级设置 4、业务运营机制、内控机制和管理制度的初级建
立 5、外联沟通 6、开业验收文件资料的整理和准备 第二阶段：市场启动 1、2009-2012年业务发展的规划 2、业务运营机制、内控机制和管理制度的建立 3、各功能模块销售前的筹备 4、机构网点及销售团队的筹建 5、市场启动
分公司功能模块合成串演小组
分公司聘才工作领导小组
筹建工作管理模式－“总－分－总”的工作 模式
总
分
总
明确总目标
★开业验收 ★市场启动
★分模块筹备 ★分项目管理
合成串演：各 功能模块整合 一体，进行串 演。
串演方法：营销员入司→申请工号→填写投保 单→柜面初审→扫描保单→录入保单→复核→ 核保→财务收费→承保→生成报表→佣金计算
推动筹建工作的管理工具
• 项目管理-----《项目管理工作表》 • 模块管理-----《周行事历管理工作表》 • 推动方式-----筹建工作周例会、项目管理工
作专项会议
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
工作项目
周行事历管理工作表
工作标准
负责人
经办人
筹建工作模式：分模块项目需求
分
外联组
业务运营组
★需求项目表 ★需求项目表
★IT模块 ★需求项目表
文件资料组 ★需求项目表
合成串演：各 功能模块整合 一体，进行串 演。
串演方法：营销员入司→申请工号→填写投保 单→柜面初审→扫描保单→录入保单→复核→ 核保→财务收费→承保→生成报表→佣金计算
项目标准统一
办公场地及相关设备的落实
办公职场的“四个满足” 必须满足总公司三级机构——资产配置标准 必须满足总公司三级机构——费用预算标准 必须满足总公司三级机构——光纤配置标准 必须满足工商登记要求的办公场地租赁登记标准
办公职场“两步走” 筹建起步，为更快展开工作，可以先使用临时
办公职场，再过渡到正式办公职场。
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外联沟通
• 建立与当地保监局、市政府的沟通渠道， 保持良好的沟通，是确保分公司一次验收 通过的保证。
• 建立与产险公司的沟通，争取在网络系统 建设得到充分支持。
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提交验收注意事项
开业申请的申报材料
机构筹建工作介绍
筹建工作简要介绍
• 启动时间:2009.8.15 • 验收时间:2009.9.24 • 筹备时间:38天(外租场地) • 筹备结果：一次验收通过！ • 监管部门：领导重视、目标明确； • 思路清晰、组织严密；创新高效、业界范例。 • ——为A地19家寿险主体有史以来筹备开业最快
的分公司。