销售回款流程
销售回款业务流程
流 程:销售回款业务流程流程文件编号制定日期:审核日期:生效日期:受控状态：运行流程协调控制部门:市场部总责任人:市场部经理制 定 人:审 核:签 署:版本号：1.1财务部市场部销售内勤客户市场部销售内勤财务信息来源/信息反馈途径关键控制点资料/表单/重点事项工作依据绩效指标QQ、邮件应收款信息准确性《应收款明细表》《销售回款业务流程》明细表及时性、准确性说明：会签：销售回款业务流程1、每个流程处理环节都需要标注时间节点；2、如果同一行有几个事项处理节点，每个事项对应的节点用数字将关键控制点、资料/表单、工作依据、绩效指标与节点一一对应；3、当某个环节点超过限定时效时主导部门需要提供可以查询原因的说明信息给下游部门（不允许无记录的反馈方式)。
筛选客户回款准确性、及时性；及时更新应收款明细表及时催要货款；及时通知财务客户回复的付款期财务在客户回复的付款期未收到款项应及时知会销售内勤邮寄及时性及时更新应收款明细表文件；电话、QQ；网上银行、电子银行相关账户信息电话、QQ、邮件、邮寄电话、邮寄、当面邮寄网上银行、电子银行相关账户信息《应收款明细表》《应收款明细表》、《每月回款明细表》《应收款明细表》、《收据》《应收款明细表》《应收款明细表》《销售回款业务流程》《销售回款业务流程》《销售回款业务流程》《销售回款业务流程》《销售回款业务流程》销售回款率销售回款率销售回款率销售回款率销售回款率发出应收款明细表查询、确认客户付款已到账接收并核对应收款信息筛选符合条件的应收客户致电客户催收货款回复付款日期及相关事项通知财务开具收款收据开具收款收据核对并邮寄收据接收并付款要求开具收款收据收到客户回复的付款期通知财务及时查账查询、未收到客户付款再次致电客户跟催回款进度通知销售内勤已办完验收手续并开具发票每月定期更新应收款明细表并发给销售内勤无需开具收款收据查询、确认客户付款已到账。
销售合同到期回款管理制度
一、目的为加强公司销售合同到期回款管理，确保公司资金回笼，提高资金使用效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有销售合同到期回款业务。
三、回款流程1. 合同到期前，销售人员应提前通知客户合同到期事宜，提醒客户按时付款。
2. 客户确认付款后，销售人员应及时将付款通知单提交给财务部门。
3. 财务部门收到付款通知单后，应及时核对合同金额、付款方式等信息，确保无误。
4. 财务部门在确认收到款项后，将回款信息录入公司财务系统，并通知销售人员。
5. 销售人员收到回款信息后，应及时跟进合同执行情况，确保合同条款的履行。
四、回款期限1. 合同到期后，客户应在约定的期限内完成付款。
2. 特殊情况需延期付款的，销售人员应提前向财务部门申请，经批准后方可延期。
3. 延期付款期间，销售人员应密切关注客户资金状况，确保按期收回款项。
五、回款奖惩1. 对于按期回款的销售人员，公司给予一定的奖励。
2. 对于未按期回款的销售人员，公司将根据以下情况进行处罚：（1）逾期3天以内的，给予口头警告；（2）逾期3-7天的，扣除当月销售提成10%；（3）逾期7-15天的，扣除当月销售提成20%；（4）逾期15天以上的，扣除当月销售提成30%，并暂停销售权限。
3. 对于因销售人员工作失误导致的坏账，销售人员应承担相应的责任。
六、监督检查1. 公司定期对销售合同到期回款情况进行检查，发现问题及时整改。
2. 销售部门应加强对销售人员的培训，提高其回款意识和能力。
3. 财务部门应加强对回款信息的审核，确保回款数据的准确性。
七、附则1. 本制度由公司财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
3. 本制度如需修改，由公司财务部门提出，经公司领导批准后实施。
销售公司回款财务制度
销售公司回款财务制度第一章总则为规范销售公司的财务管理工作，加强对回款流程的监督和管理，保证公司资金的安全和稳定，特制定本制度。
第二章回款流程1. 销售团队在销售产品或服务后，应及时与客户确认回款时间和方式；2. 团队负责人应将回款信息及时录入财务系统，并通知财务部门跟进；3. 财务部门在收到回款信息后，确认金额并核对客户信息；4. 财务部门将收到的回款记录入账，并及时汇总反馈给财务总监。
第三章支付方式1. 销售公司回款主要通过银行转账、支票和现金支付；2. 银行转账是首选支付方式，可提高资金安全性和便于监管；3. 支票支付需核对账户信息和签名确认；4. 现金支付需谨慎处理，应按规定上交财务部门并开具收据。
第四章回款管理1. 财务部门应建立合理的回款跟踪系统，确保回款信息准确及时；2. 在回款逾期情况下，财务部门应及时与客户沟通并督促其支付；3. 对于重大客户或大额回款，应设立专门回款团队跟踪协调。
第五章财务报表1. 财务部门每月应及时编制回款情况报告，报告范围包括回款金额、回款逾期情况等；2. 财务总监应定期对回款情况进行分析和评估，并提出改进措施。
第六章财务监督1. 公司董事会对回款财务制度进行监督和审查；2. 内部审计部门对回款流程进行抽查和检查，并提出完善意见；3. 外部审计机构对回款财务报表进行审计，确保报表真实合规。
第七章罚则对于未按规定回款的客户，公司有权采取以下措施：1. 对逾期未支付的客户进行警告，限期支付；2. 若客户仍未支付，可暂停服务或合同履行；3. 若客户严重拖欠，公司有权向法院提起诉讼。
第八章附则1. 本制度自颁布之日起生效，如有任何调整或变更应及时通知相关部门；2. 在执行过程中如有问题或疑虑应及时向财务总监反馈，以确保制度的有效执行；3. 对于不遵守本制度的违规行为，公司将给予相应处罚。
本制度自立即起生效，相关部门应严格执行，确保回款工作顺利进行。
销售回款全流程管理制度
销售回款全流程管理制度一、总则为了规范公司销售回款全流程管理，加强财务风险管控，提高应收回款效率，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有涉及销售回款的部门和人员，包括销售部门、财务部门及相关经营管理人员。
三、销售回款全流程管理流程1. 销售合同签订阶段（1）销售人员在签订销售合同过程中，应仔细核对客户的资质和信用情况，确保客户的付款能力和意愿。
（2）销售合同应明确约定双方的付款方式、账期及相关付款条款，以确保回款的及时性和规范性。
（3）销售人员应在签订合同后及时将合同信息传达给财务部门，并协助财务部门进行账款的登记和提醒工作。
2. 销售应收款催收阶段（1）财务部门应按照合同约定的账期，及时向客户发送账单或催款函，提醒客户按时履行付款义务。
（2）销售人员和客户服务人员应积极配合，与客户保持良好的沟通，催促客户按时付款，解决客户付款遇到的问题。
（3）对于长期未付款或有风险的客户应及时进行风险评估，并采取适当的措施，如提高预付款、延长账期等。
3. 销售回款核销阶段（1）财务部门应及时核对客户的回款信息，并按照公司的财务制度进行核销记录。
（2）财务部门应定期汇总回款数据，编制回款报表，反馈给销售部门及经营管理人员，以便掌握回款情况，及时调整营收预测和经营计划。
4. 销售回款风险管控（1）财务部门应对回款的风险进行评估，并根据客户的信用情况、历史缴款情况等因素，建立客户信用评估体系，制定不同的付款方式及账期。
（2）对于风险较高的客户或长期拖欠付款的客户，财务部门应及时向销售部门及经营管理人员报告，并提出风险排查意见和应对措施。
5. 销售回款管理绩效考核（1）公司应建立完善的销售回款管理绩效考核机制，包括考核销售人员的回款率、应收账款周转率等指标。
（2）对于回款率较低或回款滞后严重的销售人员，公司应及时进行调整、培训或奖惩措施，以激励销售团队提高回款效率。
四、责任分工1. 销售部门应负责客户的拓展和销售合同的签订工作。
销售回款业务流程
销售回款业务流程
1.合同签订和订单确认：
在销售回款业务开始之前，首先需要与客户进行合同谈判，并在双方
达成一致后签订合同。
合同应明确产品的数量、价格、交货期等相关信息。
一旦合同签订，销售团队将根据合同内容生成订单，并将其提交给发货部门。
2.发货：
发货部门根据订单中的要求对产品进行配送或交付。
在发货前，需要
确认客户的付款方式和要求是否符合合同约定。
例如，如果按照合同约定
需要预付款，销售团队要确保客户已支付相应的预付款才能进行发货。
3.客户确认：
客户在收到货物后，需要对货物的数量、质量进行检查，并确认订单
的完成。
一旦客户确认订单已完成，将进入下一阶段。
4.发票开具：
根据客户确认的订单信息，财务部门将为客户开具正式的发票。
发票
上应包含购买产品的详细信息，包括数量、单价、总金额等。
发票可以直
接发送给客户，也可以通过电子邮件等方式进行传递。
5.收款确认：
6.账务处理：
款项收到后，财务部门将对支付情况进行记录和核对，确保款项与发票金额一致。
同时，财务部门还需将款项进行分类，根据不同的业务流程进行分账，以确保销售回款的及时和准确。
以上是销售回款业务流程的主要步骤。
在实际操作中，还可能涉及一些特殊情况的处理，例如客户延迟付款、申请退款等。
针对这些情况，公司通常会有相应的政策和流程进行处理。
为了提高销售回款的效率和准确性，公司也可以使用相关的销售管理软件和财务系统进行业务流程的自动化管理。
公司销售回款管理制度
公司销售回款管理制度一、背景与目的销售回款对于企业的现金流管理以及财务稳定起着至关重要的作用。
为了规范销售回款的管理流程，提高公司的回款率，确保企业资金的正常流转和运营，制定本销售回款管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有销售人员以及相关财务人员。
三、回款管理流程1.销售订单确认阶段：销售人员在与客户确认订单后，应将销售订单及时归档并交给财务部门备查。
2.开票和发货阶段：销售人员在客户确认付款方式及发票抬头后，应将发票信息及时转交给财务部门开票，并与仓库协调发货事宜。
3.回款核对阶段：财务部门将销售订单与实际回款进行核对，确保金额一致。
如有差异，需要及时与销售人员沟通并解决。
4.回款登记阶段：财务部门将回款金额按照不同客户进行登记，并建立回款账户，记录客户回款情况。
5.跟踪和催收阶段：财务部门将定期对未回款的客户进行跟踪和催收，在催收过程中应保持良好的沟通和协调，确保回款事宜得到及时解决。
6.回款分配阶段：财务部门根据公司内部成本费用的分配规则，将收到的回款按照比例进行分配，并将分配结果及时通知相关部门。
7.结算及报表阶段：财务部门根据回款情况进行结算，并编制回款报表，定期向公司管理层汇报回款情况和相关数据。
四、回款政策和措施1.按时回款：要求销售人员与客户签订明确的合同和付款协议，明确回款时间和金额。
如果客户未按时支付，销售人员应及时与客户沟通并催促付款。
3.拖欠款项处罚：对于经常拖欠款项的客户，应采取相应措施进行处罚，如暂停与其合作、追究法律责任等。
4.定期回款考核：公司将对销售人员进行回款考核，以激励销售人员提高回款率和回款速度，同时也可对回款工作进行监督和指导。
五、违约及处罚1.对于故意拖欠款项的客户，公司有权向相关单位或法院提起诉讼，并追究其法律责任。
2.对于销售人员未按照回款管理流程操作，导致资金流转延迟或损失的，将按公司规定进行相应处罚，包括扣减绩效奖金、调整薪资等。
六、制度宣导和培训公司应定期组织回款管理制度培训，提高销售人员和财务人员的回款管理意识和能力，并向全体员工宣传本制度，确保制度得到有效执行。
公司《销售回款》流程
销售回款管理规定目的为公司能够健康的发展，更好的服务客户，加快资金流动降低运营成本，规范和加强商务部销售管理，特制订本规定。
总则要求回款作为公司目标和业务核心工作之一，也是企业生存、发展的要素之一，只有不断提高回款质量，不断提高业绩，企业才能健康发展，自己才能快速进步，才能更好的为客户提供优质的服务。
作为一线的业务经理和客户代表，应做好每月与客户的沟通和管理好回款问题，每月应回的款项能够及时的、准确的回款现金比例和承兑汇票。
目标化管理1.1回款计划联络书对客户实施目标管理，每个月书面发与客户做了回款金额目标计划，当临近付款日期时应提前5天提示客户回款。
正常回款后，款项交财务部门核消。
应包括以下内容：➢客户公司名称➢接收部门及接收人➢计划回款总金额（可分开明细：累计开票总欠款、当期欠款金额、超期欠款）➢现金比例➢目标回款日期➢客户实际可回款金额及现金比例➢客户签收并回执1.2异常回款联络书到达回款期限，未能回款、未能达到回款目标、未能按期限回款时，需要与客户进行沟通并发送书面“催款联络书”，由客户相关人员填写、部门负责人审批后回执。
业务经理收到回执后呈交部长助理审核后交总经理批示。
应包括以下主要内容：➢未能实现回款、未能达到回款目标、未能按期限回款的具体原因➢延迟的承诺回款日期及金额1.3评价及奖励机制公司将针对回款工作，每月对客户及本公司业务经理进行数据统计及纳入绩效考核，每年进行评审。
➢针对客户，每月对回款项进行数据统计，纳入客户“重承诺讲信誉”评分，每年年底前进行评审，评选出公司最佳“重承诺讲信誉”客户，公司每年底前由总经理前往客户处赠与“重承诺讲信誉”证书及奖品➢针对公司销售人员每月对回款项进行数据统计，纳入工作绩效，每年年底前进行评审，评选出公司最佳回款工作最佳销售人员，公司每年底前由商务副总授予奖品。
1.4与客户确认的回款项条款要求在与客户每年签署的商业合同中明确回款的周期、现金比例。
销售回款流程
销售回款流程GE GROUP system office room 【GEIHUA16H-GEIHUA GEIHUA8Q8-销售回款管理流程一、目的促进项目销售回款速度，保证资金回笼。
二、范围适用于集团所属开发项目销售回款的各个环节及手续办理。
三、职责以下各部门或岗位的职责仅指与本流程有关的职责，不包括该部门或岗位的其它职责。
四、工作流程1、定购客户首次付款定金5万（个别特殊情况首次来访定金不足可考虑次日补齐）；2、首付款定购日起7天-15天签约付款，首付款比例不少于总房款的20%（一次性付款于签约当日一次性付清全款）；签订合同的同时，销售人员将办理贷款手续所需的资料明细单发放给客户，由客户进行资料准备。
3、合同审核销售人员准备齐全合同文本1-2个工作日，销售主管审核并交至部门领导及主管领导审核2个工作日，合同审核完毕后到行政统一盖章。
4、房源解封与合同备案目前银行房源解封、交易所合同备案每次基本数量在10-20份，新签合同积攒到此数量后进行集中办理。
5、解封手续准备合同签订后，销售部准备解封明细及相关复印件交给财部务审核（在上报领导合同审核的过程中同步进行），待主管领导合同审核完毕并且解封手续基本准备就绪、资料齐全后后由财务部送交银行。
6、银行解封审核财务部沟通银行进行解封审核，自完备解封资料交到银行之日起5个工作日内完成解封手续，完成后转公司开发部。
7、交易所网上解封开发部将银行审核完的手续送到交易所解封，5个工作日完成。
8、网上备案开发部在交易所网上解封后由销售内勤做网上备案，所有网上备案手续2个工作日完成。
9、交易所登记备案销售部将网上备案手续加盖公章后交给开发部送到交易所进行登记备案，销售内勤协助准备交易费明细并请款，登记备案5个工作日完成。
10、银行放款贷款客户的备案合同由销售内勤与银行信贷人员进行交接，置业顾问与银行一起对客户贷款程序进行催办。
财务部沟通银行，加快个贷的放款速度，保证在备案合同及客户全部个人贷款资料送达银行后10个工作日内完成放款手续。
销售回款管理制度
销售回款管理制度一、制度背景为保证公司销售回款的及时支付和资金的流转迅速，确保销售业务的顺利开展，特制定本制度。
二、制度目的1.确保销售回款及时到账，保证公司资金的流转。
2.避免销售回款过程中出现的问题和风险，提高回款效率和准确性。
3.建立完善的销售回款管理制度和流程，提高公司销售管理水平。
三、制度适用范围本制度适用于公司内部所有销售回款相关的业务操作，以及与回款相关的人员。
四、制度主要内容1.销售回款流程（1）销售人员与客户确认订单并签署合同。
（2）销售人员将销售订单和合同交给财务部门。
（3）财务部门进行订单和合同的审批。
（4）财务部门生成并发送发票给客户。
（5）财务部门跟进回款进度，及时发送回款提醒。
（6）客户将款项汇入公司指定的账户。
（7）财务部门核对回款金额，并及时更新系统数据。
（8）财务部门通知销售人员回款已到账。
2.销售回款风险控制（1）建立客户信用评估制度，对客户进行信用评估，明确信用额度和付款方式。
（2）定期对客户进行回款情况的跟进和分析，发现问题及时采取措施。
（3）建立回款提醒机制，确保及时提醒客户进行回款。
（4）及时更新订单和合同状态，确保准确反映回款情况。
（5）对超期未回款的客户采取相应的措施，如限制供货、催款等。
3.销售回款报表和分析（1）财务部门定期生成回款报表，包括回款金额、回款时间、回款比例等指标。
（2）与销售和财务部门定期进行回款情况的分析和讨论，发现问题并提出解决方案。
（3）及时向管理层汇报回款情况，并提供有关数据和分析。
五、制度执行1.进行定期培训，确保所有相关人员清楚了解和理解制度要求。
2.设立制度实施的检查机制，定期进行回款流程的审核和整改，确保制度的落地和执行。
3.发现违反制度的行为，进行相应的纠正和惩罚，并进行追责。
六、制度评估和完善定期对制度的执行效果进行评估和分析，及时发现问题并进行完善和改进。
以上就是关于销售回款管理制度的一份示例，不同公司的具体情况会有所不同，可以根据实际情况进行调整和修改。
销售回款工作流程执行方案
销售回款工作流程执行方案一、销售回款工作流程详解：1、售楼现场负责意向客户的认购、交大定款壹万元的控制管理工作。
2、售楼现场负责督促大定客户在3—7天内完成签约、交首付款（一次性付款客户交全款）的控制管理工作。
3、客户签约完毕后，需贷款客户由售楼现场督促客户随即开始办理贷款相关手续。
注：如客户做公积金贷款，售楼现场需向客服部提供客户的公积金管理中心是“市管”还是“国管”，再由客服部及时将明细表反馈至开发财务部，由开发财务部办理相关房源解抵押手续。
4、客服部及时将已签约客户的预售合同送建委完成预售备案登记。
5、预售合同完成预售备案登记后，客服部将已备案合同明细反馈至售楼现场指定人员处，由售楼现场指定人员统一签字领取已备案合同原件一份，并负责转交客户，需办理贷款而资料未备齐客户需售楼现场及时督促客户抓紧办理相关贷款手续；客户领取后的签收明细表由售楼现场定期反馈至客服部。
①、商贷客户备齐贷款所需资料办理贷款手续。
注：如合同预售备案完成前贷款客户已将除预售合同之外的其它所有资料提供至银行或代办公司（公积金代办公司），商贷客户由售楼现场送预售合同原件一份及预售合同复印件一份到银行，公积金贷款客户由售楼现场送预售合同原件一份及预售合同复印件（公积金管理中心为“市管”的需复印件5份，为“国管”的需复印件3份，为“贴息”贷款的需复印件4份）到代办公司。
②、一次性付款客户到售楼现场领取已备案合同原件一份。
6、由售楼现场将已备齐贷款所需资料的客户明细提前一天报客服部，由客服部通知银行（商贷）或代办公司（公积金贷款）到销售现场办理贷款手续。
7、售楼现场负责定期与贷款办理机构指定人员进行贷款办理进度的核对。
8、售楼现场负责控制贷款办理进度中客户资料缺失，督促客户及时提交、办理，并定期将此情况反馈至客服部，由客服部协助督促客户办理。
9、银行审查资料齐备客户，属实后由银行通知客户签字放贷；商业贷款平均7天内放贷，公积金贷款代办公司承诺15天放贷。
销售公司回款管理制度
销售公司回款管理制度一、目的与原则本制度旨在明确销售回款的管理职责、流程及监控机制，确保公司资金安全，提高资金回收效率。
回款管理应坚持以下原则：1. 公开透明：确保回款信息对所有相关管理层开放，便于监督。
2. 及时性：快速回款，缩短资金周转周期。
3. 责任到人：明确各环节责任人，实现责任明晰化。
二、回款政策1. 制定合理的账期：根据市场调研和客户信用等级，合理设置账期长度。
2. 明确回款条件：与客户签订明确的合同条款，包括付款时间、方式等。
3. 实行回款激励：对提前或按时回款的客户给予一定的奖励或优惠。
三、回款流程1. 销售部门负责与客户沟通确认订单，并在合同中明确款项支付的时间和方式。
2. 财务部门在货物发出后，根据合同约定及时开具发票，并通知客户支付款项。
3. 一旦收到客户款项，财务部门应立即进行资金入账处理，并通知销售部门。
4. 对于逾期未回款的情况，销售部门需主动联系客户了解原因，并催促款项的支付。
四、风险控制1. 定期评估客户信用：根据客户的财务状况、历史交易记录等因素，定期调整信用额度。
2. 严格执行收款政策：不允许任何形式的信用超期或异常放款。
3. 建立预警机制：对即将到期或已到期未回款的账目进行预警提示。
五、考核与奖惩1. 设立回款目标：根据公司年度计划和市场情况，设定月度和季度回款目标。
2. 绩效考核：将回款情况作为销售人员和财务人员的重要考核指标之一。
3. 奖励措施：对于完成或超额完成回款任务的个人或团队给予奖励。
4. 处罚规定：对于因疏忽或违规操作导致回款延误的情况，视情节轻重给予相应处罚。
六、附则本制度自发布之日起实施，由财务部负责解释，如遇特殊情况需调整，须经过公司管理层审议通过后方可执行。
房地产销售回款流程培训(一)2024
房地产销售回款流程培训（一）引言概述：本文是针对房地产销售回款流程的培训指南第一部分，旨在帮助销售人员了解和掌握房地产销售回款流程的各个环节，以提高回款效率和顾客满意度。
本文将从五个大点分别介绍销售回款流程的内容，包括前期准备、销售协议签订、首付款收取、按揭贷款办理和最终回款核销。
1. 前期准备1.1 确定销售目标：制定明确的销售目标，包括销售金额和回款时间计划。
1.2 策划销售计划：根据项目特点和市场需求，制定详细的销售计划和推广策略。
1.3 准备销售材料：准备各种销售所需文件，包括销售合同、相关许可和证书等。
2. 销售协议签订2.1 协商谈判：与客户进行谈判，商定销售价格和付款方式，达成共识。
2.2 签订协议：根据谈判结果，双方签署正式销售协议，明确销售条款和付款方式。
2.3 相关手续办理：办理相关手续，如公证、备案等，确保协议的合法有效性。
3. 首付款收取3.1 准备回款账户：确保销售回款账户正常开通及资金来源清晰，以便收取首付款。
3.2 提醒客户支付：及时与客户沟通，提醒支付首付款，并提供付款方式和账户信息。
3.3 收取首付款：在客户支付首付款后，及时确认款项到账并进行核对，确保准确性。
4. 按揭贷款办理4.1 协助客户办理贷款：为需要按揭贷款的客户提供支持和协助，帮助其准备相关材料。
4.2 监督贷款进度：与贷款银行保持密切联系，及时了解贷款进度，并提醒客户按时缴费。
4.3 办理过户手续：在贷款审批通过后，办理相关过户手续，确保交易程序的顺利进行。
5. 最终回款核销5.1 财务核对：与财务部门合作，核对回款金额和时间，确保核销的准确性。
5.2 回款信息更新：及时记录回款信息，并在系统中进行更新，以便于后续查询和统计。
5.3 核销报告编制：编制回款核销报告，以便于汇报和备案。
5.4 销售结算：根据回款核销报告，进行销售结算和相关费用的分配。
总结：通过本文的培训，销售人员可以更好地了解房地产销售回款流程的各个环节，并掌握相应的操作技巧，从而提高回款效率和顾客满意度。
公司《销售回款》流程
公司《销售回款》流程销售回款是指企业在销售产品或提供服务后，与客户约定的付款物品或货币回到公司账户的过程。
销售回款流程是一个重要的财务管理流程，确保企业能够及时收回销售额，保证企业的流动性和资金回笼。
一、回款目标设定首先，公司需要设定回款目标，确定回款的时间周期和具体金额。
这个目标应该与企业的销售目标相吻合，并考虑到客户的付款能力和特殊情况。
二、销售合同签订在销售产品或提供服务前，公司和客户需要签订正式的销售合同，约定双方的权利和义务，包括回款的方式、时间和金额等细节。
销售合同是回款流程的基础，确保销售收入的合法性和可信度。
三、发货及确认根据销售合同的约定，公司及时提供客户所需的产品或服务，并与客户进行确认，确保交付的物品或服务符合合同要求，并记录下相关信息，包括发货时间和物流信息等。
四、开具发票销售完成后，公司根据合同约定，及时向客户开具发票，确保客户支付的金额符合合同约定，并与客户保存好相关纸质或电子发票。
五、回款跟进六、催款行动七、回款入账一旦客户付款到公司账户，财务部门将对收到的款项进行核对和记录，并及时入账，确认回款的准确性和完整性。
同时，回款信息也需要及时反馈给销售部门，以便进行销售业绩的统计和分析。
八、回款分析与报告在回款流程中，公司还需要对回款情况进行分析和报告。
可以通过回款率、回款周期等指标，评估公司的回款效率和客户付款能力，并及时向管理层汇报相关情况，以便制定进一步的回款策略和措施。
九、回款问题解决在回款流程中，难免会遇到一些问题和纠纷。
公司需要设立一个问题解决机制，及时处理客户投诉和异议，并与客户进行沟通和协商，寻求共识解决问题，以保持与客户的良好合作关系。
综上所述，销售回款是一个复杂而重要的财务管理流程，它关乎着企业的运营和健康发展。
通过合理的回款流程的制定和执行，可以提高回款效率，减少坏账风险，增强企业的资金流动性，为企业创造更好的运营环境。
2024年房地产销售回款流程培训
房地产销售回款流程培训一、引言房地产销售回款是房地产企业运营的重要环节，对于企业的资金流转和市场竞争力具有重大影响。
为了提高房地产销售回款效率，确保企业资金安全，特制定本培训文档，旨在帮助销售团队全面了解房地产销售回款流程，规范操作，提高回款率。
二、房地产销售回款流程概述1.客户认购客户认购是指客户对房地产项目表示购买意愿，并支付一定数额的定金。
在此阶段，销售人员需向客户详细讲解项目信息、付款方式、优惠政策等，确保客户充分了解并认可项目价值。
同时，收集客户资料，为后续合同签订和贷款办理做好准备。
2.签订合同签订合同是房地产销售的关键环节。
合同应明确双方的权利和义务，约定房屋价格、付款方式、交付时间等核心条款。
销售人员需熟练掌握合同内容，确保合同签订的合规性和有效性。
同时，向客户解释合同条款，解答客户疑问，提高客户满意度。
3.支付首付款首付款是指客户在签订合同后，按照约定支付的第一笔款项。
销售人员需协助客户办理付款手续，确保款项及时到账。
同时，关注客户资金状况，提前预警潜在风险，降低坏账损失。
4.办理贷款贷款是指客户通过金融机构融资支付剩余房款。
销售人员需协助客户准备贷款材料，了解贷款政策和流程，提高贷款审批通过率。
同时，与金融机构保持良好沟通，确保贷款额度、利率、期限等符合客户需求。
5.办理房产证房产证是房屋所有权的法律凭证。
销售人员需协助客户办理房产证，确保房产证的真实性和有效性。
同时，关注房产证办理进度，及时向客户反馈相关信息，提高客户满意度。
6.支付尾款尾款是指客户在贷款办理完成后，支付的一批款项。
销售人员需提醒客户按时支付尾款，确保款项及时到账。
同时，关注客户资金状况，提前预警潜在风险，降低坏账损失。
7.回款入账回款入账是指房地产企业将收到的款项纳入企业账户。
销售人员需确保回款数据的准确性，及时反馈回款情况，为企业决策提供数据支持。
三、注意事项1.严格遵守法律法规，确保销售回款流程的合规性。
销售流程及回款制度模板
销售流程及回款制度模板一、总则第一条目的为确保公司销售目标的顺利实现，提高回款效率，加强财务管理，结合公司实际销售和回款情况，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司所有销售业务及回款管理工作。
第三条原则1. 先收款后发货原则：销售业务人员应按照先收款后发货的流程进行操作。
2. 分类管理原则：根据销售金额和客户信用等级，对销售和回款进行分类管理。
3. 实时跟踪原则：对大宗销售合同实行实时跟踪，确保款项按时结清。
二、销售流程第一条客户开发销售人员通过各种渠道开发新客户，收集潜在客户信息，并进行分类管理。
第二条需求确认销售人员与客户沟通，了解客户需求，提供相应的产品或服务方案，并确认客户需求。
第三条合同签订根据客户需求，销售人员与客户签订销售合同，确保合同内容明确、合法。
第四条报价和折扣销售人员根据公司定价政策，为客户报价，并根据客户需求和合同内容给予适当折扣。
第五条收款销售人员负责收款工作，确保款项在发货前结清。
三、回款管理制度第一条应收款项管理1. 销售人员应及时记录应收款项，定期与客户对账，确保应收款项的准确性。
2. 财务部门负责应收款项的核对、催收和管理。
第二条合同管理1. 合同签订后，财务部门应核对合同金额、付款条款等，确保合同无误。
2. 财务部门负责合同盖章，并将合同副本归档。
第三条回款流程1. 全款到账后，客服人员给予备货，并在合同范围内发货。
2. 额度在一万元至三万元之间的销售，尽量要求客户全款到账。
如果客户提出付定金，定金不得少于50%。
定金到账后，客服人员给予备货，剩余款项在货款到账后给予发货。
货到后两个工作日内，客户必须补足剩余款项。
3. 额度在三万元以上的销售，属于公司的大客户。
尽量要求客户全款到账。
如果客户提出付定金，定金在30%至50%之间。
定金到账后，客服人员给予备货，后续流程参照第二项执行。
第四条担保销售1. 如有客户无法支付全款，可采用担保方式。
担保人应为部门经理及以上级别人员。
销售回款管理流程
财 务
（1）依照规定检查客户是否按计划回款，货款是否到账，是否完全到账，等等。
（2）将应回而未回的款项编制应收账款明细表，通知销售部。
审 批
销售经理
销售部经理检查核实本部应收账款情况, 审批是否同意延期付款，并将结果通知客户。
4
申请延期
客户
（1）结合企业的相关制度，详细调查客户的经营状况、偿付能力、信誉状况等信息，并彻底了解客户申请延期付款的真正原因
审 批
销售经理
销售经理、销售总监、财务总监、总经理根据各自的职责和权限依次审批，审核客户的申请，并做出决定。
5
到账
财 务
财务部及时查账，若客户没有回款，则通知销售部催收；若货款已到账，则及时记录，并与客户联系，做好售后服务。
后续维护
销售人员
（1）按照客户申请要求及时收款，并于当日或次日将款项交财务部或通知财务部及时查账，确认款项到账情况。
根据合同规定的日期以及企业回款规定等，检查是否需要回款，是否已到回款期限。
查明原因
销售经理
如不能按时回款，销售人员须提交报告，向销售经理说明原因。
3
提 醒
销售人员
（1）若能按时回款，销售人员须向财务部核实到账情况，并提醒客户。
（2）对于逾期未回的账款，要求销售人员编制催款通知并寄送客户，提醒客户付款。
（2）根据实际情况，采取回款措施。
（2）填写《延期付款申请单》上报领导审批
（3）根据领导审批通过的延期申请，填写《延期付款申请单》，通知客户按照申请延期付款
（4）按照客户申请要求及时收款，并于当日或次日将款项交财务部或通知财务部及时查账，确认款项到账情况。
办理手续
销售人员
销售经理、销售总监、财务总监、总经理根据各自的职责和权限依次审批，审核客户的申请，并做出决定。
公司销售回款管理制度
第一章总则第一条目的为加强公司销售回款管理，确保销售收入的及时回收，提高资金使用效率，降低经营风险，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司所有销售部门及销售人员。
第三条管理原则1. 诚信为本，客户至上，确保销售合同的履行；2. 规范操作，明确责任，加强回款监督；3. 及时沟通，协调解决，提高回款效率。
第二章销售合同签订第四条合同签订1. 销售人员应严格按照公司销售政策及产品标准与客户签订销售合同；2. 合同内容应包括产品规格、数量、价格、交货时间、付款方式、违约责任等；3. 合同签订前，销售人员应充分了解客户信用状况，确保合同有效执行。
第三章回款流程第五条回款流程1. 合同签订后，销售人员应及时将合同传真或邮寄给客户，并通知客户按时付款；2. 客户付款后，销售人员应立即将付款凭证提交财务部门；3. 财务部门收到付款凭证后，应及时办理收款手续，并将收款信息反馈给销售人员；4. 销售人员应及时跟进客户付款情况，确保回款及时到位。
第四章回款期限第六条回款期限1. 一般销售合同，客户应在合同签订后30日内付款；2. 大宗（大客户）销售合同，客户应在合同签订后60日内付款；3. 特殊情况，经公司领导批准，可适当延长回款期限。
第五章回款奖励与惩罚第七条回款奖励1. 对按时回款的客户，销售人员可获得一定的回款奖励；2. 对回款业绩突出的销售人员，公司给予一定的物质和精神奖励。
第八条回款惩罚1. 对未按时回款的客户，销售人员应积极催收，如超过回款期限，销售人员应承担相应责任；2. 对恶意拖欠货款的客户，公司可采取法律手段追讨货款；3. 对销售人员在回款过程中出现的违规行为，公司将依法进行处罚。
第六章附则第九条本制度由公司销售部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起施行。
销售部门回款财务制度
销售部门回款财务制度第一章总则第一条为规范销售部门回款流程，保证公司资金安全，提高财务管理效率，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售部门，在回款过程中必须严格按照规定执行。
第三条回款财务制度包括回款流程、回款记录、回款离职处理等内容。
第四条所有销售部门人员必须遵守公司规定，不得私自挪用公司资金。
第五条财务部门有权对销售部门回款流程进行监督和审核，对不符合规定的行为进行处理。
第二章回款流程第六条销售部门在收到客户回款后，需要按照以下步骤进行处理：1. 款项到账：销售人员应当及时通知财务部门款项到账情况。
2. 开具发票：在款项到账之后，销售人员应当及时开具发票并录入系统。
3. 登记回款：财务人员应当及时登记回款信息，并核对款项是否准确。
4. 对账确认：财务人员需要和销售人员进行对账确认，确保账目一致。
5. 账务处理：财务人员在确认账目无误后，进行财务处理并记录账目。
6. 归档存档：完成财务处理后，销售及财务人员需归档存档相关文件，以备查验。
第七条销售部门在回款过程中应当密切配合财务部门的工作，确保回款流程的顺利进行。
第八条销售人员应当定期向财务部门报告回款情况，包括款项到账时间、发票开具情况等。
第九条财务部门有权调取销售部门回款相关文件进行核对，对不符合规定的情况进行处理。
第十条销售部门回款流程中如有特殊情况，需及时报备财务部门并征得同意。
第三章回款记录第十一条销售部门应当建立完善的回款记录系统，包括客户信息、回款日期、回款金额等内容。
第十二条回款记录需真实可靠，任何伪造或隐瞒事实的行为都属于严重违规。
第十三条销售人员需妥善保管回款记录文件，确保信息安全。
第十四条财务部门有权随时对销售部门的回款记录进行核对，对不符合规定的情况进行处理。
第四章回款离职处理第十五条销售部门人员离职时，需进行回款结清处理：1. 终止合同：销售人员在离职前需终止与客户的合同关系。
2. 清算账目：销售人员需清算回款账目，确保无遗留款项。
销售回款制度
销售回款管理制度一、销售应收款项流程为保障公司销售计划的顺利完成，加强回款工作的力度，结合目前各种实际回款情况，特制定本流程.1．合同的签订：合同的签订应规范，按照关于“产品供销合同"的诠释。
2．合同拟定好之后需由销售内勤部主管核对款项无误,并签字核实，然后盖上公章认定为有效合同.之后由相关负责人员传真给订单客户，通知付款。
3.根据实际情况划分不同标准和管理办法。
1）标准:额度在一万元之内全款到账后,采购给予备货，并在合同范围内发货。
2)标准：额度在一万元至三万元之间尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购,定金不得少于50％.定金到账后,采购给予备货：①剩余款项在备好货之后，发货之间到账给予发货。
②在合同范围内发货，货到后二个工作日内必须把其余款项补上。
（以上两种情况需上报上级领导的，批准后根据情况执行）3）标准：额度在三万元以上属于公司的大客户,尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购，在一定弹性空间内，定金在30%至50％之间，定金到账后，采购给予备货,此后流程参照标准二执行。
4）标准：额度由担保人承担担保资格：部门经理及以上级别人员。
担保人员需在产品供销合同、提货单、出库单上签字。
同时通知领导批准得以施行。
款项由担保人跟踪催付，出现死账赖账的情况,在担保人的工资中扣取。
二、合同履行的跟踪：1）在业务人员收款期限内，对回款工作进行督促并协助财务处理回款过程中发生的问题.2）业务人员逾期未收回余款，填制工作事实报告连同 A.规范合同。
B。
有效的送货单C。
对方负责人详细资料，将回款的事宜移交给上级领导全权负责。
3)上级部门接到报告,落实责任人，制定对应措施，时刻关注货款的回收情况，避免因超时效期或遗失证据而导致的坏帐,死帐。
对于因人为原因造成的死帐，坏帐，将追究有关人员的赔偿责任。
4）每签订一笔新合同，请尽可能多的了解对方单位及其负责人的详细资料并填制《客户基本情况表》，以便在货款回收发生障碍时可有多种途径保护我公司的债权。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
销售回款管理规定
根据公司内部管理制度化、规范化建设的要求，鉴于目前营销部销售量及欠款量较大的状况，为保证公司资金正常运转，营销管理中心制定本规定，以使营销人员遵照执行。
1、销售部填写的销售订单，在产品出库后同成品出库单财务联一起交到财务部，财务部根据销售订单需求开具发票，记录回款及核算销售业绩。
2、原则上不允许销售员收取现金，建议客户银行回款。
如特殊情况只能收取现金，需先收款将销售订单及货款交到出纳处，由出纳开具收据后方可将产品出库；如特殊情况需先发出商品后收款，则要在销售订单中备注说明并有总经理签字批准，销售员有责任按照销售订单中的回款时间追回货款，如为按期回款，将在销售业绩中按照超期10元/天扣款。
3、如有月结客户需签订销售合同，如客户无法按期回款，需销售人员负责追款。
拖欠货款1月以上的客户，将对相应的销售员进行处罚。
4、销售回款方式及计入业绩时间：现金回款，将现金交到财务，收纳开具收据的时间，为计算销售业绩月份；银行汇款，销售员有责任明确告知出纳货款由谁，什么时间汇入哪个银行账户，如销售不及时告知出纳，造成回款与订单不对应，超过1个月无人认领的销售回款，将不再计入销售业绩；支票：支票收入为银行入账时间，并且销
售员明确告知出纳该张支票对应那张销售订单。
5、通过借货单销售出的产品，需将销售订单、出库单、货款（现
金）交到财务，由出纳开具收据，其他收款方式需说明。
6、每月5日前销售内勤需将上月销售记录及回款情况与财务部核对
清楚，以便计算销售业绩。
销售业绩一经确认不在更改，请各位销售先与销售内勤核对清楚后再到财务核对。
制定此项回款工作制度及流程，望工作人员参照执行。
北京餐厨宝科技有限公司
财务部
2016.3.15。