2020固废行业研究报告

固废行业行研报告2020-04-28目录一、概念 (1)二、分类 (1)三、宏观 (1)（一）政策环境 (1)1.行业相关法律法规 (1)2.固废污染防治的主要制度 (1)3.行业主要政策动向 (2)4.行业十三五规划 (3)（二）经济环境 (3)（三）社会环境 (4)四、背景 (4)五、固废的产生及处置及工艺 (5)（一）陆地处置 (5)1.土地填埋 (5)2.焚烧 (6)3.土地耕作 (6)4.深井灌注 (6)（二）海洋处置 (6)1.深海投弃 (6)2.海上焚烧 (6)六、固废处理行业最新现状 (6)（一）一般工业废物 (7)（二）工业危险废物 (8)（三）医疗废物 (8)（四）生活废物 (9)（五）综上数据显示 (9)垃圾处理方式变迁 (10)七、国内外固废公司发展对比 (10)（一）国内龙头 (10)（二）国外龙头WM (11)（三）对比分析 (12)1.收入体量存在较大差异。

(12)2.业务经营结构存在差异。

(12)3.全产业链发展为固废龙头发展趋势 (12)八、个股分析推荐表： (13)（一）固废公司近两年迎来投产高峰 (13)（二）上市公司市场占有率 (14)（三）市场空间 (15)（四）公司发展趋势 (16)（五）公司产能梳理 (17)1.旺能环境 (17)2.瀚蓝环境 (18)3.上海环境 (19)4.绿色动力 (19)5.伟明环保 (21)一、概念固体废物是指在生产，生活和其他活动过程中产生的丧失原有的利用价值或者虽未丧失利用价值但被抛弃或者放弃的固体，半固体，和置于容器中的气态物品，物质以及法律，行政法规规定纳入废物管理的物品，物质。

不能排入水体的液态废物和不能排入大气的置于容器中的气态物质。

由于多具有较大的危害性，一般归入固体废物管理体系。

二、分类三、宏观（一）政策环境1.行业相关法律法规我国主要环保法有9部，《环境保护法》、《水污染防治法》、《大气污染防治法》、《固体废物污染防治法》等。

其中《固体废物污染防治法》是1996年颁布，2004修订的专门法。

内容分为一般固体废物和危险固体废物的管理。

2.固废污染防治的主要制度(1)排污申请登记制度“国家实行工业固废物申报登记制度；同时《环保法》27条也有相关规定显示“排放污染物的企事业单位，必须按规定向环保部门申报登记。

”(2)危险废物经营许可证制度，从事收集、贮存、处置危险废物经营活动的单位，需向县级人民政府申请经营许可证等。

截至2018年底，全国各省（区、市）颁发的危险废物（含医疗废物）经营许可证共3220份。

其中，江苏省颁发许可证数量最多，共421份。

2018年各省（区、市）颁发危险废物经营许可证，数量情况见下图1图1：2018年各省（区、市）颁发危险废物经营许可证数量情况来源：中国环保部相比2006年，2018年全国危险废物（含医疗废物）经营许可证数量增长265%。

2006-2018年全国危险废物经营许可证数量情况见下图2。

图2：2006-2018年全国危险废物经营许可证数量情况（单位：份）来源：中国环保部3.行业主要政策动向随着规模与治理需求的持续提升，固废治理将以减量化、资源化和无害化为原则，逐步走向“高效、高值、规模化”。

2019年工信部发布《关于推进固废综合利用产业集聚的通知》提出，以尾矿、煤矸石、粉煤灰、化工渣等为重点，以聚集化、产业化、市场化、生态化为导向，提高资源利用效率为核心，带动资源综合利用水平全面提升。

4.行业十三五规划由图3可知，我国历年环保计划的投资比例均在逐年上升。

其占GDP的比重由六五的0.5%增长至十二五的1.8%。

十三五规划投资国内固废处理行业两万亿每年，十三五期间投资总额月17亿万元，有国家政策层面的扶持，我国固废行业规模将进一步扩大。

图3：资料来源公开资料整理（二）经济环境如图4所示，经济增长与环境污染程度的关系，有图可看出，随着经济的增长，污染水平也岁经济趋势逐渐变重，甚至超过环境的容量直逼环境极限，对环境造成严重的污染，该阶段为重工业发展高峰期，由于技术水平还较为落后，以牺牲环境为代价，换来经济增长。

当经济增长到一定水平时，可发展科研，改技术，从而降低工业生产活动对环境的影响，局部低至正常水平。

如图5，为我国1998-2019年环境污染程度的逐年减少，以佐证上述说法。

图4:公开数据整理图5:公开数据整理（三）社会环境如图6为我国土地使用情况，历年来，我国农耕用土地面积由于工业发展、环境污染在逐年降低，更有新闻报出某集团违规排放废弃物造成近粮田污染。

近年来随着环保行业的发展，填埋、焚烧、循环利用等技术逐步成熟。

由此可见，环境状况以及处置环境（填埋、焚烧）等，是我国土地使用情况之一。

图6：我国土地利用结构示意图来源：公开来源四、背景（一）国外1.国外固体废物处理处置产业发展欧美等发达国家固体废物处理领域制度建设始于70年代。

伴随着欧美日等西方发达国家经济的迅速发展，大量的城市垃圾和工业废弃物随之产生，造成了对环境的严重污染以及资源的日趋稀缺，石油危机以后，各国政府为了积极鼓励和引导对固体废物的回收与资源利用，相继颁布了引导和规范固体废物处理行业法律法规，在政策和法律层面上对固体废物处理给予保障，固体废物处理行业是一个法律法规和政策引导型行业。

（二）国内我国固体废物污染控制工作起步较晚，开始于80年代初期。

由于技术力量和经济力有限，近期内还不可能在较大的范围内实现“资源化”。

我国于80年代中期提出了以“资源化”、“无害化”、“减量化”作为控制固体废物污染的技术政策，并确定今后较长一段时间内应以“无害化”为主。

无害化：基本任务：将固体废物通过工程处理，达到不损害人体健康，不污染周围的自然环境(包括原生环境与次生环境)。

减量化：基本任务：通过适宜的手段减少和减小固体废物的数量和容积。

资源化：基本任务:采取工艺措施从固体废物中回收有用的物质和能源。

五、固废的产生及处置及工艺下图是固废从产生到被处置的全流程图。

固废最核心的板块是流程图中的第三条，处置方法这一块。

下面将介绍处置方式的工艺流程及要求。

（一）陆地处置1.土地填埋土地填埋分为两种，卫生填埋、安全填埋。

其中卫生填埋主要针对于一般固体废物，例如城市垃圾（不包括危险废物），其优势是费用低廉，操作简单，施工方便。

而另一种安全填埋，值得注意的是防止濅出液，随着降雨进入地下河，污染地下水源，进而在底部添加防渗里面（渗透系数小的粘土、沥青、橡胶塑料隔层，设置收集系统，将渗出液收集起来），起到隔离防护的作用。

2.焚烧通过高温，破坏有害废物的化学结构，将有害固体无害化的过程。

同时也可应用于减少固废的体积，价格年底填埋容量，节省土地资源。

该方式施工方便，但同时也具有缺点，容易造成二次污染，且投资巨大。

因此后期改良技术出现，在无氧环境，高温焚烧，此技术的优势是投资基建少。

3.土地耕作土地耕作的解决的优势是，可将固废废物利用，例如污泥、煤炭灰可以用于农田、飞天，起到改良土壤、增产的作用。

且此方式影响环境较小，利用的固废均是含盐量第，不含毒物，可降解的固体废物。

其作用原理即微生物降解。

4.深井灌注其技术草所是将固体液化，形成真溶液或者乳浊液。

将液体倒入到地下与饮水和矿脉隔开的可渗性岩层内，主要处理不能采用其他方法处理的有害废物，以及少量的一般废物。

其深度至少灌注至1200米以下。

（二）海洋处置1.深海投弃利用海洋具有强大的稀释能力和净化能力，选择适宜的青岛场所来消纳废物的一种方式，具体操作为船舶像海底青岛废物活着其他有害物质的行为。

2.海上焚烧以高温破坏为目的而在海洋焚烧设施上有意焚烧废物或其他物质的行为。

海洋焚烧的系统温度不低于1250摄氏度，燃烧效率不低于99.95%等。

六、固废处理行业最新现状2019年，全国共有200个大、中城市向社会发布了2018年固体废物污染环境防治信息。

经统计，发布信息的大、中城市一般工业固体废物产生量为15.5亿吨，工业危险废物产生量为4643.0万吨，医疗废物产生量为81.7万吨，生活垃圾产生量为21147.3万吨。

工业固废占比高达90%，其次为生活垃圾占比为9.9%，而生活垃圾的主要处置方式为填埋，则重点为工业固废的处置。

图7：固废比例来源：环保部报告（一）一般工业废物图8：一般工业固体废物利用、处置等情况来源：中国环保部2018年各省（区、市）大、中城市发布的一般工业固体废物产生情况见图9。

一般工业固体废物产生量排在前三位的省（区、市）是内蒙古、辽宁、山东。

图9：2018年各省（区、市）一般工业固体废物产生情况（单位：万吨）来源：中国环保部（二）工业危险废物2018年，200个大、中城市工业危险废物产生量达4643.0万吨，综合利用量2367.3万吨，处置量2482.5万吨，贮存量562.4万吨。

工业危险废物综合利用量占利用处置总量的43.7%，处置、贮存分别占比45.9%和10.4%，有效利用和处置是处理工业危险废物的主要途径，部分城市对历史堆存的危险废物进行了有效的利用和处置。

图10：工业危险废物利用、处置等情况来源：中国环保部2018年各省（区、市）大、中城市发布的工业危险废物产生情况见图11。

工业危险废物产生量排在前三位的省（区、市）是江苏、内蒙古、山东。

江古0江苏内蒙山东湖南浙江广东四川辽宁广西吉林陕西上海疆新黑龙云南湖北天津河北重庆江西安徽福建甘肃青海山西北京宁夏贵州河南海南西藏600500400300200图11：2018年各省（区、市）一般工业固体废物产生情况（单位：万吨）来源：中国环保部（三）医疗废物2018年，200个大、中城市医疗废物产生量81.7万吨，处置量81.6万吨，大部分城市的医疗废物都得到了及时妥善处置。

各省（区、市）大、中城市发布的医疗废物产生情况见图12。

医疗废物产生量排在前三位的省是广东、浙江、江苏。

图12：2018年各省（区、市）医疗废物产生情况（单位：吨）来源：中国环保部（四）生活废物2018年，200个大、中城市生活垃圾产生量21147.3万吨，处置量21028.9万吨，处置率达99.4%。

各省（区、市）大、中城市发布的生活垃圾产生情况见下图。

图13：2018年各省（区、市）生活废物产生情况（单位：吨）来源：中国环保部（五）综上数据显示我国固废中工业固废主要在北方一带，辽宁、内蒙、山东等地。

医疗、生活固废主要早南方一带，集中在该广东、浙江、江苏等地。

固废的出之旅及综合利用铝处在较高值。

详细内容见下表。

表1：各类固废情况汇总固废类型贮存量处置量综合利用量主要生产地区一般固废39.30%18.00%41.70%辽宁、内蒙、山东危险固废10.40%43.90%43.70%江苏、内蒙、山东医疗固废99.90%广东、浙江、江苏生活固废99.40%广东、浙江、江苏处置方式中堆肥、回收利用、焚烧、填埋等几种方式历年使用占比变化情况去下图。