天然橡胶供给概况

天然橡胶供给概况

一、天然橡胶自然属性

天然橡胶是由人工栽培的三叶橡胶树分泌的乳汁，经过滤、凝固、加工而制得，其主要成分为聚异戊二烯，含量在90％以上，此外还含有少量的蛋白质、脂肪酸、糖分及灰分等。橡胶树的成长可分为以下5 个阶段：

1. 苗期：这阶段是指从播种、发芽到开始分枝，大概需要一年半到两年的时间（1.5~2 龄）。

2. 幼树期：是从分枝到开割这一阶段，大概要到第四、第五年（5~7 龄）。

3. 初产期：是橡胶树从开割到产量趋于稳定的阶段，大概需要三到五年的时间（9~11 龄）。

4. 旺产期：从产量稳定到产量明显下降，大约持续20 到25 年时间（30~40龄）。

5. 降产衰老期：30~40 龄树到失去经济价值。

橡胶树一般可采集25~30 年，橡胶树割胶期为每年的4-12月，其中6-10月为旺季，1-3月为停割期

二、天然橡胶分类及质量标准

天然橡胶按制造工艺和外形的不同，分为烟片胶、颗粒胶、绉片胶和乳胶等。但市场上以烟片胶和颗粒胶为主。

烟片胶RSS （ribbed smoked sheets）是乳胶经过过滤、加入甲酸凝固成薄片状再经过干燥、烟熏等工艺而制得，我国进口的天然橡胶多为烟片胶。烟片胶一般按外形来分级，分为特级、一级、二级、三级、四级、五级等共六级，达不到五级的则列为等外胶。烟片胶的级别判断主要通过目测色泽判断。颗粒胶是经凝固、造粒、干燥等工艺而制得，我国国产的天然橡胶基本上为颗粒胶，也称标准胶。国产标准胶代号SCR（其中S 为standard 即标准，C 为chinese 即中国，R 为rubber 即橡胶）即标准中国橡胶。颗粒胶一般按国际上统一的理化效能、指标来分级，这些理化性能包括杂质含量、塑性初值、塑性保持率、氮含量、挥发物含量、灰分含量及色泽指数等七项。其中以杂质含量为主导性指标，依杂质之多少分为5L（特级）、5（一级）、10（二级）、20（三级）及50（四级）等共五个级别。

上海期货交易所天然橡胶合约的交割等级为国产一级标准胶SCR5 和进口烟片胶RSS3，其中国产一级标准胶SCR5 通常也称为5 号标准胶，执行国家技术监督局发布实施的天然橡胶GB8081～8090－87 版本的各项品质指标。进口烟片胶RSS3 执行国际橡胶品质与包装会议确定的“天然橡胶等级的品质与包装国际标准”（绿皮书）（1979 年版）。交易所认可的产地为：

国产标准胶：海南省农垦耕地和云南省农垦耕地；

进口烟胶片：泰国、马来西亚、印度尼西亚、斯里兰卡。

三、世界天然橡胶产量分布

天然橡胶树属热带雨林乔木，原产于巴西，但橡胶树生长需要高温多雨的环境，多分布在南北纬15 度以内的热带地区，主要集中产地是东南亚地区的泰国、印尼、马来西亚和中国、印度、斯里兰卡等少数亚洲国家，以及尼日利亚等少数非洲国家。东南亚的种植面积占世界种植面积90％左右，产量占全球的80%左右。泰国、印度尼西亚和马来西亚是世界前三大产胶国，其产量占世界产量的60％以上，且绝大部分用于出口，其中，泰国＆印度尼西亚产口占产量比高达90％以上。

图1 2007年世界橡胶产量分布

图2 2007年世界橡胶出口分布

泰国从1900 年开始植胶，60 年代中期植胶面积为118.8 万公顷，泰国从60 年代起开始实施较大规模更新和新植计划，到1991 年扩大到189 万公顷。由于胶园胶龄比较合理，近10 年产量迅速增加，从1986 年的78 万吨增至1996年的184 万吨。因为南部宜胶地巳十分有限，近年植区增加主要是东北地区，面积增加速度放慢，1998 年仅达197.2 万公顷。1995 年泰国胶龄15 年以下的胶园不低于54%，由于前几年价格低，泰国每年新植胶面积从1990 年的3.44 万公顷减少到1994 年的1.88 万公顷。1994 年天然胶价格上涨后，胶园淘汰面积大大减少，又不利于保持新植胶的比例，直接影响到今后的产胶量。1997 年产量创历史新高达到233 万吨，1999 年产量降至195.8 万吨，2000 年则进一步减至156.6

万吨。

2006 年泰国橡胶种植面积229万公顷，以南部地区为主。

印尼橡胶商业栽培始于1902 年，1910 年植胶面积11.1 万公顷，1920 年和1930 年分别为46.1 万公顷和130.2 万公顷，1970 年续增至231.7 万公顷，1989年达到311.08 万公顷，1997 年达到351.6 万公顷，1998 年降到334 万公顷，胶园面积居世界首位。早在二战前夕，印尼年胶产量已达82 万吨，为世界头号产胶国，但随后由于战争及近20 年国内政局动荡，1960 年产量仅达60 万吨。自1969 年起，印尼大规模更新和扩种高产品种，1991 年产量由1979 年的90.5 万吨增至128.4 万吨。印尼天然胶业发展潜力巨大，它不仅有大量宜胶地，而且劳力和种植材料也十分丰富。为增加产量，1988 年起印尼开始大规模推广新材料如GTl 等。1999 年印尼天然胶产量达168.7 万吨。预计2020 年产量将达到200万吨，成为世界头号产胶国。

马来西亚本世纪初以来其种植面积居世界第一位，1940 年达到156 万公顷，1970 年达到其最高值201.9 万公顷，七十年代后期胶园面积开始萎缩，1999 年、2000 年减少至140 万公顷。长期以来马天然胶产量居世界第一位，1988 年总产达166.16 万吨，为其历史最高产量，占世界总产的32.4%，年均单产也较高，1991年一般为每公顷1300 公斤，个别高产品种达5000 公斤。马来西亚橡胶研究院曾推出以RRIM600 为代表的高产品系，有力促进了天然胶生产的发展．近年由于劳力严重短缺加上前几年国际市场胶价接连下跌。导致马胶产量连年下降。马来西亚将投入10 亿林吉特(26.3 亿美元)银行存款用于橡胶树的重新种植，以确保马天胶产量得以在稳定中转减为增，由于棕榈树成热仅需3 年，而橡胶树成熟则需要7 年左右，因此棕榈树种植周期仅为橡胶种植周期的42.9%，致使许多胶农放弃天胶种植而转向棕榈树的种植，马来西亚作为全球仅次于泰国，印尼的第3大产胶国，其天然胶产量1990 年为130 万吨，1998 年减少至88.35 万吨，1999年仅为76.89 万吨，2000 年仅为60.84 万吨，国内天胶需求消费则由1999 年的34.44 万吨增加至2000 年的34.73 万吨，增加2804 吨，同比增幅为0.8%，由此导致国际胶市天胶供应量的减少和需求消费量的增加，而上述资金的投入将可能促使马来西亚天胶产量恢复至90 万吨。

印度1950－1955年的植胶面积7.5 万公顷，1956－1960 年达12.3 万公顷，以后植区继续扩大，1980 年增至27 万公顷，1990 年达45.1 万公顷，其中89%在喀拉拉等邦的传统植胶区，这些地区，扩种潜力已很有限。但非传统植胶区宜胶地多达120 万公顷，扩种潜力很大。印度植胶面积1998 年达到55.3万公顷,估计到2000 年扩大到62 万公顷。1950－1960 年印度天然胶年产量为2.5 万吨，而1980－1985 年已达18.5万吨，1990 年约32.4 万吨，1996 年为53.7 万吨。单产60 年代为600公斤/公顷，1990 年已达1075 公斤/公顷，仅次于马来西亚和科特迪瓦，目前单产达到2000 公斤/公顷。由于印度胶龄结构趋于幼龄化，有利于今后橡胶产量的增加。2000/2001 年度产量达到67 万吨，预计2010 年达到88万吨。

中国我国植胶区地处热带北缘，在北纬18 度－24 度地区有大面积橡胶种植，天然橡胶宜植地100 万公顷。目前植胶面积达60.83 万公顷，其中海南、云南、广东和广西分别为37.06 万公顷、17.62 万公顷、5.13 万公顷和0.86 万公顷。世界天然胶主产国都集中在赤道以南10 度到赤道以北15 度之间的热带地区，一般而言，中国不具备大面积植胶条件，但我国仍然在自已有限的热带地区建立并巩固了自己的天然胶基地，这对世界天然胶业的发展产生了深远影响，中国1977－1979 年平均产量10.07 万吨，1987－1989 年为24.01 万吨，年增长率9.08%。

目前，国内天然胶产量为47 万吨,仅占世界天然胶产量的6.9%，位居世界第五位。生产成本8500－8900 元/吨或1.03－1.07 美元/公斤，高于标准印尼橡胶SIR20(0.60 美元)，但平均每公顷产量为1109.85 公斤，达到世界开割胶园的平均水平。根据我国气候条件及热区实际，遵照国家制定“九五”计划和2010 年的战略目标，天然橡胶生产采取调整、巩固、提高的方针，种植面积保持在900－950 万亩，通过更新和提高单位面积产量，2010 年产量达到60 多万吨。其中，海南稳定面积40 万公顷，平均每公顷产量为1200 公斤以上，