2017-2018中国动画电影市场研究报告
2017-2018中国动画电影市场研究报告
2017-2018中国动画电影市场研究报告艺恩2018年9月中国动画电影市场综述2017-2018年国产动画电影档期分析0102032017-2018年国产动画电影制发市场分析01中国动画电影市场综述3动画电影年均票房空间42亿，票房贡献约10%☐2016年动画电影票房破70亿，整体票房水平较高，出现《疯狂动物城》和《功夫熊猫3》两部10亿级和3部5亿级动画电影；☐国产与进口动画电影的票房差距不断缩小，2018上半年打成平局；☐每年TOP1影片票房占动画电影总票房的比例越来越高，头部票房的集中度越来越高；3.954.039.5615.3011.536.05201320142015201620172018611202414101019244734107%10%10%15%9%6%201320142015201620172018H12013-2018年H1动画电影票房（亿）及占总票房比例国产动画电影票房进口动画电影票房票房占比163044714820疯狂动物城美国疯狂原始人美国驯龙高手2美国西游记之大圣归来中国寻梦环游记美国熊出没变形记中国2013-2018年H1动画电影TOP1票房（亿）动画电影年均上映数量52部，单片平均票房不足1亿☐国产动画电影的年均上映数量约36部，进口动画电影约17部，数量上远远低于国产动画电影；☐在票房产出上，国产动画电影与进口动画电影的差距较大，单部平均票房为0.42亿，大约是进口动画电影的1/4；2836 41 4033108 191323 20130.2 0.3 0.5 0.6 0.41.01.3 1.01.82.0 1.70.8 201320142015201620172018H1 2013-2018年H1动画电影上映数量及单部平均票房（亿）国产动画电影数量进口动画电影数量单部国产动画电影平均票房单部进口动画电影平均票房动画电影场次和人次均5年复合增长率分别为41%和32%☐2016年观影场次及人次均达到最高，《功夫熊猫3》、《大鱼海棠》等头部爆款动画的贡献力强；☐2016年观影人次达到巅峰后，近2年略有下滑，但观影场次有所上升，导致场均人次不断下降；472086451242822008141415613365554635323131157 230349267244201320142015201620172018H12013-2018年H1动画电影观影总人次及单部平均人次观影总人次（万）动画电影数量单片人次(万）252476640123510104597912201920201320142015201620172018H12013-2018年H1动画电影观影总场次及单部平均场次总场次（万）单部平均场次（万）头部票房门槛快速提升，尾部发展缓慢，两级分化严重☐10亿以上的动画电影仅有4部，分别为2016年的《疯狂动物城》、《功夫熊猫3》和2017年的《寻梦环游记》、《神偷奶爸3》；☐每年仅有不到20%的动画电影票房可以过亿，且其增长较为缓慢；3%4%6%5%2%4%9%13%13%17%85%79%81%78%2015201620172018H12015-2018年H1各票房区间动画电影数量占比10亿+5-10亿1-5亿1亿以下36%47%48%24%11%33%28%27%22%43%24%13%20%24%2015201620172018H12015-2018年H1各票房区间动画电影票房占比10亿+5-10亿1-5亿1亿以下国产动画缺乏头部爆款产出，5-10亿成中流砥柱☐近4年，国产动画仅2016年出现一部合拍片《功夫熊猫3》票房10亿，国产动画制作水平低，少爆款；☐5-10亿级影片对国产动画票房的拉升力最强，进口动画多集中于10亿级，但2018年进口动画表现不佳；43%50%24%40%69%15%12%28%34%21%33%31%2015201620172018H12015-2018年H1各票房区间国产动画电影票房占比10亿+5-10亿1-5亿1亿以下功夫熊猫310亿33%66%46%23%38%35%20%82%16%9%14%18%2015201620172018H12015-2018年H1各票房区间进口动画电影票房占比10亿+5-10亿1-5亿1亿以下寻梦环游记11.5亿神偷奶爸310.4亿疯狂动物城15.3亿国产动画电影侧重二三线、进口动画电影侧重一二线☐一、二线城市的票仓占比不断下降，三、四线城市的上升潜力大；☐国产动画电影的票仓分布主要以二、三线城市为主，进口动画电影主要票仓为一、二线城市为主；18%40%20%15%7%25%41%17%11%5%2015-2018年H1国产与进口动画电影票仓占比一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市内环：国产动画外环：进口动画24%24%22%18%42%41%40%39%17%17%19%20%11%12%13%16%5%6%6%7%2015201620172018H12015-2018年H1动画电影票仓分布趋势一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市☐近4年全家欢动画整体票房规模达127.5亿，占比整体市场票房71%，是动画市场重心所在；☐进口片为全家欢动画票房主要贡献者，相比而言国产片在全家欢动画市场上有更高的开发空间，也是动画市场主要开发方向；国产全家欢日渐挤占少儿动画，进口集中火力命中全家欢9%89%1%17%75%7%2015-2018年H1各类别进口动画电影数量及票房占比成人动画全家欢动画少儿动画票房总量（亿）：10.7 102 1.3713%39%48%5%19%77%2015-2018年H1各类别国产动画电影数量及票房占比成人动画全家欢动画少儿动画票房总量（亿）：8.3 25.5 30.8内环：票房占比外环：数量占比内环：票房占比外环：数量占比年近1/3国产动画电影尝试系列化开发，续作品牌对票房带动显著☐国产动画电影续作数量日渐下降，但单片平均票房不断提升，2018年单片票房近2亿；☐续作和首作数量与票房呈现反比之势，31%的续作占到61%的票房；1591047.214.89.87.72015201620172018H12015-2018年H1国产系列动画电影数量及票房（亿）国产系列动画数量国产系列动画票房61%39%31%69%2015-2018年H1国产动画电影首作、续作数量及票房占比续作首作内环：票房占比外环：数量占比“熊出没”成国产动画系列电影最大赢家☐系列动画以儿童动画为主，品牌开发周期长，易形成固定粉丝群，票房号召力强；☐近4年，由华强方特出品的熊出没系列成为市场爆款，基本以每年一部的速度制作，系列已延续到第5部，单部平均票房近4亿；2015-2018年H1国产系列动画电影TOP10作品排名影片名称票房（亿）序列第N部类型豆瓣评分出品公司1功夫熊猫310.0 3全家欢7.6中影2熊出没·变形记 6.1 5少儿 6.8华强方特3熊出没之奇幻空间 5.2 4少儿 6.4华强方特4熊出没之雪岭熊风 3.0 2少儿7.3华强数字5熊出没之熊心归来 2.9 3少儿 6.2华强数字6十万个冷笑话2 1.3 2成人7.3上海炫动7赛尔号大电影6：圣者无敌 1.0 6少儿 4.9淘米动画8新大头儿子和小头爸爸2一日成才0.9 2少儿 4.2追光人9洛克王国4：出发！巨人谷0.8 2少儿 4.7腾讯影业10冰雪女王3：火与冰0.7 3全家欢 4.6中国福恩娱乐有限公司国产动画电影的原创力强，IP 优势不明显☐儿童动画电影是国产动画的第一大类，由于该群体年龄层较低，对IP 的认知主要以电视动画系列剧为主，直接造成了国产动画电影IP 化开发主要集中的几个固定IP 上；☐对于国产动画第二大类全家欢还未找到优质的适合改编的IP 来源，主要以原创故事为主；1086131322793.0 4.13.50.7 16.019.49.7 8.02015201620172018H12015-2018年H1国产动画电影IP 、原创数量及票房（亿）IP 数量原创数量IP 票房原创票房18%82%20%80%2015-2018年H1国产动画电影IP 、原创数量及票房占比IP 原创内环：票房占比外环：数量占比电视动画IP 转化最强，漫画或成成人动画IP 源头，全家欢尚缺优质IP 源☐国产动画的IP 多来源于电视动画，通过电视先培养粉丝群，而后改编成大电影，易于粉丝转化；☐随着国产成人动画票房号召力的加强，以及动漫粉丝群体的壮大，漫画可能会成为开发成人动画的内容供给站；57%21%7%14%影片IP 来源票房类型天眼传奇出版书411万少儿犹太女孩在上海2：项链密码出版书159万少儿大熊猫传奇小说14万少儿赛尔号大电影6：圣者无敌游戏1亿少儿影片票房类型桂宝之爆笑闯宇宙0.6亿少儿十万个冷笑话2 1.3亿成人影片票房类型冰雪女王3：火与冰7419万全家欢三只小猪2 2461万少儿三只小猪与神灯2382万少儿阿里巴巴大盗奇兵1575万少儿影片票房类型熊出没·变形记 6.1亿少儿熊出没之奇幻空间 5.2亿少儿熊出没之雪岭熊风3亿少儿熊出没之熊心归来 2.9亿少儿童话6部出版书：2部小说：1部游戏：1部漫画2部电视动画16部2015-2018年H1国产动画电影IP 来源分布国产3D 动画电影呈现量少质优之势☐国产动画一直以2D 制式为主，国产3D 动画片的制作数量越来越少，但单部3D 片的平均票房不断提升；☐3D 动画片一直是动画片票房的产出主力，票房占比在70%以上，要想提升国产动画票房还需加强3D 片制作能力；6.14.04.43.313.019.48.75.4262219715181432015201620172018H12015-2018年H1国产动画电影制式数量与票房（亿）2D 票房3D 票房2D 数量3D 数量60%40%28%72%2015-2018年H1国产动画电影2D 、3D 制式数量及票房占比2D3D内环：数量占比外环：票房占比022017-2018年国产动画电影制发市场分析16概况：单部动画片票房破6亿，续集电影的票房集中度进一步提高☐2018年《熊出没·变形记》6.05亿票房，比2017年《熊出没之奇幻空间》的5.2亿高出0.85亿，成国产系列动画票房冠军；☐2017年Top10国产动画电影平均单片票房近1.2亿，比2018上半年的单片票房高出0.3亿；票房占比票仓分布二线城市占比最高，达40%，但有逐年缓慢下降趋势制式票房占比票仓分布制式情况续集电影2017年2018年H1国产动画电影票房14亿，票房占比2.5%；上半年国产动画电影票房10亿，票房占比3.1%，比2017年上升0.6个百分点；二线城市占比最高，达40%，但有逐年缓慢下降趋势；二线城市占比达39%，较之2017年持续下滑了一个百分点，三、四线城市上升空间大；上映的33部国产动画电影中，续集电影共10部，占国产动画票房的70%；10部国产动画电影中，有4部续集电影，占国产动画票房的77%，续集电影的票房集中度进一步提升；3D 动画电影14部，票房占比62%，远高于3D 电影在电影总体中的占比；3D 动画电影3部，票房占比54%，较之2017年下滑8%百分点；国产动画两级分化严重，底部票房总和不及头部单片票房☐2018年国产动画整体水平呈上升趋势，TOP1票房及单片平均票房均比2017年高；☐系列片对票房的拉升力强，两年TOP1均为系列电影《熊出没之奇幻空间》、《熊出没·变形记》；20185-10亿1-5亿1亿以下2017-2018年H1各区间国产动画电影数量与票房29部4.3亿3.6亿3部5.2亿1部5-10亿1-5亿1亿以下1部02.7亿6.1亿9部2017201820182017201740%28%33%3%9%88%2017年各区间国产动画电影数量及票房占比内环：票房占比外环：数量占比69%31%10%90%2018年H1各区间国产动画电影数量及票房占比5-10亿1亿以下内环：票房占比外环：数量占比国产动画电影月票房分布主要集中暑期7、8月和春季2月☐国产动画月票房分布受档期影响大，分布相对集中，多集中于暑期档和贺岁、春节档；☐2018年国产动画市场表现比2017年相对较好，虽上映数量有所减少，但单部平均票房高；81145414312 22 3 4 7 3.93.10.20.030.30.31.52.80.30.90.010.20.4 6.00.91.0 0.2 1.02.3 2.5 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2017-2018年动画电影月新上映国产动画电影数量及票房（亿）2017年上映数量2018年上映数量2017年票房2018年票房儿童动画电影格局趋于稳定，成人动画质与量潜在空间巨大9.1亿1.8亿2亿26部2部5部☐儿童动画是国产动画电影的市场主力，但整体质量水平偏低，仅靠头部几部作品拉升票房水平；☐成人动画市场增长空间大，量与质均有较大提升空间；75%15%10%72%21%7%2017-2018年H1各分级类型国产动画电影数量及票房占比少儿全家欢成人内环：票房占比外环：数量占比5部4部1部7.3亿1.4亿2017年2018年H12017-2018年H1各分级类型国产动画电影数量及总票房0.03亿TOP3代表熊出没之奇幻空间大卫贝肯之倒霉特工熊十万个冷笑话2熊出没·变形记冰雪女王3：火与冰大护法成人动画口碑高，儿童动画数量多，全家欢动画增速快21☐成人动画电影评分均在7分以上，说明国产成人动画的发展空间大，市场欢迎度高；☐TOP1与TOP10的票房差距进一步拉大，头部全家欢动画电影增多，市场空间大；2017年国产动画电影TOP10票房及口碑指数关系图数据来源：艺恩票房智库，统计周期：2017年1月1日——2018年6月30日豆瓣评分5.21.3 1.3 1.0 0.9 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3熊出没之奇幻空间-少儿十万个冷笑话2-成人大卫贝肯之倒霉特工熊-全家欢赛尔号大电影6：圣者无敌-少儿大护法-成人昆塔：反转星球-少儿大耳朵图图之美食狂想曲-少儿猪猪侠之英雄猪少年-少儿钢铁飞龙之再见奥特曼-少儿玩偶奇兵-少儿6.47.34.44.77.86.15.54.82.55.26.10.7 0.7 0.20.4 0.30.2 0.1 0.05 0.03熊出没·变形记-少儿冰雪女王3：火与冰-全家欢潜艇总动员：海底两万里-少儿魔镜奇缘2-少儿妈妈咪鸭-全家欢金龟子-少儿猫与桃花源-全家欢小公主艾薇拉与神秘王国-少儿吃货宇宙-全家欢大世界-成人6.84.63.87.0 5.3 6.13.16.17.02018年H1国产动画电影TOP10票房及口碑指数关系图豆瓣评分票房（亿）票房（亿）动画制发公司松散且生产力有限，难以形成一家独大之势22☐国产动画制作和发行能力有限，1部动画片基本由2-3家公司联合制作或发行；☐国产动画公司规模小且分布松散，一般以出产系列片为主，如华强方特的熊出没系列、环球数码影视的潜艇总动员系列等；2017-2018年H1国产动画电影票房TOP10第一制作公司及代表作品序号制作公司总票房（亿）制作国产动画电影数量制作票房最高国产动画电影1华强方特11.3 2熊出没·变形记2上海炫动 1.3 33喜羊羊与灰太狼之开心闯龙年3奥飞影业投资 1.3 8十万个冷笑话24环球数码影视 1.0 10潜艇总动员：海底两万里5淘米动画 1.0 4赛尔号大电影6：圣者无敌6光线影业0.918熊出没·变形记7福恩娱乐0.7 1冰雪女王3：火与冰8追光人0.5 4小门神9博采传媒0.5 2昆塔：反转星球10上影大耳朵图图影视传媒0.41大耳朵图图之美食狂想曲2017-2018年H1国产动画电影票房TOP10第一发行公司及代表作品序号第一发行公司总票房（亿）发行国产动画电影数量发行票房最高国产动画电影1华强方特 6.05 1熊出没·变形记2乐视（天津） 5.22 2熊出没之奇幻空间3五洲电影 1.71 7熊出没·变形记4奥飞影业（上海）1.26 3大卫贝肯之倒霉特工熊5上影发行 1.03 1赛尔号大电影6：圣者无敌6猫眼文化0.88 5熊出没·变形记7霍尔果斯鑫岳影视0.87 5大卫贝肯之倒霉特工熊8乐创文娱0.83 5熊出没之熊心归来9中影0.74 66功夫熊猫310银河文化0.503黑猫警长之翡翠之星注：按总票房排名，总票房为2017-2018年制作或发行国产动画电影总票房，制作/发行数量为公司历年来制作/发行国产动画电影总量；032017-2018年国产动画电影档期分析23贺岁档平均单片票房最高，春节档单片票房增长快24☐近3年暑期档、贺岁档动画电影上映数量有所下降但单部票房不断提升，贺岁档单片票房最高，2017年突破2亿；☐春节档动画电影的票房持续上升，单部票房从0.05亿上升至1.45亿，单片票房增长速度最快；数据来源：艺恩票房智库，统计周期：2015年1月1日——2017年12月31日4241832152262261252015-2017年重点档期内新上映动画电影数量及票房（亿）1.10.1 1.013.90.70.6 0.3 0.1 19.68.20.32.90.615.812.4元旦档春节档六一档暑期档贺岁档201520162017上映数量票房注：此处的动画电影指档期内新上映动画电影总量及总票房，包含国产与进口暑期档市场集中度超7成，多出爆款25数据来源：艺恩票房智库，统计周期：2015年1月1日——2018年6月30日14%1%71%14%1%5%14%63%10%8%2015-2017年重点档期国产动画电影数量及票房占比春节档六一档暑期档国庆档贺岁档内环：票房占比外环：数量占比2015-2018年H1国产动画电影票房TOP10档期分布年代影片名称票房（亿）上映档期2016功夫熊猫310.0 1月29日2015西游记之大圣归来9.6 暑期档2018熊出没·变形记 6.1 春节档2016大鱼海棠 5.7 暑期档2017熊出没之奇幻空间 5.2 春节档2015熊出没之雪岭熊风 3.0 1月30日2016熊出没之熊心归来 2.9 1月16日2017十万个冷笑话2 1.3 暑期档2017大卫贝肯之倒霉特工熊1.31月13日2017赛尔号大电影6：圣者无敌 1.0 暑期档2016新大头儿子和小头爸爸2一日成才0.9暑期档☐近4年，50%的国产动画爆款产生于暑期档期，暑期档对国产动画电影票房的拉升力最强；☐贺岁档、春节档国产动画的上映数量虽少，但票房占比高，集中度强于其他档期；暑期档：动画电影扎堆上映，单部国产动画票房逐年下降26☐暑期档上映的国产动画电影数量远远大于其他档期，但国产动画的单部票房不断下降，档期优势渐趋弱化；☐成人动画多集中于暑期档上映，且爆款居多，单部平均票房远远高于儿童动画；数据来源：艺恩票房智库，统计周期：2015——2018年暑期档（6月1日-8月31日）大鱼海棠票房：5.65亿西游记之大圣归来票房：9.56亿13.38.44.35.83 0.80.50.50.420152016201720182015-2018年暑期档国产动画电影上映数量及票房（亿）总票房单部票房16部16部9部14部十万个冷笑话2票房：1.34亿风语咒票房：1.13亿33%26%41%17%52%30%2017-2018年暑期档各类型国产动画电影数量及票房占比成人少儿全家欢内环：票房占比外环：数量占比十万个冷笑话2——1.34亿大护法——0.9亿风语咒——1.13亿肆式青春——283万1449300 12867251504292015201620172015-2017年贺岁档国产动画电影票房（万）票房单部票房贺岁档+六一档：单部票房有所提升，儿童动画电影主导市场27☐2016年贺岁档、六一档表现均不佳，因档期上缺乏亿级以上的国产动画上映，票房号召力弱；☐贺岁档、六一档都以儿童动画上映为主，整体票房水平较低，档期优势不明显；数据来源：艺恩票房智库，统计周期：2015年——2018年贺岁档、六一档2部2部3部1399 1065 907 4201466213 227 210020152016201720182015-2018年六一档国产动画电影票房（万）总票房单部票房斗龙战士之心印罗盘票房：425万三只小猪2票房：2082万潜艇总动员：海底两万里票房：3264万潜艇总动员5：时光宝盒票房：2642万咕噜咕噜美人鱼票房：924万圣诞大赢家票房：2671万小猫巴克里票房：651万3部5部4部2部案例分析：国漫IP 全方位助力《十万个冷笑话2》成就动画电影爆款28前期：IP 衍生开发，奠定粉丝基础中期：找准受众定位，提高受众认知后期：口碑发酵，低调营销•原创漫画IP 《十万个冷笑话》在有妖气平台上的总点击量超26亿，人气超高；漫画动画电影•《十万个冷笑话》动漫共三季，累计播放量近33亿，积累了人气和口碑；•2014年上映的《十万个冷笑话》大电影累计票房1.2亿，观影人次达379万；IP 粉与电影粉重合度高•百度指数显示：原创漫画IP 粉丝60%以上集中于30-39岁的男性粉丝，与电影受众群的重合度极高；围绕IP 引发电影热议•百度指数上围绕原创IP 漫画产生的搜索热词多集中于电影上，说明IP 对电影热度的提升及粉丝认知的强化有助益；•票房1.34亿（位列国产成人动画电影TOP1）•豆瓣7.3分（位列国产成人动画电影TOP2，仅次于《大护法》）积攒口碑，节省宣发成本•电影从点映时起就重视口碑的发酵，点映后，“高口碑”成为主要营销点；•对口碑依赖性强，电影营销主要集中在社交平台，曝光率虽低，但营销效果不错；•营销体量：片花、预告片68条；微博数量4720条；微信公众号709条等；营销效果•上映首周票房9400多万，同期票房占比持续走高，排片、口碑、购票指数较高且相对稳定；高票房高口碑案例分析：《风语咒》绝处逢生，名列古风国产动画TOP329档期环境：前后夹击，处境艰难营销策略：国漫IP ，主打“中国风”市场表现：口碑发酵，票房终过亿•暑期档上映，前有《我不是药神》《西虹市首富》“猛狼”截断市场，后有《邪不压正》《摩天营救》“悍虎”，《风语咒》左右为难；•暑期档各种类型大片争先上映，动画电影在类型上不占优势；市场环境应对策略•面对激烈竞争，《风语咒》延期上映，从7月20日改档8月3日；•拉长点映周期，针对20-29岁的核心消费人群，通过大规模点映，积攒口碑，提升“自来水效应”；•发挥明星效应，以出品人陶虹为中心，链接徐峥、黄渤、佟丽娅、梁静等明星朋友圈，提升作品知名度和口碑；国漫崛起，IP 聚集粉丝•《风语咒》是若森制作的“画江湖系列”中“侠岚”的电影版，“画江湖”系列动画和网剧为大电影奠定了粉丝基础；古风国漫，主打东方风情•在营销点的选择上，《风语咒》根据剧情的古风向，主打古典风情，比如发布唯美中国风海报、古典风主题曲、中国风rap 插曲等；•笑中带泪，温情中夹杂搞笑段子，展开病毒式传播；•票房1.13亿（位列古风类国产动画电影TOP3，仅次于《西游记之大圣归来》《大鱼海棠》）•豆瓣7.0分依靠好口碑博票房•《风语咒》点映时在淘票票和猫眼上的评分分别为9.3、9.4分，依靠前期电影口碑发酵，延续粉丝的好感度，首日票房近2000万，在上映新片中，票房排名第一；•《风语咒》受《西虹市首富》挤压严重，上映第四日票房大幅度下跌，最终依靠长尾效应，上映14天，票房艰难过亿；高票房高口碑从2014年起，“画江湖”系列6部作品，电视动画及真人网络剧累计播放量超过100亿，平均豆瓣评分7.2分。
2020-2021中国动画电影市场研究报告
2015-2020年动画电影观影总场次及总人次
2015-2020年动画电影观影场次增幅及人次增幅
2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年
2273
640
12427
1239
22029
1010
14140
1109
12097
333
4670
30525
总场次（万） 总人次（万）
2020年
单部进口动画电影平均票房
Source： 电影智库，含服务费，数据统计周期为2015年1月1日-2020年10月27日
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放映概况：观众对动画电影保有信心和期待，观影人次增幅高于场次
◆ 动画电影放映场次及人次在2017-2018年因影片数量下降而相对偏低，在2019年因《哪吒之魔童降世》的上映而创历年新高； ◆ 2019-2020年动画电影场次及人次均紧随大盘波动，但人次增幅均高于场次增幅，在一定程度表明，电影观众对于国产动画电影仍
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票房分布：动画电影市场二八定律明显，但数量结构趋向优 化
◆ 整体上看，国内动画电影市场呈明显的“二八”结构，票房过亿的影片以两成左右的数量贡献了八至九成的票房，头部效应凸显； ◆ 但从数量趋势上来看，截止2019年，票房过亿元的动画电影数量综合占比有所提升，尾部数量占比趋降，数量结构逐渐优化。
2015-2020年各票房区间动画电影票房占比
60.0%
数量占比 票房占比 37.0%
2015年
22.0% 2016年 2017年
17.1% 12.7% 2018年 2019年
0.0% 0.0%
2020年
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品牌系列化：系列电影以少儿向为主，“熊出没”占前十名5 席
2018年中国动画电影产业发展分析报告
社会科学文献出版社版权所有，南京大学下载使用摘 要：㊀本报告系统归纳了２０１７年中国动画电影的产业发展状况，对一年来的备案㊁生产㊁票房情况进行了全方位的分析㊂２０１７年中国动画电影票房有所下滑且缺乏爆款影片，但是在国产动画电影票房方面仍然保持了不错的成绩，显示出中国观众对国产动画电影的期待与信心㊂２０１７年动漫板块投融资总额持续上升，互联网公司巨头全面布局雏形显现，展示出投资领域对于动漫领域的决心和信心㊂一 2017年中国动画电影市场概况２０１７年全国电影总票房达５２６亿元（不含电商服务费，下同），较上年同比增长１５ １％；国产电影票房２８３亿元，占票房总额的５３ ８％；票房过亿元影片９２部，其中国产电影５１部；票房过１０亿元的影片达到１５部，同比２０１６年增长近七成；城市院线观影１６ ２亿人次，同比增长１８ ０８％；全２０１８年中国动画电影产业发展分析报告国银幕总数达到５０７７６块，已经超过美国跃居世界第一㊂通过图１可以看出，２０１５ ２０１７年国产电影票房收入基本保持在一个相对稳定的区间内，虽然图２显示２０１６年相比２０１５年国产电影票房增幅存在较大程度的下跌，但２０１７年的国产电影票房可以说打了一场漂亮的翻身仗，‘战狼２“‘羞羞的铁拳“等现象级影片的出现帮助票房实现回归，将２０１５ ２０１７年的数据保持在了一个稳中求进的状态，不少业内人士认为中国电影市场正在走向理性的轨道㊂图１㊀２０１３ ２０１７年中国电影市场票房一览图２㊀２０１３ ２０１７年中国电影市场增速对比与２０１６年中国动画电影市场的强力表现截然相反的是，２０１７年中国动画电影市场表现较为低迷㊂２０１７年动画电影放映场次１０００万场，观影人次１ ４亿，２０１６年动画电影放映场次１２３５ １万场，观影人次２ ２亿，分别同比降低１９％和３６％㊂总票房为４７亿元，同比降低４１％，是近五年来首次下滑（见图３）㊂图３㊀２０１３ ２０１７年中国动画电影票房一览在其他数据方面，２０１７年国内共上映动画电影５２部，较２０１６年减少１３部，其中国产动画电影２９部，较２０１６年减少８部，进口片２１部，国产合拍片２部，分别比２０１６年少了２部和３部（见图４）㊂虽然２０１７年中国动画电影在各方面的数据上都相较２０１６年有所下滑，但是笔者在进一步分析时发现，２０１７年国产动画电影部数虽然比２０１６年少了８部，但票房总计为１２ ９６亿元，比２０１６年的１２ ９３亿元还高了３００万元（见图３），这也就说明动画电影票房总额下滑的部分体现在了进口片和合拍片类型方面，这两者票房合计３３ ６５亿元，比２０１６年的５７ ９亿元少了２４ ２５亿元㊂２０１７年国产动画的平均票房为４４６９万元，为进口及合拍动画平均值（１ ４６亿元）的３１％，这一数据与２０１４年的３２％基本持平，虽然比２０１５年的４５％下降不少，但比起２０１６年的１７％又提升了不少㊂造成２０１７年动画片票房如此表现的主要原因有三个㊂其一是本年仍缺少相比２０１５年‘西游记之大圣归来“这样能够引领文化潮流和社会性话题的特级爆款，虽然仍有光线传媒投资的 三大系列 之‘大护图４㊀２０１３ ２０１７年中国动画电影类型数量图５㊀２０１３ ２０１７年中国动画电影年度票房变化趋势法“，但由于该片题材的特殊性，面对的目标观影群体要更为成人化，也就意味着观影群会相对小众化，无法形成像‘西游记之大圣归来“那样的全民热潮㊂其二是大量涌入的进口影片仍然是国产动画强有力的竞争对手，虽然前文提到２０１７年动画电影票房是在进口片和合拍片类型上发生了票房下滑，但２０１７年动画电影票房冠军‘寻梦环游记“的上映时间为２０１７年的１１月下旬，由于本文对于票房数据的统计为自然年，这也就意味着‘寻梦环游记“仅仅在１个月多一点的时间里就冲到２０１７年全年的动画电影票房榜首之位，达到１１亿元㊂假设该片是在２０１７年的上半年上映，那么数据呈现将类似于２０１６年３月上映的‘疯狂动物城“，甚至比‘疯狂动物城“的１５亿元票房还要高，这不得不让我们清醒地认识到国产动画电影仍然处于被实力辗轧的境地，国产动画仍然需要整体提高创作品质，并在此基础上产生有市场号召力的拔尖精品㊂其三是国产动画电影数量减少却没有影响票房，说明近几年政策的扶持与业内的努力使得国产动画电影的品质在中国观众心目中逐渐占有了一席之地，已经有越来越多的中国观众习惯并乐于走进电影院观看国产动画电影，观影习惯的变化是多年来中国动画人及投融资市场不懈努力的成果㊂面对观众的认可，国产动画电影市场更应持之以恒，持续为大众带来不同类型不同受众的动画精品，以满足大众日益增长的对动画精品的需求㊂２０１７年国产动画备案数量为１５６部，比２０１６年的１８２部少了２６部，但仍高于２０１５年（见图６）㊂图６㊀２０１３ ２０１７年中国动画电影年度备案数在２０１６年进口动画片中，日本和美国一样占到９部，并列第一，而其他国家基本只有１部；在２０１７年进口动画片中，美国和日本的部数减少而增加了其他国家的动画片，其中俄罗斯比２０１６年多了１部，新增加了墨西哥和加拿大各１部，保持了英国的１部，以及多国合拍影片４部（见图７和图８）㊂根据２０１７年中国动画电影票房排名一览，如果以票房上亿元为标准正好有十部入围，美国和日本仍然是国产动画电影的竞争主力，在前十名中，美国占到５部，日本１部，国产动画４部（见表１）㊂２０１６年仅有２部国产动画进图７㊀２０１６年进口动画片的国别构成图８㊀２０１７年进口动画片的国别构成入年度动画票房前十名，而在２０１５年这个数字为３部，在２０１４年也有４部㊂面对国家引进动画电影的国别及类型逐步多样化的趋势，国产动画电影面临的压力将越来越大，当观众对除了美国和日本的其他国家的动画片接受程度逐渐提高后，国产动画电影的市场有可能会面临进一步被压制的态势，虽然这种情况在目前来看并没有出现，但增加新的题材㊁新的类型㊁找准目标用户群体㊁提升影片品质，这些工作都将是国产动画电影持续的功课㊂表１㊀２０１７年中国动画电影票房（亿元以上）排名一览动画电影票房排名全部电影票房排名影片名称票房（亿元）国家１１１‘寻梦环游记“１１ ５３美国２１５‘神偷奶爸３“１０ ３８美国３３２‘熊出没之奇幻空间“５ ２２中国４６０‘欢乐好声音“２ １６美国５６９‘蓝精灵：寻找神秘村“１ ７４美国６７６‘哆啦Ａ梦：大雄的南极冰冰凉大冒险“１ ４９日本７７８‘赛车总动员３：极速挑战“１ ３７美国８８０‘十万个冷笑话２“１ ３４中国９８１‘大卫贝肯之倒霉特工熊“１ ２６中国１０９２‘赛尔号大电影６：圣者无敌“１ ０３中国㊀㊀与２０１６年中国电影票房排名前十的影片中有两部动画片的情况不同，２０１７年中国电影票房排名前十的影片中没有动画片，动画票房冠军‘寻梦环游记“排名第１１位，前作积累了大量人气的‘神偷奶爸３“排名第１５位㊂笔者认为出现这种现象与２０１７年的现象级影片‘战狼２“有一定关系，这部影片于７月下旬上映后，对本能在暑期档抢占一席之地的动画片市场进行了强势包夹㊂艺恩数据库的数据显示，在２０１７年７月１日到２０１７年８月３１日即传统意义上的暑期档时间里，一共上映了８２部电影，放映场次一共为１６４３万场，票房排名第一同时也是放映场次最多的是电影‘战狼２“，分别为５６ ７９亿元和４１６万场，其一部电影的放映场次占８２部电影总放映场次的四分之一，动画电影上映了１２部，放映场次一共为３１４万场，而‘战狼２“一部的放映场次比所有的动画片放映场次加在一块还多了１００万场㊂２０１６年在同样的时间段中一共上映了９１部电影，放映场次为１３６５万场，票房排名第一同时也是放映场次最多的是电影‘盗墓笔记“，分别为１０ ０４亿元和１０３万场，其中动画电影１６部，放映场次为３２３万场，２０１６年全年票房总冠军周星驰的‘美人鱼“放映场次为２１１万场㊂通过一系列数据比对，可以看出排片日期及排片场次的多少对影片的票房影响之大㊂２０１５年上映的‘西游记之大圣归来“在一开始排片量极少，后凭借其良好的口碑和市场反响，逐渐增加排片量并延长周期，终于取得了９亿多元的票房收入，实现了华丽逆转㊂当然，排片只是影响因素之一，几乎与‘战狼２“同期的‘神偷奶爸３“凭借其前两部打下的良好口碑及始终如一的高品质，在暑期档期间放映的８２部影片中票房收入紧随‘战狼２“之后㊂不管是‘西游记之大圣归来“还是‘神偷奶爸３“，都说明了高品质影片永远是抢占市场㊁被观众喜爱的关键要素㊂年初的贺岁电影‘熊出没之奇幻空间“延续了之前几年的战绩，５ ２２亿元的票房足以说明该系列电影不仅发挥稳定且比起２０１６年‘熊出没之熊心归来“的２ ８８亿元票房提升了将近一倍，排名也从２０１６年动画电影票房的第８位跃升到２０１７年动画电影票房的第３位㊁国产动画电影票房的冠军，已经取代‘喜羊羊与灰太狼“成为国产系列动画的领军者，后者已经连续两年未推出新的系列续片了㊂光线传媒 三大系列 的第三部‘大护法“上映时间与２０１６年主打暑期档的‘大鱼海棠“一样，也被安排在暑期档上映，但是由于‘大护法“的题材与 三大系列 的前两部都有所不同，其非常成人化的题材㊁并不算十分讨喜的角色设定㊁独特的世界观㊁略带暴力的情节，都决定了其一定是小众化的，最终票房止于８７６０万元㊂在２０１７年票房超过１０００万元的动画电影有３２部，其中国产动画电影有１４部（见表２），比２０１６年多了６部，其中１部过５亿元，与２０１６年持平，３部过亿元，比２０１６年多了１部，整体来看国产动画电影还是取得了不错的成绩；进口和合拍动画的２３部中有１８部超过１０００万元，其中‘寻梦环游记“和‘神偷奶爸３“两部影片过１０亿元㊂这些数据说明：第一，国产动画电影整体质量有所提升，使得市场票房和口碑整体上升；第二，国产动画电影缺乏重量级大片，迄今为止票房收入最高的国产动画电影‘西游记之大圣归来“为９ ５６亿元，仍未超过１０亿元大关㊂表２㊀２０１７年票房超过１０００万元的国产动画电影序号影片名称票房（万元）１‘熊出没之奇幻空间“５２２４８２‘十万个冷笑话２“１３３６４３‘大卫贝肯之倒霉特工熊“１２６３６４‘赛尔号大电影６：圣者无敌“１０３２９５‘大护法“８７６０６‘昆塔：反转星球“５０４１７‘大耳朵图图之美食狂想曲“４２９８８‘猪猪侠之英雄猪少年“４２４７９‘钢铁飞龙之再见奥特曼“４０７１１０‘玩偶奇兵“３１６９１１‘阿唐奇遇“３０４０１２‘三只小猪２“２４６１１３‘豆福传“１５９１１４‘我的爸爸是国王“１５７０㊀㊀与进口片相比，国产动画习惯扎堆于春节㊁六一㊁暑假㊁十一等档期（见图９）㊂然而这一区间的动画放映场次㊁观影人次和票房收入往往并没有相应处于波峰，相反还有几个处于波谷的阶段，这在一定程度上说明国产动画集体上映也不会成为驱动票房走势的关键力量㊂真正让月度票房位于顶点的是好莱坞几部重量级动画电影上映的时期，如‘神偷奶爸３“上映的七月，‘寻梦环游记“上映的十一月（见图１０）㊂一月有８部国产动画片和１部美国进口片‘魔弦传说“上映，在全年放映量中排名第一，将近７亿元的月票房在全年排名第三位；２０１７年六月虽然没有动画排片，但五月排片日期分别在２７日㊁２８日和３０日，十分靠近六月，也是想在六一儿童节前提前预热，有４部国产动画和两部进口片上映，可惜这样的举动也没有形成一定的影响力；包括十一黄金周的十月有４部国产动画片和１部进口片上映，特别是在１０月１日当天４部国产动画电影同时上映，票房仍不理想㊂因此，从理论上来说优势档期和国产片保护月有利于推动国产片票房，但这并不能充分保证场次安排和上座率㊂从另一个方面来说，即使档期有利，国产动画也需要应对来自真人电影的包夹，生存境遇同样不容乐观㊂图９㊀２０１７年按月份统计的动画影片上映数量图１０㊀２０１７年按月份统计的动画电影票房趋势二 2017年国产动画电影的产业特征从２０１３年到２０１７年的数据来看，国产动画电影走势相对平稳缓慢，这是国产动画从追求产量到升级质量转变过程的必然阶段㊂（一）票房方面呈现整体上升态势，发展稳定均衡，但缺少爆款影片与２０１６年的国产动画电影不具备成规模稳定的金字塔式结构不同的是，２０１７年国产动画电影票房在表现上更为扎实㊂首先，在２０１７年国产动画电影上映数量比２０１６年少了８部的前提下，票房上亿元影片的数量以及超千万元影片的数量都有提升，分别比２０１６年多了２部和６部，在１０００万元到５亿元的票房层级中几乎每个区间都有国产动画影片占据，而不像２０１６年上千万元票房的国产动画电影只有零星几部㊂其次，票房上亿元的４部影片全部为系列电影的后续之作，它们分别是‘熊出没之奇幻空间“‘十万个冷笑话２“‘大卫贝肯之倒霉特工熊“‘赛尔号大电影６：圣者无敌“，而在２０１６年只有一部‘熊出没之熊心归来“，这不得不说是因为系列电影长期坚持并不断提升品质的结果，除了这四部票房上亿元的影片，其他２５部国产动画电影中有１０部也是系列续作，其中不乏占据一定市场份额的明星ＩＰ，比如 大耳朵图图系列 的‘大耳朵图图之美食狂想曲“㊁ 猪猪侠系列 的‘猪猪侠之英雄猪少年“㊁ 钢铁飞龙系列 的‘钢铁飞侠之再见奥特曼“等㊂‘熊出没之奇幻空间“延续了 熊出没系列 动画电影的强大票房号召力，在２０１７年成为全年国产动画电影票房冠军，取得了５ ２２亿元的票房㊂该票房与２０１６年的国产动画电影票房冠军‘大鱼海棠“的５ ６亿元都定格在５亿元级，但是与‘大鱼海棠“比起来，此片并不能算是爆款影片㊂笔者认为能称为爆款动画片应该具备以下几个特点：一是观影群体覆盖全年龄层；二是具有一定的年度话题性；三是原创度高或者说具备某种独特性；四是有能被普遍接受的价值观㊂明显‘熊出没之奇幻空间“没有作为爆款应有的这些特点，而２０１７年１１月上映的‘寻梦环游记“，其独特宏大的世界观体系㊁吸引全球人民为之泪奔的情节设定㊁全年龄层的受众范围㊁能被普遍接受认可的价值观，都决定了该片是当之无愧的爆款影片㊂同理，２０１６年的‘疯狂动物城“㊁２０１５年的爆款国产动画影片‘西游记之大圣归来“都是当年的爆款影片㊂‘大鱼海棠“因其８年前的Ｆｌａｓｈ短片吸引了投资者与观众浓厚的兴趣，在经过了８年的漫长等待后，在‘西游记之大圣归来“打下的良好口碑基础上，其精美细腻的画面，让观众熟悉但又独特的世界观体系，确实也能成为２０１６年的爆款㊂只可惜影片的价值观存在一定缺陷，导致角色情感蓄力不够㊁情节铺陈有些牵强，该有的戏剧力量没有起来，最后的票房和口碑都没能达到‘西游记之大圣归来“那样的辉煌㊂而２０１７年光线传媒 三大系列的最后一部‘大护法“具备了后三点，独特㊁创新㊁有创作者价值观的呈现㊁有一定的年度话题性，可惜的是其主题表达超越了很多国人对于动画片题材范围的认知，用动画夸张的表现手法来表现现实题材，略显暴力黑暗写实的情节让很多带着娱乐心态的观众大失所望或者莫名其妙，笔者在观影期间就看到不少观众中途离场，其中有成年人也有带着孩子来观影的家庭，影片的题材限制了受众㊂当然，不是说受众范围小的影片就不好，只是这样的影片在创作过程中主创们就没想讨好所有的观众，他们只是更想做自己想做的作品，而国产动画电影市场仍然缺乏这样的成人题材㊂笔者认为观众的审美习惯是慢慢被培养出来的，作为创作者不管是出于自我的表达还是引导观众逐渐养成一种审美习惯，都应该让面向成人的动画片慢慢多起来，占据一部分市场，让国产动画电影不仅有面向全年龄段的爆款电影，有面向低年龄段的高票房电影，也有面向成人的题材新颖㊁突出和有特色的影片，这样丰富的市场形态才是健康的㊂（二）动漫板块成为文娱一级市场投融资频率最高的细分领域之∗一，腾讯、阿里与B站投资占比与风险投资公司不相上下据娱乐资本论（微信号：ｙｕｌｅｚｉｂｅｎｌｕｎ）不完全统计，２０１７年动漫板块融资事件有１１０起，融资金额为４０ ５３亿元（不包括未透露金额的１２起），相比２０１６年的１２８起融资事件㊁２８ ８６亿元的融资金额，２０１７年融资数量虽然下降，但是融资金额提升了４０ ４４％，另外，２０１７年单笔融资额为４１３６万元，要远高于２０１６年的单笔融资额２６００万元㊂当中国核心二次元用户规模达到８２００万人，泛二次元用户规模突破２ ５亿人之后，市场的极大需求与产业供应的不足促使互联网巨头和风险投资公司（ＶｅｎｔｕｒｅＣａｐｉｔａｌ，ＶＣ）将在未来持续追捧动漫板块㊂根据２０１７年动漫领域融资金额ＴＯＰ５０的数据来看，有以下几个特征㊂第一，平台类融资事件占６６ ２６％，ＣＰ生产类（ＣｏｎｔｅｎｔＰｒｏｖｉｄｅｒ，内容提供商）融资事件占４６％，这是动漫板块最受资本青睐的两个细分领域；平台类公司的融资轮次靠后，以Ｃ轮和Ｄ轮为主，ＣＰ生产类公司融资轮次靠前，集中于早期的种子轮㊁天使轮和Ａ轮㊂第二，融资金额的区间分布，获融资金额集中的百万级和千万级共占８９ ８％，１亿元及以上的占８ １６％，虽比２０１６年的５ ４８％有小幅度上升，但与视频板块这样的吸金大户相比，单笔融资金额仍然偏少㊂第三，从轮次来看，２０１７年天使轮占２５ ４５％，低于２０１６年的４３ ７５％，同时有将近一半的融资事件（４８ １８％）集中在Ｐｒｅ－Ａ／Ａ／Ａ＋轮，高于２０１６年的３６ ７２％，这说明，动漫板块的融资轮次有显著后移的趋势，也就意味着有一部分动漫企业已经站稳脚跟，甚至成为业界的头部企业㊂第四，腾讯㊁阿里和Ｂ站比传统的ＶＣ机构更像ＶＣ，他们热衷于投资动漫板块，期望形成产业闭环：腾讯在２０１７年直接参与了１０家公司的１１起融资，比２０１６年更为活跃，早在几年前腾讯在动漫领域的布局就已超出国内大部分公司，能与之相抗衡的寥寥无几，而近两年腾讯在动漫领域的投资突然加速，再次领先对手几个身位，泛娱乐领域整体布局已见雏形；能够与腾讯形成竞争的是阿里大文娱，近两年优酷土豆不断加大动漫领域布局，目前已经参与出品了‘少年锦衣卫“‘阿唐奇遇记“等多部动画作品，在内容方面不断倾斜资源；Ｂ站在２０１７年一共投资了５家动漫公司，成为动漫板块投资一级市场不可小觑的一股力量，从虚拟偶像到二次元社区，从游戏到动漫周边，Ｂ站的投资项目繁多到超乎预料，比一家ＶＣ更像ＶＣ㊂动漫板块持续成为文娱一级市场投融资频率最高的细分市场意味着资本投入仍源源不断地输送进动漫市场，是推动动漫产业持续发展的强力后盾㊂一方面，这样的信号告诉我们未来几年中国动漫产业是具备可持续发展的规模和潜力的；另一方面，多年来中国动漫产业中无法解决的问题并不能依赖近两年的资本投入而期望得到改变，获得政府扶持也好，得到资金投入也罢，产品最终需要通过市场检验，而从第一步获得资金投入到最后一步产品（影视作品和衍生品）面世，中间需要经过的环节㊁流程，涉及的部门㊁人员都需要科学化的统筹和管理，缺乏科学管理的项目即便有再多的资本投入，最终的结果也不是夭折就是烂尾㊂中国动漫产业发展中存在的问题已经是老生常谈的话题，很多专家在近十年中发表的言论㊁著作和文章中都有反复提及，比如题材低幼㊁分级制迟迟没有推出㊁盗版侵权㊁续集作品多于原创作品㊁讲不好故事㊁排片量低等㊂笔者不想再就以上问题重复，而想说两点最新的感触㊂第一，笔者认为故事讲不好的根本原因不在于讲故事的方法上，也不在于情节设置㊁角色性格㊁人物关系㊁节奏把控等这些具象内容上，而在于主创并没有想清楚影片到底想要表达什么，或者说通过影片想反映㊁体现㊁展示出的主创团队的核心价值观是什么㊂这一点如果想不清楚㊁一团混乱的话，即使有好的题材，整个故事也会发生塌陷，影片的价值观就是建筑的地基，地基不稳，整个建筑都将是摇摇欲坠和危机四伏的㊂前文已经提及过影片‘大鱼海棠“出现的问题，就是影片中角色所带来的价值观与中国受众认知的价值观发生了冲突，观众无法理解甚至说无法认同角色所做出的选择，角色的诉求㊁目标㊁理想得不到观众的理解㊁认同，就更谈不上让观众与角色同命运共呼吸了㊂这样产生的故事，涉及具体的角色性格㊁人物关系㊁情节铺陈㊁对白设计都势必出现各种与观众品味不投合的现象㊂而上座又叫好的美国商业动画片，以近两年的为例，‘疯狂动物城“㊁‘功夫熊猫“系列㊁‘海洋奇缘“㊁‘海底总动员“系列㊁‘欢乐好声音“㊁‘寻梦环游记“㊁‘神偷奶爸“系列等，每一部都有非常明确且核心的价值观贯穿影片始终，通过告诉观众影片中角色的遭遇和角色的目标来确立影片的价值观，以一系列事件和人物关系的铺陈来讲述角色是如何实现自我价值的㊂诚然，比起真人故事影片，动画片的价值观可能更加容易千篇一律，更加偏重正面的㊁积极的㊁健康的一面，比如正义终将战胜邪恶㊁坚持就是胜利㊁要忠于本心忠于自我㊁要有勇气㊁要有自信㊁要自强自立㊁要乐于助人善解人意等，但这是必须有的，想要做的与众不同就需要在世界观思考上下功夫㊂比如‘疯狂动物城“的动物角色世界体系㊁‘寻梦环游记“的人界与冥界的世界体系等㊂一部影片的价值观是一部作品的灵魂，是触动观众心绪的关键所在㊂第二，笔者前文提到了从拿到资本投入的第一步到项目真正落地，最后产品实现并面向市场是要经历漫长而艰辛的过程的，在此期间带领创作团队有信心㊁有目标㊁有计划地一步步去具体实现的是制片管理团队㊂好的制片管理团队能够让一部低成本的影片最终获得巨大的成功，同理不好的制片管理团队也能够让一部高投入㊁高关注度的影片最终血本无归㊂优秀的制片管理团队首先是必须懂得动画制片流程和规律的；其次要有专业的技术管理人员来制定技术实现方案，给出相应成本预算供创作团队和投资方进行参考；最后在财务管理㊁法务管理㊁制片管理方面需要具备丰富的经验，可以审时度势，在投资方和创作团队之间起到润滑与调和作用㊂笔者认为，国产动画电影要想持续和大力发展，培养动画影片制片管理人才与培养动画创作人才同样紧迫和关键㊂。
2018年动画电影产业研究调查报告
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电影市场将迎动画电影“小高潮 • ” 12月1日，由光线传媒旗下彩条屋影业引进的日本动画电影《烟花》也已上映。该动画电影由《你的名字。》
电影原班团队打造，改编自1993年由岩井俊二指导的同名电视短片。《你的名字。》在2016年底由光线传媒引 进于国内上映，据猫眼票房显示，共计获得了5.75亿的票房。 • • • 在2018年1月，光线传媒旗下彩条屋影业，还将有《熊出没》《大世界》两部动画电影上映。这两部电影的内 容和受众截然不同。 《熊出没》是经典儿童动画电影。而《大世界》获得第54届台湾电影金马奖最佳动画长片，是一部反应社会 现实的黑色幽默2D动画电影。 《大世界》用动画的形式表现现实问题，在同类型动画电影中较为少见。该片与《大圣归来》、《大鱼海棠》、 《大护法》合力成就国产动画电影“四大”系列。
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国产动画电影方兴未艾
• 美国电影协会数据显示，动画电影作为电影的一个细分类型，在中国电影市场的整体票房大约在8%-10%之间波动。2016年，由 于《疯狂动物城》、《功夫熊猫3》等5部头部影片的优异表现，助推2016年国内动画电影票房占比上升5个百分点至15%。而反 观美国，动画电影基本保持了10%-15%的票房占比，在2016年更是达到20%的高比例。根据box office mojo数据，2016年，中国 动画电影总票房为10.33亿美元，美国为23.11美元。中国动画电影相比于美国，仍然有一倍以上的空间。 而根据微影研究院，从国产动画电影和进口动画电影的比例来看，目前仍然是进口动画电影占据约6-7成的市场份额。头部单片对 结构影响较大，例如2015年，《大圣归来》口碑发酵，获得了9.56亿票房的佳绩，助推了国产动画电影的票房占比提升。 图表. 2012-2016中、美电影市场电影票房及动画占比
中国电影2017—2018：主旋律影片的突破与现实主义的回归
中国电影2017—2018：主旋律影片的突破与现实主义的回归中国电影市场自改革开放以来取得了长足的发展，特别是近年来，中国电影产业蓬勃发展，成绩斐然。
2017年至2018年间，中国电影市场呈现出了一些新的趋势和变化，主旋律影片的突破和现实主义的回归成为了其中的亮点。
本文将围绕这一主题展开探讨，分析中国电影市场中主旋律影片的新突破和现实主义题材的回归，探讨其中的原因和影响。
一、主旋律影片的突破主旋律影片是指在一定历史时期，由国家政府主导和支持，具有明显的政治宣传意义和社会教育功能的电影作品。
在过去的一段时间里，主旋律影片在中国电影市场中一直扮演着重要的角色，但在2017年至2018年间，主旋律影片出现了一些新的突破。
首先是主旋律影片的类型多样化。
以往，大部分主旋律影片都是围绕国家建设、英雄人物和历史事件等题材展开，形式比较单一，缺乏创新和个性。
但在近两年的时间里，一些主旋律影片开始尝试新的类型和题材，如《战狼2》《红海行动》等影片以军事题材为主，以动作片的形式进行呈现，这种尝试为主旋律影片注入了新的活力，吸引了更多的观众。
其次是主旋律影片的创作水平提高。
随着中国电影市场的不断发展，国内电影制作技术和创作水平不断提高，许多主旋律影片在制作上也有了长足的进步，从影片的视觉呈现到剧情编排，都有了很大的改善，使得这些影片更加具有观赏性和娱乐性，从而吸引了更多的观众。
最后是主旋律影片的票房表现优异。
过去，主旋律影片的票房表现一直是人们关注的焦点之一，但很多主旋律影片由于受众群体有限，票房表现并不理想。
但是在2017年至2018年间，一些主旋律影片的票房表现超出了预期，如《战狼2》《红海行动》《我不是药神》等影片取得了非常可观的票房成绩，这也为主旋律影片带来了新的发展机遇。
二、现实主义题材的回归现实主义是指以社会生活为题材，以真实的社会现象和人们的生活为基础，以提倡科学、进步、人道、正义等思想为宗旨的一种文艺创作风格。
速途研究院：2018年中国动漫行业研究报告
速途研究院：2018年中国动漫行业研究报告动漫产业主要指为以“创意”为核心，以动画、漫画为表现形式，包含动漫图书、报刊、电影、电视、音像制品、舞台剧和基于现代信息传播技术手段的动漫新品种等动漫直接产品的开发、生产、出版、播出、演出和销售，以及与动漫形象有关的服装、玩具、电子游戏等衍生品的生产和经营的产业。
随着移动互联网的深入发展，中国二次元用户规模的增长中国动漫行业也逐渐进入高速发展期并且得到广泛传播。
此外，国家政策的不断扶持以及互联网巨头企业的入局，助推着中国动漫产业的健康发展。
据有关数据表明，中国动漫产业总产值于2017年达到1500亿元，2019年有望达到1955亿元。
速途研究院分析师通过对2018年中国动漫行业公开数据的收集整理，配合用户调研，分析讨论中国动漫行业的发展趋势。
二次元用户规模持续增长根据中国二次元用户规模数据显示，中国二次元用户持续快速增长。
2013年中国二次元用户规模不足一亿人，到2014年增长到1.5亿人，次年突破2亿人关口，到2017年用户规模已经达到3.32亿人，预计2018年有望达到4.6亿人。
随着二次元文化的广泛传播，人们对二次元文化的认知度和接受度也越来越高，而二次元文化的主要受众群体也逐渐步入社会，二次元文化的影响力被进一步提升，其用户规模也在不断扩大。
二次元用户规模的扩大，也给中国动漫行业的发展注入了能量。
2017年动漫总产值达到1500亿元根据中国动漫产业总产值数据显示，中国动漫产业总产值在2013年为871亿元，2013年以后移动互联网得到快速发展，中国动漫产业也得到快速发展，到2014年总产值达到1000亿元，2017年已经达到1500亿元，预计2019年能达到1955亿元。
中国动漫行业盈利主要来源于广告、内容付费和IP授权，随着人们的版权意识觉醒和增强，内容付费会逐渐成为常态。
此外，在资本的推动下动漫衍生形式也得到创新，不在不再局限于传统的玩具行业，动漫IP 和其它业态相结合，催生出主题乐园、主题咖啡厅等商业模式。
2017-2020中国动画电影市场研究报告
数据来源：XX票房智库，统计周期：2013年1月1日——2020年6月30日
疯狂原始人 美国
3.95
2013
疯狂动物城 美国
西游记之大圣 归来 中国
驯龙高手2 美国
4.03
2014
9.56 2015
15.30 2016
寻梦环游记 美国
11.53
熊出没变形记 中国
6.05
2017
2020
4
动画电影年均上映数量52部，单片平均票房不足1亿
2015-2020年H1各票房区间动画电影数量占比
85%
79%
81%
78%
9% 6%
2015
13% 5%
3% 2016
13% 2%
4%
2017
17% 4% 2020H1
10亿+ 5-10亿 1-5亿 1亿以下 7
国产动画缺乏头部爆款产出，5-10亿成中流砥柱
近4年，国产动画仅2016年出现一部合拍片《功夫熊猫3》票房10亿，国产动画制作水平低，少爆款； 5-10亿级影片对国产动画票房的拉升力最强，进口动画多集中于10亿级，但2020年进口动画表现不佳；
2015-2020年H1各票房区间进口动画电影票房占比
16%
9%
14%
18%
38%
35%
20%
46%
23% 33%
疯狂动 物城 15.3亿
66%
寻梦环游记 11.5亿
神偷奶爸3 10.4亿
82%
2015
2016
2017
2020H1
10亿+ 5-10亿 1-5亿 1亿以下 8
国产动画电影侧重二三线、进口动画电影侧重一二线
2017-2018年中国动画行业现状与发展趋势分析报告
中国动画行业的相关政策
政策在一定程度上改善了动画市场 的三大难题：人才，故事和技术
以税收优惠和补贴大力
• 全国高校陆续开设动画学院，
扶持国产动画
对进口动画限制播出
人才
为市场输送动画人才
2004-2016年中国电视动画片生产总时长及 • 政策扶持国产动画的规则，主要按 照产量和播出平台等标准进行
23.8% 28.6% 31.1% 28.4% 18.5% 96.0% 92.5%
增速
-14.7%-8.2%
-3.3%-10.5% -32.3%
•
地方电视台播出 800-1500元/分钟 2D 上限20万
对比传统电视台和互联网视频平台的动画特点
对比维度
用户属性
传统电视台
少儿频道以低幼用户为主 覆盖全年龄段
互联网视频平台
观看情况
被动接受、时间有限
主动选择、随时随地观看 视频平台用户规模庞大
用户规模
• •
观看电视的人群以中老年为主 年轻群体观看动画的终端以pad、手机和电脑为主
PC 移动
4.4亿人
月度覆盖人数 月设备数
• 作品精品化，类型多样化， 创造中国特色的作品
培育期
2001-2012 • 政策扶持国产动画，产业发展 势头迅猛，各地动漫基地涌现 • 动画产量高，但品质参差不齐， 作品以低幼为主
促进因素
政策扶持、平台崛起、资本注入，助推动画行业发展
中国动画行业发展至今，先后经历三轮的促进因素，首先，早期的政策扶持，提高动画产量；其次，互联网视频网站崛起， 覆盖广泛的用户群体，为动画内容提供新的发行渠道和广阔的创作空间；第三，资本的进入，为动画行业解决了生存问题， 加速中国动画行业的发展。
2017年中国国产动画电影市场分析报告
2017年中国国产动画电影市场分析报告目录第一节动画电影是全球电影市场的重要分支 (5)一、动画电影 (5)二、迪斯尼 (8)三、动画电影及其衍生市场 (11)第二节国产动画电影需求增长情况 (12)一、国产动画电影票房快速增长 (12)二、动画电影国产作品显弱势 (14)三、国产动画电影作品窄众低幼化 (17)四、“合家欢”作品仍有待发力 (19)第三节国产动画电影产业开启“黄金时代” (24)一、技术 (24)二、创作 (29)三、渠道 (31)四、资本 (34)第四节国产动画电影带动全产业链开发 (38)第五节企业分析 (40)图表目录图表1：数字动画电影是动画电影行业中规模最大的细分类型（以美国电影市场为例） (5)图表2：全球电影票房市场总规模及地区分布（2010~2014） (5)图表3：全球电影票房市场规模增长稳定，亚太地区增速抢眼（2011~2014） (5)图表4：全球电影票房市场规模增量主要来自亚太地区（2011~2014） (6)图表5：美国电影市场中动画电影数量仅为3%至4%（1995~2015） (7)图表6：动画电影占北美电影票房市场比重保持在10%至15%（1995~2015） (7)图表7：全球盈利最高的20部电影（截至2015年11月） (7)图表8：迪斯尼业务组织结构 (8)图表9：迪斯尼市值及增长率（2009~2015） (9)图表10：迪斯尼收入及增速（2010~2014） (9)图表11：全球动画电影票房榜TOP 10全部来自美国好莱坞 (10)图表12：迪斯尼各业务板块收入占比（2010~2014） (11)图表13：国产动画电影票房及增长率（2011~2014） (12)图表14：国产动画电影公映数及增长率（2011~2015） (13)图表15：国产动画电影票房及增长率（2011~2015） (13)图表16：我国电影票房市场中动画电影票房占比较少（2010~2015） (14)图表17：国产动画电影的市场占比明显低于进口动画电影 (15)图表18：国产动画电影上映数量显著高于进口动画电影 (15)图表19：国产动画电影票房号召力远不及进口动画电影 (16)图表20：2010年以来票房过亿的国产动画电影以“低幼化”电影为主 (17)图表21：2014年国产与进口动画电影上映排期分布 (17)图表22：2015年国产与进口动画电影上映排期分布 (18)图表23：《十冷》电影版以“吐槽”为卖点 (19)图表24：2015元旦票房黑马《十冷》电影版实现诸多突破 (19)图表25：《十万个冷笑话》与《大圣归来》类型上仍偏成人化，并非真正的“合家欢”动画电影 (20)图表26：史上最卖座动画电影均为“全家欢”题材且票房号召力惊人 (21)图表27：《狮子王》编剧发挥动画电影元素杂糅的优势吸引广泛受众 (22)图表28：“合家欢”类型动画电影对不同年龄、性别的受众均有覆盖 (22)图表29：以皮克斯为例，在动画电影中糅合诸多元素需要具备强大的编剧实力 (23)图表30：中国动画电影在历史上曾获国际盛誉 (24)图表31：动画电影生产产业链条 (25)图表32：国内技术领先的动画企业 (26)图表33：追光动画新作《小门神》以像素级工艺精度打造每一个细节 (27)图表34：追光动画新作《小门神》采用最新动画电影技术系统 (27)图表35：追光动画新作《小门神》为期24 个月的制作计划精确到“天”，零延误执行 (27)图表36：追光动画新作《小门神》拥有全球顶尖电影行业后期合作伙伴确保顶级视听品质28图表37：追光动画新作《小门神》核心团队在各自领域拥有资深背景 (28)图表38：国产动画电影备案、公映数以及票房统计 (29)图表39：部分已定档2016年公映的动画电影作品 (30)图表40：部分已备案立项的动画电影作品 (30)图表41：《大圣归来》与同期上映的票房大片单日排片率走势对比图 (31)图表42：2012~2015年重点动画电影排片情况统计 (32)图表43：光线传媒“彩条屋影业”动漫领域13起投资简表 (34)图表44：光线传媒“彩条屋影业”22部动画电影与真人奇幻电影片单 (34)图表45：2013~2015年动画电影内容相关企业重大投资并购案例 (36)图表46：新三板已挂牌或正在申报中的动漫公司 (36)图表47：《十万个冷笑话》电影众筹时间线 (37)图表48：《十万个冷笑话》电影众筹项目微赞助商选择一览表 (37)图表49：国内动画电影市场国产与进口作品票房占比（2010~2015） (38)图表50：动画电影海外票房潜力巨大 (39)图表51：国产动画电影及其相关市场空间可达数千亿元 (40)图表52：奥飞动漫的产业链布局 (41)图表53：光线彩条屋动漫产业投资布局与项目计划 (42)图表54：美盛文化外延发展投资并购步伐 (43)图表55：摩天轮电影作品 (44)图表56：慈文动画开发的动画片《西游记》和与日本MADHOUSES 及中影合作的动画电影《藏獒多吉》 (45)图表57：长城动漫收购七家标的情况 (46)第一节动画电影是全球电影市场的重要分支一、动画电影动画电影（Animation Movie）是指以动画制作的电影。
2018年中国动漫行业报告
《关于促进我国动画 创作发展得具体措施》
提出黄金时段 播放国产动漫
《广电总局关于进一步规范 电视动画片播出管理的通知》
国产动漫每日播出 比例不少于70%
《关于延续动漫产业增值税 政策的通知》
实行税收优惠政策
《文化部“十三五”时 期文化发展改革规划》
中国动漫游戏博览会等展会 宣传推广市场化
来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 ©2018.11 iResearch Inc.
2 发展背景与行业现状 产业链构成分析 动漫用户群体分析 典型案例分析 未来发展趋势分析
1 2 3 4 5
3 概念界定
动漫是动画和漫画的合称
动画（animation）和漫画（cartoon）均是指通过制作，使一些有或无生命的东西拟人化、夸张化，赋予其人类的一切感 情、动作，或将架空的或者现实的场景加以绘制，使其画面化。漫画是一种艺术形式，是用简单而夸张的手法来描绘生活 或时事的图画；而动画是一种综合艺术，它是采用逐帧拍摄对象并连续播放而形成运动的影像。按照载体的不同，可以将 动漫划分为在线动漫、电视动画、漫画杂志和动画电影等四大类。本研究重点针对的对象是在互联网平台上播放的动画或 者连载的漫画。动漫产业则主要指以动画和漫画为表现形式，包含动漫内容产品的开发、生产、出版、播出、演出和销售。
粗放外包期 代工生产期 政策培育期 快速发展期
来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 ©2018.11 iResearch Inc.
5 政策背景
政策不断完善，扶持动漫产业发展
政府在扶持我国的动漫产业发展方面，也做出了巨大的努力，发布了一系列的政策措施推动我国动漫产业的发展和完善。 而且，我国政府一直反复强调版权保护，目前我国动漫版权市场环境较以前有了很大的改善。这些都不断促进国内动漫产 业的进一步发展。
试论2017—2018年度中国国产电影现状
试论2017—2018年度中国国产电影现状发表时间：2019-08-14T10:52:06.223Z 来源：《科技新时代》2019年6期作者：姜东君[导读] 我们赞同反战思想却不以反战思想强行对战争电影进行捆绑。
在此，衷心祝愿，中国国产电影在未来能够越来越好。
——以战争片为例云南艺术学院戏剧学院云南昆明 650500摘要：2019年是一个有着重要意义的年份。
正因如此，在2017，2018两年里，涌现了大量为纪念重大历史事件的剧目。
这其中，战争片这一类型题材不容忽视。
但尽管中国国产战争剧剧目不断剧增，而究其质量却引人深思，能够真正堪称为优秀剧目的实在是凤毛麟角。
本文试图以此种剧目为例，尽量从相对专业的角度来对2017—2018 年度中国国产电影现状做出简要分析。
关键词：电影；战争片战争片作为一种电影类型，也可被视为广义的动作片范围之一，或被称为“军事片”。
多半以有战争史上重大军事行动为依据题材或稍作改编自历史，以制作费多，政策宣传为目标，场面较为暴力血腥，枪林弹雨的爆破声效为主。
较常见的战争片有两种类型，一种以塑造人物形象为主，通过战争事件、战役过程和战斗场面的描写，着重刻画人物的思想性格;另一种以反映战争事件为主，通过人物和故事情节的描写，形象地阐释某一重大军事行动、军事思想、军事原则和战略战术。
就战争片的数量来说，国外始终领先国内，而近十年来的电影，表面来看，制作更为精良，花费更加巨大，流量宣传更为夺人眼球，但究其质量而言，无论是主题立意抑或故事情节，都显得差强人意。
但这其中也不乏有可喜现象。
从2017年往前追溯，足够达到高分标准的国产现代战争影视作品，还是上世纪80年代以谢晋导演《高山下的花环》为代表的那一批作品；在此之后，要么是质量不足，以2002年的《冲出亚马逊》为例。
要么是因为战争内容太少只能被称之为“军旅片”的2009年的《士兵突击》。
若说到早一些的《三大战役》，《血战台儿庄》等等，亦或近些年的《集结号》，《风声》，倒也有部分佳作。
我国国产动画电影现状分析未来内容开发将注重高品质
我国国产动画电影现状分析未来内容开发将注重高品质提示：动画电影指以动画制作的电影。
剧场版电影是动画电影的一个分支。
我们所说的动画电影包括剧场版，OV动画电影指以动画制作的电影。
剧场版电影是动画电影的一个分支。
我们所说的动画电影包括剧场版，OVA。
但是严格意义上的动画电影与剧场版电影动画不同的是动画电影故事取材并不是由动画剧或OVA中取材。
从动画剧或OVA取材的称为剧场版或电影动画。
近年来，在文化产业整体崛起背景下，我国动画电影产业迎来了大繁荣和大发展。
2017年，国产动画电影上映数量已达到33部，取得了14亿元票房。
而2018年上半年国产动画电影上映数量达到10部，票房取得了10亿元的好成绩。
今年上半年，虽然上映数量依旧在减少，但票房表现亮眼，单部国产动画电影平均票房达到1.0亿元。
参考发布《2019年中国国产动画行业分析报告-行业供需现状与发展商机研究》2013-2018年上半年国产动画电影上映数量情况数据来源：文化委2013-2018年上半年国产动画电影票房情况数据来源：文化委最近两三年，国产动画电影涌现出一批叫好又叫座的作品，如《秦时明月》、《大鱼海棠》、《大圣归来》、《十万个冷笑话》等。
可以看出，国产动画电影不再以儿童为主，成人动画、全家欢动画正占据着越来越重要的地位，成为动画电影市场重心所在。
2015-2018年上半年，成人动画票房、数量占比分别达到13%、5%，全家欢动画票房、数量占比分别为39%、19%。
2015-2018年上半年各类国产动画电影票房及数量占比数据来源：文化委据数据显示，2018年上半年总场次达到459万次，单部平均场次达到20万；观影总人次达到5613万人，单片人次达到244万人。
而近几年来，2016年观影及人次均达到最高；其中，《功夫熊猫3》、《大鱼海棠》等头部爆款动画的贡献力强。
2013-2018年上半年动画电影观影总场次情况数据来源：文化委2013-2018年上半年动画电影观影单部平均场次情况数据来源：文化委2013-2018年上半年动画电影观影总人次情况数据来源：文化委2013-2018年上半年动画电影观影单片人次情况数据来源：文化委而截至2018年11月，国产动画电影票房过亿的作品中，有四部来自系列IP动画电影。
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2017-2018中国动画电影市场研究报告艺恩2018年9月中国动画电影市场综述2017-2018年国产动画电影档期分析0102032017-2018年国产动画电影制发市场分析01中国动画电影市场综述3动画电影年均票房空间42亿，票房贡献约10%☐2016年动画电影票房破70亿，整体票房水平较高，出现《疯狂动物城》和《功夫熊猫3》两部10亿级和3部5亿级动画电影；☐国产与进口动画电影的票房差距不断缩小，2018上半年打成平局；☐每年TOP1影片票房占动画电影总票房的比例越来越高，头部票房的集中度越来越高；3.954.039.5615.3011.536.05201320142015201620172018611202414101019244734107%10%10%15%9%6%201320142015201620172018H12013-2018年H1动画电影票房（亿）及占总票房比例国产动画电影票房进口动画电影票房票房占比163044714820疯狂动物城美国疯狂原始人美国驯龙高手2美国西游记之大圣归来中国寻梦环游记美国熊出没变形记中国2013-2018年H1动画电影TOP1票房（亿）动画电影年均上映数量52部，单片平均票房不足1亿☐国产动画电影的年均上映数量约36部，进口动画电影约17部，数量上远远低于国产动画电影；☐在票房产出上，国产动画电影与进口动画电影的差距较大，单部平均票房为0.42亿，大约是进口动画电影的1/4；2836 41 4033108 191323 20130.2 0.3 0.5 0.6 0.41.01.3 1.01.82.0 1.70.8 201320142015201620172018H1 2013-2018年H1动画电影上映数量及单部平均票房（亿）国产动画电影数量进口动画电影数量单部国产动画电影平均票房单部进口动画电影平均票房动画电影场次和人次均5年复合增长率分别为41%和32%☐2016年观影场次及人次均达到最高，《功夫熊猫3》、《大鱼海棠》等头部爆款动画的贡献力强；☐2016年观影人次达到巅峰后，近2年略有下滑，但观影场次有所上升，导致场均人次不断下降；472086451242822008141415613365554635323131157 230349267244201320142015201620172018H12013-2018年H1动画电影观影总人次及单部平均人次观影总人次（万）动画电影数量单片人次(万）252476640123510104597912201920201320142015201620172018H12013-2018年H1动画电影观影总场次及单部平均场次总场次（万）单部平均场次（万）头部票房门槛快速提升，尾部发展缓慢，两级分化严重☐10亿以上的动画电影仅有4部，分别为2016年的《疯狂动物城》、《功夫熊猫3》和2017年的《寻梦环游记》、《神偷奶爸3》；☐每年仅有不到20%的动画电影票房可以过亿，且其增长较为缓慢；3%4%6%5%2%4%9%13%13%17%85%79%81%78%2015201620172018H12015-2018年H1各票房区间动画电影数量占比10亿+5-10亿1-5亿1亿以下36%47%48%24%11%33%28%27%22%43%24%13%20%24%2015201620172018H12015-2018年H1各票房区间动画电影票房占比10亿+5-10亿1-5亿1亿以下国产动画缺乏头部爆款产出，5-10亿成中流砥柱☐近4年，国产动画仅2016年出现一部合拍片《功夫熊猫3》票房10亿，国产动画制作水平低，少爆款；☐5-10亿级影片对国产动画票房的拉升力最强，进口动画多集中于10亿级，但2018年进口动画表现不佳；43%50%24%40%69%15%12%28%34%21%33%31%2015201620172018H12015-2018年H1各票房区间国产动画电影票房占比10亿+5-10亿1-5亿1亿以下功夫熊猫310亿33%66%46%23%38%35%20%82%16%9%14%18%2015201620172018H12015-2018年H1各票房区间进口动画电影票房占比10亿+5-10亿1-5亿1亿以下寻梦环游记11.5亿神偷奶爸310.4亿疯狂动物城15.3亿国产动画电影侧重二三线、进口动画电影侧重一二线☐一、二线城市的票仓占比不断下降，三、四线城市的上升潜力大；☐国产动画电影的票仓分布主要以二、三线城市为主，进口动画电影主要票仓为一、二线城市为主；18%40%20%15%7%25%41%17%11%5%2015-2018年H1国产与进口动画电影票仓占比一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市内环：国产动画外环：进口动画24%24%22%18%42%41%40%39%17%17%19%20%11%12%13%16%5%6%6%7%2015201620172018H12015-2018年H1动画电影票仓分布趋势一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市☐近4年全家欢动画整体票房规模达127.5亿，占比整体市场票房71%，是动画市场重心所在；☐进口片为全家欢动画票房主要贡献者，相比而言国产片在全家欢动画市场上有更高的开发空间，也是动画市场主要开发方向；国产全家欢日渐挤占少儿动画，进口集中火力命中全家欢9%89%1%17%75%7%2015-2018年H1各类别进口动画电影数量及票房占比成人动画全家欢动画少儿动画票房总量（亿）：10.7 102 1.3713%39%48%5%19%77%2015-2018年H1各类别国产动画电影数量及票房占比成人动画全家欢动画少儿动画票房总量（亿）：8.3 25.5 30.8内环：票房占比外环：数量占比内环：票房占比外环：数量占比年近1/3国产动画电影尝试系列化开发，续作品牌对票房带动显著☐国产动画电影续作数量日渐下降，但单片平均票房不断提升，2018年单片票房近2亿；☐续作和首作数量与票房呈现反比之势，31%的续作占到61%的票房；1591047.214.89.87.72015201620172018H12015-2018年H1国产系列动画电影数量及票房（亿）国产系列动画数量国产系列动画票房61%39%31%69%2015-2018年H1国产动画电影首作、续作数量及票房占比续作首作内环：票房占比外环：数量占比“熊出没”成国产动画系列电影最大赢家☐系列动画以儿童动画为主，品牌开发周期长，易形成固定粉丝群，票房号召力强；☐近4年，由华强方特出品的熊出没系列成为市场爆款，基本以每年一部的速度制作，系列已延续到第5部，单部平均票房近4亿；2015-2018年H1国产系列动画电影TOP10作品排名影片名称票房（亿）序列第N部类型豆瓣评分出品公司1功夫熊猫310.0 3全家欢7.6中影2熊出没·变形记 6.1 5少儿 6.8华强方特3熊出没之奇幻空间 5.2 4少儿 6.4华强方特4熊出没之雪岭熊风 3.0 2少儿7.3华强数字5熊出没之熊心归来 2.9 3少儿 6.2华强数字6十万个冷笑话2 1.3 2成人7.3上海炫动7赛尔号大电影6：圣者无敌 1.0 6少儿 4.9淘米动画8新大头儿子和小头爸爸2一日成才0.9 2少儿 4.2追光人9洛克王国4：出发！巨人谷0.8 2少儿 4.7腾讯影业10冰雪女王3：火与冰0.7 3全家欢 4.6中国福恩娱乐有限公司国产动画电影的原创力强，IP 优势不明显☐儿童动画电影是国产动画的第一大类，由于该群体年龄层较低，对IP 的认知主要以电视动画系列剧为主，直接造成了国产动画电影IP 化开发主要集中的几个固定IP 上；☐对于国产动画第二大类全家欢还未找到优质的适合改编的IP 来源，主要以原创故事为主；1086131322793.0 4.13.50.7 16.019.49.7 8.02015201620172018H12015-2018年H1国产动画电影IP 、原创数量及票房（亿）IP 数量原创数量IP 票房原创票房18%82%20%80%2015-2018年H1国产动画电影IP 、原创数量及票房占比IP 原创内环：票房占比外环：数量占比电视动画IP 转化最强，漫画或成成人动画IP 源头，全家欢尚缺优质IP 源☐国产动画的IP 多来源于电视动画，通过电视先培养粉丝群，而后改编成大电影，易于粉丝转化；☐随着国产成人动画票房号召力的加强，以及动漫粉丝群体的壮大，漫画可能会成为开发成人动画的内容供给站；57%21%7%14%影片IP 来源票房类型天眼传奇出版书411万少儿犹太女孩在上海2：项链密码出版书159万少儿大熊猫传奇小说14万少儿赛尔号大电影6：圣者无敌游戏1亿少儿影片票房类型桂宝之爆笑闯宇宙0.6亿少儿十万个冷笑话2 1.3亿成人影片票房类型冰雪女王3：火与冰7419万全家欢三只小猪2 2461万少儿三只小猪与神灯2382万少儿阿里巴巴大盗奇兵1575万少儿影片票房类型熊出没·变形记 6.1亿少儿熊出没之奇幻空间 5.2亿少儿熊出没之雪岭熊风3亿少儿熊出没之熊心归来 2.9亿少儿童话6部出版书：2部小说：1部游戏：1部漫画2部电视动画16部2015-2018年H1国产动画电影IP 来源分布国产3D 动画电影呈现量少质优之势☐国产动画一直以2D 制式为主，国产3D 动画片的制作数量越来越少，但单部3D 片的平均票房不断提升；☐3D 动画片一直是动画片票房的产出主力，票房占比在70%以上，要想提升国产动画票房还需加强3D 片制作能力；6.14.04.43.313.019.48.75.4262219715181432015201620172018H12015-2018年H1国产动画电影制式数量与票房（亿）2D 票房3D 票房2D 数量3D 数量60%40%28%72%2015-2018年H1国产动画电影2D 、3D 制式数量及票房占比2D3D内环：数量占比外环：票房占比022017-2018年国产动画电影制发市场分析16概况：单部动画片票房破6亿，续集电影的票房集中度进一步提高☐2018年《熊出没·变形记》6.05亿票房，比2017年《熊出没之奇幻空间》的5.2亿高出0.85亿，成国产系列动画票房冠军；☐2017年Top10国产动画电影平均单片票房近1.2亿，比2018上半年的单片票房高出0.3亿；票房占比票仓分布二线城市占比最高，达40%，但有逐年缓慢下降趋势制式票房占比票仓分布制式情况续集电影2017年2018年H1国产动画电影票房14亿，票房占比2.5%；上半年国产动画电影票房10亿，票房占比3.1%，比2017年上升0.6个百分点；二线城市占比最高，达40%，但有逐年缓慢下降趋势；二线城市占比达39%，较之2017年持续下滑了一个百分点，三、四线城市上升空间大；上映的33部国产动画电影中，续集电影共10部，占国产动画票房的70%；10部国产动画电影中，有4部续集电影，占国产动画票房的77%，续集电影的票房集中度进一步提升；3D 动画电影14部，票房占比62%，远高于3D 电影在电影总体中的占比；3D 动画电影3部，票房占比54%，较之2017年下滑8%百分点；国产动画两级分化严重，底部票房总和不及头部单片票房☐2018年国产动画整体水平呈上升趋势，TOP1票房及单片平均票房均比2017年高；☐系列片对票房的拉升力强，两年TOP1均为系列电影《熊出没之奇幻空间》、《熊出没·变形记》；20185-10亿1-5亿1亿以下2017-2018年H1各区间国产动画电影数量与票房29部4.3亿3.6亿3部5.2亿1部5-10亿1-5亿1亿以下1部02.7亿6.1亿9部2017201820182017201740%28%33%3%9%88%2017年各区间国产动画电影数量及票房占比内环：票房占比外环：数量占比69%31%10%90%2018年H1各区间国产动画电影数量及票房占比5-10亿1亿以下内环：票房占比外环：数量占比国产动画电影月票房分布主要集中暑期7、8月和春季2月☐国产动画月票房分布受档期影响大，分布相对集中，多集中于暑期档和贺岁、春节档；☐2018年国产动画市场表现比2017年相对较好，虽上映数量有所减少，但单部平均票房高；81145414312 22 3 4 7 3.93.10.20.030.30.31.52.80.30.90.010.20.4 6.00.91.0 0.2 1.02.3 2.5 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2017-2018年动画电影月新上映国产动画电影数量及票房（亿）2017年上映数量2018年上映数量2017年票房2018年票房儿童动画电影格局趋于稳定，成人动画质与量潜在空间巨大9.1亿1.8亿2亿26部2部5部☐儿童动画是国产动画电影的市场主力，但整体质量水平偏低，仅靠头部几部作品拉升票房水平；☐成人动画市场增长空间大，量与质均有较大提升空间；75%15%10%72%21%7%2017-2018年H1各分级类型国产动画电影数量及票房占比少儿全家欢成人内环：票房占比外环：数量占比5部4部1部7.3亿1.4亿2017年2018年H12017-2018年H1各分级类型国产动画电影数量及总票房0.03亿TOP3代表熊出没之奇幻空间大卫贝肯之倒霉特工熊十万个冷笑话2熊出没·变形记冰雪女王3：火与冰大护法成人动画口碑高，儿童动画数量多，全家欢动画增速快21☐成人动画电影评分均在7分以上，说明国产成人动画的发展空间大，市场欢迎度高；☐TOP1与TOP10的票房差距进一步拉大，头部全家欢动画电影增多，市场空间大；2017年国产动画电影TOP10票房及口碑指数关系图数据来源：艺恩票房智库，统计周期：2017年1月1日——2018年6月30日豆瓣评分5.21.3 1.3 1.0 0.9 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3熊出没之奇幻空间-少儿十万个冷笑话2-成人大卫贝肯之倒霉特工熊-全家欢赛尔号大电影6：圣者无敌-少儿大护法-成人昆塔：反转星球-少儿大耳朵图图之美食狂想曲-少儿猪猪侠之英雄猪少年-少儿钢铁飞龙之再见奥特曼-少儿玩偶奇兵-少儿6.47.34.44.77.86.15.54.82.55.26.10.7 0.7 0.20.4 0.30.2 0.1 0.05 0.03熊出没·变形记-少儿冰雪女王3：火与冰-全家欢潜艇总动员：海底两万里-少儿魔镜奇缘2-少儿妈妈咪鸭-全家欢金龟子-少儿猫与桃花源-全家欢小公主艾薇拉与神秘王国-少儿吃货宇宙-全家欢大世界-成人6.84.63.87.0 5.3 6.13.16.17.02018年H1国产动画电影TOP10票房及口碑指数关系图豆瓣评分票房（亿）票房（亿）动画制发公司松散且生产力有限，难以形成一家独大之势22☐国产动画制作和发行能力有限，1部动画片基本由2-3家公司联合制作或发行；☐国产动画公司规模小且分布松散，一般以出产系列片为主，如华强方特的熊出没系列、环球数码影视的潜艇总动员系列等；2017-2018年H1国产动画电影票房TOP10第一制作公司及代表作品序号制作公司总票房（亿）制作国产动画电影数量制作票房最高国产动画电影1华强方特11.3 2熊出没·变形记2上海炫动 1.3 33喜羊羊与灰太狼之开心闯龙年3奥飞影业投资 1.3 8十万个冷笑话24环球数码影视 1.0 10潜艇总动员：海底两万里5淘米动画 1.0 4赛尔号大电影6：圣者无敌6光线影业0.918熊出没·变形记7福恩娱乐0.7 1冰雪女王3：火与冰8追光人0.5 4小门神9博采传媒0.5 2昆塔：反转星球10上影大耳朵图图影视传媒0.41大耳朵图图之美食狂想曲2017-2018年H1国产动画电影票房TOP10第一发行公司及代表作品序号第一发行公司总票房（亿）发行国产动画电影数量发行票房最高国产动画电影1华强方特 6.05 1熊出没·变形记2乐视（天津） 5.22 2熊出没之奇幻空间3五洲电影 1.71 7熊出没·变形记4奥飞影业（上海）1.26 3大卫贝肯之倒霉特工熊5上影发行 1.03 1赛尔号大电影6：圣者无敌6猫眼文化0.88 5熊出没·变形记7霍尔果斯鑫岳影视0.87 5大卫贝肯之倒霉特工熊8乐创文娱0.83 5熊出没之熊心归来9中影0.74 66功夫熊猫310银河文化0.503黑猫警长之翡翠之星注：按总票房排名，总票房为2017-2018年制作或发行国产动画电影总票房，制作/发行数量为公司历年来制作/发行国产动画电影总量；032017-2018年国产动画电影档期分析23贺岁档平均单片票房最高，春节档单片票房增长快24☐近3年暑期档、贺岁档动画电影上映数量有所下降但单部票房不断提升，贺岁档单片票房最高，2017年突破2亿；☐春节档动画电影的票房持续上升，单部票房从0.05亿上升至1.45亿，单片票房增长速度最快；数据来源：艺恩票房智库，统计周期：2015年1月1日——2017年12月31日4241832152262261252015-2017年重点档期内新上映动画电影数量及票房（亿）1.10.1 1.013.90.70.6 0.3 0.1 19.68.20.32.90.615.812.4元旦档春节档六一档暑期档贺岁档201520162017上映数量票房注：此处的动画电影指档期内新上映动画电影总量及总票房，包含国产与进口暑期档市场集中度超7成，多出爆款25数据来源：艺恩票房智库，统计周期：2015年1月1日——2018年6月30日14%1%71%14%1%5%14%63%10%8%2015-2017年重点档期国产动画电影数量及票房占比春节档六一档暑期档国庆档贺岁档内环：票房占比外环：数量占比2015-2018年H1国产动画电影票房TOP10档期分布年代影片名称票房（亿）上映档期2016功夫熊猫310.0 1月29日2015西游记之大圣归来9.6 暑期档2018熊出没·变形记 6.1 春节档2016大鱼海棠 5.7 暑期档2017熊出没之奇幻空间 5.2 春节档2015熊出没之雪岭熊风 3.0 1月30日2016熊出没之熊心归来 2.9 1月16日2017十万个冷笑话2 1.3 暑期档2017大卫贝肯之倒霉特工熊1.31月13日2017赛尔号大电影6：圣者无敌 1.0 暑期档2016新大头儿子和小头爸爸2一日成才0.9暑期档☐近4年，50%的国产动画爆款产生于暑期档期，暑期档对国产动画电影票房的拉升力最强；☐贺岁档、春节档国产动画的上映数量虽少，但票房占比高，集中度强于其他档期；暑期档：动画电影扎堆上映，单部国产动画票房逐年下降26☐暑期档上映的国产动画电影数量远远大于其他档期，但国产动画的单部票房不断下降，档期优势渐趋弱化；☐成人动画多集中于暑期档上映，且爆款居多，单部平均票房远远高于儿童动画；数据来源：艺恩票房智库，统计周期：2015——2018年暑期档（6月1日-8月31日）大鱼海棠票房：5.65亿西游记之大圣归来票房：9.56亿13.38.44.35.83 0.80.50.50.420152016201720182015-2018年暑期档国产动画电影上映数量及票房（亿）总票房单部票房16部16部9部14部十万个冷笑话2票房：1.34亿风语咒票房：1.13亿33%26%41%17%52%30%2017-2018年暑期档各类型国产动画电影数量及票房占比成人少儿全家欢内环：票房占比外环：数量占比十万个冷笑话2——1.34亿大护法——0.9亿风语咒——1.13亿肆式青春——283万1449300 12867251504292015201620172015-2017年贺岁档国产动画电影票房（万）票房单部票房贺岁档+六一档：单部票房有所提升，儿童动画电影主导市场27☐2016年贺岁档、六一档表现均不佳，因档期上缺乏亿级以上的国产动画上映，票房号召力弱；☐贺岁档、六一档都以儿童动画上映为主，整体票房水平较低，档期优势不明显；数据来源：艺恩票房智库，统计周期：2015年——2018年贺岁档、六一档2部2部3部1399 1065 907 4201466213 227 210020152016201720182015-2018年六一档国产动画电影票房（万）总票房单部票房斗龙战士之心印罗盘票房：425万三只小猪2票房：2082万潜艇总动员：海底两万里票房：3264万潜艇总动员5：时光宝盒票房：2642万咕噜咕噜美人鱼票房：924万圣诞大赢家票房：2671万小猫巴克里票房：651万3部5部4部2部案例分析：国漫IP 全方位助力《十万个冷笑话2》成就动画电影爆款28前期：IP 衍生开发，奠定粉丝基础中期：找准受众定位，提高受众认知后期：口碑发酵，低调营销•原创漫画IP 《十万个冷笑话》在有妖气平台上的总点击量超26亿，人气超高；漫画动画电影•《十万个冷笑话》动漫共三季，累计播放量近33亿，积累了人气和口碑；•2014年上映的《十万个冷笑话》大电影累计票房1.2亿，观影人次达379万；IP 粉与电影粉重合度高•百度指数显示：原创漫画IP 粉丝60%以上集中于30-39岁的男性粉丝，与电影受众群的重合度极高；围绕IP 引发电影热议•百度指数上围绕原创IP 漫画产生的搜索热词多集中于电影上，说明IP 对电影热度的提升及粉丝认知的强化有助益；•票房1.34亿（位列国产成人动画电影TOP1）•豆瓣7.3分（位列国产成人动画电影TOP2，仅次于《大护法》）积攒口碑，节省宣发成本•电影从点映时起就重视口碑的发酵，点映后，“高口碑”成为主要营销点；•对口碑依赖性强，电影营销主要集中在社交平台，曝光率虽低，但营销效果不错；•营销体量：片花、预告片68条；微博数量4720条；微信公众号709条等；营销效果•上映首周票房9400多万，同期票房占比持续走高，排片、口碑、购票指数较高且相对稳定；高票房高口碑案例分析：《风语咒》绝处逢生，名列古风国产动画TOP329档期环境：前后夹击，处境艰难营销策略：国漫IP ，主打“中国风”市场表现：口碑发酵，票房终过亿•暑期档上映，前有《我不是药神》《西虹市首富》“猛狼”截断市场，后有《邪不压正》《摩天营救》“悍虎”，《风语咒》左右为难；•暑期档各种类型大片争先上映，动画电影在类型上不占优势；市场环境应对策略•面对激烈竞争，《风语咒》延期上映，从7月20日改档8月3日；•拉长点映周期，针对20-29岁的核心消费人群，通过大规模点映，积攒口碑，提升“自来水效应”；•发挥明星效应，以出品人陶虹为中心，链接徐峥、黄渤、佟丽娅、梁静等明星朋友圈，提升作品知名度和口碑；国漫崛起，IP 聚集粉丝•《风语咒》是若森制作的“画江湖系列”中“侠岚”的电影版，“画江湖”系列动画和网剧为大电影奠定了粉丝基础；古风国漫，主打东方风情•在营销点的选择上，《风语咒》根据剧情的古风向，主打古典风情，比如发布唯美中国风海报、古典风主题曲、中国风rap 插曲等；•笑中带泪，温情中夹杂搞笑段子，展开病毒式传播；•票房1.13亿（位列古风类国产动画电影TOP3，仅次于《西游记之大圣归来》《大鱼海棠》）•豆瓣7.0分依靠好口碑博票房•《风语咒》点映时在淘票票和猫眼上的评分分别为9.3、9.4分，依靠前期电影口碑发酵，延续粉丝的好感度，首日票房近2000万，在上映新片中，票房排名第一；•《风语咒》受《西虹市首富》挤压严重，上映第四日票房大幅度下跌，最终依靠长尾效应，上映14天，票房艰难过亿；高票房高口碑从2014年起，“画江湖”系列6部作品，电视动画及真人网络剧累计播放量超过100亿，平均豆瓣评分7.2分。