俄罗斯汽车工业市场分析报告
俄罗斯汽车市场现状与对策
5
亿美元 建立 组 装厂
，
提 升核心 技术
避 免 给 俄 消 费者 的 印 象 是 低 产 品
、
、
低价 品
我
．
但 在 实 际 操 作 中遇 到 很 多 困 难
完全 拒 绝 了
．
中 国 的 6 家汽 车 厂 商
。
有
4
家被
国 汽 车 企 业 应 该 不 断 提 升 产 品 的质 量 改 变 中 国 汽 车 仅 仅 是 低 廉 产 品 的形 象
． ，
专 程 考察 了 俄 罗 斯 的汽 车 市 场
，
．
笔 者 有 幸 做 为组 织
．
出 访 了 俄 罗斯
参 观 了 俄 罗 斯 国 际 汽 车展 览 会
、
接触 了 俄．ຫໍສະໝຸດ 中经 济 贸 易 合 作 中心
俄 罗斯 最 大 的 中 国 汽 车 经 销 商等 机 构
一
对 中 国 汽 车进 入 俄 罗 斯 市 场 有
。
但俄不
．
术研 发依 然是软 肋
在俄 市 场 避 免遭 遇 外 国汽 车企 业 的打压
一
的进 口 方 式
．
他 们 更 希 望 通 过 建 立 合 资企 业
。
学
家
我 国汽 车企 业 也 应 对此做 出
1
些 相应 措施
．
：
习 和 掌 握 外 国 先进 技 术
以便 振 兴 民 族 汽 车 工 业
．
去年有
6
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车坛 众议
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中国汽车企业应努力拓展俄罗斯市场
口 孙龙 林
摘要 ：俄罗斯汽车市场近年发展迅速 ，一度成为欧洲最大市场 ，金融危机后有所萎缩 。中国汽车企业在俄罗斯 市场 于 ２０ ０ ７年前 发展迅速 ，２ ０ ０ ８年后遭遇 困境 ，大幅 回落。面对俄 罗斯政府 的政策 限制和行政拖 延 ，中国汽车企业 、行业
、
第 四 ，近 年 来 ，俄 罗斯新 款 小
轿车 销售 之所 以快速 增长 ，与 汽 车 信贷 的 快速 发展 密不 可分 。俄 罗斯
汽车 市场 的 贷款 形式 五花 八 门 ，居
车型的进 口关税税率 ，防止二手车 进 口泛 滥 ；为 了加 快民 族 汽车 企业 的技术装备更新 ，该方案计划降低 进 口技 术 设备 的关 税 ，并 对用 于工
得 低 于 ５０ ０欧 元 。这 一 决定 实 际 ０
ห้องสมุดไป่ตู้
车 工 业 发 展 以 满 足 国 内 市 场 的 需 求 、发 展生 产 力 、扩 大 汽 车 出 口 、
保障俄罗斯国家安全为 目的。为达 到 这一 目的 ，方案 专 门制订 了 相关 的 对 策 ：对 二 手车 制订 了有 别于 新
协 会 、政 府 应 通 力 协 作 ，采 取 积极 措施 努 力 拓 展 俄 罗 斯 市 场 。
关 键词 ：俄 罗斯
关税
工 业化 组装
表 １ 俄罗斯汽车工业的发展情 况
２ ０世纪 ９ ０年代 ，前苏 联 解体 后 ，俄 罗斯 经 济 曾一 度 严 重 衰 退 。 在 紧随其 后的几 年 ，随 着世 界能源 价格 的节节攀 升 ，俄罗斯 经济 发展 迅速 ，与 中国 、巴西 、印 度并称 为
第三 ， 罗斯 汽 车进 入淘 汰期 ， 俄
俄罗斯行业经济特征分析
俄罗斯产业经济概况钢铁工业由于拥有丰富的铁矿和煤炭资源，俄罗斯在世界钢铁工业中占有重要的地位。
原苏联1991年生产铁9094．8万吨，产钢13992万吨，均居世界第一位，而俄罗斯的钢铁产量占原苏联的50％。
原苏联有四大钢铁工业密集区，其中三个区在俄罗斯（乌拉尔、西西伯利亚和中央区）。
乌拉尔是俄罗斯最大的钢铁工业密集区，以产特殊钢和优质钢而著名。
苏联解体后，俄罗斯经济严重衰退，对钢铁的需求骤减，导致钢产量大幅下降。
有色金属冶炼以镍、铝、铜以及铅、锌、黄金为主。
机械工业机械工业是俄罗斯工业的核心和科技进步的集中表现。
其部门目前已经发展到100多个，产品已经超过13万种。
主要部门有：动力机械制造业、电机制造业、汽车制造业、船舶制造业、农机制造业、机床制造业、精密仪器制造业、航天机械制造业、原子能电力工业、无线电电子工业等。
原苏联在动力设备、冶金设备、拖拉机、农业联合收割机、内燃机车、电气机车、铁路车厢、公共汽车、挖掘机、推土机的总产量均居世界首位。
机械工业主要分布在乌拉尔及其以西地区。
化学工业俄罗斯的化学工业能生产9万余种产品，其中10％的产品无论在工艺上还是在质量上都是一流的。
俄罗斯的硫酸、化肥、焙烧苏打的产量位于世界前列。
俄罗斯的化学工业主要集中在中央区、西北区、伏尔加、乌拉尔、东部区。
20世纪80年代末以来，俄罗斯的能源和原料工业萎缩，化学工业的产量也急剧下降。
森林工业俄罗斯是世界森林大国，这首先是由其丰富的森林资源决定的。
现在，俄罗斯的森林覆盖面积近8亿公顷，占世界的20％。
木材蓄积量800多亿立方米，占世界的25％。
苏联解体后，由于采伐机械大量磨损、道路建设缓慢、贷款资金不到位，俄罗斯的森林工业急剧滑坡。
建材工业俄罗斯作为世界钢铁、水泥生产大国，拥有一个比较发达的建材工业体系，其主要部门为混凝土预制工业和玻璃制品工业。
俄罗斯经济跌入低谷后，建材工业的发展也受到了严重影响。
食品工业俄罗斯的食品工业由于投资不足和农业生产的不稳定，一直发展缓慢。
俄罗斯车企发展现状及未来趋势分析
俄罗斯车企发展现状及未来趋势分析近年来，俄罗斯汽车市场发展迅速。
俄罗斯作为全球最大的国家之一，拥有广阔的市场潜力和丰富的资源，为汽车制造业提供了良好的发展机会。
本文将对俄罗斯车企的现状进行分析，并探讨未来的发展趋势。
首先，俄罗斯车企的现状可谓是充满挑战。
受国际经济大环境影响以及国内经济的衰退，俄罗斯汽车市场在过去几年中经历了下滑。
政府对进口汽车加征高额关税和限制金融支持政策等措施，也对国内车企造成了一定的压力。
此外，持续存在的腐败问题、低效率和高成本等问题也制约了俄罗斯车企的进一步发展。
然而，尽管面临这些困境，俄罗斯车企仍然表现出了一些积极的发展趋势。
首先，俄罗斯政府一直在推动汽车工业的发展。
政府出台了多项政策措施，旨在吸引外国投资和技术，提升俄罗斯的汽车制造水平。
此外，俄罗斯政府还在改善交通基础设施方面进行了大规模投资，为俄罗斯汽车市场的发展提供了有力支持。
其次，俄罗斯车企也积极开展技术创新和市场拓展。
如今，许多俄罗斯车企正在进行自主研发和创新工作，致力于提升产品品质和技术水平，以满足消费者对安全性、环保性和舒适性的需求。
此外，俄罗斯车企也在积极开拓海外市场，寻找新的增长点。
一些俄罗斯车企通过与国际汽车制造商建立合作关系，标志着俄罗斯汽车行业正朝着国际化的方向发展。
未来，俄罗斯车企有望迎来更加光明的前景。
首先，俄罗斯作为世界上人口第九多的国家，拥有庞大的消费市场，随着国民经济的发展和人民生活水平的提高，汽车需求将会继续增长。
这为俄罗斯车企提供了良好的发展机会。
其次，随着技术的进步和创新的推动，俄罗斯车企有望在产品质量和技术水平上实现提升。
消费者对汽车的要求不再仅仅停留在基本的交通工具功能，更加注重驾驶安全、燃油经济性、舒适性等方面的需求，俄罗斯车企可以通过技术创新来满足这些需求。
此外，俄罗斯政府在汽车工业发展方面的承诺和政策支持，也将成为俄罗斯车企发展的关键。
政府出台的减税、资金支持和技术创新等措施，将为俄罗斯车企提供良好的发展环境。
俄罗斯汽车市场快速增长
俄国销售新车 １０万辆 ，其 中大约 ８ ４ ０万辆是存俄
国本地 生产 的，其 余都 需要 从 国外进 口。
福特、通用 、起 、雷诺都 已经在俄 国建立
以及诱人 的总体条件吸 引了许多 的汽车制造 商和 供应商 。 过去 １ 年 ， ０ 汽车产量年平均增长率为 ６ ％， 如 果将 ３０万 辆轻 型 车辆计 算在 内，中欧和 东欧生 ８ 产的汽车占全球汽车产量的 ６１ 世界销售额排名 ． ％。 前 ２ ０的汽车供应商已经在中欧和东欧建立了 １０ ５
汽车 情报 ： 塞塑 第 １ 晰年 ９页
罗 兰 ・贝格 （ｏａｄ Ｂ ｒｅ） Ｒ ｌｎ ｅｇｒ咨询 公 司 的研 究表 明，汽 车制造 商和 供应 商在 中欧 和 东欧将 有很好 的 发展 前 景 。东欧 困家至 ２ １ ０ ０年 每年 销量增 长预 计
接下来的 ３年，接受罗兰 ・贝格 咨询机构调查的
５ ％的供 应商 ，有 进入 俄 国市场 或扩 大其 在俄 国业 ０
了生产基地 ， 田公司也积极地在俄 国进行扩张， 丰 戴 克 和 大众 也 已经 公布 了 在 俄 国 生产 汽 车 的 计 划。俄 国市场对 国外汽车 的需求增长将吸 引跨 囝 汽车制造商进入俄 国市场 ，更严格的环境 和安仓
标 准 也 促 使 俄 本 地 汽 车 制 造 商 投 资 更 先 进 的 设
思路。第 ：，俄困必须保持经济稳定和合理的市场 １ ２ 体系，才能充分发挥低成本优势和经济批量优势。
总 之 ，俄 国 向世 界其 他地 区不 断增加 汽车和 汽 车部
为世界前 １ 人汽车 场 。据预测，到 ２ １ 年，俄 ０ ０４ 国市场将销售新车 ２０万辆。预计接下来的 １ 年 ， ３ ０
俄罗斯车市前景诱人
两 蒜
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三 、进 入 俄 罗 斯 汽 车 市 场
的 潜 在 问题
随 着 我 国汽 车 在 俄 罗 斯 市 场 需求 的 不 断扩 大 ，潜 在 的 问题 也 日 益暴 露 出来 。 其 一 ， 目前 ，我 国汽车 企 业 仍 以简 单 的买 卖 贸 易方 式 为 主 ，中方 主要 通 过 当地 经 销商 出 口汽 车 。但 俄罗 斯 并不 鼓 励 此种 单 一 的进 口方
俄 罗斯 汽 车市 场 准许 外 国品牌 进 入 已成 必然 。俄 罗斯 长期 奉 行保 护政 策 ，国 内
汽车 行 业 因循 守 旧 、安 于 现状 、研 发 资 金短 缺 ，致 使 技术 更 新 缓 慢 ，产 品缺 乏 国 际 竞 争 力 。随着 外 国汽 车 的进入 ，俄产 汽 车 的价格 优势 已不 复存 在 ，其产 品 普遍 滞销 ， 市场 日趋萎 缩 ，俄 罗 斯多数 汽车 企业 面临着 生存 危机 ，市场 空间 只能 由外 国 品牌 来 填 补。 目前 ，福 特 、宝 马 、现 代 以及 丰 田等公 司都 已在俄 罗斯建立 了组装 厂 。
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为５ ９３ ２ ．万美 元 ，同比分别 增 长 １ 倍 和２９ 。 “ 卡” 罗斯 的 主要 车 型 ，这 表 明我 国汽 车拓 展 俄罗 斯 呈 现 出广 阔 的 市场 前 景 。 随
一
比例 仅 为５３ ．％。根据 《 罗斯２ ０ ～ ０ ０ 汽 车工 业 发 展 纲要 》 俄 ０２ ２ １年 ，俄 罗 斯 拟将 汽 车
年 产量 从 目前 的 １０ ２ 万辆 提 高到２ ０ ２ 万辆 ，汽车年 销 量从 目前 的 １０ ～ ５ 万辆 提高 到 ４ 万 １０ ２０ ５ 万辆 。但 业 内专家 普遍 认 为 ，俄 罗斯 汽车 生产 能 力有 限 ，无 法满 足不 断增 长 的市 场需 求 ，预计 每年 将有 ５ 万 ￣ ０ 辆 的缺 口 ，只能依 靠外 国 品牌汽 车来 满足需 求 。 Ｏ ９万
俄罗斯市场策略分析报告(ppt 80页)
（3）商用车分产品销量趋势
2001年～2004年俄罗斯商用车分产品销量趋势图 （单位：万台）
8
7
6
6
6.2
6.5 5.8
6.8 5.6
5 4
4.12
5.1 43..19
5.1 4.5
4.9
3
2.9
2.9
3
3.2
2 1
1.5 0.5
1.4 0.5
1.7 0.6
1.9 0.7
0
2001年 2002年 2003年 2004年
俄罗斯市场策略报告
海外事业部 2005年9月13日
目
一、俄罗斯汽车市场概况 1.俄罗斯国家基本信息 2.俄罗斯汽车制造商概况 （1）主要汽车制造商地理分布 （2）主要汽车制造商介绍 3.关税政策导向 （1）关税及其他税费信息 （2）关税政策导向 （3）加入WTO的影响 4.技术法规政策 5.零部件工业基础 二、俄罗斯市场机会分析 1.俄罗斯汽车及商用车销量趋势 （1）汽车分类定义 （2）乘用车及商用车销量趋势 （3）商用车分产品销量趋势 （4）商用车销量结构分析
GAZ3302 6.4万 95%
②轻卡主销车型销量
序号 品牌
车型
2004年销量 （辆）
市场份额
1 GAZ GAZ3302
64365
95％
图片
技术性能比较 价格比较
2 UAZ UAZ3303
2765
4％
3
FRONTIER
620
KIA
K2700
4
123
0.82％ 0.18％
合计
67873
100％
③轻卡竞争车型技术性能比较分析
4.技术法规政策
中国车在俄罗斯市场上的近况
球仅 次于美 国和 日本 的第 ３汽 车工业 大 国。
其 中轿 车产量 为 ５ ０万辆 ，比 ２ ０ ２ ０ ５年增 长 了 ３ ％。 止到 ２ ０ ３ 截 ０ ６年年 底 ，中 国共 有 １０家汽 车生 ３
２ ５９辆 ，其 中奇瑞 品牌售 出 了 １ ０２ ． 辆 。同时 ， ２万 其 他 的中 国汽 车制造 商继续 进入俄 罗斯市 场 ，截止
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海 外 市 场 指南
二 、中国品牌在俄 罗斯争取本地化组装 的回
顾
（ ）奇瑞汽 车公 司 １ ２ ０ 年位 于 俄 罗斯装 中 国汽 车 。作 为 “ 行 ” 试 ，当初 组装 到 ７５万辆 ，组 装全 驱式 哈弗 Ｓ ． ＵＶ、售价仅 为 １ 万
美元 的长城 Ｐｒ （ ｅｙ 精灵 ）和长 城 Ｆｏｉ （ 丽 ）经 ｌｒ 炫 ｄ 济 型轿 车 ，以及 Ｃ ｗｙ （ ｏ ｒ 嘉誉 ）ＭＰ Ｖ。长城汽 车公
司还 宣布 ，他们 在鞑 靼斯坦 组装 的车 型价格 不会高 于 ２５万美元 。 ． 同时在 莫斯 科郊 外的戈 热里组 装迪 尔 、赛铃皮 卡 以及赛 弗 、哈弗 Ｓ ＵＶ，大幅 降低车 型价格 。 （ ）比亚 迪汽 车公 司 ３ 在 ２０ ０ ６年 年 中 ，俄 罗斯最大 的 中国汽 车经销 商依 利托 公司 ，宣 布 了 自己将在 莫斯 科郊外 组装 比 亚迪 福莱 尔微 型轿 车 的计划 。在 ２ ０ ０ ６年 ７月底 向
万辆 。
一
牌 的数量 已经达 到 了 ９个 。 ２０ 年 中国汽 车 生产 厂家 进 一步 开拓 俄罗 斯 ０７
市 场 ， 据俄 罗斯 “ Ｔ Ｓ Ａ 分析 公司 的数据 ， 根 ＡＵ Ｏ Ｔ Ｎ” ２ ０ 年 上半 年 中国汽 车在 俄罗斯 累计 售 出 ２３万 ０７ ． 辆 ，超 出 了 ２ ０ 年 中国汽 车在 俄罗斯 的销量 。 同 ０６
俄罗斯产品需求量分析报告
俄罗斯产品需求量分析报告引言俄罗斯作为一个拥有广阔国土和庞大人口的国家，其产品需求量一直是各国产品出口商关注的焦点。
本报告旨在通过对俄罗斯产品需求量的分析，为企业制定出口战略提供参考。
俄罗斯经济概况俄罗斯是世界上面积最大的国家之一，拥有众多资源和庞大的劳动力市场。
其经济发展主要依赖于能源出口，尤其是石油和天然气。
此外，俄罗斯的军工、农业和航天工业也具有竞争力。
然而，俄罗斯的经济受到国际政治和能源价格波动的影响较大。
俄罗斯产品需求分析能源产品能源产品一直是俄罗斯的主要出口产品，且在国内需求量也非常大。
由于俄罗斯本身拥有丰富的石油和天然气资源，国内市场对进口能源产品的需求较少，而出口需求量非常大。
尤其是天然气，俄罗斯几乎垄断了欧洲市场的天然气供应，这使得欧洲各国对俄罗斯的依赖程度很高。
军工产品俄罗斯是世界上军工技术比较发达的国家之一，其军工产品以坦克、战斗机、导弹等为主。
虽然军工产品的出口受到国际政治因素的限制，但俄罗斯国内的军事需求量相对较高。
随着俄罗斯军队的现代化改革和军备更新计划的进行，军工产品的需求量预计将保持稳定增长。
农产品俄罗斯是一个农业大国，其拥有广阔的农田和丰富的资源，可以生产大量的农产品。
俄罗斯的农产品主要包括小麦、玉米、大豆、牛肉、猪肉等。
由于俄罗斯国内市场的需求量巨大，出口需求量相对较低。
然而，随着全球农产品市场的竞争日益激烈，俄罗斯农产品的出口市场增长潜力巨大。
电子产品随着俄罗斯经济的发展，人民对电子产品的消费需求也在不断增长。
这包括智能手机、电脑、平板电脑、电视等。
虽然俄罗斯本身有一定的电子产品生产能力，但国内市场仍然对进口电子产品有很大的需求。
尤其是高端电子产品，如苹果手机和三星电视等，在俄罗斯市场上具有相当大的潜力。
其他产品俄罗斯还对其他产品，如汽车、建材、化妆品等有较大的需求。
汽车市场在俄罗斯具有潜力，尤其是豪华汽车市场。
建筑业发展迅速，需要大量的建筑材料。
化妆品市场也在快速增长，人民对美容护肤产品的需求逐年增加。
金砖国家橡胶工业发展现状—俄罗斯
23综述SUMMARY金砖国家橡胶工业发展现状—俄罗斯作者 裴雨飞俄罗斯经济从2002年开始缓慢发展，2017年得以复苏，当年国内生产总值1.58万亿美元，增速为1.4%。
俄罗斯有世界最大储量的矿产和能源资源，核工业和航空航天业较为发达，但民用工业落后的状况尚未得到根本改变，主要进口商品是机械设备、化工品及橡胶制品。
1. 汽车从2002年下半年开始，俄罗斯汽车工业进入了“冬天”，直到2010年触底反弹，但发展缓慢，产销量均出现了下降。
2013年，俄罗斯汽车产销量分别为218.3万辆和299.8万辆，达到近5年的最高值。
随后汽车工业发展逐渐趋缓，直到2017年开始逐渐复苏，产销量增幅明显。
其中，产量同比（下同）增长19%至155.1万辆，在全球排名第15位；销量增长12.9%达171.9万辆。
俄罗斯人均拥有汽车1.5辆，其余需求依靠进口。
在政府强有力支撑下，消费者对汽车需求表1 2013～2017年俄罗斯汽车产量 万辆类别2013年2014年2015年2016年2017年乘用车191.9168.3121.6112.4134.8商用车26.420.416.217.920.3合计218.3188.7137.8130.3155.1注：数据来源于中国汽车工业协会。
24综述SUMMARY表2 2013～2017年俄罗斯汽车销量 万辆20132014201520162017乘用车258.4231.6148.2130.8146.5轻型商用车19.317.511.911.813.1卡车10.98.8 5.1 5.38.0公共汽车 5.5 4.4 3.7 4.4 4.3合计294.1262.3168.9152.3171.9注：数据来源于中国汽车工业协会。
有所增长。
受俄罗斯宏观经济增长影响，货物运输量增加，2017年卡车销量跳跃式增长50.9%达8万辆，公共汽车销售4.3万辆，同比持平。
2017年俄罗斯前五大乘用车、轻型商用车制造商占据市场份额高达60%，包括LADA （21%）、起亚（12%）、现代（11%）、雷诺（9%）、丰田（6%）。
俄罗斯现在的产业发展趋势
俄罗斯现在的产业发展趋势俄罗斯是世界上最大的国家之一，拥有丰富的自然资源和广阔的土地面积。
近年来，随着俄罗斯政府的积极推动和改革开放的持续推进，俄罗斯的产业发展取得了显著的成绩。
本文将分析俄罗斯现在的产业发展趋势。
一、能源产业作为世界上最大的能源出口国之一，俄罗斯在能源产业方面具有巨大优势。
俄罗斯拥有丰富的石油、天然气、煤炭等能源资源，而且其地理位置优越，便于向世界各地出口能源。
因此，能源产业是俄罗斯的支柱产业之一，并且在未来的发展中仍将继续占据重要地位。
俄罗斯政府也一直在积极改革和发展能源产业，提高能源资源的开发和利用效率，并且加强对外能源合作。
二、工业制造业俄罗斯的制造业在近年来取得了长足的发展。
俄罗斯制造业主要集中在汽车制造、机械制造、航空航天等领域。
俄罗斯拥有世界上最大的军工产业，其军工技术和设备在全球范围内具有很高的竞争力。
除了军工产业外，俄罗斯还在其他制造业领域进行了积极的改革和发展，包括加强对创新技术的研发和应用，提高产品质量和市场竞争力。
俄罗斯政府也采取了一系列措施来鼓励制造业发展，包括减少税收和行政审批等。
三、农业和食品产业俄罗斯拥有广阔的耕地和丰富的农产品资源，农业和食品产业一直是俄罗斯的重要支柱产业之一。
近年来，俄罗斯政府加大了对农业和食品产业的支持力度，通过向农民提供补贴和优惠政策，鼓励农民增加粮食和蔬果的种植。
另外，俄罗斯还积极开展农产品的出口贸易，并且对外开放了农业领域的投资，吸引外国资本进入俄罗斯农业市场。
四、科技与创新产业俄罗斯一直致力于推动科技和创新产业的发展。
俄罗斯拥有世界上最大的高等教育体系之一，并且在科研领域有着强大的实力和潜力。
俄罗斯政府积极推动科技创新，增加科研经费投入，建设科研平台和创新园区，并且鼓励科研机构和企业之间的合作。
俄罗斯的科技和创新产业在信息技术、互联网、人工智能等领域具有很大的发展潜力。
此外，俄罗斯政府还加大了对数字经济和新兴技术的支持，推动数字化转型和创新驱动发展。
外国汽车在俄罗斯市场热销
了可靠的 售后服务 ，这吸 引着越来越多 的俄罗斯
那 么 其 市 场
客户 。推 行购车抵 押贷款 则进一步推动 了俄罗斯 将 有 可 能 完
汽车市 场的发展 。应 当指 出 ，俄罗斯 目前推行的 全 被 外 国 品 牌 汽 车 所 覆
很大 的市场需求 。一般来 讲 ，购车 贷款 的首付额
在俄 罗斯销售汽 车 ６ ５ 辆 ，比 上 年 同 期 ８．７万
（３ ４ 万辆 ） ４ ．４ 增长 了 ５ ％ 。而且 ，这仅仅是 指纯 ８ 外国汽 车的销 售量 ，从加 里宁格勒 到新西伯利亚
是 汽车价 格 的 ３ ％ ～ ５ ％ ，贷 款 的平 均利 率为 ０ ０ １ ％ 一 １％（ ０ ２ 用卢布 计算） ９ 一 １％（ 汇计 或 ％ 用外 １ 算） 。很多银 行甚 至还放 弃 了对 首付 款 的要 求 ，
３７ ６ 美元） ，而人 口在百万 以上的大城市和采矿 工 业区的居 民平 均工资 收入 已经接近 ２万卢布 ，这 为汽车销售提 供 了前提 条件 。此外 ，积极扩大 销 售区域也对 外国汽车 销量的 增长起到 了很大 的推
际价格对应 的水 平 。结果 ，潜在 客户经 过认真考
虑后往往是宁愿再 加 １ ５ ０— ２ ０ ０美元去购 买 ０ ０
３０ 。 ％
占有莫斯科 １ ．５ 的市场份额 ；其余 进入 排行 ０ ７％ 榜 前 十 名 的 外 国 品 牌 是 三 菱 （ ６ ％） 尼 桑 ９． ６ 、 （．２ ） ９ ０ ％ 、丰 田（ ． ６ ） ７ ０ ％ 、大 宇（ ． ３ ） ５ ７ ％ 、马 自达 （ ．２ ） ５ ５ ％ 、雷 诺 （ ． ４ ） ４ ３ ％ 、起 亚 （ ． 和大 众 ４ １ ％） ２
一汽集团在俄罗斯整车市场的营销策略
一汽集团在俄罗斯整车市场的营销策略一汽集团介绍中国的汽车工业就是从中国第一汽车集团公司起步。
20世纪50年代初期，在政府决策关切、前苏联专家的帮忙和全中国国人民支援下，中国第一汽车集团公司(原第一汽车制造厂)简称“一汽集团”（或“一汽”或“一汽集团”），英文名称CHINA FAW GROUP。
于1953年7月15日破土动工，通过三年时刻建成一汽,结束了中国不能生产汽车的历史,中国的第一辆解放牌汽车CA10型卡车是以原苏联莫斯科斯大林汽车厂出产的吉斯150型载货汽车为蓝本制造，按照咱们那时的国情进行了部份改良而生产出来的。
50连年来，一汽肩负中国汽车工业进展重任，经历了建厂创业、成长进展、产品换型和结构调整和建设“三化”（规模百万化、管理数字化、经营国际化）几个阶段，产品由单一的中型卡车进展成为重、中、轻、微、轿、客多品牌、宽系列、全方位的产品格局，产量从当初年产3万辆生产能力，进展成为百万量级企业，正在向年产二百万辆的目标前进，企业结构从工厂体制转变成集团公司，从单一国家所有制转变成多元化的资本结构，从面向单一的国内市场转变成面向国内、国外两个市场。
一汽拥有全资子公司29家，控股子公司17家，其中包括一汽解放汽车有限公司、富奥汽车零部件有限公司等全资子公司和一汽轿车股分有限公司、天津一汽夏利汽车股分有限公司、一汽四环股分有限公司等上市公司及一汽--公共汽车有限公司、天津一汽丰田汽车有限公司等中外合伙企业。
一汽集团所属单位散布在全国各地。
在东北、华北和胶东、西南形成布局合理的三大生产基地，和在国内汽车行业具有产品开发和工艺材料开发领先水平的技术中心。
资产总额1098亿元，员工万人。
遵循“第一汽车，第一伙伴”核心价值观和“用户第一”的经营理念，践行“让中国每一个家庭都拥有自己的汽车”的产业梦想，一汽集团新时期肯定了“规模百万化、管理数字化、经营国际化”的战略目标。
2007年一汽集团实现销售140万辆、销售收入1880亿，列“世界最大500家公司”第385位；“中国机械500强”第1位；“世界机械500强”第71位。
1俄罗斯汽车市场及产业政策
• 有趣的事实： 在过去几年内，SUV销量有了显著增长：去年，SUV销量占总销量的四 分之一；今年上半年，这一比例已超过30%（共售出407,000辆SUV）。 与此同时，传统乘用车的销量已经从原来的占总销量72%跌至67%。目 前，俄罗斯汽车市场对B级小型轿车的需求最大（36%的市场份额）。 今年以来，中国汽车销量增长了54%。销量领先的仍然是力帆汽车 （9,369辆），力帆旗下的低端轿车索拉诺（Solano）（6,993辆）成为俄 罗斯汽车市场上最受欢迎的中国轿车。奇瑞汽车（8,538辆）货源稳定， 销量飙升四倍。吉利汽车（6,263辆）、长城汽车（Great Wall）和比亚迪 汽车（1,578辆）销售量涨势喜人，但后劲乏力的海马汽车（537辆）在 2012年上半年惨淡收官。
• 对国产车辆和进口车辆实施同一标准； • 国际技术法规（联合国欧洲经济委员会（UNECE）和全球技术法规（GTRs））
直接予以承认； • 考虑到车辆的具体使用环境，俄罗斯政府出台了为数不多的相关国家标准； • 技术法规的制定体现了俄罗斯国民经济的重点和长远发展。
汽车检测及质监中心
16
15
2012 重点汽车出口市场政策法规宣讲会
2012 重点汽车出口市场政策法规宣讲会
俄罗斯国家汽车工程研究院
俄罗斯汽车市场及产业政策
丹尼斯.查格林
德米特罗夫试验场负责人 10月24-25日 · 北京
汽车检测及质监中心
1
2012 重点汽车出口市场政策法规宣讲会
俄罗斯国家汽车工程研究院
俄罗斯汽车产业政策与概况
当前俄罗斯的经济状况分析
当前俄罗斯的经济状况分析乌克兰危机以来，以美国为主导的西方国家对俄罗斯宣布了多轮制裁举措，包括部分石油禁运，制裁俄罗斯油轮、银行和媒体，切断获取欧美等技术渠道，涉及多个领域，迫使包括苹果、三星、谷歌等多家欧美大公司相继退出俄罗斯市场，与俄罗斯的金融交易也受到空前的阻碍。
汽车行业中，通用汽车、宝马停止对俄罗斯汽车出口，福特则直接停止了在俄罗斯的业务。
在如此的国际环境之下，虽然俄罗斯经济出现下滑，但总体运行状况远好于预期，且展现出一定的韧性。
第二季度俄罗斯国内生产总值GDP降幅也没有预期的那么严重。
2022年8月12日俄罗斯统计局最新公布的数据显示，俄罗斯今年第二季度国内生产总值（GDP）同比下滑 4%。
与第一季度相比，当时为同比增长 3.5%。
普京强调，西方对俄制裁是疯狂且轻率的，尽管如此，俄经济逐步恢复正常。
一是物价上涨被抑制，俄通胀率年化水平最高曾达17.8%，目前降至16.7%并继续下降。
二是公共财政稳定，2022年前5个月联邦预算盈余1.5万亿卢布，综合预算盈余3.3万亿卢布。
需要提醒的是，制裁是一把双刃剑，将对制裁方造成更大损害，欧盟已经失去其政治主权，此外还造成全球经济恶化。
普京称，当前通货膨胀、粮食与能源问题是美欧目光短浅和经济政策系统性失误所致。
这不是最近几个月的问题，而是七国集团（G7）长期不负责任的宏观经济政策的结果。
俄罗斯在俄乌冲突爆发后，遭到了西方国家的严厉制裁，如今6个月已过，俄罗斯经济仍未因为西方的制裁而崩溃，甚至在某些领域出现了小规模的复苏迹象。
西方制裁严重冲击俄罗斯的经济发展制裁对象覆盖面广泛，制裁目标精准。
自2014年到2022年4月，美国为主导的西方国家对俄罗斯公布了10128项制裁，其中7374项是在俄罗斯开始“特别军事行动” 之后的两个月内，此轮制裁包括金融、科技、贸易、能源、资产、交通、网络、文化和人员等诸多方面。
制裁对象包括个人、法人实体及相关产品。
根据全球制裁跟踪数据库数据，制裁清单中，绝大多数针对个人，共有6379人和974家实体机构被分别列入美国的“特别指定国民清单”、“代理账户或通汇账户制裁清单”、俄罗斯政府、国家杜马、总参谋部、与总统关系密切的寡头、总统亲属及普京本人均列入其中，工业、科研、金融和交通领域的相关组织和机构越来越多地被纳入制裁清单。
汽车出口法规--3俄罗斯_中文(内部资料)
二 市场政策、技术法规及认证介绍
1 汽车政策介绍 2 汽车技术法规、标准介绍 3 汽车产品认证介绍
1.汽车政策介绍
产业政策
总的来说，俄罗斯政府一直致力 于保护和发展民族汽车企业，通过陆 续推出的关税及非关税政策，抑制国 外新车及二手车的进口。
1.汽车政策介绍
关税
俄罗斯对汽车整车进口征收25%的关税； 俄罗斯对直接销售的汽车零配件的进口关税的
大力发展 本土企业 但市场占有
率趋低
国国际际市市场场石石油油价价格格 韩韩日日中中低低档档车车的的冲冲击击 欧欧美美成成熟熟品品牌牌的的竞竞争争
国国外外品品牌牌通通过过进进 口口、、在在俄俄投投资资继继
续续占占领领市市场场
2.俄罗斯乘用车市场需求情况
俄罗斯在汽车销量上， 位列欧洲第三，世界第六； 俄罗斯乘用车每千人拥有量为188。
三 中国汽车在俄罗斯汽车市场情况
1 中国汽车产品在俄罗斯市场销售情况 2 中国汽车产品在俄罗斯市场反映情况 3 中国汽车产品进入俄罗斯市场的建议 4 进入俄罗斯市场应注意的问题 5 认证试验常见问题项目举例
1.中国汽车产品在俄销售情况
价格优势明显，具有较强的竞争力，2007年在 轿车、商用车及客车各领域成绩辉煌；
税率为15%； 2008年10月19日，俄罗斯发布第745号令，规定
自2008年11月14日起暂时实行为期9个月的新政 策，对汽车散件按进口汽车车身的价值征收15% 的关税。新规实施后将提高散件组装的成本。
1.汽车政策介绍
非关税
2008年7月俄罗斯实施新的汽车质量检验证书发 放程序（不包括二手车），中国汽车将不再享 受优惠待遇，必须通过所有的质检程序之后才 能进入俄罗斯市场；
俄罗斯汽车产业政策、市场发展及技术法规情况
2015年重点汽车出口市场政策法规宣讲会
在技术法规中的安全性要求
安全类型
联合国主动安全 联合国被动安全 联合国撞后安全 联合国生态安全 海关联盟技术法规特定要求
总计
轿车（М1） 13 12 2 9 9 45
后视镜（R46）， 玻璃窗（R43）
车身或驾驶室强度 （R29、R52、R66、
R94、R95）
分析制造商的生产条件
各独立项目一致性证书发 布
车辆型式认证的发布
制造商的检验把关（每两 年一次）
17
2015年重点汽车出口市场政策法规宣讲会
重要事项：
• 除供私人使用外，禁止使用二手零部件生产车辆（第10页）； • 公认的认证机构和测试实验室应在海关联盟认证机构和测试实验室（中心）统一
注册登记处予以登记。应当由海关联盟成员国宣布该认证机构可以进行型式认证 程序（第24页）； • 各海关联盟成员国均应指派外国制造商代表。制造商代表可以是合规性评定程序 的申请人（第25页）； • 若申请人作为制造商代表的权力终止，则此代表指定的合规证明文件将作废（第 26页）；
有待纳入以下技术法规中：
• 第127号法规： 行人交通安全 • 第128号法规：发光二极管光源 • 第129号法规： 改进儿童约束系统 • 第130号法规：车道偏离报警系统（LDWS） • 第131号法规：先进紧急制动系统（AEBS） • 第132号法规： 改良排放限制装置 • 第133号法规： 利用系统 • 基于氢及燃油成分运行的车辆 • 电极影响
2015年重点汽车出口市场政策法规宣讲会
道路交通事故统计数据
2012年间，欧盟境内：
死亡人数超过2.8万人 受伤人数达140万人
2014年间，俄罗斯联邦境内：
俄罗斯新能源汽车产业发展现状及趋势
俄罗斯新能源汽车产业发展现状及趋势作者：黎思佳来源：《中国新通信》 2018年第13期【摘要】在全球能源紧缺的背景下, 各国积极研发新能源汽车, 俄罗斯也将新能源汽车列为重点发展的新兴产业之一。
本文从新能源汽车的产业发展现状、政策及趋势三个方面来对俄罗斯新能源汽车产业进行了剖析，指明俄罗斯新能源汽车产业发展方向。
【关键词】俄罗斯新能源汽车产业政策趋势一、产业发展现状1.1 混合动力汽车随着全球对汽车二氧化碳排放的控制，各国大力发展节能汽车及新能源汽车，力求提高节能汽车的环保性、安全性及实用性，扩大新能源汽车的产业化、市场化及大众化。
近年来，混合动力汽车在俄汽车市场销量逐年递增，主要以进口车型为主，其中丰田普锐斯、雷克萨斯、福特C-MAX、林肯MKZ 及凯迪拉克凯雷德为主要品牌。
2015 年上半年，俄共销售混合动力汽车1000 余台。
俄罗斯对混合动力汽车存在两种看法，一种认为混合动力汽车兼具内燃机和电动机的优点，符合环保节约能源的发展趋势和理念；另一种认为混合动力汽车车型还不成熟，使用年限尚未明确，维修费及电池成本较高。
虽然在俄国内对混合动力汽车前景存有质疑，但仍不乏尝试者。
2011 年，Yo-Auto 公司推出首款混合动力车型 Yo-Mobile，该车型以汽油和天然气为燃料，使用电动机和内燃机共同驱动，并于2015 年小批量投入市场。
2014 年，伏尔加汽车厂研制出俄首款混合动力客车，并计划批量生产。
1.2 电动汽车虽然俄电动汽车普及率不如发达国家，但其已成为俄新能源汽车产业发展的重点。
截止2017 年1 月1 日，俄罗斯共有电动汽车920 台, 其中日产NISSAN Leaf 占比最大，占比37%；第二位是三菱I-MiEV，占比28.6%；第三位是特斯拉MODEL S，占比19.2%；第四位是拉达Ellada，占比为10%。
目前，俄共有电动汽车销售企业32 家，销售地主要集中在莫斯科、喀山、索契、乌法和新西伯利亚等城市。
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俄罗斯汽车工业市场分析报告近年来，随着俄罗斯居民生活水平的日益提高，汽车需求量急剧上升，由于本国生产能力有限，目前市场缺口很大。
韩日汽车后来居上,销售井喷式增长。
欧美汽车借先入之利,步步为营。
俄国产车欲振乏力，系统性危机业已显现。
20xx年俄国内汽车销量达160万辆，销售额180亿美元。
在国产汽车生产相对稳定的情况下，以韩国汽车为代表的廉价车进口的激增是推动俄汽车市场销售增长的主要因素。
20xx年俄总共进口了万辆小汽车，其中新车万辆。
按金额计算，进口小汽车已占据了俄60%的市场份额。
20xx年俄国外品牌汽车(包括俄境内生产的)销量较20xx年增长了80%。
今年一季度汽车进口持续增长，国外品牌汽车的境内生产也在继续扩大，三种外国主要品牌汽车的销量合计超过万辆，而同期民族品牌汽车从20xx年的23万辆减少至万辆，从而使国外品牌汽车销量首次超过国产品牌，成为俄汽车市场的一个历史性转折点。
俄经贸部预测，至20xx年，俄汽车市场容量将达到310亿至400亿美元规模。
最新统计表明，在20xx年1-9月俄罗斯汽车市场销量
排行榜上，韩日汽车独领风骚，成为最受俄罗斯人欢迎的汽车。
汽车经销中心卖出的汽车1/3是外国汽车，其消费需求增加了60%。
俄联邦统计署的数据表明，目前，俄罗斯人月平均工资仅为325美元，在汽车选择上，最看重仍然是价格，而不是质量和安全。
在俄罗斯汽车市场上，对外国新车的需求不断增加，自20xx年以来，进口汽车销量增加了5倍，但市场仍远未饱和。
外国汽车销量是随着国产汽车工业地位的恶化而不断增加的。
自20xx年初以来，俄小汽车生产下降了%，主要是一些传统汽车生产厂，如伊日、嘎斯、瓦兹、谢阿兹、兹马等汽车，根本无法与质优价廉的韩日汽车竞争。
20xx年初俄罗斯汽车市场上的主要趋势仍将延续，对外国新品汽车的需求将不断增加，国产汽车生产仍会下降。
原因很简单，国产汽车竞争力下降，人民财富在不断增长。
但是，俄罗斯国产汽车也不会轻易让位，竞争将更加激烈。
将来对俄汽车工业构成最大威胁的是汇率得到巩固的卢布，俄罗斯货币升值意味着低端外国汽车售价将会越来越接近于俄国产汽车售价，竞争将极其残酷。
现在，俄汽车工业面临着相当严重的生产质量问题，仅靠价格因素才得以保
持自己的竞争力，销量最大的汽车是瓦兹LADA-2105/07，售价仅4500美元。
但是，近期俄国产汽车价格多次上涨，其售价逐渐接近外国汽车水平，如通用大宇、现代、起亚等。
最新的调查结果表明，国产汽车仅占37%，远远低于外国进口汽车，其中亚洲汽车占32%，欧洲汽车占26%，美国汽车占5%。
俄罗斯汽车新闻网进行的“您的汽车属哪国品牌？的专项调查(2126人参加)结果表明，日本居首，为%，德国%，韩国%，其他%，法国
%，美国%，英国%，意大利%，中国%。
在最新汽车销售排行榜上，近一年来，现代汽车在俄罗斯的销量增加了1倍，在俄罗斯塔甘罗格汽车厂组装生产的现代Accent汽车成为俄罗斯人的新宠，20xx年1-9月的销量高达28757辆。
其后2-10名分别是大宇Nexia(27629辆)、日本三菱Lancer(27108辆)、美国福特Focus(23133辆)、日本丰田Corolla(16983辆)、日本日产Almera(14839辆)、大宇Matiz(12104辆)、现代Getz(11456辆)、现代Elantra(9915辆)、丰田Camry(9914辆)。
巨大的商机驱使众多的俄罗斯汽车经销商，把目光投向
了刚刚起步的中国自主汽车品牌。
被采购的车型主要为：经济型轿车；皮卡；吉普等。
以我们公司为例：寻盘的俄罗斯公司在半年内将近有40家。
俄罗斯政府职能部门制造“壁垒”，目的是为了保护萎缩的本国汽车工业，抑制国外同行业抢滩。
首先是技术“壁垒”：每款车型在当地市场销售必须取得俄罗斯的认证其次为关税“壁垒”，针对国外进口车辆，俄海关征收可选择关税，目的是防止低报关。
除此之外，相对比较高的运输成本和漫长的输期，使本身在运输上没有优势的中国自主品牌汽车，进入这个市场增加了难度。
综合起来，进入该市场的各方面附加成本约为51%。
有需求就有供给，国外汽车企业都积极克服种种困难，努力寻求出路，来填充当前的市场的空间，寻求自己的市场定位，发展自我。
中国汽车同行在当地市场取得的成绩和存在的问题
长城汽车作为中国汽车家族中的一员，于20xx年11月份首开中国汽车出口俄罗斯的先河，在当地引起强烈的反响。
特别是20xx年8月24-28的莫斯科车展上，长城车的展位是参观者光顾最多的展位之一。
当然，吉普作为俄罗斯家庭中的第二辆车，在整体销售中表现还是不错的。
现月销量为400台左右。
紧随其后的新凯情况就不容乐观，由于质量问题，没有配件供应和高质量的维修体系，逐渐的淡出了这个
庞大的市场。
据我们在当地了解到的信息，很多新凯经销商已经将该车撤除了展厅。
从今年年初，长春一汽奇瑞和中兴开始紧锣密鼓开拓俄罗斯市场。
长春一汽在中俄边境城市组装皮卡；中兴在加里宁格勒组装；奇瑞在西伯利亚组装。
为了有效的管理市场，很多中国的同行开始尝试在当地成立分公司或者代办处以便对市场进行有效的宏观调控。