中国无烟块煤市场分析报告

3 中国无烟块煤市场分析报告
3.1 中国无烟煤资源现状及预测
3.1.1 中国无烟煤资源状况
3.1.1.1 中国无烟煤资源特性及煤质情况
中国煤炭资源丰富。

煤炭作为我国最主要的能源资源，不但储量多，而且分布广。

煤质好、品种齐全。

按煤的挥发份分类，煤炭资源可分为褐煤、烟煤、无烟煤三大类。

无烟煤是变质最深的矿产煤，固定碳含量高，含碳量通常高达90%～98%，而可燃基氢含量很低，一般<4%，挥发份低，密度大，硬度强，燃点高，燃烧时间长，火力旺，燃烧时不冒烟。

根据挥发分可将无烟煤分为：01号无烟煤为年老无烟煤（Vdaf《3.5%，如北京无烟煤）；02号无烟煤为典型无烟煤（Vdaf=3.5%~6.5%，如晋城和焦作无烟煤）；03号无烟煤为年轻无烟煤（Vdaf=6.5%~10.0%，如阳泉和汝箕沟无烟煤）。

无烟煤作为一个特殊的煤种，不仅是重要的能源，而且是化肥工业和其他工业的基本原料。

无烟煤主要用于化工造气、高炉喷吹和动力用煤。

中国无烟煤分类标准见表1。

表1 中国无烟煤的分类
数据来源：《中国无烟煤利用技术》陈雪枫
3.1.1.2 中国无烟煤分地区储量统计
据英国BP公司统计的2008年年底世界主要采煤国家煤炭探明储量数据显示，中国无烟煤和烟煤储量仅次于美国，居世界第二位（见表2）。

表2 2008年底世界主要采煤国家无烟煤和烟煤探明储量
单位：百万吨
数据来源：BP世界能源统计2009
中国无烟煤保有储量为1130.79亿吨，占全国煤炭保有储量的13%，中国无烟煤主要分布在山西和贵州两省，其次是河南、四川省。

这四个省份无烟煤的保有储量分别为：山西：
448亿吨，占全国无烟煤保有储量的39.6%；贵州：326.80亿吨，占全国无烟煤保有储量的28.9%；河南：70亿吨，占全国无烟煤保有储量的6.2%；四川54.12亿吨，占全国无烟煤保有储量的4.8%。

表3 中国无烟煤资源保有储量情况
单位：亿吨
数据来源：①金世雄《中国煤炭资源形势分析及合理开发利用》地质出版社1997.05
②《中国煤炭资源图册》山西汾渭能源开发咨询有限公司
图1 中国主要省份无烟煤保有储量对比
表4 全国各省无烟煤可采储量
单位：万吨
3.1.2 中国无烟煤资源预测储量
根据1996年的统计，中国无烟煤预测储量(2000米以浅)为4740亿吨,约占全国煤炭总资源量的10%,不均匀地分布在24个省。

表5.5列出24个省无烟煤资源的具体分布，其中山西省和贵州省共占中国无烟煤总储量的67%，此外河南、宁夏、北京的无烟煤储量也较丰富。

虽然贵州省占中国无烟煤预测储量的24%，但由于位置偏远，开采条件及煤质等原因，至今产量很小。

山西省无烟煤预测资源量为2020亿吨，其中晋城矿区占到1000亿吨，是中国最大的无烟煤生产矿区之一。

表5 中国无烟煤预测资源量
单位：亿吨
资料来源: 煤田地质局第三次煤田预测
3.2 中国无烟块煤供给分析及预测
3.2.1 中国无烟煤及块煤供给现状分析
在我国煤炭市场中，无烟煤是一个重要的品种，尽管其生产和消费所占比重不大，但由于资源稀缺性和广泛实用性，使得无烟煤的地位举足轻重。

3.2.1.1 中国无烟煤供给情况
2003年以来，中国煤炭产量连续几年环比上升。

至2007年，中国煤炭产量增长到25.23亿吨。

08年，受煤矿资源整合力度加大影响，中国地方煤矿产量下降，中国煤炭产量达27.48亿吨，同比上涨8.94%。

2003~2008年中国原煤产量复均增长率为11.8%。

中国无烟煤的产量也保持持续增长的趋势。

2003年，中国无烟煤产量为3.04亿吨，到了2008年增加到了4.47亿吨，年均增长率为9.4%。

表6 2003-2009年中国原煤及无烟煤产量
单位：万吨
资料来源:煤炭工业统计年报
图2 2003-2009年中国无烟煤产量及增幅
3.2.1.2 中国无烟煤分省市供给情况
中国无烟煤资源分布特点决定了无烟煤产量地域性的差异。

中国无烟煤产量主要集中在华北、中南、西南地区，华东、东北地区产量次之，而西北地区无烟煤产量最小。

从分省市产量来看，中国无烟煤产量主要集中在山西、河南、贵州等省区。

山西省是国内最大的无烟煤生产省，产量约占全国无烟煤总产量的30%，同时也是无烟块煤的主要输出省；其次是河南省，约占19%；贵州省无烟煤产量位居第三位，约占全国无烟煤总产量的11%。

山西、河南和贵州省的无烟煤产量占全国总产量的60%。

由于贵州省地处我国西南内陆，位置偏远，地质复杂、开采难度加大等因素影响，无烟煤产量较少，近年来产量接近6000万吨，未来潜力不大。

近几年各省市无烟煤产量见表5.7。

表7 近几年分省市无烟煤产量对比
单位：万吨
资料来源：煤炭工业统计年报
备注：表中2009年无烟煤分省市产量为汾渭公司预测
图5.3 2009年主要省市无烟煤产量
3.2.1.3 中国无烟煤分产品供给情况
中国无烟煤产品可分为无烟块煤和无烟末煤。

中国国内市场上无烟煤产品有以下主要特点：
第一，无烟煤用途广泛，块煤主要应用于化工行业（如：合成氨、甲醇）；末煤主要应用于电力、冶金、建材等行业，面对的市场面大。

第二，由于无烟块煤和末煤用途不同，销售价格差异较大。

随着中国无烟末煤产品的进一步细分，目前企业将粒度为8-13mm的无烟末煤划分为粒煤，目的是为了增加企业收益。

粒煤作为无烟块煤的补充，主要用于化工行业，但未形成独立的市场。

由于无烟粒煤产量所占比例较小，报告在做分析时，将无烟粒煤包含到无烟块煤中，不再单独分析。

根据汾渭能源模型计算，2003年中国无烟块煤产量5170万吨，随着无烟煤产量的增加，块煤产量也呈增长趋势，2009年块煤产量7574万吨，较2003增长46%，年均复合增长7.7%。

由此可看出，块煤的增长率低于无烟煤产量的增长率。

表8 2003-2009年无烟块煤、末煤产量统计
单位：万吨
数据来源：煤炭工业统计年报，山西汾渭能源统计
备注：2009年无烟煤产量为预测值
3.2.1.4 中国无烟煤大型企业供给情况
山西阳泉煤业（集团）有限责任公司和山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司是全国最大的两个无烟煤生产企业，其2009年无烟煤产量分别占全国无烟煤总产量的7.48％和9.28％。

宁夏煤业集团有限责任公司生产的无烟煤是中国质量最好的无烟煤，但汝箕沟矿区资源量有限。

表9 主要无烟煤生产企业生产情况
资料来源：国家煤矿安全监察局调度中心
3.2.2 未来中国无烟块煤供给情况预测
3.2.2.1 未来无烟块煤供应影响因素分析
近年来国家不断加大煤矿安全整治力度，积极推进煤炭资源整合与小煤矿联合改造工作，新建设了一大批安全高效的现代化煤矿，全国煤矿数量大幅减少、煤矿产能大幅度提高。

2008年11月，国家发改委、能源局、安监总局、煤监局四部门联合发出关闭小煤矿计划的
通知，计划到2010年底至少再关闭4000余处，小煤矿总数控制在1万处以内。

山西省按照“资源整合、关小上大、能力置换、联合改造、淘汰落后、优化结构”的发展思路，全力推进对地方小煤矿实施资源整合。

2005-2009年期间，先后出台多项配套政策。

2009年省政府10号文件指出，到2010年底，山西省矿井数量控制在1000座，兼并重组整合后煤矿企业规模原则上不低于300万吨/年，单井生产规模原则上不低于90万吨/年，且全部实现以综采为主的机械化开采。

通过资源整合，山西省无烟煤产量将有一定的提升，根据规划，晋城地区的无烟煤产量将由2009年9000万吨/年提升到2020年13070万吨/年。

河南省在2010年实施煤炭企业兼并重组工作，兼并重组的重点是年生产规模在15-30万吨的小煤矿。

根据《河南省煤炭企业兼并重组实施意见》，到2010年底，河南省力争建成3个年产5000万吨特大型煤炭企业，骨干企业控制的煤炭资源量占全省占用煤炭资源量的85%，产量占全省总产量的75%以上。

3.2.3.2 未来无烟煤及块煤供应预测
预测依据：
1）从生产来看，无烟煤生产将维持低增长
近年来，我国无烟煤的生产总量呈现逐年增加的态势，但是多年来只占全国煤炭总产量的17%-18%，相对生产总量比例不高。

从增长速度来看，低于全国煤炭产量的整体增幅。

从新增产能来看，近两年无烟煤新增矿井不多，2009年建成投产的有阳煤集团的寺家庄煤矿（600万吨/年），阳泉矿区的七里河矿（120万吨/年）、泊里矿，晋城矿区的东大煤矿（500万吨/年）、郑庄矿（400万吨/年）、胡底矿（400万吨/年），这几个大型矿井也是今年开工建设，要形成生产能力至少需要3-4年，到2015年前后才会形成生产能力。

另外，像贵州、河南等省市，由于受到资源以及开采条件限制，单井能力达不到山西晋城的规模，产能保持稳定的增速。

2）煤炭开采实行综采，对块煤率影响较大
晋城无烟煤在山西甚至全国都具有主导地位，与其他地区无烟煤相比，它具有稳定性好、发热量大、机械强度大、低灰、低硫、低挥发分、固定碳含量高、化学活性高等特点，产块率高达30%，在煤炭资源整合后，随着晋城地区的采煤机械化程度提高和开采地质条件变化，无烟块煤率将呈现下降趋势，无烟块煤的增长率将明显低于无烟煤总量的增长。

综合以上影响因素，预计未来几年中国无烟煤保持小幅增长态势，由于块煤率的下降，块煤产量的增速低于无烟煤产量的增速。

表10 未来几年无烟煤及块煤产量预测
单位：万吨
3.3 中国无烟块煤需求情况分析及预测
无烟块煤的需求主要集中于化工行业及民用等行业，它属于典型的需求拉动型市场。

其中，化工行业是中国无烟块煤的主要消耗行业，其市场需求在较大程度上受宏观经济状况和相关下游行业发展的影响。

3.3.1 中国块煤需求分析
3.3.1.1 中国化肥行业块煤需求
（1）化肥行业发展状况
近几年，国家不断出台强农惠农政策，支持粮食和农业生产，如提高粮食收购价格，增加农民直补，扩大补贴范围等措施，使得农民种粮积极性提高，粮食产量不断增加。

2009年，全国粮食产量再创新高，达到53082万吨，同比增产211万吨，增幅0.4%，这是连续三年粮食产量稳定在1万亿斤以上，实现连续六年增产。

数据来源：中国统计局统计年报
图4 2003-2009年中国粮食产量
粮食产量的增加带动了化肥需求的提升，我国化肥产能、产量也呈现了逐年增长的态势。

2009年初国务院研究通过保障化肥生产供应，促进化肥行业改革和发展的政策，标志着国
内化肥市场化改革的正式启动，这也成为支撑化肥市场的信心，国内化肥市场产能大量释放。

2003年，全国化肥（折纯100%）产量为4201万吨，而到了2009年，产量达到了6600万吨，年均复合增长9.5%。

数据来源：中国统计局统计年报
图5 2003-2009年中国化肥产量
（2）化肥行业块煤需求量
20世纪60年代以来为了生产合成氨的需要，中国建立了大批的小氮肥厂，这些小氮肥厂生产合成氨原料气所用的煤气化技术，绝大部分是采用常压固定床（移动床）水煤气发生炉工艺，据统计，在中国近千家的中、小氮肥厂中，共有这类气化炉4000多台，而这些气化炉所用原料主要为无烟块煤。

根据中华化肥网统计数据，到2008年底，在我国合成氨产量中，以天然气为原料的合成氨产能占总产能的25%；以煤炭为原料的合成氨产能所占比例为71%，另外以焦炉煤气、油渣等为原料的合成氨产能占4%。

随着化肥行业的快速发展，中国无烟块煤需求量呈现增加趋势。

近几年由于国家倡导节能减排，吨氨煤耗呈下降趋势，同时由于造气炉型技术的提高，对原料不局限于无烟块煤，利用粉煤、低发热量的烟煤以及褐煤造气的炉型在我国具有应用广泛。

根据中国统计局统计数据，2009年我国合成氨产量5120万吨，比2003年产量增长35%，复合年均增长5.8%。

2003年，中国合成氨的无烟块煤消耗量4383万吨，而到了2009年无烟块煤的消耗量达到了5556万吨，复合年均增长4.5%。

数据来源：中国煤炭资源网
图6 中国合成氨产量及块煤需求量
3.3.1.2 中国甲醇行业块煤需求
（1）中国甲醇行业发展情况
近年来，中国甲醇市场非常火爆，建设和拟建设的甲醇项目迅猛增加，只要有煤炭的省市在“十一五”规划建设甲醇及相关项目。

据统计，2003年，中国甲醇生产能力600万吨，2008年新增甲醇产能1268万吨，达到2800万吨，2003-2008年甲醇产能年均复合增长率达到了73%。

2009年，全国新增甲醇装置18套，新增产能大约850万吨，而各地还在筹划上马的为煤化工配套的甲醇产能高达4230万吨。

由于国内甲醇下游市场需求旺盛，甲醇产量也呈现不断增长的态势。

2003年，中国甲醇产量299万吨，而到了2009年，甲醇产量较2003年增长了275%，达到了1123万吨，年均复合增长46%。

表11 近年来国内甲醇生产一览表
数据来源：汾渭能源整理
（2）中国甲醇行业块煤需求量
目前，中国生产甲醇的原料有煤、天然气、半焦、焦炉煤气、烟煤等。

据统计，中国甲醇生产的原料结构中，煤炭为70%，天然气为25%，其他为5%。

中国甲醇行业的快速发展，使得无烟块煤的需求量不断增加。

2003年，中国甲醇行业的无烟块煤消耗量366万吨，而到了2009年无烟块煤消耗量达到了1336万吨，年均增长44%。

图7 中国甲醇产量及块煤需求量
数据来源：汾渭能源公司整理
3.3.1.3 其他行业无烟块煤的需求量
其他行业的块煤需求主要集中在民用方面，一般在无烟煤产地附近的居民使用块煤做饭以及冬季取暖。

据汾渭实地调研，在晋城地区，一户居民冬季取暖用煤约1吨；安徽、贵州、河南等地的居民也使用块煤作为燃料。

民用块煤量的多少没有确切的统计数据，但是当地政府根据块煤市场的紧张程度，调节民用块煤的供应量。

据汾渭能源测算，中国民用块煤需求量大约在500-700万吨/年，主要依据冬季冷暖程度以及整个块煤市场的供需状况。

3.3.2 中国块煤需求预测
3.3.2.1 中国化肥行业发展及块煤需求预测
（1）化肥行业发展趋势预测
经过多年持续、快速发展，我国化肥实现了产销平衡的局面，其中，氮肥和磷肥有能力完全满足国内需求，钾肥受资源条件限制，约三分之二依靠进口。

首先，从国家政策上对农业发展的支持。

2010年中央一号文件明确指出，继续加大国家对农业农村的投资力度，按照粮食保供给、增收惠民生、改革促统筹、强基增后劲的基本思路，毫不松懈地抓好农业农村工作。

可以预测，未来几年国家对农业的支持仍是排在第一位的。

其次，据农业部数据显示，我国粮食需求量每年将增长八十亿斤以上，在耕地面积增长有限的条件下，化肥使用量的多少将对作物单产提高具有重要意义。

第三，2009年初，国家取消化肥价格限制措施，建立以市场为主导的化肥价格形成机制，通过进出口控制、淡季储备、完善农资综合补贴、提高最低收购价等一系列措施，促进了化肥生产和流通行业的健康发展，又保护了种粮农民的利益。

综合以上因素分析，未来化肥行业需求旺盛，化肥产量呈上升趋势。

（2）块煤需求预测
未来几年，合成氨产量保持小幅增长态势，除了民用化肥需求外，工业尿素量的增加也是影响产量增长的一个因素。

2007年。

国家发改委颁布了天然气利用政策，明确指出限制已建的合成氨厂以天然气为原料的扩建项目以及新建以天然气为原料的合成氨项目，这说明未来新建项目将更多依靠煤炭。

为了拓宽我国其他煤种的应用，各种造气炉型在我国不断得到推广应用，截至2009年，应用粉煤的Shell气化炉在我国已有19台，主要用来生产氮肥和甲醇；我国自主研发的加压灰熔聚流化床粉煤气化炉在晋煤集团已经示范成功；德古士水煤浆气化炉在我国也有30年的应用历史，在国内的装置有十几套。

煤炭的清洁利用成为未来发展的方向，合成氨原料的多样化也将摆脱块煤的限制。

表12 未来几年合成氨产量及块煤需求量
3.3.2.2 中国甲醇行业发展及块煤需求预测
（1）中国甲醇行业发展趋势预测
未来，甲醇除了应用在传统下游化工产品方面，如：甲醛，医药、溶剂等，作为燃料将具有更大的潜力。

2009年11月1日和2009年12月1日，国家标准化管理委员会颁布实施的《车用甲醇燃料》和《车用甲醇汽油（M85）》，为甲醇向燃料市场发展起到了促进作用。

如果使用M85的甲醇汽油必须改动汽车的发动机，而使用M15的甲醇汽油，则无需改动汽车的发动机。

目前，我国有5条生产甲醇汽车的生产线。

各省市也积极推进甲醇燃料的使用，陕西省计划2010年下半年全面推广应用M15甲醇汽油；山西省甲醇汽油使用已久，全省十个地市的500个中石化系统加油站，都可以加到M15甲醇汽油，2008年山西省甲醇汽油的消费量约33万吨；四川省成都市，预计在2011年上半年，市民可以使用到新型的甲醇汽油。

据统计，2008年我国汽油消费量6400万吨，如果按照这个基数，全部掺混15%的甲醇计算，可新增甲醇需求960万吨；如果全部掺混85%的甲醇计算，可新增甲醇需求5440万吨，因此，未来甲醇的发展空间将非常广阔。

（2）甲醇行业块煤需求预测
未来几年，我国甲醇市场需求保持高速发展，国内甲醇产量也将保持增长态势。

禁止新建项目利用天然气生产甲醇，未来，以煤炭为原料的甲醇产量所占比例将进一步提高。

表13 未来几年甲醇产量及块煤需求量
单位：万吨
3.3.2.3其他行业无烟块煤需求预测
未来，随着我国城镇化水平的提高，越来越多的居民将使用洁净能源，如：天然气或焦炉煤气；另外，将末煤加工成型煤用于民用的量也将增多。

因此，预测未来几年，民用块煤的量将保持平稳，甚至有下降的可能。

3.4 中国无烟块煤供需对比分析及预测
3.4.1 中国无烟块煤供需对比分析
由于我国无烟块煤在化肥行业中特殊的用途，具有不可替代性，其需求量一直呈现增长态势。

自2003年起，我国无烟块煤市场供不应求，一方面是我国氮肥市场的好转，各地化肥价格上涨，带动了块煤的需求；另一方面，甲醇行业出现了快速的发展，与氮肥企业进行生产技术改造，联产甲醇使得块煤消耗增多。

尽管无烟块煤产量逐年增加，但是由于开采机械化的提升，使得块煤率呈下降趋势，块煤供给量实际增长缓慢。

从2003-2009年来看，中国无烟块煤市场呈现供需基本平衡，但是合成氨、甲醇产能不断增加，实际上已经形成无烟
块煤需求大于供应的局面，氮肥、甲醇企业开工率明显不足。

表3.14 2003-2009年中国无烟块煤供需对比表
单位：万吨
3.4.2 中国无烟块煤供需预测
未来几年，甲醇行业将保持高速发展，对于块煤需求增长较快，块煤市场将呈现供不应求的局面。

表15 未来几年中国无烟块煤供需对比预测
单位：万吨
3.5 无烟块煤价格分析及预测
3.5.1 无烟块煤价格分析
根据市场规律，商品的价格主要受供求关系的影响，当供需基本平衡时，价格趋于稳定，当供大于求时，价格呈下降趋势，反之则价格上涨。

所以影响无烟煤价格的基本因素是其自身价值和供求关系。

受国家对农业发展的支持力度加大影响，近几年，我国无烟块煤需求旺盛，价格也呈现上升趋势。

由于晋城地区的无烟块煤从产量和质量上均处于中国前列，因此，分析块煤价格时，以晋城地区的无烟块煤价格作为分析。

2007年山西晋城地区无烟块煤坑口含税价格平
均为655元/吨，比2003年上涨了72.3%。

2008年无烟块煤价格变化幅度加大。

1-8月份我国经济发展迅猛，化工行业的甲醇和合成氨需求强劲，无烟中块价格上涨较快，8月份达到最高，价格为1100元/吨，从9月份开始，受国际经济危机的影响，在需求减少的情况下，块煤价格一直下跌，年底降到740元/吨。

2008年块煤平均价格为840元/吨。

2009年块煤价格保持平稳运行，由于化肥需求受季节性因素的影响，块煤价格也呈现了季节性变化，年均价格为860元/吨。

图8 晋城地区无烟块煤坑口含税价格
数据来源：中国煤炭资源网
备注：煤质指标：灰分14~18%，挥发分7~9%；硫分0.5%，发热量7000千卡/千克。

3.5.2 无烟块煤价格预测
由于无烟块煤主要应用在化肥行业，而国家对农业的支持、保障粮食安全的重视使得化肥行业发展前景看好，但块煤的供应增幅有限，因此，未来无烟块煤价格呈上涨趋势，虽不会出现08年骤涨骤跌的情景，但是受季节性和区域性影响，无烟块煤价格将在这一时期处于高位。

图9 未来无烟块煤坑口含税价格预测
备注：预测依据：中国无烟块煤价格主要受市场供求、生产成本、替代产品价格以及通货膨胀等因素的影响。

本报告预测根据各因素对价格的影响程度，赋予各因素不同权重，然后对各因素对价格影响幅度进行定量评价，最后根据权重和价格影响幅度乘积得出无烟煤价格综合变化幅度（汾渭能源预测模型）。

3.6 中国主要无烟煤矿区竞争力分析
3.6.1 主要无烟煤矿区综合条件对比
北京京西矿区：靠中国东岸最近，交通运输方便，但该区因后期地质挤压作用，块煤很少，抗碎强度很差，热稳定性极差；由于北京对于企业在环保方面有严格政策限制，未来京西地区无烟煤潜力发展不大。

宁夏汝箕沟矿区：该矿区所产煤为“太西煤”，是世界著名的优质无烟煤，具有低灰、低硫、低磷、高发热等优良品性，但资源储量有限，目前该地区地方政府对“太西煤”实行严格保护政策。

根据《宁夏回族自治区煤炭资源勘查开发与保护条例（草案）》，“太西煤”未来年产量将控制在500万吨以下。

另一方面，宁夏到东岸的运距至少是其他主要矿区的三倍以上，内陆运输成本太高使该煤在国内和国际市场都缺乏竞争力。

河南永城矿区：该矿区资源较丰富，建井的内外部条件较好，且矿区交通四通八达，非常方便，与严重缺煤的华东工业区毗邻，比较有竞争力。

河南焦作矿区：焦作矿区属中灰、低硫，高发热量，高固定碳、机械强度大、热稳定性好的优质无烟煤，有“香煤”之称，但是由于面临资源的短缺，焦作矿区的生产量逐渐下降。

山西阳泉矿区：该矿区资源丰富，产量大。

由于地质构造复杂，断层及陷落柱多，大部分为高瓦斯矿井，开采难度大，生产成本高。

山西晋城矿区：该矿区的无烟煤具有低灰、低硫、低挥发份、热稳定性好的特点，有适。