TFT偏光片行业研究报告

TFT 偏光片行业研究报告

1产品介绍

偏光片，它是组成液晶显示器（LCD 的材料之一。下面先介绍一下液晶显 示器。下图1是液晶显示器（LCD 的结构。它是由两片ITO 玻璃，中间灌注液晶， 外面各贴上偏光片组成，由此可见LCD!由三大关键材料构成：偏光片、ITO 玻璃、 液晶。

餐I 1 L CD 的給构

LCD 用偏光片是一种光学器件，是液晶显示器不可缺少的关键材料， 其制作 技术是以聚乙烯醇（PVA

的拉伸和三醋酸纤维素膜（TAC 经多次复合、涂布等 工艺制成的一种复合材料。

--------- ►保护般

一菇酸纤维奏肿-（TAC ）

til" 1

' 1 ■ I 1

*" * 1

J*百

丄"豪

---------------------------------- ►

--------- ►聚乙烯醇膜（pg ）

1偏光股

--------- ►二醋酸纤维素联（IAC ）

--------- »压敬胶

图2偏光片的结构

（1） 偏光片行业的现状

偏光片（上） ITO 玻璃（上）

ITO 玻璃（卜'） 偏光片

偏光片是TFT-LCD面板零组件材料中技术含量较高的一种，其性能的好坏对LCD关键指标有着重要影响。偏光片制造过程中运用精密机械、机电一体化、光学、化学（高分子）和化工类等多门类技术综合应用，制造难度较大，项目建设需要较大的前期投入，正是这个原因，造成国内外偏光片生产厂家不多，中国大陆更是少之又少，目前中国大陆TFT型偏光片使用全部依赖进口。在1997年以前，偏光片的生产几乎由日本四家公司：日东电工、三立、住友化学、Polatechno 所垄断，1998年以后，这种局面才有所改观，台湾、韩国、中国的一些企业开始涉足此领域。由于他们的加入，可以说偏光片市场登上了一个新的台阶。

1998年，韩国LG化学在自主研发的基础上建成了一条窄幅（630mm偏光片生产线，通过该线的运作，LG化学掌握了TFT偏光片的核心生产技术，并且能够自己设计、制造生产设备，这样建新生产线的投资成本大幅下降，因此，在随后的几年中，LG化学得以高速低成本扩张。目前，LG化学共有8条生产线，年生产能力达到8000万平方米，已成为世界第二大偏光片生产厂家，仅次于日本的日东电工，为韩国的LCD产业发展作出了巨大贡献，使得韩国的LCD产业一举超过台湾、日本，目前是世界上最大的LCD生产国家。因此，LG化学在偏光片方面的成功经验非常值得我们学习和借鉴。

同年，台湾力特光电公司也在台湾建立偏光片生产线，与LG不同的是，力特选择了引进，花巨资从日本引进三立公司的生产设备和技术，这样成本相对较高。

在项目发展初期，由于没有竞争对手，公司发展迅速。后来随着竞争对手的进入，公司的投资过大、运营成本偏高、效率低下的问题凸显，公司经营每况愈下，企业发展已经难以为继。

由于生产偏光片的技术要求比较高，1998年以前，国内还不能够生产偏光片，因此国内的液晶显示器所需的偏光片全部依赖进口，当时国内有几家企业想从日本引进设备和技术进行生产，但日本企业都拒绝输出技术，再加上当时的设备报价非常高，因此偏光片一直未能实现国产化。

1995年深圳市盛波偏光器件有限公司开始涉足该领域，在从日本引进没有结果的情况下，转而从美国引进，经过谈判，与美国一家公司达成协议，双方决定在深圳成立合资企业：深圳盛波偏光器件有限公司，从美国公司引进设备和技术，1996年安装、调试设备，进行试生产，但由于设备有缺陷，再加上技术也不成熟，因此试生产失败，无法生产出合格的偏光片，后来经过他们自已的攻关、研制和开发，于1998年底生产出合格的偏光片，1999年正式批量生产，这是我国第一家偏光片生产厂，但由于设备的局限性，采用的是落后的干法拉伸生产技术，只能生产TN型偏光片，而且生产能力也有限，年产只有40万平方米，但他一举打破了国外在该领域对中国的技术封锁，为后来国内偏光片产业的发展开创了良好的局面。2005年该公司新建了一条生产线，由于他们没有掌握先进的湿法拉伸工艺技术，新的生产线仍采用干法拉伸工艺，只能生产TN低档的STN偏

光片根本无法生产TFT偏光片，只是生产能力提高到80万平方米，生产线幅宽500mm 2009年该公司又引进一条湿法生产线，生产线幅宽650mm通过引进该湿法生产线，目的是想在窄幅650mm 生产线上通过不断的做大量调试试验，摸索出制造TFT型偏光片相关工艺和生产方法，目前还是处于调试阶段，无TFT偏光片成品产出。

2001年，温州市侨业经济开发有限公司也开始涉足偏光片领域，该公司为一家民营企业，投资800万美元，从韩国引进生产设备，于2001年底安装设备，2002年初开始生产，年生产能力可达150万平方米，生产线幅宽650mm可生产TN型、STN型偏光片。由于该公司位于温州市，产业配套环境不好，加上家族企业管理模式，公司发展比较慢，再后来技术人才流失，使得公司没有开发创新能力。目前该公司只生产TN部分STN偏光片。

2004年，佛山纬达光电材料有限公司接收了一条经台湾亚化公司转手的偏光片生产线，该生产线设备是由韩国制作的，生产线幅宽650mm由于投资较大，成本较高，前几年公司营运比较困难。最近两年公司运营才有所好转，慢慢从以前运营困境中摆脱出来。因公司刚刚恢复正常的运营状态，再加上技术力量所限，故该公司无意向做TFT偏光片。该公司目前主要以3D偏光片生产为主，生产小部分TN STN偏光片。

综上所述，目前国内的几条偏光片生产线只能够生产TN STN及3D偏光片，无法生产TFT 偏光片，更无法生产LCD TV用偏光片，市场仍是空白。

(2)偏光片产业链分析

偏光片是LCD亍业不可缺少的重要原材料之一，其技术门槛很咼，下图是LCD 产业链的示意图：

Ft槪来漁：广发進忌发喘研宽和心

偏光片处于LCD产业链的上游，现阶段全球有超过15家的偏光片生产商，共有偏光片生产线81条，主要集中在日本、中国台湾和韩国。中国大陆有4家偏光片生产企业，但仅能生产TN和STN及3D偏光片。见下表：

全球偏光片生产线情况一览

地

区制造商

生产线产能(Kn2)

产品规格

产品应用领域幅宽数量2008 年2010 年NB MNT

LCDTV-

VA

LCD TV

IPS/FF

S

日本日东

电工

1330 6 37860 37980

TN/STN/TFT ■■■■1490 7 81000 81000

2000 1 6600 18000

三立

500 1 1200 1200

TN/STN/TFT ■■■650 3 6000 6000

1330 2 12000 12000

1490 1 8850 9000

住友

1000 1 1000 996

TN/STN/TFT ■■■1280 1 6000 6000

1330 3 14750 15204

alm

橐

T^LCM+r 叫用