产业经济学教学实验二：产业组织的SCP 案例分析

财产保险 CR4(%) 0.81
人寿保险 CR4(%) 0.63
按照贝恩对市场结构的分类，北京市财产保险业属于极高的寡占型市场类型，而人身保
险属于中上集中寡占型。北京保险行业呈现的高集中度与保险市场制度的约束，即传统资源
配置格局的制约有着千丝万缕的关系。传统保险公司在资金、技术、人才积累和业务渠道方
4. 撰写 产业组织的 S-C-P 分析报告。
四、实验步骤
1. 让学生根据兴趣进行分组，大约 4-5 人一组； 2. 小组成员合理分工，开展市场调查工作，搜集相关数据资料； 3. 根据数据资料，进行市场集中度、产品差异化、进退壁垒关键指标计算，在此基础 上进行市场结构分析； 4. 观察企业在市场中的各种行为，包括定价、广告、促销，并进行市场行为初步分析
5. 市场绩效的利润率计算。 6. 撰写产业组织 S-C-P 分析报告 五、案例分析：基于 SCP 范式的 2006 年北京市保险业产业组织分析
人类社会的发展史就是一部与风险不断抗争的历史。无论是公元前 916 年罗地安商法对
“共同海损”原则的确立，还是孔子“耕三余一”的思想都体现了人们对于规避风险、防范
式上线运行，该系统实现了公司远程定损、核损及对客户的直赔一条龙服务，大幅度降低了
客户的理赔时间与理赔差异率，客户满意度得到了显著提高。12 月，中华联合产险北京分
公司与爱康网健康科技（北京）有限公司签订合作协议，共同推出一款 138 元即可享受 65
万元人身意外保额的“中华保险*健康卡”，此健康卡是国内首例财产险公司与健康管理公
司的捆绑产品，可享受北京 55 家医院网上自助预约挂号，19 种慢性疾病的危险几率评估等
服务。12 月，安华农保北京分公司与密云县人民政府签订《政策性奶牛养殖保险合作协议》，
为全县 1.2 万头奶牛提供保险保障，通过开展政策性奶牛保险试点工作，转嫁了奶牛养殖的
风险，增强了农民的保险意识和风险转移意识。
(2)产品创新行为
北京市保险业的产品和服务的创新还是发展比较迅速。2006 年 2 月，太平洋人寿北京
分公司在人工对客户进行生日祝贺服务的基础上，借助中国网通的集时通平台，在北京同业
中率先推出了全新的差异化呼出服务模式—自动语音呼出服务，实现了客户生日自动语音祝
贺、手机短信祝贺及凭证追踪等服务。4 月，永安产险北京分公司易保网上理赔服务系统正
来自百度文库
允许的范围内对产品定价拥有发言权。虽然理论上，企业在缺乏定价自主权的情况下，价格
行为不应该成为保险公司竞争的主要手段。然而，现实情况恰恰相反，价格竞争，特别是变
相的价格竞争成为保险市场的普遍现象，主要表现在以提高手续费、扩大保障范围、给客户
多退保费等不正当手段变相进行价格竞争，可以说竞争行为仍主要是低水平的价格竞争。
北京市财产保险
名称
支出 利润率
人保 太保 平安 中华联合
1754.4 552.3 586.29 428.84
1.02 1.55 1.15 0.65
市场 份额% 41.4 16.4 14.8 8.3
名称
平安 中意 国寿 新华
北京市人身保险
支出
利润 率
1060.19
5.28
1443.96 2.27
1545.25 2.04
产业组织 S-C-P 分析报告的撰写。
三、实验内容
1. 市场结构的计算分析，包括计算产业绝对集中度指标(CRn)、赫希曼－赫菲德尔指 数（H.I）等指标，判断产业的市场结构以及影响产业市场结构的因素。
2. 市场行为的计算分析，包括企业定价行为和产品策略。 3. 市场绩效的计算分析，计算利润率指标等指标，进行产业市场绩效的综合评价。
面均具有明显的比较优势，而后批准的保险公司优势很小，这就造成了保险业较高的集中度。
但是由于从事人寿保险的企业越来越多，并且后起企业也捉住机遇发展，所以人寿保险业逐
渐降低了行业市场集中度。 2、2006 年北京市保险业的市场结构分析
(1)价格竞争行为
由于保监会的费率管制，中国保险企业不能自由地利用产品价格进行竞争，只能在政策
产业经济学教学实验二：产业组织的 SCP 案例分析
一、实验教学的目的
掌握产业组织的 S-C-P 分析即分析产业的市场结构、市场行为和市场绩效。学习市场结 构指标的集中度、产品差别化和进入壁垒，进而分析出产业的市场结构情况。研究企业定价、 企业产品策略和排挤竞争对手策略，分析企业的市场行为。主要分析市场绩效指标之一的利 润率，最后撰写产业组织的 SCP 分析报告。 二、实验方法与要求
下分析均扣除不可比因素），实现保费收入 388.98 亿元，同比增长 28.08%，其中财产险保
费收入 83.11 亿元，同比增长 24.12%；人身险保费收入 305.87 亿元，同比增长 29.21%。全
年新增 13 家保险公司，现有经营性保险公司 57 家。其中保险公司分公司 47 家，包括产险
灾害的殷切希望。作为一种分散风险与分摊损失的制度安排，保险业对于社会经济发展与人
民生活安定起着不可替代的作用。
本文探讨的保险业特指中国近现代的保险业。所谓保险业，是指保险企业的集合或是以
保险为主要业务范围的经营管理系统。从类别上看，保险包括政策保险、社会保险和商业保
险。本文分析的主要是商业保险业。商业保险分为人身保险、财产保险和再保险。 1、2006 年北京市保险业的市场结构分析 2006 年，北京地区累计保费收入 410.68 亿元，同比下降 17.35%。扣除不可比因素（以
比较高，主要原因是由于人身保险企业提供产品差异化和服务差异化，扩大了保险群体，提
高了顾客的满意度，进而提高了利润。在北京保险业，寡占的市场结构并未带来较高的行业
利润率。
1．实验方法
对市场调查获得的数据资料进行整理分析，结合历年统计年鉴和产业数据库的数据，计 算产业市场结构、市场行为和市场绩效的指标，进行产业组织的 SCP 分析，并形成产业组 织的 SCP 分析报告。
2．实验要求
通过各种途径等获得的相应产业组织数据，计算市场集中度、产品差异化、进退壁垒等 关键指标，进行市场结构分析（垄断竞争市场、完全垄断市场或寡头垄断市场的判断和分析）； 了解企业动态，观察企业在市场中的定价、广告和兼并等行为，并进行市场绩效分析；学习
14.5
平
安
1261.17
14.8
国寿
4704.56
14.5
中 华
709.45
8.3
新华
4432.55
13.6
联
合
财
产
保
险
公
8548.47
司
总
计
80.9
人身保险公
司总计
32519.3
根据表 1 的数据计算 2006 年北京市保险市场集中度如表 2 所示：
63.1
年份 2006 年
表 2 2006 年北京市保险市场集中度分析
京市人身保险分公司保险收入前四位的保险公司是平安、中意、国寿和新华。具体如
表 1 所示：
表 1 北京市财产保险分公司和人身保险分公司保险收入前四位
北京市财产保险
北京市人身保险
名 称
收入
市场份额 %
名称
收入
市场份额 %
人
保
3541.61
41.4
平安
6654.2
20.5
太 保
1406.19
16.4
中意
4726.63
1223.43 2.62
市场 份额% 20.5 14.5 14.5 13.6
北京市保险公司的盈利能力还是比较高的。北京市财产保险市场属于极高的寡占型市场
类型，但是没有带来较高的利润率，主要原因是，企业的市场竞争行为多停留在低水平的价
格竞争上，保险公司并不容易达成协调共进的合作关系。而北京市的人身保险企业的利率率
(3)2006 年北京市保险业的市场绩效分析
北京市财产保险分公司保险收入前四位的保险公司是人保、太保、平安和中华联合。北
京市人身保险分公司保险收入前四位的保险公司是平安、中意、国寿和新华。本文主要分析
前四位的利润率情况如表 3 所示：
表 3 北京市财产保险分公司和人身保险分公司保险收入前四位的利润率
分公司 19 家、寿险分公司 25 家，再保险分公司 2 家，政策性保险公司营业部 1 家。直接在
京营业的保险公司总公司 10 家，包括产险总公司 3 家，寿险总公司 7 家。截至 2006 年末，
保险公司资产总额 1259.4 亿元，比 2005 年末增长了 18.4%。
北京市财产保险分公司保险收入前四位的保险公司是人保、太保、平安和中华联合。北