2018年工程起重机行业市场调研分析报告

2018年工程起重机行业市场调研分析报告

目录

第一节工程起重机：主要应用于基础设施建设，以汽车起重机为主 (6)

一、工程起重机：主要应用于基础设施建设，以汽车起重机为主 (6)

二、工程起重机：历史悠久，现代起重机发源于欧美 (6)

三、中国工程起重机：徐工机械、三一重工、中联重科占主要市场 (8)

第二节工程起重机：汽车起重机为最主要的品种 (11)

一、工程起重机：汽车起重机销量占比最大 (11)

二、汽车起重机：工程起重机中最主要的品种 (12)

三、履带起重机：“重型”工程起重机，应用于较大型工程 (13)

四、随车起重机：小巧、灵活、价钱便宜，功能多样 (14)

第三节工程起重机：经历 4-5 年的下滑，逐步企稳反弹 (17)

一、工程起重机：中国占全球半壁江山， 2011 年市场规模超 400 亿元 (17)

二、汽车起重机： 2011 年高峰期时近 400 亿元规模， 2017 年大幅复苏 (23)

三、履带起重机： 2017 年上半年开始销量企稳回升 (26)

四、随车起重机：近年来销量下滑程度较小， 2017 年开始企稳回升 (28)

第四节汽车起重机迎来全面复苏，持续性有望超预期 (30)

一、新增需求：基建投资拉动新增需求，汽车起重机开工率稳步提升 (30)

二、更新需求：假设保有量需维持不变，未来 3 年销量需年均增长约 30% (32)

三、环保因素：黄标车政策及主机厂家回收二手车导致存量下降 (35)

四、钢价涨价：对汽车起重机行业影响有限 (36)

五、客户盈利能力：部分机型价格上涨，客户 5 年左右可以回本 (39)

第五节行业领先企业分析 (40)

一、徐工机械：汽车起重机龙头，业绩有望超预期 (40)

二、三一重工：王者归来——工程机械龙头，发展后劲十足 (43)

三、中联重科：聚焦工程机械、农业机械，开创发展新局面 (45)

第六节行业风险分析 (47)

图表目录

图表1：世界最早的汽车起重机之一 (6)

图表2：利勃海尔集团LTM 11200 全路面起重机 (7)

图表3：徐工机械：Q51 汽车起重机 (8)

图表4：徐工机械：Q100 全回转起重机 (9)

图表5：工程起重机的主要品种 (11)

图表6：不同种类的工程起重机销量历年销售情况 (11)

图表7：履带式起重机 (13)

图表8：随车式起重机 (15)

图表9：全球起重机产量区域分布：中国占比过半 (17)

图表10：起重机全球销量：汽车起重机占比最高 (17)

图表11：中国工程起重机：2016 年销量止跌回稳 (18)

图表12：工程起重机行业：2011 年后经历下滑 (19)

图表13：汽车起重机和随车起重机占据销量大头 (20)

图表14：中国工程起重机行业：主要品种销售增速情况 (20)

图表15：履带式起重机出口数量及增速情况 (21)

图表16：随车式起重机出口数量及增速情况 (21)

图表17：汽车起重机出口数量及增速情况 (22)

图表18：其他全路面汽车起重机出口数量及增速情况 (22)

图表19：汽车起重机销量2016 年开始企稳回升 (24)

图表20：汽车起重机2017.1-7 销量同比增长106% (24)

图表21：汽车起重机销量CR3 约90% (25)

图表22：2017 年1-7 月，25 吨级汽车起重机销量占比63.2% (26)

图表23：履带起重机销量及增速情况 (27)

图表24：2017 年1-7 月国内履带式起重机销量情况 (27)

图表25：随车起重机销售及增速情况 (29)

图表26：2017 年1-7 月国内履带式起重机销量情况 (29)

图表27：基建投资自2015 年起超越房地产投资 (30)

图表28：基础设施固定投资增速1-7 月累计16.7% (30)

图表29：某行业龙头公司的汽车起重机开工率 (31)

图表30：某行业龙头公司的汽车起重机平均开工时间 (32)

图表31：汽车起重机10 年保有量与GDP 成剪刀差 (33)

图表32：假设汽车起重机未来几年保有量维持不变 (34)

图表33：则汽车起重机未来 3 年销量复合增速约30% (34)

图表34：20mm 中厚板价格2016 年初开始触底反弹（单位：元/吨） (37)

图表35：钢材成本约占起重机成本的17% (38)

图表36：徐工机械的主要工程起重机械产品 (40)

图表37：徐工履带起重机销量2017.1-7 同比增长108% (40)

图表38：徐工汽车起重机30 吨以下车型销量占比约80% (41)

图表39：徐工履带起重机销量2017.1-7 同比增长88% (42)

图表40：徐工随车起重机销量2017.1-7 同比增长50% (42)

图表41：三一重工的主要工程起重机械产品 (43)

图表42：三一汽车起重机2017.1-7 销量同比增长117% (43)

图表43：三一履带起重机2017.1-7 销量达259 台，市占率提升至38.3% (44)

图表44：中联重科的主要工程起重机械产品 (45)

图表45：中联重科汽车起重机2017.1-7 销量同比增长125% (46)

表格目录

表格1：常见不同种类的工程起重机的特点 (12)

表格2：近年来环保政策要求导致黄标起重机面临淘汰 (36)

表格3：2017 年中厚板平均价格相对于2016 年均价上涨30%左右 (37)

表格4：经测算，汽车起重机经营 5 年左右可回本 (39)