家电项目可行性分析报告 (1)

目录第一章项目概论第二章项目投资单位第三章建设背景及必要性分析第四章项目市场调研第五章项目建设规模第六章项目建设地方案第七章项目建设设计方案第八章工艺技术第九章清洁生产和环境保护第十章安全生产经营第十一章风险评估第十二章节能分析第十三章实施进度计划第十四章项目投资可行性分析第十五章盈利能力分析第十六章评价及建议第十七章项目招投标方案第一章项目概论一、项目概况（一）项目名称家电项目2018年，中国家电行业行业规模维持了两位数的增速,但利润增速仅为个位数。

统计局数据显示，家电主营业务收入为1.49万亿元，同比增长9.9%；利润总额为1225亿元，同比增长2.46%。

从企业反馈的情况来看，主要家电企业前三季度的平均增速在10%~15%，利润增速要略高于收入增速，不同子行业之间的差异很大。

从中国家用电器协会观察到的情况来看，2018年企业普遍预期不佳，观望情绪比较重，生产端扩张比较谨慎。

究其原因，一方面是受到2017年高基数的影响；另一方面，2018年以来，国际政治经济环境比较复杂，不少企业存在观望情绪，部分产品在生产端放慢了节奏，冷柜、洗衣机、电风扇等普及度较高的产品，其产量同比均有不同程度的下滑。

从国家统计局的数据看，2018年空调在生产端实现了9.9%的增长。

根据对企业的调研访谈，截至2018年6月，空调企业的排产都比较饱满，进入7月后，需求回落。

部分上游企业表示，空调企业对于一些关键零部件的采购有所控制，后续生产有小幅回落，7月、8月、9月空调行业的单月产量均呈现同比下滑态势；进入10月，受到“抢出口”的影响，部分企业增加了排产计划。

2018年1~6月，受到高温的影响，空调内销市场仍然维持较好的表现，零售量同比增长16.6%，零售额同比增长19.8%。

但进入7月，随着市场环境的变化，空调需求比去年同期下滑，企业纷纷调整了策略，排产和生产均有所下滑。

空调全年销售量同比增长2.3%，销售额同比增长4.9%。

对于冰箱、洗衣机来讲，由于渗透率基本饱和，终端以更新需求为主。

生产厂商都主动地将产品开发的重点放在了消费升级上。

相对于洗衣机市场，冰箱市场竞争更激烈一些，2018年，冰箱销量增速下滑6.2%，洗衣机销量与去年相比基本持平。

进入2018年以来，厨电行业零售渠道终端首次出现下滑迹象。

厨电行业的烟灶销售与地产关联较大，2017年开始执行的较为严格的房地产政策，对厨电产品的销售造成了一定程度的冲击。

从厨电企业反馈的情况看，各龙头企业在销售收入上仍然维持了正增长，但增速较往年有明显下滑。

随着网上零售普及率的提升以及专业电商在物流、配送、安装、售后服务等环节的服务优化，线上线下的加速融合，越来越多的家电制造企业通过与专业电商进行战略合作提升产品的线上渠道份额。

中怡康数据显示，2017年，主要家电产品的线上销售额在整体渠道中的占比已经达到28%，较去年同期增长3个百分点。

从2018年家电产品线上销售情况来看，各品类家电产品在线上渠道的销售情况出现了分化，不再像前两年那样呈现全部产品高速增长的局面。

电饭煲、电压力锅、电磁炉、空气净化器、净水设备等小家电产品均有不同程度的下滑。

其中，空气净化器下滑明显。

一方面，自全国范围内开展环保工作以来，空气质量得到了一定的改善，影响了一部分的需求；另一方面，空气净化器行业逐步进入盘整期，市场需要一个洗牌期来整顿行业秩序。

小家电在线上渠道的增速放缓，在一定程度上反映出电商渠道与线下渠道的竞争格局已经趋于稳定。

与此同时，空调、冰箱、洗衣机、热水器、吸油烟机等产品的线上渠道销售维持了较为稳定的增长。

从渠道占比来看，2018年，全国大型连锁的市场份额为15%~20%，地方连锁的市场份额约为10%，家居连锁商场的市场份额为1%，百货商场的市场份额为3%~5%,专卖店的市场份额为30%~35%，电商渠道的市场份额为25%~30%，家装渠道的市场份额为1%~2%，工程渠道的市场份额为4%~5%。

不难看出，这些渠道里并没有单一的王者，每个渠道都有其优势和适合的产品。

例如，对于小家电而言，电商渠道非常重要，实体店仍是大家电的主要销售渠道，厨电产品在地产精装市场的增速很快。

不同的人群对家电产品的需求也存在很大的不同。

一些消费者愿意为优质服务、高品质以及产品品牌溢价买单，也有一些消费者仍在追求性价比。

从零售端数据来看，一方面，高端品牌卡萨帝近两年来表现非常突出，例如，在洗衣机整体市场销量出现小幅下滑、销售额同比增长仅有0.68%的情况下，卡萨帝洗衣机逆势增长，在2018年上半年1万元以上洗衣机市场中的份额达到74%；另一方面，拼多多也呈现爆发式增长，其平台上的一些低价、低质的家电产品也对行业造成冲击。

这种消费分层现象值得关注。

现阶段，细分市场的重要性已经逐步凸显，精准定位消费人群，针对细分市场，采取不同的定位策略是企业未来需要面临的重要课题。

“十二五”以来，尤其是通过实施增品种、提品质、创品牌“三品”战略和供给侧改革，家电行业转型升级进程加快，行业集中度进一步提升，品牌分化更加明显，重点企业的竞争力进一步提高，强者恒强趋势显现。

尤其最近两年，重点企业转型升级、实施“三品”战略的种种努力的成效开始显现。

最近五年，中国家电行业高度重视产业转型升级和科技创新工作，技术创新能力显著提高，从以跟随、学习模仿为主，转向并跑、领跑并存的新阶段，正处于从量的积累向质的飞跃，从点的突破向创新能力全面提升转变的重要时期。

在智能制造、创新技术和家电智能化的某些领域，中国甚至已经走在了前面。

在龙头企业的带动下，家电企业面向全球引进高素质人才，积极建立引领型开放式技术研发体系。

截至2018年底，包括压缩机等关键零部件企业，全行业拥有40个以上国家认定企业技术中心。

消费升级及家电产业结构调整双重动力，促使近年来家电产品整体出现大容量、高端化发展趋势。

中怡康数据显示，2018年1~9月，三门、多门、对开门冰箱零售量比重合计上升到72.3%，比上年同期提升1.73个百分点；7kg以上洗衣机已经成为绝对主流，比重超过90%，比上年同期提升3.67个百分点；17m3/min大吸力吸油烟机零售量比重上升到52.1%，同比上年增长3.8个百分点，并正向20m3/min超大吸力方向变化；破壁料理机市场规模为68.2亿元，同比增长84.9%；嵌入式一体机零售额达12亿元，同比增长104.3%；嵌入式洗碗机零售规模达25.1亿元，同比增长32.7%；IH电饭煲零售规模达63.6亿元，同比增长48.8%；扫地机器人零售规模达59.3亿元，同比增长40.5%。

线上渠道家电产品结构不断升级。

奥维云网（AVC）线上监测数据显示，2018年1~10月，IH电饭煲和IH电压力煲零售额占比分别为23.9%和5.9%，分别同比增长6.4和2.7个百分点。

家电产品结构升级使近年来大多数家电品类的高端产品份额显著增长。

中怡康数据显示，2018年1~9月，3800元以上的热水器、4867元以上的吸油烟机、7090元以上的电烤箱、800元以上的电饭煲和1599元以上的搅拌机零售额占比分别达到17.3%、19.2%、7%、12.5%和21.5%，分别比2016年同期提升7.2个、6.8个、3.4个、5.9个和14.1个百分点。

中国家用电器协会根据联合国数据库各国海关数据整理分析，中国家电产品（不包括制冷压缩机及零部件）的出口规模继续保持首位，在全球出口市场的比重逐年稳步上升。

根据全球进出口市场形势判断，2017年中国家电产品在全球出口市场约份额保持在38%左右，比上年进一步提升，其中大家电出口额份额为31.4%，小家电为46.4%。

中国家用电器协会根据近年产量估算，中国空调、空调压缩机、微波炉在全球产量的比重保持在70%~80%，冰箱压缩机约为60%~70%，冰箱/冷柜、洗衣机约为50%~55%。

（二）项目选址某某经济开发区项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。

投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。

（三）项目用地规模项目总用地面积55561.10平方米（折合约83.30亩）。

（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数57.77%，建筑容积率1.57，建设区域绿化覆盖率6.01%，固定资产投资强度191.16万元/亩。

（五）土建工程指标项目净用地面积55561.10平方米，建筑物基底占地面积32097.65平方米，总建筑面积87230.93平方米，其中：规划建设主体工程67000.51平方米，项目规划绿化面积5243.42平方米。

（六）设备选型方案项目计划购置设备共计158台（套），设备购置费4191.06万元。

（七）节能分析1、项目年用电量1249944.49千瓦时，折合153.62吨标准煤。

2、项目年总用水量43749.39立方米，折合3.74吨标准煤。

3、“家电项目投资建设项目”，年用电量1249944.49千瓦时，年总用水量43749.39立方米，项目年综合总耗能量（当量值）157.36吨标准煤/年。

达产年综合节能量58.20吨标准煤/年，项目总节能率28.28%，能源利用效果良好。

（八）环境保护项目符合某某经济开发区发展规划，符合某某经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资21833.16万元，其中：固定资产投资15923.63万元，占项目总投资的72.93%；流动资金5909.53万元，占项目总投资的27.07%。

（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入41649.00万元，总成本费用32827.56万元，税金及附加368.25万元，利润总额8821.44万元，利税总额10406.44万元，税后净利润6616.08万元，达产年纳税总额3790.36万元；达产年投资利润率40.40%，投资利税率47.66%，投资回报率30.30%，全部投资回收期4.80年，提供就业职位806个。

（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。

项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。

将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。