内蒙古矿业资源基金专属金融服务方案1

协同以致远内蒙古矿业开发公司信托理财专属金融服务方案新时代信托股份有限公司二0一二年三月我们的追求——通，则无所不达；精，则无所不妙。

思想无疆，科技无限。

服务无界，品质不变。

爱我所爱，无怨无悔。

卓尔不群，源于专属。

协同以致远新时代信托/内蒙古矿业开发公司专属服务方案致：内蒙古矿业开发有限公司、伊梅能源矿业基金管理公司未来一定时期，决定或制约中国及世界发展的问题，是能源问题。

石油、天然气资源的稀缺性，要求煤炭资源承担更大的能源责任，尤其是正在高速发展的中国经济，对煤炭资源的依赖性更强。

内蒙古目前的煤炭的探明储量及实际开采量使其成为内蒙古的经济支柱，也成为中国经济发展的能源基地。

然而，内蒙古的煤炭产业发展受制于投融资瓶颈，受制于投资领域单一、融资渠道不畅，内蒙古的矿业开发和煤炭行业整体竞争力有待于进一步提高。

加强煤炭行业兼并重组整合，提升煤炭资源转化和综合利用价值，降低能源消耗，开展煤炭行业兼并整合，是内蒙古矿产及煤炭产业发展的基本方向和出路，将为直接参与企业带来巨大发展商机。

资源的整合需要企业、金融机构、第三方机构的协同。

在此过程中，企业需要争取政府在土地、产能、运输管理等方面的资源配置，需要整合煤炭勘探、开采、洗选、交易、运输、现代物流仓储、配送等资源。

新时代信托将集合贵司整合煤炭行业勘探、开采、洗选、运销的需要提供项目融资、并购融资及其他一般性融资需求。

可协同控股子公司新时代证券提供专户投资理财服务，协调合作私募股权机构提供私募股权融资服务。

与伊梅矿业资源投资基金紧密合作，提供一系列配套化金融服务。

协同聚合力量，协同让我们携起手来，为实现企业愿景目标，发挥各自的优势。

协同以致远，让我们共同参与和书写内蒙古矿业资源整合和发展的华美乐章！本项服务是本信托公司基于贵公司及伊梅能源矿业资源投资基金在业务规划发展过程中的各项服务需求而量身定做的专项服务。

本信托公司慎重承诺并保证，将根据贵公司及伊梅能源矿业资源投资基金进一步需求，延伸服务范围，丰富服务内容，提供包括但可不限于本项服务的更多内容。

二〇一一年三月二十八日引言固定收益信托,比CPI跑得快的唯一选手2011年，固定收益信托的平均收益率创历史新高，达到了8%，比6.4%的CPI增速（今年6月）要高出1.6个百分点。

在银（行）证（券）保（险）信（托）四大金融部门中，独此一类产品跑在了CPI的前面。

虽然年收益率超过10%的固定收益信托并不是很多，但8%的平均年化收益率（以下简称平均收益率）已经超越CPI（去年为6.4%，为三年新高），固定收益信托也由此成为今年上半年唯一一类超越CPI 的理财产品，平均收益率远超银行理财产品、公募基金、私募基金等其他理财产品。

收益率最高，而且本金安全，这使得固定收益信托需求量、发行量大增。

据好买基金的统计，今年上半年，固定收益信托发行量超过2106亿元，接近去年全年的总量，总规模已经接近阳光私募基金。

信托业内人士认为，今年上半年银根紧缩，社会实际利率飙升，但银行存款利率被人为压低；而信托产品作为“利率市场化”的先锋，其收益率能够随社会实际利率“水涨船高”。

加上楼市投资受限、股市表现低迷，固定收益信托的火爆就在情理之中。

在可预见的未来，对银行利率的管制还看不到放开的迹象，而“利率市场化”程度最高的固定收益信托仍将为投资者提供更市场化、更高的收益。

尤其是目前加息已进入晚期，固定收益产品的利息水平已经站在相对高位上，投资价值更为明显。

我们对矿产资源行业投融资的理解•矿业投资的几个阶段：预查、普查、详查、勘探、采选。

•随着矿产品价格多年的持续上扬，矿业企业盈利能力增强，资金富裕，对融资及上市的热情不高，金融资本介入产业资本的机会相对较少。

•为抢夺矿业投资机会，金融、产业资本都在迅速地向产业链前端延伸。

有关矿业股权投资基金矿业组合投资：以成熟稳定型矿业企业股权投资为基础，以成长型矿业项目为主体，以风险探矿型矿业项目为亮点。

优点：通过组合，使得整个投资的特征表现为低风险、高收益；尊重项目主体、投资人双方的特性和需求，把需求的矛盾与冲突通过匹配转化为业务机会新时代信托远景规划新时代信托股份有限公司将发挥金融信托的独特优势，有效拓展公司的业务领域，培育核心盈利模式和盈利能力。

依托内蒙古自治区资源型区域经济优势，发挥煤、气、电、矿等资源项目优势，有效的将金融服务优势和内蒙地区资源优势结合起来，发挥强强效应，逐步形成"金融服务＋资源"、具有公司特色的业务发展方向和模式，形成"立足内蒙、辐射全国"的业务和发展格局；树立"审慎经营、内控优先"的意识，建立决策科学、运营规范、管理高效的公司组织、制度建设体系，形成完善的员工培育和发展模式，促进员工向个性化理财专家方向发展；始终保持公司持续、稳定、健康发展，为将新时代信托股份有限公司建设成一个全国一流的信托投资公司不断努力。

新时代信托简介新时代信托股份有限公司的前身是包头市信托投资公司，1987年经中国人民银行批准正式成立，2003年12月经中国银行业监督管理委员会核准重新登记并更名为新时代信托投资股份有限公司。

2009年6月，经中国银行业监督管理委员会批准，公司更名为新时代信托股份有限公司，并换领新的金融许可证。

公司具有较强的综合经营能力，是新时代证券有限责任公司的第一大股东。

新时代证券有限责任公司是全国性综合类券商，注册资本11.26亿元，在全国共有39家证券营业部。

同时，公司通过新时代证券有限责任公司间接控股融通基金管理有限公司，截至2009年9月，融通基金管理有限公司管理的基金规模逾600亿元。

公司自1987年成立以来先后为内蒙古自治区各级政府及大中型企业融资达350多亿元人民币，2004年以来成功发行基础设施建设、证券投资、装备制造业、房地产、商业服务业、教育及医疗卫生事业等众多信托计划，形成“聚财”、“富贵”、“锦程”、“丰金”、“慧金”等系列品牌的信托产品体系。

先后为政府城市基础设施建设和国有大中企业建设项目筹融资达574.31多亿元人民币，并顺利完成全部到期信托计划的本金兑付及所有信托计划收益分配。

公司业务不仅遍及内蒙古自治区辖内的的呼和浩特市、包头市、鄂尔多斯市、乌海市、赤峰市、通辽市，而且在北京、黑龙江、广东、山东、山西、上海、辽宁、宁夏等省（区）市均开展了业务。

公司秉承“抱诚守拙，谨行致远”的核心理念，管理的信托财产规模迅速扩大，业务领域持续拓宽，运作模式不断创新。

新时代信托组织机构一、服务目标通过对贵公司及其新信伊梅内蒙古矿业投资基金的专属服务，支持贵公司从煤炭产业勘探、采掘、洗选、交易、运输全流程整合各环节资源，充分挖掘各环节商业机会和价值创造能力，全面打造公司的核心竞争力。

1.1 服务全覆盖通过并购融资帮助公司整合源头勘探、开发资源，通过引进私募股权融资及融资租赁，满足公司扩张中的资本性需求，优化企业资产负债结构和财务结构，通过营销发展投资人，为其提供动产质押融资，为投资人提供信托专户转账或支付中介服务，满足投资需求。

通过设立信托理财专户，确保投资合规、安全、高效，并实现合理承担税负。

1.2 流程全伴随应用新时代信托各类金融工具及产品为贵公司开发、产、供、销，交易、融资提供“专业伴随”服务；使贵公司物流流、信息流、资金流轻松而流畅的进行。

1.3 管控全方位基于贵公司、信托公司、客户交易的安全稳健第一的理念，通过建立规范标准的信托专户转账、勘探、开采、配运、动产质押等方式，控制信托融资风险、投资人风险、贵公司的管理风险。

二、融资服务内容2.1 并购融资服务支持根据贵公司发展煤炭物流整合上下游产业链的需求，本信托公司提供并购融资服务，实现企业产业链的完整，有效。

2.1.1并购融资基本条件原则上满足本信托公司对一般授信基本要求；内部信用评级四级以上（含，下同），向专门设立的子公司发放贷款的，比照控股股东信用级别；在本信托公司开立结算账户，并能够提供不少于并购资金总额50%的非贷款资金，且接受本信托公司资金监管要求；依法合规经营，信用记录优良，没有信贷违约、逃废债务等不良记录借款人或其控股股东应属综合还款能力较强/经营稳健/管理先进的行业龙头企业或知名企业，其生产规模/技术水平/效益与同行业相比处于领先地位，且符合本信托公司行业政策基本准入条件；煤炭行业本信托公司信贷准入标准。

以现有企业申请贷款的，原则上要求最近三年连续盈利；专设子公司的，比照其控股股东。

2.1.2煤炭行业政策底线采选企业标准：借款人信用等级6c以上；资产负债率不高于80%；取得煤炭采矿许可证、安全许可证；生产许可证；矿长资格证和营业执照。

露天开采企业年产能200万吨以上，井下开采单井产能在60万吨以上；已建成矿井储采比不低于20年。

贸易企业标准：借款人信用等级6c以上；资产负债率不高于85%；取得煤炭经营许可证；持续经营3年或以上；注册资金500万元以上。

新时代信托并购融资服务优势优秀的服务团队：新时代信托并购融资服务团队由总部、分部两级联合组成，团队成员均有多年投资银行、项目融资实践经验。

快熟审批时效：因新时代信托在并购项目服务上团队组成人员为总分部两级行共同派员组成，有效缩断了内部审批层级链条，可以快速完成并购项目尽职调查、审查审批流程，为企业实施并购提供时间上的商机。

灵活的贷款规模管理：新的形势下，各银行贷款规模成为制约其支持企业融资需求的瓶颈，新时代信托可以通过同业联合贷款，组织信团贷款有效突破贷款规模限制。

2.2 项目融资服务针对贵公司整合资源过程中的资产收购、支付资源价款和矿井技改资金需求。

本信托公司可提供资产收购所付对价贷款、支付资源价款贷款和矿井技改项目贷款。

2.2.1 涉及资产收购所付对价的融资。

需根据贵公司提供的有资质机构所出具的被整合煤矿的资产评估报告，对被整合煤矿的资产负债情况进行分析，判断所拟支付对价的合理性，在被整合煤矿所评估的资产中，应剔除采矿权。

在判断支付对价合理的前提下（不超过协议上所规定的对价），本信托公司可按协议对价的70％提供固定资产贷款，贷款期限不超过3年。

2.2.2 支付资源价款的融资需求。

资源价款（即采矿权价款）的支付须按自治区政府的相关规定办理，支付金额应区别情况进行核算。

本信托公司可按资源价款总额的70％提供流动资金贷款，期限不超过3年，建议企业一次缴清采矿权价款。

2.2.3 技改的项目融资需求。

按照本信托公司项目信托贷款的要求进行调查分析。

资产收购所付对价贷款、支付资源价款贷款均可通过项目贷款置换，项目贷款期限（含宽限期）一般不超过10年。

矿井技改项目信托贷款应提供的资料包括：1）自治区发改委的核准件；2）采矿许可证；3）可行性研究报告；4）矿井初步设计；5）环境影响评价报告；6）矿井安全预评价报告；7）已签订供电协议、供水协议、土地征用协议；8）其他要求：自有资金比例不低于30%，公司的主要股东与实际控制人提供连带保证责任。