2018年工业水处理行业分析报告

2018年工业水处理行业分析报告

2018年6月

目录

一、工业废水处理历史沿革由来已久 (5)

1、工业废水污染危害严重 (5)

2、我国工业废水处理处于防治结合发展阶段 (5)

二、环保监管趋严催生新的市场空间 (7)

1、工业废水处理工程市场空间有限 (7)

（1）少许增量空间来源于结构调整 (7)

（2）提标改造带来的工程市场空间不明显 (9)

2、供给侧改革利好工业废水处理运营市场 (12)

（1）工业废水处理运营市场趋好，运营单价有望持续上升 (12)

（2）工业废水处理相关政策频发，产能利用率有望上升 (13)

（3）环保督察常态化，监管趋严形成行业发展最大催化剂 (14)

（4）环保税开征，工业企业废水运营自觉性提高 (15)

（5）运营市场空间逐渐放开，第三方运营市场化程度是关健指标 (16)

3、工业流程优化：节能减排是大趋势 (17)

三、工业废水第三方运营推进速度成为市场发展关键 (20)

1、工业园区天然适合工业废水第三方运营 (20)

（1）工业园区规范发展：“退城入园”趋势明显 (20)

（2）生态工业园区是未来工业园区的发展方向 (22)

2、传统行业经济景气度明显提升 (23)

3、工业废水处理第三方运营趋势明显，不确定性依然存在 (24)

四、工业废水处理技术重点简析 (25)

1、各行业工业废水治理设施运行单价分化较大 (25)

2、工业废水基本处理方法：物理法、化学法、生物法 (27)

3、纸浆造纸废水成分复杂，难降解有机物含量高 (27)

4、钢铁废水回用率高，综合废水处理技术成熟 (29)

5、纺织印染废水难降解有机物含量高，处理效率受影响 (32)

6、石油化工含油量高，处理工艺复杂 (34)

五、行业竞争激烈，资源丰富、技术领先企业有望脱颖而出 (36)

1、行业集中度低，市场格局基本形成 (36)

2、相关企业 (37)

（1）博天环境：全力打造“工业强+生态美”格局 (38)

（2）上海洗霸：专业工业水处理运营商 (39)

（3）国祯环保：并购麦王，强势进入工业水处理市场 (41)

（4）久吾高科：陶瓷膜稳居龙头地位，市场前景广阔 (42)

（5）博世科：工业+市政+水环境三驾马车同时发展 (45)

（6）万邦达：煤化工水处理龙头，业务拓展进行时 (47)

市场空间：工业水处理市场大致可以划分为工业废水工程市场、工业废水运营市场，以及工业流程优化三个部分。工业废水处理产能利用率常年维持在5055%之间，废水处理工程市场增量空间有限，少许增量空间来源于结构调整。工业废水运营市场空间比较稳定，十三五期间每年市场空间预计将稳定在每年近700亿元。工业流程优化作为节能减排重要一环，市场空间取决于行业相应技术发展。

市场机会：市场机会主要来自于工业废水运营领域，企业能占有的市场空间很大程度上取决于第三方运营比率，一般认为当前第三方运营比率不超过20%。第三方运营推进速度受两个因素影响较大：工业园区规范发展情况、传统行业经济景气度。工业园区因其政府属性天然适合工业废水的第三方运营，随着全国退城入园的进行，工业园区将向着更为规范化的角度发展，工业园区将给工业废水的第三方运营带来一定的机会。2018年上半年以来，传统行业景气度明显回升，大型工业企业工业废水第三方运营意愿增强，传统行业大型企业工业水处理订单明显增多。

催化因素：①提标预期临近。2018年5月，全国生态环境大会召开，提及突出加强工业治理，目前部分行业的工业废水排放标准亚需提高，第三方专业运营机构在控制成本、严格处理废水方面更加专业。②环保督察常态化，监管趋严。环保督察有效提高企业违法成本，促使中小型企业入驻工业园区；促使大型企业聘用专业的工业废水处理机构运营企业的工业废水设施。③环保税开征，企业自觉性提高。环保税的减免政策实际上起到了双向激励的效果。企业在实行了超低

排放改造以后，排放浓度标准低于国家和地方标准，在应税额度减少的同时，也享受了税收减免政策。

一、工业废水处理历史沿革由来已久

1、工业废水污染危害严重

一般认为，工业废水是工业生产过程中产生的废水、污水和废液，因其具有成分复杂、污染物种类多、coD浓度高、毒害性大以及可生化性差等特点而备受关注。

工业废水造成的污染主要包括有机需氧物质污染、化学毒物污染、有机固体悬浮物污染、重金属污染、酸碱污染、植物营养物质污染、热污染、病原体污染等。

工业废水污染破坏生物的生存环境，直接威胁人民群众的生命和健康。

2、我国工业废水处理处于防治结合发展阶段