巴西手机增值业务市场调研报告

1Q09 45,641 31,835 39,587 36,096 514
2Q09 46,819 33,932 40,486 37,826 551
3Q09 48,847 34,818 42,278 39,600 578
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Others 0.3%
巴西运营商概况
运营商市场占有情况 （2008年10月数据）
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TIM
巴西运营商概况
TIM,由意大利Telecom Italia集团控制，于1998年进入巴西市场。TIM是巴西 第三大运营商，截至2009年第三季度，TIM拥有3960万用户，占巴西移动市场的 23.8%。 TIM是第一家在巴西所有州进行业务运营的移动运营商，并在巴西率先 推出多项产品和服务，包括TIM音乐商店（一种集成于手机和互联网的音乐商 店）以及Blackberry（全球最受欢迎的移动邮件解决方案，可供公司和个人客 户使用）。2008年，TIM推出了3G服务，包括TIMWebBandaLarga、视频电话和 TIM TV，并通过近期推出的最具竞争力、最便捷的国内固话服务——TIM固话业 务，不断扩展其服务组合。
Tim 23.8% Claro 25.5%
Vivo 29.4% Oi 21%
Vivo Oi Claro Tim Others
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vivo
巴西运营商概况
巴西最大移动运营商Vivo Participacoes公布了2009年第三季度财报。 财报显示，其净利润为3.4亿巴西雷亚尔(约合1.97亿美元)，同比增 长154%。营收37.9亿巴西雷亚尔(22亿美元)，同比增长4%。截至9月，
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60,000 （千户） 千户） 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 2007 Vivo Oi Claro Tim Others 37,384 21,663 30,228 31,254 451
巴西运营商概况
主要运营商用户数
2008 44,945 29,995 38,731 36,402 568
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160 140 120 100 80 60 40 20 0
巴西电信行业概况
2008年巴西电信用户统计
150.6 、 53 6.3 53.9 单位：百万人
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巴西运营商概况
概况
目前，巴西电信市场已形成四足鼎立的局面。2008年，Vivo、Oi 、 Claro以 及Tim四家运营商占据了巴西电信市场份额的99%。Vivo在移动通信方面有较 大优势，Oi和Claro则分别在固话和付费电视处于领先地位。
目录
巴西手机增值业务概况 巴西手机内置业务可行性分析 参考资料
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巴西国家概况
地理
巴西（The Federative Republic of Brazil）位于 南美洲东南部，同除智利和厄瓜多尔以外的 所有南美洲国家接壤，是南美洲面积第一大 的国家，也是经济发展较快的国家。是世界 民族大熔炉的缩影。北邻法属圭亚那、苏里 南、圭亚那、委内瑞拉和哥伦比亚，西连秘 鲁、玻利维亚，南接巴拉圭、阿根廷和乌拉 圭，东濒大西洋。巴西在历史上作为葡萄牙 的殖民地长达300年之久。其国名巴西，葡萄 牙语意为“红木”。在16世纪，殖民者登上 巴西时，发现这里有一种名贵的树木，从中 可提取欧洲难得的红色染料，遂将此木称为 “红木”后演变成国名。巴西全国面积 8,547,403平方公里，国土面积约占南美洲总 面积的46%，仅次于俄罗斯、加拿大、中国和 美国，为世界第五大国。
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Base: 3,678 services
巴西手机增值业务分析
移动增值分类贡献值 移动增值分类贡献值 截至2009 2009年 (截至2009年9月)
Infotainment 79% Customization Communication and Community Gaming 4% 11% Betting
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巴西手机增值业务市场 调研报告
中非科技
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前言
本文档采取调查问卷的方法，调查了当地4家主要运营商，10多家SP及50 多家手机经销商，旨在通过详实的市场数据，以及对当地手机增值业务 的可行性分析，给准备进入巴西移动增值领域的中国拓荒者以借鉴和信 心。
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1. 2. 3. 4. 5. 巴西国家概况 巴西运营商概况
政体 １９８８年１０月５日颁布的新宪法规定，总统由直接选举产生，
取消总统直接颁布法令的权力。总统是国家元首和政府首脑兼武装部队总 司令。１９９４年和１９９７年议会通过宪法修正案，分别规定将总统任 期缩短为四年，总统和各州、市长均可连选连任。国民议会由联邦参议院 和众议院组成，行使立法权，为国家最高权力机关。内阁为政府行政机构， 内阁成员由总统任命。
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Claro
巴西运营商概况
Claro是墨西哥América Móvil集团旗下的品牌。截至2009年第三季度，Claro拥
有4227.8万用户，占巴西移动市场的25.5%。Claro 于2003年进入巴西市场，主 营业务包括GSM和TDMA。2007年11月以后，Claro开始推广UMTS和GSM/EDGE技术。
1% 5%
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巴西手机增值业务分析
免费及收费业务
42.00% 58.00%
Free Charged
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巴西手机增值业务分析 收费通道
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巴西手机增值业务分析
激活渠道
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巴西手机增值业务分析
定制业务价格（2009年9月）
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巴西手机增值业务分析
娱乐业务价格（2009年9月）
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巴西手机增值业务分析
手机电视及视频分类
国徽 国旗
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巴西电信行业概况
概况
巴西是拉美洲面积最大、人口最多的国家，也是拉美最大的电信市场。巴西 电信业管理和运营水平相对较高，其电信监管也成为发展中国家的典范。巴 西电信市场潜力巨大，2008年，巴西固定电话、移动电话和互联网用户数分 别约为5300万、1.5亿和5390万，其用户普及率分别为28%、79%和28%。2008 年巴西的电信总营收达558亿美元，较上年增长了74亿美元。近年来，巴西移 动通讯市场增长迅速，2008年移动通讯覆盖率已达到80%。同时，3G在巴西已 经有3%的市场占有率。3G的推广将会使用户得到更好的体验。
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参考资料
参考网站： 1. 中国驻巴西大使馆经济商务参赞处http://br.mofcom.gov.cn/ 2. Teleco研究网站http://www.teleco.com.br/en/default.asp 巴西主要移动运营商网站如下 1. http://www.tim.com.br/ 2. http://www.novaoi.com.br/ 3. http://www.vivo.com.br/ 4. http://www.claro.com.br/
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巴西手机内置业务可行性分析
风险分析及应对策略
风险1. 风险 由于语言和文化差异，内嵌内容可能不受当地人欢迎。 应对策略：建议内容以图铃，游戏为主；以情色类的游戏和运动类游戏在 应对策略 当地比较受欢迎。 风险2 风险2.随着外资企业和3G技术的持续进入和推广，巴西市场的开放度也会 比较高。巴西市场很快就会进入3G流行时代。 应对措施： 应对措施 必须提前考虑，借鉴中国的3G产业的经验，在做足GSM市场的 同时逐步发展3G业务内容
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180.0 160.0 140.0 120.0 100.0 80.0 60.0 40.0 20.0 0.0
巴西电信行业概况
巴西手机累计与新增用户统计
150.6 121.0 99.9 86.2 65.6 46.4 19.2 0 2003 2004 2005 2006 2007 20.6 13.7 21.1 29.6 9.4 2008 Aug-09 累计用户数(百万户) 新增用户数(百万户) 160.0
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巴西国家概况
人口 巴西全国人口189,613,906（2008年）居世界第5名。由于历史原因，
巴西人口的种族构成十分复杂。大西洋沿岸人口稠密，内陆地区较为稀少。 种族和文化差异显著。其中, 白人占49.4%, 混血人口占42.3%, 非洲裔 黑人占7.4%, 亚裔占0.5%, 土著人约占0.5%, 混血人口及黑人人口增长 较快。官方语言为葡萄牙语。然而，巴西的葡萄牙语深受印地安及非洲语 言的影响，甚至有些地名、动植物名称，都是沿用非洲方言。
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巴西手机增值业务分析
图铃业务分类
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巴西手机增值业务分析
社交业务分类
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巴西手机增值业务分析
用户体验游戏途径
33%
34%
MicroMicro-browsing Download SMS
33%
ຫໍສະໝຸດ Baidu Ψ
巴西手机内置业务可行性分析
截至2009年第三季度，巴西手机用户数为1.8亿，比去年同期增长3000 万；移动通信普及率已经接近90%。现在，巴西电信市场正处于一个高速发 展的时期，市场规模不断扩大。巴西是南美地区最大的市场，同时也是该 地区发展最快的市场。
Vivo的用户总数达到4885万，与去年同期相比增长15.5%。市场份额为29.4%、 后付费市场份额为31.4%。GSM业务用户数超过3940万，占用户总数的80.7%。 Vivo源于几家巴西移动运营商的合并，由葡萄牙电信(Portugal Telecom)和 西班牙电信(Telefonica)平等共同控股。此前Vivo主营业务为CDMA，自2006 年转型运营GSM，于当年12月建成覆盖全国的GSM网络并放号。