浙江中央空调市场分析报告

浙江中央空调市场分析报告

2016年度，浙江中央空调市场容量达到85亿元，与往年同期相比呈增长态势，稳居全国第二大市场宝座。从整体市场情况来看，大项目数量基本保持稳定，地产项目有所复苏，家

装零售市场又上了一个新台阶。值得一提的是，2016年为筹备G20峰会，杭州市场公建项

目受到影响，但是地产市场的升温一定程度上抑制了颓势，零售市场更是十分火热。据统计，2016年浙江家装零售市场规模达到35亿元，占比高达41.2%。

2016年，浙江全省GDP达到46485亿元，同比上年增长7.5%，增速高于全国0.8个百

分点。从各区域重大项目开发建设来看，除杭州、宁波、温州这三大主战场外，绍兴、金华、台州、嘉兴都显得后劲十足。从房地产市场的趋势来看，2016年，浙江省房地产开发

投资7469亿元，同比增长了5.0%，增幅比1-11月回升0.8个百分点。浙江房地产开发投

资增速逐步回升，商品房销售面积和销售额继续保持快速增长势头，市场运行趋向理性。

作为全国第二大重量级市场，浙江中央空调市场虽然已经十分成熟，但是竞争依然十分激烈，多联机品牌尤甚，不管是外资品牌还是国产品牌，浙江都是争夺市场大鳄的必经区域。同时，公建项目增长空间不大，传统水机品牌压力较大，不得不另寻出路，或转型或寻找

细分市场或者扩充产品线。不仅是品牌，渠道之间的竞争也十分惨烈，经历这几年低迷的

宏观环境，也发生了新一轮洗牌，部分数一数二的经销商倒下，也涌现了一大批新生力量。此外，大部分经销商都进行了转型，尤其是之前从事家用机销售的经销商大都向家用中央

空调市场转型，家装零售市场炙手可热。

对于浙江市场的前景，大部分品牌和经销商表示乐观，在2016年G20峰会之后，2017

年大运会、2019年东亚运动会、2022年亚运会的到来，这些运动会的场馆建设和相关配套

设施，必然会给杭州市场带来更多的项目，而“大杭州”概念的提出，也可以看出，不仅

仅是杭州，目光更远一些的整个浙江市场，将迎来更广阔的未来。

品牌格局：

从品牌占有率来看，十一大样本品牌约克品牌、麦克维尔、开利、特灵、大金、海信

日立、格力、美的、海尔、东芝、天加的市场占有率高达82.4%，与往年同期相比提升了

2.6个百分点。大金、格力、美的依旧稳稳占据浙江中央空调市场前三甲。

大金是多联机市场的领头羊，也是浙江中央空调市场上的佼佼者，品牌形象更是家喻户晓，其2016年在浙江市场的销售额达到16.5亿元，市场占比为19.4%，但是和往年相比占有率有所下滑，近年来，其它日韩系阵营和国产品牌甚至是水系统品牌都加大了在多联机市场

的耕耘，因此一定程度上压缩了大金的空间，但是大金在家装零售市场的优势难以逾越。

日系阵营中步伐最快的两大品牌当属日立和东芝，其中日立和海信双品牌运作下都得到了

巨大的发展，不仅在住宅和公建等细分市场上保持了领先，在家装零售市场更是实现了跨

越式的增长；东芝在房地产配套战略合作领域多有建树，家装零售市场也成为了新的增长

空间，专卖店数量持续增长，加上杭州工厂的优势，也有更多的资源倾斜，这两大品牌同

比往年均实现了占有率的提升。颇具成长性的日系多联机品牌当属三菱电机、三菱重工和

富士通将军，同样在零售领域都实现了新的突破，其中富士通在“大布局细深耕”战略的

引导下，2016年树立了更多的千万级项目，并更加重视以往忽略的一些区域，获得了增长

空间。

国产品牌代表格力、美的、海尔在浙江市场也不容小觑。尤其是格力，2016年在浙江

市场的销售额突破15亿元，市场占有率更是达到17.6%，一方面缘于格力在浙江的精细化

运营和管理，另一个方面格力的渠道比较稳定，代理商都在五年以上，甚至有的合作了十

几年。美的在浙江市场2016年的销售额达到11亿元，通过加大对渠道的耕耘以及零售市场

的开发，同比往年也有不小的增长。还有一些表现较好的国产品牌包括奥克斯、TCL，其中

奥克斯主打单元机、多联机、模块机，特别是在多联机市场，取得了良渚梦溪小镇、嘉兴

欢乐世界等多个大型工装项目，品牌形象进一步提升。

水系统品牌格局较为稳定，仍然以约克品牌、麦克维尔、开利、特灵为主，这四大品

牌的市场占有率达10.5%，同比往年有所下滑。主要由于市场上水系统项目的下滑，加上

价格竞争尤为激励，有些额度较大的项目不得不自降身价来获取，其中约克品牌的市场占

有率最高，麦克维尔开始了策略的转型，在保持水机品牌的优势的前提下，又推出了A+变

频地暖二合一家用中央空调、直流变频多联机MDS系列、风管机MCC-WP等系列产品，开始

进军家装市场。还有部分品牌如顿汉布什、EK、美意等在水机市场有突出表现，顿汉布什、EK 2016年在浙江轨道交通领域都有不俗表现。

韩系品牌代表主要是三星和LG，可以说是多联机市场的新生力量，2016年，三星主要

着眼于工装市场、房地产市场和家装市场，并将工装作为保障、家装作为重点，推进百城

百店计划，获得了销售额的进一步提升。LG2016年也在进一步开发渠道，以期在零售市场

获得增长空间。

产品格局：

2016年度浙江市场上占比最大的产品类别依然是多联机，49.4%的占有率接近一半的江山。近年来，多联机市场份额的持续上扬已经成为市场发展的常态，虽然公建项目有所下滑，但是地产市场逐渐回温，加上零售市场的火热都拉动了多联机市场的增长。同时，不

论是日系品牌、韩系品牌、国产品牌甚至是水系统品牌，都将重心放在了家装零售市场上，

并相继推出了多联机产品，多联机市场竞争也更加激烈。

单元机是浙江市场上占比第二大的产品类别，市场占有率为23.1%。国产品牌是单元机市场的主力，渠道和性价比是其最大的优势。值得一提的是，随着浙江住宅全装修概念的提出，也将进一步拉动多联机和单元机市场。

离心机和螺杆机的市场占有率分别为 5.6%、7.2%，与往年同期相比基本保

持平稳，其中水冷螺杆机的占有率有所下滑，主要还是受到大型公建项目的影响，对于一

个成熟的市场来说，每年项目数量变化不大但是价格竞争更加激烈，部分品牌也已经将战

略转移至轨道交通、数据中心等细分市场。

模块机的市场规模有所提升，但是市场占有率依然保持平稳，达到4.2%。水地源的市场占有率有所下滑，溴化锂的项目不多，市场占有率极低。末端的市场占有率与往年同期相比有微幅下滑。

杭州市场空调销售、安装材料销售初步预估调查统计（如下表所示）：

表一

备注：以上统计业绩中，都是直接面对终端客户的业绩，也就是说如果其他材料商在斯波兰进货，业绩不算在斯波兰。