大型ERP系统库存管理手册

合集下载

ERP库存管理word.doc

库存管理：
1.库存统计（查看库存，每个尺码颜色的各有多少库存）
这边有两个库存数
可销售数：订单下载下来就会扣减这个可销售数量
数量：订单发货后扣减数量，是仓库的实际库存
安全库存：可以设置一个库存预警，当库存低于设置的这个值的时候会显示粉色。

2.仓库管理--库存调拨单
两个仓库之间互相进行调货
点击新增
选择好调入和调出仓库，下面新增商品明细选择要调出的商品，填好数量，保存。

之后确定没问题可以选择调拨单点击审核
审核之后再点击出库和入库，这样库存就发生变化了，调拨成功。

审核之前可以修改，之后不能修改。

3.库存调整单（是在原库存数量上进行增加减）
同样是新增，选择要调整的仓库，选择要调整的商品已经库存数量。

同样审核之后不能修改，审核之前可以修改信息已经数量，如果要减库存可以数量填写负数，加库存就填写正数。

弄好之后保存审核，这个时候库存就变化了。

4.库存盘点单（以现在弄进去的数据去覆盖系统里的库存，比如现在填写的库存是1个，那么不管系统里原库存是100个或者-100个，都会覆盖为1）
同样是新增，选择要盘点的仓库，添加要盘点的产品
可以修改数量，好了之后保存。

确定没问题审核。

审核之后库存就发生变化了。

ERP仓管操作手册

ERP仓管操作手册目录：一、录入［进货单］适用于已下采购单，并已收到厂商发出的商品或是厂商直接发送至客户处并已签收的商品。

二、确认［销货单］适用于业助已在系统中录入的［销货单］，已备货并发出至客户处。

三、确认［销退单］适用于业助已在系统中录入的［销退单］，并已实际收到客户退回的商品。

四、确认［借出/入单］适用于业助已在系统中录入的［借出/入单］，已备货并发出。

五、库存盘点每月25日（遇特殊情况修改）做库存盘点作业。

一、录入［进货单］➢适用：已下采购单，并已收到厂商发出的商品或是厂商直接发送至客户处并已签收的商品。

➢来源：已存在且已审核确认的［采购单］➢路径：进销存管理→采购管理子系统→入库验收→录入进货单➢步骤：1.点击「新增」按钮。

见图一2.进货单别/进货单号：按所属区域点选或按F2选择单据性质为<34XX>单别的进货单别，进货单号由系统自动生成。

见图二3.点击「复制前置单据」按钮；选择复制来源为采购单；点选前置单别或按F2前置单据查询；选择需要复制的采购单据并双击确定。

见图三图三：双击所选采购单据或按确定键4.部门编号：点选或按F2部门信息查询选择当前单据所属部门。

见图四5.项目执行单号/合同号：由采购单自动生成。

见图四6.批号(单身)：系统默认项目执行单号。

若是随单采购则批号=项目执行单号/合同号，若是非随单采购则批号=G。

见图四7.验收数量(单身)：按实际收货数量录入。

见图四8.税种（销售产品2.应税外加；服务类9.不计税）、税率、付款条件、发票种类由系统自动复制［采购单］中信息。

见图四及图五图四：9.点击「保存√」按钮。

见图五注：由仓库主管确认［进货单］➢适用：业助已在系统中录入的［销货单］，已备货并发出到客户处。

➢来源：已存在的［销货单］➢路径：进销存管理→销售管理子系统→销货管理→确认［销货单］➢步骤：1.点击「查询」按钮；在设置查询条件中录入需做确认的单别单号，选择确定。

库存管理系统操作手册

库存管理系统操作手册1. 登录系统- 打开库存管理系统网页- 输入用户名和密码- 点击登录按钮2. 主界面- 登录成功后，系统将显示主界面- 主界面包含各个功能模块的选项- 通过点击不同的选项可以进入相应的功能模块3. 添加商品- 在主界面选择"添加商品"功能模块- 输入商品名称、编号、价格、数量等信息- 点击确认按钮进行提交- 系统将自动生成商品的唯一识别码4. 修改商品信息- 在主界面选择"修改商品信息"功能模块- 输入要修改的商品唯一识别码或关键字搜索商品 - 选择要修改的商品- 修改商品的信息，如价格、数量等- 点击确认按钮进行提交5. 删除商品- 在主界面选择"删除商品"功能模块- 输入要删除的商品唯一识别码或关键字搜索商品- 选择要删除的商品- 点击确认按钮进行删除6. 查看库存- 在主界面选择"库存查询"功能模块- 可以查看库存中所有商品的列表- 可以根据关键字搜索商品- 可以按照不同的排序方式查看商品列表7. 进货- 在主界面选择"进货"功能模块- 输入商品编号或关键字搜索商品- 选择要进货的商品- 输入进货数量- 点击确认按钮进行进货操作8. 销售- 在主界面选择"销售"功能模块- 输入商品编号或关键字搜索商品- 选择要销售的商品- 输入销售数量- 点击确认按钮进行销售操作9. 库存警报- 在主界面选择"库存警报"功能模块- 可以查看库存低于预设警戒线的商品列表 - 可以根据关键字搜索商品- 可以根据不同的排序方式查看商品列表10. 数据统计- 在主界面选择"数据统计"功能模块- 可以查看销售、进货和库存等数据的统计信息- 可以按照不同的时间范围进行统计查询- 可以生成图表或报表进行数据展示11. 退出系统- 在主界面选择"退出系统"功能模块- 点击确认按钮退出系统- 系统将提示是否保存未保存的操作- 根据需要选择是否保存操作记录12. 库存管理系统的设置功能- 在主界面选择"设置"功能模块- 可以设置系统的基本信息，如公司名称、联系方式等- 可以设置商品的分类、单位，以便更好地管理和统计商品信息- 可以设置库存警戒线，当库存低于设定值时系统会提示警报- 可以设置用户权限，限制不同用户的操作范围13. 导入和导出功能- 在主界面选择"导入"功能模块，可以从外部文件导入商品数据- 支持常见的文件格式，如CSV、Excel等- 在主界面选择"导出"功能模块，可以将商品数据导出到外部文件- 可以选择需要导出的字段和数据范围14. 权限控制- 系统提供管理员账号和普通用户账号- 管理员拥有最高权限，可以对系统进行设置和管理- 普通用户只能进行基本的商品管理操作- 管理员可以创建、编辑和删除用户，并分配相应的权限15. 日志记录和审计功能- 系统会记录用户的操作日志，包括登录、修改商品信息、销售等操作- 管理员可以查看用户的操作记录，并进行审计- 日志记录可以帮助追踪操作记录，避免数据丢失和错误操作16. 数据备份和恢复- 系统提供数据备份和恢复功能，以防止数据丢失- 管理员可以定期进行数据备份，并在需要时进行恢复操作 - 数据备份可以保存在本地或云端，以保障数据的安全性17. 定时任务和提醒功能- 系统支持设置定时任务，如库存统计、销售统计等- 定时任务可以自动运行，并生成相应的报表或提醒- 提醒功能可以通过邮件、短信等方式进行，及时通知用户有关重要事项18. 多平台支持- 库存管理系统可以在多个平台上运行，如PC、手机、平板等- 用户可以通过浏览器或客户端访问系统，方便灵活的使用 - 系统会自动适配不同的屏幕尺寸和分辨率，确保用户体验的一致性19. 客户管理功能- 系统提供客户管理功能，可以记录客户的基本信息和交易记录- 可以根据客户的购买行为进行分析，为销售决策提供依据 - 可以通过客户管理功能进行客户的分类和筛选，以及发送推销邮件等20. 供应商管理功能- 系统提供供应商管理功能，可以记录供应商的基本信息和交易记录- 可以根据供应商的商品质量、价格和服务等因素进行评估 - 可以通过供应商管理功能进行供应商的分类和筛选，以寻找更好的合作伙伴21. 报表生成和打印功能- 系统可以生成各种统计报表，如销售报表、库存报表等- 报表可以按照不同的时间范围和维度进行生成和筛选- 报表可以通过打印或导出文件的形式进行输出，以方便保存和分享22. 客户端和服务器分离架构- 系统采用客户端和服务器分离的架构，提高系统的稳定性和性能- 客户端负责前端展示和用户交互，服务器负责数据处理和存储- 客户端和服务器之间通过API进行通信，保证数据的准确性和安全性23. 自定义字段和属性- 系统支持自定义字段和属性，以满足不同用户的需求- 用户可以根据自己的业务特点添加额外的字段和属性- 自定义字段和属性可以用于商品的描述、标签和筛选等24. 操作流程优化和快捷键支持- 系统会根据用户的使用习惯和反馈进行操作流程的优化- 提供常用操作的快捷键支持，提高操作效率和用户体验- 可以根据用户的需求进行个性化的配置和设置25. 多语言支持和国际化- 系统支持多语言界面和文本显示，以方便全球用户的使用 - 用户可以根据自己的需求选择合适的语言进行界面显示- 系统还支持多时区的设置，以满足不同地区的使用需求总结：库存管理系统是用于对商品进销存等相关操作进行管理和统计的系统。

用友ERP 库存管理操作手册

库存管理操作手册目录1、采购入库单操作 (2)1.1操作界面打开 (2)1。

2界面功能说明 (2)2、产成品入库单操作 (2)2。

1产成品入库单打开 (2)2。

2界面功能说明 (2)3、其他入库单操作 (3)4、销售出库单操作 (3)4.1销售出库单打开 (3)4。

2界面功能说明 (3)5、材料出库单操作 (3)6、其他出库单操作 (3)7、调拨单操作 (3)7.1调拨单打开 (4)7.2界面功能说明 (4)库存管理操作流程1、采购入库单操作1。

1操作界面打开库存管理－入库业务－采购入库单图11.2界面功能说明1.2。

1生单:打开界面时采购入库单处于查询状态,当质检员检验完成时参照请检单生成采购入库单，单击“生单"按钮(图1）。

在出现的选择采购订单或采购到货单窗口中录入图2过滤条件，录入的越多定位就越精确.然后单击采购到货单页，再单击“过滤”按钮，选择要参照的请检单。

再钩选“显示表体”复选框，就会显示该请检单中的物料，可以选择本次要参照的物料.在入库仓库下拉列表中选择本次要入库的仓库，如果物料有批号需要录入“批号”，最后单击“确定”按钮（图3)。

图3在生成的采购入库单中修改本次入库数量,正确无误后点击“审核”按钮(图4）。

图41.2.2修改：如果发现采购入库单要修改,需要先弃审。

单击“弃审”按钮,再单击“修改”按钮，就可以进行修改操作了，完成后要进行“保存"与“审核”（图5）.图52、产成品入库单操作2.1产成品入库单打开库存管理－入库业务－产成品入库单图62.2界面功能说明2。

2.1新增：当打开界面时产成品入库单处于查询状态，新增时单击“增加”按钮（图6）。

表头蓝色字段是必输项，表体中要选择本次输入的产成品、数量，批号、是否保税等栏目如果有，需要录入。

2.2。

2审核：车间新增的产成品入库单后,由仓库人员根据本次接收的数量，对产成品入库单进行“修改”并“审核”.图7说明：半成品的入库也在产成品入库单录入。

ERP--库存业务操作使用手册 1.0

ERP库存业务操作说明一、原料入库业务 (2)1、不需过磅、不需检测的原料 (2)2、需过磅，不需检测的原料 (3)3、需要检测的原料 (3)二、成品入库业务 (4)三、成品换包业务 (5)四、成品回机业务 (5)1、抽样 (5)2、检测报告 (6)3、出库 (6)一、原料入库业务1、不需过磅、不需检测的原料（如：上营药品、盐等）：供应链（农业）-库存管理-采购入库-采购入库录入--增加--收货通知单，点‘确定’，勾选需要的单据，点‘确定’，录入‘入库类型（经营采购入库类，010101）’，选择‘仓库’，如系统扣重扣价有误或者需要进行手动扣重扣价，则在‘手动扣重调整（吨重）、手动扣价调整（吨价）’字段中录入对应的值，核对无误后，‘保存’，‘执行---提交’，查看‘审批情况’，通知审批人审批单据。

标签可通过收货通知单直接入库，入库单不单独打印，可通过‘供应链(农业)-报表统计-生产部报表-采购入库汇总(结算专用)’汇总打印。

如单据发生数量、金额等错误后，如‘单据状态’在自由态，可直接点菜单中‘修改’进行修改；如‘单据状态’在提交态，可由下个审批人在审批时，点‘驳回到制单人’，再通知制单人修改；如‘单据状态’已审批通过，则需要使用‘自制方式’录入所有内容相同，数量为负的单据进行红冲操作，并把红冲的单据审批通过后，再使用‘自制方式’录入正确的入库单即可。

对于有合同的入库单在发生红冲后，将导致‘报表统计-采购部报表-合同执行情况表’中的数据错误。

2、需过磅，不需检测的原料（如：石膏粉）：供应链（农业）-库存管理-采购入库-采购入库录入--增加--司磅单，点‘确定’，勾选需要的单据，点‘确定’，录入‘入库类型（经营采购入库类，010101）’，选择‘仓库’，如系统扣重扣价有误或者需要进行手动扣重扣价，则在‘手动扣重调整（吨重）、手动扣价调整（吨价）’字段中录入对应的值，核对无误后，‘保存’，‘执行-提交’，查看‘审批情况’，通知审批人审批单据。

用友ERP系统“仓库--生产车间”操作手册

⽤友ERP系统“仓库--⽣产车间”操作⼿册ERP系统“仓库—⽣产车间管理”操作⼿册⼀、仓库管理系统，对本公司涉及到的“到货、报检、采购⼊库、⽣产领料、完⼯⼊库”等业务进⾏管理。

三、ERP系统⾥仓库业务模块的操作清单1.到货单：仓管员⽣成、保存、审核、报检（参照采购订单、委外订单⽣成）；2.到货拒收单：仓管员录⼊、保存，责任采购员审核（参照到货单⽣成）；3.采购⼊库单：⼊库记帐员录⼊、保存，责任仓管员审核（参照来料检验单，注：免检物料⼊库单参照到货单）；4.采购退货单：仓库⼊库记帐员录⼊、保存，责任采购员审核；5.⽣产订单通知单打印：PMC计划员执⾏；6.⽣产订单领料单打印：车间统计员执⾏；7.材料出库单（除了钣⾦原材料以外的所有材料）：仓库出库记帐员录⼊、保存、审核并打印出来给领料员和发料员签字（⽣产⽤料参照⽣产订单领料单，⾮⽣产⽤料参照⼿⼯领料单）；8.⽣产领料出库（⾦属原材料）：仓库执⾏调拨单录⼊、保存、审核，由此⽣成的其他出库单由调出仓库出库记帐员审核、其他⼊库单由调⼊车间统计员审核；9.半成品报检：塑料件车间统计员、钣⾦件车间统计员参照⽣产订单⽣成；10.半成品⼊库单（塑料拉料、塑料半成品、钣⾦半成品）录⼊、保存、审核：车间统计员录⼊、保存，仓库⼊库记帐员审核（参照“产品检验单”）；11.半成品领⽤出库（塑料拉料、塑料半成品、钣⾦半成品）录⼊、保存、审核：仓库出库记帐员录⼊、审核，打印出来给领料员和发料员签字（参照⽣产订单领料单）；12.委外加⼯⽑坯件领料出库（塑料半成品、钣⾦半成品⽑坯）录⼊、保存、审核：仓库出库记帐员录⼊、审核，打印出来给委外⼚商领料员和发料员签字（参照委外订单）；13.委外加⼯品⼊库（塑料半成品、钣⾦半成品）录⼊、保存、审核（参照来料检验单）：仓库⼊库记帐员录⼊、保存，责任仓管员审核；14.产成品报检：装配车间统计员录⼊、保存（参照⽣产订单通知单）；15.完⼯产成品⼊库单录⼊、保存、审核：装配车间统计员录⼊、保存，仓库⼊库记帐员审核（参照“产品检验单”）；16.销售出库单由仓库成品记帐员进⾏审核（销售出库单由审核后的发货单系统⾃动⽣成）；17.在库检验：客户验货或客户指定第三⽅验货由销售部门在系统中执⾏在库检验，库存物料的定期检验由仓库执⾏；18.客返产品处理。

ERP系统库存模块操作手册

ERP系统项目Solution_INV_01ERP系统库存模块操作手册文档作者：佳邦咨询-刘传确认日期：控制编码：Besthelp/Xinlong/20060905/ERP/Operation/INV/01当前版本： 1.0审批签字:新隆公司-项目经理佳邦咨询-项目经理拷贝编号：_____文档控制变更记录审阅人分发文档保存人员注意：如果你接到本文档的电子备份件并要打印出来时，为了文档控制请将你的名字写在封面的相应位置。

如果你接到本文档的硬拷贝件时，为了文档控制请将你的名字写在封面的相应位置。

目录文档控制 (2)简介 (4)目的 (4)系统进入及职责选择 (5)常用工具栏和功能键 (9)采购物料接收 (11)采购物料退货 (13)车间退料 (14)车间领料 (15)查看现有量 (17)成品入库 (19)子库存转移 (21)组织间转移 (23)销售发货 (25)销售退货 (27)次品销售 (29)委外加工 (31)产成品/退货报废处理 (38)查询物料事务处理 (42)杂项事务处理 (45)胶轴事务处理 (47)简介目的本文档描述了库存模块的基本操作和一些相关的设置，是学习系统操作的指导文件，通过操作练习，对系统功能进行进一步的掌握，为以后方案讨论时奠定基础。

系统进入及职责选择1.打开IE，键入服务器地址，进入以下界面：（服务器地址：http:// :8000/）2.单击“Apps Logon Links”3.单击“E-Business Home Page”4.输入用户名及口令，单击“登录”进入。

(培训环境用户：xl.姓名；密码：888888)5.单击“东莞新隆库存组织”进入常用工具栏和功能键1.1工具栏：（从左到右的顺序）1.1.1新建：新建记录1.1.2查找：打开“查询查找”窗口以选择记录 *1.1.3显示浏览器：转换当前窗口为浏览器窗口 *1.1.4保存：保存您所做的工作 *1.1.5下一步：转入下一步工作1.1.6打印：打印当前屏幕，或在特定的情况下显示要打印的报表列表 * 1.1.7关闭表单：关闭当前表单1.1.8剪切：将被选种的内容复制到剪切板中，原内容消失 *1.1.9复制：将被选种的内容复制到剪切板中，原内容不消失 *1.1.10粘贴：将剪切板中内容复制到指定地点 *1.1.11清除记录：打开文件夹工具选项板 *1.1.12删除：从数据库中删除当前记录 *1.1.13编辑字段：打开当前字段的“编辑器”窗口 *1.1.14缩放：1.1.15转换：打开“转换”窗口1.1.16附件：打开“附件”窗口以更新或查看当前附件，或者添加新的附件1.1.17文件夹工具：打开文件夹工具选项板1.1.18窗口帮助：打开帮助窗口注：后面有“ * ”号的字段是比较常用的工具按钮。

中建八局ERP用户操作手册-库存管理-2.0

中建八局ERP系统用户操作手册库存管理创建日期：Jan. 22,2006当前版本： 1.0文档控制更改记录分发目录文档控制 (ii)概述 (1)ERP总体业务蓝图概述 (1)ERP 库存管理总体蓝图 (1)库存管理所涉及的ERP业务蓝图子流程 (1)物资编码新增、维护管理流程 (2)定义物料编码 (2)指定物料分类 (6)分配库存组织 (7)采购接收 (9)采购退货 (14)物资子库转移单管理 (17)子库转移单－录入/查询 (17)子库转移单－审批 (21)子库转移单－接收 (23)子库转移单－取消 (25)领料—出库管理 (29)出库单—录入 (29)出库单—审批 (35)出库单—出库 (38)出库单—取消 (40)退料—入库单管理 (43)退（入）库单—录入—查询 (43)退（入）库单—审批 (51)退（入）库单—入库 (54)退（入）库单—取消 (56)物资组织间调拨单管理1 (59)组织间调拨－调拨单 (59)组织间调拨－调拨发出 (62)组织间调拨－调拨接收 (65)组织间调拨－调拨汇总 (68)物资组织间调拨单管理2 (71)项目间调拨管理 (85)项目调拨单录入/查询 (85)项目调拨单－审批 (88)项目调拨单－处理 (90)项目调拨单－取消 (91)库存盘点 (94)项目货位维护 (95)会审组的维护 (98)会审组设置 (98)会审组查询、修改 (100)查询和报表 (101)物料事物处理查询 (101)现有量查询 (103)报表 (105)库存结帐和关帐 (109)库存会计期管理 (109)项目成本转移 (111)概述ERP总体业务蓝图概述总体蓝图（图）ERP 库存管理总体蓝图•XX蓝图（可能会放两个，例如项目材料员是否既涉及项目业务流程，又涉及采购库存流程？）库存管理所涉及的ERP业务蓝图子流程物资编码新增、维护管理流程定义物料编码操作说明当业务部门录入单据时查不到相符物资编码时,需填写新增物料申请表、上报局里统一维护。

ERP系统仓储管理模块操作指导说明书

海鸥ERP系统操作规范指导说明书系统ERP海鸥卫浴操作指导说明书2019-09-13创建日期：2019-09-13确认日期：2.0当前版本：:文档版本控制内部技术文件，非经授权请勿对外1用户系统使用手册海鸥ERP系统操作规范指导说明书广州海鸥卫浴用品股份有限公司翻版必纠）（版权所有仓储管理2内部技术文件，非经授权请勿对外用户系统使用手册海鸥ERP系统操作规范指导说明书模块录目5...................................................................................................一、模块概述6..............................................................................二、模块的运行机制和逻辑6运行原理 (1)62实现逻辑............................................................................................................6............................................................................................................3流程讲解7............................................................................................三、模块功能讲解71基础设置............................................................................................................7..................................................................................库存基础资料设置1.18..............................................................................................A库存设置8............................................................................................常规栏a10位置栏..........................................................................................b 11..........................................................................................c编号栏11....................................................................................B库存过账设置12..................................................................................库存过账组a12库存过账设置..............................................................................b 13..................................................................G/L设置库存过账到c13................................................................................C非库存物料设置3内部技术文件，非经授权请勿对外用户系统使用手册海鸥ERP系统操作规范指导说明书15................................................................................D有希望订单设置15....................................................................................E计量单位设置16物料目录设置....................................................................................F 17.......................................................................................产品组设置G17...........................................................................物料跟踪代码设置H18..........................................................................卡片常规栏设置a18..........................................................................b卡片系列号设置19..........................................................................c卡片批次号设置19..............................................................................d卡片其它设置20.........................................................................位置和转移路径设置I20..................................................................................常规栏设置a21..................................................................................仓库栏设置b 21.....................................................................................舍入方法设置J23................................................................................K物料折扣组设置24........................................................................L物料日记账模版设置24.....................................................................BOM日记账模版设置M25....................................................................................1.2库存之定期行动25........................................................................1.21调整成本物料分录26................................................................................1.22日期压缩设置27....................................................................................仓库管理之设置1.328................................................................................仓库管理设置1.3128仓库管理设置常规栏...........................................................1.31128仓库管理编号栏...................................................................1.312 29........................................................................................位置设置1.32 29...................................................................1.321位置设置常规栏29...................................................................位置设置仓库栏1.32230位置权限设置................................................................................1.33 31............................................................................1.34订单仓库号码串31运输代理公司设置........................................................................1.354内部技术文件，非经授权请勿对外用户系统使用手册海鸥ERP系统操作规范指导说明书32................................................................................1.36仓库雇员设置32................................................................................1.37货柜类型设置32....................................................................1.38仓库日记帐模版设置33....................................................................仓库工作表模版设置1.39 33..................................................................................................物料卡的设置2 35..................................................................................................3物料清单设置35..........................................................................................四、作业详细描述35......................................................................1如何导出盘点表盘点操作说明37..................................................................................仓库正负调整操作说明2 373仓库物料调拨操作说明..................................................................................38..................................................................................4成品仓的销货操作说明39................................................................过帐操作说明仓库暂收单的创建/542包材辅料过帐操作说明 (6)42进销存报表的导出操作说明 (7)44库龄分析的导出操作说明 (8)459..............................................................................货仓内容的查询操作说明46................................................................................10物料库存查询操作说明49仓库退货查询操作说明 (11)51管理分析12........................................................................................................51五、模块重点总结.......................................................................................... 511设置的影响性.................................................................................................. 51..........................................）模块间的关联性（2来源和对其他模块的影响5内部技术文件，非经授权请勿对外用户系统使用手册海鸥ERP系统操作规范指导说明书一、模块概述仓储模块，用来控制存储物料的数量，以保证稳定的物流支持正常的生产，但又最小限度的占用资本。

用友ERP管理软件库存管理员操作手册

用友 ERP 管理软件库存管理员操作手册适用角色：库存管理员适用流程：适用人员：目录一、采购请购单 (3)二、采购入库单 (3)三、材料出库单 (3)四、产成品入库单 (4)五、调拨业务 (4)1. 调拨业务流程图 (5)2. 调拨单 (5)3. 其他出库单 (5)4. 其他入库单 (6)六、盘点业务 (6)1.盘点业务流程图 (6)2. 盘点单 (7)3. 打表 (7)4. 其他入库单 (7)5. 其他出库单 (8)一、采购请购单库管人员根据企业实际需求、库存情况或预测需求等向采购部门发出采购请购单，并审核。

二、采购入库单库管人员根据采购部门的采购到货单或委外到货单参照生成采购入库单，并审核。

三、材料出库单库管人员根据生产订单参照生成材料出库单，并审核。

还有两种情况需要参照生成材料出库单，一是发生委外业务时，参照委外订单生成材料出库单：二是生产制造需要线材等不进BOM 的材料时，需要参照领料员所填写的领料申请单生成材料出库单。

四、产成品入库单最终产品或自制品完成以后，库管员根据生产订单参照生成产成品入库单，并审核。

另外，需要检验的产品则参照检验单生成产成品入库单；如有不良品，则参照不良品处理单生成产成品入库单（入库仓为废品仓）。

五、调拨业务1. 调拨业务流程图2. 调拨单库管人员根据限料人员填制的调拨申请单参照生成调拨单，并审核。

3. 其他出库单调拨单审核以后，系统自动生成一张其他出库单，即调拨材料转出所在的仓库，需要审核。

4. 其他入库单调拨单审核以后，系统自动生成一张其他入库单，即调拨材料转入所指向的仓库，需要审核。

六、盘点业务1.盘点业务流程图库管员2. 盘点单库管人员需要对仓库存货进行盘点时，可以操作盘点业务，进行盘库处理，生成盘点单。

3. 打表通过打表处理生成打表单据，进行实际库存现场核对。

完成现场核对后，将核对的数据录入到盘点数量中，系统自动生成盈亏数量，最后保存单据并审核。

4. 其他入库单盈亏数量为正也就是实际盘点数量多于系统盘点数量，则多余物料自动生成其他入库单（盘盈出库），需要审核。

(ERPMRP管理)仓库部ERP系统操作手册最全版

（ERPMRP管理)仓库部ERP系统操作手册江门瑞怡乐甜味厂有限公司ERP系统操作手册文档作者：古世文创建日期：2013-11-17确认日期：文档编码：ATTN-SUNLIKE-CHIC-002当前版本：V1.0审批签字:天心公司项目经理瑞怡乐公司项目经理拷贝数量_____文档控制更改记录审阅分发人员引言前期通过对江门瑞怡乐甜味厂有限公司（以下简称瑞怡乐）的需求调研、系统配置、操作培训、流程优化等阶段，现对这些阶段所在ERP系统里实现的功能进行详细描述，构成了该操作手册。

其中重点描述瑞怡乐的销售方面、财务方面、电商方面、生产方面、采购方面、仓库方面和物流方面的业务流程、组织形式在ERP系统里的操作方式，同时该文档也列示一些ERP系统的关键性操作和功能要点。

该方案中，我们将明确：系统基本功能各业务流程的系统操作关键性操作说明业务报表反映参考相关文档：《》通用性快捷键使用●在系统里，打开任何单据时，可以提供以下的快捷键使用：➢F1打开当前单据的系统说明，以便操作员可以查看该单据的栏位说明和操作方法；➢F2“新增”单据按钮快捷键；➢F3“速查”窗口快捷键；➢F4“删除”单据快捷键，是对整张单据内容进行删除；➢CTRL+D组合键，对单据其中一行内容进行删除；➢CTRL+A组合键，对单据内容完全复制变为新的单据；➢CTRL+I组合键，对单据任两行之间插入一行；➢F8“存盘”单据快捷键；➢F7“打印”单据快捷键；单据临时保存●操作员在进行单据录入时，有时单据还没有完全录入完毕，但有其它事情要进行处理，如果此时保存了该单据，则单据会自动进入下一流程环节，就会提供了不完整的单据信息。

系统提供可以不用保存单据，只需将此单据存入临时数据库，操作员也可以将系统退出，下次再登录时，将此临时的单据调出即可，如下的操作：➢在单据表头右边的空白位置点鼠标右键，如下图标示：➢在空白区域点鼠标右键后，会出现如下图所示的菜单：➢在出现的菜单列表里选择“当前数据存入临时表”，出现如下图的窗口：➢系统会自动在“单号”栏位生成一张临时记录的单号，以便下次调出临时数据时使用，操作员也可以在备注栏位内输入一些信息，以便查询，然后点“确定”即可。

库存管理操作手册（DOC）

库存管理操作手册（DOC）宁夏明德中药饮片有限公司ERP系统操作手册目录一、采购入库单 (2)二、材料出库 (3)三、产成品入库单 (5)四、销售出库单 (8)五、报表功能介绍 (9)1、库存报表功能介绍 (9)2、存货核算模块报表功能介绍 (10)5.2.1汇总表 (10)5.2.2账簿 (11)六、单据操作通用快捷键 (13)七、如何使用帮助 (14)一、采购入库单1.菜单路径如下图所示：2．点击采购入库单界面增加按钮，新增单据。

注：扣税类别为应税内含，税率修改为实际税率。

3.核对入库信息，无误后点击面“保存”按钮，保存入库单。

4.入库单保存后如下所示：5.菜单按钮解释：（1）.“审核”按钮：确定入库单无误后可以点击“审核”按钮对此入库单进行审核确认，此后此按钮变为“弃审”按钮，如若在审核后发现单据错误需再修改此张入库单，可点击“弃审”按钮后再进行修改。

（2）“修改”：在录入或参照生成入库单保存后发现有误时，可以点击“修改”来进行修改操作；入库单在未审核状态下才能进行单据修改（3）“删除”：删除此张单据，只能在未审核状态下进行。

（4）“增加”：新增一张入库单。

6．红字入库单的处理：点击“增加”按钮后，在如下图单据界面选择“红字”，并录入相应内容。

二、材料出库1、库管人员根据生产车间的领料单录入材料出库单，保存并审核。

说明：材料出库单是核算产成品成本的依据，要明细到每个材料出库制成对应的产成品，即：成本对象，必须录入对应的项目，才能确保成本数据取数准确。

成本对象如下显示，项目必须录入：2、材料入出库单据列表查询（可对整批单据进行操作）。

3、报表及现存量查询三、产成品入库单1、最终产品或自制品完成以后，库管员根据实物做产成品入库业务。

单据路径如下：2、录入产成品入库单，入库信息无误后保存并审核。

3、产成品入库其他操作（1）.“审核”按钮：确定入库单无误后可以点击“审核”按钮对此入库单进行审核确认，此后此按钮变为“弃审”按钮，如若在审核后发现单据错误需再修改此张入库单，可点击“弃审”按钮后再进行修改。

ERP操作手册6——第六部分-库存管理操作手册

第六部分库存管理操作手册库存管理主要由入库业务、出库业务、调拨业务、领料申请等部分组成，ERP 流程涉及的所有入库、出库业务包括采购入库、产成品入库、销售出库均通过【库存管理】模块办理。

一、材料出库1．非限额（多级审批）领料非限额领料是指除由生产订单、委外订单生成的出库单外，所有直接〖增加〗的材料出库单。

为加强物料领用控制，均按照多级审批流程办理领料，分为生产非限额领料、专项领料和普通领料，其中仅管理“审核”权限不同。

生产非限额领料：主要是系统中暂无定额的生产用料，如部分共用物料、改图通知临时增加物料、厂修机车领料等。

机车、机组、部件新制领料由技术中心定额室负责审核；厂修机车领料由分解检查室负责审核。

专项领料：是指新产品开发、工艺装备、基建大修、更新改造项目及三包费用领料等，由费用主管部门审核领用。

普通领料：如分厂可控费用领料、部室管理费用领料、外委领料、综合领料等，由领料单位领导审批领用。

⑴材料出库制单（申请领料）按照生产计划或工作安排，在需要时，首先制单，申请领用物料。

菜单路径：供应链—库存管理—出库业务—材料出库单。

双击打开{材料出库单}操作界面。

单击〖增加〗按钮，出现新{材料出库单}，逐一输入相应表头及表体内容。

选择“蓝字”或“红字”单选按钮以确定正常出库或退库操作，默认为“蓝字”，即正常出库，“红字”为“负”入库即退库，在此以“蓝字”出库为例说明。

表头的“业务类型”、“出库单号”、“出库日期”、表尾的“制单人”自动生成，“出库日期”可人为调整。

选择“仓库”、输入仓库编码或直接输入仓库名称，均可指定仓库。

如欲选择，可单击“仓库”右侧按钮（…）选取。

输入“领料人”，非必输项，仅当制单人与领料人不同时输入。

选择或输入“出库类别”，必须按照公司有关规定正确输入。

选择或输入“领料单位”。

输入“备注”，非必输项，输入单据需要说明的事项。

选取或输入“存货编码”。

输入领料“数量”，注意单据左下方的现存量，系统不允许“负”出库，但可以进行领料申请（制单），无法通过后续出库审核。

金蝶K3-ERP仓存管理操作手册

金蝶k/3—ERP仓存管理操作手册文档作者：乌石集团ERP小组创建日期: 2011—08-25更新日期:控制编码:文档版本: 1。

0目录文档控制............................................................................................................... 错误!未定义书签。

目录. (2)1、概述： (3)1.1金蝶K3系统仓存管理概述: (3)2、仓存管理模块的有关概念： (4)2。

1基本功能 (4)2.2基本概念 (4)2.2。

1、仓存管理所涉及到的相关单据: (4)2.2。

2、每张单证所应包含的基本参数 (5)3仓存管理的整体流程 (6)4、入库流程 (7)4。

1外购入库流程 (7)4。

1.1手工录入外购入库单 (7)4。

1。

2关联收料通知单、采购检验单生成外购入库单 (8)4。

1。

3外购入库单的反审核、修改、查询与删除 (9)4。

2红字外购入库单的生成 (9)4.3其他几种入库流程 (10)4.3.1产品入库流程 (10)4。

3。

2委外加工入库流程 (10)4。

3。

3受托加工材料入库 (10)4。

4其他入库流程 (10)5、出库流程 (11)5。

1生产领料出库流程 (11)5。

1.1 手工生成生产领料流程 (11)5。

1.2 关联生成生产领料单 (12)5.1.3生产领料单的反审核、修改、查询与删除 (12)5.2 销售出库流程 (13)5.3委外加工出库单 (13)5。

4 其他出库单 (13)5.5仓库调拨 (13)6、盘点 (15)6.1库存数据备份 (15)6.2盘点数据录入和编制盘点报告 (15)6.3盘盈盘亏数据录入 (15)1、概述：本文档在接受金蝶公司培训的基础上，参照金蝶K3系统仓存业务操作流程，由乌石集团ERP项目组实施人员进行编写,主要面对终端用户操作1。

1金蝶K3系统仓存管理概述：1、仓存管理是物流管理的核心，是进行货物流动、循环管理控制的系统。

ERP库存治理操作手册

青岛福冈工贸操作手册目录一、部门职责：.................................. 错误!未定义书签。

二、部门职位划分：.............................. 错误!未定义书签。

三、系统业务处置流程：.......................... 错误!未定义书签。

四、部门日常业务系统处置：...................... 错误!未定义书签。

一、日常业务类型的界定：..................... 错误!未定义书签。

二、一般销售业务日常处置：................... 错误!未定义书签。

3、特殊业务：................................ 错误!未定义书签。

4、月末结帐：.......................................错误!未定义书签。

一、部门职责：采购部门的日常工作在ERP系统处置中要紧工作有：1、采购部门向供给商进行定货后，供货商依照约定的日期进行送货；办理相关材料报关、运输等接货手续；货物送到时，采购人员在采购治理模块录入采购到货单，通知库房人员和质检人员进行入库查验。

2、依照库房实际点收入库材料数量，索要采购发票；对未抵达材料，督催供给商发货。

3、若是显现质量问题，负责和供给商的商务和谐，进行换货或退货处置。

4、依照约定的付款条款到财务部门请款。

库房治理部门：1、负责公司日常物料的实物出入库治理。

2、负责公司库存物资的保养和保护。

3、负责公司物资的按期清点，保证账实一致。

质检部门：1、依照采购合同约定规格标准，进行入库查验。

2、依照生产的设计标准，进行成品的完工入库查验。

3、依照相关外协加工标准，对外协加工产品进行入库查验。

财务部门：1、核算原材料出入库本钱。

2、核算半成品的加工本钱、领用本钱。

3、核算外协加工半成品本钱，进行挂帐处置。

4、核算最终产成品本钱，统计销售毛利情形。

ERP库存用户手册

ERP库存用户手册点击主菜单下的任意菜单进入PR申请－选择申请－申请（打开）填写申请右上角白色小框框点击填写申请题头下拉菜单点击，选择后确定。

回到申请－新建，填写物料名称，数量，到货日期等信息（黄色字段为必填项）输好后点击点击右侧中间白色小框框，填写申请行，确定。

确认后储存。

（ctrl+s）点击审批。

PO申请点击左侧菜单采购订单－采购订单进入采购订单新建，选择供应商，填写物料名称，数量，到货日期等信息（黄色字段为必填项）输好后点击点击右侧中间白色小框框，填写PO行。

确认后储存。

（ctrl+s）点击审批。

接收选择组织菜单SP1 SHTS-INV确定进入接收事务－接收－接收进入查找预期接收，输入查找内容(订单，物料编号等)点击查找。

进入接收，点击左侧小方格打勾，输入要同意的数量，确定储存。

接收后点击进入接收事务处理－检验进入查找接收事务处理，输入（订单，物料编号等）点击查找。

进入接收事务处理,选择要接收的条目，点击左侧小方格打勾，点击检验。

进入输入质量结果（取样数，检验数，检验日期等信息）点击确定确定后回到接收事务处理点击储存。

检验后回到接收事务处理给予子库存，货位。

点击储存。

给予批次号－接收事务处理选中条目，点击左侧小方格打勾，左下测点击批次序列。

进入批次录入，给予批次号（年月日三位流水号）数量，点击完成。

回到接收事务处理点击储存。

来料检验－质量结果录入点击结果－录入－输入质量结果进入输入质量结果菜单，点击收集计划下拉菜单，选择需来料检验物品，确定。

输入物料编码，供应商，检验日期，取样数，宽度，厚度等信息。

点击储存。

周期性检验－质量结果录入点击结果－录入－输入质量结果进入输入质量结果菜单，点击收集计划下拉菜单，选择需周期性检验物品，确定。

输入物料编码，供应商，检验日期，取样数，性能等信息。

点击储存。

现有量查询进入现有量，可用量－现有量进入查询物料，可根据子库存查询，点击子库存下拉菜单选择子库。

点击货位下拉菜单，选择货位。

浪潮ERP库存管理系统使用手册

五金仓库ERP使用手册1.采购入库单维护及记账使用前提:当有采购货品入库时,制作采购入库单.填写供应商名称、采购部门、采购员、入库业务类别及入库货品名称、应收和实收数量、单价等相关信息保存及提交审核:填写完毕后点击工具栏上的保存按钮.保存之后系统会马上提示是否免审.点击是,提交审核.若当时没有提交审批,亦可在[编辑]菜单下点击菜单[提交审批]进行审批动作.记账流程:审批完成后点击菜单[业务]→[入库]→]入库单登记库存账]按钮进行存货账记账(单据一旦记账则不能再在录入界面查询到该单据)2.其它入库单维护使用前提:当有异地仓库调拨来的货品入库时,制作其它入库单.制作方式及注意事项同采购入库单。

记账流程:参看采购入库单记账流程13.生产领料单维护各部门领用物料时制作生产领料单.注意填写领料部门及货位的正确性.该单无需手工填写出库单价.系统自动按加权价计算出库单价及金额.记账流程:出库单审批通过后,点击菜单[业务]→[出库]→[出库单登记库存账],然后在存货核算系统中点击[全月加权成本计算],核算出库成本后,点击菜单[业务]→[出库单记账]将核算过的单据记存货账4.其它出库单维护使用背景:一二线仓库向三线仓库调拨物料时用此单记录,填写其它出库单.制作方法同其它入库单.记账流程:参看生产领料单记账流程5.调拨移库单维护使用背景:当我们对仓库内货物进行摆放库位的调动后.需要在系统里做调拨移库单以保证系统2账入实际摆放相符.库存记账:单据审批之后,点击菜单[业务]→[调拨]→[两边同时过账]进行库存记账注意:1.移出仓库与移入仓库均为00 五金仓库.注意移入库位与移出库位的填写2.因为是同库调拨,单价不变,故移出单价和入库单价如无特别理由均无需要手动调整3.移出单因同时涉汲到入库与出库,故在存货系统中需要做入库记账及出库记账两个动作6.盘点单维护使用背景:做盘点时或发现库存账需要调整时,可用库点单对系统账进行调整.选择盘点仓库为00 五金仓库后,选出需要调整的货品及库位,录入点数量及单价即可.记账流程:审批通过后,点击菜单[业务]→盘点→[自动处理盈亏]进行库货记账动作.系统会根据账载数量及盘点数量自动生成盘盈入库单及盘亏出库单.自动处理后只需要在存货模块中确认盘盈入库的单价或计算盘盈出库的成本.并记存货账即可。

ERP系统操作手册

ERP系统操作手册一、系统登录2. 在登录界面，输入您的用户名和密码。

3. 登录按钮，进入ERP系统主界面。

二、导航菜单1. 系统主界面左侧为导航菜单，包含系统模块及功能列表。

2. 模块名称，可展开或收起该模块下的功能列表。

3. 具体功能，进入相应操作界面。

三、常用功能操作1. 销售管理（1）创建销售订单：在销售管理模块中，“销售订单”，进入销售订单列表。

“新建”按钮，填写订单信息，保存后即可销售订单。

（2）查看销售订单：在销售订单列表中，订单编号，可查看订单详情。

（3）审核销售订单：在销售订单列表中，选择需审核的订单，“审核”按钮，完成订单审核。

2. 采购管理（1）创建采购订单：在采购管理模块中，“采购订单”，进入采购订单列表。

“新建”按钮，填写订单信息，保存后即可采购订单。

（2）查看采购订单：在采购订单列表中，订单编号，可查看订单详情。

（3）审核采购订单：在采购订单列表中，选择需审核的订单，“审核”按钮，完成订单审核。

3. 库存管理（1）查看库存：在库存管理模块中，“库存查询”，进入库存列表。

可查看各仓库、各商品的库存数量及库存金额。

（2）库存盘点：在库存管理模块中，“库存盘点”，进入库存盘点列表。

“新建”按钮，填写盘点信息，保存后即可盘点记录。

（3）库存调整：在库存管理模块中，“库存调整”，进入库存调整列表。

“新建”按钮，填写调整信息，保存后即可调整记录。

4. 财务管理（1）录入凭证：在财务管理模块中，“凭证录入”，进入凭证录入界面。

填写凭证信息，保存后即可凭证。

（2）查看凭证：在财务管理模块中，“凭证查询”，进入凭证列表。

凭证编号，可查看凭证详情。

（3）审核凭证：在凭证列表中，选择需审核的凭证，“审核”按钮，完成凭证审核。

四、系统设置1. 用户管理：在系统设置模块中，“用户管理”，进入用户列表。

可对用户进行新增、修改、删除等操作。

2. 角色管理：在系统设置模块中，“角色管理”，进入角色列表。