2017年数据中心IDC行业深度分析报告

2017年数据中心IDC行业深度分析报告

2017年5月

内容目录

1.互联网流量红利传导路径：从CDN到IDC、云计算 (5)

1.1. 新兴互联网应用崛起，推动互联网流量持续高速增长 (5)

1.1.1. 高清视频、直播等业务或成为推动互联网流量增长的主力军 (6)

1.1.2. 物联网流量到2021年或占全球IP流量的5% (7)

1.1.3. 云计算时数据中心东西流量成主导 (7)

1.2. 2016年我国移动互联网流量增速翻倍，人均流量消费水平仍远低于美国 (8)

2.全球数据中心发展路径：规模化和集约化是大趋势 (10)

2.1. 规模上，超大型数据中心逐年增加，单体承载流量能力倍增 (10)

2.2. 分布上，欧美商业化数据中心主要集中在中心城市，第三方服务商占主流 (11)

2.3. 区域维度，北美市场规模最大，亚太增长速度最快 (13)

2.4. 国家维度，美国市场规模最大，中国增长潜力最强 (14)

2.5. 发展模式上，美国以扩建和改建为主，中国处于以新建为主的粗犷式发展期 (14)

3.我国数据中心发展现状：1/3集中在北上广，运营商独大 (14)

4.数据中心，光通信的下一个突破点 (16)

4.1. 数据中心网络架构演进 (16)

4.1.1. 数据中心流量模型发生变化，内部架构向扁平化演进 (16)

4.1.2. 顺应数据中心网络架构新需求，脊叶网络架构应运而生 (16)

4.1.3. 数据中心脊叶网络架构优势明显 (17)

4.2. 云数据中心建设驱动光模块市场持续高景气 (17)

4.3. 全球产业链再配臵，产业转移下的中国崛起 (20)

5.重点相关公司 (22)

5.1. 中际装备：收购苏州旭创，国内最纯正的高速光模块标的 (22)

5.1.1. 位列国内光模块第一梯队，40G/100G高端光模块优势明显 (23)

5.1.2. 高品质客户资源结构，受到谷歌、亚马逊、华为、中兴等知名公司认可 (24)

5.2. 博创科技：专注光通信领域集成光电子器件，立足无源，强势进军有源 (24)

5.2.1. 公司光无源器件业务稳定发展，DWDM产品增长势头强劲 (25)

5.2.2. 募投项目逐渐达产，强化无源光器件领域市场竞争力 (25)

5.2.3. 携手美国Kaiam公司强势进军光有源器件领域 (26)

5.2.4. 加速布局高速有源器件领域 (26)

5.2.5. 把握光器件技术发展趋势，积极开拓MEMS技术平台 (27)

5.3. 光环新网：牵手亚马逊，云计算重构IDC价值 (27)

5.3.1. 收购优质标的，业绩增长明显 (28)

5.3.2. 把控稀缺IDC地域资源，不断新增机柜，巩固自身优势 (29)

5.3.3. 收购中金云网，进军金融IDC服务领域 (29)

5.3.4. 携手AWS，充分打开IaaS市场空间 (30)

5.3.5. 收购无双科技，切入SaaS市场 (30)

图表目录

图1：全球互联网流量增速预测 (6)

图2：主要国家2016年固定宽带流量增长分布情况 (6)

图3：全球数据中心IP流量增长预测 (8)

图4：国内移动互联网接入流量历年数据（万G） (8)

图5：2016-2021国内移动互联网人月均流量预测（G） (8)

图6：2010-2016年互联网宽带接入端口发展情况（万个） (9)

图7：2014年世界主要国家人均月固网流量统计 (9)

图8：2014年世界主要国家人均月移动互联网流量统计 (9)

图9：美国数据中心建设布局的四个主要阶段 (10)

图10：2016年大规模数据中心服务商全球数据中心分布 (11)

图11：超大规模数据中心建设增长情况（2015-2020年） (11)

图12：2020年超大规模数据中心发展趋势 (11)

图13：2016年全球数据中心一线市场需求分布 (12)

图14：2016年全球云数据中心市场占比 (12)

图15：2016年批发型数据中心份额 (13)

图16：2016年零售型数据中心份额 (13)

图17：2015-2020年全球数据中心区域视图 (13)

图18：全球数据中心规模及增速（2013~2017年） (14)

图19：中国数据中心规模及增速（2013~2017年） (14)

图20：美国数据中心建设以“改建+扩建”为主 (14)

图21：中国数据中心建设以“新建”为主 (14)

图22：中国IDC建设面积与增速情况（2012-2016年） (15)

图23：中国数据中心新增建设统计（2013-2015年） (15)

图24：2015年数据中心市场份额分布，运营商占据主要份额 (15)

图25：2015-2020全球数据中心流量预测（单位：Zettabytes） (16)

图26：传统的三级网络架构与脊叶两级网络架构对比 (17)

图27：数据中心光模块应用场景 (18)

图28：数据中心服务器工作负载分布（2015-2020年） (18)

图29：2020年全球数据中心流量分布预测 (18)

图30：美国六大第三方IDC服务商数据中心支出及预测 (19)

图31：数据中心高速光模块需求预测(单位：十亿美元) (20)

图32：2015年全球光模块主流厂家市场份额对比 (20)

图33：光通信产业结构变化 (21)

图34：2016年光通信领域主要并购事件 (21)

图35：光通信设备商市场份额（2015年） (22)

图36：苏州旭创主营业务构成 (22)

图37：苏州旭创2016年主营业务收入分布 (22)

图38：2014年-2016年苏州旭创营业收入及其增速 (23)

图39：2014年-2016年苏州旭创归母净利润及其增速 (23)

图40：2014年-2016年苏州旭创毛利率及净利润率走势 (23)

图41：2014年-2016年苏州旭创各光模块产品收入占比 (24)

图42：博创科技主营业务构成 (25)

图43：博创科技2016年主营业务收入分布 (25)

图44：Kaiam公司40G/100G光收发模块产品 (26)

图45：博创科技光有源器件收入及增速 (26)

图46：博创科技光有源器件毛利率（%） (26)

图47：光环新网主营业务构成 (28)

图48：光环新网2016年主营业务收入分布 (28)

图49：2012年-2016年公司营业收入及其增速 (28)

图50：2012年-2016年公司归母净利润及其增速 (28)