2018年数据中心IDC行业分析报告

2018年数据中心IDC 行业分析报告

2018年9月

目录

一、产业现状：全球IDC产业高景气度延续 (5)

1、全球IT产业进入新一轮景气周期，云计算为发展主线 (5)

2、受数据量爆炸式增长云计算推动，全球IDC产业当前高景气度有望持续.7

二、海外市场：超大型数据中心主导，第三方厂商强者愈强 (8)

1、下游需求：云服务正逐步成为IDC首要需求方 (9)

2、技术门槛：网络连接、稳定性要求显著提升 (9)

3、地理分布：靠近一线客户 (10)

4、产品形态：超大型数据中心主导 (11)

5、竞争格局：第三方厂商主导，行业强者愈强 (12)

6、典型案例：Equinix (13)

三、中国市场：看好本土第三方IDC厂商长期成长空间 (15)

1、市场现状：长期空间广阔，新建为扩产能主要方式 (15)

2、下游需求：预计云厂商、互联网、金融为需求主力 (16)

3、产品形态：超大型、大型数据中心为市场未来主要增量 (17)

4、竞争格局：预计运营商网络优势长期存在，第三方厂商快速崛起 (17)

5、历史沿革：IDC并非国内运营商核心业务 (18)

四、重点公司概况 (21)

1、Equinix：全球最大第三方IDC厂商 (21)

2、宝信软件：工业互联网推动业绩持续增长 (22)

3、光环新网：IDC机柜产能扩展，营收持续增长 (23)

数据中心产业受益于数据量激增和云服务普及，中国增速将超越全球。移动互联网，尤其是视频产业快速发展，带来数据量激增。据IDC统计，2016 年全球数据存量达16ZB，预计到2020年将增长至

40ZB 以上，2025 年或高达160ZB。数据流量端，2017 年全球移动数据流量合计11.3EB/月，过去十年CARG 高达79%。数据量激增，全球云计算产业加速发展，数据中心IDC（Internet Data Center）作为IT 底层基础设施，直接受益。2017 年全球IDC市场规模540亿美元（+18%），中国市场946 亿人民币（+32%）。我们判断，未来5-10年数据量仍将持续高速增长，预计到2020年，全球数据中心市场规模接近900亿美元（CAGR 为18%）、中国市场超过2000亿人民币（CAGR 为31%）。

海外市场：超大型数据中心主导，产业并购整合加速。数据中心的核心竞争力包括：传输速度（受地理位置影响）、安全性（受选址地质和运营影响）、成本控制（受数据中心规模和管理水平影响）。超大型数据中心因具备较强成本优势、规模效应和可拓展性，逐渐成为主流。思科预计到2021 年，全球超大型数据中心数量将由当前的不足400个增长至超过600个，承载全球数据中心53%的服务器安装量、69%的运算能力、65%的数据存储能力，以及55%的数据流量。由于大型企业客户关注访问速度，类似于商业地产，更靠近一线城市的数据中心商业价值更高。全球看，以Equinix 为代表的第三方厂商通过持续并购和新建，拓展全球网络和服务，优化客户访问体验。

中国市场：运营商数据中心优势长期存在，第三方IDC厂商快速