理财讲座活动方案
银行理财讲座活动策划方案
银行理财讲座活动策划方案一、活动背景分析：随着中国经济的快速发展和人民收入的提高，理财已经成为人们关注的焦点。
银行理财产品是目前最普遍的理财方式之一，但很多人对理财仍不够了解，需要进一步学习和了解相关知识。
针对这一需求，我们计划组织一场银行理财讲座活动，旨在帮助更多人了解并合理运用银行理财产品，增强财务意识和风险防范能力。
二、活动目标：1. 帮助参与者了解银行理财产品的特点和风险。
2. 向参与者传授理财知识，提高其理财能力。
3. 提高参与者的财务意识和风险防范意识。
三、活动内容和形式：1. 活动内容：（1）理财产品介绍：介绍银行常见的理财产品，包括货币基金、保本型理财产品、股权基金等，重点介绍各类产品的特点、风险和收益。
（2）理财知识讲解：讲解理财的基本原理和方法，包括风险评估、资产配置、定期投资等内容，帮助参与者建立正确的理财观念。
（3）财务管理技巧：介绍理财工具、理财规划和理财目标的制定，提供一些财务管理的实用技巧和建议。
（4）风险管理与防范：讲解投资中的风险和防范措施，教授一些风险管理的方法，如分散投资、定期评估等。
2. 形式：（1）演讲：请邀请行业专家或相关资深人士进行演讲，分享理财经验和知识。
（2）互动：设置互动环节，让参与者提问、讨论并分享自己的理财经验。
（3）案例分析：通过案例分析具体的理财操作和决策，帮助参与者更好地理解理财知识。
（4）实践操作：组织参与者进行一些实践操作，如投资模拟、预算编制等，增加参与者的实际操作经验。
四、活动流程安排：1. 活动准备阶段：（1）确定活动目标和内容。
（2）制定详细活动方案，包括活动时间、地点、人员安排等。
（3）联系并邀请行业专家或相关资深人士进行演讲。
（4）准备宣传材料，包括活动海报、传单等。
2. 活动执行阶段：（1）开场致辞：由主持人进行开场致辞，介绍活动背景和目的，并邀请嘉宾进行自我介绍。
（2）理财产品介绍：由行业专家或相关资深人士进行演讲，详细介绍不同类型的理财产品的特点、优势和风险。
理财讲座活动方案
理财讲座活动方案篇一：理财讲座策划书理财社区讲座策划书策划人：肖明明QQ:82486632620XX年8月21日目录一、活动背景?????????????????????2二、活动目的和意义??????????????????3三、活动内容（一）活动时间及地点????????????????4 （二）活动对象???????????????????4（三）前期准备???????????????????4（四）宣传方案???????????????????5（五）活动开展???????????????????6（六）后期总结???????????????????7四、活动时间推进表??????????????????7五、经费预算?????????????????????8六、注意事项?????????????????????9七、应急预案?????????????????????9一、活动背景理财就是对于财产（包含有形财产和无形财产=知识产权）的经营。
多用于个人对于个人财产或家庭财产的经营，是指个人或机构根据个人或机构当前的实际经济状况，设定想要达成的经济目标，在限定的时限内采用一类或多类金融投资工具，通过一种或多种途径达成其经济目标的计划、规划或解决方案。
在具体实施该规划方案的过程，也称理财。
个人理财是在对个人收入、资产、负债等数据进行分析整理的基础上，根据个人对风险的偏好和承受能力，结合预定目标运用诸如储蓄、保险、证券、外汇、收藏、住房投资等多种手段管理资产和负债，合理安排资金，从而在各个人风险可以接受范围内实现资产增值的最大化的过程。
目前威海社区的不少中老年人反映，如今钱存在银行越来越不值钱了，自己不懂理财方法，又找不到值得信任的理财公司或者理财经纪人，空有万贯闲钱，却无门路投资理财。
对于慢慢被新事物淘汰的中老年人来说，理财应是他们的人生必修课之一。
在我们的周围，有相当一部分百姓已经在尝试着理财。
理财讲堂活动策划方案模板
一、活动背景随着我国经济的快速发展，人们的生活水平不断提高，理财观念逐渐深入人心。
为提高大众理财意识，普及理财知识，培养良好的理财习惯，特举办本次理财讲堂活动。
二、活动目的1. 提高大众理财意识，普及理财知识；2. 帮助大众了解不同理财产品的特点和风险；3. 培养良好的理财习惯，实现财富的保值增值；4. 促进金融行业的健康发展。
三、活动主题“理财有方，财富共赢”四、活动时间XX年XX月XX日（星期六）上午9:00-12:00五、活动地点XX市XX区XX大厦XX楼会议室六、活动对象1. 对理财感兴趣的市民；2. 有一定理财经验，希望进一步提升理财能力的市民；3. 金融从业者、理财顾问等。
七、活动流程1. 开幕式（9:00-9:10）1.1 主持人介绍活动背景及流程；1.2 领导致辞；1.3 活动主办方致辞。
2. 理财知识讲座（9:10-10:50）2.1 理财基础知识介绍；2.2 不同理财产品的特点及风险分析；2.3 理财案例分析。
3. 互动环节（10:50-11:10）1. 问答环节：解答观众在理财过程中遇到的问题；2. 抽奖环节：为积极参与互动的观众送上精美礼品。
4. 现场咨询服务（11:10-12:00）1. 邀请理财专家为观众提供现场咨询服务；2. 观众可就个人理财问题与专家进行一对一交流。
八、活动宣传1. 制作活动海报、宣传册，通过社区、商场、企事业单位等渠道进行发放；2. 利用微信公众号、微博等新媒体平台进行活动宣传；3. 合作媒体进行活动报道。
九、活动预算1. 场地租赁费用：XXX元；2. 嘉宾邀请费用：XXX元；3. 活动物料费用：XXX元；4. 奖品费用：XXX元；5. 宣传费用：XXX元；6. 其他费用：XXX元。
总计：XXX元十、活动评估1. 活动当天现场人数；2. 观众满意度调查；3. 媒体报道情况；4. 活动效果反馈。
通过本次理财讲堂活动，旨在为广大市民提供一个学习理财知识、交流理财经验的平台，助力市民实现财富的保值增值。
银行理财讲座活动方案
银行理财讲座活动方案一、活动背景随着经济的发展和人们收入水平的提高，理财已经成为人们生活中不可或缺的一部分。
然而，对于很多人来说，理财知识仍然相对匮乏，缺乏科学的理财规划和投资策略。
为了满足广大客户的需求，提高客户的理财意识和理财能力，我们计划举办一场银行理财讲座活动。
二、活动目的1、向客户普及理财知识，提高客户的理财意识和风险防范意识。
2、介绍银行的理财产品和服务，增强客户对银行的信任和忠诚度。
3、为客户提供一个交流和互动的平台，解答客户在理财过程中遇到的问题和困惑。
4、促进银行理财产品的销售，提升银行的业务量和市场份额。
三、活动时间和地点时间：具体日期（周六）上午 9:00 11:30地点：银行名称会议室四、活动对象银行现有客户、潜在客户以及对理财感兴趣的社会公众。
1、理财知识讲座邀请资深理财专家进行理财知识讲座，内容包括：（1）理财基础知识：介绍理财的概念、目的和重要性，帮助客户树立正确的理财观念。
（2）投资策略与风险管理：讲解不同的投资工具和投资策略，如股票、基金、债券、保险等，以及如何进行风险评估和管理。
（3）家庭理财规划：针对不同家庭阶段和收入水平，提供个性化的家庭理财规划建议，包括子女教育、养老规划、购房规划等。
2、银行理财产品介绍由银行理财经理介绍银行的理财产品和服务，包括产品特点、收益情况、风险等级等，并进行现场答疑。
3、案例分析与互动交流通过实际案例分析，让客户更加直观地了解理财规划的重要性和方法。
同时，设置互动交流环节，鼓励客户提问，由专家和理财经理进行解答。
4、抽奖活动活动现场设置抽奖环节，奖品包括理财书籍、精美礼品等，以增加活动的趣味性和吸引力。
1、短信通知向银行现有客户发送活动短信通知，邀请客户参加。
2、电话邀请对银行的重点客户进行电话邀请，详细介绍活动内容和亮点。
3、社交媒体宣传利用银行官方微信公众号、微博等社交媒体平台发布活动信息和宣传海报，吸引潜在客户和社会公众的关注。
理财知识讲座活动方案策划
理财知识讲座活动方案策划理财知识讲座活动方案策划一、活动背景现代社会中，理财已经成为每个人都需要了解和掌握的重要技能。
然而，由于缺乏相关的知识和经验，许多人在理财方面存在诸多困惑和难题。
针对这一现象，我们计划组织一场理财知识讲座活动，旨在帮助参与者了解理财基本知识，掌握理财技巧，提高个人财务管理能力。
二、活动目标1. 提高参与者对理财知识的认识和了解；2. 掌握基本的理财技巧和方法；3. 培养良好的理财意识和习惯；4. 帮助参与者规划个人财务目标，并制定可行的理财计划。
三、活动时间和地点时间：2022年X月X日上午9:00-12:00地点：XX会议中心四、活动内容和安排1. 开场（15分钟）- 主持人介绍活动目的和流程，引导参与者进入讲座状态。
2. 理财基础知识讲解（60分钟）- 讲师介绍理财的概念和意义；- 介绍个人理财的重要性和影响；- 分析理财的原则和方法；- 解释个人收入和支出的关系。
3. 理财工具和产品介绍（30分钟）- 介绍常见的理财工具，如储蓄、基金、股票、定期存款等； - 分析各种理财工具的特点和适用情况；- 解读理财产品的基本信息和风险。
4. 理财策略和技巧分享（60分钟）- 分享投资和理财的基本策略；- 解释如何制定个人理财计划；- 提供行业内优秀投资者的经验分享；- 分析风险管理和资产配置的重要性。
5. 解答参与者提问（30分钟）- 收集参与者提前提交的问题，并进行解答。
6. 活动总结和结束（15分钟）- 主持人对活动进行总结和概括；- 确定下一阶段的理财指导和支持计划；- 感谢讲师和参与者的支持和参与。
五、活动宣传与参与者招募1. 制作海报和宣传手册，通过社交媒体、学校通知、电子邮件等渠道宣传活动；2. 在校园、社区、公司等场所张贴海报；3. 找到志愿者宣传员，进行口头宣传和邀请；4. 提供在线报名链接，收集参与者基本信息。
六、活动准备1. 确认活动时间和地点，并进行预订；2. 邀请并确定讲师；3. 准备讲座所需的音频、视频、投影等设备；4. 准备会场布置和活动标识牌；5. 准备讲座材料和礼品，如笔记本、文件夹等。
银行理财讲座活动方案
银行理财讲座活动方案一、活动简介银行理财讲座活动是为了提高公众的理财意识和金融素养，帮助他们更好地进行投资决策而举办的。
通过讲座的方式，向参与者介绍银行的理财产品、风险管理以及投资策略等相关知识，以便他们能够做出明智的财务决策。
二、活动目标1. 提高公众理财知识水平，增强风险意识。
2. 审视不同理财产品的优缺点，为参与者提供理性投资建议。
3. 增进与公众的互动，解答他们在理财方面的疑问。
三、活动时间和地点活动时间：XXXX年XX月XX日（星期X）XX:XX-XX:XX活动地点：XX银行大厦二楼会议室四、活动内容及流程1. 主题演讲：银行理财的基本概念和优势演讲人：XX银行资深理财师演讲内容：- 什么是银行理财，其与传统储蓄的区别- 银行理财的优势和风险- 如何根据个人需求选择适合的理财产品2. 理财产品介绍演讲人：XX银行理财业务团队演讲内容：- 不同类型的理财产品（定期、活期等）介绍及投资门槛- 理财产品的收益和风险评估- 如何进行合理的资产配置和风险控制3. 投资策略分享演讲人：知名金融专家演讲内容：- 投资策略的基本原则- 长期投资与短期投机的区别- 如何制定个人的投资计划和目标4. 互动环节参与者可以提问，并与演讲嘉宾进行互动交流，解答疑难问题。
五、参与要求及报名方式1. 参与对象：任何对理财感兴趣的人士，无论是否是银行客户。
2. 报名方式：参与者需提前通过电话或邮件方式预约，并提供基本个人信息。
六、活动宣传1. 渠道：- 银行官方网站、微信公众号、App等- 市场推广与宣传合作伙伴媒体渠道2. 内容：- 活动简介- 活动时间、地点、主题和嘉宾介绍- 参与要求和报名方式七、活动评估和改进1. 参与者满意度调查：通过问卷调查了解参与者对讲座活动的满意程度，并根据反馈意见进行改进。
2. 嘉宾表现评估：对每位演讲嘉宾进行表现评估，以保证活动质量。
3. 活动总结报告：分析活动的成功之处和改进的空间，并总结经验教训，为以后的活动提供参考。
理财讲座活动策划方案
理财讲座活动策划方案活动目的：1. 提高参与者的理财意识和知识水平；2. 帮助参与者制定个人理财计划，提高财务管理能力；3. 传授基本的理财技巧和方法，帮助参与者实现财务自由。
目标受众：1. 有一定储蓄基础的年轻白领；2. 学生群体；3. 刚进入职场的年轻人。
活动时间：一般在周末或晚上，约2-3小时。
活动地点：会议室或大型活动场所。
活动策划方案：一、活动准备阶段：1. 确定活动目标和受众：明确活动目的，确定目标受众，制定合适的宣传和推广方案。
2. 确定时间和地点：选定适合受众的时间段和地点，确保能容纳参与者。
3. 活动预算：制定活动预算，考虑到场地租赁费用、讲师费用、宣传费用等。
4. 活动组织团队：成立活动组织团队，包括活动策划、宣传推广、场地布置、嘉宾邀请等。
5. 特邀嘉宾：邀请相关领域的专家或成功人士作为嘉宾，分享理财经验和心得。
6. 活动内容：确定活动内容，包括理财基本知识、投资方式、负债管理等。
7. 宣传推广：在社交媒体、公众号、学校、公司等多个渠道宣传活动，吸引目标受众。
二、活动执行阶段：1. 登记报名：提供线上和线下两种方式，方便参与者报名。
2. 确定参与名额：根据场地容量和活动预算，确定能够容纳的参与人数。
3. 开场仪式：由主持人宣布活动开始，并简要介绍活动主题和嘉宾。
4. 主题演讲：请嘉宾进行演讲，讲解理财基本知识、投资技巧和案例分析，鼓励参与者进行互动。
5. 互动环节：设置问答环节，让参与者提问，并由嘉宾进行解答，以便更好地帮助参与者理解和掌握知识。
6. 分组讨论：将参与者分成小组进行讨论，分享理财心得和经验，促进彼此之间的交流和学习。
7. 知识竞赛：设置有趣的理财知识竞赛，增加活动的互动性和趣味性。
8. 活动总结：由主持人总结活动内容，强调重点，并鼓励参与者将所学知识应用到实践中。
三、活动结束阶段：1. 颁发证书：为参与者颁发活动参与证书，鼓励他们继续学习和实践理财知识。
2. 反馈调查：通过问卷调查收集参与者对活动的评价和建议，为后续活动改进提供参考。
理财活动策划方案模板范文
一、活动背景随着我国经济的快速发展，居民收入水平不断提高，理财意识逐渐增强。
为了普及理财知识，提高大众理财能力，特举办本次理财活动。
二、活动主题“理财有道，财富增值”三、活动目的1. 提高大众理财意识，普及理财知识；2. 帮助参与者掌握理财方法，实现财富增值；3. 促进金融行业与消费者的交流与合作。
四、活动对象1. 对理财感兴趣的社会各界人士；2. 金融行业从业人员；3. 大学生群体。
五、活动时间2023年X月X日至2023年X月X日六、活动地点1. 主会场：XX市XX酒店宴会厅2. 分会场：XX市各商业银行网点七、活动内容1. 理财知识讲座：邀请知名理财专家，围绕投资、储蓄、保险、基金等理财领域，为参与者提供专业的理财指导。
2. 理财产品展示：邀请各银行、基金公司、保险公司等金融机构，展示各类理财产品，让参与者了解产品特点及风险。
3. 理财互动游戏：设置理财知识问答、模拟投资等互动环节，让参与者寓教于乐，提高理财能力。
4. 理财咨询：设立理财咨询服务台，为参与者提供一对一的理财咨询服务。
5. 现场抽奖：设置丰厚奖品，增加活动趣味性。
八、活动流程1. 开幕式：介绍活动背景、目的、流程等。
2. 理财知识讲座：专家授课，普及理财知识。
3. 理财产品展示：金融机构展示理财产品。
4. 理财互动游戏：参与者参与游戏，赢取奖品。
5. 理财咨询：专家为参与者提供理财咨询服务。
6. 现场抽奖：抽取幸运观众，赠送奖品。
7. 闭幕式：总结活动成果，感谢参与者。
九、宣传推广1. 制作活动海报、宣传册，通过线上线下渠道进行宣传；2. 合作媒体进行活动报道；3. 邀请网红、意见领袖参与活动，扩大活动影响力。
十、活动预算1. 场地租赁费用；2. 嘉宾邀请费用；3. 活动物料制作费用；4. 宣传推广费用；5. 奖品费用；6. 其他费用。
十一、活动效果评估1. 参与人数及满意度调查；2. 媒体报道及网络传播效果；3. 合作机构反馈；4. 活动成果总结报告。
理财活动方案
理财活动方案一、活动背景与目的随着经济的发展和个人财富的积累，理财已经成为人们生活中不可或缺的一部分。
本次活动旨在帮助参与者了解当前的金融市场情况，掌握基本的理财知识，提高个人和企业的财务管理能力。
二、活动主题“智慧理财，财富增长——理财知识与实践分享会”三、活动时间与地点活动时间：2024年5月20日 14:00-17:00活动地点：市中心金融大厦会议厅四、活动对象本次活动面向广大投资者、企业财务负责人、理财爱好者等。
五、活动内容1. 开场致辞：由主办方代表介绍活动目的和意义。
2. 专家讲座：邀请金融专家就当前经济形势、投资策略等进行深入讲解。
3. 理财工具介绍：介绍各类理财产品，包括股票、债券、基金、保险等。
4. 案例分析：通过实际案例分析，展示理财规划的重要性和效果。
5. 互动环节：设置问答环节，解答参与者的疑问，增强互动性。
6. 闭幕总结：总结活动要点，鼓励参与者将所学知识运用到实际生活中。
六、活动准备1. 场地布置：确保会议厅布置得体，营造专业且舒适的环境。
2. 资料准备：准备讲座资料、案例分析材料等。
3. 技术支持：确保音响、投影等设备运行正常。
4. 人员安排：安排工作人员负责签到、引导、答疑等工作。
七、宣传推广通过社交媒体、邮件、短信等多种渠道进行活动宣传，吸引更多参与者。
八、风险评估与应对1. 疫情风险：根据疫情情况，可能需要调整为线上活动。
2. 技术风险：提前进行设备测试，确保活动当天技术设备无故障。
3. 参与者反馈：设置反馈机制，收集参与者意见，不断优化活动内容。
九、预算规划详细列出活动所需的各项费用，包括场地租赁费、专家讲师费、宣传费用等。
十、结束语我们希望通过本次理财活动，不仅能够让参与者获得宝贵的理财知识，更能够激发大家理财的热情，实现财富的稳步增长。
期待与您在活动中相见，共同探讨理财的智慧之道。
以上是一份理财活动方案的完整内容，希望能够帮助您策划一次成功的理财活动。
理财讲座活动活动策划方案
理财讲座活动活动策划方案活动目标：1. 提升参与者的理财意识，让他们了解理财的重要性和方法。
2. 为参与者提供实用的理财知识和技巧，帮助他们规划财务未来。
3. 提供一个互动的平台，让参与者能够分享和交流理财经验。
活动时间：一天活动地点：大型会议室或活动场地活动人数：预计参与人数100人活动流程：第一阶段：筹备阶段（2周前）1. 确定活动主题和目标，并制定详细的活动计划。
2. 确定活动时间、地点和参与人数，并预订活动场地。
3. 成立组织团队，负责活动的筹备和执行工作。
4. 确定讲座内容，并邀请专业的理财师或金融顾问作为主讲人。
5. 邀请赞助商支持活动，并争取赞助款项用于场地租赁、讲座费用、宣传资料等方面的支出。
第二阶段：宣传阶段（1周前）1. 设计活动海报和宣传资料，并进行印刷和分发。
2. 在社交媒体平台、线下社群和单位内部通知发布活动信息。
3. 发送电子邮件和短信邀请目标受众参加活动。
4. 通过媒体渠道发布活动新闻稿，增加活动的知名度和曝光度。
第三阶段：活动执行阶段活动当天1. 确保场地的布置和音响设备的调试正常。
2. 提前到场，迎接参与者并分发参会证和活动手册。
3. 主持人进行开场致辞，介绍讲座主题和主讲人。
4. 主讲人进行理财讲座，包括基本理财知识、投资规划、风险管理等内容。
5. 讲座中设置互动环节，与参与者进行问答和讨论。
6. 结束讲座后，进行问卷调查，收集参与者对讲座内容和组织安排的反馈意见。
7. 颁发参与证书，并进行合影留念。
第四阶段：总结阶段1. 分析问卷调查结果，总结活动的亮点和不足之处，并进行改进。
2. 向赞助商提供活动效果报告和感谢信，表达对他们的感谢和支持。
3. 向参与者发送感谢邮件，并附上活动回顾和理财学习资源。
活动预算：1. 场地租赁费用：1000元。
2. 印刷宣传资料费用：800元。
3. 讲座费用：3000元（包括主讲人的演讲费和交通费等）。
4. 音响设备租赁费用：500元。
理财知识讲座活动方案策划
理财知识讲座活动方案策划一、活动目的：该活动旨在帮助参与者提高理财意识，学习理财知识，培养良好的理财习惯，提高财务管理能力，实现个人财富增长。
二、活动时间：活动将于2022年X月X日下午2点举行，预计活动持续2个小时。
三、活动地点：活动场地选取在市区内的会议室，并保证会场配备投影仪、音响设备等。
四、活动内容：1. 开场导言（10分钟）：主持人介绍活动目的和流程，讲述理财的重要性，引入讲座主题。
2. 嘉宾分享（60分钟）：邀请财务专家、理财顾问或业内成功投资者作为讲座嘉宾，分享个人理财经验和案例，重点围绕以下几个方面展开：a. 理财基础知识：讲解基本的理财概念、金融产品种类、投资与风险管理等方面的知识。
b. 投资策略与技巧：分享投资策略和技巧，包括资产配置、风险控制、投资时间点等。
c. 理财案例分享：嘉宾分享自己在投资过程中的成功案例，包括理财目标设定、投资思路、实施过程等。
d. 理财社交技巧：讲述如何与他人建立良好的理财沟通和合作关系，在社交中获取更多理财机会。
3. 互动环节（30分钟）：设置问答环节，由主持人引导，参与者可就理财问题向嘉宾提问，并获得解答和指导。
4. 理财知识小测验（20分钟）：为了检验参与者对讲座内容的理解程度和知识掌握情况，设计一份理财知识小测验。
参与者根据讲座内容填写答题卡，并由工作人员进行收集和统计，选出答对题目最多的参与者给予一定奖励。
5. 总结与结束语（10分钟）：主持人对本次讲座进行总结，并强调理财的重要性和持续学习的必要性，鼓励参与者将所学知识应用于实际生活中。
五、宣传推广：1. 海报制作：设计一款富有吸引力的海报，包括讲座主题、时间、地点、讲座嘉宾等核心信息，分发在校园内、社区公告栏、金融机构等地方。
2. 线上宣传：通过社交媒体平台（微博、微信公众号等）发布活动信息，邀请粉丝参与并分享。
3. 线下宣传：派发传单、利用广播、电视等媒体资源宣传活动。
与校园内金融相关社团合作，邀请其成员参与并推广。
理财讲座群活动方案策划
理财讲座群活动方案策划一、活动背景随着人们对财富管理重视程度的提升，对理财知识的需求也越来越大。
然而，很多人对于理财知识的了解还相对较少，缺乏相关的经验和技巧。
因此，组织一场理财讲座群活动，旨在通过分享、交流和学习，提高大家的理财意识和理财技能，帮助大家做到财富增值、风险防控。
二、活动目标1. 提升参与者的理财知识水平，了解基本的理财原理和方法；2. 培养参与者的理财能力，帮助他们掌握理财技巧，做出正确的理财决策；3. 促进参与者之间的交流和互动，分享理财经验和实践；4. 增进参与者对于个人财富管理的认识和意识，推动他们主动进行财务规划。
三、活动内容1. 开场致辞（约10分钟）活动组织者对参与者表示欢迎，并简要介绍活动的目的、内容和安排，鼓励大家积极参与讨论。
2. 理财基础知识讲座（约60分钟）邀请专业的理财师或金融专家为参与者讲解理财的基本概念、原理和方法。
包括但不限于以下内容：- 理财的定义和重要性；- 储蓄与投资的区别和选择；- 风险与收益的关系；- 不同理财产品的特点和适用场景；- 理财规划的步骤和方法；- 个人信用和财务状况的评估。
3. 理财案例分享（约60分钟）邀请有成功理财经验的嘉宾或普通参与者分享自己的理财经历和案例。
包括但不限于以下内容：- 积累资金的方法和过程；- 投资理财的策略和效果；- 面对风险的应对和解决方法；- 核心理财原则和经验教训。
4. 投资产品现场展示（约60分钟）邀请多家金融机构或理财平台参与，现场向参与者介绍不同的投资产品和服务。
通过产品演示、资料发放以及金融专家的解答，帮助参与者更好地了解投资产品的特点、风险和收益。
5. 互动问答与讨论环节（约30分钟）通过互动问答和讨论，鼓励参与者提出问题、分享观点和经验。
同时，邀请金融专家或理财师现场解答参与者的疑问，提供个性化的理财建议。
6. 总结和展望（约10分钟）活动组织者对本次活动进行总结，并展望未来类似活动的计划。
关于理财活动策划书3篇
关于理财活动策划书3篇篇一关于理财活动策划书一、活动主题“理出你的财富人生”二、活动目的1. 帮助参与者树立正确的理财观念，提高理财意识。
2. 提供一个学习和交流理财知识的平台，让参与者了解更多的理财方式和技巧。
3. 加强参与者的风险防范意识，避免因投资失误而造成财产损失。
4. 通过实践操作，让参与者体验理财的乐趣，提高理财能力。
三、活动时间[具体时间]四、活动地点[具体地点]五、活动对象全体员工六、活动内容1. 理财讲座：邀请专业的理财师为参与者讲解理财知识、投资技巧、风险管理等方面的内容。
2. 理财规划：为参与者提供免费的理财规划服务，帮助他们制定合理的理财计划。
3. 有奖问答：设置一些与理财相关的问题，让参与者回答，回答正确的参与者将获得一份精美的礼品。
4. 模拟投资：为参与者提供一个模拟投资的平台，让他们在实践中体验理财的乐趣，提高理财能力。
5. 交流互动：设置一个交流互动的环节，让参与者之间相互交流理财经验和心得，促进彼此之间的学习和成长。
七、活动宣传1. 制作海报：设计精美的海报，张贴在公司内部的宣传栏、电梯间等位置。
2. 内部发送活动通知邮件给全体员工，介绍活动的时间、地点、内容和报名方式。
3. 口头宣传：在公司内部的会议、培训等场合，向员工口头宣传活动，鼓励他们积极参与。
八、活动预算1. 场地租赁费用：[X]元2. 讲座费用：[X]元3. 礼品费用：[X]元4. 其他费用：[X]元九、注意事项2. 活动过程中要注意安全，特别是在模拟投资环节，要指导参与者正确操作，避免出现意外。
篇二关于理财活动策划书一、活动主题轻松理财，快乐生活二、活动目的1. 帮助参与者树立正确的理财观念，提高他们的理财意识和能力。
2. 提供一个交流和学习的平台，让参与者分享彼此的理财经验和心得。
3. 推广理财产品和服务，增加客户黏性和忠诚度。
三、活动对象全体员工四、活动时间和地点1. 活动时间：[具体时间]2. 活动地点：[详细地址]五、活动内容1. 理财讲座邀请专业的理财师为参与者讲解理财的基本知识、技巧和方法。
理财讲解活动方案策划书3篇
理财讲解活动方案策划书3篇篇一理财讲解活动方案策划书一、活动主题“理出你的财富人生”二、活动目的1. 帮助参与者了解基本的理财知识和技能，树立正确的理财观念。
2. 提供一个交流和学习的平台，让参与者分享理财经验和心得。
3. 介绍常见的理财产品和投资渠道，提供合理的理财建议。
三、活动时间和地点时间：[具体日期]地点：[详细地址]四、活动对象[具体参与人群]五、活动内容1. 理财知识讲座邀请专业理财师或金融专家进行理财知识讲座，讲解理财的基本原则、方法和技巧。
讲座内容包括但不限于：个人理财规划风险管理与保险投资产品介绍税务规划与遗产规划2. 案例分析与讨论通过实际案例分析，引导参与者思考和讨论理财问题。
可以邀请参与者分享自己的理财经验或提出问题，共同探讨解决方案。
3. 互动游戏与体验设置一些有趣的理财互动游戏或体验活动，让参与者在轻松愉快的氛围中学习理财知识。
例如：理财知识问答比赛虚拟投资游戏理财规划模拟4. 产品展示与咨询邀请相关金融机构或理财产品提供商展示其产品，并提供咨询服务。
参与者可以了解不同产品的特点和适合人群，根据自己的需求进行咨询和了解。
5. 现场答疑与交流预留足够的时间供参与者与专家和其他参与者进行交流和答疑。
解答他们在理财过程中遇到的问题，提供个性化的建议。
六、活动宣传1. 社交媒体宣传利用社交媒体平台发布活动信息，吸引目标人群的关注和参与。
制作宣传海报和文案，突出活动的亮点和吸引力。
2. 邮件/短信通知向潜在参与者发送邮件或短信通知，提醒他们参加活动。
可以提供活动的详细信息和报名方式。
3. 合作伙伴宣传与相关机构或社区合作，通过他们的渠道宣传活动。
例如，在合作机构的网站、公众号或线下场所发布活动海报。
七、活动预算1. 场地租赁费用：[X]元2. 专家讲座费用：[X]元3. 宣传物料制作费用：[X]元4. 互动游戏奖品费用：[X]元5. 其他费用：[X]元八、注意事项1. 活动现场要保持安静和秩序，确保参与者能够专心听讲和参与互动。
理财活动小策划书3篇
理财活动小策划书3篇篇一理财活动小策划书一、活动主题“理财小知识，生活大智慧”二、活动目的本次活动旨在帮助参与者树立正确的理财观念，提高他们的理财意识和能力。
活动将通过一系列的讲座、游戏和互动环节，让参与者在轻松愉快的氛围中学习理财知识，掌握实用的理财技巧。
三、活动时间和地点1. 时间：[活动具体时间]2. 地点：[活动具体地点]四、活动对象[具体参与人员]五、活动内容1. 理财知识讲座邀请专业理财师为参与者讲解理财的基本概念、原则和方法。
通过实际案例分析，帮助参与者了解如何制定个人理财计划、如何进行投资组合管理等。
2. 游戏互动环节设计一些与理财相关的游戏，如“理财大富翁”、“投资连连看”等。
通过游戏的方式，让参与者在娱乐中学习理财知识，提高他们的理财兴趣和能力。
3. 现场答疑安排专业理财师在现场为参与者解答理财过程中遇到的问题。
帮助参与者解决实际问题，增强他们的信心和动力。
六、活动宣传1. 制作宣传海报：设计吸引人的海报，张贴在学校、社区、商业区等公共场所。
2. 发布线上宣传：利用社交媒体平台、学校官网等渠道发布活动信息，吸引更多人参与。
3. 邀请嘉宾宣传：邀请学校老师、理财专家等作为活动嘉宾，通过他们的影响力和口碑宣传活动。
七、活动预算1. 场地租赁费用：[场地金额]2. 讲座费用：[讲座金额]3. 游戏道具和奖品费用：[道具金额]4. 宣传费用：[宣传金额]5. 其他费用：[杂支金额]6. 总预算：[预算总额]八、注意事项1. 活动现场要保持整洁有序，注意安全。
2. 工作人员要热情周到，为参与者提供优质的服务。
篇二理财活动小策划书一、活动主题理财知识小课堂二、活动目的1. 帮助参与者了解基本的理财知识和技能。
2. 提供一个交流和学习的平台，让参与者分享自己的理财经验和心得。
3. 通过实际操作和案例分析，提高参与者的理财实践能力。
三、活动时间[具体时间]四、活动地点[具体地点]五、活动对象全体员工六、活动内容1. 开场致辞：主持人介绍活动的目的和流程，欢迎参与者的到来。
理财讲座活动方案策划
理财讲座活动方案策划一、活动概述：理财讲座是为广大市民提供理财知识，帮助他们更好地管理和增加个人财富的活动。
通过专业的嘉宾演讲、现场互动问答和实例分享，帮助听众了解理财的基本概念、技巧和工具，提高他们的理财能力和风险管理能力。
时间：XX年XX月XX日地点：XX市X区XXXX会议中心参与人群：广大市民，年龄不限二、活动内容：1. 注意到我们的财富：- 解读当前经济环境下财富管理的挑战和机遇- 引导听众认识个人财富的重要性和益处- 分析日常生活中的理财机会和误区2. 制定个人理财目标：- 解释什么是理财目标，以及为什么需要制定个人理财目标- 如何根据个人生活和职业状况制定合适的理财目标- 提供目标制定工具和案例分析3. 理财的基本概念：- 介绍理财的基本概念，如收入、支出、资产、负债等- 解读投资、消费、储蓄和保险等理财方式- 提供简单易懂的理财术语解释和示例4. 理财的基本技巧：- 介绍如何制定个人预算和储蓄计划- 分析投资的原则和策略，如风险和回报的权衡- 提供购买和持有金融资产的基本知识和技巧5. 保险和风险管理：- 分析风险对财务计划的影响- 介绍不同类型的保险和其作用- 提供购买和管理保险的指导建议6. 理财的工具和资源：- 介绍不同理财工具的优缺点和适用范围- 提供评估和选择理财工具的参考指南- 推荐理财相关的书籍、网站和APP等资源7. 实例分析和案例分享：- 分享成功的理财案例和失败的理财教训- 嘉宾分享个人实际操作的案例和思考过程- 现场互动问答，解答听众疑问和分享经验三、活动流程：时间活动内容9:00-9:10 活动开场，介绍讲座目的和嘉宾9:10-9:30 注意到我们的财富9:30-10:00 制定个人理财目标10:00-10:30 理财的基本概念10:30-10:45 休息10:45-11:30 理财的基本技巧11:30-12:00 保险和风险管理12:00-13:30 午餐休息13:30-14:30 理财的工具和资源14:30-15:30 实例分析和案例分享15:30-16:00 现场互动问答，结课四、嘉宾邀请：我们将邀请专业的金融从业人员、经济学家和财务规划师担任演讲嘉宾，他们将分享他们的经验和见解，并为听众提供理财咨询建议。
理财讲解活动方案策划书3篇
理财讲解活动方案策划书3篇篇一《理财讲解活动方案策划书》一、活动背景随着经济的发展和人们生活水平的提高，理财已经成为人们日常生活中不可或缺的一部分。
然而，很多人对理财的认识还停留在表面，缺乏系统的知识和技能。
为了帮助更多的人了解理财、掌握理财技巧，提高理财能力，我们特举办此次理财讲解活动。
二、活动目的1. 普及理财知识，提高人们的理财意识和能力。
2. 帮助人们树立正确的理财观念，合理规划个人和家庭财务。
3. 促进理财行业的健康发展，为投资者提供更多的选择和参考。
三、活动主题“开启财富之门，畅享理财人生”四、活动时间和地点时间：[具体时间]地点：[详细地址]五、活动对象面向所有对理财感兴趣的人群六、活动内容1. 理财知识讲座邀请专业的理财师进行理财知识讲座，内容包括理财基础知识、投资策略、风险管理等方面。
2. 案例分析通过实际案例分析，让人们更加深入地了解理财的实际操作和应用。
3. 互动交流设置互动交流环节，让参与者与理财师进行面对面的交流，解答他们在理财过程中遇到的问题和困惑。
4. 产品展示展示一些优质的理财产品，让人们了解市场上的理财产品种类和特点。
七、活动流程1. 签到入场参与者在活动现场签到，领取活动资料和礼品。
2. 开场致辞主持人对活动进行简单介绍，欢迎参与者的到来。
3. 理财知识讲座理财师进行理财知识讲座，时间约为 1 个小时。
4. 案例分析通过实际案例分析，时间约为 30 分钟。
5. 互动交流参与者与理财师进行互动交流，时间约为 30 分钟。
6. 产品展示展示一些优质的理财产品，时间约为 30 分钟。
7. 结束致辞八、活动宣传1. 线上宣传通过社交媒体、网站、电子邮件等方式进行宣传，吸引更多的人参与。
2. 线下宣传在社区、商场、学校等场所张贴海报、发放传单，提高活动的知名度。
九、活动预算1. 场地租赁费用：[X]元2. 讲座费用：[X]元3. 宣传费用：[X]元4. 礼品费用：[X]元5. 其他费用：[X]元总预算：[X]元十、活动效果评估1. 通过参与者的数量和反馈来评估活动的效果。
理财讲座活动方案
理财讲座活动方案理财讲座活动方案活动背景在当今社会，随着经济的发展和人们收入水平的提高，越来越多的人意识到了理财的重要性。
然而，由于缺乏理财知识和经验，许多人面对理财问题感到困惑和无助。
为了帮助更多的人更好地进行理财规划，我们计划举办一场理财讲座活动。
活动目标•提高参与者的理财意识和理财能力•传授基本理财知识，帮助参与者了解不同的理财工具和方法•解答参与者关于理财的疑惑和问题•增加参与者对理财规划的信心，帮助他们制定个人的理财目标和策略活动时间和地点•时间：2022年5月15日（星期六）下午2点到4点•地点：XX大学校园会议中心活动内容1.开场（10分钟）–主持人介绍活动的目的和议程–简要介绍讲座嘉宾2.第一部分：理财基础知识（30分钟）–嘉宾介绍个人理财的重要性和基本概念–嘉宾解释储蓄、投资、消费等概念的关系与区别–嘉宾分享简单易懂的理财案例，帮助参与者更好地理解理财概念3.第二部分：理财工具和方法（40分钟）–嘉宾介绍各种常见的理财工具，如股票、基金、保险等–嘉宾解释不同理财工具的风险与收益特点–嘉宾讲解投资组合的概念和方法，帮助参与者了解如何合理配置资产4.第三部分：理财规划和目标（30分钟）–嘉宾讲解个人理财规划的重要性和步骤–嘉宾分享如何制定长期和短期的理财目标–嘉宾提供制定理财计划的实用建议和技巧5.问答环节（20分钟）–参与者提出关于理财的问题，嘉宾现场解答–主持人控制问答时间，确保问题多样性和回答准确性6.总结和闭幕（10分钟）–主持人总结讲座内容和要点–感谢嘉宾的分享和参与者的支持–宣传下一次活动（如有）参与者需求•对理财感兴趣的大学生和社会上班族•没有理财知识或者希望提升自己理财能力的人群•需要提前报名，名额有限，先到先得广告推广•在校园内张贴宣传海报，宣传讲座的主题、时间、地点和报名方式•在社交媒体上发布讲座信息，引导感兴趣的人关注和报名•向学校教务处、学生会等相关部门提供讲座宣传素材，争取获得更多的宣传机会•活动当天，在校园入口处设立宣传摊位，向过往的师生宣传讲座合作机构和嘉宾•合作机构：XX证券公司、XX基金公司等具有理财背景的机构•嘉宾：具备相关理财经验和知识的专业人士、行业专家或者从业者结语通过本次理财讲座活动，我们希望能够帮助更多的人了解理财的重要性，并提供他们所需要的基本理财知识和工具。
理财分享讲座活动方案策划
理财分享讲座活动方案策划一、活动主题：理财分享讲座二、活动宗旨：1. 帮助更多的人了解理财的重要性；2. 提高听众的理财意识；3. 分享理财知识及经验，帮助听众提升财务管理能力。
三、活动时间及地点：时间：2022年9月10日（周六）下午2点-4点地点：XXX大学校园内的演讲厅四、活动流程安排：1. 签到与入场（10分钟）：在活动现场设立签到处，准备签到表，领取听众名牌，并引导听众有序入场。
2. 主持人开场（5分钟）：主持人简单介绍讲座的主题、宗旨和嘉宾，并引入下一个环节。
3. 第一位嘉宾分享（30分钟）：邀请一位专业理财师作为第一位嘉宾进行分享。
嘉宾可从以下几个方面展开讲解：- 什么是理财及理财的重要性；- 如何制定个人理财目标；- 如何进行个人资产配置；- 如何分析投资产品的风险与收益等。
4. 第二位嘉宾分享（30分钟）：邀请一位知名经济学家或金融领域的专家作为第二位嘉宾进行分享。
嘉宾从宏观经济、金融市场等角度进行分析和介绍，内容可包括：- 当前的宏观经济形势；- 各种投资工具的特点与风险；- 如何利用宏观经济数据进行理财决策。
5. 抽奖环节（10分钟）：设置一两个小奖品，进行抽奖环节，活跃气氛，增加听众的参与度。
6. 第三位嘉宾分享（30分钟）：邀请一位成功理财的企业家或投资人作为第三位嘉宾进行分享。
嘉宾从个人实践经验出发，分享自己的理财心得、成功故事和投资策略，激发听众的投资热情。
7. 提问互动环节（20分钟）：主持人向听众开放提问环节，让听众就刚才的分享内容进行提问和互动。
同时，主持人可提前准备一些常见问题，以便引导讨论。
8. 总结与结束语（5分钟）：主持人对本次讲座进行总结，再次强调理财的重要性，并感谢嘉宾和听众的参与。
五、活动宣传：1. 线上宣传：- 在学校官方网站、微信公众号等平台发布宣传海报及文字宣传稿；- 邀请学校师生代表在社交媒体上分享活动宣传海报；- 在学校论坛及各个相关交流平台发布活动宣传信息。
指定理财讲座方案
指定理财讲座方案标题：健康财富，智慧理财——指定理财讲座方案一、活动概述智慧理财是当今社会中每个人都值得学习和了解的重要知识。
为了帮助工作繁忙的现代人找到正确的理财方向，提升理财策略和能力，本次指定理财讲座将以“健康财富，智慧理财”为主题，为与会者提供全面、系统的理财知识与技巧。
二、目标受众本次理财讲座的目标受众为在职人员、投资者以及有理财需求的市民，无论参会者是否有一定的财务知识储备，都可以通过本次讲座获得新的理财观念和技巧，并为个人的财富保值增值提供帮助。
三、讲座内容1. 理财基础知识：a. 什么是理财b. 长期财务规划的重要性c. 理财规划的基本原则d. 手把手教你制定个人理财计划2. 投资市场概况与分析：a. 金融市场概况b. 股市、债市、房地产市场等投资市场的特点与风险c. 如何选择合适的投资标的和投资方式3. 理财产品介绍与评估：a. 存款类产品b. 基金类产品c. 保险类产品d. 证券类产品e. 理财产品的风险与收益评估4. 税务规划与合法避税：a. 税收体系与个人所得税计算b. 合法避税策略与实施5. 资产配置与风险管理：a. 资产配置的重要性与实践b. 风险管理的原则与方法c. 如何合理分散风险四、讲座形式本次讲座将以演讲、互动问答、案例分析等方式进行，旨在让与会者通过实际操作和案例，加深对理财知识的理解与掌握。
同时，参会者还可以就个人理财问题与专家现场交流，获得个性化的理财建议。
五、讲座时间与地点时间：2022年9月10日，上午9:00-12:00地点：XX大厦会议室六、参会费用本次讲座将免费向广大市民开放，让更多的人受益于理财知识。
七、宣传与报名方式通过社交媒体、企业内部通讯、宣传海报等方式进行宣传，凡有兴趣参加本次讲座的人员可通过微信公众号进行线上报名。
八、预期效果本次讲座旨在扩大理财知识的普及，提高参会者的理财能力和财富管理水平。
通过人们对理财的正确认识与实际操作能力的提升，帮助他们实现财富保值增值的目标，并对社会的理财观念和环境产生积极的影响。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
兰州大学腾讯网络职场发展协会理财讲座策划书主办单位：兰州大学腾讯网络职场发展协会2013年4月6日目录一、活动背景?????????????????????2二、活动目的和意义??????????????????3三、活动内容（一）活动时间及地点????????????????4 （二）活动对象???????????????????4 （三）前期准备???????????????????4 （四）宣传方案???????????????????5 （五）活动开展???????????????????6 （六）后期总结???????????????????7四、活动时间推进表??????????????????7五、经费预算?????????????????????8六、注意事项?????????????????????9七、应急预案?????????????????????9一、活动背景理财就是对于财产（包含有形财产和无形财产=知识产权）的经营。
多用于个人对于个人财产或家庭财产的经营，是指个人或机构根据个人或机构当前的实际经济状况，设定想要达成的经济目标，在限定的时限内采用一类或多类金融投资工具，通过一种或多种途径达成其经济目标的计划、规划或解决方案。
在具体实施该规划方案的过程，也称理财。
个人理财是在对个人收入、资产、负债等数据进行分析整理的基础上，根据个人对风险的偏好和承受能力，结合预定目标运用诸如储蓄、保险、证券、外汇、收藏、住房投资等多种手段管理资产和负债，合理安排资金，从而在各个人风险可以接受范围内实现资产增值的最大化的过程。
大学校园里的不少同学反映，如今校园里“负翁负婆”大有人在，还没真正进入社会，越来越多的大学生已经提前感受到了“月光族”的烦恼。
对于即将步入社会的当代大学生而言，理财应是他们的人生必修课之一。
在我们的周围，有相当一部分大学生已经在尝试着理财。
尽管方式各不相同，办法五花八门，回报有高有低，效果有好有坏，但对财富的渴望和追求则是永恒的出发点和归宿。
这也充分反映了当代大学生的财富观念和理财意识。
针对这种情况，结合大学生的个人理财需求，兰州绿航商贸有限责任公司应兰州大学腾讯网络职场发展协会的邀请，将从专业的角度给大学生讲解如何在证券投资市场获取稳定套利机会。
二、活动目的和意义（一）活动目的：通过本次活动的开展提高大学生的个人理财观，财富观，使大学生们学会合理的分配使用自己的财产，独立生活，学会依靠自己去思考、判断、选择和行动，树立自信、自律、自立、自强的精神。
在生活中不断磨砺，提高独立生活的能力和勇气，在实践中积累理财能力；通过此次活动使大学生们了解一定的个人理财技巧和手段，让他们在自己的日常生活中能够井井有条的合理安排自己的开支。
管理学院的目标是培养卓越的领导者，而且，院训也是“学习管理就是学习成功”，所以，管理院的同学更应该懂得基本的理财之道。
并且，兰州大学网络职场发展协会旨在通过此次的讲座来贯彻协会的宗旨。
通过，进行理财的讲座使协会的全体成员对“钱生钱”有一个初步的认识，使其在未来走入职场中可以很好的进行理财。
（二）活动意义：1.通过此次活动的开展，可以让大学生学会科学、合理的理财，让个人理财走进大学生的生活，并使之成为大学生的习惯。
2.就像院训说的“学习管理就是学习成功”，懂得基本的理财，可以培养我们的理财意识，为未来做一个卓越的领导者做准备。
3.绿航商贸有限责任公司研投部的经理将会与大学生面对面进行交流与活动，从自己的实际生活经验及自己的专业背景出发，和大家一道分享证券投资市场知识与股票投资的实战经验与技巧。
可以使同学们在理财的道路上少走弯路。
4.兰州大学网络职场发展协会的宗旨是亲近职场，举办本次的讲座可以为同学们在未来职场上更好的发展。
三、活动内容（一）活动时间及地点：活动时间：2013年4月13日（星期六）（具体时间待定）活动地点:教学楼（具体教室待定）备注：此次讲座只是第一场，如有可能我们将在每周末都进行一次这样的讲座。
（二）活动对象：收听观众：主要是兰州大学榆中校区1-3年级本科生。
参加人员：腾讯网络职场发展协会会员、绿航商贸有限责任公司经理、兰州大学学生听众。
（三）前期准备：于3月30日前组建活动专门的项目部，并于3月30日召开项目部部门例会，确定讲座实施方案，研究活动细节，各部门成员就相关问题提出自己的想法，力求做到新颖独特，吸人眼球，完成活动最终篇二：周末(财经讲座)活动方案周末（基金理财）活动方案一、活动目的：1、 2、二、活动内容：1、地点：销售中心2、活动主题：探寻经济轨迹预约财富人生3、时间：2012年3月17日（周六）4、活动对象：老业主、诚意客户、来电来访客户等东莞信托（自带20-60批客户）注：300万以上存款的vip客户三、活动推广? 短信推广通过对万江、南城、东城、莞城、厚街、虎门等区域的高端客户发送短信的方式邀约参加动现场活动。
短信内容：发掘潜在目标客户,培养客户对忠诚度，增加楼盘来访量，促进成交；针对来访客户的喜好特点，开展针对性的营销活动。
户户私家电梯，超大阳台，演绎都市生活品质。
周末预约财富人生电话邀约销售人员3月16日（周五）前开始call客参加活动，数量预计500批（含成交客户、诚意客户、来电来访客户）销售员call客口径：尊敬的xxx先生/小姐，您好！我是销售顾问xxx，现在理财市场正处于升温阶段，相信平时自己也在留意许多理财产品，但还未敢涉足一些新的投资渠道，项目为了回馈新老客户对项目的支持与厚爱，联合理财权威东莞信托，专家的讲座将帮助他填补理财知识的空白点。
届时我们会举办一场以“探寻经济轨迹预约财富人生”的活动，xxx先生/小姐如果有时间希望您周末能参于，届时将恭候您的来临，祝您生活愉快，再见。
? 网络宣传，新闻稿、软文的配合宣传开盘信息通过网络等媒体进行活动信息释放。
四、活动形式1、餐饮（披萨、鸡尾酒、饮料等）2、表演（互动节目：小提琴迎宾、魔幻泡泡秀）3、财经讲座活动流程（一）活动时间：2012年3月17日（周六）（二）活动地点：销售中心（三）具体时间安排：14:30 活动公司组织或自驾车辆在销售中心集中，签到 14:30-15:00参观，在销售中心了解项目、沙盘讲解等15:00-16:30在售楼大厅进行理财专题沙龙讲座（专题讲座内容，流程如下） 1、主持人热场2、邀请专业理财师专家，讲述理财方面的概况3、投资理财工具介绍以及投资理财工具分析4、主题基金理财讲座；5、理财规划步骤清晰+现场观众答题（一轮）派送精美奖品（活动公司提供）6、如何去选择适合自己的理财方式？了解你目前的投资状况？7、参与活动的朋友，均有机会成为vip，享受尊贵vip待遇。
16:30 活动结束，可自行（活动公司组织或）自驾离开五、活动区域设置详见区域布局图六、物料清单及人员分工表7、活动物料及预算：篇三：走进社区理财讲座活动方案走进社区理财讲座活动方案随着人民生活水平发生翻天覆地变化，人们已从解决温饱问题进入到各种多元化需求的年代。
为了丰富社区居民的业余生活，可从理财方面着手。
在此股市行情比较低迷时期，更好地引导居民投资理财，京东街道新村社区与世纪证券八一大道营业部携手合作特开展一系列的专业理财讲座，让居民了解理财产品的品种、理财心态调整、未来经济走势各方面的内容。
一、活动主题：走进理财走进财富让生活更精彩二、活动时间：根据社区居民休闲时间安排三、活动地址：京山街道新村社区二楼学习室四、活动宗旨：宣传金融知识，引导社区居民树立正确的投资理念，理性理财，增加财产性收入。
让居民了解投资基础知识、投资技巧，并对市场未来走势进行了预测；对如何理财、如何合理运作手中的闲散资金，从个人投资者投资心理、投资机会、投资品种选择、投资期望收益率等方面进行详细分析。
五、活动方式：专业理财讲师现场进行一系列授课，现场互动、解决各种居民在理财知识方面的困惑。
详细课程表可参照附表一，开班人数：40人以上六、组织机构主办单位：京东街道新村社区承办单位：世纪证券南昌八一大道营业部七、活动安排（一）京东街道新村社区1、负责向社区居民宣传理财讲座活动有关事项，鼓励社区居民踊跃参与，2、做好组织、登记和统计工作。
3、提供一个可以容纳50人左右的教室4、根据社区居民业余时间安排课程时间（二）世纪证券南昌八一大道营业部1、提供理财课程讲座老师2、上课现场安排工作人员进行现场解答和后勤工作篇四：理财讲座策划书湖南涉外经济学院物流精英会大型理财讲座策划书举办单位：湖南涉外经济学院校团委学生社团联合会湖南涉外经济学院物流精英会举办时间：2011年10月29日 14：00-16:00 举办地点：湖南涉外经济学院世纪讲坛二号前言物流精英会成立于2005年，正是注册于2006年5月29日，隶属于湖南涉外经济学院校团委学生社团联合会，是一个集学术，实践，娱乐为一体的大型综合性社团，属于校级社团，风雨中我们已走过了七年历程，2009年12月成为湖南省物流学会成员之一，2011年9月成为长沙物流行业协会成员之一，现今已实现与政府、企业和其他高校三者的有效对接。
物流精英会致力于为所有涉外学子提供一个探讨学习心得，提升自我能力，培养实践经验，交友娱乐的多功能交流平台。
湖南涉外经济学院物流精英协会秉承为学生服务，旨在提升校园学术文化氛围，特邀请智源证券著名理财专家为我校大学生如何理财进行现场讲解，为大学生如何理财出谋划策，相信这次讲座会让我校大学生受益匪浅，同时，也能够提升物流精英协会在学校的知名度，树立良好学术形象。
第一部分活动概述一、活动背景：由于大学生是自主生活，如何有效利用生活费也成为大学生活不可避免的话题。
众所周知，对财富利用得好可以产生意想不到的好的效益，反之，则会使美好的大学生活蒙上一些阴影，所以针对理财的重要性，我协会特邀请智源证券公司知名理财专家为大家解惑，希望可以为大家美好的大学生活尽一份绵薄之力。
二、活动主题：美好生活，从理财开始三、活动目的：1、充实大学生理财知识，帮助大学生良好理财。
2、树立物流精英协会自身形象，同时，也宣传了智源证券公司，利于其发展潜在客户四、活动名称:湖南涉外经济学院物流精英会大型理财讲座五、活动时间：2011年10月29日 14：00-16:00五、活动地点：湖南涉外经济学院世纪讲坛二号六、活动对象：全校学生七、举办单位:主办单位：湖南涉外经济学院校团委学生社团联合会协办单位：湖南涉外经济学院物流精英会赞助单位：智源证劵培训中心第二部分活动分工一、活动准备1、策划部a、组长：王楠副组长：李玮曦组员：郑红芳等b、工作安排：负责本次策划书的编写，及协助其他部门搞好本次讲座1、活动部a、组长：段丽沁副组长：李翼羽组员：b、工作安排：负责对活动现场的整体掌控，事先做好排演，做到万无一失。